江苏常铝铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文

                江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏常铝铝业股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                            江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)刘常胜声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  518,330,809.86             450,694,206.43                   15.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  5,451,855.89             -14,680,911.17                   137.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,417,111.04             -15,433,116.16                   135.1%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 36,274,934.23            -155,209,730.26                   123.37%
基本每股收益（元/股）                                    0.016                     -0.043                   137.21%
稀释每股收益（元/股）                                    0.016                     -0.043                   137.21%
加权平均净资产收益率（%）                                1.03%                    -2.53%                     3.56%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  2,203,501,823.03           2,246,666,307.93                    -1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）                532,930,970.06             527,817,297.74                    0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -12,694.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        3,571.00
减：所得税影响额                                                            6,131.45
合计                                                                       34,744.85                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            49,128
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例（%）     持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态          数量
常熟市铝箔厂      境内非国有法人             39%      132,600,000
张平              境内自然人                  6%       20,400,000
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                     2.5%        8,500,000
户
黄冠辉            境内自然人               0.34%        1,170,000
肖立海            境内自然人               0.28%          950,800
吴怀达            境内自然人               0.24%          808,056
刘翔              境内自然人                0.2%          678,000
周宗明            境内自然人               0.16%          534,950
陈晓会            境内自然人               0.15%          515,212
肖立江            境内自然人               0.14%          480,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
常熟市铝箔厂                                                            132,600,000
全国社会保障基金理事会转持二户                                            8,500,000
张平                                                                      5,100,000
黄冠辉                                                                    1,170,000
肖立海                                                                     950,800
吴怀达                                                                     808,056
刘翔                                                                       678,000
周宗明                                                                     534,950
陈晓会                                                                     515,212
肖立江                                                                     480,000
                                      前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      存在关联关系，是一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据：比期初下降63.61%，减少7389万元； 主要原因：票据到期托收所致。
2、应收账款：比期初上升39.71%，增加9926万元；主要原因：产品销售收入增加和应收账款坏账计准备计提比例变更所致。
3、预收账款：比期初上升40.22%，增加48万元； 主要原因：销售预收账款上升所致。
4、应交税费：变动率-46.44%,比期初增加725万元； 主要原因：产品销售收入增加所致。
5、应付利息：比期初下降32.56%，减少85万元； 主要原因：本季度银行贷款减少所致。
6、偿还债务支付的现金：比期初上升67.85%，增加19745万元； 主要原因：归还银行贷款所致。
7、资产减值损失：比期初下降455.93%，减少1614万元； 主要原因：应收账款坏账准备计提比例变更所致。
8、营业外收入：比期初下降94.07%，减少85万元； 主要原因：财政补减少。
9、所得税费用：比期初下降458.46%，增加243万元； 主要原因：会计估计变更导致调整递延所得税资产所致。
10、销售商品、提供劳务收到的现金：比期初上升46.58%，增加18705万元； 主要原因：本期主营业务收入增加所致。
11、支付其他与经营活动有关的现金：比期初上升40.6%，增加2010万元； 主要原因：上年同期归还银行保理款所致。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比期初上升32.77%，增加1018万元； 主要原因：包头子公司在
建工程投入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2013年12月18日公司发布公告筹划重大资产重组事项，该事项进展情况如下：
   1、公司筹划的重大资产重组事项为：江苏常铝铝业股份有限公司以发行股份方式购买山东新合源热传输科技有限公司
100%的股权。
   2、本次重大资产重组方案概述：本次交易，上市公司拟通过向常熟市铝箔厂、朱明非公开发行人民币普通股的方式购
买其合计持有的山东新合源100%的股权；同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资
金总额不超过本次交易总额的25%。本次交易完成后，上市公司将持有山东新合源100%的股权。
   3、本次重大资产重组审议、审批程序：
  （1）公司于2013年12月24日召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
  （2）2014年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了本次交易重组预案及相关议案，同意公司进行本
次交易。
  （3）2014年3月17日,公司披露了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告》及相关公告,
公司股票在深圳证券交易所复牌。
  （4）2014年3月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易重组报告书及相关议案。
  （5）截至报告期末，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:关于本次交易的股东大会审议通过；中国证监会核准。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
           重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的停牌公告       2013 年 12 月 18 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事
                                     2013 年 12 月 25 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
会第七次会议决议公告
江苏常铝铝业股份有限公司关于本次发 2014 年 03 月 17 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                  江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
行股份购买资产并募集配套资金的一般
风险提示暨复牌公告
江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事
                                        2014 年 03 月 17 日                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
会第十次会议决议公告
江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事
                                        2014 年 04 月 01 日                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
会第十一次会议决议公告
江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度股
                                        2014 年 04 月 01 日                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
东大会决议公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项            承诺方                 承诺内容                     承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         自公司股票上市之日起 36 个月内，
                                         不转让或者委托他人管理其持有的
                                         公司股份，也不由公司回购其持有的
首次公开发行或再融资时所作
                              张平       股份；除前述锁定期外，在其任职期 2007 年 08 月 06 日     长期        严格履行
承诺
                                         间每年转让的股份不得超过其所持
                                         有公司股份总数的 25%，离职后半
                                         年内，不转让其所持有的公司股份
                                         未来三年（2012-2014）每年度以现
其他对公司中小股东所作承诺    公司       金方式分配的利润不少于当年度实 2012 年 01 月 01 日       三年        严格履行
                                         现的可分配利润的 10%。
承诺是否及时履行              是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
                                                                           800      至                            1,000
（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                               -2,923.06
元）
                                               1、通过考核激励、组织优化，公司产销量自 2013 年四季度起稳定维持在
                                               盈亏平衡点之上；2、通过深入开展节支降本工作，材料费用、能耗费用、
业绩变动的原因说明
                                               维修费用比同期有较大幅度下降；3、通过高效和精细化管理，应对加工费
                                               用下降、国内外铝价的双重压力。
                                                        江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                   期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        186,525,073.10                          228,038,043.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         42,265,636.74                          116,159,626.80
    应收账款                                        349,238,727.33                          249,976,994.49
    预付款项                                         12,102,064.96                            9,715,769.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       12,578,727.65                           12,134,665.00
    买入返售金融资产
    存货                                            489,713,192.50                          550,450,137.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                  8,000.00
流动资产合计                                       1,092,423,422.28                        1,166,483,237.66
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      5,489,400.60                            5,412,151.51
                              江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              574,593,018.91                        566,653,970.44
    在建工程              405,430,867.29                        380,836,425.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              123,958,162.66                        124,662,447.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              825,108.48
    递延所得税资产            781,842.81                          2,618,075.81
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,111,078,400.75                     1,080,183,070.27
资产总计                 2,203,501,823.03                     2,246,666,307.93
流动负债：
    短期借款             1,160,251,798.83                     1,183,971,710.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              115,271,394.15                        103,011,044.15
    应付账款              190,488,281.44                        197,932,213.39
    预收款项                1,676,606.31                          1,195,711.64
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               26,110.09
    应交税费                -8,359,600.36                       -15,609,166.39
    应付利息                1,768,851.64                          2,622,777.77
    应付股利
    其他应付款             35,215,553.90                         46,787,513.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                             787,166.67                              396,566.67
流动负债合计                                             1,497,126,162.67                        1,520,308,370.46
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                           158,773,560.98                          183,112,982.29
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                                                     1,200.00
     其他非流动负债                                        14,671,129.32                           15,426,457.44
非流动负债合计                                            173,444,690.30                          198,540,639.73
负债合计                                                 1,670,570,852.97                        1,718,849,010.19
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   340,000,000.00                          340,000,000.00
     资本公积                                             196,104,990.00                          196,443,800.00
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                              27,209,813.20                           27,209,813.20
     一般风险准备
     未分配利润                                            -30,384,459.57                          -35,836,315.46
     外币报表折算差额                                             626.43
归属于母公司所有者权益合计                                532,930,970.06                          527,817,297.74
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                              532,930,970.06                          527,817,297.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         2,203,501,823.03                        2,246,666,307.93
计
法定代表人：张平                     主管会计工作负责人：计惠                         会计机构负责人：刘常胜
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  180,955,590.00                        223,895,273.86
    交易性金融资产
    应收票据                   42,265,636.74                        116,159,626.80
    应收账款                  333,475,465.33                        249,976,994.49
    预付款项                    6,909,821.27                          9,561,534.64
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                662,253,593.42                        516,742,756.69
    存货                      483,046,878.66                        550,450,137.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                          8,000.00
流动资产合计                 1,708,906,985.42                     1,666,794,324.32
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               55,497,263.10                         55,412,151.51
    投资性房地产
    固定资产                  441,382,010.76                        446,541,744.75
    在建工程                   16,983,323.89                          9,356,337.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   38,486,973.67                         38,745,321.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  825,108.48
    递延所得税资产                750,862.96                          2,595,229.56
    其他非流动资产
非流动资产合计                553,925,542.86                        552,650,785.20
资产总计                     2,262,832,528.28                     2,219,445,109.52
流动负债：
                                        江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                       1,120,263,140.80                     1,183,971,710.00
    交易性金融负债
    应付票据                        115,271,394.15                        103,011,044.15
    应付账款                        241,779,168.93                        155,939,824.99
    预收款项                         24,368,425.16                           695,711.64
    应付职工薪酬                        123,553.81
    应交税费                          6,447,610.10                         -5,697,939.79
    应付利息                          2,209,195.33                          2,622,777.77
    应付股利
    其他应付款                       35,583,648.08                         46,787,513.23
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                        787,166.67                           396,566.67
流动负债合计                       1,546,833,303.03                     1,487,727,208.66
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                      158,773,560.98                        183,112,982.29
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                              1,200.00
    其他非流动负债                   14,671,129.32                         15,426,457.44
非流动负债合计                      173,444,690.30                        198,540,639.73
负债合计                           1,720,277,993.33                     1,686,267,848.39
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              340,000,000.00                        340,000,000.00
    资本公积                        196,104,990.00                        196,443,800.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         27,209,813.20                         27,209,813.20
    一般风险准备
    未分配利润                       -20,760,268.25                       -30,476,352.07
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        542,554,534.95                        533,177,261.13
负债和所有者权益（或股东权益）总   2,262,832,528.28                     2,219,445,109.52
                                                              江苏常铝铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：张平                       主管会计工作负责人：计惠                       会计机构负责人：刘常胜
3、合并利润表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                             518,330,809.86                        450,694,206.43
     其中：营业收入                                        518,330,809.86                        450,694,206.43
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             511,093,318.33                        466,791,070.95
     其中：营业成本                                        468,857,292.95                        415,753,929.06
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                    1,072,773.39                           996,005.66
           销售费用                                         10,992,431.65                          8,626,197.20
           管理费用                                         22,738,138.22                         21,277,529.10
           财务费用                                         20,032,892.50