2013 年年度报告
2014 年 3 月
2013 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 1 股。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小波
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2013 年年度报告
目 录
2013 年度报告……………………………………………………………………………………………………………………………1
一、重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………1
二、公司简介………………………………………………………………………………………………………………………..……5
三、会计数据和财务指标摘要……………………………………………………………………………………………..……6
四、董事会报告…………………………………………………………………………………………………………………..……8
五、重要事项……………………………………………………………………………………………………………………...……25
六、股份变动及股东情况…………………………………………………………………………………………………...……30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………………………...……34
八、公司治理……………………………………………………………………………………………………………………...……41
九、内部控制……………………………………………………………………………………………………………………...……51
十、财务报告……………………………………………………………………………………………………………………...……53
十一、备查文件目录…………………………………………………………………………………………………………...…139
2013 年年度报告
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局、上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司
台湾汉钟、实际控制法人 指 汉钟精机股份有限公司
上海柯茂 指 上海柯茂机械有限公司
浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司
香港汉钟 指 汉钟精机（香港）有限公司
HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED
越南汉钟 指
（通过香港汉钟在越南设立的全资子公司）
日立机械 指 日立机械制造（上海）有限公司
股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会
董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会
监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会
会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海汉钟精机股份有限公司章程》
报告期内 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末 指 2013 年 12 月 31 日
2013 年年度报告
重大风险提示
1、本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
2、本报告中 2014 年年度经营计划，属公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预
测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 汉钟精机 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海汉钟精机股份有限公司
公司的中文简称 汉钟精机
公司的外文名称（如有） Shanghai Hanbell Precise Marchinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Hanbell
公司的法定代表人 余昱暄
注册地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.hanbell.com.cn
电子信箱 IR@hanbell.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱玉英 吴兰
联系地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
电话 021-57350280 转 1005 021-57350280 转 1132
传真 021-57351127 021-57351127
电子信箱 gracechiu@hanbell.cn amywu@hanbell.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券室
四、注册变更情况
注册登 企业法人营业
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
记地点 执照注册号
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上海市工商 企独沪总字第
首次注册 1998 年 01 月 07 日 310228607386296 607386296
行政管理局 024506 号（金山）
上海市工商 310000400520819
报告期末注册 2013 年 08 月 16 日 310228607386296
行政管理局 （市局）
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变化
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
签字会计师姓名 乐超军、边俊豪
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 849,521,030.00 700,094,360.36 21.34% 860,443,580.84
归属于上市公司股东的净利润（元） 149,208,317.82 106,655,178.52 39.90% 144,010,576.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性
137,895,439.86 107,027,554.15 28.84% 140,892,493.85
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 211,692,414.10 157,516,270.20 34.39% 98,043,541.82
基本每股收益（元/股） 0.6220 0.4446 39.90% 0.6003
稀释每股收益（元/股） 0.6220 0.4446 39.90% 0.6003
加权平均净资产收益率（%） 18.38% 14.21% 4.17% 20.53%
2013 年年度报告
本年末比上
2013 年末 2012 年末 年末增减 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,146,534,057.33 999,110,661.36 14.76% 986,014,594.94
归属于上市公司股东的净资产（元） 867,718,019.57 773,488,442.48 12.18% 755,344,677.78
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 149,208,317.82 106,655,178.52 867,718,019.57 773,488,442.48
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 149,208,317.82 106,655,178.52 867,718,019.57 773,488,442.48
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-180,921.99 -56,249.55 -108,746.92
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 4,483,604.03 809,040.72 3,569,109.58
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
8,846,440.43
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,211.85 -1,190,880.15 208,947.59
减：所得税影响额 1,937,456.36 -65,713.35 550,396.54
少数股东权益影响额（税后） 831.06
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合计 11,312,877.96 -372,375.63 3,118,082.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
第四节 董事会报告
一、概述
2013 年度，面对全球经济的疲软、国内经济处于增速换挡、转型升级的困境以及机械行
业的机遇与挑战等不同程度的发展挑战、考验和困惑，公司抓住市场契机，积极开拓销售网
络，优化营销策略，并加快新产品投放市场的力度。通过提升管理水平，严格管控成本，使
得公司经营业绩比上年同期有所增长。在公司管理层的领导和全体员工的努力下，本着“诚
信、创新、卓越”的企业文化，公司坚持既定的发展战略，整合现有各种资源，调整事业部
销售策略，优化内部管理，巩固现有销售网络，加大经销商的开发，提升服务质量意识，使
得公司制冷产品、空压产品以及铸件和零件的销售业绩均有不同程度的成长。尤其是生产铸
件产品的公司全资子公司浙江汉声，在 2013 年度，积极开拓销售渠道，加大产品研发力度，
目前不仅只是供货给本公司，而且产品返销台湾汉钟，还成为知名厂家的配套商。同时投入
第二期的粗加工业务，产品领域逐渐扩大，2013 年度的销售业绩有着较为突出的增长。公司
另一家全资子公司上海柯茂，在经过调整股权结构，重新布局市场，规划内部管理后，2013
年度业绩已经开始盈利。同时为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，进一步发挥公
司的综合优势，保障公司的持续长远发展，公司于 2013 年成功竞得了上海市金山区枫泾工业
区 CB-201208007 地块的使用权，出让面积为 55035.1 平方米，目前该地块已开始进入工程招
标阶段，项目完成后，将为公司进一步扩大产能提供有效地保障。
在 2013 年度里，公司从整体策略布局出发，延伸上下游产业链，细分细化产品领域，提
高产品附加值，提升公司综合竞争能力。按照节能减排政策，打造低碳环保产品，让公司成
为高端流体机械制造装备企业。
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二、主营业务收入
1、概述
报告期内，公司主营业务构成未发生变化。
2013 年度，在公司管理层的领导及全体员工的努力下，公司实现营业收入 849,521,030.00
元，较上年同期增长 21.34%，归属于上市公司股东的净利润 149,208,317.82 元，较上年同期
增长 39.90%，基本每股收益为 0.6220 元，较上年同期增长 39.90%，加权平均净资产收益率为
18.38%，较上年同期增长 4.17%。
主要财务数据同比变动情况表
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 849,521,030.00 700,094,360.36 21.34%
营业成本 542,716,333.95 472,670,063.09 14.82%
销售费用 42,350,272.46 37,056,472.60 14.29%
管理费用 84,028,230.87 65,545,243.84 28.20%
财务费用 -92,940.49 1,987,053.13 -104.68%
所得税费用 25,321,745.30 18,851,247.12 34.32%
研发投入 41,704,685.71 30,749,059.22 35.63%
经营活动产生的现金流量净额 211,692,414.10 157,516,270.20 34.39%
投资活动产生的现金流量净额 -62,013,488.39 -56,854,872.29 -9.07%
筹资活动产生的现金流量净额 -65,357,385.48 -96,896,188.45 32.55%
现金及现金等价物净增加额 83,852,372.88 2,836,522.55 2856.17%
变动原因分析：
（1）财务费用较上年同期减少 104.68%，主要系人民币升值，经营性外币借款产生汇兑收
益所致；
（2）所得税费用较上年同期增长 34.32%，主要系业绩增长、所得税费用计提增加所致；
（3）研发投入较上年同期增长 35.63%，主要系公司加大新产品研发投入所致；
（4）报告期经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增长34.39%，主要系报告期内销
售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
（5）报告期投资活动产生的现金流量净流出比上年同期增长9.07%，主要系购买固定资产
以及银行理财投资增加所致；
（6）报告期筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期减少32.55%，主要系报告期内借
款减少所致。
2013 年年度报告
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 51,641 37,337 38.31%
流体机械 生产量 53,255 39,240 35.72%
库存量 2,668 2,775 -3.86%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
销售量和生产量较去年同期分别增长 38.31%和 35.72%，主要系市场销售增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 145,146,637.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.08%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 41,395,950.43 4.87%
2 第二名 36,652,059.40 4.31%
3 第三名 23,940,203.32 2.82%
4 第四名 23,302,582.92 2.74%
5 第五名 19,855,841.84 2.34%
合计 —— 145,146,637.91 17.08%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
流体机械 主营业务成本 524,015,335.09 96.80% 459,206,065.73 97.36% -0.56%
加工制造业 主营业务成本 17,318,156.36 3.20% 12,460,806.99 2.64% 0.56%
2013 年年度报告
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
制冷产品 主营业务成本 316,900,496.94 58.54% 269,625,551.45 57.16% 1.38%
空压产品 主营业务成本 182,239,662.16 33.66% 150,767,899.47 31.96% 1.70%
铸件产品 主营业务成本 17,318,156.36 3.20% 12,460,806.99 2.64% 0.56%
零件及维修 主营业务成本 24,875,175.99 4.60% 38,812,614.81 8.23% -3.63%
合 计 541,333,491.45 100.00% 471,666,872.72 100.00% 0.00%
说明
成本要素 2013年 2012年
原材料 74.66% 73.56%
人工成本 3.97% 4.43%
折旧 6.68% 7.49%
委托加工费 5.94% 6.38%
动力费用 1.66% 1.71%
其他 7.09% 6.43%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 174,218,331.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.19%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 51,469,899.22 9.51%
2 第二名 44,913,609.37 8.30%
3 第三名 34,965,252.33 6.46%
4 第四名 21,480,047.03 3.97%
5 第五名 21,389,523.85 3.95%
合 计 174,218,331.80 32.19%
4、费用
单位：元
项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）
销售费用 42,350,272.46 37,056,472.60 14.29%
管理费用 84,028,230.87 65,545,243.84 28.20%
财务费用 -92,940.49 1,987,053.13 -104.68%
所得税费用 25,321,745.30 18,851,247.12 34.32%
2013 年年度报告
说明：
（1）财务费用较上年同期减少 104.68%，主要系人民币升值，经营性外币借款产生汇兑
收益所致。
（2）所得税费用较上年同期增加34.32%，主要系本年度业绩增长、所得税费用计提增加
所致；
5、研发支出
单位：元
项目 2013年度 2012年度 同比增减（%） 2011年度
研发费用投入金额 41,704,685.71 30,749,059.22 35.63% 36,300,141.41
占营业收入比例 4.91% 4.39% 0.69% 4.22%
说明：研发费用投入金额较上年同期增长35.63%，主要系公司加大新产品研发投入所致。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 645,583,788.12 576,998,461.61 11.89%
经营活动现金流出小计 433,891,374.02 419,482,191.41 3.43%
经营活动产生的现金流量净额 211,692,414.10 157,516,270.20 34.39%
投资活动现金流入小计 1,050,594,668.16 1,067,659,156.58 -1.60%
投资活动现金流出小计 1,112,608,156.55 | 上海汉钟精机股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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