江西正邦科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江西正邦科技股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人周健、主管会计工作负责人周定贵及会计机构负责人（会计主
管人员）田军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                3,556,345,132.34           3,469,403,423.60                        2.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -69,141,774.33              21,129,998.01                      -427.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -75,764,298.88              11,603,023.15                      -752.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -82,987,333.02             -54,012,739.26                       53.64%
基本每股收益（元/股）                                    -0.16                          0.05                     -420%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.16                          0.05                     -420%
加权平均净资产收益率（%）                               -7.37%                     -2.99%                        -4.38%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减（%）
总资产（元）                                  6,368,496,249.74           5,983,754,467.77                        6.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）                903,970,819.55             973,112,593.88                        -7.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -2,524,159.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        9,344,069.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -261,443.71
减：所得税影响额                                                          -16,764.01
       少数股东权益影响额（税后）                                         -47,294.06
合计                                                                    6,622,524.55                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                            23,800
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态           数量
正邦集团有限公司                          40.71%      175,485,305       110,514,853
刘道君                                    13.87%       59,770,973        44,828,227
全国社保基金一一
                                           3.01%       12,960,029
零组合
中国银行－嘉实研
究精选股票型证券                            2.1%        9,060,290
投资基金
华大企业有限公司                           1.99%        8,569,694
江西永兴投资有限
                                           1.84%        7,916,039
责任公司
中国工商银行－汇
添富成长焦点股票                           1.19%        5,139,257
型证券投资基金
中国银行－易方达
中小盘股票型证券                           1.09%        4,700,000
投资基金
中国工商银行－国
投瑞银成长优选股                           0.74%        3,176,575
票型证券投资基金
中国农业银行－新
华优选分红混合型                           0.69%        2,982,288
证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
正邦集团有限公司                                                         64,970,452 人民币普通股         64,970,452
刘道君                                                                   14,942,746 人民币普通股         14,942,746
全国社保基金一一零组合                                                   12,960,029 人民币普通股         12,960,029
中国银行－嘉实研究精选股票型证
                                                                          9,060,290 人民币普通股          9,060,290
券投资基金
华大企业有限公司                                                          8,569,694 人民币普通股          8,569,694
                                                            江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江西永兴投资有限责任公司                                              7,916,039 人民币普通股        7,916,039
中国工商银行－汇添富成长焦点股
                                                                      5,139,257 人民币普通股        5,139,257
票型证券投资基金
中国银行－易方达中小盘股票型证
                                                                      4,700,000 人民币普通股        4,700,000
券投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长优选
                                                                      3,176,575 人民币普通股        3,176,575
股票型证券投资基金
中国农业银行－新华优选分红混合
                                                                      2,982,288 人民币普通股        2,982,288
型证券投资基金
                                 1、前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、前
上述股东关联关系或一致行动的说   十名股东中，有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行
明                               动人。3、第一、第二、第五和第六位无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
                                 一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
                                 不适用。
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较2013年末增加25,764.31万元，增长幅度为79.04%，主要原因是公司新增银行贷款增加所致；
2、应付票据较2013年末增加了11,546.44万元，增长幅度为104.79%，主要原因是公司支付采购款增加所致；
3、应付利息较2013年末减少了2,553.08万元，下降幅度为92.37%，主要原因是公司支付发债利息所致；
4、报告期财务费用分别较上年同期增长了166.86%，主要原因是公司支付银行借款利息及发债利息增加所致；
5、报告期营业外支出较上年同期增长了72.88%，主要原因是公司本期处置生产性生物资产的损失增加所致；
6、报告期经营活动产生的现金净流量-8,298.73万元，主要原因是公司加大期末库存及经营亏损所致；
7、报告期投资活动产生的现金净流量为-13,343.53万元，主要原因是公司扩大生产经营规模，投资新设公司的基建款支出所
致；
8、报告期筹资活动产生的现金净流量为47,406.58万元，主要原因是公司银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行
1）2013年11月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟非公
开发行股票不超过165,290,000股（含165,290,000股），募集资金总额不超过1,000,004,500元（含1,000,004,500元）。本次非
公开发行股票的发行对象为江西永联投资有限公司（公司实际控制人、董事林印孙先生持有其88.4%的股权，公司董事长周
健先生持有其6%的股权，公司总经理程凡贵先生持有其2.8%的股权，邹喜明先生持有其2.8%的股权），江西永联投资有限
公司以现金认购本次非公开发行的全部股票。
2）2014年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）下发的140053号《中国证监会行政许可申请受理通
知书》文件，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
符合法定形式，决定对上述行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将
持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
2、2014年3月21日公司发布《 关于控股子公司诉讼事项的公告》， 公司的控股子公司肇东正邦养殖有限公司（“肇东正邦
养殖”，本公司持股63.12%、本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持股3.32%、哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资
中心<有限合伙>持股33.56%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其52.63%的股份；南昌正源农业发展有限公司持有其47.37%的
股份）于近日收到绥化市中级人民法院寄达的《应诉通知书》[（2014）绥中法民一民初字第17、18号]、《传票》[（2014）
绥中法民一民初字第17、18号]、《举证通知书》及相关诉讼材料。对于本次诉讼事项，公司将积极组织应诉并准备反诉。
公司将根据本次诉讼事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务，敬请投资者及时关注本公司在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网上的公告。
            重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网公司
非公开发行正在反馈阶段               2013 年 11 月 05 日
                                                                          2013-066 号公告。
                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网公司
关于控股子公司诉讼事项的公告         2014 年 03 月 21 日
                                                                          2014-005 号公告。
                                                               江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项          承诺方                        承诺内容                    承诺时间        承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                                        2007 年 2 月 1 日，公司控股股东正邦集团
                   公司控股股东正邦
                                        有限公司及实际控制人林印孙先生承诺， 2007 年
                   集团有限公司及实际                                                             长期有效     严格履行
                                        不与公司进行同业竞争，不从事任何与公 02 月 01 日
                   控制人林印孙先生
                                        司相同或相近的业务。
                                        2007 年 2 月 1 日，公司实际控制人林印孙
                                        先生承诺，作为公司的董事，在本人任职
                                        期间每年转让的股份不得超过本人间接持
                                        有公司股份总数百分之二十五，离职后六
                   公司实际控制人       个月内不得转让本人间接持有的公司股        2007 年 02 月
                                                                                                  在职期间     严格履行
                   林印孙先生           份。在申报离任六个月后的十二月内通过 01 日
                                        证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
                                        占其所持有本公司股票总数（包括有限售
                                        条件和无限售条件的股份）的比例不得超
                                        过 50%。
                                        2007 年 2 月 1 日，股东刘道君先生承诺，
                                        作为公司的董事，在本人任职期间每年转
首次公开发行或再
                                        让的股份不得超过本人间接持有公司股份
融资时所作承诺
                                        总数百分之二十五，离职后六个月内不得
                                                                                  2007 年 02 月
                   股东刘道君先生       转让本人间接持有的公司股份。在申报离                      持续性承诺 严格履行
                                                                                  01 日
                                        任六个月后的十二月内通过证券交易所挂
                                        牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
                                        公司股票总数（包括有限售条件和无限售
                                        条件的股份）的比例不得超过 50%。
                                        2010 年 3 月 11 日，公司控股股东正邦集
                   公司控股股东正邦     团有限公司承诺，自公司非公开发行 4,352 2007 年 02 月 承诺期为
                                                                                                               严格履行
                   集团有限公司         万股股票上市交易之日起（2010 年 3 月 31 01 日             36 个月
                                        日）三十六个月内不转让本次认购的股票。
                                        1、承诺人及承诺人拥有实际控制权或重大
                                        影响的其他公司将尽量避免与正邦科技及
                   公司控股股东正邦
                                        其控股子公司之间发生关联交易；对于确 2012 年 11 月 在职期间
                   集团、林印孙和                                                                              严格履行
                                        有必要且无法回避的关联交易，均按照公 23 日                持续性承诺
                   刘道君先生
                                        平、公允和等价有偿的原则进行，交易价
                                        格按市场公认的合理价格确定，并按相关
                                                             江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                      法律、法规以及规范性文件的规定履行交
                                      易审批程序及信息披露义务，切实保护正
                                      邦科技及中小股东利益。2、承诺人及下属
                                      公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券
                                      交易所有关规章等规范性法律文件及正邦
                                      科技《公司章程》和《关联交易管理办法》
                                      等管理制度的规定，依照合法程序，确保
                                      正邦科技的独立性，不利用控制地位谋取
                                      不当的利益，不损害正邦科技及其他股东
                                      的合法权益。
                                      1、公司保证仅将本次募集资金用于偿还银
                                      行借款、调整债务结构和补充流动资金。2、
                                      公司保证将本次募集资金用于调整债务结
                                      构时，不会将募集资金用于投资将导致本
                                      公司承担无限连带责任的合伙企业或合伙
                                      型联营；不会将募集资金用于投资处于产
                                      品开发阶段的企业；不会将募集资金用于
                                      风险并购投资（包括不用于下属子公司山
                                      东龙融融资性担保有限公司、吉安县正邦
                                      养殖担保有限公司业务）。3、公司保证将
                                      本次募集资金用于补充流动资金时，不用
                                      于认购垃圾债券等高风险有价证券；用于
                                      采购原材料等存货时，仅以满足生产周转
                                                                              2012 年 10 月 公司债券
                   公司               需要为原则，而不以套期保值为目的，并                             严格履行
                                                                              15 日       存续期
                                      充分注意相关材料的市场价格变化趋势，
                                      确保存货的价值稳定，降低减值风险；用
                                      于其他属于补充流动资金的用途时，也充
                                      分进行风险评估，确保本次募集资金安全。
                                      4、只要本期债券尚未偿付完毕，将严格遵
                                      守相关协议和本期债券条款的规定，履行
                                      对兑付代理人付款的通知、登记持有人名
                                      单、办公场所维持、关联交易限制、质押
                                      限制、资产出售限制、信息提供、违约事
                                      件通知、对债券持有人的通知、披露信息
                                      的通知、上市维持、自持债券说明、承担
                                      相应费用和报酬以及本期债券募集说明书
                                      约定的其他义务。
                                      正邦集团将持有的江西新世纪民星动物保
                                      健品有限公司 84%的股权转让给正邦科
其他对公司中小股   公司控股股东正邦   技，如江西新世纪民星动物保健品有限公 2012 年 07 月 承诺期为
                                                                                                       严格履行
东所作承诺         集团有限公司       司未来三年（2012 年 6-12 月及 2013 年、 23 日       36 个月
                                      2014 年）实际盈利数不足利润预测数，正
                                      邦集团承诺将向正邦科技以现金补足不足
                                                            江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                      部分。
                                      公司控股股东正邦集团承诺，增持期间自
                                      首次增持之日起算不超过十二个月；在增
                   公司控股股东正邦   持期间及法定期限内不减持其持有的公司 2012 年 11 月 承诺期为
                                                                                                         严格履行
                   集团有限公司       股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕 28 日              12 个月
                                      交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持
                                      期间及法定期限内不超计划增持。
                                      1、严格遵守国家法律、法规和有关政策，
                                      遵守证券监管部门制定的各项规章及交易
                                      所的有关规定；遵守江西省上市公司协会
                                      章程、自律规则，自觉维护江西省资本市
                                      场运营秩序，积极配合证券监管部门的监
                                      管。2、加快健全公司治理结构，强化内部
                                      控制，严格执行公司各项制度，不做假帐，
                                      不说假话，不做内幕交易，诚实守信，真
                                                                              2008 年 03 月
                   公司               实、准确、完整、及时地披露信息，不误                    持续性承诺 严格履行
                                                                              05 日
                                      导投资者。3、搞好投资者关系管理，积极
                                      开展投资者教育，充分保障投资者和其他
                                      利益相关者的合法权益，特别是保障中小
                                      投资者合法权益，信守对社会公众的承诺。
                                      4、夯实基础，防范风险，科学决策，积极
                                      创新，不断提高公司质量和经营水平，积
                                      极回报投资者，并承担社会责任。上述承
                                      诺愿接受社会和监管部门监督。
                                      1、公司可以采用现金、股票、现金与股票
                                      相结合或者法律、法规允许的其他方式分
                                      配利润。2、未来三年内，公司将积极采取
                                      现金方式分配利润，在符合相关法律法规
                                      及公司章程和制度的有关规定和条件下，
                                      每年以现金方式分配的利润不低于当年实
                                      现的可分配利润的 10%，且此三个连续年
                                                                              2012 年 07 月
                   公司               度内，公司以现金方式累计分配的利润不                    持续性承诺 严格履行
                                                                              24 日
                                      少于该三年实现的年均可分配利润的
                                      30%。如果未来三年内公司净利润保持持
                                      续稳定增长，公司可提高现金分红比例或
                                      实施股票股利分配，加大对股东的回报力
                                      度。3、在符合分红条件情况下，公司董事
                                      会可以根据公司的资金状况提议公司进行
                                      中期现金分配。
承诺是否及时履行   是
未完成履行的具体
原因及下一步计划   无。
（如有）
                                                                  江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元）                                           -18,000    至                         -13,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              472.41
元）
                                               1、受到生猪行业深度亏损的影响，公司商品肥猪出栏价格一路下调，公司
                                               2014 年 4 月 26 日商品肥猪出栏价格已经下调至 10.3 元/公斤，远低于公司
                                               成本。
                                               2、由于商品肥猪行业严重亏损，影响了养殖户和大型猪场的补栏积极性，
业绩变动的原因说明
                                               公司出栏的种猪和仔猪价格虽未有大幅度下降，但基本处于有价无市的状
                                               态，使公司养殖成本大幅度增加。
                                               3、公司新建养殖场大部分处于达产期，各项费用（尤其是财务费用）继续
                                               增加。
                                                         江西正邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         583,618,617.05                          325,975,494.55
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           3,869,700.00                            1,828,635.50
    应收账款                                         272,610,819.44                          272,590,802.89
    预付款项                                         374,484,893.13                          379,716,942.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           1,404,020.45                            1,404,020.45
    其他应收款                                       166,018,407.58                          166,439,045.42
    买入返售金融资产
    存货