湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
湖南辰州矿业股份有限公司
Chenzhou Mining Group Co.,Ltd
2012 年度报告
股票代码：002155
股票简称: 辰州矿业
披露日期：2013 年 04 月 02 日
湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人陈建权先生、主管会计工作负责人湛飞清先生及会计机构负责人(会计主管人
员)刘军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 40
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 50
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 140
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释义
释义项 指 释义内容
元或万元 指 人民币元或万元
公司、本公司 指 湖南辰州矿业股份有限公司
省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
湖南黄金集团 指 湖南黄金集团有限责任公司，系公司控股股东
辰州有限 指 湖南辰州矿业有限责任公司，系本公司前身
黄金洞矿业 指 湖南黄金洞矿业有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司
宝山矿业 指 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
时代矿机 指 湖南时代矿山机械制造有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
中南冶炼 指 湖南中南黄金冶炼有限公司，系湖南黄金集团全资子公司
新龙矿业 指 湖南新龙矿业有限责任公司，系公司全资子公司
安化渣滓溪 指 湖南安化渣滓溪矿业有限公司，系公司全资子公司
中南锑钨 指 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司，系公司控股子公司
湘安钨业 指 湖南安化湘安钨业有限责任公司，系公司控股子公司
常德锑品 指 常德辰州锑品有限责任公司，系公司全资子公司
甘肃加鑫 指 甘肃加鑫矿业有限公司，系公司控股子公司
甘肃辰州 指 甘肃辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司
洪江辰州 指 洪江市辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司
溆浦辰州 指 溆浦辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司
新疆辰州 指 新疆辰州矿产投资有限公司，系公司控股子公司
湖北潘隆新 指 黄石潘隆新矿业有限公司，系公司控股子公司
河北鑫峰 指 隆化县鑫峰矿业开发有限公司，系公司全资子公司
新邵四维 指 新邵四维矿产有限责任公司，系公司控股子公司
机械公司 指 怀化辰州机械有限责任公司，系公司全资子公司
机电公司 指 怀化辰州机电有限责任公司，系公司全资子公司
设计科研公司 指 怀化湘西金矿设计科研有限公司，系公司全资子公司
井巷公司 指 湖南省怀化井巷工程有限公司，系公司全资子公司
运输公司 指 怀化辰州运输有限责任公司，系公司全资子公司
新邵辰州 指 新邵辰州锑业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
新邵辰鑫 指 新邵辰鑫矿产有限责任公司，系新龙矿业控股子公司
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东港锑品 指 湖南东港锑品有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
东安新龙 指 湖南省东安新龙矿业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
隆回金杏 指 湖南隆回金杏有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
鑫矿矿业 指 湖南鑫矿矿业集团有限公司
新疆鑫达 指 托里县鑫达黄金矿业有限责任公司
新疆宝贝 8 号 指 托里县大地宝贝 8 号黄金矿业有限公司
陕西辰州 指 陕西辰州矿产开发有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“八、
公司未来发展的展望--主要风险因素及应对措施”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 辰州矿业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南辰州矿业股份有限公司
公司的中文简称 辰州矿业
公司的外文名称（如有） Chenzhou Mining Group Co.,Ltd
公司的法定代表人 陈建权
注册地址 湖南省沅陵县官庄镇
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省沅陵县官庄镇
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hncmi.com
电子信箱 czky@hncmi.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘志勇 王文松
联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 湖南省沅陵县官庄镇
电话 0745-4643501-2237 0745-4643501-2260
传真 0745-4646208 0745-4646208
电子信箱 czky@hncmi.com czky@hncmi.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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沅陵县工商行政管
首次注册 2000 年 12 月 26 日 4312221000758 431222189122123 18912212-3
理局
湖南省工商行政管
报告期末注册 2012 年 08 月 20 日 430000000009049 431222189122123 18912212-3
理局
2008 年 6 月 5 日，公司 2007 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，
在原经营范围中增加“本企业生产所需原材料、产品及相关技术的进出口业务（国
家法律法规规定应经审批方可经营或禁止出口的产品和技术除外）”（以工商局核
公司上市以来主营业务的变化情况（如 定为准），并修改《公司章程》第十五条。2008 年 7 月 15 日，公司在湖南省工商
有） 行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更后，公司经营范围：黄金、锑、
钨等有色金属矿的地质勘探、开采、选冶；金锭、锑锭、氧化锑、钨制品的生产、
销售；工程测量，控制地形、矿山测量（以上涉及行政许可的，须凭本企业有效
许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师姓名 刘智清、周睿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 4,729,093,440.65 4,081,421,947.36 15.87% 2,879,499,753.01
归属于上市公司股东的净利润
536,862,092.96 540,524,453.68 -0.68% 217,977,443.54
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
476,683,170.58 566,024,776.00 -15.78% 256,252,544.70
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
309,418,282.87 278,450,962.69 11.12% 546,988,813.61
（元）
基本每股收益（元/股） 0.70 0.71 -1.41% 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.70 0.71 -1.41% 0.28
净资产收益率（%） 20.02% 24.33% -4.31% 11.39%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 4,367,338,961.18 3,673,853,122.10 18.88% 3,171,869,035.48
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,918,479,510.29 2,457,990,840.20 18.73% 1,999,364,366.91
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
28,901,368.56 -40,491,512.94 -13,401,160.99
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,981,166.58 12,107,170.12 6,574,500.96
受的政府补助除外）
债务重组损益 -31,669,175.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 2,110,701.57 4,265,694.71 -2,878,847.87
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
9,650,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,985,065.74 -9,574,613.15 -4,984,163.79
所得税影响额 -19,386,377.07 -8,095,902.12 -7,960,184.38
少数股东权益影响额（税后） -134,374.34 -97,036.82 -123,561.88
合计 60,178,922.38 -25,500,322.32 -38,275,101.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）总体经营情况概述
2012年，受全球金融危机和欧债危机的持续影响，世界经济增长步伐缓慢，国内经济增长延续减缓趋势，有色金属市场
需求疲软。面对复杂的外部环境，公司董事会和管理层真抓实干，积极应对，合理组织生产，强化成本管控，创新管理机制，
持续推进重点工程建设，积极拓展外部资源。在全体员工的共同努力下，公司保持了持续、稳定、健康发展的良好势头。
报告期内，公司实现销售收入47.29亿元，同比增长15.87%；实现利润总额6.29亿元，同比减少6.90%；实现归属于母公
司股东的净利润5.37亿元，同比减少0.68%；实现每股收益0.70元。
报告期内，公司共生产黄金7,836千克，同比增长22.94%，其中生产标准金7,530千克，含量金306千克；黄金自产产量2,304
千克，同比减少7.69%；生产锑品27,192吨，同比增长16.95%，其中精锑6,280吨，氧化锑14,393吨，含量锑6,402吨，乙二醇
锑117吨。生产钨品2,149标吨，同比增长13.16%，其中仲钨酸铵1,846标吨，同比增长15.52%，钨精矿303标吨。
报告期内，公司开展了内控规范实施工作和管理提升专项活动，成功举办全省安全生产月活动启动仪式暨千米井下应急
救援演练活动，在中国证券报和证券时报组织的上市公司价值百强评选活动中，公司被评为“2011中国上市公司金牛奖百强”、
“2011中国中小板上市公司价值五十强前十强”、“2011中国中小板上市公司十佳管理团队”、“2011中国中小板最具成长性上
市公司十强”。
（二）主要工作开展情况
报告期内，共完成探矿进尺54,871米，其中地探29,939米，生探24,932米；立钻23,217米，水平钻5,099米。探获新增资
源储量矿石量586万吨，金属量金7,443千克，锑28,633吨，钨14,442吨，铜698吨。
截至报告期末，公司拥有和控制矿业权41个，其中：探矿权28个，面积510.24平方公里；采矿权13个，面积29.0758平方
公里；保有资源储量矿石量3,015万吨，同比增长17.77%；保有资源储量金属量：金48,492千克，同比增长10.74%，锑225,368
吨，同比增长8.46%；钨68,866吨，同比增长17.70%。
报告期内，共完成外部资源基地考察项目25个，以“股权+债权”方式投资鑫矿矿业，签署了投资合作协议；完成了新疆
鑫达和新疆宝贝8号整体退出项目的股权转让过户手续；分别与中南大学、湖南省地矿局403地质队、北京中色地科矿产勘查
股份有限公司建立了战略合作关系。
报告期内，公司共完成基本建设投资62,298.10万元。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程进展顺利；本部年产2000吨乙
二醇锑建设项目于6月18日进行了投料试车运行，正在进行工艺调试完善；湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已完成主体建设，
进入配套设施安装阶段，厚大矿体采矿方法已完成整体设计并启动了采准工程施工；甘肃加鑫 450吨/日选厂建设项目于5月
10日进行了试车运行，目前根据试运行情况在逐步完善系统；本部沃溪坑口技术改造工程项目完成监理招标工作；新龙矿业
下属隆回金杏尾矿库建设已完成排洪洞建设。
报告期内，公司完成了2011年度第一期短期融资券兑付工作，成功发行2012年公司债券（第一期），发行规模为5亿元，
票面利率为5.70%。
报告期内，公司积极推进科研技改工作，获得5项国家发明专利授权，设立“博士后科研流动站协作研发中心”获得省人
力资源与社会保障厅的批准。公司本部冶炼厂鼓风炉大型化改造项目已完成可行性论证，鼓风炉余热利用、烟气除尘器及气
力输灰等系列科研技改项目投入运行，灰吹炉工艺优化、鼓风炉电热前床建设工程正在实施。
报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，坚持实行领导
带班下井制度。以“三个关注、五个提升”为指导思想，深入开展“敲帮问顶”等安全环保专项活动，全面推进安全标准化工作。
作为湖南省非煤矿山井下安全避险“六大系统”示范单位，公司安全避险六大系统通过省安监部门现场评审已投入使用。
（三）主要产品价格变动情况
2012年以来，国际市场现货黄金价格连续第12年保持涨势，以1,569.35美元/盎司开盘，全年最高1,796.41美元/盎司，最
低1,527.12美元/盎司，收盘价格为1,675.26美元/盎司，全年均价1,668.94美元/盎司，同比上涨6.19 %；国内上海黄金交易所
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现货金Au9999年初以328.45元/克开盘，全年最高363.00元/克，最低312.69元/克，收盘价格为334.50元/克，全年均价338.76
元/克，同比上涨4.31%。
2012年国内2#锑锭全年均价73,500元/吨，同比下跌21%。《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价12,718美元/吨，同比下
跌12.9 %。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。
报告期内，公司实现营业收入472,909.34万元，同比增长15.87%；实现营业利润63,688.54万元，同比减少9.64%；实现
利润总额62,944.59万元，同比减少6.90%；实现归属于母公司股东的净利润53,686.21万元，同比减少0.68%；营业成本
342,769.02万元，同比增长30.01%；销售费用2,615.90万元，同比减少2.51%；管理费用61,086.99万元，同比增长4.34%；财
务费用4,313.54万元，同比减少1.68%；研发支出16,873.12万元，同比增长26.30%；经营活动产生的现金流量净额30,941.83
万元，同比增长11.12%；投资活动产生的现金流量净额-54,160.37万元，同比减少17.03%；筹资活动产生的现金流量净额
23,623.61万元，同比增长245.14%。
产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占全部主营业务收入的 57.50%，上年同期
为49.18%，增加8.32个百分点；锑品销售收入占全部主营业务收入的33.84%，上年同期为41.31 %，减少7.47个百分点；钨品
销售收入占全部主营业务收入的7.52%，上年同期为8.04%，减少0.52个百分点。具体情况说明如下：
（1）黄金销售收入269,170.70万元，同比增长35.51%，主要原因是黄金产销量增加。
（2）锑品销售收入158,395.97万元，同比减少4.20%，主要原因是价格下降。
（3）钨品销售收入35,218.37万元，同比增长8.43%，主要原因是销量增加。
黄金、锑品、钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降8.22个百分点，精锑毛利率下降5.34个百分点，氧
化锑毛利率下降5.72个百分点，钨品毛利率下降7.47个百分点。
总毛利率减少8.25个百分点。主要原因是（1）锑钨产品价格下降，（2）黄金自产比例下降。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司完成销售收入47.29亿元，完成年初经营计划96.51%，主要原因是价格影响。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司本期实现营业收入 472,909.34万元，同比增长15.87%，主要原因是产品销量增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 2,064,879,481.31 1,935,003,149.28 6.71%
有色金属开采 生产量 2,034,136,215.04 1,736,338,673.16 17.15%
库存量 348,377,905.5 379,121,171.77 -8.11%
销售量 2,616,291,135.75 2,103,793,068.15 24.36%
有色金属冶炼
生产量 2,848,317,007.34 2,117,723,694.96 34.5%
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库存量 441,075,169.39 155,729,095.79 183.23%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
有色金属冶炼生产量较去年同期增长34.5%，主要是外购原料比例加大。
有色金属冶炼库存量较上年同期增长183.23%，主要是库存非标金量大额增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 1
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 3,145,032,800.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 66.5%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 上海黄金交易所 2,624,569,841.04 55.5%
2 客户二 188,095,986.45 3.98%
3 客户三 150,045,069.13 3.17%
4 客户四 102,128,029.85 2.16%
5 客户五 80,193,873.91 1.69%
合计 —— 3,145,032,800.38 66.5%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有色金属开采 815,776,032.02 23.8% 680,735,561.37 25.82% -2.02%
有色金属冶炼 2,590,221,796.57 75.57% 1,928,293,168.25 73.14% 2.43%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
黄金 2,177,368,835.59 63.52% 1,443,591,078.41 54.75% 8.77%
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精锑 421,285,339.57 12.29% 346,379,315.02 13.14% -0.85%
氧化锑 577,862,269.22 16.86% 620,191,486.42 23.52% -6.66%
钨产品 184,564,831.94 5.38% 145,949,170.51 5.54% -0.16%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,027,990,199.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 53.08%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 795,456,735.45 20.82%
2 供应商二 407,334,464.24 10.66%
3 供应商三 401,580,714.22 10.51%
4 供应商四 252,631,568.12 6.61%
5 供应商五 170,986,717.08 4.48%
合计 —— 2,027,990,199.11 53.08%
4、费用
同比变动超过30%的原因
费用项目 2012年 2011年 同比增减情况
