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广州广电运通金融电子股份有限公司
2018年年度报告
二零一九年四月
证券简称:广电运通 证券代码:002152
致股东
尊敬的广电运通股东:
2018年是广电运通开启人工智能战略升级的开局之年,公司在智能金融、智能交通、智能安全、智能便民等业务领域展开系统布局,深入开展生物特征识别、智能视频等核心技术研发,推动一大批“AI+应用场景”项目快速落地,公司产业布局不断优化、收入结构更趋合理。
2018年,公司的“AI+应用场景”实现多项突破。中标多个国有大型银行和海外银行的网点转型样板项目,公司自主研发的综合业务智能柜台、大额现金智能柜员机、柜员电子尾箱、网点综合存取机、全功能一体机等推动银行网点业务流程创新的新产品相继问世,顺应银行网点转型升级的趋势,今年将会大规模推广应用。公司在深圳的平安城市建设项目已经成为行业标杆,后续将在粤港澳大湾区的平安城市建设中实现更大突破。公司与战略伙伴紧密合作,在深圳地铁率先实现了刷码乘车、闪付乘车,今年还将实现在营线路的刷脸乘车和基于常旅客洞察技术的快速安检。此外,包含人脸识别的多模式识别闸机已经开始应用于机场、景区、剧院、学校、楼宇,让快速过闸无处不在。这一年公司吸收了三个中小品牌的ATM维保业务,维保设备数量突破22万台,随着公司的维保监控平台接入更多银行,公司遍布全国九百多个服务站的近六千名工程师得以用更快的响应速度、更高的人均效能服务更多的银行客户。公司看好智能零售运营的巨大市场空间,尝试部署了六千台无人零售机,初步建成了支持十万台量级的商品零售和售货机管理云平台,依托数量众多的维保工程师地推团队,公司今年将会加大投入,新部署超过一万台的智能零售终端。
2018年,广电运通营业收入首次超过50亿元,同比增长24.53%,实现历史性突破。全年扣非净利润同比增长30.21%,有望迎来利润上升拐点。公司以“领先的行业人工智能解决方案提供商”作为新时期战略方向,以行业应用场景为突破口、用技术研发构筑“护城河”。随着国家深化供给侧结构性改革和创新发展战略的强力推动,粤港澳大湾区智慧城市群建设的不断加速,以及5G商用步伐的快速推进,以人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术支撑的数字经济将迎来爆发式增长。广电运通的发展战略充分符合时代发展要求,公司的事业将驶入高质量发展的快车道。
2018年,公司在互动易回答、机构投资者交流、主动信息披露等方面比往年都有进步,公司董事会比以往任何时候都更注重投资者关系管理,更注重股东利益。在经济不确定性因素增加、股市低迷之际,公司董事会基于对未来发展的坚强信心,在广州国有上市公司中第一个实行股份回购,及时稳定投资者信心,获得广州市国资委及广大股民的充分肯定。
2018年,公司以自有资金收购了信义科技和中科江南两家优秀企业,从此迈开了人工智能和大数据外延扩张的步伐。今年公司会更加敏锐地观察市场动向、丰富行业研究、加强与专业机构的合作,采用多层次、更丰富的资本运作手段,推动公司的资产收益率更健康提升。
各位股东,2019年是广电运通成立二十周年,也是公司迈向新征程、取得新作为、实现新跨越的关键之年。广电运通将利用好控股股东无线电集团入选国企改革“双百行动”企业、并改组成为广州市首家国有资本投资公司试点企业的良好契机,加快推进公司体制机制创新,充分探索子公司员工持股、优质资产分拆上市等改革措施,高质量推动公司行稳致远发展,全面提升公司综合竞争力,长期持续回报各位股东。
再次感谢大家的一路同行与坚守!
广电运通董事会2019年4月25日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事务,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司主要存在市场风险、投资风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险、商誉减值风险及汇率波动风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九(五)公司面临的风险及应对措施”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,408,993,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 44
第六节 股份变动及股东情况 ...... 69
第七节 优先股相关情况 ...... 75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 76
第九节 公司治理 ...... 87
第十节 公司债券相关情况 ...... 93
第十一节 财务报告 ...... 94
第十二节 备查文件目录 ...... 193
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
广电运通/本公司/公司 | 指 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
无线电集团/控股股东 | 指 | 广州无线电集团有限公司 |
广州市国资委 | 指 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
AI+ | 指 | 人工智能+ |
广州银通 | 指 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 |
运通智能 | 指 | 广州广电运通智能科技有限公司 |
运通信息 | 指 | 广州广电运通信息科技有限公司 |
运通国际 | 指 | GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited(广电运通国际有限公司) |
支点创投 | 指 | 广州支点创业投资有限公司 |
中智融通 | 指 | 广州中智融通金融科技有限公司 |
广电汇通 | 指 | 广州广电汇通金融服务有限公司 |
广州穗通 | 指 | 广州穗通金融服务有限公司 |
创自技术 | 指 | 深圳市创自技术有限公司 |
龙源环保 | 指 | 广州市龙源环保科技有限公司 |
汇通金融 | 指 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 |
中科江南 | 指 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 |
深圳银通 | 指 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 |
广电安保投资公司 | 指 | 广州广电银通安保投资有限公司 |
信义科技 | 指 | 深圳市信义科技有限公司 |
平云小匠 | 指 | 广州平云小匠科技有限公司 |
广电卓识 | 指 | 广州广电卓识智能科技有限公司 |
链达金服 | 指 | 广州运通链达金服科技有限公司(原“广州广电运通区块链科技有限公司”) |
内蒙古安保投资公司 | 指 | 内蒙古广电银通安保投资有限公司 |
湖北银通 | 指 | 湖北银通卓越科技服务有限公司 |
邵阳保安 | 指 | 邵阳市保安服务有限责任公司 |
湖北融信 | 指 | 湖北融信押运保安服务有限公司 |
益阳保安 | 指 | 益阳市保安服务有限责任公司 |
安化保安 | 指 | 安化县锦鑫保安服务有限责任公司 |
南县保安 | 指 | 南县保安服务有限责任公司 |
锡林郭勒盟保安 | 指 | 锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 |
国信运通 | 指 | 深圳市国信运通基金管理有限公司 |
珠海国信运通基金 | 指 | 珠海国信运通股权投资基金(有限合伙) |
中联环保 | 指 | 赣州中联环保科技开发有限公司 |
广百小额贷 | 指 | 广州市广百小额贷款有限公司 |
神州控股 | 指 | 神州数码控股有限公司 |
广电计量 | 指 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
美电贝尔 | 指 | 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 |
广电智能 | 指 | 广州广电智能科技有限公司 |
运通购快 | 指 | 广州运通购快科技有限公司 |
广州辉远 | 指 | 广州辉远电子技术有限公司 |
平云资本 | 指 | 广州广电平云资本管理有限公司总经理 |
广电国际商贸 | 指 | 广州广电国际商贸有限公司 |
广电研究院 | 指 | 广州广电研究院有限公司 |
海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司(原“广州广电物业管理有限公司”) |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
ATM | 指 | 银行自动柜员机(Automatic Teller Machine) |
AFC | 指 | 地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备(Automatic Fare Collection),主要包括TVM、自动检票机、自动验票机等设备 |
VTM | 指 | 远程视频柜员机(Virtual Teller Machine) |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 广电运通 | 股票代码 | 002152 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 广电运通 | ||
公司的外文名称 | GRG Banking Equipment Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写 | GRG Banking | ||
公司的法定代表人 | 黄跃珍 | ||
注册地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | ||
注册地址的邮政编码 | 510663 | ||
办公地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | ||
办公地址的邮政编码 | 510663 | ||
公司网址 | www.grgbanking.com | ||
电子信箱 | securities@grgbanking.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 钟勇 | 王英 |
联系地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 |
电话 | 020-62878517 | 020-62878900 |
传真 | 020-62878517 | 020-62878517 |
电子信箱 | securities@grgbanking.com | securities@grgbanking.com |
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《中国证券报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
组织机构代码 | 统一社会信用代码914401017163404737 |
公司上市以来主营业务的变化情况 | 1、公司于2009年6月在广州市工商行政管理局变更登记,公司经营范围增加了“对自动柜员机提供日常维护与管理服务;对现金及有价证券提供清分处理服务。” 2、公司于2014年7月4日在广州市工商行政管理局变更登记,根据《广州市商事登记制度改革实施办法(试行)》规定,商事主体登记事项包括主营项目类别,记载于营业执照,而经营范围改为申报事项,由广州市商事主体信息公示平台公示。此次执照换发后,公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整,现公司营业执照登记的经营范围为:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时,根据最新的工商行政管理局系统目录,广州市商事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调整,具体内容为:计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。 |
历次控股股东的变更情况 | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
签字会计师姓名 | 王建民、滕海军 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
营业收入(元) | 5,458,981,768.73 | 4,383,577,016.09 | 24.53% | 4,423,649,958.72 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 670,297,043.52 | 899,485,037.43 | -25.48% | 843,972,144.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 537,323,464.18 | 412,661,955.05 | 30.21% | 731,522,102.29 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 966,933,808.21 | 672,450,133.35 | 43.79% | 1,111,840,827.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.37 | -24.32% | 0.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.37 | -24.32% | 0.36 |
加权平均净资产收益率 | 7.48% | 10.29% | -2.81% | 11.82% |
2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
总资产(元) | 13,440,218,513.35 | 12,691,220,013.16 | 5.90% | 11,906,552,263.09 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,686,989,440.52 | 8,890,909,285.90 | -2.29% | 8,375,556,541.14 |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,408,993,951 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.2782 |
注:公司已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕19,891,774股回购股份注销手续,注销后公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,026,640,356.01 | 1,092,439,806.84 | 1,136,840,217.57 | 2,203,061,388.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 189,332,139.16 | 154,669,992.54 | 103,173,465.07 | 223,121,446.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 159,481,151.12 | 125,927,349.92 | 88,271,046.55 | 163,643,916.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -426,671,471.80 | -23,072,014.27 | 214,218,574.24 | 1,202,458,720.04 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -262,481.68 | 1,742,447.72 | 359,982.53 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 93,234,712.92 | 102,228,372.64 | 76,609,950.20 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 88,641,684.75 | 90,705,909.66 | 49,993,895.43 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,450,342.88 | 404,564,689.22 | 0 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,229,219.93 | -9,259,434.96 | 11,187,754.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,551,770.28 | |||
减:所得税影响额 | 28,592,026.72 | 89,481,299.30 | 21,508,344.81 | |
少数股东权益影响额(税后) | 14,920,517.40 | 13,677,602.60 | 4,193,195.74 | |
合计 | 132,973,579.34 | 486,823,082.38 | 112,450,042.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
政府补助中的增值税返还 | 54,269,518.89 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
广电运通是一家国有控股的高科技上市公司,主营业务覆盖金融科技、公共安全、交通出行以及文娱旅游、零售便民等领域,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案,致力于成为领先的行业人工智能解决方案提供商。
公司发展战略
经过60多年的演进,人工智能发展进入新阶段,已经成为推动新一轮科技和产业革命的核心力量,引领社会各行业从数字化、网络化向智能化加速跃升。与此同时,智能终端作为人工智能实现载体和数据的重要入口,呈现快速迭代、跨界融合、人机协同等发展特点,而数据作为驱动业务创新的核心要素,已成为各企业竞相争夺的战略资源,对各行业数据的挖掘和运用,是推动国家经济发展的关键形式和重要方向。
自1999年成立以来,广电运通始终坚持自主科技创新驱动战略,践行“以创新的科技便利人类生活”的企业使命。公司依托在智能金融领域沉淀了二十年的研发和智造经验,掌握了货币识别、出钞控制、现金循环、传感控制、人机交互等以ATM为代表的智能终端相关核心技术。这些核心技术的成熟批量应用,使广电运通拥有了研发智能传感、生物识别、算法等人工智能底层技术的底蕴,在公司战略部署下,迅速在指静脉、掌静脉、虹膜、人脸等生物特征识别技术领域占有一席之地,并且在智能视频、物联网、大数据等方面积累了技术开发经验和大量场景应用案例。
2018年,广电运通开启了AI+战略升级之路,以“领先的行业人工智能解决方案提供商”作为新时期的战略方向,着力打造“智能终端+大数据”的产业布局,推动企业进入新一轮快速增长。短期内,公司将快速抢占金融、公共安全、交通、文旅、政务、零售等领域AI应用场景,并深入开展生物特征识别、智能视频、大数据等AI基础技术攻关,沉淀一批具有核心竞争力的智能终端产品及解决方案,目标是成为金融、安全、交通、便民等行业领先的人工智能场景服务商。中长期内,公司将深入探索敏感器件、IC、自然语言处理、计算机视觉等垂直纵深领域核心技术研发,构建广电运通核心技术优势,并以部署在各行业的智能终端作为数据入口,“应用场景、算力、算法、大数据”全方位发力,依托5G等新一代通信技术,携手生态产业合作伙伴,为客户提供全栈式服务,打造成为“领先的人工智能全栈式服务商”。
1、业务发展战略:以解决方案为切入口,紧贴用户需求,紧抓各行业应用场景,通过智能终端产品和解决方案把握数据入口,打造各行业大数据平台,为相关客户提供大数据应用服务。其中:
图1-广电运通业务发展逻辑图
(1)智能金融事业群:
公司是国内金融智能终端行业领导厂商,各类金融智能终端设备累计布放量超过30万台,并为我国政府60%的财政性资金提供了国库支付电子化方案,财政支付电子化应用市场占有率达98%。当前,公司积极推进生物特征识别、智能视频、人机交互等核心技术在银行、财政等金融行业应用,已形成智慧银行网点、大数据审计平台、智能财政平台等多个综合解决方案。
公司将以国家深化金融改革、发展科技金融为契机,依托国内金融市场既有优势,从产品思维转向用户思维,从销售终端设备及服务转向提供全套解决方案,从银行延伸至财政、证券保险等领域,以推动新一代人工智能技术应用构筑差异化竞争优势。短期内,公司将抓住金融行业(重点是银行业)网点转型及业务升级需求,利用积累多年的在位优势及雄厚的研发实力,深入拓展智能终端产品业务,并通过整合公司资源、采取有效策略,着力构建具有核心竞争优势的网点转型综合解决方案,成为国内领先的智能金融解决方案提供商。未来,公司将协同客户挖掘金融行业数据信息,打造形成金融服务大数据平台,为客户提供大数据应用服务。
(2)智能安全事业群:
公司已在全国范围内布局13家现金外包子公司和24家武装押运子公司,形成现金安全服务全产业链,业务已覆盖国有五大行及所有股份制银行,并利用全国各地子公司现有客户资源,积极拓展联网报警运营、智慧园区、贵重品安全押运等创新业务。同时,公司通过收购信义科技切入公共安全领域,并成立智能安全研究院,携手华为等知名企业共建智慧城市(公共安全)解决方案,打造了深圳市交委视频管理平台、南山区平安城市、龙岗区雪亮工程、光明区视频门禁、福州公安人脸识别大数据平台等多个行业标杆项目,智能安全业务范围至今已覆盖29个省市自治区。
公司发展智能安全业务,将依托既有的公安、政府等客户资源,叠加智能视频、大数据、物联网等创新技术,以智能安全研究院为技术支撑平台,信义科技为实施主体,武装押运公司为各地业务拓展平台,形成以安防整体解决方案为核心业务,覆盖全国的城市公共安全服务业务版图。短期内,公司将利用深圳南山平安城市、龙岗雪亮工程等样板项目的示范效应,充分发挥全国各地子公司的桥头堡作用,大规模参与城市级智能公共安全建设与运营项目,深入推进人工智能技术在安全运营
领域应用,成为公共安全服务骨干提供商。未来,公司将挖掘智能安全行业内部及跨界融合的新机会、新业态,推动行业优秀企业合作,打造智能安全行业整体解决方案提供商,构建城市安全共建共享合作生态。
(3)智能交通事业群:
公司是交通行业极具竞争力的智能终端及系统解决方案提供商,自主研发的智能终端产品及系统软件平台已广泛应用于中国超过30个城市的100多条地铁、高铁和机场航班线路,根据中国信息产业商会自动收费系统专业委员会发布的《2018年轨道交通AFC市场调查报告》,公司在轨道交通自助售票机和自助检票机领域分别以26.64%和22.12%的市场占有率排行第一。同时,公司积极探索“互联网+”及生物特征识别、大数据等AI技术在轨道交通行业应用,开发了互联网售取票机、人脸识别闸机等一批创新智能终端,并携手百度、腾讯等合作伙伴推进应用场景创新,构建了“二维码乘车”、“刷脸过闸”等智慧出行解决方案,已在多个城市地铁实现批量应用。
公司布局智能交通业务,将以现有轨道交通客户为基础,顺应轨道交通行业“以票为中心”向“以人为中心”转变的发展趋势,利用新一代信息技术驱动业务创新,着力构建覆盖智能售检票、智慧安检、运营服务的产业格局。短期内,公司将利用好国家“十三五”期间轨道交通行业建设黄金发展期,深入拓展地铁、高铁等市场的自助终端业务,提升公司核心模块及整机产品的市场占有率,携手业主单位推进智能售检票、智能安检等场景创新,并利用AI技术和资本手段,纵向拓展交通行业的系统集成、弱电、安检等专业领域,横向拓展客运、航空、港口等领域,成为智能交通行业主流系统解决方案提供商。未来,公司将整合交通行业数据信息,构建智慧出行大数据服务平台,为便利人们交通出行提供一揽子解决方案。
(4)智能便民事业群:
在智能终端维护服务领域,公司已在全国范围内建立起10个智能监控调度指挥中心、近千个服务站的线下服务网络,以及拥有超6万人的网络认证工程师队伍的线上服务平台,是国内极具影响力的服务厂商。公司不仅为22万台在用智能设备提供维保服务,同时利用服务网络布局不断延伸扩张,快速切入新零售行业,目前已完成队伍组建磨合、业务流程打造,初步探索出适合业务健康长远发展的运营模式,正积极推进技术平台开发等工作,不断提升经营规模和品牌影响力。在政务便民领域,公司自主研发的智能政务无人柜台及智能政务中台系统已经在广州市及各区政务中心上线使用,成为便民服务样板案例。在大文旅领域,公司自主研发的终端产品以及智能票务系统软件平台已广泛应用于景区、影院等文化旅游等行业,并打造了长隆集团、贵州茅台古镇、金逸院线、保利剧院等一批标杆项目。
公司拓展智能便民领域,主要依托自助终端设备、设备维护网络等既有优势,以解决方案为切入口,布局互联网+维保、新零售、智慧文旅、智能政务等便民业务,联合各行业便民服务单位(含通信运营商等)共建智能便民生态系统。短期内,公司将一方面持续提升智能终端维护服务业务核心竞争力,不断拓展其他行业(如电信、医疗、IT等)智能终端维保业务,扩大市场业务规模,并挖掘AOC平台商业价值,打造智能设备行业有影响力的运维平台;另一方面,精准定位政务、零售、旅游、文娱等服务行业痛点,着力构建具有竞争优势的AI+解决方案,打造全域旅游、智能酒店一批具备品牌影响力的标杆项目,并探索出成熟的商业模式。未来,公司将挖掘并分析政务、零售、旅游、文娱等便民服务环节的数据信息,着力打造各细分行业的线上便民服务云平台和线下便民服务生态圈,为人们提供更加便利的生活消费体验。
(5)海外事业群:
近几年,公司深化“精耕本地化,整合本地资源”的经营策略,加大全球市场销售与服务网络布局,已在全球各地建立起九大分支机构,驻外本地员工占比近40%,海外市场业绩呈现多点并进、快速增长的态势,不仅传统的金融自助终端业务稳健增长,在智慧网点建设领域的业务拓展也卓有成效,已助力越南、俄罗斯、土耳其、新加坡、泰国、阿根廷、墨西哥、香港等国家和地区的智能金融服务快速升级和转型。
公司采取本土化战略开拓国际化业务,从贸易思维转向深度经营思维,致力于建设具有国际化竞争优势的本地化营销网络和服务网络,将标准化的产品和解决方案推向全球市场。短期内,公司将围绕海外本地化精耕细作,持续完善本地化经营模式及信息化支撑平台,落实重点市场营销策略,不断提升金融自助终端在海外市场占有率,并积极参与智慧网点建设,扩大品牌影响力。未来,公司将打造成为具有系统集成能力的综合解决方案提供商,充分把握共建“一带一路”等政策机遇,将国内优秀的AI+解决方案推广至全球市场。
2、技术研发战略:坚持自主科技创新,以人工智能技术统领全局,抢占技术制高点,完善面向四大业务领域“智能终端+大数据”产业布局的技术研发体系,构筑新时期下的公司技术核心竞争力。
(1)公司将持续完善“总院+分院”的研发组织体系,推动创新技术应用及新业务孵化。
(2)公司将进一步巩固在智能终端领域竞争优势,并深入开展生物特征识别、智能视频等AI基础技术攻关,沉淀一批具有核心竞争力的智能终端产品及系统解决方案。同时,公司将开发AI技术平台,构建包含数据平台、算法、算力、通信的核心技术生态系统。
(3)未来公司将通过与全球知名研发机构、生态伙伴紧密合作,打造国内领先的人工智能产学研平台,探索垂直纵深领域核心技术研发,包括敏感器件、IC、关键模块、边缘计算、嵌入式操作系统等。
3、投融资战略:打造“融投管退”一体的投资体系,围绕场景、算力、算法、大数据、通信等人工智能核心要素,搭建广电运通的技术生态圈,推动公司产业做强做优做大。
(1)围绕行业人工智能的战略升级方向,在金融、安全、交通、便民四个领域开展产业并购,推动各事业群快速发展。
(2)开展人工智能五大要素前沿技术的早期投资,如敏感器件、核心算法、数据处理等,为公司长远发展储备核心技术。
(3)探索多途径融资渠道,比如开展运通购快、平云小匠、广电卓识等自主孵化的初创企业融资,探索将下属子公司分拆到科创板上市的可行性,或者联合其它有经验的投资机构设立人工智能创新投资基金。
4、管理保障战略:打造形成具有自我完善、自我进化能力的组织体系,合理利用和调配公司资源,保障各领域业务战略有效落地。
(1)体制机制建设:利用无线电集团入选国企改革“双百行动”企业,并改组成为广州市首家国有资本投资公司试点企业的良好契机,推动公司及下属单位体制机制创新,释放并激发组织活力。
(2)人才战略:不断优化公司人才结构、改善人才发展环境,发挥高层次人才在企业发展过程中的引领作用,重点挖掘、培养一批综合素质高、技术水平高、创新业务拓展能力突出的领军人才,为公司各事业群业务拓展提供人才保障。
(3)财务战略:构建统一的集团化财经资源配置体系,加强公司资金统筹管理,更好地发挥资金管理效率,为公司新业务拓展提供良好的资金保障。
(4)风险管控战略:健全公司内部风险控制体系,对新时期下公司所面临的政策风险、市场风险、法律风险、廉洁风险等进行系统梳理和提前规划,保障企业稳健运行、健康发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 | 重大变化说明 |
股权资产 | 较年初减少28,726.68万元,减少幅度为15.78%,其中:可供出售金融资产较年初减少22,696.14万元,主要是神州控股公允价值变动所致;长期股权投资较年初减少6,030.54万元,主要是美电贝尔部分长期股权投资转为持有待售资产所致。 |
固定资产 | 无重大变化。 |
无形资产 | 无重大变化。 |
在建工程 | 无重大变化。 |
应收账款 | 较年初增加51,128.34万元,增长幅度为63.89%,主要是企业合并增加所致。 |
商誉 | 较年初增加48,380.41万元,增长幅度为91.18%,主要是溢价收购所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
作为行业引领者,报告期内,公司坚持以用户需求为导向,围绕金融、安全、交通、便民等四大业务领域不断开拓创新,持续构建公司在客户基础、研发实力、服务体系、生产能力等方面的核心竞争优势,保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性,有效推动了公司的战略升级。
1、在位优势:拥有覆盖四大业务领域、数量庞大、合作关系稳定的客户群体,具备拓展创新业务、扩大营收规模的市场基础。公司自提出“AI+”升级战略以来,与行业客户展开深度合作与交流,为客户开发定制符合业务发展需求的产品与解决方案,帮助用户创造更多价值。随着各领域创新业务的不断开拓,公司得到越来越多的客户认可,自主研发的产品和解决方案已进入全球80多个国家和地区,客户遍布银行、财税、轨道交通、公共安全、政务中心、旅游景点等领域,为全面实施AI+战略落地、进一步扩大经营规模打下了坚实的市场基础。
2、技术研发优势:坚持自主创新,搭建了覆盖人工智能基础层、技术层和应用层的技术平台体系,具备深厚的技术研发实力。随着国际贸易环境的显著变化,国家愈加重视与关注核心产业的自主创新,公司始终坚持自主科技创新驱动战略,连续多年研发投入占比营业收入均超过8%,目前已经建立起1个研究总院+6大专业研究分院的研发体系,拥有由4个院士领衔、一千多人的专业研发团队,设立了国家级企业技术中心和国家级工业设计中心、博士后科研工作站、国家工程实验室等研发机构,有效授权专利超过1,200项,主导、参与制定或修订了二十余项国家标准,是国内首家完成全部主流生物特征识别国家标准布局的企业。
3、服务优势:服务体系进一步完善,在快速响应客户服务需求的同时,为创新业务延伸拓展提供了充分的资源保障。公司已在全国范围内建立起10个智能设备监控调度指挥中心,拥有一支近六千人、近千个服务站的线下专业服务团队,以及超过6万人的网络认证工程师队伍。同时,公司积极运用技术手段推进服务创新,自主开发了智能设备云管家等服务管理平台,人均服务效能不断提升。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台,不仅保障公司的智能终端维保服务收入稳定增长,而且促进公司不断挖掘产业链价值、延伸拓展多领域创新业务,比如公司在2018年依托服务优势成立了运通购快,切入智能新零售领域,目前运通购快已初步探索出可持续发展的商业模式,正加快步入快速发展通道。
4、供应链优势:建立了成熟的供应链管理体系,具备快速响应市场需求的工业产品生产制造能力。公司有二十年的工业化产品生产制造经验,生产基地面积近4万平方米,集中了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队,供应链管理体系日益成熟,产品质量保障体系不断完善,具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。2018年公司生产发货各类智能终端设备3万台(不含终端模块)。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年度,公司围绕“不忘初心?做强人工智能,开启转型升级新时代”的年度发展主题,秉持“以创新的科技便利人类生活”的初心使命,紧跟行业、技术发展大势,深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用,以科技赋能产业升级,在智能金融、智能安全、智能交通、智能便民四大战略领域已成功落地多个人工智能应用场景,固本拓新构建面向未来的竞争力,公司整体经营状况保持稳健发展与持续攀升态势。
(一)围绕“AI+场景”战略方向,全面推进战略落地
2018年,全球政治经济环境发生深刻变化,中国不断深化各领域改革,加快推进新旧动能转换,并将发展人工智能上升为国家战略。面对新形势下的机遇与挑战,公司快速应变,围绕“AI+场景”的战略方向,采取一系列战略举措,进一步明确业务布局与发展思路,全面推进战略落地。
第一、成立智能金融、智能安全、智能交通、智能便民以及海外五大事业群作为五大领域应用场景拓展的主体,充分发挥各事业群的灵活性和创新力,整合资源、构建内部运营体系,促进业务高质量发展。
第二、成立产品委员会,强化公司产品管理,推动现有产品线聚焦,并系统规划新产品,提炼并掌握关键核心技术,探索出支撑公司长远发展的“拳头”产品。
第三、构建“1个研究总院+6个专业研究院”的研发组织体系,研究总院负责公司通用核心技术开发、战略性创新技术预研,为公司构建核心技术优势;大数据研究院、智能金融研究院、智能交通研究院、海外研究院、智能便民研究院及智能安全研究院6个专业研究院,响应各自领域的应用技术开发需求,为事业群的业务拓展提供技术保障。
第四、以支点创投作为公司股权投资运作主体,通过对内创新孵化和对外股权投资,推动事业群做强做大,拓展公司资本运营空间,增强公司的盈利能力。
(二)聚焦人工智能技术赋能,五大事业群AI场景拓展多点并进
1、智能金融事业群
近年来,公司作为国有高科技上市公司,注重核心关键领域的自主知识产权研发,全力推进金融业关键信息基础设施国产化,及时洞悉银行业务流程重组及网点转型趋势,开发出远程视频柜员机VTM、智慧柜员机、智能综合柜台等新产品。同时,通过融合互联网技术,充分利用生物识别、语音识别、数据挖掘等金融科技研究成果,将业务由“柜员机”向“智能网点”延伸,形成系列智能金融解决方案。
(1)固本拓新,夯实国内银行智能自助设备市场龙头地位
2018年,传统金融智造市场环境依然严峻,公司迅速转变思维,充分发挥品牌及本地化营销网络资源优势,围绕用户需求提供满意的产品及服务,持续提升国内银行智能自助设备市场份额。
报告期内,公司现金智能设备基本实现工、农、中、建、交、邮政6大行及12家全国性股份制银行全覆盖。大额现金设备对传统现金设备呈替代趋势,公司大额存取款机入围平安、兴业、浦发、广发、光大等银行,在已结束招标的大行及股份制银行中基本实现全入围;非现金智能设备入围中国邮政集团,是公司继非现金业务智能设备成功入围农行、交行后,在六大国有银行中的又一个里程碑;智能柜台入围兴业银行,集成VTM入围浦发银行,智能柜台、智能桌面设备以及智能银行全套软件解决方案入围广发银行,进一步提升公司在非现金业务智能设备领域的销售份额及市场地位。基于人脸识别的双目摄像头通过智能自助设备改造进入建行、农行、中行、华夏等银行,累计发货超1.6万台,奠定了公司在生物识别改造领域
的领先优势。
(2)推进金融业智能化升级,引领“AI+金融”场景应用新标杆公司紧跟银行智能化转型步伐,推出一系列“AI+金融”场景应用解决方案,助力银行网点场景创新及智能化改造。报告期内,公司基于自身生物识别和大数据分析等技术助力银行网点转型,相继中标建行多个网点转型集成项目:1月中标广东建行创客中心项目,4月助力建行全国首家“无人银行”开业,10月中标建行天河支行营业部、大学城金蜜蜂网点改造项目及广州住房金融服务中心项目,标志着公司网点转型集成项目实施能力逐渐成熟。
报告期内,公司在金融软件及系统解决方案方面的实施能力也得到持续提升,中标工行新一代ATMC跨平台软件项目,贵阳银行智慧柜台项目和上海银行智能化网点解决方案正式上线,中标成都农商银行新核心无纸化-预填单系统采购项目,GRGHub智能交互平板自推出以来,在建行、农行、中行、工行、邮储、中原银行等银行成功上线;公司“面向智能金融的智慧网点综合系统”被评为广东省十大名牌软件、2018年广州优秀软件。另外,公司还中标广州市数字化审计平台采购项目,切入审计大数据领域,从银行到财政、公安、审计,公司软件及系统建设实力不断提升。
(3)收购中科江南,打造公司财政金融业务发展平台
2018年3月,公司收购国库支付电子化龙头企业中科江南,业务拓展至智能财政领域,成为全国财政电子支付平台的唯一技术提供商、智能财政领域的领导厂商。
中科江南是集财政信息化建设与金融信息安全于一体的国内领先的软件公司,为我国政府60%的财政性资金提供国库支付电子化方案,财政支付电子化应用市场占有率达98%。公司自收购中科江南以来,不断整合双方在研发、渠道等多方面的优势与资源,不断加强双方业务方面及分布式账本等技术研发方面的协同性,推进中科江南业务的进一步发展。2018年度,中科江南全年累计签订合同额已超过4亿元,且“河南省财政厅一体化升级预算综合管理系统建设项目”的中标,标志着中科江南已能够提供基于云技术的财政一体化的全面解决方案。
2、智能安全事业群
2018年公司通过并购信义科技快速切入智能安全领域,并与武装押运公司深度融合,发挥联动效应,在全国整合安防企业,开拓国内多地域、多业务领域公共安全项目,推进人工智能技术落地应用,构建人工智能+公共安全创新体系,逐步成为智慧城市公共安全服务提供商。
(1)推进武装押运公司战略升级,业务拓展至智能安防领域
公司充分运用金融外包服务及武装押运服务的优势,以区域中心化原则推进产业链融合,结合平安城市业务布局,用“互联网+智能服务”整合银行外包业务,在全国范围内已布局13家现金外包公司和24家武装押运公司,开展现金安全服务,拓展联网报警运营、贵重品安全押运等创新业务,形成现金安全服务全产业链,服务全国400家金融及泛金融客户。推进已收购武装押运公司战略升级,利用现有客户资源,积极拓展联网报警、智慧园区等新业务,推出“广电安保智能视频联网报警综合解决方案”,相继中标湖南省湘中制药安防监控、绥宁县枫香大道电子警察公共安防、新余市高新开发区视频监控等多个项目;互联网安防运营平台上线,为社会公关安全末端用户(银行、园区、商铺、家庭)提供智能化的安全运营服务,全年累计接入客户超6,000家。公司押运业务全年实现逆势增长。
(2)收购信义科技,构建平安城市综合解决方案
2018年1月,公司收购信义科技,积极推进数据、算法、算力及生物特征识别、智能视频、人机交互等核心技术在平安城市、智慧园区、智慧警务等多领域的广泛应用。报告期内,信义科技持续夯实深圳市场,成功建设深圳龙岗雪亮工程、光明区视频监控、南山区平安城市、视频门禁等多个行业标杆项目,接连落地智慧警务云平台、移动警务督察系统、人脸识别大数据平台等一系列智慧警务产品,大规模开启深圳地区人工智能在安防领域的深度创新应用,具有全国性示范和口碑效应,其中多警种大数据智能指挥系统以深圳为中心,向湛江、中山、福建、湖南等地铺开,在公安领域形成了重要影响力。这为公司未来依托自身武装押运资源、自主研发技术和大数据优势,向广东及全国推广智能公共安全综合解决方案奠定了基础。
信义科技全年新签合同超过6亿元,成为公司新的利润增长点。
3、智能交通事业群
2018年,公司牢牢抓住轨道交通大发展的时代机遇,顺应交通出行“以人为中心”的趋势,应用人工智能技术,打造支持“刷脸出行”新产品,开启智能出行新体验,引领行业进步和产业升级。公司以前端设备销售为基础,将业务拓展至后端的管理系统建设与大数据服务,推出“互联网+票务”的自动售检票系统;结合AFC终端设备和安检设备形成人脸识别应用场景。目前,公司智能交通解决方案已成功应用在国内30多个城市的100多条地铁和高铁线路,人脸识别产品在地铁、机场、客运获得广泛应用,智慧安检系统在地铁上线试运行。
(1)过硬技术实力与高质量产品,保障轨道交通传统业务快速增长
公司凭借过硬的技术实力和高质量的产品,发挥品牌效应和创新优势,在轨道交通传统领域成绩喜人:在国内地铁市场上,持续提高国内市场占有率,中标成都地铁、沈阳地铁AFC终端设备采购项目;签订北京地铁全路网的车站终端设备互联网接入改造工程合同;中标长沙地铁互联网改造项目,一举获得4条线的“互联网+”设备供货合同。新增贵阳、合肥、杭州、柳州、郑州5个城市地铁,实现7条线的模块销售业绩;纸币循环找零模块中标柳州地铁、贵阳地铁、合肥地铁,打破进口厂家在国内市场垄断地位;签订深圳地铁AFC设备维保合同,采用公司自主研发的“深圳运维智能管理系统”,开启智能化运维服务新篇章。在国内高铁市场上,巩固原合作伙伴的基础上,积极拓宽销售渠道,与大秦铁路签订自动售票机采购合同,这是在高铁领域取得的首个自主投标并中标的项目,为后续市场开拓奠定基础。
(2)创新业务新亮点纷呈,码上乘车、刷脸过闸、刷脸过检等多项目成功落地
地铁迎AFC云平台改造,微信乘车码快速推广。公司自主研发的“互联网+AFC”系统应用于腾讯乘车码项目,目前已在深圳地铁、香港地铁、东莞地铁等项目中相继上线使用。8月,运通智能携手深圳地铁、腾讯公司,在智博会发布“生物识别+信用支付”地铁售检票系统解决方案,为智能地铁出行研究新支付方式提供科研依据。
“刷脸过闸”场景创新成功,“生物识别闸机”得到应用。公司利用多年来在人工智能及生物识别领域的领先优势,成功将人证核验和人脸识别应用于交通行业,研发出刷脸过闸产品,已与客户签订人脸识别闸机采购合同,并在深圳等多地地铁上线试用。公司的“生物识别闸机通行方案”已在南阳机场、白云机场刷脸登机等多个项目中得到应用;在广州白云国际机场T2航站楼,公司提供的智能设备与后台系统,实现了全自助售票、取票、检票整个闭环的全套解决方案。
“刷脸过检”在广州地铁上线,首个电子发票项目落地。报告期内,大客流智慧安检项目在广州地铁体育西站正式上线,实现移动端人脸注册、人脸识别比对、实名认证等功能,旨在解决大客流环境下地铁安检场景工作效率、乘客体验以及公共安全问题,是国内地铁行业内首个“刷脸过检”的先锋案例。此外,公司中标广州地铁自助客服中心设备及车站电子发票系统采购项目,旨在打造智慧车站、为市民带来高效、智能的出行体验,助力国内轨道交通行业首个电子发票项目落地,具有重要里程碑意义。
4、智能便民事业群
公司依托辐射全国的线下服务网络优势,从线下服务拓展至线上服务,从单一金融服务拓展至非金融服务,从智能金融领域拓展至智能便民领域。围绕智慧旅游、智慧政务、智慧社区、智慧零售等场景,以物联网、云计算、大数据为基础,以人工智能技术为驱动,为亿万群众提供旅游(吃、住、行、游、购、娱)、出行、政务、金融、通讯等全方位的便民增值服务,打造新型“智能便民生态系统”。
(1)线下服务带动线上服务,单一金融服务向非金融服务拓展
线下服务:公司在全国范围内已建立一支极具竞争力的专业金融服务团队、10个P-AOC(省级呼叫中心)、近千个服务站、在用维保设备总量22万台,服务网络辐射全国,稳步推进公司金融设备维保、金融服务外包业务布局。报告期内,公司通过行业资源整合,大力拓展金融设备多品牌维保业务,全面承接辰通、神码金信、新达通三大厂商共计5万余台金融自助设备维保服务;全面推广全设备维保业务,全设备管理转型成效初显,承接农业银行、建设银行、邮政、邮储等多个全品牌维保
项目,全品牌金融设备累计超过6.3万台。充分展现了公司线下金融设备维保服务领域的竞争优势。
线上服务:控股公司平云小匠搭建了“互联网+服务”线上平台,借力公司辐射全国的线下服务团队及服务网点优势,线上+线下服务联动,快速拓展非金融设备维保服务,打造一站式服务解决方案。现已拥有超过6万名网络认证工程师,加盟服务商近2,000家,为客户提供智能商显、自助终端、IT网络、安防监控、智能门锁、充电桩等非金融设备维保服务,全年签订合同额超过7,000万元。
(2)“AI+便民”多点开花,打造新型智能便民生态系统
AI+新零售:2018年4月,公司投资设立运通购快,基于服务网点规模、运营维保等竞争优势,通过与中谷科技等智能设备生产商合作,快速拓展智能零售新业态。报告期内,运通购快获“2018中国新零售新电商商业模式创新大奖”,旗下的智能零售定制机体亮相2018中国(广州)新一代人工智能发展战略国际研讨会暨高峰论坛,倍受社会各界关注。依托金融客户资源,智能零售设备在建行广东省支行、工行广东自贸试验区横琴支行、中行中山分行先后上线,大力推广“智能零售+智慧金融”合作模式。除银行外,公司接连拿下辽宁科技大学、福州长乐国际机场、南昌VR产业基地等多个大型项目。报告期内,智能零售终端全国性布放量超过6,000台,合作运营商50家,合作百货供应商35家。
AI+大文旅:公司在影院、文娱、客运、旅游等场景持续拓展,搭建智慧旅游云平台,利用大数据提供运营服务,助力智慧文旅业务升级。公司成功开拓了茅台天酿、华强方特、保利文化、珠江船务、香港娱艺等客户,打造了长隆集团、贵州茅台古镇、金逸院线、保利文化剧院等智慧文旅标杆项目,智慧文旅综合生态云平台已在广东、广西、湖南、贵州等地数十个景区上线。报告期内,公司突破传统项目销售模式,与大型旅游集团合作开展景区运营,建设数字票务系统、综合运营管理系统、智能自助设备及景区基础IT设备等,并在首个景区(钦州三娘湾景区)使用人脸识别和指静脉识别系统,这是国内旅游行业首发,也是国内景区第一家,未来扩展空间大。
AI+政务:公司与广州市政务办合作共建互联网+综合智能平台和中介服务系统,布放公司自主研发的“互联网+可信身份认证”远程智能设备VTM,实现政务综合服务的远程化智能化,在全国首创智能政务无人柜台安全服务模式并入选2018年国家博物馆举办的“改革开放40周年成果展”。报告期内,智能政务无人柜台安全服务模式,落地广州市、广州开发区、番禺区等地政务服务大厅及南方电网营业厅,有望实现快速增长。同时,公司通过与房地产开发商、物业管理方的合作,未来或将智能政务设备铺设在社区、园区等各类生活场景,推动政务便民化,进一步打开市场空间。
5、海外事业群
基于全球化发展战略,公司已建立九大国际分支机构,国际业务呈现多点并进的态势。报告期内,公司紧紧围绕“精耕本地化,创新促转型”的工作思路,持续完善本地化销售、技术支持和服务网络,面向全球客户提供具有竞争力的行业智能终端设备及综合解决方案,成效显著。在全球经济疲软,新兴市场货币严重贬值的情况下,亚太区业务大幅增长,非洲区、北美区、西欧和OEM业务稳步增长,墨西哥、尼日利亚、孟加拉、乌兹别克斯坦、葡萄牙等多个重点市场取得突破。全年签订合同额超1亿美元,全年业绩超百万美元的国家达到22个,为后续发展奠定了良好的市场基础。
2018年,公司网点转型方案在国际市场持续获得突破,已助力越南、俄罗斯、土耳其、新加坡、泰国、阿根廷、墨西哥、香港等国家和地区的智能金融服务快速升级和转型,全年网点转型解决方案合同金额超2,300万美元,为后续业务拓展开辟了新的增长空间。
(三)务实开展人工智能基础技术研发,扎实推进各领域应用技术研发
1、全要素布局人工智能,打造AI生态体系
“应用场景、算力、算法、通信、数据”是决定人工智能行业发展的五大核心要素,也是各大人工智能企业角力的主战场。公司已建立1个研究总院+6大专业研究分院的技术研究平台,全面布局人工智能核心要素。
在应用场景方面,公司围绕四大业务领域展开业务布局,全面推进生物特征识别、智能视频等人工智能基础技术研发与应用,双目摄像头、人脸识别、指静脉等生物识别解决方案已在各大场景实现批量销售。
在算力部署方面,完成了算力中心与运通云平台的融合建设,搭建了AI数据中心机房、GPU算力共享平台及高性能云计算平台,实现了GPU算力及云计算资源的统一规划,以及按需分配的闭环管理。在高性能计算领域,算力中心具备了对外云计算服务的输出能力,可全面支撑公司的AI+产业应用发展。
在算法开发方面,已掌握了125个国家和地区的钞票识别算法,覆盖全球90%的人口。基于人脸识别、指静脉识别的算法跻身行业第一梯队,与智能终端融合应用处于行业领先水平。智能视频搭建了视频内容识别、车辆识别和行为分析等技术平台,并在实际场景中落地。同时,还搭建了人工智能算法解析平台,可接入自主开发或外部提供的算法,并已经应用于地
铁、文旅、公安等领域。
在大数据开发方面,依托以运通信息为银行大数据平台、中科江南为财税大数据平台、信义科技为警务大数据平台、广电汇通为文旅大数据平台、运通购快为新零售大数据平台的组织体系,全面探索银行、财政、国资、审计、人大、智慧城市、文旅、零售等领域大数据业务。其中,警务大数据平台突破了海量多源异构数据智能推理引擎技术,解决“人事物地组织”的关联分析问题,构建以人为核心的社会关系知识图谱系统,推出面向公共安全的智慧警务大数据平台,已在多地警务部门实战落地,协助警方破案几千宗,当地“两抢”“两盗”案情同比下降50%。
2、以客户为中心,初步形成四大业务领域系统解决方案(产品)体系
在智能金融领域,在现有智能银行网点完整的硬件产品基础上,即包括现金产品、非现产品、综合智能柜台产品、VTM、清分产品、智能交互平板产品,叠加生物特征识别、智能视频、大数据等AI技术应用,拓展智慧网点规划、软件开发、系统集成等服务,升级打造了多种智慧网点整体解决方案。在智能财税方面,以支付电子化为基础,形成财政业务电子化解决方案;以信息安全、云计算、大数据、区块链为手段,打造智慧财政解决方案。
在智能交通领域,以“票”转向“人”为核心场景升级,打造了完备的车站级AFC整机和模块产品,包括各类支持多种票制或场景的售检票机、闸机等,以及识别、找零、循环、读写等核心模块。同时,积极探索互联网、AI+在AFC行业应用新模式,围绕智慧车站,形成AFC电子发票系统、智慧安检系统等创新解决方案。
在智能安全领域,初步构建1-3-8-4-4架构的智能安全产品解决方案体系。其中,“1”为以人工智能技术统领全局,“3”为面向智慧警务、智慧园区、金融安全形成三大整体解决方案。其中:智慧警务解决方案聚焦AI、大数据与公安实战融合,打造八大警务创新应用产品,实现智慧新警务;智慧园区解决方案聚焦AI、大数据与园区应用融合,打造安全管控为核心、“4”大产品为基础的解决方案;金融安全解决方案聚焦AI、大数据与金融场景融合,打造金融安全为核心、“4”大场景产品为主要载体的产品解决方案。
在智能便民领域,智慧文旅方面,形成以智慧文旅综合生态云平台为核心产品,面向智能化景区与酒店的票务、分销、信息化等的软硬件整体解决方案。智慧政务方面,以智能政务中台系统为核心产品,面向服务终端、服务大厅、服务驿站、社区网点、远程审批等的一体化解决方案。
3、强化自主知识产权保护与标准建设,构筑企业护城河
知识产权:截至报告期,知识产权累计量达3,023件,其中专利申请2,762项,软件著作权216项、商标45项。报告期内:
公司共确认完成专利申请286件,确认获得专利授权总数为205件。公司共获得国家、省、市专利奖项目达到14件次,其中,获得省专利优秀奖一项,获“广东省产学研高价值专利育成中心建设项目”立项。公司在国内注册商标31项、海外注册商标14项。
标准:截至报告期,标准工作累计编制53项。国家标准34项,公司主导11项,涉及人工智能的10项。报告期内,公司主导发布八项国家标准:
序号 | 标 准 名 称 |
1 | 《GB/T 33767.4-2018 信息技术生物特征样本质量 第4部分:指纹图像数据》 |
2 | 《GB/T 33767.5-2018 信息技术生物特征样本质量 第5部分:人脸图像数据》 |
3 | 《GB/T 33767.6-2018 信息技术生物特征样本质量 第6部分:虹膜图像数据》 |
4 | 《GB/T 36460-2018 信息技术生物特征识别 多模态及其他多生物特征融合》 |
5 | 《GB/T 33842.5-2018 信息技术 GB/T 26237中定义的生物特征数据交换格式的符合性测试方法 第5部分:人脸图像数据》 |
6 | 《GB/T 36094-2018 信息技术生物特征识别嵌入式BioAPI》 |
7 | 《GB/T 36651-2018 信息安全技术基于可信环境的生物特征识别身份鉴别协议框架》 |
8 | 《GB/T 36336.1-2018 信息技术远程视频柜员机 第1部分:设备》 |
(四)重视公司软实力建设,增强企业竞争力
1、品牌建设:成功树立全新人工智能品牌形象
围绕“AI+应用场景”的新定位,策划科技创新大会,承办智慧城市高峰论坛,组织全球GCE峰会,参展旅博会、智博会、软博会,实施战略签约仪式,启用人工智能创新中心,立体式宣传人工智能技术赋能效应,通过公司官网、微信公众号、主流媒体、见面会等渠道宣传公司价值,树立广电运通GRG AI品牌新形象。
2、资质荣誉:获得多项重要国家省市级资质认定与荣誉奖励
报告期内,公司完成重点软件企业评估;子公司中科江南获得甲级涉密信息系统集成资质;公司及下属子公司中通过高新技术企业认定的达16家,获得广州市人工智能企业资质的达6家。公司通过了知识产权管理体系认证、CMMI3认定、ITSS认定,打造了广东省智能金融企业重点实验室、广东省金融智能装备工程实验室等省级实验室,及广东省自然语义分析及其应用技术工程技术研究中心和广东省人工智能与智慧网点工程技术研究中心。
报告期内,公司共获得各类荣誉和奖励共47项,其中国家级6项、省级31项、市级10项。荣获省科技厅科技进步三等奖,获人工智能雷克大赛 “创新力企业”奖和“卓越产品”奖、“平安城市”建设突出贡献等奖项,共获得各类行业资质20项,其中国家级8项,省级4项,市级6项,区级2项。包括“2018年中国电子信息行业创新能力五十强企业”、“中国服务外包领军及成长型企业”、“全国电子信息行业优秀企业”等。
报告期内,公司经营业绩保持稳健增长,实现营业收入545,898.18万元,同比增长24.53%;实现利润总额89,968.52万元,同比减少19.81%;实现归属于上市公司股东的净利润67,029.70万元,同比减少25.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,732.35万元,同比增长30.21%。
二、主营业务分析
1、概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同√ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
营业收入合计 | 5,458,981,768.73 | 100% | 4,383,577,016.09 | 100% | 24.53% |
分行业 | |||||
智能金融 | 2,248,187,202.36 | 41.18% | 2,036,642,898.44 | 46.46% | 10.39% |
智能交通 | 296,878,355.80 | 5.44% | 125,214,197.69 | 2.86% | 137.10% |
智能安全 | 1,950,802,461.07 | 35.74% | 1,313,011,560.95 | 29.95% | 48.57% |
智能便民 | 825,908,085.02 | 15.13% | 751,715,343.95 | 17.15% | 9.87% |
其他 | 137,205,664.48 | 2.51% | 156,993,015.06 | 3.58% | -12.60% |
分产品 | |||||
1、金融设备 | 1,892,198,567.85 | 34.66% | 1,980,760,857.60 | 45.19% | -4.47% |
2、其他设备 | 382,233,440.22 | 7.00% | 235,550,375.40 | 5.37% | 62.27% |
3、技术服务 | 3,132,699,180.60 | 57.39% | 2,120,608,945.74 | 48.38% | 47.73% |
4、其他 | 51,850,580.06 | 0.95% | 46,656,837.35 | 1.06% | 11.13% |
分地区 | |||||
国内 | 4,915,468,523.46 | 90.04% | 3,802,258,323.10 | 86.74% | 29.28% |
国际 | 543,513,245.27 | 9.96% | 581,318,692.99 | 13.26% | -6.50% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
制造业 | 2,274,432,008.07 | 1,285,814,967.90 | 43.47% | 2.62% | 3.74% | -0.60% |
服务业 | 3,184,549,760.66 | 1,914,100,264.45 | 39.89% | 46.94% | 46.01% | 0.38% |
合 计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 41.38% | 24.53% | 25.46% | -0.44% |
分产品 | ||||||
(1)货币自动处理设备 | 1,821,890,128.84 | 1,097,234,565.91 | 39.77% | 1.38% | 3.30% | -1.12% |
其中:ATM | 1,588,805,596.56 | 974,662,563.98 | 38.65% | -1.83% | 1.02% | -1.73% |
AFC | 151,948,182.73 | 79,895,596.35 | 47.42% | 218.65% | 216.10% | 0.43% |
清分机 | 81,136,349.55 | 42,676,405.58 | 47.40% | -38.07% | -40.81% | 2.43% |
(2)设备配件 | 367,186,794.81 | 146,817,623.03 | 60.02% | 18.87% | 13.24% | 1.99% |
(3)ATM营运 | 50,753,147.59 | 38,457,510.83 | 24.23% | -8.34% | -3.92% | -3.48% |
(4)设备维护及服务 | 1,986,808,277.05 | 1,092,786,825.35 | 45.00% | 11.37% | 10.16% | 0.60% |
(5)其他 | 1,232,343,420.44 | 824,618,707.23 | 33.09% | 181.20% | 152.46% | 7.62% |
合 计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 41.38% | 24.53% | 25.46% | -0.44% |
分地区 | ||||||
国内 | 4,856,209,365.52 | 2,852,981,408.93 | 41.25% | 29.08% | 29.03% | 0.02% |
国外 | 602,772,403.21 | 346,933,823.42 | 42.44% | -3.01% | 2.24% | -2.96% |
合 计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 41.38% | 24.53% | 25.46% | -0.44% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据√ 适用 □ 不适用
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
智能金融 | 2,248,187,202.36 | 1,288,626,466.62 | 42.68% | 10.39% | 10.65% | -0.14% |
智能交通 | 296,878,355.80 | 133,701,244.47 | 54.96% | 137.10% | 115.07% | 4.61% |
智能安全 | 1,950,802,461.07 | 1,391,983,286.18 | 28.65% | 48.57% | 44.25% | 2.14% |
智能便民 | 825,908,085.02 | 307,954,884.04 | 62.71% | 9.87% | 10.70% | -0.28% |
其他 | 137,205,664.48 | 77,649,351.04 | 43.41% | -12.60% | -3.61% | -5.28% |
合 计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 41.38% | 24.53% | 25.46% | -0.44% |
分产品 | ||||||
1、产品设备 | 2,274,432,008.07 | 1,285,814,967.90 | 43.47% | 2.62% | 3.74% | -0.60% |
(1)金融设备 | 1,892,198,567.85 | 1,110,350,944.47 | 41.32% | -4.47% | -1.71% | -1.65% |
(2)其他设备 | 382,233,440.22 | 175,464,023.43 | 54.10% | 62.27% | 59.74% | 0.73% |
2、技术服务 | 3,132,699,180.60 | 1,878,213,692.37 | 40.04% | 47.73% | 46.96% | 0.31% |
3、其他 | 51,850,580.06 | 35,886,572.08 | 30.79% | 11.13% | 9.14% | 1.26% |
合 计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 41.38% | 24.53% | 25.46% | -0.44% |
分地区 | ||||||
国内 | 4,915,468,523.46 | 2,884,006,756.85 | 41.33% | 29.28% | 29.24% | 0.02% |
国际 | 543,513,245.27 | 315,908,475.50 | 41.88% | -6.50% | -0.95% | -3.25% |
合 计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 41.38% | 24.53% | 25.46% | -0.44% |
变更口径的理由随着新一代科技革命的兴起,公司主动变革,把人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键,全面布局场景、数据、算法及算力四大人工智能要素,积极构建面向未来的竞争力,战略聚焦智能金融、智能交通、智能安全、智能便民四大领域,科技赋能并推动传统产业升级。为顺应公司战略升级需要,公司对分行业、分产品、分地区的类别进行了重新划分。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明行业分类情况说明:
①智能交通营业收入29,687.84万元,比上年同期增长137.10%,主要是城市轨道交通行业整体保持较快增速;销售毛利率同比上升4.61个百分点,主要是产品销售结构变化及优化核心模块所致。
②智能安全营业收入195,080.25万元,比上年同期增长48.57%,主要是通过并购切入公共安全新领域,继续保持较快增长势头;销售毛利率同比上升2.14个百分点,主要是降本增效所致。产品分类情况说明:
①其他设备营业收入38,223.34万元,比上年同期增长62.27%,主要是智能交通行业增长所致;销售毛利率同比上升0.73个百分点,主要是产品销售结构变化及优化核心模块所致。
②技术服务营业收入313,269.92万元,比上年同期增长47.73%,主要是智能安全行业增长所致;销售毛利率同比上升0.31个百分点,主要是降本增效及并购的智能财政领域毛利率较高所致。
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
智能金融 | 营业成本 | 1,288,626,466.62 | 40.27% | 1,164,572,075.56 | 45.66% | 10.65% |
智能交通 | 营业成本 | 133,701,244.47 | 4.18% | 62,165,817.09 | 2.44% | 115.07% |
智能安全 | 营业成本 | 1,391,983,286.18 | 43.50% | 964,994,820.56 | 37.83% | 44.25% |
智能便民 | 营业成本 | 307,954,884.04 | 9.62% | 278,176,914.14 | 10.91% | 10.70% |
其他 | 营业成本 | 77,649,351.04 | 2.43% | 80,555,709.05 | 3.16% | -3.61% |
合 计 | - | 3,199,915,232.35 | 100.00% | 2,550,465,336.40 | 100.00% | 25.46% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
1、金融设备 | 营业成本 | 1,110,350,944.47 | 34.70% | 1,129,660,356.50 | 44.29% | -1.71% |
2、其他设备 | 营业成本 | 175,464,023.43 | 5.48% | 109,841,515.94 | 4.31% | 59.74% |
3、技术服务 | 营业成本 | 1,878,213,692.37 | 58.70% | 1,278,083,453.76 | 50.11% | 46.96% |
4、其他 | 营业成本 | 35,886,572.08 | 1.12% | 32,880,010.20 | 1.29% | 9.14% |
合 计 | - | 3,199,915,232.35 | 100.00% | 2,550,465,336.40 | 100.00% | 25.46% |
金融设备相关成本构成说明:
成本要素 | 2018年 | 2017年 |
直接材料 | 89.17% | 90.84% |
直接人工 | 4.04% | 3.31% |
制造费用 | 6.79% | 5.85% |
合计 | 100.00% | 100.00% |
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
与上年度相比本年度新增合并单位15家,减少合并单位2家,原因为:新设立5家公司-运通购快、成都平云小匠网络有限公司、GRG AMERICA INC.(GRG美国)、GRGBanking LLC.(GRG俄罗斯)、广电运通国际商贸(广州)有限公司,并购10家公司-中科江南、北京中科江南政易信息技术有限公司、云南云财科技技术有限公司、石家庄翰海信息技术有限公司、信义科技、深圳市深安信信息技术有限公司、锡林郭勒盟保安、锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司、湖北融信;注销2家公司-安化保安、北京广电运通科技有限公司。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 1,593,839,094.66 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.19% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户一 | 416,046,214.78 | 7.62% |
2 | 客户二 | 342,383,708.68 | 6.27% |
3 | 客户三 | 292,445,598.96 | 5.36% |
4 | 客户四 | 288,898,088.81 | 5.29% |
5 | 客户五 | 254,065,483.43 | 4.65% |
合计 | -- | 1,593,839,094.66 | 29.19% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 234,801,540.72 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.47% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商一 | 85,662,190.20 | 6.01% |
2 | 供应商二 | 44,791,320.13 | 3.14% |
3 | 供应商三 | 42,436,119.83 | 2.98% |
4 | 供应商四 | 33,637,946.22 | 2.36% |
5 | 供应商五 | 28,273,964.34 | 1.98% |
合计 | -- | 234,801,540.72 | 16.47% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位:元
2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 714,652,647.71 | 627,834,007.98 | 13.83% | |
管理费用 | 385,796,093.24 | 326,122,592.55 | 18.30% | |
财务费用 | -57,408,791.20 | -10,779,321.56 | -432.58% | 主要是汇兑收益增加。 |
研发费用 | 359,029,719.13 | 308,413,840.28 | 16.41% | |
税金及附加 | 44,793,467.22 | 39,258,542.14 | 14.10% | |
所得税费用 | 115,679,883.64 | 157,998,190.63 | -26.78% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
一直以来,公司高度重视技术研发,把研发放在战略高度,坚持研发高投入,以市场为导向,不断开发新产品,完善核心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞争力。公司研发投入情况
2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 1,224 | 1,109 | 10.37% |
研发人员数量占比 | 4.72% | 4.57% | 0.15% |
研发投入金额(元) | 453,373,163.06 | 369,017,475.84 | 22.86% |
研发投入占营业收入比例 | 8.31% | 8.42% | -0.11% |
研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 6,424,895,345.26 | 5,369,565,744.65 | 19.65% |
经营活动现金流出小计 | 5,457,961,537.05 | 4,697,115,611.30 | 16.20% |
经营活动产生的现金流量净额 | 966,933,808.21 | 672,450,133.35 | 43.79% |
投资活动现金流入小计 | 9,394,287,885.01 | 9,939,472,682.27 | -5.49% |
投资活动现金流出小计 | 9,292,950,287.33 | 9,935,385,760.32 | -6.47% |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,337,597.68 | 4,086,921.95 | 2,379.56% |
筹资活动现金流入小计 | 282,686,302.00 | 205,914,790.10 | 37.28% |
筹资活动现金流出小计 | 830,243,060.00 | 369,995,662.04 | 124.39% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -547,556,758.00 | -164,080,871.94 | -233.71% |
现金及现金等价物净增加额 | 532,881,420.11 | 496,060,347.93 | 7.42% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动现金流量
2018年,公司经营活动产生的现金流量净额96,693.38万元,比上年同期67,245.01万元增加29,448.37万元,同比增长幅度为43.79%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
(2)投资活动现金流量
2018年,公司投资活动产生的现金流量净额10,133.76万元,与上年同期的408.69万元相比,增加9,725.07万元,增长幅度为2,379.56%,主要是投资支付的现金减少所致。
(3)筹资活动现金流量
2018年,公司筹资活动现金流入28,268.63万元,与上年同期的20,591.48万元相比,增加7,677.15万元,增长幅度为37.28%,主要是取得借款收到的现金增加所致。
公司筹资活动现金流出83,024.31万元,与上年同期的36,999.57万元相比,增加46,024.74万元,增长幅度为124.39%,主要是分配股利及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
2018年,公司筹资活动产生的现金流量净额-54,755.68万元,与上年同期的-16,408.09万元相比,减少38,347.59万元,减少幅度为233.71%,主要是分配股利及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 103,973,184.96 | 11.56% | 主要是委托理财的投资收益。 | 否 |
资产减值 | 157,503,938.63 | 17.51% | 主要是存货、商誉和应收账款计提减值。 | 否 |
营业外收入 | 6,114,680.22 | 0.68% | 主要是违约金赔偿利得及其他。 | 否 |
营业外支出 | 13,433,131.81 | 1.49% | 主要是流动资产处置损失。 | 否 |
其他收益 | 147,504,231.81 | 16.40% | 主要是政府补助。 | 否 |
资产处置收益 | 826,749.98 | 0.09% | 主要是资产处置利得。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2018年末 | 2017年末 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 4,249,788,473.33 | 31.62% | 3,701,348,844.63 | 29.16% | 2.46% | |
应收账款 | 1,311,545,965.04 | 9.76% | 800,262,574.88 | 6.31% | 3.45% | 主要是企业合并增加所致。 |
存货 | 1,864,961,109.68 | 13.88% | 1,934,947,764.68 | 15.25% | -1.37% | |
投资性房地产 | 52,892,220.34 | 0.39% | 50,979,540.02 | 0.40% | -0.01% | |
长期股权投资 | 626,464,621.74 | 4.66% | 686,770,039.84 | 5.41% | -0.75% | |
固定资产 | 1,089,049,675.78 | 8.10% | 966,316,457.46 | 7.61% | 0.49% | |
在建工程 | 48,288,502.94 | 0.36% | 57,356,821.81 | 0.45% | -0.09% | |
短期借款 | 23,331,000.00 | 0.17% | 35,870,110.14 | 0.28% | -0.11% | 主要是期初借款到期归还所致。 |
长期借款 | 2,000,000.00 | 0.01% | 主要是并购的公司经营规模扩张所致。 | |||
应收票据 | 41,882,197.77 | 0.31% | 12,628,058.00 | 0.10% | 0.21% | 主要是收到的银行承兑票据增加且期末未背书转让所致。 |
预付款项 | 68,507,879.62 | 0.51% | 16,769,749.29 | 0.13% | 0.38% | 主要是企业合并增加所致。 |
持有待售资产 | 54,932,269.00 | 0.41% | 主要是持有待售的长期股权投资。 | |||
其他流动资产 | 1,649,187,547.95 | 12.27% | 2,407,598,407.00 | 18.97% | -6.70% | 主要是委托理财减少所致。 |
可供出售金融资产 | 906,570,668.31 | 6.75% | 1,133,532,039.09 | 8.93% | -2.18% | |
商誉 | 1,014,427,563.83 | 7.55% | 530,623,513.21 | 4.18% | 3.37% | 主要是溢价收购所致。 |
递延所得税资产 | 163,572,370.81 | 1.22% | 98,128,201.26 | 0.77% | 0.45% | 主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
其他非流动资产 | 18,091,297.30 | 0.13% | 33,415,580.45 | 0.26% | -0.13% | 主要是预付的固定资产购置款转为固定资产所致。 |
应付票据 | 106,681,293.96 | 0.79% | 69,445,798.97 | 0.55% | 0.24% | 主要是期末开具承兑汇票增加。 |
应付账款 | 823,555,261.61 | 6.13% | 437,761,073.18 | 3.45% | 2.68% | 主要是企业合并增加所致。 |
其他应付款 | 356,624,282.87 | 2.65% | 221,218,415.40 | 1.74% | 0.91% | 主要是企业合并增加所致。 |
库存股 | 113,006,514.72 | 0.84% | 主要是公司回购股份所致。 | |||
其他综合收益 | -368,279,676.59 | -2.74% | -92,846,447.41 | -0.73% | -2.01% | 主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致。 |
少数股东权益 | 822,612,566.22 | 6.12% | 593,329,839.28 | 4.68% | 1.44% | 主要是控股式并购公司增加所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
金融资产 | |||||||
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | |||||||
2.衍生金融资产 | |||||||
3.可供出售金融资产 | 1,080,145,915.44 | -429,882,868.66 | 93,322,533.51 | 5,084,045.43 | 843,295,785.40 | ||
金融资产小计 | 1,080,145,915.44 | -429,882,868.66 | 93,322,533.51 | 5,084,045.43 | 843,295,785.40 | ||
投资性房地产 | |||||||
生产性生物资产 | |||||||
其他 | |||||||
上述合计 | 1,080,145,915.44 | -429,882,868.66 | 93,322,533.51 | 5,084,045.43 | 843,295,785.40 | ||
金融负债 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 15,719,362.11 | 银行保证金、履约保证金和财政监管资金 |
应收票据 | 11,302,650.00 | 银行质押 |
合计 | 27,022,012.11 | -- |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
722,609,612.81 | 358,696,000 | 101.45% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
深圳市信义科技有限公司 | 视频及大数据、公共安全 | 收购 | 327,250,000 | 85% | 自有资金 | 日照秉信网络科技合伙企业(有限合伙)、五莲正本清源网络科技合伙企业(有限合伙)、天津华霖股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市致诚博瑞投资合伙企业(有限合伙)、姜盈顺、叶国庆、程良钰、黄琼 | 长期 | 人脸识别及AI行业应用解决方案、警务大数据、云计算等 | 2018年1月完成工商变更登记 | - | 45,319,141.75 | 否 | 2018年1月5日、1月19日 | 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-001、002、003号公告 |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 智慧金融、政府财政信息化安全 | 收购 | 312,800,000 | 46% | 自有资金 | 丁绍连、天津融商力源企业管理咨询中心(有限合伙)、天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)、天津众志软科信息技术中心(有限合伙)、石向欣、罗泽亿、王洋、新疆群桢股权投资有限合伙企业、南京立睿富临股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新疆贯喜君鸿股权投资有限合伙企业 | 长期 | 电子化安全解决方案、财政综合业务管理系统、行政事业单位财务管理系统、运维服务等 | 2018年3月完成工商变更登记 | - | 25,187,519.83 | 否 | 2018年2月9日、3月28日 | 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-004、007、012号公告 |
合计 | -- | -- | 640,050,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 70,506,661.58 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
股票 | 1,186,032,682.93 | -429,882,868.66 | 93,322,533.51 | 5,084,045.43 | -1,092,516.95 | 843,295,785.40 | 自有资金 | |
合计 | 1,186,032,682.93 | -429,882,868.66 | 93,322,533.51 | 5,084,045.43 | -1,092,516.95 | 843,295,785.40 | -- |
截止2018年12月31日,公司持有神州控股26,586.93万股,其2018年12月31日的收盘价为3.62港元/股,按照2018年12月31日的汇率折算公允价值为84,329.58万元。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集 年份 | 募集 方式 | 募集资金 总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金 总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金 总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2016年 | 非公开发行 | 311,552.98 | 3,604.34 | 151,445.38 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4.49% | 174,065.19 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | 不适用 |
合计 | -- | 311,552.98 | 3,604.34 | 151,445.38 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4.49% | 174,065.19 | -- | - |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2015】3135号),公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票,发行价格为17.16元/股,募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。 截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况为:用于补充流动资金1,155,239,764.90元,置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元,直接投入募集资金项目266,715,665.52元,合计已使用1,503,600,828.24元。截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额为1,740,651,924.07元(包含银行理财产品余额900,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入34,744,518.27元和理财收益104,831,326.47元)。 |
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、建设广州金融外包服务总部平台 | 部分变更 | 36,029.00 | 22,029.00 | 755.00 | 11,738.23 | 53.29% | 2017年2月 | 注1 | 不适用 | 否 |
2、建设区域金融外包服务平台 | 否 | 160,000.00 | 160,000.00 | 1,764.05 | 23,097.88 | 14.44% | - | 注2 | 不适用 | 否 |
3、补充流动资金 | 否 | 115,523.98 | 115,523.98 | 115,523.98 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 | |
4、智能便民项目 | 是 | 0.00 | 14,000.00 | 1,085.29 | 1,085.29 | 7.75% | - | 注3 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 311,552.98 | 311,552.98 | 3,604.34 | 151,445.38 | -- | -- | - | -- | -- |
超募资金投向 | ||||||||||
无 | ||||||||||
归还银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
补充流动资金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
超募资金投向小计 | -- | -- | -- | - | -- | -- | ||||
合计 | -- | 311,552.98 | 311,552.98 | 3,604.34 | 151,445.38 | -- | -- | - | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成,达到可使用状态,已经暂估结转为固定资产,尚有部分工程款未结算;设备部分陆续投入,尚未完成。 2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响,押运公司收购进度低于预期,导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓,从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度,实际投入与预期进度有所差异。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元,其中:建设广州金融外包服务平台先期投入2,714.41万元,建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元,上述募集资金置换于2016年4月1日完成,两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金为1,740,651,924.07元(包含银行理财产品余额900,000,000.00元),存放于募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1:“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润,但通过项目实施,可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系,优化区域金融外包服务平台的资源配置,进一步提升公司管理水平及管理效率,支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率,间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响,为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
注2:截至2018年12月31日,因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。
注3:“智能便民项目”建设期为四年,全面建成后,预计可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2018年12月31日,因智能便民项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。
(3)募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
智能便民项目 | 建设广州金融外包服务总部平台 | 14,000.00 | 1,085.29 | 1,085.29 | 7.75% | -- | 见第四节五、5、(2) 注3 | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 14,000.00 | 1,085.29 | 1,085.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、变更原因:原“建设广州金融外包服务总部平台”项目募集资金投资金额为36,029.00万元,截至2018年12月31日累计投入11,738.23万元,该项目主体工程和内部装修都已基本完成,达到可使用状态,预计未来将剩余部分募集资金。为进一步提高募集资金使用效率,公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司“运通购快”,深入打造便民惠民的智能互联平台。 2、决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和2017年度股东 |
大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》,同意公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司“运通购快”,深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月,运通购快成立,注册资本2亿元,深圳银通持有其70%股权,湖南中谷持有其30%股权。(详见2018年3月31日、4月24日、5月5日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。 | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 未发生该情况 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司 名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
广州银通 | 子公司 | 受金融企业委托提供非金融业务服务。 | 580,000,000 | 5,478,441,283.32 | 4,312,370,398.69 | 2,666,702,687.41 | 649,941,014.09 | 535,963,044.64 |
运通国际 | 子公司 | 主要经营柜员机销售与服务。 | 13,000,000美元 | 256,964,214.68 | 97,188,874.19 | 555,561,007.44 | 9,686,403.81 | 7,863,488.71 |
支点投资 | 子公司 | 主要从事创业投资、咨询、管理。 | 260,000,000 | 202,940,123.54 | 201,919,613.02 | 330,235.68 | 724,708.73 | |
中智融通 | 子公司 | 主要从事清分机业务。 | 130,000,000 | 159,680,056.54 | 124,697,766.83 | 102,447,477.44 | 1,870,389.64 | 3,590,614.11 |
运通信息 | 子公司 | 专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。 | 50,000,000 | 132,039,542.12 | 65,413,691.23 | 152,274,905.91 | 5,040,373.02 | 7,097,415.81 |
运通智能 | 子公司 | 计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算器及货币专用设备制造;信息系统集成服务等。 | 80,000,000 | 241,602,825.59 | 88,327,357.52 | 152,249,582.12 | 5,703,782.47 | 8,305,122.79 |
广州穗通 | 子公司 | 受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理,对现金及有价证券提供清分处理服务。 | 50,000,000 | 134,147,889.99 | 65,589,052.64 | 95,884,445.38 | 4,614,732.96 | 6,982,129.11 |
创自技术 | 子公司 | 卡座、读卡器、发卡器、电子终端设备及配件的生产与销售。 | 6,150,000 | 151,077,869.97 | 126,638,560.91 | 95,587,324.99 | 23,149,366.25 | 21,195,362.33 |
汇通金融 | 子公司 | 受金融企业的委托和国家允许的金融外包业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。 | 102,040,816 | 262,270,554.94 | 235,007,589.25 | 211,507,996.75 | 5,625,108.40 | 3,926,793.17 |
中科江南 | 子公司 | 智慧金融、政府财政信息化安全。 | 81,000,000 | 537,825,512.33 | 254,854,883.40 | 265,210,471.53 | 71,403,071.85 | 62,529,950.47 |
信义科技 | 子公司 | 视频及大数据、公共安全。 | 30,000,000 | 584,014,153.21 | 134,624,794.42 | 466,633,695.03 | 60,890,076.45 | 53,316,637.35 |
广电计量 | 参股公司 | 计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务。 | 248,000,000 | 2,006,286,930.77 | 798,253,250.14 | 1,227,882,351.47 | 123,985,494.75 | 123,093,782.56 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 新并购的控股子公司 | 有利于公司切入政府财政信息化安全领域 |
北京中科江南政易信息技术有限公司 | 新并购的子公司的控股公司 | |
云南云财科技技术有限公司 | 新并购的子公司的控股公司 | |
石家庄翰海信息技术有限公司 | 新并购的子公司的全资子公司 | |
深圳市信义科技有限公司 | 子公司新并购的控股公司 | 有利于公司切入公共安防领域 |
深圳市深安信信息技术有限公司 | 新并购的孙公司的全资子公司 | |
成都平云小匠网络有限公司 | 孙公司新设立的控股公司 | 用于拓展“互联网+服务”业务的平台 |
广州运通购快科技有限公司 | 孙公司新设立的控股公司 | 打造便民惠民的智能互联平台 |
GRG AMERICA INC.(美国) | 新设立的全资孙公司 | 有利于国际业务的拓展 |
GRGBanking LLC.(俄罗斯) | 新设立的全资孙公司 | |
广电运通国际商贸(广州)有限公司 | 新设立的全资孙公司 |
广州运通链达金服科技有限公司 | 子公司新设立的参股公司 | 有利于快速进入“区块链+供应链金融”及“区块链+”(如智能物流、智能设备、无人零售等)服务市场 |
湖北融信押运保安服务有限公司 | 孙公司新并购的控股公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 孙公司新并购的全资孙公司 | 有利于布局公司金融外包服务全产业链 |
锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司 | 孙公司新并购的全资孙公司的控股公司 | |
锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司 | 孙公司新并购的全资孙公司的控股公司 | |
安化县锦鑫保安服务有限责任公司 | 已注销 | 押运公司内部资源整合 |
北京广电运通科技有限公司 | 已注销 | 公司内部资源整合 |
主要控股参股公司情况说明
1、中科江南公司于2018年2月8日召开的第五届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币31,280万元收购中科江南46%的股权,切入政府财政信息化安全领域,完善广电运通智慧金融的业务布局。2018年3月,中科江南完成工商变更登记,公司取得中科江南46%的股权,中科江南成为公司的控股子公司,同时,公司间接控制中科江南旗下的三家子公司北京中科江南政易信息技术有限公司、云南云财科技技术有限公司、石家庄翰海信息技术有限公司。(详见刊登在2018年2月9日、3月28日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
2、广州银通(1)信义科技公司于2018年1月4日召开的第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司广州银通拟收购深圳市信义科技有限公司85%股权的议案》,同意公司全资子公司广州银通以自有资金人民币32,725万元收购信义科技85%的股权,切入公共安防领域。2018年1月,信义科技完成工商变更登记,广州银通取得信义科技85%的股权,信义科技成为公司的控股孙公司,同时,广州银通间接控制信义科技旗下的控股公司深圳市深安信信息技术有限公司。(详见刊登在2018年1月5日、1月19日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
(2)平云小匠2018年1月,平云小匠与四川百能信息技术有限公司共同出资设立成都平云小匠网络有限公司,快速切入IT网络设备服务市场。成都平云小匠网络有限公司注册资本510万元,其中平云小匠出资260.10万元,持有51%股权;四川百能信息技术有限公司出资249.90万元,持有49%股权。
(3)广电安保投资公司
报告期内,广电安保投资公司旗下参股公司湖北融信变为控股公司,全资孙公司安化保安100%股权已注销,具体情况如下:
①湖北融信押运保安服务有限公司:2017年,广电安保投资公司与湖北琪顺投资有限公司合资成立湖北银通。湖北银通注册资本5,000万元,其中广电安保投资公司认缴出资额2,550万元,持有51%的股权;湖北琪顺投资有限公司认缴出资额2,450万元,持有49%的股权。湖北银通以2,940万元收购湖北琪顺投资有限公司持有的湖北融信49%的股权,投资完成后广电安保投资公司持有湖北银通51%的股权,湖北银通持有湖北融信49%的股权。2018年3月,广电安保投资公司以3,070万元收购湖北省中小企业金融服务中心有限公司持有的湖北融信51%股权。截至本报告期末,广电安保投资公司共持有湖北融信75.99%
(51%+51%*49%)股权。
②安化县锦鑫保安服务有限责任公司:广电安保投资公司全资子公司邵阳保安以13,210.53万元竞拍获得益阳保安、安化保安及南县保安三家公司100%的股权(三家公司打包挂牌转让)。益阳保安已完成工商变更登记,益阳保安成为广电安保投资公司的全资孙公司。因经营管理需要,邵阳保安以益阳保安为主体整合安化保安及南县保安的资产及业务,并对安化保安及南县保安依法进行注销。截止目前,安化保安已注销,南县保安正在进行注销前的清算工作。
③锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司:内蒙古安保投资公司于2018年1月26日与锡林郭勒盟公安局签订股权转让协议,
以2,729.56万元的价格取得其持有的锡林郭勒盟保安100%的股权。2018年7月,锡林郭勒盟保安已完成工商变更登记,锡林郭勒盟保安成为内蒙古安保投资公司的全资子公司,同时,内蒙古安保投资公司间接控制锡林郭勒盟保安旗下的两家子公司锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司。
截至报告期末,广电安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威市神威保安守押有限责任公司3家全资子公司;有宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、海南警锐押运护卫有限公司、西安金盾押运有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公司、新余市保安服务有限公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、新疆阿帕奇武装守护押运有限公司、巴州阿帕奇保安有限责任公司、黔南州蓝盾武装护运有限责任公司、资阳保安有限责任公司、湖北银通、湖北融信、黄石金通智慧金融外包服务有限公司、鹤壁市鹏翔保安服务有限公司、保山安邦武装守护押运有限责任公司17家控股子公司;有锡林郭勒盟保安、益阳保安、南县保安3家全资孙公司;有黄石市金安押运护卫保安服务有限公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司、通辽市威远护卫有限责任公司、商洛市慧金清分服务有限公司、锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司、新余市景运科技有限公司、资阳市卓越人力资源服务有限公司9家控股孙公司;有广东安达金融保安押运有限公司、中山市保安服务有限公司、资阳雁江农村合作银行、锡林浩特农村合作银行4家参股公司。
(4)深圳银通
运通购快:公司于2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》,同意公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司——广州运通购快科技有限公司。运通购快将结合广电运通全国服务平台的线下资源优势,在重点发展新零售业务的基础上,深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月,运通购快完成工商登记,深圳银通持有其70%股权,湖南中谷科技股份有限公司持有其30%股权,运通购快成为公司的控股孙公司。(详见刊登在2018年3月30日、4月23日、5月5日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
3、运通信息
(1)链达金服
2018年5月,公司全资子公司运通信息与北京区块链云科技有限公司、绿谷联盟高科技有限公司共同投资设立广州广电运通区块链科技有限公司,以区块链技术等为技术立足点,快速进入“区块链+供应链金融”及“区块链+”(如智能物流、智能设备、无人零售等)服务市场。运通区块链注册资本1,000万元,各股东以自有资金出资,其中运通信息出资450万元,持有45%股权;北京区块链云科技有限公司出资300万元,持有30%股权;绿谷联盟高科技有限公司出资250万元,持有25%股权。2018年11月,广州广电运通区块链科技有限公司更名为“广州运通链达金服科技有限公司”。
(2)广电卓识
2018年6月,根据公司业务调整广电卓识发生股权变更,股权结构由:运通信息出资667万元,持有66.70%股权;广州沃态信息科技合伙企业(有限合伙)出资333万元,持有33.30%股权;变更为运通信息出资667万元,持有66.70%股权;爱笔(北京)智能科技有限公司出资333万元,持有33.30%股权。
4、支点投资
2016年8月,支点投资下属参股公司国信运通发起设立了珠海国信运通基金,国信运通作为普通合伙人认缴出资500万元,占比2.44%,公司和国信弘盛创业投资有限公司作为有限合伙人,各认缴1亿元,各占比48.78%。
截至目前,珠海国信运通基金共有1项投资,具体如下:
2016年11月,珠海国信运通基金完成对北京沐融信息科技有限公司的投资(估值31,595.74万元),投资额2,106.38万元,占其增资后注册资本的6.67%,该公司专注于为银行、保险、基金、证券及各类互联网金融行业客户提供应用软件产品、软件开发及业务咨询服务,是国内领先的金融软件产品和技术服务提供商。
5、运通国际
报告期内,运通国际新成立了3家全资子公司,具体情况如下:
(1)GRG AMERICA INC(美国):2018年1月,运通国际投资成立GRG AMERICA INC(美国),注册资本及投资总额为25万美元,运通国际占比100%,注册地址为411 Business Center Dr. Suite 112, Mt. Prospect, IL 60056, USA,主要经营范围为软件服务,培训以及项目管理。
(2)广电运通国际商贸(广州)有限公司:2018年1月,运通国际投资成立广电运通国际商贸(广州)有限公司,注册
资本50万美元,运通国际占比100%,主要经营范围为批发业。
(3)GRGBanking LLC.(俄罗斯):2018年3月,运通国际投资成立GRGBanking LLC.(俄罗斯),注册资本585.20万俄罗斯卢布,运通国际占比100%,主要经营范围为批发业。
目前,运通国际有GRG Hongkong Mexico, S.A. DE(墨西哥)、Global ATM Parts Co.,Limited(香港)、GRG TurkiyeBankacilik Ekipmanlari Ltd(土耳其)、GRG Banking Equipment(HK) Europe(立陶宛)、GRG Deutschland GmbH(德国)、GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd(新加坡)、GRG AMERICA INC(美国)、GRGBanking LLC.(俄罗斯)、广电运通国际商贸(广州)有限公司九家全资子公司,国际市场拓展力度进一步加大。
6、广电计量
公司于2018年10月26日召开第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过《关于收购广州广电计量检测股份有限公司股权及内部股权转让的议案》。同意支点投资通过收购广电计量 “三类股东”所持股份的形式增持广电计量股份59.44万股,占广电计量24,800万股总股本的0.24%,收购价格16元/股,收购金额951.04万元。同时,公司向支点投资转让1,180.56万股广电计量股份,转让股份数量占广电计量24,800万股总股本的4.76%,转让价格15.75元/股,转让金额18,593.82万元。上述交易完成后,广电运通直接持有广电计量1,819.44万股股份,持股比例为7.34%;支点投资持有广电计量1,240万股股份,持股比例为5%,广电运通合计持有广电计量3,059.44万股股份,持股比例为12.34%。(详见刊登在2018年10月29日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
为理顺公司对广电计量的持股情况,统一股权管理,公司于2019年1月22日召开第五届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于内部转让广州广电计量检测股份有限公司股权的议案》。同意公司全资子公司支点创投按照其持有的广电计量股权收购总成本将广电计量股份1,240万股转让给广电运通,转让金额195,558,129.90元(约15.77元/股)。转让交易完成后,广电运通直接持有广电计量股份3,059.44万股,持股比例为12.34%,支点创投将不再持有广电计量股权。(详见刊登在2019年1月23日《证券时报》《中国证券部》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
7、北京广电科技
因经营管理需要,北京广电科技已于2018年7月13日完成注销。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势及市场竞争格局
根据国务院印发的《新一代人工智能发展规划》,我国新一代人工智能发展的战略目标为:到2020年,人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能产业成为新的重要经济增长点,人工智能技术应用成为改善民生的新途径;到2025年,人工智能基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平,人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力,智能社会建设取得积极进展;到2030年,人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。
根据2018年世界人工智能大会发布的《2018世界人工智能发展蓝皮书》显示,在中国范围内,人工智能企业主要集中在AI+医疗健康、金融、商业、教育和安防等领域,其中智能金融和智能商业领域占比分别达到14%和11%,预计我国人工智能核心产业规模将超过220亿美元,年均增速接近65%。
广电运通是国内领先的行业人工智能解决方案提供商,也是人工智能行业中为数不多的国有控股上市公司之一,自2017年底确立向人工智能行业转型升级以来,公司围绕应用场景、算法、算力、数据等核心要素构建核心竞争力,战略聚焦AI+金融、AI+交通、AI+安全、AI+便民四大领域,科技赋能并推动传统产业升级,经过一系列战略布局,公司已经开启了业务增长的新时代。
1、AI+金融领域发展趋势
作为人工智能最佳落地场景之一,金融行业(尤其是银行业)正加速向智能化转型,线下网点作为银行业务主战场,为
提升用户体验、提供有温度的服务,实现降本增效、精准营销等目标,纷纷探索实施网点转型,网点形态及业务流程不断优化,自助设备形态不断推陈出新。
根据《2018年中国银行业服务报告》显示,截止2018年末,我国共有银行金融机构4,093家,网点总数22.86万个,银行网点转型市场巨大。随着近年来金融科技的高速发展,各银行在优化网点布局和轻型化建设的同时,持续优化业务流程,大力布设自助终端、智慧柜台,运用智能机具进一步对柜面个人业务及对公业务进行自助化迁移,并引入生物识别、大数据等技术,提升网点经营效率,智能化服务格局日渐成型,网点智能化建设从前期探索试点正式走向全面推广。在网点智能化建设中,银行还积极尝试融入自身经营特色,努力打造“差异化+智能化”的竞争优势,网点功能定位已开始向混业经营转变,银、证、保等金融机构加速融合,银行网点内住房金融、汽车金融、新零售等业务场景逐渐丰富。同时,银行通过布放金融智能设备低成本延伸服务渠道的思路日渐清晰,银行渠道向政务、医院、学校、商超等场景加速渗透。
作为银行网点业务流程优化和效率提升的重要载体,智能终端设备保有量呈逐年递增态势。其中:国内传统ATM设备保有量趋于饱和,未来新增市场需求主要来源于旧机替换,而大额现金设备、智能柜台、票据处理设备、对公智能柜台、智能交互平板、智能便携设备等各类集成了新一代人工智能技术的设备创新层出不穷,且产品迭代更新速度不断加快。另外,在海外市场上,现金支付仍然是重要的支付方式,海外现金自助设备市场仍将保持增长,预计到2021年底全球保有量将超过400万台,而且海外银行同样面临网点转型的需求,国内优秀的智能终端及综合解决方案有望在海外市场得到复制推广。
2、AI+安全领域发展趋势
在大数据、人工智能等技术的带动下,公共安全领域正向城市化、综合化、主动安防方向发展,包括前端感知硬件、后端存储平台、智能分析融合等在内的创新技术不断应用于安防产品中,安防行业的技术门槛不断提升,企业研发投入要求加大,产品功能越来越齐全,安防体系趋于完善。利用深度学习技术来理解视频内容—安防领域成为人工智能技术最大应用场景之一,智慧安防已经成为当前发展的主流趋势。受国家“雪亮工程”政策以及人工智能技术发展的多元驱动,未来智能安防市场前景良好。
根据前瞻产业研究院的数据,在智慧城市和雪亮工程建设背景下,预计到2022年安防市场总体规模达到11,799亿元,复合增长率约13.5%。中国有660多个城市,如果这些城市逐渐地、全部地建设“雪亮工程”,保守估算“雪亮工程”将形成300亿元~500亿元/年的增量市场。同时,随着视频监控战场从“大城市”向“县乡村”下沉,目前雪亮工程建设县区的平均投资额约为350万元,而全国共有将近3,000个县,“雪亮工程”有望成为安防行业发展的新蓝海。
安防行业企业之间既有竞争也有合作,主要企业包括海康威视、大华股份、航天长峰等。广电运通围绕视频联网综合应用平台、智慧警务云平台、智能人脸大数据应用平台,构建了多元化创新应用系统,以控股子公司信义科技为实施主体,中标并建设了深圳龙岗区“雪亮工程”1~4期项目。
3、AI+交通领域发展趋势
根据城市轨道交通协会的数据快报显示:截止至2018年12月31日,中国内地累计有35个城市建成投运城轨交通线路5,766.6公里,新增运营线路长度734.00公里。进入“十三五”以来,三年累计新增运营线路长度为2,148.7公里,年均新增线路长度为716.2公里,城轨交通行业每年建设投资保持在约4,000亿。到“十三五”末期,城市轨道交通的建成规模将达7,000公里,未来轨道交通仍然处于建设投资高峰期。另据国家发改委公布的《中长期铁路网规划》,到2020年,我国铁路网规模达到15万公里,截止到2030年铁路总体投资额将超过8万亿。
随着我国城镇化进程的加快,以及中心城市与周边地区的联系日趋紧密,城市轨道交通、市郊铁路、城际铁路、高铁都迎来巨大发展空间。特别是“中心城市-都市圈-城市群”的格局,正引领带动区域经济的蓬勃发展,粤港澳大湾区作为中国实现“弯道超车”的主城市群,轨道交通互联互通是大湾区规划的重要组成部分。广州市政府在2019年3月制定《广州市推动轨道交通产业发展三年(2019-2021年)行动计划》,提出包括提升产品和服务供给质量、培育壮大企业主体、深化对外开放与合作等8方面21项具体任务。到2021年,广州市轨道交通产业规模力争达到1,200亿元,力争2023年实现产值1,800亿元,在轨道交通运营与维保领域建成具有国际水平的创新平台。
在我国轨道交通蓬勃发展的热潮下,一方面,PPP模式作为城市轨道交通多元化融资中最重要的手段,在未来一段时间内仍将继续发挥其重要的融资功能。另一方面,我国对城市轨道交通国产化一直十分重视,要求国产化率70%以上,相关的国产化与标准化的政策红利将益及国内厂商。此外,随着物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术发展突飞猛进,以提供舒畅、便捷、安全的人性化交通运输服务为核心的出行体验,将是未来城市轨道交通发展必然趋势。最后,随
着轨道交通设备的运营年限不断增加,其设备的维护服务市场总需求也将逐步放大,给具备运维能力的厂商更多机遇。
4、AI+便民领域发展趋势
(1)智能文旅领域
旅游经济迈入文旅融合新时代。2018年3月,国务院提出组建文化和旅游部,各省市政府在2018 年12月完成文化和旅游机构改革。文化产业与旅游产业在融合过程中,推动产业结构转型升级,形成以文化为依托的旅游新业态。根据文化和旅游部发布数据显示,2018年全年国内游客达55.4亿人次,比上年增长10.76%,实现旅游总收入5.97万亿元,同比增长10.5%,持续保持高速增长,文旅融合开局顺利,产业创新更加活跃。
全域旅游升级加速产业转型。根据国务院《关于促进全域旅游发展的指导意见》,全国多地在积极构建智慧旅游平台体系,完善全域旅游格局,预计未来将持续强化全域旅游发展模式,深化旅游数据建设,进一步扩大旅游产业边界,推动大旅游产业升级。
数字科技推动文旅智能化发展。随着“数字中国”战略的深化推进,旅游的智能化应用将趋向全程、全域、全产品、全服务覆盖,“一机游”云南、景区、博物馆、展览、演艺、餐厅、公交、酒店等,科技正在重新定义生活方式,刺激旅游的“二次发育”。
(2)智能政务领域
智能政务全面升级、前景可期。根据在政府工作报告,2018年提出要深化“互联网+政务服务”,2019年提出要深化“放管服”改革,现场办理要“一窗受理、限时办结”、“最多跑一次”。智能政务已经成为提升执政能力和建设数字型、服务型政府可不或缺的手段。2018年以来,政府政策密集出台,智能政务将在未来几年内为行业发展创造出更大的需求空间,前景可期。根据前瞻产业研究院《中国电子政务发展前景与投资战略规划分析报告》,2018年中国电子政务市场规模达到3,134亿元,同比增长15.1%,近十年年均复合增速达到13.91%。考虑到硬件和基础设施建设,按照我国IT基础设施投资软件远小于硬件的比例来看,整体市场规模将接近千亿级别。
业务协同、数据共享一体化。当前,智能政务发展正在由“垂直应用阶段”向“共享协同阶段”过渡,政策重点聚焦于建设一体化的智能政务平台。预计,未来几年行业的发展将向“业务协同、数据共享”的一体化方向升级。
(3)新零售领域
自动售货市场进入爆发期。十八大以来,国家从深化流通体制改革、培育消费热点、改善营商环境、推动线上线下融合发展等方面陆续出台了一系列政策文件。2017年,借助贴近消费者的布局优势,便利店、自动售货机、开放货架成为线下零售创新的重要切入点。据艾瑞咨询测算,预计到2020年,自动售货机零售额将突破480亿,复合增长率37%。
新一代科技应用天然场所,极大提升用户体验。埃森哲预测,零售业将会是从人工智能所带来的发展创新中受益最多的产业,到2020年,50%的零售业消费者服务咨询将通过对话式的AI应用来完成,85%的消费者互动将不再需要人工来进行,市场前景广阔。同时,近年来移动支付的接入,极大改善了用户使用自动售货机的购买体验。
新零售多元化发展,成为资本竞逐、大众创业集中地。目前,新零售处于资源抢占阶段,资本和创业者正在不断入场、竞争激烈。在这一轮角逐中,能快速占领市场、能快速突破产品形态和商业模式、整合产业链资源、持续抢位消费者用户体验等新零售企业可能会成为跑赢者。
(二)公司的发展规划
在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,充分发挥国有控股的竞争优势、员工持股的机制优势、科技创新的技术优势、布局全国的人才优势,实施以“AI+”引领的战略转型和产业升级。继续做大做强金融智造与服务的存量,同时快速扩展人工智能的产业增量,在智能金融、智能安全、智能交通、智能便民等领域为客户构建智能化应用与场景,致力于成为领先的人工智能全栈式服务商,为人民带来更便捷、更智能、更安全的服务与体验,成为构建科技强国、智慧中国的重要力量。
(三)2019年经营计划
2019年是广电运通深入发力、全面加速战略落地的关键一年,公司将积极把握国家战略发展机遇,围绕“振奋精神?深化落地?责任到位,高质量推动AI+战略又好又快发展”的年度经营主题,对标高质量发展要求,加快核心技术研发与应用,充分发挥五大事业群的自主能动性与协同效应,狠抓AI+战略落地,推动公司产业快速健康发展。
重点做好以下几方面工作:
1、业务拓展方面,发挥事业群的灵活性和创新力,促进公司业务高质量发展。其中:
(1)智能金融事业群:全面保障自助设备总行入围工作,提升客户覆盖率和市场份额,其中现金类产品保持行业龙头地位,非现产品进入第一梯队;紧盯银行网点转型趋势,精准定位客户需求,加速推进建行、邮政等大行网点转型项目落地,打造项目标杆并规模化复制,目标为占据国内银行网点转型业务30%以上的市场份额;推进大数据解决方案、智能交互平板等产品在银行、财税等行业应用。
(2)智能安全事业群:一方面,巩固平安城市业务在深圳市场优势地位,加大外地市场开拓力度,确保外地市场订单显著增长;另一方面,深化子公司的运营模式创新,在夯实传统业务、完善现金安全服务全产业链的同时,加速安防等新业务拓展,构建“现金安全服务+智能安防”双核业务格局。
(3)智能交通事业群:深入挖掘传统业务机会,紧盯新增地铁城市客户以及存量市场的替换、维保项目;积极推进AI技术在轨道交通领域应用,以“互联网+乘客”为突破口,拓展人脸识别、智慧安检等创新业务。同时,通过投资并购手段横向拓展轨道交通供电、通信等专业领域,2019年至少实现一个项目落地,争取尽快将公司智能交通产业打造成10亿规模。
(4)智能便民事业群:完善服务管理体系,持续提升服务业务核心竞争力,并利用全设备云平台拓展多品牌业务,维保设备总量超过25万台;以平云小匠为线上维保业务平台,拓展自助设备、商业显示屏、IT网络设备三大领域;加快新零售业务布局,至少新部署一万台智能零售机,推进智能政务、智慧文旅等重点项目落地,扩大公司在智能便民领域品牌影响力。
(5)海外事业群:落实重点市场销售策略,狠抓创新产品及转型项目落地;持续开展本地化建设,完善墨西哥、新加坡等子公司服务体系,以及非洲区、南美区的销售和技术支持体系;加强各分子公司基础制度体系建设,并重点推广CRM系统应用。
2、技术研发方面,重点要明确清晰的技术发展路径,加强核心技术研发,主要工作如下:
(1)完成AI技术平台开发,并开展生物特征识别、智能视频等核心技术攻关,产品技术性能指标赶超行业领先水平。
(2)优化 ATM/VTM/STM/清分机/AFC等现有产品线,确保传统产品处于行业技术领先地位;紧贴市场一线,深入挖掘各业务领域自助终端产品需求,探索具有一定规模和经济效益的新产品。
(3)持续完善网点转型、平安城市、智慧安检、便民服务等业务领域的系统解决方案或应用技术平台,推动重点市场项目落地。
3、投融资方面,围绕金融、安全、交通、便民四个领域开展产业投资并购,并启动运通购快、平云小匠、广电卓识等自主孵化的初创企业融资计划,引入社会资本加速企业发展。
4、经营管理方面,重点工作如下:
(1)不断优化事业群管控模式,形成“服务、管理、监督、拓展”为一体的集团化管理体系,加大业务层面授权力度,推动事业群独立运作。
(2)以人均效能为导向,推动人工投入与业绩产出相挂钩,推进落实降本增效。
(3)完善内控和风险管控体系,加强对公司及控股子/孙公司的经营责任审计、经济责任审计及专项审计,确保公司经营合法合规。
(4)加强企业廉政建设,完善公司纪检监察体系,加大对公司领导班子、关键岗位人员的廉洁督查。
(四)资金需求及使用计划
2019年,公司将紧跟行业、技术发展大势,深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用,扎实耕耘智能金融行业,大力开拓智能安全、智能交通、智能便民等创新领域。随着公司在人工智能应用场景开拓的不断深入,公司对于资金的需求将有所增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。
(五)公司面临的风险及应对措施
1、市场风险
随着银行网点转型的持续推进,银行业对网点转型产品的需求不断扩大,而对传统现金设备的需求则持续缩减,传统现金设备行业洗牌加速,价格持续下滑,整个行业利润持续趋窄。
为此,公司将深度拓展传统现金设备市场,巩固国内传统现金类设备市场第一的行业地位;紧跟银行需求变化,系统规划创新产品线,提升智能金融设备市场占有率;构筑网点转型综合解决方案竞争优势,打造行业网点集成样板工程;围绕银行新需求,布局与实施金库智能化改造解决方案。同时,深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用,在智能金融、智能安全、智能交通、智能便民四大战略领域同步发力,利用公司原有客户、渠道、人员、技术等协同资源,围绕人工智能技术开展技术创新、产业升级,逐步降低现金相关业务在公司所占比例。
2、投资风险
2019年,公司将继续加大投资并购力度,把握市场机遇,瞄准人工智能行业方向,重点把握智能金融、智能安全、智能交通、智能便民四大战略领域并购机会,拓宽公司产业空间。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、对新领域不熟悉、收益不及预期、未来团队整合及运营管理等风险。
为此,公司一方面将加强市场分析和调研,严格执行《风险投资管理制度》及对外股权投资相关制度,必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务,努力降低投资风险。另一方面,公司将最大限度保留原管理团队,利用原管理团队对项目进行日常管理,并保持与当地政府、客户之间良好的关系,使投资完成后的公司能平稳过渡、顺利运转。
3、经营规模迅速扩张导致的管理风险
随着公司各业务板块规模的扩大及投资并购的逐步开展,公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大,下设的分、子、孙公司增多且分布分散,公司经营管理的复杂程度大大提高,面临着管理风险。
为此,公司围绕集团化管理分工,细化总部服务、管理、监督、拓展职能,系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等各子体系建设,进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系;加强集团化财务管控,细化子公司财务负责人岗位职责,推进合并报表平台建设,研究建立集团资金管控中心,提升审计综合应对能力;同时加强企业文化建设,提高全体人员的企业认同感和归属感,努力降低管理风险。
4、商誉减值风险
公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估,由此协定的并购对价会形成较高的商誉。随着公司并购项目的不断增多,因并购形成的商誉存在计提减值的风险。
为此,公司一方面强化收购成本的控制,避免产生过高的商誉;一方面加强投后管理,努力提高并购效益,减轻商誉减值压力。
5、汇率波动风险
公司国际业务主要以美元、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,随着公司国际业务的不断拓展,当汇率出现较大波动时,公司可能存在较大的汇率风险。
为此,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,计划开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年4月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通:2018年4月20日投资者关系活动记录表》 |
2018年4月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通:2018年4月25日投资者关系活动记录表》 |
2018年8月28日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通:2018年8月28日投资者关系活动记录表》 |
2018年9月5日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通:2018年9月5日投资者关系活动记录表》 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
为建立和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求,公司制定了《广州广电运通金融电子股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》,并经公司第五届董事会第四次会议审议通过。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、公司2016年利润分配方案
以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润161,925,715元,剩余未分配利润2,294,939,287.32元结转至下一年度。同时,以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增809,628,575股,转增后股本为2,428,885,725股。
2、公司2017年利润分配方案
以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利485,777,145.00元,剩余未分配利润2,494,925,484.01元结转至下一年度。2017年度,公司不进行资本公积转增股本。
3、公司2018年利润分配预案
以目前公司总股本2,408,993,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利289,079,274.12元,剩余未分配利润2,327,473,108.95元结转至下一年度。2018年度,公司不进行资本公积转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2018年 | 289,079,274.12 | 670,297,043.52 | 43.13% | 112,992,948.02 | 16.86% | 402,072,222.14 | 59.98% |
2017年 | 485,777,145.00 | 899,485,037.43 | 54.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2016年 | 161,925,715.00 | 843,972,144.65 | 19.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1.20 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 2,408,993,951 |
现金分红总额(元)(含税) | 289,079,274.12 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 112,992,948.02 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 402,072,222.14 |
可分配利润(元) | 2,616,552,383.07 |
现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2018年度实现净利润135,140,998.96元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金13,514,099.90元后,公司可供股东分配利润为2,616,552,383.07元(含以前年度未分配利润2,494,925,484.01元)。 鉴于公司已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕19,891,774股回购股份注销手续,注销后公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股。根据公司利润实现情况和公司发展需要,2018年度公司利润分配预案为: 以目前公司总股本2,408,993,951股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利289,079,274.12元,剩余未分配利润2,327,473,108.95元结转至下一年度。2018年度,公司不进行资本公积转增股本。 |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
资产重组时所作承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东无线电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东无线电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。 | 2007年08月13日 | 长期有效 | 严格履行 |
广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划、无线电集团 | 股份限售承诺 | 本次非公开发行对象无线电集团、广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划(鲲鹏运通1号定向资产管理计划)承诺:自本次发行结束之日起36个月内,不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。 | 2016年03月11日 | 2019年3月11日 | 履行完毕 | |
股权激励承诺 | 无 | - | 无 | - | - | - |
其他对公司中小股东所作承诺 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司在以下期间,不进行风险投资:1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 2016年02月03日 | 进行风险投资后的十二个月内 | 严格履行 |
王艳春、郑孙满 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、公司于2017年2月20日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的议案》,公司使用自有资金63,998,892元收购广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%的股权。出让两方郑孙满、王艳春承诺:(1)美电贝尔2016年经审计的扣除非经常性损益的税后净利润不低于人民币22,000,000元;(2)2016年、2017年和2018年美电贝尔经审计的扣除非经常性损益的税后净利润累计不低于人民 | 2017年02月20日 | 2018年12月31日 | 1、公司所持有的美电贝尔20%股份(合计11,210,667股)已在2018年12月31日前通过产权交易所挂牌转让并签订正式股权转让协议。公司所持有的美电贝尔20%股份对应的业绩对赌取消,剩余 |
币80,080,000元。 2、公司分别于2018年11月7日、2018 年11月23日召开第五届董事会第十一次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》,具体如下: (1)广电运通拟将所持有的美电贝尔20%股份(合计11,210,667股)通过产权交易所进行挂牌转让,对于该股份,郑孙满承诺自行或者寻找合适的第三方投资者以不低于4.90元/股的价格参与竞买,若成功摘牌,承诺不晚于2018年12月31日前完成摘牌并签订正式股权转让协议。 (2)截至2018年12月31日,对于按照本承诺第(1)条已经签订正式股权转让协议的美电贝尔股份对应的业绩承诺取消,对于广电运通持有美电贝尔25%股份中剩余未签订正式股权转让协议的部分,郑孙满承诺按以下方式对甲方进行经营业绩补偿: 补偿金额=剩余投资金额x((80,080,000元-累计实际扣除非经常性损益的净利润)/80,080,000元),剩余投资金额即在2018年12月31日广电运通剩余持有的未签订正式股权转让协议的美电贝尔股份对应的投资本金。 (3)原股权转让协议约定的经营业绩补偿是由郑孙满及王艳春承担连带责任,郑孙满确认,关于本补充协议约定的义务及经营业绩补偿款支付均由郑孙满直接承担全部责任,郑孙满自行处理与原协议签约人王艳春之间的关系及责任问题,郑孙满与王艳春之间的关系不影响本协议效力,亦不在任何情况下构成郑孙满不履行本协议约定义务之抗辩理由。 | 5%股份的业绩对赌仍然有效,向郑孙满继续主张经营业绩承诺。 2、美电贝尔2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益的税后净利润分别为2,322.97万元、1,402.12万元、1,930.63万元,三年合计未达到8,008万元。郑孙满将以现金形式进行业绩补偿,补偿金额=6,399.89*20%*(8008-2,322.97-1,402.12-1,930.63)/8008=375.9823万元。 | ||||
郑孙满 | 股份回购承诺 | 若美电贝尔于2021年12月31日前未实现上市,对于广电运通持有美电贝尔25%股份中截至2018年12月31日剩余未签订正式股权转让协议的部分,郑孙满承诺自行或寻找第三方投资者按年化8%的资金成本率,于2022年3月31日前回购该股份,每股回购价不低于5.754元/股,且在符合国有资产相关规定的条件下进行回购。 | 2018年11月23日 | 2021年12月31 | 严格履行 |
湖北琪顺投资有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 湖北琪顺投资有限公司承诺湖北融信2017年、2018年、2019年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润(经具有证券业务资格的审计机构审计)累计不低于1,946万元。 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 湖北融信2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,287.45万元和-462.46万元。 | |
中科江南 | 业绩承诺及补偿安排 | 丁绍连、天津融商力源企业管理咨询中心(有限合伙)、天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)、天津众志软科信息技术中心(有限合伙)承诺中科江南2017年、2018年、2019年及2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,100万元及6,000万元。 | 2017年01月01日 | 2020年12月31日 | 中科江南2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,657.23万元和5,294.03万元。 | |
信义科技 | 业绩承诺及补偿安排 | 日照秉信网络科技合伙企业(有限合伙)、五莲正本清源网络科技合伙企业(有限合伙)、天津华霖股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市致诚博瑞投资合伙企业(有限合伙)、姜盈顺、叶国庆、程良钰、黄琼承诺信义科技2017年、2018年、2019年的(归属于公司的)扣除非经常性损益的税后净利润合计不低于人民币12,740万元,其中2017年不低于人民币2,500万元。 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 信义科技2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为3,131.63万元和4,449.11万元。 | |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测 的原因 | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
协议受让及认购定向发行股份投资持有美电贝尔股权 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 2016-2018年三年经审计扣除非经常性损益的税后净利润累计不低于8,008万元 | 1,930.63 | 主要受军改及试点项目业绩尚未释放等影响所致 | 2017年02月21日 | 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2017-007号公告 |
收购湖北琪顺 | 2017年01 | 2019年12 | 2017-2019三年经审计扣 | -462.46 | 不适用 | 2017年08 | 《证券时报》及 |
投资有限公司持有的湖北融信49%股权 | 月01日 | 月31日 | 除非经常性损益的税后净利润累计不低于1,946万元 | 月19日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《临2017-037号公告 | ||
中科江南 | 2017年01月01日 | 2020年12月31日 | 2017年、2018年、2019年及2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,000万元、4,500万元、5,100万元及6,000万元。 | 5,294.03 | 不适用 | 2018年2月9日 | 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-007号公告 |
信义科技 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 2017年、2018年、2019年的(归属于公司的)扣除非经常性损益的税后净利润合计不低于人民币12,740万元,其中2017年不低于人民币2,500万元。 | 4,449.11 | 不适用 | 2018年1月5日 | 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上临时公告临2018-002号公告 |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√ 适用 □ 不适用详见“第五节三、1”中的相关承诺。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响无
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称及金额 | |||
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应 | ||||
科目 | 2017.12.31/2017年度金额 | |||
应收票据 | -12,628,058.00 | |||
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称及金额 | |||
收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较期数据相应调整。 | 应收账款 | -800,262,574.88 | ||
应收账款及应收票据 | 812,890,632.88 | |||
应付票据 | -69,445,798.97 | |||
应付账款 | -437,761,073.18 | |||
应付票据及应付账款 | 507,206,872.15 | |||
应付股利 | -908,067.08 | |||
其他应付款 | 908,067.08 | |||
管理费用 | -308,413,840.28 | |||
研发费用 | 308,413,840.28 |
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较期数据相应调整。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较期数据相应调整。 |
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较期数据相应调整。 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度相比本年度新增合并单位15家,减少合并单位2家,原因为:新设立5家公司-运通购快、成都平云小匠网络有限公司、GRG AMERICA INC.(GRG美国)、GRGBanking LLC.(GRG俄罗斯)、广电运通国际商贸(广州)有限公司,并购10家公司-中科江南、北京中科江南政易信息技术有限公司、云南云财科技技术有限公司、石家庄翰海信息技术有限公司、信义科技、深圳市深安信信息技术有限公司、锡林郭勒盟保安、锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司、湖北融信;注销2家公司-安化保安、北京广电运通科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 165 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15年 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王建民、滕海军 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2015年3月10日和2015年4月16日公司召开第四届董事会第二次会议及2014年度股东大会相继审议通过《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》;2015年7月31日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》;2015年10月8日和2015年10月26日公司召开第四届董事会第十二次会议及2015年第三次临时股东大会相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》;公司本次非公开发行股票的发行对象之一为鲲鹏运通1号定向资产管理计划(以下简称“运通资管计划”),由广州证券股份有限公司为管理人,运通资管计划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划,由包括公司董事、监事、高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗共11人及其他核心骨干员工出资74,697.48万元认购非公开发行股票43,530,000股。其中公司董事、监事和高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗11人合计出资68,640,000元,对应认购非公开发行股票数量4,000,000股,占运通资管计划的9.19%;其他员工合计出资678,334,800元,对应认购非公开发行股票数量39,530,000股,占运通资管计划的90.81%。
2015年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股份登记业务,新增股份已于2016年3月11日上市,运通资管计划本次认购的43,530,000股股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。
广电运通第一期员工持股计划锁定期于2019年3月11日届满,公司已于2019年3月11日发布《公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》(公告编号:临2019-017)。
员工持股计划事项临时报告披露网站查询:
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
《第四届董事会第二次会议决议公告》《第一期员工持股计划(草案)摘要(认购非公开发行股票方式)》《第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书》《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理合同》《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》 | 2015年03月11日 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
《2014年度股东大会决议公告》 | 2015年04月17日 | |
《第四届董事会第十次会议决议公告》《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》《关于签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的公告》 | 2015年08月03日 | |
《第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告》《第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)》《关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告》《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书》 | 2015年10月10日 | |
《2015年第三次临时股东大会决议公告》 | 2015年10月27日 | |
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》 | 2016年01月04日 | |
《发行情况报告暨上市公告书》 | 2016年03月11日 |
《公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》 | 2019年03月11日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
广电智能 | 同一最终母公司 | 向关联人采购商品/服务 | 采购商品/服务 | 市场 定价 | - | 1,110.42 | 0.78% | 3,310 | 否 | 转账 结算 | - | 2018年3月31日 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
海格通信 | 99.26 | 0.07% | 180 | ||||||||||
广州辉远 | 参股公司 | 18.87 | 0.01% | 30 | - | ||||||||
海格通信 | 同一最终母公 | 向关联人承租房屋 | 房屋 | 市场 | - | 113.99 | 1.57% | 120 | 否 | 转账 | - |
广电城市服务 | 司 | 租赁 | 定价 | - | 0.00 | 0.00% | 10 | 结算 | - | 上的临2018-015号公告 | |||
无线电集团 | 控股股东 | 接受关联人提供的服务 | 管理服务 | 市场 定价 | 0.00 | 0.00% | 10 | 否 | 转账 结算 | - | |||
海格通信 | 同一最终母公司 | 软件测试、技术服务 | - | 18.11 | 4.88% | 40 | - | ||||||
广电城市服务 | 同一最终母公司 | 物业 管理 | - | 775.30 | 10.69% | 820 | - | ||||||
广电计量 | 同一最终母公司 | 计量 检测 | - | 12.30 | 3.31% | 35 | - | ||||||
广电国际商贸 | 同一最终母公司 | 出口代理 | - | 0.00 | 0.00% | 600 | - | ||||||
海格通信 | 同一最终母公司 | 向关联人提供服务 | 试验 检测 | 市场 定价 | - | 0.00 | 0.00% | 10 | 否 | 转账 结算 | - | ||
广电城市服务 | 同一最终母公司 | 物业管理 | 0.00 | 0.00% | 500 | - | |||||||
广电研究院 | 同一最终母公司 | 计量检测 | 670.38 | 0.12% | 2,000 | - | |||||||
广州辉远 | 同一最终母公司 | 出口代理 | 0.00 | 0.00% | 300 | - | |||||||
广州辉远 | 参股公司 | 向关联人销售商品 | 出售 商品 | 市场 定价 | - | 97.11 | 0.02% | 500 | 否 | - | |||
广电城市服务 | 同一最终母公司 | - | 23.12 | 0.00% | 18 | 是 | 转账 结算 | - | |||||
广电智能 | 同一最终母公司 | - | 1.54 | 0.00% | - |
链达金服 | 参股公司 | - | 2.00 | 0.00% | - | |||||||
无线电集团 | 同一最终母公司 | - | 10.45 | 0.00% | - | |||||||
合计 | -- | -- | 2,952.85 | -- | 8,483 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 | 公司按类别对2018年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见上述公告,实际执行情况列示于上表中。 1、因公司采购需求调整,故公司与海格通信、广电智能的采购合同减少; 2、因对软件测试、计量检测的需求不及预期,故与海格通信发生的软件测试费用及与广电计量发生的计量检测费用都较预计减少; 3、公司相关业务直接销往国际市场,与广电国际商贸没有发生交易; 4、因广电研究院预计的项目未完成,广电城市服务预计的项目未发生,故公司向广电研究院、广电城市服务提供软件开发、技术服务比预计减少; 5、公司向无线电集团、广电智能、链达金服出售商品事项属于偶发性关联交易,2018年初未进行预计,实际发生金额较小; 6、广州辉远采购需求减少,公司与广州辉远的销售合同减少; 7、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。 关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。 | |||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否
应收关联方债权
关联方 | 关联关系 | 形成 原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
夏锦军 | 控股子公司股东 | 往来款 | 是 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |||
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响。 |
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
无 | |||||||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 | ||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 | ||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
运通国际及其下属子公司 | 2017/4/8、2017/5/6 | 5,000万美元 | 2017/1/6 | 32.46万美元 | 连带责任保证 | 2017/1/6-2020/1/6 | 否 | 否 | |
2017/11/21 | 47.04万美元 | 连带责任保证 | 2017/11/21-2020/11/25 | 否 | 否 | ||||
2018/1/17 | 0.89万美元 | 连带责任保证 | 2018/1/17-2022/1/14 | 否 | 否 | ||||
2018/1/18 | 103.33万美元 | 连带责任保证 | 2018/1/18-2018/6/30 | 是 | 否 | ||||
2018/1/18 | 15.50万美元 | 连带责任保证 | 2018/1/18-2020/12/31 | 否 | 否 | ||||
2018/1/19 | 8.07万美元 | 连带责任保证 | 2018/1/19-2023/1/14 | 否 | 否 | ||||
2018/1/19 | 38.16万美元 | 连带责任保证 | 2018/1/19-2020/12/31 | 否 | 否 | ||||
2018/1/19 | 254.40万美元 | 连带责任保证 | 2018/1/19-2018/9/30 | 是 | 否 | ||||
2018/3/24 | 500.00万美元 | 连带责任保证 | 2018/3/24-2019/3/22 | 否 | 否 |
2018/4/04 | 32.01万美元 | 连带责任保证 | 2018/4/4-2023/12/15 | 否 | 否 | |||||
2018/5/15 | 0.44万美元 | 连带责任保证 | 2018/5/15-2021/11/5 | 否 | 否 | |||||
2018/5/22 | 10.17万美元 | 连带责任保证 | 2018/5/22-2023/1/17 | 否 | 否 | |||||
2018/5/22 | 50.87万美元 | 连带责任保证 | 2018/5/22-2022/2/15 | 否 | 否 | |||||
2018/10/26 | 300万美元 | 连带责任保证 | 2018/10/26-2019/10/25 | 否 | 否 | |||||
2018/11/15 | 10万美元 | 连带责任保证 | 2018/11/15-2019/3/25 | 否 | 否 | |||||
2018/12/14 | 67.9万美元 | 连带责任保证 | 2018/12/14-2020/3/21 | 否 | 否 | |||||
2018/12/18 | 15.16万美元 | 连带责任保证 | 2018/12/18-2021/3/21 | 否 | 否 | |||||
广电汇通(香港)有限公司 | 2016/8/27 | 1亿港元 | - | - | - | - | - | - | ||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,486.40万美元 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 折合人民币43,078.00万元 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,128.67万美元 | |||||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
运通国际下属子公司 | 2017/4/8、 2017/5/6 | 2,000万美元 | - | - | - | - | - | - | ||
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 0.00 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 折合人民币13,726.40万元 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 0.00 |
公司担保总额(即前三大项的合计) | |||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 1,486.40万美元 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 折合人民币56,804.40万元 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 1,128.67万美元 |
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 0.89% | ||
其中: | |||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0.00 | ||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 83.06万美元 | ||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 0.00 | ||
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 83.06万美元 | ||
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 | 无 | ||
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明:无
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 150,000.00 | 67,092.96 | 0 |
银行理财产品 | 募集资金 | 120,000.00 | 90,000.00 | 0 |
合计 | 270,000.00 | 157,092.96 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称 | 受托机构(或 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益 | 预期收益 | 报告期实际损 | 报告期损益实 | 计提减值准备 | 是否经过法定 | 未来是否还有 | 事项概述及相 |
(或受托人姓名) | 受托人)类型 | 率 | 益金额 | 际收回情况 | 金额 | 程序 | 委托理财计划 | 关查询索引 | ||||||||
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2017年09月30日 | 2018年01月23日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.15% | 132.57 | 132.57 | 132.57 | 是 | 是 | ||
广州农商银行华夏支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2017年10月13日 | 2018年02月26日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.80% | 536.55 | 536.55 | 536.55 | 是 | 是 | ||
广州农商银行华夏支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2017年10月13日 | 2018年02月26日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.80% | 536.55 | 536.55 | 536.55 | 是 | 是 | ||
工商银行股份有限公司广州员村支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年10月26日 | 2018年02月05日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 5.00% | 139.73 | 139.73 | 139.73 | 是 | 是 | ||
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2017年10月31日 | 2018年01月26日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.30% | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 是 | 是 | ||
中信银行股份有限 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2017年11月03日 | 2018年02月22日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.40% | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 是 | 是 |
公司广州天河支行 | ||||||||||||||||
工商银行股份有限公司广州员村支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年11月14日 | 2018年02月26日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 5.00% | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 是 | 是 | ||
招商银行股份有限公司广州南方报业支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年11月16日 | 2018年01月16日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.72% | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 是 | 是 | ||
中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2017年11月17日 | 2018年01月17日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.99% | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 是 | 是 | ||
工商银行股份有限公司广州员村支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年12月13日 | 2018年03月19日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 5.00% | 131.51 | 131.51 | 131.51 | 是 | 是 | ||
兴业银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年12月26日 | 2018年03月26日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 5.10% | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 是 | 是 |
广州越秀支行 | ||||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2018年01月25日 | 2018年04月25日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.99% | 295.15 | 295.15 | 295.15 | 是 | 是 | ||
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 募集资金 | 2018年02月02日 | 2018年05月11日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.35% | 236.83 | 236.83 | 236.83 | 是 | 是 | ||
兴业银行股份有限公司广州康王路支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年02月06日 | 2018年05月07日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.70% | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 是 | 是 | ||
中信银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年03月02日 | 2018年06月15日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.40% | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 是 | 是 | ||
招商银行股份有限公司广州 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月06日 | 2018年06月06日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.20% | 105.86 | 105.86 | 105.86 | 是 | 是 |
南方报业支行 | ||||||||||||||||
广州农商银行华夏支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2018年03月08日 | 2018年04月09日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.30% | 113.1 | 113.1 | 113.10 | 是 | 是 | ||
广州农商银行华夏支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2018年03月16日 | 2018年06月18日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.40% | 344.67 | 344.67 | 344.67 | 是 | 是 | ||
兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月28日 | 2018年05月28日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.80% | 80.22 | 80.22 | 80.22 | 是 | 是 | ||
光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年04月26日 | 2018年07月25日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.45% | 111.25 | 111.25 | 111.25 | 是 | 是 | ||
兴业银行股份有限公司广州康王路支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年05月07日 | 2018年06月09日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.10% | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 是 | 是 | ||
中国民生 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年05 | 2018年11 | 货币资金 | 浮动收益 | 4.65% | 235.08 | 235.08 | 235.08 | 是 | 是 |
银行股份有限公司广州分行 | 月21日 | 月19日 | 市场 | |||||||||||||
中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 募集资金 | 2018年06月08日 | 2018年09月08日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.84% | 490.67 | 490.67 | 490.67 | 是 | 是 | ||
中信银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年06月22日 | 2018年10月10日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.65% | 140.14 | 140.14 | 140.14 | 是 | 是 | ||
广州农商银行华夏支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 募集资金 | 2018年06月29日 | 2018年10月08日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.50% | 373.56 | 373.56 | 373.56 | 是 | 是 | ||
光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年07月29日 | 2018年10月27日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.60% | 115 | 115 | 115.00 | 是 | 是 | ||
中国建设银行股份有限 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 募集资金 | 2018年09月21日 | 2018年12月20日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.40% | 419.18 | 419.18 | 419.18 | 是 | 是 |
公司广东省分行 | ||||||||||||||||
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 募集资金 | 2018年11月22日 | 2019年02月22日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.95% | 199.12 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年11月22日 | 2019年02月25日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.35% | 87.19 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
中信银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年11月23日 | 2019年03月11日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.90% | 115.4 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 募集资金 | 2018年12月21日 | 2019年03月21日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.40% | 419.18 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
合计 | 590,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,406.22 | 5,585.33 | -- | 0 | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
作为一家上市公司,公司在发展壮大的过程中,始终坚持积极履行社会责任。2018年,公司按照“为社会、客户、合作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念,在创造经济价值的同时,重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通,在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用,与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系;秉承绿色经营理念,提供安全优质产品,保护员工合法权益,积极参与社会公益,促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。
(1)股东权益责任
保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。报告期内,公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票,保障了股东基本的参与权和表决权。公司严格按照《公司章程》等有关规定,在征求独立董事的意见后制定年度权益分派方案并经董事会和股东大会审议通过,2018年6月,公司2017年度权益分派方案实施完成,以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。公司在进行信息披露时,始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
(2)债权人、供应商权益责任
公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,对于债权人,充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权;对于供应商,重视其权益,不无故拖欠款项。2018年,公司持续阳光采购、合作共赢的理念,强化供应商考核要求,通过使用制造企业生产过程执行管理系统(MES),客观透明、高效快捷地对众多供应商进行筛选,努力做到公平、公正,与各供应商保持良好合作关系。
(3)员工权益责任
公司坚持以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规,依法与各员工签订劳动合同,依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳,保障员工的合法权益。2018年,除国家规定的基本保险外,公司还为各员工购买了一些商业保险,为员工提供切实保障。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核体系,对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励;为员工提供平等的发展机会和晋升渠道,实现员工与企业的共同成长。公司重视人才培养,鼓励在职教育,积极提供各类职业素质提升培训;2018年,举办了人工智能知识普及专题课堂《人工智能真的来了》,举办了“人工智能赋能新时代”主题演讲比赛,开设了2期运通大讲堂《公司法实务》、《互联网时代中个人与组织的破局模式与方法》,以及其他内容丰富并涵盖公司多个业务方面的活动。除外,党工团办组织了职业病防治、保育员、育婴师、美容师等职业培训;举办了三八节、六一节、周年庆、志愿者日、趣味运动会、羽毛球比赛、摄影比赛、乒乓球赛等活动;积极关爱员工生活,为员工订购春运团体票;关注员工健康,持续开展员工职业健康体检等;不断完善职工帮扶助困制度,构建温馨和谐氛围。
(4)安全生产责任
安全生产是公司一直秉行的准则。加强安全生产工作的领导和管理,更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要
求,建立建全安全生产的自我约束机制,防止事故,保障职工的安全与健康,公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度,构建安全生产管理网络;全员签订安全生产合约,落实安全生产责任;制订安全生产考核标准,组织安全生产交叉考核。2018年围绕“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,按照安全生产分层分级抓重点,抓落实的思路,组织并监督全员安全生产合约的落实;强化新员工、日常、现场安全教育;安委会成员多次参加省市安监局相关培训,及时了解最新安全法规和政策;组织月度安全生产会议12次、安全培训6次,安委会进行安全检查9次。2018年全年无重大安全生产事故。
(5)商品质量责任
公司坚持“质量是我们的自尊心”原则。公司高度重视产品质量,制定了《质量目标管理规定》《质量计划管理规定》《产品重大质量事件处理规范》等一系列质量管理制度,规范了原材料和制造过程质量控制的业务操作。2018年,公司积极应对业务重心变化,联合质量、工艺、研发、生产、采购等各部门,面对新型产品,定制化、快速化市场需求的情况,从研发输出、供应商管控、生产过程控制等几个方面分别梳理和优化系统控制方案,持续推进产品质量的稳定性和可控性。在处理日常客诉问题上,统一接口,横向展开,从点到面,逐步向预防转化。公司ISO9001年审顺利通过。
(6)环境保护责任
作为高科技电子企业,公司生产以装配为主,无水污染、基本无大气、噪声污染,经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微。公司一向秉承绿色经营的理念,2018年3月,公司连续第十二年发起“地球一小时”系列活动,向全球2.6万名员工发出倡议书,倡导环保节能、绿色生活;向全球80多个国家和地区的用户积极倡导凭条无纸化、账单电子化及智能社区银行普及化,呼吁更多的人加入环保事业。
(7)社会公益责任
公司在努力创造企业价值的同时,注重社会价值的创造。在面临行业急剧变革和经营成本上升的双重压力下,公司努力保持发展,吸纳更多就业人员;持续为地区财政创收;积极投身社会公益慈善事业,践行企业所应承担的社会责任,将企业取得的经营成果反馈给社会,促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展,努力创造和谐公共关系,提升公司品牌形象。
未来,公司在经营发展的同时将持续履行社会责任,兼顾各利益相关者利益,坚持绿色经营理念,努力打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的和谐统一。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 (实际排放总量) | 核定的排放总量(环保部门核定的排放总量) | 超标排放情况 |
赣州中联环保科技开发有限公司 | COD | 达标排放 | 1 | 污水处理中心处理工序末端 | COD:≤50mg/L | 电镀污染物排放标准 (GB21900-2008) 表3要求 | COD:20t/a | COD:54t/a | 无 |
氨氮 | 氨氮:≤15 mg/L | 氨氮:2t/a | 氨氮:14t/a |
防治污染设施的建设和运行情况赣州中联环保科技开发有限公司废水处理中心采用先进的分类收集、分质处理、废水资源再利用的电镀废水处理工艺,结合物化处理、生化处理、高级氧化、膜处理及蒸发浓缩结晶组合处理工艺,实现各类污染物达标排放,设施设备处于优良的运行状态且运行稳定。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况中联环保严格遵守建设项目环境影响评价制度、竣工验收管理制度等规章制度,及时开展环境影响评价及验收工作,做到项目建设环保“三同时”。项目于2008年得到江西省环境保护厅环评批复(赣环督字2008[495]号),2013年8月13日得到《江西省环保厅关于赣州市水西稀土深加工表面精饰产业集控区(一期)先期工程竣工环境保护验收意见的函》验收函件。突发环境事件应急预案中联环保于2017年2月10日完成了《管理计划》《申报登记》《突发事件应急预案》等文件,并在“赣州市环保局章贡分局”进行登记备案,备案登记编号为:360702-2017-010-L,风险级别为:一般环境风险(L),并定期开展演练演习工作。环境自行监测方案
中联环保拥有完善的自行检测方案、检测分析仪器、实验室及检测人员,同时委托第三方检测公司“江西省南环检测技术有限公司”进行定期检测,并按检测方案和地方监管部门要求严格落实每一项工作。其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息赣州中联环保科技开发有限公司是公司控股子公司广州市龙源环保科技有限公司的全资子公司,主要从事电镀污水处理业务。中联环保开发的赣州中联环保电镀产业园,是省、市两级政府的重点企业,是市政府的配套园区,企业自身不产生污染,只对入园电镀企业的废水进行处理,处理后达标排放。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,于2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》,股东大会同意公司(含子公司)总计使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行风险投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。(详见刊登在2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
报告期,公司使用自有资金继续购买神州控股的普通股股票,截至2018年5月16日收盘共持有神州控股普通股股票251,947,250股,占神州控股当时已发行普通股总股本1,677,261,976股的15.02%(详见刊登在2018年5月21日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。
截至目前,公司持有神州控股普通股股票265,869,250股,占其现总股本1,670,977,976股的15.91%。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
子公司名称 | 重要事项 | 披露索引 |
中科江南 | 公司以自有资金31,280万元收购中科江南46%股权,2018年3月已完成工商变更登记。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-004、007、012号公告 |
信义科技 | 公司全资子公司广州银通以自有资金人民币 32,725万元收购 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
信义科技85%的股权,2018年1月已完成工商变更登记。 | 上的临2018-001、002、003号公告 | |
运通购快 | 公司全资孙公司深圳银通以募集资金 14,000万元出资设立运通购快,占70%股权,2018年4月已完成工商设立登记。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-013、022、029、032号公告 |
运通区块链 | 公司全资子公司运通信息出资450万元设立运通区块链,持有45%股权,2018年5月已完成工商设立登记。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-035号公告 |
支点创投 | 公司使用自有资金向支点投资增资21,000万元,增资完成后,支点创投注册资本变更为26,000万元,2018年11月已完成工商变更登记。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-064、070号公告 |
美电贝尔 | 1、公司分别于2018年11月7日、2018年11月23日召开第五届董事会第十一次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》,同意公司将所持有的美电贝尔20%股份(合计11,210,667股)进行公开挂牌转让并相应变更业绩承诺。根据挂牌进展情况,2018年12月31日前由深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海嘉诚启慧股权投资合伙企业(有限合伙)、广州美电贝尔军工产业投资合伙企业(有限合伙)三家公司以联合受让方式摘牌并签署了产权交易协议,受让总金额为5,493.2269万元。公司所持有的美电贝尔20%股份对应的业绩对赌取消,剩余5%股份的业绩对赌仍然有效,向美电贝尔实际控制人郑孙满继续主张经营业绩承诺。 2、若美电贝尔于2021年12月31日前未实现上市,对于公司持有美电贝尔5%股份,美电贝尔实际控制人郑孙满承诺自行或寻找第三方投资者按年化8%的资金成本率,于2022年3月31日前回购该股份,每股回购价不低于 5.754元/股(5.754元=4.567元*(1+3.25*8%))且在符合国有资产相关规定的条件下进行回购。 | 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2018-068、082号公告 |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 456,981,893 | 18.81% | -30,003,429 | -30,003,429 | 426,978,464 | 17.58% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 313,402,500 | 12.90% | 313,402,500 | 12.90% | |||||
3、其他内资持股 | 143,579,393 | 5.91% | -30,003,429 | -30,003,429 | 113,575,964 | 4.68% | |||
其中:境内法人持股 | 97,942,500 | 4.03% | 97,942,500 | 4.03% | |||||
境内自然人持股 | 45,636,893 | 1.88% | -30,003,429 | -30,003,429 | 15,633,464 | 0.64% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 1,971,903,832 | 81.19% | 30,003,429 | 30,003,429 | 2,001,907,261 | 82.42% | |||
1、人民币普通股 | 1,971,903,832 | 81.19% | 30,003,429 | 30,003,429 | 2,001,907,261 | 82.42% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 2,428,885,725 | 100.00% | 2,428,885,725 | 100.00% |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁,董事、监事及高管所持股份的解锁情况按照中国证监会的相关规定执行。
2018年4月12日,公司原董事杨海洲向公司提交书面辞职报告,提出辞去公司董事及薪酬与考核委员会主任委员职务,不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。杨海洲持有的公司股份自其离职之日起6个月内100%锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年解锁其所持公司股份总数的25%。
2018年4月12日,公司原监事会主席祝立新向公司提交书面辞职报告,提出辞去公司监事、监事会主席职务,不再担任公司任何职务,由于其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数3人,故其辞职自公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。祝立新持有的公司股份自其离职之日起6个月内100%锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年解锁其所持公司股份总数的25%。
2017年9月29日,公司原副总经理陈振光向公司提交书面辞职报告,提出辞去公司副总经理职务,不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。陈振光持有的公司股份自其离职之日起6个月内100%锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年解锁其所持公司股份总数的25%。
2017年12月5日,公司完成第五届董事会及第五届监事会的换届选举,公司原董事曾文不再担任董事职务,公司职工监事冯丰穗不再担任职工监事职务,曾文及冯丰穗持有的公司股份自其离职之日起6个月内100%锁定,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年解锁其所持公司股份总数的25%。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司于2018年8月23日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2018年12月31日,公司以集中竞价交易方式回购公司股份,已回购公司股份数量18,564,174股,占公司总股本2,428,885,725股的0.76%,购买的最高成交价为6.48元/股,购买的最低成交价为5.46元/股,支付总金额为112,992,948.02元(不含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用截至2018年12月31日,公司总股本为2,428,885,725股,已回购18,564,174股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。
项目 | 2018年度 | |||
股份变动前 | 股份变动后 | 差异金额 | 差异幅度% | |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
项目 | 2018年12月31日 | |||
股份变动前 | 股份变动后 | 差异金额 | 差异幅度% | |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元) | 3.58 | 3.60 | 0.02 | 0.56% |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
广州无线电集团有限公司 | 313,402,500 | 0 | 0 | 313,402,500 | 非公开发行 | 2019年3月11日 |
广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 97,942,500 | 0 | 0 | 97,942,500 | 非公开发行 | 2019年3月11日 |
杨海洲 | 492,568 | 0 | 1 | 492,569 | 高管锁定股份 | 依据证监会及深交所规定执行 |
叶子瑜 | 11,794,453 | 0 | 2 | 11,794,455 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
祝立新 | 1,747,043 | 0 | 0 | 1,747,043 | 高管锁定股份 | 依据证监会及深交所规定执行 |
曾文 | 17,730,851 | 17,730,851 | 0 | 0 | 高管锁定股份 | 依据证监会及深交所规定执行 |
冯丰穗 | 530,583 | 530,583 | 0 | 0 | 高管锁定股份 | 依据证监会及深交所规定执行 |
陈振光 | 11,154,068 | 11,154,068 | 0 | 0 | 高管锁定股份 | 依据证监会及深交所规定执行 |
陈建良 | 1,105,445 | 0 | 2 | 1,105,447 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
束 萌 | 468,756 | 468,756 | 0 | 0 | 高管锁定股份 | 依据证监会及深交所规定执行 |
李叶东 | 127,127 | 1 | 0 | 127,126 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
蒋春晨 | 476,887 | 119,175 | 0 | 357,712 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
解永生 | 9,112 | 0 | 0 | 9,112 | 高管锁定股份 | 每年首个交易日按25%解除限售 |
合计 | 456,981,893 | 30,003,434 | 5 | 426,978,464 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通 | 53,690 | 年度报告披露 | 50,268 | 报告期末表决 | 0 | 年度报告披露 | 0 |
股股东总数 | 日前上一月末普通股股东总数 | 权恢复的优先股股东总数 | 日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | ||||||||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 52.52 | 1,275,770,169 | 0 | 313,402,500 | 962,367,669 | |||||||||
广州广电运通金融电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 4.03 | 97,942,500 | 0 | 97,942,500 | 0 | |||||||||
梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07 | 50,320,134 | 0 | 0 | 50,320,134 | |||||||||
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.12 | 27,146,228 | -1,688,230 | 0 | 27,146,228 | |||||||||
曾文 | 境内自然人 | 0.73 | 17,730,851 | 0 | 0 | 17,730,851 | |||||||||
叶子瑜 | 境内自然人 | 0.65 | 15,725,940 | 0 | 11,794,455 | 3,931,485 | |||||||||
赵友永 | 境内自然人 | 0.62 | 14,954,713 | -13,989,775 | 0 | 14,954,713 | |||||||||
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 境内非国有法人 | 0.59 | 14,395,197 | 14,395,197 | 0 | 14,395,197 | |||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.58 | 14,105,700 | 0 | 0 | 14,105,700 | |||||||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53 | 12,944,743 | 7,800,917 | 0 | 12,944,743 | |||||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 | 无 | ||||||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中:第1名股东无线电集团为公司控股股东,其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;第2名股东为公司第一期员工持股计划,第5名股东曾文原为公司董事(曾文已于2017年12月辞去公司董事职务),第6名股东叶子瑜为公司董事、总经理,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限 售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||||||
广州无线电集团有限公司 | 962,367,669 | 人民币普通股 | 962,367,669 | ||||||||||||
梅州敬基实业有限公司 | 50,320,134 | 人民币普通股 | 50,320,134 |
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 27,146,228 | 人民币普通股 | 27,146,228 |
曾文 | 17,730,851 | 人民币普通股 | 17,730,851 |
赵友永 | 14,954,713 | 人民币普通股 | 14,954,713 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 14,395,197 | 人民币普通股 | 14,395,197 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,105,700 | 人民币普通股 | 14,105,700 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,944,743 | 人民币普通股 | 12,944,743 |
中泰证券股份有限公司 | 11,955,162 | 人民币普通股 | 11,955,162 |
安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 11,804,355 | 人民币普通股 | 11,804,355 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售流通股股东中:第1名股东无线电集团为公司控股股东,其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系,第4名股东曾文原为公司董事(曾文已于2017年12月辞去公司董事职务),未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
广州无线电集团有限公司 | 杨海洲 | 1981年02月02日 | 统一社会信用代码:91440101231216220B | 资产管理(不含许可审批项目);计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设备制造;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;房地产开发经营;房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);塑料零件制造;音响设备制造;影视录放设备制造;光电子器件及其他电子器件制造;绘图、计算及测量仪器制造;计算机整机制造;计算机零部件制造;金属切削机床制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;通信工程设计服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);专用设备修理;电气设备修理;软件服务。 |
控股股东报告期内控股和参 | 截止2018年12月31日,控股股东无线电集团持有海格通信25.24%股权、持有金浦钛业股份有限公司1.39%股权、持有广电计量53.23%股权、持有广州广哈通信股份有限公司3.35%股权、持有广州农村商业银行股份有限公司3.17%股权。 |
股的其他境内外上市公司的股权情况 |
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人
实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
广州市国资委 | 陈浩钿 | 2005年02月02日 | - | - |
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | - |
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√ 适用 □ 不适用
2016年3月,公司完成非公开发行A股股票的发行工作,募集资金31.37亿元,发行股票数量18,282万股,其中:控股股东无线电集团认购13,929万股,公司员工持股计划认购4,353万股,募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流动资金。无线电集团承诺:自本次发行结束之日起36个月内,不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
杨海洲 | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2009年04月28日 | 2018年4月12日 | 656,759 | 0 | 0 | 0 | 656,759 |
黄跃珍 | 董事、 董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2017年05月05日、 2017年12月05日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶子瑜 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2005年10月15日 | 2020年12月04日 | 15,725,940 | 0 | 0 | 0 | 15,725,940 |
杨文峰 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2017年12月05日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈 荣 | 董事 | 现任 | 男 | 33 | 2018年4月23日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈建良 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2017年12月05日、2007年09月07日 | 2020年12月04日 | 1,473,929 | 0 | 0 | 0 | 1,473,929 |
罗攀峰 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2015年01月15日、 2012年10月26日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱桂龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017年12月05日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨 闰 | 独立董事 | 现任 | 女 | 43 | 2015年01月15日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邢良文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年05月05日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祝立新 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 51 | 2005年10月15日 | 2018年4月23日 | 2,329,391 | 0 | 0 | 0 | 2,329,391 |
诸 岗 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 46 | 2018年4月23日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖勋勇 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年4月23日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫东成 | 监事 | 离任 | 男 | 58 | 2017年05月05日 | 2018年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邝建洲 | 职工监事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年12月05日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李叶东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2007年09月07日 | 2020年12月04日 | 169,502 | 0 | 0 | 0 | 169,502 |
魏 东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012年10月26日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒋春晨 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 55 | 2013年03月28日、2005年10月15日 | 2020年12月04日 | 476,950 | 0 | 0 | 0 | 476,950 |
解永生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015年03月10日 | 2020年12月04日 | 12,150 | 0 | 0 | 0 | 12,150 |
韩 莹 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2018年12月20日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟 勇 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2018年03月29日 | 2020年12月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
任 斌 | 董事会秘书 | 离任 | 女 | 49 | 2007年12月17日 | 2018年02月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,844,621 | 0 | 0 | 0 | 20,844,621 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
杨海洲 | 董事 | 离任 | 2018年4月12日 | 因公司战略发展需要辞去公司董事及薪酬与考核委员会相应职务,辞职后不再担任公司任何职务。 |
陈 荣 | 董事 | 被选举 | 2018年4月23日 | 公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会选举陈荣为公司董事。 |
诸 岗 | 监事 | 被选举 | 2018年4月23日 | 公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会选举诸岗为公司监事。 |
肖勋勇 | 监事 | 被选举 | 2018年4月23日 | 公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会选举肖勋勇为公司监事。 |
韩 莹 | 副总裁 | 聘任 | 2018年12月20日 | 公司2018年12月20日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议聘任韩莹为公司副总经理。 |
钟 勇 | 董事会秘书 | 聘任 | 2018年03月29日 | 公司2018年03月29日召开的第五届董事会第四次会议聘任钟勇为公司董事会秘书。 |
任 斌 | 董事会秘书 | 离任 | 2018年02月13日 | 因个人原因辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。 |
祝立新 | 监事会主席 | 离任 | 2018年04月23日 | 2018年4月12日,祝立新因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。由于其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数3人,故其辞职自公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。 |
莫东成 | 监事 | 离任 | 2018年04月23日 | 2018年4月12日,莫东成因工作变动原因辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。由于其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数3人,故其辞职自公司2018年4月23日召开的2017年度股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、第五届董事会成员
黄跃珍,中国国籍,1973年9月出生,研究生学历,工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长,无线电集团总裁助理兼技术管理部部长、副总裁,广电城市服务董事长,平云资本、广电国际商贸、海格通信董事,广电研究院董事、总经理。现任公司党委书记、董事长,无线电集团党委副书记、副董事长、总经理,广电计量董事长。
叶子瑜,中国国籍,1963年6月出生,研究生学历,高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师,海华电子企业(中国)有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师,广州科苑电子有限公司副总经理,广州无线电集团军工通讯总公司总工程师,广电运通副总经理,支点投资总经理,创自技术、汇通金融、龙源环保、广州穗通、运通信息、中智融通董事长。现任公司董事、总经理,广州银通、广电汇通、运通国际、运通智能、支点创投董事长,广百小额贷、广电研究院董事。
杨文峰,中国国籍,1978年9月出生,研究生学历,技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理,深圳江铜南方总公司投资经理,金蝶软件集团有限公司投资发展总监,无线电集团高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长,平云资本董事、董事会秘书。现任公司董事,无线电集团董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任,海格通信、广电城市服务、广州广电新兴产业园投资有限公司、广电智能、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰
克创业投资有限公司董事。
陈荣,中国国籍,1986年1月出生,本科学历,审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部总账报表组主管、财务会计部部长助理、财务会计部副部长。现任公司董事,无线电集团财务会计部部长,广电研究院、广电城市服务、广电国际商贸、平云资本董事,广州广电新兴产业园投资有限公司监事。
陈建良,中国国籍,1967年9月出生,研究生学历,工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理,广电运通结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理,广州穗通董事长,广州银通董事、总经理,广电汇通、中智融通、运通信息、运通智能董事。
罗攀峰,中国国籍,1976年9月出生,研究生学历,电子技术高级工程师。曾任公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理,广州穗通、龙源环保董事,中智融通、广电汇通、运通信息、汇通金融总经理。现任公司董事、常务副总经理,运通信息、汇通金融、中智融通、中科江南董事长,广州银通、广电汇通、运通智能、支点创投董事。
朱桂龙,中国国籍,1964年11月出生,博士学历,教授,博士生导师,取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长,中国系统工程学会副理事长,广州东凌粮油股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司、广州白云山制药股份有限公司、广东大华农动物保健品股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、广东顺钠电气股份有限公司、美的集团股份有限公司、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,兼任广东省技术经济和管理现代化研究会副会长,广东省经济学会副会长,中国南玻集团股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事。
杨闰,中国国籍,1976年8月出生,研究生学历,律师,取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师事务所律师,广东天禾农资股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,北京德恒(广州)律师事务所律师,仙乐健康科技股份有限公司独立董事。
邢良文,中国国籍,1963年9月出生,本科学历,中国注册会计师〔资深会员(执业)〕、中国注册税务师、中国注册资产评估师,会计师、审计师,取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广州市黄埔会计师事务所业务部经理,广东省审计厅第六届特约审计员。现任公司独立董事,广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师,广州丰衡税务师事务所有限公司总经理,广东省审计厅第七届特约审计员,广州市社会保险监督委员会委员,广州港集团有限公司外部董事,广东省注册会计师协会理事、审查委员会委员,广州注册会计师协会常务理事、诚信委员会委员、行业工会副主席。
2、第五届监事会成员
诸岗,中国国籍,1973年8月出生,研究生学历,经济师、税务师。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监,广东溢达纺织有限公司高级财务经理,韶关市住宅建筑工程有限公司财务总监。现任公司监事会主席,广州无线电集团有限公司审计部部长,平云资本、广电国际商贸董事,海格通信、广电智能、广州信息投资有限公司监事。
肖勋勇,中国国籍,1970年12月出生,博士研究生,高级经济师。曾任美的集团股份有限公司企划投资经理,广州无线电集团有限公司投资发展部副部长,广电运通董事、总经理助理,汇通金融董事。现任公司监事,无线电集团投资发展部部长,平云资本董事、总经理,广电国际商贸董事长,海格通信、广州广电新兴产业园投资有限公司、广电智能董事。
邝建洲,中国国籍,1970年7月出生,本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管,公司财务部副经理,现任公司纪委书记、职工代表监事、监察审计总监,汇通金融监事会主席,支点创投、运通信息、运通智能、龙源环保监事。
3、高级管理人员
叶子瑜,本公司总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第五届董事会成员”。
陈建良,本公司常务副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第五届董事会成员”。
罗攀峰,本公司常务副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第五届董事会成员”。
李叶东,中国国籍,1971年9月出生,研究生学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师,东莞大同机械有限公司工程部副经理,顺德科达自动化有限公司项目主管,广州神通电信科技有限公司工程师,广电运通硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任公司副总经理,运通国际董事、总经理,广州银通、中智融通、运通信息董事。
魏东,中国国籍,1977年2月出生,研究生学历。曾任公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理、党委副书记。现任公司副总经理,广电计量、广州银通、广电汇通、运通智能、运通信息、中智融通、创自技术、汇通金融、中科江南董事。
蒋春晨,中国国籍,1964年11月出生,本科学历,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,无线电集团审计师,广电运通财务部经理,广百小额贷、广州市力沛企业管理咨询有限公司、龙源环保、广州穗通监事,创自技术董事,四川汇源光通信股份有限公司独立董事。现任公司副总经理、财务负责人、财务总监,龙源环保董事长,运通信息、支点创投董事,广州银通、广电汇通、中智融通监事,广州凡拓数字创意科技股份有限公司、广东顺钠电气股份有限公司独立董事。
解永生,中国国籍,1975年5月出生,研究生学历。曾任合肥佳通轮胎有限公司助理工程师,广电运通硬件开发部工程师,公司硬件开发部副经理、经理、副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理;现任公司副总经理,创自技术董事长,运通智能董事、总经理。
韩莹,中国国籍,1973年6月出生,工学硕士学历。曾任公司制造系统技术总监、总经理助理,现任公司副总经理,中智融通总经理。
钟勇,中国国籍,1973年10月出生,本科学历,取得董事会秘书资格证书。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监,北京方正新天地科技有限公司华南区经理,广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新聚思信息科技有限公司华南区经理,美国易腾迈科技公司中国区渠道总监,北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书、支点创投总经理。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 股东单位 名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
黄跃珍 | 无线电集团 | 党委副书记、副董事长、总裁 | 2017年10月10日 | 是 | |
总裁 | 2014年10月23日 | 2017年10月10日 | |||
杨文峰 | 无线电集团 | 资产运营管理部部长,董事会办公室主任 | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 是 |
董事会秘书 | 2018年01月31日 | 2021年01月30日 | |||
陈荣 | 无线电集团 | 财务会计部部长 | 2018年5月28日 | 2021年5月28日 | 是 |
诸岗 | 无线电集团 | 审计部部长 | 2015年12月01日 | 2019年12月31日 | 是 |
肖勋勇 | 无线电集团 | 投资发展部部长 | 2017年10月1日 | 2019年12月31日 | 是 |
在股东单位任职情况的说明 | 无 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
黄跃珍 | 广州广电城市服务管理有限公司 | 董事长 | 2015年08月12日 | 2018年03月30日 | 否 |
广州广电计量检测股份有限公司 | 董事长 | 2016年12月16日 | 2020年11月28日 | 否 | |
广州广电研究院有限公司 | 董事 | 2017年06月15日 | 2018年05月28日、 | 否 | |
总经理 | 2018年08月09日 | 否 | |||
广州海格通信集团股份有限公司 | 董事 | 2014年09月10日 | 2018年06月04日 | 否 | |
广州广电平云资本管理有限公司 | 董事 | 2017年06月28日 | 2018年03月28日 | 否 | |
广州广电国际商贸有限公司 | 董事 | 2017年06月28日 | 2018年05月08日 | 否 | |
叶子瑜 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事长 | 2011年11月28日 | 2020年08月09日 | 否 |
广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事长 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 | |
广州支点创业投资有限公司 | 董事长 | 2017年06月30日 | 2020年06月29日 | 否 | |
董事 | 2011年07月01日 | 2020年06月29日 | |||
广州穗通金融服务有限公司 | 董事长 | 2015年07月24日 | 2018年01月25日 | ||
广电运通国际有限公司 | 董事长 | 2008年10月27日 | 2020年03月08日 | 否 | |
广州广电运通信息科技有限公司 | 董事长 | 2013年11月14日 | 2018年08月10日 | 否 | |
广州中智融通金融科技有限公司 | 董事长 | 2012年11月13日 | 2018年11月12日 | 否 | |
广州广电运通智能科技有限公司 | 董事长 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 | |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 董事长 | 2016年11月23日 | 2018年04月01日 | 否 | |
广州市龙源环保科技有限公司 | 董事长 | 2013年04月18日 | 2018年03月30日 | 否 | |
深圳市创自技术有限公司 | 董事 | 2015年09月01日 | 2018年08月31日 | 否 | |
广州市广百小额贷款有限公司 | 董事 | 2013年03月15日 | 2019年03月14日 | 否 | |
广州广电研究院有限公司 | 董事 | 2017年06月15日 | 2020年06月14日 | 否 | |
杨文峰 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 董事 | 2016年07月23日 | 2019年07月25日 | 否 |
广州广电城市服务管理有限公司 | 董事 | 2018年03月30日 | 2021年03月30日 | 否 | |
广州广电新兴产业园投资有限公司 | 董事 | 2017年12月11日 | 2019年12月10日 | 否 | |
广州广电智能科技有限公司 | 董事 | 2018年02月01日 | 2019年04月07日 | 否 | |
广州广哈通信股份有限公司 | 董事 | 2018年05月05日 | 2020年12月21日 | 否 | |
盈富泰克创业投资有限公司 | 董事 | 2018年04月28日 | 2019年04月07日 | 否 | |
陈 荣 | 广州广电研究院有限公司 | 董事 | 2018年05月28日 | 2021年05月28日 | 否 |
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 董事 | 2018年03月30日 | 2021年09月12日 | 否 | |
广州广电国际商贸有限公司 | 董事 | 2018年05月08日 | 2021年05月07日 | 否 | |
广州广电新兴产业园投资有限公司 | 监事 | 2017年12月11日 | 2020年12月10日 | 否 | |
广州广电平云资本管理有限公司 | 董事 | 2018年03月28日 | 2020年07月03日 | 否 | |
陈建良 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事、总经理 | 2011年11月28日 | 2020年08月09日 | 否 |
广州穗通金融服务有限公司 | 董事 | 2012年01月17日 | 2021年01月24日 | 否 | |
董事长 | 2018年01月25日 | 2021年01月24日 |
广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 | |
广州广电运通信息科技有限公司 | 董事 | 2013年11月14日 | 2019年11月18日 | 否 | |
广州中智融通金融科技有限公司 | 董事 | 2012年11月13日 | 2021年11月12日 | 否 | |
广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 | |
罗攀峰 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 董事长 | 2018年04月09日 | 2021年11月12日 | 否 |
董事 | 2012年11月13日 | 2021年11月12日 | |||
总经理 | 2017年12月20日 | 2018年11月12日 | |||
广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 | |
总经理 | 2013年05月02日 | 2018年05月10日 | 否 | ||
广州广电运通信息科技有限公司 | 董事长 | 2018年08年10日 | 2021年08月10日 | 否 | |
董事 | 2013年11月14日 | 2019年11月18日 | 否 | ||
总经理 | 2013年11月14日 | 2018年07月26日 | 否 | ||
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 董事长 | 2018年03月08日 | 2021年03月07日 | 否 | |
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事 | 2016年08月12日 | 2020年08月09日 | 否 | |
广州穗通金融服务有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 | 2018年01月25日 | 否 | |
广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 | |
广州市龙源环保科技有限公司 | 董事 | 2016年03月15日 | 2018年03月30日 | 否 | |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 董事 | 2016年11月23日 | 2021年04月24日 | 否 | |
董事长 | 2018年04月24日 | 2021年04月24日 | 否 | ||
广州支点创业投资有限公司 | 董事 | 2016年07月18日 | 2020年06月29日 | 否 | |
朱桂龙 | 中国南玻集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月02日 | 2020年05月01日 | 是 |
江苏赛福天钢索股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月30日 | 2019年01月31日 | 是 | |
广州金域医学检验集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月30日 | 2021年06月13日 | 是 | |
杨 闰 | 北京德恒(广州)律师事务所 | 律师 | 2017年04月17日 | 是 | |
广东天禾农资股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月31日 | 2018年05月17日 | 是 | |
仙乐健康科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月09日 | 2021年02月28日 | 是 | |
邢良文 | 广东丰衡会计师事务所有限公司 | 主任会计师 | 1999年12月21日 | 是 | |
广州丰衡税务师事务所有限公司 | 总经理 | 2003年06月12日 | 否 | ||
广州港集团有限公司 | 董事 | 2014年09月26日 | 是 | ||
诸岗 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 监事 | 2018年07月18日 | 2019年07月26日 | 否 |
广州广电智能科技有限公司 | 监事 | 2018年02月01号 | 2022年03月24日 | 否 | |
广州信息投资有限公司 | 监事 | 2018年11月30日 | 2021年11月29日 | 否 | |
广州广电国际商贸有限公司 | 董事 | 2018年05月08日 | 2021年05月07日 | 否 | |
广州广电平云资本管理有限公司 | 董事 | 2018年11月16日 | 2020年07月03日 | 否 |
肖勋勇 | 广州广电平云资本管理有限公司 | 总经理 | 2018年06月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
广州广电平云资本管理有限公司 | 董事 | 2018年03月28日 | 2020年07月03日 | 否 | |
广州广电国际商贸有限公司 | 董事长 | 2018年11月27日 | 2021年05月07日 | 否 | |
广州海格通信集团股份有限公司 | 董事 | 2018年07月18日 | 2019年07月26日 | ||
广州广电新兴产业园投资有限公司 | 董事 | 2017年12月11日 | 2020年12月10日 | 否 | |
广州广电智能科技有限公司 | 董事 | 2018年08月08日 | 2022年03月24日 | 否 | |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 董事 | 2016年11月23日 | 2018年04月24日 | 否 | |
邝建洲 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 监事 | 2013年11月14日 | 2019年11月18日 | 否 |
广州支点创业投资有限公司 | 监事 | 2017年06月30日 | 2020年06月29日 | 否 | |
广州广电运通智能科技有限公司 | 监事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 | |
广州市龙源环保科技有限公司 | 监事 | 2018年03月30日 | 2021年03月29日 | 否 | |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 监事会主席 | 2015年04月02日 | 2021年04月24日 | 否 | |
李叶东 | 广电运通国际有限公司 | 董事 | 2008年10月27日 | 2020年03月08日 | 否 |
总经理 | 2012年06月25日 | ||||
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事 | 2017年09月08日 | 2020年08月09日 | 否 | |
广州中智融通金融科技有限公司 | 董事 | 2017年06月23日 | 2021年11月12日 | 否 | |
广州广电运通信息科技有限公司 | 董事 | 2016年11月18日 | 2019年11月18日 | 否 | |
魏 东 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 董事 | 2015年11月13日 | 2021年11月12日 | 否 |
广州广电计量检测股份有限公司 | 董事 | 2017年04月11日 | 2020年11月28日 | 否 | |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 董事 | 2018年03月08日 | 2021年03月07日 | 否 | |
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 董事 | 2017年09月08日 | 2020年08月09日 | 否 | |
广州广电汇通金融服务有限公司 | 董事 | 2017年11月06日 | 2019年05月01日 | 否 | |
广州广电运通信息科技有限公司 | 董事 | 2018年08月10日 | 2021年08月10日 | 否 | |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 董事 | 2018年04月24日 | 2021年04月24日 | 否 | |
深圳市创自技术有限公司 | 董事 | 2018年09月29日 | 2021年09月28日 | 否 | |
广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 | |
蒋春晨 | 广州支点创业投资有限公司 | 董事 | 2011年07月01日 | 2020年06月29日 | 否 |
广州广电运通信息科技有限公司 | 董事 | 2013年11月14日 | 2019年11月18日 | 否 | |
深圳市创自技术有限公司 | 董事 | 2015年09月01日 | 2018年08月31日 | 否 | |
广州广电汇通金融服务有限公司 | 监事 | 2013年05月02日 | 2019年05月01日 | 否 | |
广州市龙源环保科技有限公司 | 监事 | 2011年11月24日 | 2018年03月30日 | 否 | |
董事长 | 2018年03月30日 | 2021年03月29日 | 否 | ||
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 监事 | 2011年11月28日 | 2020年08月09日 | 否 | |
广州穗通金融服务有限公司 | 监事 | 2009年01月06日 | 2018年01月25日 | 否 |
广州中智融通金融科技有限公司 | 监事 | 2012年11月13日 | 2021年11月12日 | 否 | |
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月21日 | 2020年12月25日 | 是 | |
四川汇源光通信股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月11日 | 2018年06月11日 | 是 | |
广东顺钠电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月01日 | 2019年07月31日 | 是 | |
解永生 | 深圳市创自技术有限公司 | 董事 | 2015年09月01日 | 2018年08月31日 | 否 |
董事长 | 2017年04月07日 | ||||
广州广电运通智能科技有限公司 | 董事 | 2016年06月15日 | 2019年06月15日 | 否 | |
总经理 | 2016年10月18日 | 2019年10月18日 | 否 | ||
韩 莹 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 总经理 | 2018年12月10日 | 2021年11月12日 | 否 |
钟 勇 | 广州支点创业投资有限公司 | 总经理 | 2018年06月01日 | 2020年06月29日 | 否 |
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事、监事未在公司领薪,兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,在每年年初落实有关考核指标及相关事项,在年度结束后对全年计划完成情况进行考核,由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后,提交董事会审议,按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行,为每人8万元/年,均按具体任职时间及规定发放;独立董事参加会议发生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
杨海洲 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 0.00 | 是 |
黄跃珍 | 董事、董事长 | 男 | 46 | 现任 | 0.00 | 是 |
叶子瑜 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 176.59 | 否 |
杨文峰 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0.00 | 是 |
陈 荣 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | 0.00 | 是 |
陈建良 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 193.25 | 否 |
罗攀峰 | 董事、常务副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 125.45 | 否 |
朱桂龙 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8.00 | 否 |
杨 闰 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 8.00 | 否 |
邢良文 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 8.00 | 否 |
祝立新 | 监事会主席 | 男 | 51 | 离任 | 0.00 | 是 |
诸 岗 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 0.00 | 是 |
莫东成 | 监事 | 男 | 58 | 离任 | 0.00 | 是 |
肖勋勇 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 0.00 | 是 |
邝建洲 | 职工监事 | 男 | 49 | 现任 | 40.43 | 否 |
李叶东 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 159.55 | 否 |
魏 东 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 112.22 | 否 |
蒋春晨 | 副总经理、财务总监 | 男 | 55 | 现任 | 90.81 | 否 |
解永生 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 145.77 | 否 |
韩 莹 | 副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 86.79 | 否 |
钟 勇 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 75.40 | 否 |
任 斌 | 董事会秘书 | 女 | 49 | 离任 | 18.09 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,248.35 | -- |
注:任斌于2018年2月13日离职;钟勇于2018年3月29日聘为董事会秘书。公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人) | 1,344 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 24,612 |
在职员工的数量合计(人) | 25,956 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 25,956 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 935 |
销售人员 | 619 |
技术人员 | 2,456 |
财务人员 | 200 |
行政人员 | 279 |
服务人员 | 20,301 |
管理人员 | 1,166 |
合计 | 25,956 |
教育程度 |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生及以上 | 372 |
本科及大专 | 13,489 |
中专 | 8,238 |
中专以下 | 3,857 |
合计 | 25,956 |
2、薪酬政策
为适应企业发展需要,充分发挥薪酬的激励作用,以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供具有竞争力的薪酬水平。同时,结合各版块的业务特点和激励需要构建相对科学的考核体系,建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制,为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策,最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。
生产人员 935人占比3.60% | 销售人员 619人占比2.38% |
技术人员,2,456人占比9.46%
财务人员200人占比0.77%
财务人员200人占比0.77%
行政人员279人占比1.07%
行政人员279人占比1.07%
服务人员20,301人,占比
78.21%
服务人员20,301人,占比
78.21%管理人员,1,166人占比4.49%
管理人员,1,166人占比4.49%
研究生及以上372人占比1.43%
研究生及以上372人占比1.43%
本科及大专
13,489人占比
51.97%
中专 8,238人占比31.74% | 本科及大专 13,489人占比51.97% |
3、培训计划
公司建立了以支持发展战略为目标,以贴近业务流程为基础,以解决业务实际问题为出发点的实战型培训体系。从培训资源、政策等方面覆盖公司各业务系统及各子公司,为帮助员工成长、支持公司战略完成贡献最大的力量。2018年公司共培训156场次,培训课时12,632.65小时,合计培训4,229人次,大大提高了公司员工的综合素质,为企业的发展进一步提升了竞争力。2019年,公司年度培训工作将以年度经营方针为指导,围绕年度发展战略,结合业务实际,系统性构筑培训发展能力。2019年培训工作将持续以培训体系建设为核心,重点推进“干部能力提升计划”、“应届生培养计划”、“专题课堂”等项目,主抓干部队伍建设和新人培养,打造高素质领军人梯队,构建具有广电运通特色的培训体系。在课程体系建设上,结合内外部课程资源,梳理制定“新员工必修课”和“干部必修课”等课程清单,为员工提供相对系统的学习提升方案。在制度建设上,修订内部讲师管理办法及培训积分规则,实施课酬改革,并将员工学习与个人月度、季度考核进行关联。同时,全面推行线上学习,持续推进课程资源电子化(录制微课),利用移动学习优势提高培训效率及培训管理水平,助推公司业绩目标达成和战略实施。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作,并结合公司自身的情况,不断优化公司治理结构,建立健全公司治理及内部控制的各项规章制度,加强信息披露,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、健康发展。
报告期内,公司治理各项具体工作如下:
1、关于股东与股东大会:根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求,公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内,公司共召开三次股东大会,会议均由董事会召集召开,并聘请了律师进行现场见证;三次会议均开通了网络投票,切实保障股东特别是中小股东的合法权益。现场见证律师出具的《法律意见书》认为公司三次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
2、关于公司与控股股东:公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内,公司控股股东严格规范自己的行为,依法行使股东权利并承担相应义务,没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为;公司控股股东严格遵守相关承诺,不存在与公司进行同业竞争的行为;公司没有为控股股东及其子公司提供担保,也不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会:根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定和要求,公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作细则》并切实执行。报告期内,公司共召开11次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,出席各董事会和股东大会,签署相关文件,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,维护公司和股东的利益。
4、关于监事与监事会:根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定和要求,公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内,公司共召开7次监事会,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权,对公司定期报告、募集资金使用、财务状况、股权转让、监事选举事项等进行审核并发表意见,保护公司、股东、债权人的合法权益。
5、关于绩效评价和激励约束机制:公司根据自身业务、经营情况,建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制,将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩,同时实施了员工持股计划,进一步完善了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,激发员工积极性和创造性,提高工作效率;公司高级管理人员的聘任公开、透明,高管薪酬由薪酬考核委员会核定并经董事会审核通过。
6、关于利益相关者:报告期内,公司在注重企业经营的同时,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,诚信对待供应商和客户,加强与各方的沟通和合作,努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
7、关于信息披露与透明度:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,报告期内,公司信息披露工作继续荣获深交所信息披露“优秀(A)”考评,公司指定《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的报纸和网站,通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的来访和咨询等多种方式,与投资者进行沟通、交流,提高公司运作的公开性和透明度,确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立情况:公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,拥有独立完整的生产、研发、销售和服务系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的劳动用工和人事管理制度,拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。
3、资产独立情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,对所有资产拥有完全的控制支配权。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况;不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
4、财务独立情况:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,并严格实施内部审计制度;公司开设了独立银行账户,依法独立纳税。
5、机构独立情况:公司建立了健全的法人治理机构,公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层,并制定了相关议事规则和工作细则。
公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构,独立于控股股东和其他关联方,具有健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.3609% | 2018年04月23日 | 2018年04月24日 | 公告编号:临2018-029 公告名称:《2017年度股东大会决议公告》 披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.1535% | 2018年09月10日 | 2018年09月11日 | 公告编号:临2018-054 公告名称:《2018年第一次临时股东大会决议公告》 披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.8432% | 2018年11月23日 | 2018年11月24日 | 公告编号:临2018-072 公告名称:《2018年第二次临时股东大会决议公告》 披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
朱桂龙 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
杨 闰 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
邢良文 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司子公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品、公司关联方资金往来、对外担保情况、内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、2018年度日常关联交易、未来三年(2018年-2020年)股东回报规划、2017年度高管薪酬、续聘会计师事务所、会计政策变更、公司及子公司2018年开展外汇套期保值业务、计提资产减值准备、计提商誉减值准备、部分存货报废处置、募集资金存放与使用情况、变更部分募集资金用途、选举董事、聘任高级管理人员、回购股票、股权转让等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会2018年,董事会审计委员会召开了6次会议,严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,对公司审计部提交的季度经营审计报告、季度及年度募集资金存放与使用情况的专项报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议,对相关事项讨论后,形成决议提交公司董事会进行审议;对内部控制的实施情况进行监督;严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价,提高年报的披露质量。
2、薪酬与考核委员会
2018年,董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议,对公司高级管理人员进行考核,确定其2017年薪酬及2018年度考核目标,并形成议案提交董事会审议。
3、提名委员会
2018年,董事会提名委员会召开了3次会议,审议通过了《关于聘任钟勇为公司董事会秘书的议案》《关于增补陈荣为公司董事的议案》《关于聘任韩莹为公司副总经理的议案》3个议案。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查,审议通过上述提名,并形成议案提交董事会审议。
4、战略与投资委员会
2018年,董事会战略与投资委员会共召开了3次会议,就公司战略与投资事项,先后形成8项议案,达到董事会审议标准的议案均已提交董事会审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩,每年年初,公司与高管层分别签订年度经营责任书,落实有关考核指标及相关事项。在年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标,对高管责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事会审批。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年4月27日 |
内部控制评价报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年度内部控制自我评价报告》 |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100% |
财务报表资产总额的比例 | ||
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括: ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ②公司更正已公布的财务报告; ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; ④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 ①如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷; ②如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; ③如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷; ②如果超过营业收入的 0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷; ③如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷; ②如果超过资产总额的0.5%但小于 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷; ②如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷; ③如果超过营业收入的 1%,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷; ②如果超过资产总额0.5%但小于1%, |
1%,则认定为重要缺陷; ③如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。 | 则认定为重要缺陷; ③如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。 | |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年4月27日 |
内部控制鉴证报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《内部控制鉴证报告》 |
内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2019年04月25日 |
审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 信会师报字[2019]第ZC10311号 |
注册会计师姓名 | 王建民、滕海军 |
审计报告
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东:
一、审计意见我们审计了广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称广电运通)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广电运通2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广电运通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
(一)应收账款的可收回性 | |
请参阅财务报表附注“重要会计政策及会计估计”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”。截至2018年12月31日,广电运通应收账款余额139,665.98万元,坏账准备余额8,511.38万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断,因此我们将应收账款减值作为关键事项。 | (1)、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性。 (2)、获取坏账准备计提表,分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性及准确性。 (3)、选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序,并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对。 (4)、对于账龄时间长的应收账款,我们与管理层进行了沟通,了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。 |
(二)商誉减值 |
截至2018年12月31日,广电运通商誉余额109,060.44万元,减值准备余额7,617.69万元。由于商誉余额较大,且原始金额是基于标的公司未来盈利能力评估确定的,标的公司盈利能力的评估涉及管理层的重大判断,因此我们将商誉减值作为关键事项。 | (1)、分析管理层对商誉所属资产组认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性。 (2)、复核管理层编制的商誉所属资产组可收回余额计算表。 (3)、比较商誉所属资产组的账面价值与可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值的情况。 |
四、其他信息
广电运通管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广电运通2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估广电运通的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广电运通的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广电运通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广电运通不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就广电运通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师:王建民(项目合伙人)(特殊普通合伙)中国注册会计师:滕海军
中国?上海 2019年4月25日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
2018年12月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,249,788,473.33 | 3,701,348,844.63 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,353,428,162.81 | 812,890,632.88 |
其中:应收票据 | 41,882,197.77 | 12,628,058.00 |
应收账款 | 1,311,545,965.04 | 800,262,574.88 |
预付款项 | 68,507,879.62 | 16,769,749.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 109,691,755.92 | 95,552,618.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,864,961,109.68 | 1,934,947,764.68 |
持有待售资产 | 54,932,269.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,649,187,547.95 | 2,407,598,407.00 |
流动资产合计 | 9,350,497,198.31 | 8,969,108,017.02 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
可供出售金融资产 | 906,570,668.31 | 1,133,532,039.09 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 626,464,621.74 | 686,770,039.84 |
投资性房地产 | 52,892,220.34 | 50,979,540.02 |
固定资产 | 1,089,049,675.78 | 966,316,457.46 |
在建工程 | 48,288,502.94 | 57,356,821.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
无形资产 | 151,800,738.04 | 145,695,740.23 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,014,427,563.83 | 530,623,513.21 |
长期待摊费用 | 18,563,655.95 | 19,294,062.77 |
递延所得税资产 | 163,572,370.81 | 98,128,201.26 |
其他非流动资产 | 18,091,297.30 | 33,415,580.45 |
非流动资产合计 | 4,089,721,315.04 | 3,722,111,996.14 |
资产总计 | 13,440,218,513.35 | 12,691,220,013.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,331,000.00 | 35,870,110.14 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 930,236,555.57 | 507,206,872.15 |
预收款项 | 1,811,160,432.05 | 1,724,794,733.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 520,546,957.11 | 430,545,663.44 |
应交税费 | 178,719,517.19 | 170,362,392.24 |
其他应付款 | 356,624,282.87 | 221,218,415.40 |
其中:应付利息 | 67,832.81 | |
应付股利 | 14,815,400.00 | 908,067.08 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,820,618,744.79 | 3,089,998,187.03 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 71,082,333.29 | 70,117,348.52 |
递延所得税负债 | 36,915,428.53 | 46,865,352.43 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 109,997,761.82 | 116,982,700.95 |
负债合计 | 3,930,616,506.61 | 3,206,980,887.98 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,298,125,819.56 | 2,298,125,819.56 |
减:库存股 | 113,006,514.72 | |
其他综合收益 | -368,279,676.59 | -92,846,447.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 628,593,583.41 | 615,079,483.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,812,670,503.86 | 3,641,664,705.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,686,989,440.52 | 8,890,909,285.90 |
少数股东权益 | 822,612,566.22 | 593,329,839.28 |
所有者权益合计 | 9,509,602,006.74 | 9,484,239,125.18 |
负债和所有者权益总计 | 13,440,218,513.35 | 12,691,220,013.16 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,705,942,946.26 | 1,980,103,849.94 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 518,694,977.29 | 542,124,870.26 |
其中:应收票据 | 3,456,776.00 | 6,879,770.00 |
应收账款 | 515,238,201.29 | 535,245,100.26 |
预付款项 | 5,551,767.85 | 1,504,842.49 |
其他应收款 | 111,928,330.69 | 100,884,240.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 20,400,000.00 | |
存货 | 1,543,573,573.61 | 1,756,238,208.93 |
持有待售资产 | 54,932,269.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 40,281,949.22 | 510,213,811.60 |
流动资产合计 | 3,980,905,813.92 | 4,891,069,823.27 |
非流动资产: |
可供出售金融资产 | 873,326,585.40 | 1,110,176,715.44 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,615,185,421.81 | 4,376,197,375.91 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 327,825,942.41 | 334,539,832.03 |
在建工程 | 8,760,115.81 | 22,036,839.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 21,877,890.79 | 21,192,818.24 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 110,458,379.26 | 50,248,456.78 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 5,957,434,335.48 | 5,914,392,038.02 |
资产总计 | 9,938,340,149.40 | 10,805,461,861.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 673,167,055.74 | 662,439,379.11 |
预收款项 | 1,405,953,738.07 | 1,519,044,607.69 |
应付职工薪酬 | 127,710,000.00 | 128,860,000.00 |
应交税费 | 35,783,166.39 | 76,465,231.24 |
其他应付款 | 130,345,412.24 | 95,757,747.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,372,959,372.44 | 2,482,566,966.02 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 41,342,074.26 | 44,321,995.82 |
递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 39,375,000.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 65,222,224.26 | 83,696,995.82 |
负债合计 | 2,438,181,596.70 | 2,566,263,961.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,304,533,814.30 | 2,304,533,814.30 |
减:库存股 | 113,006,514.72 | |
其他综合收益 | -365,400,438.36 | -90,003,752.37 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 628,593,583.41 | 615,079,483.51 |
未分配利润 | 2,616,552,383.07 | 2,980,702,629.01 |
所有者权益合计 | 7,500,158,552.70 | 8,239,197,899.45 |
负债和所有者权益总计 | 9,938,340,149.40 | 10,805,461,861.29 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,458,981,768.73 | 4,383,577,016.09 |
其中:营业收入 | 5,458,981,768.73 | 4,383,577,016.09 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,804,282,307.08 | 3,916,352,659.30 |
其中:营业成本 | 3,199,915,232.35 | 2,550,465,336.40 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 44,793,467.22 | 39,258,542.14 |
销售费用 | 714,652,647.71 | 627,834,007.98 |
管理费用 | 385,796,093.24 | 326,122,592.55 |
研发费用 | 359,029,719.13 | 308,413,840.28 |
财务费用 | -57,408,791.20 | -10,779,321.56 |
其中:利息费用 | 3,230,209.16 | 2,272,436.75 |
利息收入 | 46,851,336.63 | 28,622,154.01 |
资产减值损失 | 157,503,938.63 | 75,037,661.51 |
加:其他收益 | 147,504,231.81 | 151,339,485.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 103,973,184.96 | 510,951,235.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,230,072.81 | 15,680,637.10 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 826,749.98 | 1,747,844.72 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 907,003,628.40 | 1,131,262,922.63 |
加:营业外收入 | 6,114,680.22 | 3,192,685.53 |
减:营业外支出 | 13,433,131.81 | 12,457,517.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 899,685,176.81 | 1,121,998,090.67 |
减:所得税费用 | 115,679,883.64 | 157,998,190.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 784,005,293.17 | 963,999,900.04 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 784,005,293.17 | 963,999,900.04 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 670,297,043.52 | 899,485,037.43 |
少数股东损益 | 113,708,249.65 | 64,514,862.61 |
六、其他综合收益的税后净额 | -275,433,229.18 | -222,206,577.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -275,433,229.18 | -222,206,577.67 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -275,433,229.18 | -222,206,577.67 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -275,396,685.99 | -214,227,795.92 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -36,543.19 | -7,978,781.75 |
6.其他 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 508,572,063.99 | 741,793,322.37 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 394,863,814.34 | 677,278,459.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 113,708,249.65 | 64,514,862.61 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.28 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,079,527,076.22 | 2,159,432,615.55 |
减:营业成本 | 1,296,679,883.82 | 1,309,587,282.48 |
税金及附加 | 13,088,424.56 | 15,352,036.00 |
销售费用 | 383,004,037.97 | 441,929,159.89 |
管理费用 | 103,110,739.24 | 105,996,059.45 |
研发费用 | 214,010,486.57 | 249,611,505.74 |
财务费用 | -50,815,813.43 | 6,627,959.50 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 18,860,490.02 | 10,369,508.94 |
资产减值损失 | 109,997,317.74 | 34,099,488.70 |
加:其他收益 | 91,053,094.53 | 107,696,567.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 35,911,149.46 | 704,953,180.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,177,633.39 | 20,319,644.69 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 297,698.41 | 500,335.91 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 137,713,942.15 | 809,379,208.30 |
加:营业外收入 | 2,529,824.81 | 545,030.21 |
减:营业外支出 | 8,895,463.60 | 8,600,716.59 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 131,348,303.36 | 801,323,521.92 |
减:所得税费用 | -3,792,695.60 | 39,364,253.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 135,140,998.96 | 761,959,268.54 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 135,140,998.96 | 761,959,268.54 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -275,396,685.99 | -214,227,795.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -275,396,685.99 | -214,227,795.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -275,396,685.99 | -214,227,795.92 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -140,255,687.03 | 547,731,472.62 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,878,886,686.62 | 4,991,616,768.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
收到的税费返还 | 112,512,986.41 | 109,933,345.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 433,495,672.23 | 268,015,630.66 |
经营活动现金流入小计 | 6,424,895,345.26 | 5,369,565,744.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,059,301,600.48 | 1,783,038,408.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,062,769,367.19 | 1,758,097,418.84 |
支付的各项税费 | 476,702,979.72 | 461,990,330.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 859,187,589.66 | 693,989,453.77 |
经营活动现金流出小计 | 5,457,961,537.05 | 4,697,115,611.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 966,933,808.21 | 672,450,133.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,301,001,107.80 | 9,695,939,505.01 |
取得投资收益收到的现金 | 92,817,141.91 | 235,083,625.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 469,635.30 | 8,449,551.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,394,287,885.01 | 9,939,472,682.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,091,199.71 | 175,668,915.67 |
投资支付的现金 | 8,629,736,232.36 | 9,631,610,322.16 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 518,122,855.26 | 128,106,522.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,292,950,287.33 | 9,935,385,760.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,337,597.68 | 4,086,921.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 37,840,000.00 | 24,970,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,840,000.00 | 24,970,000.00 |
取得借款收到的现金 | 244,846,302.00 | 180,944,790.10 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 282,686,302.00 | 205,914,790.10 |
偿还债务支付的现金 | 179,770,412.14 | 155,692,218.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 537,466,133.14 | 214,303,443.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,180,393.98 | 50,209,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,006,514.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 830,243,060.00 | 369,995,662.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -547,556,758.00 | -164,080,871.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,166,772.22 | -16,395,835.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 532,881,420.11 | 496,060,347.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,701,187,691.11 | 3,205,127,343.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,033,536,178.74 | 2,583,195,388.59 |
收到的税费返还 | 89,621,655.81 | 97,207,160.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222,064,678.28 | 211,560,174.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,345,222,512.83 | 2,891,962,722.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,209,109.89 | 1,595,304,070.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,982,666.91 | 422,165,401.34 |
支付的各项税费 | 140,431,131.98 | 199,137,589.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 340,259,266.84 | 365,616,381.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,104,882,175.62 | 2,582,223,442.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 240,340,337.21 | 309,739,280.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,337,227,107.80 | 3,001,129,505.01 |
取得投资收益收到的现金 | 16,945,699.53 | 424,284,099.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,896.35 | 2,990,375.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,354,357,703.68 | 3,428,403,980.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,327,035.14 | 39,476,751.64 |
投资支付的现金 | 1,274,619,047.48 | 2,863,870,322.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,301,946,082.62 | 2,903,347,073.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,411,621.06 | 525,056,906.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,777,145.00 | 161,925,715.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,006,514.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 598,783,659.72 | 161,925,715.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -598,783,659.72 | -161,925,715.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,870,797.77 | -11,532,707.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,160,903.68 | 661,337,764.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,980,103,849.94 | 1,318,766,085.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,705,942,946.26 | 1,980,103,849.94 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 本期 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | -92,846,447.41 | 615,079,483.51 | 3,641,664,705.24 | 593,329,839.28 | 9,484,239,125.18 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | -92,846,447.41 | 615,079,483.51 | 3,641,664,705.24 | 593,329,839.28 | 9,484,239,125.18 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 113,006,514.72 | -275,433,229.18 | 13,514,099.90 | 171,005,798.62 | 229,282,726.94 | 25,362,881.56 | |||||||
(一)综合收益总额 | -275,433,229.18 | 670,297,043.52 | 113,708,249.65 | 508,572,063.99 |
(二)所有者投入和减少资本 | 113,006,514.72 | 180,364,649.33 | 67,358,134.61 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 37,840,000.00 | 37,840,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | 113,006,514.72 | 142,524,649.33 | 29,518,134.61 | ||||||||||
(三)利润分配 | 13,514,099.90 | -499,291,244.90 | -64,790,172.04 | -550,567,317.04 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 13,514,099.90 | -13,514,099.90 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -485,777,145.00 | -64,790,172.04 | -550,567,317.04 | ||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | 113,006,514.72 | -368,279,676.59 | 628,593,583.41 | 3,812,670,503.86 | 822,612,566.22 | 9,509,602,006.74 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
上期金额
单位:元
项目 | 上期 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先 | 永续 | 其 |
股 | 债 | 他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 1,619,257,150.00 | 3,107,754,394.56 | 129,360,130.26 | 538,883,556.66 | 2,980,301,309.66 | 494,291,250.18 | 8,869,847,791.32 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,619,257,150.00 | 3,107,754,394.56 | 129,360,130.26 | 538,883,556.66 | 2,980,301,309.66 | 494,291,250.18 | 8,869,847,791.32 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 809,628,575.00 | -809,628,575.00 | -222,206,577.67 | 76,195,926.85 | 661,363,395.58 | 99,038,589.10 | 614,391,333.86 | ||||||
(一)综合收益总额 | -222,206,577.67 | 899,485,037.43 | 64,514,862.61 | 741,793,322.37 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 87,408,226.49 | 87,408,226.49 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 24,970,000.00 | 24,970,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | 62,438,226.49 | 62,438,226.49 | |||||||||||
(三)利润分配 | 76,195,926.85 | -238,121,641.85 | -52,884,500.00 | -214,810,215.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 76,195,926.85 | -76,195,926.85 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -161,925,715.00 | -52,884,500.00 | -214,810,215.00 | ||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 809,628,575.00 | -809,628,575.00 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 809,628,575.00 | -809,628,575.00 | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,298,125,819.56 | -92,846,447.41 | 615,079,483.51 | 3,641,664,705.24 | 593,329,839.28 | 9,484,239,125.18 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 本期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | -90,003,752.37 | 615,079,483.51 | 2,980,702,629.01 | 8,239,197,899.45 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | -90,003,752.37 | 615,079,483.51 | 2,980,702,629.01 | 8,239,197,899.45 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 113,006,514.72 | -275,396,685.99 | 13,514,099.90 | -364,150,245.94 | -739,039,346.75 | ||||||
(一)综合收益总额 | -275,396,685.99 | 135,140,998.96 | -140,255,687.03 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 113,006,514.72 | -113,006,514.72 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | 113,006,514.72 | -113,006,514.72 | |||||||||
(三)利润分配 | 13,514,099.90 | -499,291,244.90 | -485,777,145.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 13,514,099.90 | -13,514,099.90 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -485,777,145.00 | -485,777,145.00 |
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | 113,006,514.72 | -365,400,438.36 | 628,593,583.41 | 2,616,552,383.07 | 7,500,158,552.70 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
上期金额
单位:元
项目 | 上期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,619,257,150.00 | 3,114,162,389.30 | 124,224,043.55 | 538,883,556.66 | 2,456,865,002.32 | 7,853,392,141.83 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,619,257,150.00 | 3,114,162,389.30 | 124,224,043.55 | 538,883,556.66 | 2,456,865,002.32 | 7,853,392,141.83 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 809,628,575.00 | -809,628,575.00 | -214,227,795.92 | 76,195,926.85 | 523,837,626.69 | 385,805,757.62 | |||||
(一)综合收益总额 | -214,227,795.92 | 761,959,268.54 | 547,731,472.62 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金 |
额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 76,195,926.85 | -238,121,641.85 | -161,925,715.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 76,195,926.85 | -76,195,926.85 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -161,925,715.00 | -161,925,715.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 809,628,575.00 | -809,628,575.00 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 809,628,575.00 | -809,628,575.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 2,428,885,725.00 | 2,304,533,814.30 | -90,003,752.37 | 615,079,483.51 | 2,980,702,629.01 | 8,239,197,899.45 |
法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:蒋春晨 会计机构负责人:惠小绒
三、公司基本情况
1、公司概况
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运
通金融电子有限公司,成立于1999年7月8日,2005年10月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161号文批准,广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复,由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人,以发起设立方式将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为106,559,010.00元,于2005年10月18日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照,注册号为:
4401011103795。2006年12月,经本公司股东大会审议通过,股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司,股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电
子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3600万股。并于2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易,发行上市后注册资本由人民币106,559,010.00元增加至142,559,010.00元。证券简称为“广电运通”,证券代码为“002152”,所属行业为通用设备制造业。经本公司第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过,本公司以2007年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过,本公司以2008年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过,本公司以2010年末总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过,本公司以2011年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过,本公司以2012年末总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。经本公司第三届董事会第十八次会议、2014年4月22日股东大会决议通过,本公司以2013年末总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准,公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票,发行价格为17.16元/股,募集资金总额为人民币3,137,191,200元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。2016年2月29日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。本次发行股票募集资金后,本公司的总股本增至1,079,504,767.00股。经本公司第四届董事会第十八次会议、2016年4月18日股东大会决议通过,本公司以总股本 1,079,504,767股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。经本公司第四届董事会第三十次会议、2017年5月5日股东大会决议通过,本公司以总股本1,619,257,150股为基数,以资本公积金向全体股东每10股送5股股本。2017年12月12日,本公司取得变更后的营业执照,统一社会信用代码为:
914401017163404737。住所为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。截止2018年12月31日,本公司注册资本为人民币2,428,885,725元,总股本为2,428,885,725股。本公司经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业。计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计
算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理。本公司的母公司为广州无线电集团有限公司,本公司的实际控制人为广州市国资委。本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。2、合并财务报表范围 截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司共有82家(广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、GRG HT (HK)Co.,Limited、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电卓识智能科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市创自软件有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、石家庄市银通金融服务有限公司、上海欣辰通金融电子科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、南宁盈通金融电子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技有限公司、南阳宛通金融电子科技有限公司、山西尚通金融外包服务有限公司、广东榕通科技服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、武威市神威保安守押有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、益阳市保安服务有限责任公司、南县保安服务有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司、通辽市威远护卫有限责任公司、商洛市慧金清分服务有限公司、西安金盾押运有限公司、海南警锐押运护卫有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公司、新余市保安服务有限公司、新余市景运科技有限公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、巴州阿帕奇保安责任有限公司、新疆阿帕奇武装守护押运有限公司、黔南州蓝盾武装护运有限责任公司、资阳保安有限责任公司、资阳市卓越人力资源服务有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、黄石金通智慧金融外包服务有限公司、黄石市金安押运护卫保安服务有限公司、保山安邦武装守护押运有限责任公司、湖北银通卓越科技服务有限公司、鹤壁市鹏翔保安服务有限公司、锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司、锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司、湖北融信押运保安服务有限公司、广州运通购快科技有限公司、广州平云小匠科技有限公司、成都平云小匠网络有限公司、深圳市信义科技有限公司、深圳市深安信信息技术有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、江苏汇锦利通信息科技有限公司、GRG Banking Equipment(HK) Co.Limited、GRG Hongkong Mexico, S.A. DE、GlobalATM Parts Co.,Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd、GRG Banking Equipment(HK) Europe、GRG Deutschland GmbH)、GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.)、GRG AMERICAINC.、GRGBanking LLC.、广电运通国际商贸(广州)有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司、北京中科江南政易信息技术有限公司、云南云财科技技术有限公司、石家庄翰
海信息技术有限公司)。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发
生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的
被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资
本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产。
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债。
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用年度平均汇率折算。
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
①所转移金融资产的账面价值。
②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
①终止确认部分的账面价值。
②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项余额前五名。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 | 坏账准备计提方法 |
组合1:账龄组合 | 账龄分析法 |
组合2:合并范围内的关联方 | 不计提坏账准备 |
组合3:其他 | 不计提坏账准备 |
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
1年以内(含1年) | 0.50% | 0.50% |
1-2年 | 5.00% | 5.00% |
2-3年 | 10.00% | 10.00% |
3-4年 | 30.00% | 30.00% |
4-5年 | 50.00% | 50.00% |
5年以上 | 100.00% | 100.00% |
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由:如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
坏账准备的计提方法:单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
其他说明:年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
12、存货
(1)存货的分类
存货分类为:原材料、在产品、库存商品、开发产品等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,应当将其
划分为持有待售类别。
应当同时满足下列条件:
(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
14、长期股权投资
(1)共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
(2)初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(3)后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35年 | 5.00% | 2.71% |
运输设备 | 年限平均法 | 7-10年 | 5.00% | 13.57%-9.50% |
专用设备 | 年限平均法 | 5-8年 | 5.00% | 19.00%-11.88% |
电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5.00% | 31.67% |
办公设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
仪器仪表 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
培训设备 | 年限平均法 | 7年 | 0.00% | 14.29% |
其他设备 | 年限平均法 | 5-6年 | 5.00% | 19.00%-15.83% |
营运业务用ATM设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 0.00% | 20.00%-10.00% |
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产。①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司。②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值。③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现
金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
19、无形资产
(1)无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 50年 | 土地使用权证有效日期 |
软件 | 5年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(3)截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(4)划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(5)开发阶段支出符合资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在
发生时计入当期损益。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
22、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
23、收入
(1)销售商品收入确认和计量原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
考虑公司相关业务流程,本公司货币自动处理设备的销售收入以取得购买方确认后的到货签收表作为收入确认的时点。
本公司销售房产,在房屋完工并验收合格,签订了销售合同,并办理完成商品房实物移交手续时,确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续,而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的,在其他条件符合的情况下,公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
(2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②本公司确认让渡资产使用权收入的依据
ATM服务收入金额,按照收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。考虑服务的特殊性,收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方已确认所提供的服务。
经营收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(3)确认物业管理费收入的判断标准
本公司在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实现。
(4)劳务收入的确认和计量原则
①劳务收入确认和计量的总体原则
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足列列条件:
与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司确定提供劳务交易的完工进度,可以选用下列方法:
1.已完工作的测量。
2.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3.已经发生的成本点估计总成本的比例。
公司应当按从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议款不公允的除外。
公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,应当分别下列情况处理:
1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,应当将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。
销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
②本公司确认让劳务收入的依据
确认进度收入时,取得对方的阶段任务完成确认书或阶段工作量确认书为进度收入确认的时点。
项目完成时,取得对方签收的系统验收报告为综验收入确认的时点。
24、政府补助
(1)类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专项借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助,作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
(2)确认时点
与资产相关的政府补助,在收到政府补助时确认为递延收益,并在所建造或购买的资产投入使用后,在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则在收到时计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则在收到时计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。
(3)会计处理
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事
项。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
27、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称及金额 |
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较期数据相应调整。 | 见下表 |
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称及金额 |
“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较期数据相应调整。 | |
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较期数据相应调整。 |
科目 | 2017.12.31/2017年度金额 |
应收票据 | -12,628,058.00 |
应收账款 | -800,262,574.88 |
应收账款及应收票据 | 812,890,632.88 |
应付票据 | -69,445,798.97 |
应付账款 | -437,761,073.18 |
应付票据及应付账款 | 507,206,872.15 |
应付股利 | -908,067.08 |
其他应付款 | 908,067.08 |
管理费用 | -308,413,840.28 |
研发费用 | 308,413,840.28 |
(2)重要会计估计变更
本公司本期末未发生会计估计变更。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 17%、16%、6%、5%、3% |
消费税 | 按税法规定计算的应税消费品收入为基础计征 | 5% |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 5%、7% |
企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、16.5%、25%、20%、9.5%、9%、17%、30% |
教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
广州广电运通金融电子股份有限公司 | 15% |
广州中智融通金融科技有限公司 | 15% |
广州广电运通信息科技有限公司 | 15% |
深圳市创自技术有限公司 | 15% |
深圳市创自软件有限公司 | 15% |
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 15% |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 15% |
深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 15% |
深圳鹏通金融服务有限公司 | 15% |
上海欣辰通金融电子科技有限公司 | 15% |
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 | 15% |
资阳保安有限责任公司 | 15% |
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 15% |
深圳市信义科技有限公司 | 15% |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 15% |
新余市保安服务有限公司 | 15% |
南宁盈通金融电子科技有限公司 | 9% |
辽宁辽通金融电子科技有限公司 | 15% |
新余市景运科技有限公司 | 20% |
深圳市深安信信息技术有限公司 | 20% |
锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司 | 20% |
广东榕通科技服务有限公司 | 20% |
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited | 16.5% |
GRG HT (HK) Co.,Limited | 16.5% |
GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd. | 17% |
Global ATM Parts Co.,Limited | 16.50% |
GRG Hongkong Mexico, S.A. DE | 30.00% |
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 20.00% |
GRG AMERICA INC. | 9.50% |
GRGBanking LLC. | 20.00% |
GRG Deutschland GmbH | 30.00% |
GRG Banking Equipment (HK) Europe | 15.00% |
2、税收优惠
(1)增值税根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号),对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。同时,根据《财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知》(财税[2011]110
号),国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续。因此,广州广电运通信息科技有限公司的部分技术转让、技术开发收入免征增值税。
(2)企业所得税①广州广电运通金融电子股份有限公司被认定为高新技术企业,2017年取得编号为GR201744011270的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
②本公司的子公司广州中智融通金融科技有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201844010880号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
③本公司的子公司广州广电运通信息科技有限公司被认定为高新技术企业,2016年取得编号为GR201644005599号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
④本公司的控股子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业,2017年10月取得编号为GR201744204661号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
⑤本公司的孙公司深圳市创自软件有限公司被认定为高新技术企业,2016年11月取得编号为GR201644202173号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
⑥本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201844005566的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
⑦本公司的控股子公司江苏汇通金融数据股份有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201832008016号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
⑧本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201844200048的《高新技术企业证书》, 有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
⑨本公司的曾孙公司深圳鹏通金融服务有限公司被认定为高新技术企业,2017年8月取得编号为GR201744200056号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
⑩本公司的曾孙公司上海欣辰通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201831001953号的《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的控股曾孙公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司被认定为高新技
术企业,2016年取得编号为GR201642000406号的《高新技术企业证书》,有效期三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的曾孙公司资阳保安有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号,符合西部大开发税收优惠政策条件,2018年减按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的曾孙公司黔南州蓝盾武装护运有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号,符合西部大开发税收优惠政策条件,2018年减按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的孙公司深圳市信义科技有限公司被认定为高新技术企业,2017年取得编号为GR201744200349的《高新技术企业证书》, 有效期为三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的子公司北京中科江南信息技术股份有限公司于2016年12月22日经北京市科学技术委员会批准复审认定为高新技术企业,取得证书编号为GR201611001901的《高新技术企业证书》,有效期三年,2018年享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。
?本公司的孙子公司新余市保安服务有限公司申请高新技术企业,被江西省2018年第二批认定为高新技术企业, 2018年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的孙子公司南宁盈通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201845000391号的《高新技术企业证书》,有效期三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
依据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知(桂政发[2014]5号)“第六条 实行产业发展税收优惠。(二)新认定的减按10%税率征收企业所得税的国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业,新办的实行减按15%税率征收企业所得税的高新技术企业、享受国家减半征收税收优惠政策的软件及集成电路设计和生产企业,均免征属于地方分享部分的企业所得税”,2018年所得税率为9%。
?本公司的孙子公司辽宁辽通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业,2018年取得编号为GR201821000668号的《高新技术企业证书》,有效期三年,2018年按15%的税率计缴企业所得税。
?本公司的下属公司新余市景运科技有限公司、深圳市深安信信息技术有限公司、锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司及广东榕通科技服务有限公司根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77号,属于年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 5,579,516.05 | 3,403,471.34 |
银行存款 | 4,228,489,595.17 | 3,697,784,219.77 |
其他货币资金 | 15,719,362.11 | 161,153.52 |
合计 | 4,249,788,473.33 | 3,701,348,844.63 |
其中:存放在境外的款项总额 | 119,296,099.30 | 84,188,645.25 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 12,977,152.45 | 141,153.52 |
履约保证金 | 603,014.18 | 20,000.00 |
财政监管资金 | 2,139,195.48 | |
合计 | 15,719,362.11 | 161,153.52 |
2、应收票据及应收账款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 41,882,197.77 | 12,628,058.00 |
应收账款 | 1,311,545,965.04 | 800,262,574.88 |
合计 | 1,353,428,162.81 | 812,890,632.88 |
(1)应收票据
1)应收票据分类列示
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 35,889,098.27 | 9,802,421.00 |
商业承兑票据 | 5,993,099.50 | 2,825,637.00 |
合计 | 41,882,197.77 | 12,628,058.00 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位: 元
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | 11,302,650.00 |
合计 | 11,302,650.00 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位: 元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 46,194,552.90 | |
商业承兑票据 | 3,050,000.00 | |
合计 | 49,244,552.90 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末没有因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。
(2)应收账款
1)应收账款分类披露
单位: 元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,372,396,492.73 | 98.26% | 77,338,457.78 | 5.64% | 1,295,058,034.95 | 829,947,262.99 | 99.96% | 29,684,688.11 | 3.58% | 800,262,574.88 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 24,263,314.24 | 1.74% | 7,775,384.15 | 32.05% | 16,487,930.09 | 348,620.00 | 0.04% | 348,620.00 | 100.00% | |
合计 | 1,396,659,806.97 | 100.00% | 85,113,841.93 | 6.09% | 1,311,545,965.04 | 830,295,882.99 | 100.00% | 30,033,308.11 | 3.62% | 800,262,574.88 |
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
单位: 元
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内小计 | 934,313,936.68 | 4,671,570.16 | 0.50% |
1至2年 | 228,562,012.81 | 11,428,100.64 | 5.00% |
2至3年 | 110,408,821.39 | 11,040,882.14 | 10.00% |
3年以上 | 99,111,721.85 | 50,197,904.84 | 50.65% |
3至4年 | 63,969,392.91 | 19,190,817.87 | 30.00% |
4至5年 | 8,270,483.96 | 4,135,241.99 | 50.00% |
5年以上 | 26,871,844.98 | 26,871,844.98 | 100.00% |
合计 | 1,372,396,492.73 | 77,338,457.78 | 5.64% |
确定该组合依据的说明:详见本附注五、11。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额33,147,648.77元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况
单位: 元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 331,300.00 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位: 元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位一 | 货款 | 311,300.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位二 | 货款 | 2,000.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位三 | 货款 | 14,000.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位四 | 货款 | 4,000.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
合计 | -- | 331,300.00 | -- | -- | -- |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额456,454,176.04元,占应收账款期末余额合计数的比例32.68%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额27,469,301.92元。5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
3、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位: 元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 64,506,137.40 | 94.15% | 14,171,380.96 | 84.51% |
1至2年 | 3,145,003.62 | 4.59% | 1,705,617.90 | 10.17% |
2至3年 | 353,160.69 | 0.52% | 348,802.48 | 2.08% |
3年以上 | 503,577.91 | 0.74% | 543,947.95 | 3.24% |
合计 | 68,507,879.62 | -- | 16,769,749.29 | -- |
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额24,139,141.21元,占预付款项期末余额合计数的比例35.24%。
4、其他应收款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 109,691,755.92 | 95,552,618.54 |
合计 | 109,691,755.92 | 95,552,618.54 |
1)其他应收款分类披露
单位: 元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 |
比例 | 例 | |||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 121,682,337.75 | 94.60% | 11,990,581.83 | 9.85% | 109,691,755.92 | 102,534,835.10 | 94.05% | 6,982,216.56 | 6.81% | 95,552,618.54 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,944,448.79 | 5.40% | 6,944,448.79 | 100.00% | 0.00 | 6,488,458.79 | 5.95% | 6,488,458.79 | 100.00% | |
合计 | 128,626,786.54 | 100.00% | 18,935,030.62 | 14.72% | 109,691,755.92 | 109,023,293.89 | 100.00% | 13,470,675.35 | 12.36% | 95,552,618.54 |
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
单位: 元
账龄 | 期末余额 | ||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内小计 | 82,073,755.30 | 410,369.40 | 0.50% |
1至2年 | 15,068,117.08 | 753,405.85 | 5.00% |
2至3年 | 7,485,820.15 | 748,582.02 | 10.00% |
3年以上 | 17,054,645.22 | 10,078,224.56 | 59.09% |
3至4年 | 7,398,125.03 | 2,219,437.51 | 30.00% |
4至5年 | 3,595,466.27 | 1,797,733.13 | 50.00% |
5年以上 | 6,061,053.92 | 6,061,053.92 | 100.00% |
合计 | 121,682,337.75 | 11,990,581.83 | 9.85% |
确定该组合依据的说明:详见本附注五、11。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,258,361.80元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的其他应收款情况
单位: 元
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 14,268.20 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位: 元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位一 | 职工借款 | 788.21 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位二 | 职工借款 | 1,000.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位三 | 职工借款 | 139.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位四 | 职工借款 | 2,002.05 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位五 | 职工借款 | 246.25 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位六 | 职工借款 | 1,214.12 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位七 | 职工借款 | 98.60 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位八 | 职工借款 | 387.70 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位九 | 职工借款 | 693.17 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位十 | 职工借款 | 2,000.00 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位十一 | 职工借款 | 147.99 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位十二 | 职工借款 | 1,525.05 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位十三 | 职工借款 | 1,922.52 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
单位十四 | 职工借款 | 2,103.54 | 无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
合计 | -- | 14,268.20 | -- | -- | -- |
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位: 元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 38,201,091.86 | 36,471,182.57 |
往来款 | 56,683,355.93 | 43,411,684.98 |
应收补贴款 | 146,480.95 | |
职工借款 | 33,742,338.75 | 28,993,945.39 |
合计 | 128,626,786.54 | 109,023,293.89 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位: 元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
单位一 | 往来款 | 4,761,200.00 | 1年以内 | 3.70% | 23,806.00 |
单位二 | 往来款 | 4,772,154.66 | 1至5年以上 | 3.71% | 4,684,674.26 |
单位三 | 保证金 | 3,080,000.00 | 1至4年 | 2.39% | 732,250.00 |
单位四 | 保证金 | 2,850,000.00 | 4至5年 | 2.22% | 1,425,000.00 |
单位五 | 测试钞 | 2,617,233.76 | 1年以内 | 2.03% | 13,086.17 |
合计 | -- | 18,080,588.42 | -- | 14.05% | 6,878,816.43 |
6)涉及政府补助的应收款项本期没有涉及政府补助的应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
5、存货(1)存货分类
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 248,763,470.85 | 17,608,664.75 | 231,154,806.10 | 218,075,213.62 | 3,738,027.87 | 214,337,185.75 |
在产品 | 194,351,536.37 | 4,489,666.49 | 189,861,869.88 | 141,835,539.48 | 972,267.55 | 140,863,271.93 |
库存商品 | 1,512,533,039.90 | 77,714,125.25 | 1,434,818,914.65 | 1,609,893,072.50 | 45,625,586.09 | 1,564,267,486.41 |
开发产品 | 9,125,519.05 | 9,125,519.05 | 15,479,820.59 | 15,479,820.59 | ||
合计 | 1,964,773,566.17 | 99,812,456.49 | 1,864,961,109.68 | 1,985,283,646.19 | 50,335,881.51 | 1,934,947,764.68 |
(2)存货跌价准备
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 3,738,027.87 | 14,048,093.92 | 177,457.04 | 17,608,664.75 | ||
在产品 | 972,267.55 | 3,517,398.94 | 4,489,666.49 | |||
库存商品 | 45,625,586.09 | 54,978,398.86 | 222,655.31 | 23,112,515.01 | 77,714,125.25 | |
合计 | 50,335,881.51 | 72,543,891.72 | 222,655.31 | 23,289,972.05 | 99,812,456.49 |
6、持有待售资产
单位: 元
项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
划分为持有待售的资产 | 54,932,269.00 | 54,932,269.00 | 2019年03月04日 | |
合计 | 54,932,269.00 | 54,932,269.00 | -- |
7、其他流动资产
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣税金 | 35,878,040.17 | 23,255,952.58 |
理财产品 | 1,570,929,605.39 | 2,372,100,000.00 |
待摊房租 | 2,209,005.14 | 4,162,606.79 |
股票交易预存金 | 40,170,897.25 | 8,079,847.63 |
合计 | 1,649,187,547.95 | 2,407,598,407.00 |
8、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
可供出售债务工具: | ||||||
可供出售权益工具: | 906,570,668.31 | 906,570,668.31 | 1,141,791,814.22 | 8,259,775.13 | 1,133,532,039.09 | |
按公允价值计量的 | 843,295,785.40 | 843,295,785.40 | 1,080,145,915.44 | 1,080,145,915.44 | ||
按成本计量的 | 63,274,882.91 | 63,274,882.91 | 61,645,898.78 | 8,259,775.13 | 53,386,123.65 | |
合计 | 906,570,668.31 | 906,570,668.31 | 1,141,791,814.22 | 8,259,775.13 | 1,133,532,039.09 |
(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位: 元
可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,273,178,654.06 | 1,273,178,654.06 |
公允价值 | 843,295,785.40 | 843,295,785.40 |
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -429,882,868.66 | -429,882,868.66 |
已计提减值金额 |
(3)期末按成本计量的可供出售金融资产
单位: 元
被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
珠海国信运通股权投资基金(有限合伙) | 30,030,800.00 | 30,030,800.00 | 48.78% | |||||||
广东安达金融保安押运有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5.00% | |||||||
资阳雁江农村合作银行 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 1.00% | 1,100,000.00 | ||||||
锡林浩特农村合作银行 | 681,200.00 | 681,200.00 | 0.47% | |||||||
浙江投融天下投资管理有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 8.00% | |||||||
江苏富深协通科技股份有限公司 | 9,562,882.91 | 9,562,882.91 | 7.25% | |||||||
GRG International Limited | 8,615,098.78 | 8,615,098.78 | 8,259,775.13 | 8,259,775.13 | ||||||
合计 | 61,645,898.78 | 10,244,082.91 | 8,615,098.78 | 63,274,882.91 | 8,259,775.13 | 8,259,775.13 | -- | 1,100,000.00 |
(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位: 元
可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
期初已计提减值余额 | 8,259,775.13 | 8,259,775.13 |
本期计提 | ||
其中:从其他综合收益转入 | ||
本期减少 | 8,259,775.13 | 8,259,775.13 |
其中:期后公允价值回升转回 | ||
期末已计提减值余额 |
9、长期股权投资
单位: 元
被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、联营企业 | |||||||||||
重庆中余锦通科技有限公司 | 1,181,128.98 | -75,680.77 | 1,105,448.21 |
广州市广百小额贷款有限公司 | 62,729,356.53 | -5,696,105.17 | 57,033,251.36 | ||||||||
广州广电计量检测股份有限公司 | 484,566,073.37 | 9,619,929.90 | 16,260,270.88 | 4,500,000.00 | 505,946,274.15 | ||||||
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 70,327,879.95 | 4,318,441.32 | -59,717,057.02 | 14,929,264.25 | |||||||
广州市力沛企业管理咨询有限公司 | 802,166.60 | 32.25 | 802,198.85 | ||||||||
广州运通链达金服科技有限公司 | 4,500,000.00 | -776,735.14 | 3,723,264.86 | ||||||||
广州辉远电子技术有限公司 | 1,422,989.77 | -108,163.25 | 1,314,826.52 | ||||||||
深圳市国信运通基金管理有限公司 | 2,554,078.87 | 357,133.54 | 2,911,212.41 | ||||||||
中山市保安服务有限公司 | 36,385,373.77 | 475,299.24 | 36,860,673.01 | ||||||||
湖北融信押运保安服务有限公司 | 24,814,663.63 | -376,299.84 | -24,438,363.79 | ||||||||
江苏宝易通信息科技有限公司 | 1,986,328.37 | -148,120.25 | 1,838,208.12 | ||||||||
小计 | 686,770,039.84 | 14,119,929.90 | 14,230,072.81 | 4,500,000.00 | -84,155,420.81 | 626,464,621.74 | |||||
合计 | 686,770,039.84 | 14,119,929.90 | 14,230,072.81 | 4,500,000.00 | -84,155,420.81 | 626,464,621.74 |
10、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
单位: 元
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 56,554,903.64 | 56,554,903.64 | ||
2.本期增加金额 | 19,774,328.11 | 19,774,328.11 | ||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 19,774,328.11 | 19,774,328.11 | ||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 17,192,379.17 | 17,192,379.17 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 17,192,379.17 | 17,192,379.17 | ||
4.期末余额 | 59,136,852.58 | 59,136,852.58 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 5,575,363.62 | 5,575,363.62 | ||
2.本期增加金额 | 2,422,481.21 | 2,422,481.21 | ||
(1)计提或摊销 | 2,422,481.21 | 2,422,481.21 | ||
3.本期减少金额 | 1,753,212.59 | 1,753,212.59 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | 1,753,212.59 | 1,753,212.59 | ||
4.期末余额 | 6,244,632.24 | 6,244,632.24 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 |
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 52,892,220.34 | 52,892,220.34 | ||
2.期初账面价值 | 50,979,540.02 | 50,979,540.02 |
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。
11、固定资产
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 1,089,049,675.78 | 966,316,457.46 |
固定资产清理 | ||
合计 | 1,089,049,675.78 | 966,316,457.46 |
(1)固定资产情况
单位: 元
项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 专用设备 | 电子设备 | 办公设备 | 仪器仪表 | 培训设备 | 其他设备 | 营运业务用ATM | 合计 |
一、账面原值: | ||||||||||
1.期初余额 | 729,916,983.90 | 365,773,777.57 | 159,891,116.37 | 102,020,858.66 | 40,646,654.89 | 28,328,528.39 | 1,215,445.09 | 9,824,857.23 | 120,400,879.86 | 1,558,019,101.96 |
2.本期增加金额 | 101,210,534.67 | 76,662,395.68 | 46,667,562.81 | 35,311,098.43 | 515,503.91 | 784,178.23 | 2,457,336.02 | 2,544,222.04 | 56,863,866.58 | 323,016,698.37 |
(1)购置 | 26,546,482.97 | 41,909,644.43 | 17,532,625.59 | 27,156,904.87 | -199,883.99 | 784,178.23 | 2,457,336.02 | 735,116.67 | 37,732,995.42 | 154,655,400.21 |
(2)在建工程转入 | 28,512,111.21 | 23,456,591.03 | 502,782.91 | 19,130,871.16 | 71,602,356.31 | |||||
(3)企业合并增加 | 46,151,940.49 | 34,752,751.25 | 5,678,346.19 | 7,651,410.65 | 715,387.90 | 1,809,105.37 | 96,758,941.85 | |||
3.本期减少金额 | 11,856,427.17 | 27,934,493.27 | 8,624,061.92 | 14,066,298.90 | 510,205.44 | 7,606.84 | 367,708.18 | 1,560.00 | 17,108,067.69 | 80,476,429.41 |
(1)处置或报废 | 11,856,427.17 | 27,934,493.27 | 8,624,061.92 | 14,066,298.90 | 510,205.44 | 7,606.84 | 367,708.18 | 1,560.00 | 17,108,067.69 | 80,476,429.41 |
4.期末余额 | 819,271,091.40 | 414,501,679.98 | 197,934,617.26 | 123,265,658.19 | 40,651,953.36 | 29,105,099.78 | 3,305,072.93 | 12,367,519.27 | 160,156,678.75 | 1,800,559,370.92 |
二、累计折旧 | ||||||||||
1.期初余额 | 94,558,304.30 | 231,032,297.92 | 86,741,367.72 | 67,937,405.04 | 19,182,521.88 | 21,242,543.73 | 1,215,445.09 | 5,555,350.41 | 59,237,455.53 | 586,702,691.62 |
2.本期增加金额 | 27,294,034.81 | 54,088,992.97 | 36,681,834.85 | 26,529,080.48 | 3,358,268.40 | 2,133,814.71 | 108,099.27 | 957,290.26 | 23,629,480.78 | 174,780,896.53 |
(1)计提 | 21,590,132.24 | 38,715,763.02 | 33,381,385.04 | 20,286,375.67 | 2,805,873.04 | 2,133,814.71 | 108,099.27 | 555,670.98 | 23,629,480.78 | 143,206,594.76 |
(2)企业合并增加 | 5,703,902.57 | 15,373,229.95 | 3,300,449.81 | 6,242,704.80 | 552,395.36 | 401,619.28 | 31,574,301.77 | |||
3.本期减少金额 | 749,501.99 | 22,882,882.03 | 5,263,818.84 | 10,649,360.69 | 328,355.99 | 7,226.50 | 367,708.18 | 5,808.12 | 17,108,067.69 | 57,362,730.03 |
(1)处置或报废 | 749,501.99 | 22,882,882.03 | 5,263,818.84 | 10,649,360.69 | 328,355.99 | 7,226.50 | 367,708.18 | 5,808.12 | 17,108,067.69 | 57,362,730.03 |
4.期末余额 | 121,102,837.12 | 262,238,408.86 | 118,159,383.73 | 83,817,124.83 | 22,212,434.29 | 23,369,131.94 | 955,836.18 | 6,506,832.55 | 65,758,868.62 | 704,120,858.12 |
三、减值准备 | ||||||||||
1.期初余额 | 1,702,548.03 | 1,447,443.29 | 1,329.00 | 1,631,032.32 | 189,983.07 | 27,617.17 | 4,999,952.88 | |||
2.本期增加金额 | 202,093.75 | 637,946.31 | 185,750.07 | 9,699.55 | 23,070.59 | 1,373,963.25 | 2,432,523.52 | |||
(1)计提 | 19,964.84 | 40,745.03 | 5,019.93 | 9,669.08 | 1,373,963.25 | 1,449,362.13 | ||||
(2)企业合并增加 | 202,093.75 | 617,981.47 | 145,005.04 | 4,679.62 | 13,401.51 | 983,161.39 | ||||
3.本期减少金额 | 37,405.56 | 5,657.52 | 576.30 | 43,639.38 | ||||||
(1)处置或报废 | 37,405.56 | 5,657.52 | 576.30 | 43,639.38 | ||||||
4.期末余额 | 1,904,641.78 | 2,047,984.04 | 1,329.00 | 1,811,124.87 | 199,106.32 | 50,687.76 | 1,373,963.25 | 7,388,837.02 | ||
四、账面价值 | ||||||||||
1.期末账面价值 | 696,263,612.50 | 150,215,287.08 | 79,773,904.53 | 37,637,408.49 | 18,240,412.75 | 5,735,967.84 | 2,349,236.75 | 5,809,998.96 | 93,023,846.88 | 1,089,049,675.78 |
2.期初账面价值 | 633,656,131.57 | 133,294,036.36 | 73,148,419.65 | 32,452,421.30 | 21,274,149.94 | 7,085,984.66 | 4,241,889.65 | 61,163,424.33 | 966,316,457.46 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
期末没有暂时闲置的固定资产。
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
本期没有通过融资租赁租入的固定资产。
(4)通过经营租赁租出的固定资产
本期没有通过经营租赁租出的固定资产。
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
单位: 元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋及建筑物 | 236,259,510.97 | 正在办理中 |
12、在建工程
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 48,288,502.94 | 57,356,821.81 |
工程物资 | ||
合计 | 48,288,502.94 | 57,356,821.81 |
(1)在建工程情况
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
零星工程 | 26,065,763.54 | 26,065,763.54 | 37,911,641.60 | 37,911,641.60 | ||
宜昌高端产业园 | 19,445,180.21 | 19,445,180.21 | ||||
黄石金安金融现代物流园项目 | 22,222,739.40 | 22,222,739.40 | ||||
合计 | 48,288,502.94 | 48,288,502.94 | 57,356,821.81 | 57,356,821.81 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位: 元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
宜昌高端产业园 | 42,230,335.00 | 19,445,180.21 | 8,806,804.62 | 28,251,984.83 | 100.00% | 100.00% | 募集资金和自有资金 | |||||
合计 | 42,230,335.00 | 19,445,180.21 | 8,806,804.62 | 28,251,984.83 | -- | -- | -- |
13、无形资产
(1)无形资产情况
单位: 元
项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 144,454,995.81 | 24,365,742.01 | 168,820,737.82 |
2.本期增加金额 | 8,337,281.45 | 13,777,331.21 | 22,114,612.66 |
(1)购置 | 4,301,800.72 | 2,586,318.64 | 6,888,119.36 |
(2)内部研发 | |||
(3)企业合并增加 | 4,035,480.73 | 8,161,398.04 | 12,196,878.77 |
(4)在建工程转入 | 3,029,614.53 | 3,029,614.53 | |
3.本期减少金额 | 370,662.03 | 370,662.03 | |
(1)处置 | 370,662.03 | 370,662.03 | |
4.期末余额 | 152,792,277.26 | 37,772,411.19 | 190,564,688.45 |
二、累计摊销 | |||
1.期初余额 | 10,244,172.83 | 12,879,908.09 | 23,124,080.92 |
2.本期增加金额 | 3,237,611.24 | 12,558,968.07 | 15,796,579.31 |
(1)计提 | 3,128,032.92 | 5,458,558.27 | 8,586,591.19 |
(2)企业合并增加 | 109,578.32 | 7,100,409.80 | 7,209,988.12 |
3.本期减少金额 | 157,864.51 | 157,864.51 | |
(1)处置 | 157,864.51 | 157,864.51 | |
4.期末余额 | 13,481,784.07 | 25,281,011.65 | 38,762,795.72 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | 916.67 | 916.67 | |
2.本期增加金额 | 238.02 | 238.02 | |
(1)计提 | |||
(2)企业合并增加 | 238.02 | 238.02 | |
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | 1,154.69 | 1,154.69 |
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 139,310,493.19 | 12,490,244.85 | 151,800,738.04 |
2.期初账面价值 | 134,210,822.98 | 11,484,917.25 | 145,695,740.23 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位: 元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
土地使用权 | 29,568,965.01 | 正在办理中 |
14、开发支出
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
研发支出 | 359,029,719.13 | 359,029,719.13 | ||||
合计 | 359,029,719.13 | 359,029,719.13 |
15、商誉
(1)商誉账面原值
单位: 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 946,852.52 | 946,852.52 | ||||
深圳市创自技术有限公司 | 104,450,394.76 | 104,450,394.76 | ||||
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 | 69,022.39 | 69,022.39 | ||||
商洛市金盾押运有限责任公司 | 7,349,628.70 | 7,349,628.70 | ||||
邵阳市保安服务有限责任公司 | 86,016,126.37 | 86,016,126.37 | ||||
武威市神威保安守押有限责任公司 | 13,860,917.93 | 13,860,917.93 | ||||
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 | 707,499.91 | 707,499.91 | ||||
巴彦淖尔天力保押有限责任公司 | 20,020,597.80 | 20,020,597.80 | ||||
西安金盾押运有限公司 | 32,676,926.40 | 32,676,926.40 | ||||
海南警锐押运护卫有限公司 | 14,855,511.06 | 14,855,511.06 | ||||
榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 10,054,173.17 | 10,054,173.17 | ||||
新余市保安服务有限公司 | 10,797,386.84 | 10,797,386.84 | ||||
文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 11,486,574.62 | 11,486,574.62 | ||||
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 1,374,476.82 | 1,374,476.82 | ||||
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 5,305,011.05 | 5,305,011.05 | ||||
资阳保安有限责任公司 | 4,316,476.36 | 4,316,476.36 | ||||
平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 3,714,303.14 | 3,714,303.14 | ||||
通辽市威远护卫有限责任公司 | 20,677,686.66 | 20,677,686.66 |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 53,971,925.17 | 53,971,925.17 | ||||
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司 | 14,425,818.16 | 14,425,818.16 | ||||
保山安邦武装守护押运有限责任公司 | 16,044,354.43 | 16,044,354.43 | ||||
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司 | 4,530,121.22 | 4,530,121.22 | ||||
益阳市保安服务有限责任公司 | 117,975,035.01 | 117,975,035.01 | ||||
南县保安服务有限责任公司 | 4,188,062.71 | 4,188,062.71 | ||||
安化县锦鑫保安服务有限责任公司 | 3,485,556.41 | 3,485,556.41 | ||||
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 1,959,211.77 | 1,959,211.77 | ||||
湖北融信押运保安服务有限公司 | 48,336,349.49 | 48,336,349.49 | ||||
深圳市信义科技有限公司 | 258,138,066.49 | 258,138,066.49 | ||||
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 222,355,913.98 | 222,355,913.98 | ||||
合计 | 563,300,439.61 | 530,789,541.73 | 3,485,556.41 | 1,090,604,424.93 |
(2)商誉减值准备
单位: 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期计提 | 本期处置 | 期末余额 |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 14,100,114.46 | 14,100,114.46 | ||
邵阳市保安服务有限责任公司 | 22,465,359.10 | 22,465,359.10 | ||
南县保安服务有限责任公司 | 4,188,062.71 | 4,188,062.71 | ||
西安金盾押运有限公司 | 32,676,926.40 | 32,676,926.40 | ||
海南警锐押运护卫有限公司 | 2,746,398.43 | 2,746,398.43 | ||
合计 | 32,676,926.40 | 43,499,934.70 | 76,176,861.10 |
评估公司对含商誉资产组可回收价值采用资产预计未来现金流量的现值方法进行评估,其关键参数如下:
公司名称 | 预测期 | 收入预测期增长率 | 稳定期 | 利润率 | 折现率 |
邵阳市保安服务有限责任公司 | 2019-2023年(后续为稳定期) | -0.71%、0.97%、0.00%、0.48%、0.1% | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 20.39% |
海南警锐押运护卫有限公司 | 2019-2023年(后续为稳定期) | 6.51%、5.11%、4.39%、4.25%、6.41% | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 16.40% |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 注1 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 |
注1:根据标的的情况,评估机构采用市场法评估方法,计算的比准市销率(PS)为0.7431。说明:西安金盾押运有限公司商誉在2017年全部计提了减值;南县保安服务有限责任公司公司业务并入益阳市保安服务有限责任公司,公司准备注销,其商誉全部计提减值。
16、长期待摊费用
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
场地装修改造费 | 19,294,062.77 | 10,864,164.86 | 11,475,524.06 | 119,047.62 | 18,563,655.95 |
合计 | 19,294,062.77 | 10,864,164.86 | 11,475,524.06 | 119,047.62 | 18,563,655.95 |
17、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 216,674,020.67 | 34,860,233.28 | 99,382,151.87 | 16,511,216.17 |
内部交易未实现利润 | 39,154,642.26 | 5,873,196.35 | 46,516,106.60 | 6,977,415.99 |
可抵扣亏损 | 89,316,979.93 | 18,403,876.71 | 42,615,306.00 | 7,358,383.45 |
应付职工薪酬 | 66,207,686.47 | 9,943,689.65 | 151,492,131.98 | 23,555,415.73 |
预提性费用 | 101,189,421.95 | 15,333,631.69 | 77,992,567.71 | 11,783,605.54 |
递延收益 | 70,615,666.64 | 12,206,237.29 | 70,117,348.52 | 10,709,553.08 |
预收账款 | 16,460,503.61 | 2,469,075.54 | 35,663,974.56 | 5,349,596.18 |
可供出售金融资产公允价值变动 | 429,882,868.66 | 64,482,430.30 | 105,886,767.49 | 15,883,015.12 |
合计 | 1,029,501,790.19 | 163,572,370.81 | 629,666,354.73 | 98,128,201.26 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 47,348,891.71 | 11,770,849.87 | 30,409,792.88 | 7,490,352.43 |
可供出售金融资产公允价值变动 | 159,201,000.00 | 23,880,150.00 | 262,500,000.00 | 39,375,000.00 |
长期股权投资公允价值变动 | 5,057,714.64 | 1,264,428.66 | ||
合计 | 211,607,606.35 | 36,915,428.53 | 292,909,792.88 | 46,865,352.43 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位: 元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 163,572,370.81 | 98,128,201.26 |
递延所得税负债 | 36,915,428.53 | 46,865,352.43 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 569,335.71 | 553,950.97 |
可抵扣亏损 | 73,357,213.10 | 75,038,523.78 |
合计 | 73,926,548.81 | 75,592,474.75 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位: 元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2018 | 11,892,395.22 | ||
2019 | 10,010,615.67 | 10,010,615.67 | |
2020 | 15,529,251.58 | 15,529,251.58 | |
2021 | 28,178,358.17 | 28,178,358.17 | |
2022 | 9,427,903.14 | 9,427,903.14 | |
2023 | 10,211,084.54 | ||
合计 | 73,357,213.10 | 75,038,523.78 | -- |
18、其他非流动资产
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
股权收购款 | 200,000.00 | |
固定资产购置款 | 17,891,297.30 | 33,415,580.45 |
合计 | 18,091,297.30 | 33,415,580.45 |
19、短期借款
(1)短期借款分类
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 18,000,000.00 | |
抵押借款 | 3,000,000.00 |
信用借款 | 2,331,000.00 | 35,870,110.14 |
合计 | 23,331,000.00 | 35,870,110.14 |
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
本期末没有已逾期未偿还的短期借款。
20、应付票据及应付账款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付票据 | 106,681,293.96 | 69,445,798.97 |
应付账款 | 823,555,261.61 | 437,761,073.18 |
合计 | 930,236,555.57 | 507,206,872.15 |
(1)应付票据分类列示
单位: 元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 106,681,293.96 | 69,445,798.97 |
合计 | 106,681,293.96 | 69,445,798.97 |
(2)应付账款列示
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 703,794,362.05 | 425,162,995.01 |
1年至2年 | 74,378,608.43 | 8,886,763.87 |
2年至3年 | 33,569,047.56 | 1,714,184.29 |
3年以上 | 11,813,243.57 | 1,997,130.01 |
合计 | 823,555,261.61 | 437,761,073.18 |
(3)账龄超过1年的重要应付账款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位一 | 15,865,880.74 | 未结算 |
单位二 | 7,923,945.01 | 未结算 |
单位三 | 6,422,642.19 | 未结算 |
单位四 | 3,716,400.00 | 未结算 |
单位五 | 3,254,676.02 | 未结算 |
合计 | 37,183,543.96 | -- |
21、预收款项
(1)预收款项列示
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 1,479,835,517.57 | 1,377,111,746.34 |
1年至2年 | 314,629,476.27 | 331,165,278.97 |
2年至3年 | 8,579,885.40 | 14,230,328.74 |
3年以上 | 8,115,552.81 | 2,287,379.61 |
合计 | 1,811,160,432.05 | 1,724,794,733.66 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项
单位: 元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位一 | 4,707,618.09 | 未签收 |
单位二 | 2,884,073.47 | 未签收 |
单位三 | 2,812,307.69 | 未签收 |
单位四 | 2,522,435.17 | 未签收 |
单位五 | 2,421,072.22 | 未签收 |
合计 | 15,347,506.64 | -- |
22、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 429,543,478.69 | 2,045,467,114.44 | 1,955,734,006.92 | 519,276,586.21 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 1,002,184.75 | 144,771,175.03 | 144,507,988.88 | 1,265,370.90 |
三、辞退福利 | 519,889.38 | 514,889.38 | 5,000.00 | |
四、一年内到期的其他福利 |
合计 | 430,545,663.44 | 2,190,758,178.85 | 2,100,756,885.18 | 520,546,957.11 |
(2)短期薪酬列示
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 424,979,460.92 | 1,846,092,574.48 | 1,753,463,107.34 | 517,608,928.06 |
2、职工福利费 | 2,801,693.77 | 58,622,942.72 | 61,062,103.55 | 362,532.94 |
3、社会保险费 | 503,911.74 | 74,293,448.51 | 74,137,678.10 | 659,682.15 |
其中:医疗保险费 | 430,335.99 | 63,732,446.45 | 63,633,385.81 | 529,396.63 |
工伤保险费 | 32,496.84 | 4,077,404.83 | 4,020,871.53 | 89,030.14 |
生育保险费 | 41,078.91 | 6,483,597.23 | 6,483,420.76 | 41,255.38 |
4、住房公积金 | 425,987.00 | 58,613,411.74 | 58,833,498.85 | 205,899.89 |
5、工会经费和职工教育经费 | 832,425.26 | 7,844,736.99 | 8,237,619.08 | 439,543.17 |
6、短期带薪缺勤 | ||||
7、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 429,543,478.69 | 2,045,467,114.44 | 1,955,734,006.92 | 519,276,586.21 |
(3)设定提存计划列示
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 963,639.18 | 139,542,231.91 | 139,285,351.17 | 1,220,519.92 |
2、失业保险费 | 38,545.57 | 5,228,943.12 | 5,222,637.71 | 44,850.98 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 1,002,184.75 | 144,771,175.03 | 144,507,988.88 | 1,265,370.90 |
23、应交税费
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 79,870,567.27 | 78,138,745.32 |
消费税 | 302.31 | |
企业所得税 | 83,181,643.19 | 72,470,941.58 |
个人所得税 | 2,479,989.05 | 2,559,798.66 |
城市维护建设税 | 4,104,256.07 | 5,704,407.72 |
教育费附加 | 1,771,735.25 | 2,467,628.97 |
地方教育费附加 | 1,176,585.82 | 1,635,380.14 |
堤围防护费 | 32,336.50 | 30,183.42 |
土地使用税 | 251,823.44 | 326,585.49 |
房产税 | 1,074,669.01 | 3,238,049.37 |
印花税 | 199,145.40 | 219,426.00 |
土地增值税 | 4,560,607.13 | 3,571,245.57 |
环境保护税 | 925.24 | |
文化事业建设费 | 14,931.51 | |
合计 | 178,719,517.19 | 170,362,392.24 |
24、其他应付款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 67,832.81 | |
应付股利 | 14,815,400.00 | 908,067.08 |
其他应付款 | 341,741,050.06 | 220,310,348.32 |
合计 | 356,624,282.87 | 221,218,415.40 |
(1)应付利息
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款应付利息 | 67,832.81 | |
合计 | 67,832.81 |
(2)应付股利
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 14,815,400.00 | 908,067.08 |
合计 | 14,815,400.00 | 908,067.08 |
(3)其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 274,100,739.88 | 122,015,900.37 |
1年至2年 | 16,558,242.36 | 53,213,253.96 |
2年至3年 | 16,757,971.01 | 35,365,524.29 |
3年以上 | 34,324,096.81 | 9,715,669.70 |
合计 | 341,741,050.06 | 220,310,348.32 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位一 | 27,300,000.00 | 未结算 |
单位二 | 7,146,625.35 | 未结算 |
单位三 | 3,690,445.56 | 未结算 |
单位四 | 2,800,000.00 | 未结算 |
单位五 | 2,425,166.00 | 未结算 |
合计 | 43,362,236.91 | -- |
25、长期借款
(1)长期借款分类
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 2,000,000.00 | |
合计 | 2,000,000.00 |
26、递延收益
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 70,117,348.52 | 40,388,260.00 | 39,423,275.23 | 71,082,333.29 | |
合计 | 70,117,348.52 | 40,388,260.00 | 39,423,275.23 | 71,082,333.29 | -- |
27、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、—) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 2,428,885,725.00 | 2,428,885,725.00 |
28、资本公积
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 2,289,345,715.27 | 2,289,345,715.27 | ||
其他资本公积 | 8,780,104.29 | 8,780,104.29 | ||
合计 | 2,298,125,819.56 | 2,298,125,819.56 |
29、库存股
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股权回购 | 113,006,514.72 | 113,006,514.72 | ||
合计 | 113,006,514.72 | 113,006,514.72 |
30、其他综合收益
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
权益法下不能转进损益的其他综合收益 | |||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -92,846,447.41 | -324,032,644.36 | -48,599,415.18 | -275,433,229.18 | -368,279,676.59 | ||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
可供出售金融资产公允价值变动损益 | -90,003,752.37 | -323,996,101.17 | -48,599,415.18 | -275,396,685.99 | -365,400,438.36 | ||
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
外币财务报表折算差额 | -2,842,695.04 | -36,543.19 | -36,543.19 | -2,879,238.23 | |||
其他综合收益合计 | -92,846,447.41 | -324,032,644.36 | -48,599,415.18 | -275,433,229.18 | -368,279,676.59 |
31、盈余公积
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 615,079,483.51 | 13,514,099.90 | 628,593,583.41 | |
合计 | 615,079,483.51 | 13,514,099.90 | 628,593,583.41 |
32、未分配利润
单位: 元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 3,641,664,705.24 | 2,980,301,309.66 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 3,641,664,705.24 | 2,980,301,309.66 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 670,297,043.52 | 899,485,037.43 |
减:提取法定盈余公积 | 13,514,099.90 | 76,195,926.85 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 485,777,145.00 | 161,925,715.00 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 3,812,670,503.86 | 3,641,664,705.24 |
33、营业收入和营业成本
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 4,383,577,016.09 | 2,550,465,336.40 |
合计 | 5,458,981,768.73 | 3,199,915,232.35 | 4,383,577,016.09 | 2,550,465,336.40 |
34、税金及附加
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 16,659,566.90 | 14,527,025.33 |
教育费附加 | 7,262,373.89 | 6,343,481.13 |
房产税 | 7,833,317.22 | 6,724,372.55 |
土地使用税 | 1,194,387.19 | 965,637.64 |
车船使用税 | 401,876.52 | 424,029.68 |
印花税 | 3,744,513.44 | 3,329,789.78 |
土地增值税 | 2,652,190.97 | 2,445,870.26 |
堤围防护费 | 247,672.84 | 243,278.57 |
地方教育费附加 | 4,765,343.83 | 4,255,057.20 |
其他 | 32,224.42 | |
合计 | 44,793,467.22 | 39,258,542.14 |
35、销售费用
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资性费用 | 429,197,000.62 | 361,535,141.43 |
差旅费 | 64,503,324.07 | 59,474,187.60 |
技术服务费 | 29,071,122.30 | 32,789,760.65 |
运输费 | 43,268,562.03 | 42,706,634.31 |
业务招待费 | 23,670,413.73 | 25,199,637.98 |
房租及物业管理费 | 29,445,465.71 | 29,584,104.06 |
代理费 | 10,533,794.41 | 9,078,254.92 |
其他 | 84,962,964.84 | 67,466,287.03 |
合计 | 714,652,647.71 | 627,834,007.98 |
36、管理费用
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资性费用 | 236,202,917.88 | 203,974,193.23 |
办公费 | 9,668,059.05 | 8,143,211.29 |
折旧 | 23,358,440.24 | 21,000,078.44 |
其他 | 116,566,676.07 | 93,005,109.59 |
合计 | 385,796,093.24 | 326,122,592.55 |
37、研发费用
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
研发费用 | 359,029,719.13 | 308,413,840.28 |
合计 | 359,029,719.13 | 308,413,840.28 |
38、财务费用
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 3,230,209.16 | 2,272,436.75 |
减:利息收入 | 46,851,336.63 | 28,622,154.01 |
汇兑损益 | -16,773,915.97 | 13,458,931.40 |
其他 | 2,986,252.24 | 2,111,464.30 |
合计 | -57,408,791.20 | -10,779,321.56 |
39、资产减值损失
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 35,406,010.57 | 4,694,333.98 |
二、存货跌价损失 | 72,363,843.21 | 37,666,401.13 |
三、可供出售金融资产减值损失 | ||
四、持有至到期投资减值损失 | ||
五、长期股权投资减值损失 | ||
六、投资性房地产减值损失 | ||
七、固定资产减值损失 | 1,449,362.13 | |
八、工程物资减值损失 | ||
九、在建工程减值损失 | ||
十、生产性生物资产减值损失 |
十一、油气资产减值损失 | ||
十二、无形资产减值损失 | ||
十三、商誉减值损失 | 43,499,934.70 | 32,676,926.40 |
十四、其他 | 4,784,788.02 | |
合计 | 157,503,938.63 | 75,037,661.51 |
40、其他收益
单位: 元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 93,234,712.92 | 102,228,372.64 |
增值税退税 | 54,269,518.89 | 49,111,112.50 |
小计 | 147,504,231.81 | 151,339,485.14 |
41、投资收益
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 14,230,072.81 | 15,680,637.10 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,771,006.91 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,100,000.00 | 267,000,000.00 |
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,450,342.88 | 137,564,689.22 |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
理财投资收益 | 88,641,684.75 | 88,741,503.73 |
国债回购收益 | 165,062.55 | 1,964,405.93 |
其他 | 5,057,714.64 | |
合计 | 103,973,184.96 | 510,951,235.98 |
42、资产处置收益
单位: 元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置 | 826,749.98 | 1,747,844.72 |
合计 | 826,749.98 | 1,747,844.72 |
43、营业外收入
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
处置固定资产利得 | 85,021.79 | 85,021.79 | |
罚款及违约金赔款利得 | 183,772.30 | 74,396.08 | 183,772.30 |
其他 | 5,845,886.13 | 3,118,289.45 | 5,845,886.13 |
合计 | 6,114,680.22 | 3,192,685.53 | 6,114,680.22 |
44、营业外支出
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 27,435.00 | 220,000.00 | 27,435.00 |
固定资产处置损失 | 1,174,253.45 | 5,397.00 | 1,174,253.45 |
罚款及滞纳金 | 2,443,739.17 | 1,250,340.63 | 2,443,739.17 |
流动资产处置损失 | 8,377,262.11 | 6,926,735.36 | 8,377,262.11 |
赔款支出 | 514,253.04 | 1,293,522.06 | 514,253.04 |
其他 | 896,189.04 | 2,761,522.44 | 896,189.04 |
合计 | 13,433,131.81 | 12,457,517.49 | 13,433,131.81 |
45、所得税费用
(1)所得税费用表
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 135,114,713.63 | 143,681,759.52 |
递延所得税费用 | -11,977,192.31 | 30,690,980.96 |
上年企业所得税汇算清缴补计 | -7,457,637.68 | -16,374,549.85 |
合计 | 115,679,883.64 | 157,998,190.63 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位: 元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 899,685,176.81 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 134,952,776.52 |
子公司适用不同税率的影响 | 13,875,610.14 |
调整以前期间所得税的影响 | -7,457,637.68 |
非应税收入的影响 | -3,075,128.83 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,345,333.81 |
利用以前年度可抵扣亏损对税额的影响 | -1,355,889.56 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,661,107.41 |
加计扣除的成本、费用的影响 | -36,271,524.32 |
税率变动影响 | -1,994,763.85 |
所得税费用 | 115,679,883.64 |
46、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助或专项拨款 | 91,698,906.89 | 100,321,672.37 |
收回员工借款等 | 18,179,310.26 | 12,533,767.27 |
利息收入 | 46,851,336.63 | 28,365,179.93 |
退押金保证金 | 40,520,510.69 | 19,252,652.98 |
其他往来款 | 236,245,607.76 | 107,542,358.11 |
合计 | 433,495,672.23 | 268,015,630.66 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现费用 | 450,803,238.73 | 445,577,178.41 |
职工借款 | 33,669,441.39 | 35,349,209.29 |
支付押金保证金 | 70,553,231.18 | 30,539,334.74 |
其他往来款 | 304,161,678.36 | 182,523,731.33 |
合计 | 859,187,589.66 | 693,989,453.77 |
(3)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
回购股份 | 113,006,514.72 | |
合计 | 113,006,514.72 |
47、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 784,005,293.17 | 963,999,900.04 |
加:资产减值准备 | 157,503,938.63 | 75,037,661.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143,206,594.76 | 129,331,863.10 |
无形资产摊销 | 8,586,591.19 | 6,261,503.88 |
长期待摊费用摊销 | 11,475,524.06 | 11,593,262.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -826,749.98 | -1,747,844.72 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,089,231.66 | 5,397.00 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | -12,166,772.22 | 16,395,835.43 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -103,973,184.96 | -510,951,235.98 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -59,558,817.24 | -22,290,722.34 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -16,512,640.25 | 18,361,980.35 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 53,039,946.36 | -41,532,058.06 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -191,727,603.41 | 42,504,788.37 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 192,792,456.44 | -14,520,197.79 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 966,933,808.21 | 672,450,133.35 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
减:现金的期初余额 | 3,701,187,691.11 | 3,205,127,343.18 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 532,881,420.11 | 496,060,347.93 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位: 元
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 698,045,600.00 |
其中: | -- |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 312,800,000.00 |
深圳市信义科技有限公司 | 327,250,000.00 |
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 27,295,600.00 |
湖北融信押运保安服务有限公司 | 30,700,000.00 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 179,922,744.74 |
其中: | -- |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 121,269,963.95 |
深圳市信义科技有限公司 | 54,807,489.65 |
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 3,543,176.15 |
湖北融信押运保安服务有限公司 | 302,114.99 |
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
其中: | -- |
取得子公司支付的现金净额 | 518,122,855.26 |
(3)现金和现金等价物的构成
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
其中:库存现金 | 5,579,516.05 | 3,403,471.34 |
可随时用于支付的银行存款 | 4,228,489,595.17 | 3,697,784,219.77 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 4,234,069,111.22 | 3,701,187,691.11 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 15,719,362.11 | 161,153.52 |
48、所有者权益变动表项目注释
本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。
49、所有权或使用权受到限制的资产
单位: 元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 15,719,362.11 | 银行保证金、履约保证金和财政监管资金 |
应收票据 | 11,302,650.00 | 银行质押 |
合计 | 27,022,012.11 | -- |
50、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位: 元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | 896,941,714.74 |
其中:美元 | 103,193,322.48 | 6.8632 | 708,236,410.84 |
欧元 | 10,897,079.78 | 7.8473 | 85,512,654.16 |
港币 | 88,160,057.50 | 0.8762 | 77,245,842.38 |
墨西哥比索 | 2,638,102.24 | 0.3514 | 927,029.13 |
新加坡币 | 900,016.82 | 5.0062 | 4,505,664.20 |
土耳其里拉 | 15,220,230.63 | 1.2962 | 19,728,462.94 |
英镑 | 44,872.10 | 8.6762 | 389,319.31 |
瑞士法郎 | 9.41 | 6.9494 | 65.39 |
俄罗斯卢布 | 4,000,035.62 | 0.0986 | 394,403.51 |
泰铢 | 400.00 | 0.2110 | 84.40 |
印尼卢比 | 3,760,000.00 | 0.0005 | 1,778.48 |
应收账款 | -- | -- | 99,502,436.28 |
其中:美元 | 10,871,555.17 | 6.8632 | 74,613,657.44 |
欧元 | 1,228,885.08 | 7.8473 | 9,643,429.89 |
港币 | 8,485,378.49 | 0.8762 | 7,434,888.64 |
土耳其里拉 | 6,025,659.86 | 1.2962 | 7,810,460.31 |
预付款项 | 6,494,305.96 | ||
其中:美元 | 875,308.98 | 6.8632 | 6,007,420.59 |
港币 | 455,059.96 | 0.8762 | 398,723.54 |
欧元 | 11,234.67 | 7.8473 | 88,161.83 |
其他应收款 | 3,825,287.68 | ||
其中:美元 | 469,808.01 | 6.8632 | 3,224,386.33 |
港币 | 187,058.43 | 0.8762 | 163,900.60 |
欧元 | 16,582.00 | 7.8473 | 130,123.93 |
新加坡币 | 20.00 | 5.0062 | 100.12 |
土耳其里拉 | 88,646.06 | 1.2962 | 114,903.02 |
俄罗斯卢布 | 1,945,980.49 | 0.0986 | 191,873.68 |
其他流动资产 | 5,459,210.35 | ||
其中:港币 | 150,610.75 | 0.8762 | 131,965.14 |
墨西哥比索 | 15,160,060.35 | 0.3514 | 5,327,245.21 |
应付账款 | 7,505,563.55 | ||
其中:美元 | 382,145.40 | 6.8632 | 2,622,740.32 |
港币 | 5,373,472.39 | 0.8762 | 4,708,236.50 |
欧元 | 22,248.00 | 7.8473 | 174,586.73 |
预收账款 | 774,937.79 | ||
其中:美元 | 3,500.00 | 6.8632 | 24,021.20 |
港币 | 98,534.28 | 0.8762 | 86,335.74 |
欧元 | 84,689.11 | 7.8473 | 664,580.85 |
应付职工薪酬 | 2,006,435.94 | ||
其中:美元 | 10,822.00 | 6.8632 | 74,273.55 |
港币 | 1,200,000.00 | 0.8762 | 1,051,440.00 |
土耳其里拉 | 425,223.16 | 1.2962 | 551,174.26 |
新加坡币 | 65,828.00 | 5.0062 | 329,548.13 |
应交税费 | 911,933.77 | ||
其中:美元 | 1,120.00 | 6.8632 | 7,686.78 |
港币 | 19,850.92 | 0.8762 | 17,393.38 |
欧元 | 18,912.63 | 7.8473 | 148,413.08 |
土耳其里拉 | 425,223.16 | 1.2962 | 551,174.26 |
新加坡币 | 37,406.87 | 5.0062 | 187,266.27 |
其他应付款 | 13,234,426.02 | ||
其中:美元 | 976,994.82 | 6.8632 | 6,705,310.85 |
港币 | 2,562,844.57 | 0.8762 | 2,245,564.41 |
欧元 | 36,723.30 | 7.8473 | 288,178.75 |
英镑 | 5,057.35 | 8.6762 | 43,878.58 |
新加坡币 | 4,283.12 | 5.0062 | 21,442.16 |
越南盾 | 2,857,943,254.00 | 0.0003 | 857,382.98 |
土耳其里拉 | 918,478.83 | 1.2962 | 1,190,532.26 |
墨西哥比索 | 5,356,107.10 | 0.3514 | 1,882,136.03 |
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
本公司的重要境外经营实体是全资子公司GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited,主要经营地是香港,记账本位币是港元。
51、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位: 元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
递延收益摊销转入科技三项费用 | 39,423,275.23 | 其他收益 | 39,423,275.23 |
增值税退税收入 | 54,269,518.89 | 其他收益 | 54,269,518.89 |
其他政府补助项目 | 53,811,437.69 | 其他收益 | 53,811,437.69 |
合计 | 147,504,231.81 | 147,504,231.81 |
(2)政府补助退回情况
本公司不存在政府补助退回情况。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位: 元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 2018年04月01日 | 312,800,000.00 | 46.00% | 现金支付 | 2018年04月01日 | 股权变更登记 | 241,504,289.13 | 56,603,796.02 |
深圳市信义科技有限公司 | 2018年01月01日 | 327,250,000.00 | 85.00% | 现金支付 | 2018年01月01日 | 股权变更登记 | 466,633,695.03 | 53,316,637.35 |
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 2018年07月01日 | 27,295,600.00 | 100.00% | 现金支付 | 2018年07月01日 | 股权变更登记 | 29,232,690.77 | -763,494.88 |
湖北融信押运保安服务有限公司 | 2018年03月01日 | 30,700,000.00 | 51.00% | 现金支付 | 2018年03月01日 | 股权变更登记 | 28,310,526.92 | -3,844,104.73 |
(2)合并成本及商誉
单位: 元
合并成本 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 深圳市信义科技有限公司 | 锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 湖北融信押运保安服务有限公司 |
--现金 | 312,800,000.00 | 327,250,000.00 | 27,295,600.00 | 30,700,000.00 |
--非现金资产的公允价值 | ||||
--发行或承担的债务的公允价值 | ||||
--发行的权益性证券的公允价值 | ||||
--或有对价的公允价值 | ||||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 29,496,078.44 | |||
--其他 | ||||
合并成本合计 | 312,800,000.00 | 327,250,000.00 | 27,295,600.00 | 60,196,078.44 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | 90,444,086.02 | 69,111,933.51 | 25,336,388.23 | 11,859,728.95 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 222,355,913.98 | 258,138,066.49 | 1,959,211.77 | 48,336,349.49 |
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位: 元
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 深圳市信义科技有限公司 | 锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 湖北融信押运保安服务有限公司 | |||||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | 327,834,620.26 | 328,245,744.95 | 347,201,462.03 | 347,582,801.95 | 46,180,099.05 | 66,226,180.39 | 25,095,934.33 | 25,476,346.97 |
货币资金 | 121,269,963.95 | 121,269,963.95 | 67,176,207.05 | 67,176,207.05 | 3,543,176.15 | 3,543,176.15 | 302,114.99 | 302,114.99 |
应收款项 | 151,558,145.65 | 151,558,145.65 | 258,730,539.61 | 258,730,539.61 | 5,331,571.49 | 5,331,571.49 | 6,739,406.99 | 6,739,406.99 |
存货 | 24,375,340.1 | 24,375,340.1 | 7,543,512.82 | 7,543,512.82 | 390,174.36 | 390,174.36 |
5 | 5 | |||||||
固定资产 | 546,511.79 | 767,857.31 | 779,871.66 | 885,939.16 | 32,734,666.73 | 49,671,281.34 | 12,495,988.24 | 12,876,400.88 |
无形资产 | 400,191.50 | 589,970.67 | 195,507.13 | 470,779.55 | 816,435.68 | 3,925,902.41 | ||
其他应收款 | 5,161,856.16 | 5,161,856.16 | 2,717,133.64 | 2,717,133.64 | 1,649,185.04 | 1,649,185.04 | 318,835.48 | 318,835.48 |
预付款项 | 11,687,841.77 | 11,687,841.77 | 5,571,822.66 | 5,571,822.66 | 143,050.00 | 143,050.00 | 191,491.08 | 191,491.08 |
长期待摊费用 | 175,984.28 | 175,984.28 | 3,206,509.42 | 3,206,509.42 | ||||
递延所得税资产 | 2,242,317.58 | 2,242,317.58 | 2,762,421.72 | 2,762,421.72 | 880,613.01 | 880,613.01 | ||
其他流动资产 | 853,584.52 | 853,584.52 | 1,724,445.74 | 1,724,445.74 | 10,026.59 | 10,026.59 | 1,841,588.13 | 1,841,588.13 |
可供出售金融资产 | 9,562,882.91 | 9,562,882.91 | 681,200.00 | 681,200.00 | ||||
负债: | 129,932,988.86 | 129,994,657.57 | 266,217,443.89 | 266,274,644.88 | 13,356,847.43 | 18,368,367.76 | 13,521,514.86 | 13,616,618.02 |
借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
应付款项 | 81,512,047.39 | 81,512,047.39 | 203,326,804.94 | 203,326,804.94 | 1,857,496.12 | 1,857,496.12 | 143,465.26 | 143,465.26 |
递延所得税负债 | 61,668.71 | 57,200.99 | 1,337,223.16 | 6,348,743.49 | 95,103.16 | |||
其他应付款 | 929,992.57 | 929,992.57 | 5,294,894.59 | 5,294,894.59 | 2,100,937.04 | 2,100,937.04 | 11,998,695.46 | 11,998,695.46 |
预收款项 | 37,154,851.67 | 37,154,851.67 | 967,593.08 | 967,593.08 | 35,000.00 | 35,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
应付职工薪酬 | 5,904,549.28 | 5,904,549.28 | 6,922,416.93 | 6,922,416.93 | 1,943,020.74 | 1,943,020.74 | 1,248,845.99 | 1,248,845.99 |
应交税费 | 4,431,547.95 | 4,431,547.95 | 28,705,734.35 | 28,705,734.35 | 83,170.37 | 83,170.37 | 20,508.15 | 20,508.15 |
递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
长期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
净资产 | 197,901,631.40 | 198,251,087.38 | 80,984,018.14 | 81,308,157.07 | 32,823,251.62 | 47,857,812.63 | 11,574,419.47 | 11,859,728.95 |
减:少数股东权益 | 107,618,295.13 | 107,807,001.36 | 12,147,602.72 | 12,196,223.56 | 15,323,776.96 | 22,521,424.40 | ||
取得的净资产 | 90,283,336.27 | 90,444,086.02 | 68,836,415.42 | 69,111,933.51 | 17,499,474.66 | 25,336,388.23 | 11,574,419.47 | 11,859,728.95 |
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
单位: 元
被购买方名称 | 购买日之前原持 | 购买日之前原 | 购买日之前原持 | 购买日之前原持有股权 | 购买日之前与原 |
有股权在购买日的账面价值 | 持有股权在购买日的公允价值 | 有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 | |
湖北融信押运保安服务有限公司 | 24,438,363.79 | 29,496,078.43 | 5,057,714.64 |
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
公司本期不存在购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或购买方可辨认资产、负债公允价值。
2、同一控制下企业合并
公司本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
公司本期未发生反向购买。
4、处置子公司
公司本期未发生处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
公司本期未发生其他原因的合并范围变动。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
广州支点创业投资有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
广州广电汇通金融服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG HT (HK) Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
广州广电运通信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
广州广电卓识智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 66.70% | 设立 | |
广州中智融通金融科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
广州市龙源环保科技有限公司 | 广州 | 广州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
赣州中联环保科技开发有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
赣州龙源环保产业经营管理有限公司 | 赣州 | 赣州 | 环保处理及房地产开发 | 60.10% | 非同一控制下合并 | |
广州穗通金融服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
深圳鹏通金融服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 51.00% | 设立 |
石家庄市银通金融服务有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
上海欣辰通金融电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
宜昌宜通金融服务有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 | 76.00% | 设立 | |
南宁盈通金融电子科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
辽宁辽通金融电子科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
河南商通金融服务外包有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 | 80.00% | 设立 | |
河北晨通金融电子科技有限公司 | 河北邢台 | 河北邢台 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
南阳宛通金融电子科技有限公司 | 南阳 | 南阳 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
山西尚通金融外包服务有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
广州广电银通安保投资有限公司 | 广州 | 广州 | 商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
内蒙古广电银通安保投资有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特 | 商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下合并 | |
商洛市金盾押运有限责任公司 | 商洛 | 商洛 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
武威市神威保安守押有限责任公司 | 武威 | 武威 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
邵阳市保安服务有限责任公司 | 邵阳 | 邵阳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 | 兴安盟 | 兴安盟 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
巴彦淖尔天力保押有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
广东榕通科技服务有限公司 | 揭阳市 | 揭阳市 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
Global ATM Parts Co.,Limited | 香港 | 香港 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG Hongkong Mexico,S.A.DE | 墨西哥 | 墨西哥 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd | 土耳其 | 土耳其 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG Banking Equipment (HK) Europe | 立陶宛 | 立陶宛 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG Deutschland GmbH | 德国 | 德国 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRG AMERICA INC. | 美国 | 美国 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
GRGBanking LLC. | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
广电运通国际商贸(广州)有限公司 | 广州 | 广州 | 商业及服务业 | 100.00% | 设立 | |
深圳市创自技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 70.00% | 非同一控制下合并 | |
深圳市创自软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 70.00% | 非同一控制下合并 | |
广州广电运通智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
通辽市威远护卫有限责任公司 | 通辽 | 通辽 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
商洛市慧金清分服务有限公司 | 商洛 | 商洛 | 服务业 | 26.01% | 设立 | |
西安金盾押运有限公司 | 西安 | 西安 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
海南警锐押运护卫有限公司 | 儋州 | 儋州 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
榆林市神鹰护卫有限责任公司 | 榆林 | 榆林 | 服务业 | 55.00% | 非同一控制下合并 | |
新余市保安服务有限公司 | 新余 | 新余 | 服务业 | 90.00% | 非同一控制下合并 | |
文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | 文山 | 文山 | 服务业 | 49.00% | 非同一控制下合并 | |
巴州阿帕奇保安有限责任公司 | 巴州 | 巴州 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下合并 | |
新疆阿帕奇武装守护押运有限公司 | 巴州 | 巴州 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下合并 |
黔南州蓝盾武装护运有限责任公司 | 黔南 | 黔南 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
资阳保安有限责任公司 | 资阳 | 资阳 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
资阳市卓越人力资源服务有限公司 | 资阳 | 资阳 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
平顶山鹰翔保安押运有限公司 | 平顶山 | 平顶山 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 昆山 | 昆山 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
安徽汇通金融数据服务有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 服务业 | 45.90% | 设立 | |
江苏汇锦利通信息科技有限公司 | 昆山 | 昆山 | 服务业 | 26.01% | 设立 | |
黄石金通智慧金融外包服务有限公司 | 黄石 | 黄石 | 服务业 | 56.00% | 设立 | |
广州平云小匠科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
成都平云小匠网络有限公司 | 成都 | 成都 | 服务业 | 35.70% | 设立 | |
湖北银通卓越科技服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 51.00% | 设立 | |
保山安邦武装守护押运有限责任公司 | 保山 | 保山 | 服务业 | 49.00% | 非同一控制下合并 | |
鹤壁市鹏翔保安服务有限公司 | 鹤壁 | 鹤壁 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
黄石市金安押运护卫保安服务有限公司 | 黄石 | 黄石 | 服务业 | 56.00% | 非同一控制下合并 | |
益阳市保安服务有限责任公司 | 益阳 | 益阳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
新余市景运科技有限公司 | 新余 | 新余 | 服务业 | 90.00% | 设立 | |
南县保安服务有限责任公司 | 南县 | 南县 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
广州运通购快科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
湖北融信押运保安服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 75.99% | 非同一控制下合并 | |
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒 | 服务业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
深圳市信义科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 85.00% | 非同一控制下合并 | |
深圳市深安信信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 85.00% | 非同一控制下合并 | |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 46.00% | 非同一控制下合并 | |
云南云财科技技术有限公司 | 昆明 | 昆明 | 服务业 | 32.20% | 非同一控制下合并 | |
北京中科江南政易信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 32.20% | 非同一控制下合并 | |
石家庄翰海信息技术有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 服务业 | 46.00% | 非同一控制下合并 |
(2)重要的非全资子公司
单位: 元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 54.00% | 31,416,276.19 | 139,223,277.55 |
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位: 元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
北京中科江南 | 526,130,261.94 | 11,695,250.39 | 537,825,512.33 | 282,970,628.93 | 282,970,628.93 |
单位: 元
信息技术股份有限公司子公司名称
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
北京中科江南信息技术股份有限公司 | 241,504,289.13 | 56,603,796.02 | 56,603,796.02 | 205,314,584.96 |
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
截至2018年12月31日,没有向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
公司本期未发生在子公司所有者权益份额发生变化的情况
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
广州广电计量检测股份有限公司 | 广州 | 广州 | 检测计量 | 7.34% | 5.00% | 权益法 |
(2)重要合营企业的主要财务信息
公司本期没有重要合营企业。
(3)重要联营企业的主要财务信息
单位: 元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
广州广电计量检测股份有限公司 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
流动资产 | 944,851,856.68 | 687,848,127.53 |
非流动资产 | 1,061,435,074.09 | 773,329,961.17 |
资产合计 | 2,006,286,930.77 | 1,461,178,088.70 |
流动负债 | 958,101,198.80 | 565,217,116.65 |
非流动负债 | 249,932,481.83 | 121,624,161.31 |
负债合计 | 1,208,033,680.63 | 686,841,277.96 |
少数股东权益 | 6,139,833.25 | 8,108,633.70 |
归属于母公司股东权益 | 792,113,416.89 | 766,228,177.04 |
按持股比例计算的净资产份额 | 97,746,795.64 | 92,688,892.38 |
调整事项 | 408,199,478.51 | 391,877,180.99 |
--商誉 | 408,199,478.51 | 391,877,180.99 |
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | 505,946,274.15 | 484,566,073.37 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | 1,227,882,351.47 | 837,096,731.13 |
净利润 | 123,093,782.56 | 109,672,122.31 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | 123,093,782.56 | 109,672,122.31 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位: 元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
联营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 120,518,347.59 | 202,203,966.47 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | -1,653,898.23 | 3,614,563.73 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | -1,653,898.23 | 3,614,563.73 |
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
公司本期没有合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
公司的合营企业或联营企业本期没有发生的超额亏损。
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
公司本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
公司本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
公司本期没有重要的共同经营。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
公司本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险和其他价格风险。
(1)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小,2018年度及2017年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、欧元等计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
货币资金 | 708,236,410.84 | 188,705,303.90 | 896,941,714.74 | 357,109,973.25 | 125,090,231.00 | 482,200,204.25 |
应收账款 | 74,613,657.44 | 24,888,778.84 | 99,502,436.28 | 96,190,549.08 | 27,627,066.25 | 123,817,615.33 |
预付账款 | 6,007,420.59 | 486,885.37 | 6,494,305.96 | 5,653,591.88 | 583,750.53 | 6,237,342.41 |
其他应收款 | 3,224,386.33 | 600,901.35 | 3,825,287.68 | 1,678,069.40 | 996,018.80 | 2,674,088.20 |
其他流动资产 | 5,459,210.35 | 5,459,210.35 | 250,683.01 | 250,683.01 | ||
短期借款 | 35,870,110.14 | 35,870,110.14 | ||||
应付账款 | 2,622,740.32 | 4,882,823.23 | 7,505,563.55 | 48,528,902.84 | 8,517,180.66 | 57,046,083.50 |
预收账款 | 24,021.20 | 750,916.59 | 774,937.79 | |||
应付职工薪酬 | 74,273.55 | 1,932,162.39 | 2,006,435.94 | 20,125.27 | 1,509,289.66 | 1,529,414.93 |
应交税费 | 7,686.78 | 904,246.99 | 911,933.77 | 3,708,830.22 | 3,708,830.22 | |
其他应付款 | 6,705,310.85 | 6,529,115.17 | 13,234,426.02 | 4,824,246.06 | 3,020,835.03 | 7,845,081.09 |
合计 | 801,515,907.90 | 235,140,344.18 | 1,036,656,252.08 | 514,005,457.78 | 207,173,995.30 | 721,179,453.08 |
(2)其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下:
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
可供出售金融资产(元) | 843,295,785.40 | 1,080,145,915.44 |
合计 | 843,295,785.40 | 1,080,145,915.44 |
3、流动性风险
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位: 元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
1.交易性金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | ||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)可供出售金融资产 | 843,295,785.40 | 843,295,785.40 | ||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 843,295,785.40 | 843,295,785.40 | ||
(3)其他 | ||||
(三)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(四)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 843,295,785.40 | 843,295,785.40 | ||
(五)交易性金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量 |
的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
截止2018年12月31日,本公司持有神州数码控股有限公司265,869,250股,其2018年12月31日的收盘价为3.62港元/股,按照2018年12月31日的汇率折算公允价值为84,329.58 万元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
公司本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
公司持续的公允价值计量项目,本期没有本期内发生各层级之间转换的情况。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
公司本期内没有发生估值技术变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
广州无线电集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号 | 投资控股 | 10亿元 | 52.52% | 52.52% |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
广州通导信息技术服务有限公司 | 同一最终母公司 |
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 同一最终母公司 |
广州海格通信集团股份有限公司 | 同一最终母公司 |
广州广电计量检测股份有限公司 | 同一最终母公司 |
海华电子企业(中国)有限公司 | 同一最终母公司 |
夏锦军 | 子公司股东 |
资阳市政府国有资产监督管理委员会 | 子公司股东 |
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 联营企业 |
广州辉远电子技术有限公司 | 其他 |
广州广电智能科技有限公司 | 同一最终母公司 |
广州广电研究院有限公司 | 同一最终母公司 |
广州运通链达金服科技有限公司 | 其他 |
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位: 元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
广州广电智能科技有限公司 | 采购商品 | 11,104,223.95 | 33,100,000.00 | 否 | 19,190,383.76 |
广州广电计量检测股份有限公司 | 接受劳务 | 122,985.28 | 350,000.00 | 否 | 119,820.95 |
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 接受劳务 | 7,752,984.46 | 8,200,000.00 | 否 | 7,865,717.19 |
海华电子企业(中国)有限公司 | 采购商品 | 992,581.07 | 1,800,000.00 | 否 | 334,528.30 |
海华电子企业(中国)有限公司 | 接受劳务 | 181,141.92 | 400,000.00 | 否 | |
广州辉远电子技术有限公司 | 采购商品 | 188,716.65 | 300,000.00 | 否 | |
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 采购商品 | 否 | 281,471.15 |
出售商品/提供劳务情况表
单位: 元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
广州广电智能科技有限公司 | 销售货物 | 15,371.70 | |
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 销售货物 | 231,185.48 | |
广州广电研究院 | 提供劳务 | 6,703,773.59 | |
广州辉远电子技术有限公司 | 销售货物 | 971,108.39 | |
广州无线电集团有限公司 | 销售货物 | 104,525.86 | 119,487.18 |
广州运通链达金服科技有限公司 | 销售固定资产 | 19,966.64 | |
广州广电计量检测股份有限公司 | 销售固定资产 | 157,128.21 |
广州海格通信集团股份有限公司 | 销售货物 | 8,396.22 |
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司本期没有关联管理/承包及委托管理/出包情况。
(3)关联租赁情况
本公司作为承租方:
单位: 元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
广州无线电集团有限公司 | 办公大楼 | 750,451.77 | |
广州海格通信集团股份有限公司 | 员工宿舍楼 | 1,139,914.29 | 1,085,590.00 |
(4)关联担保情况
本公司期末无关联担保情况。
(5)关联方资金拆借
本公司本期没有关联方资金拆借。
(6)关联方资产转让、债务重组情况
本公司本期没有关联方资产转让、债务重组情况。
(7)关键管理人员报酬
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 12,483,500.00 | 12,987,600.00 |
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位: 元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
广州无线电集团有限公司 | 17,952.50 | 89.76 | |||
广州辉远电子技术有限公司 | 1,029,454.30 | 5,147.26 | |||
预付账款 | |||||
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 85,424.14 | ||||
其他应收款 | |||||
广州运通链达金服科技有限公司 | 26,435.97 | 132.18 |
广州海格通信集团股份有限公司 | 171,600.00 | 85,800.00 | 171,600.00 | 51,480.00 | |
海华电子企业(中国)有限公司 | 88,200.00 | 441.00 | |||
夏锦军 | 1,800,000.00 | 90,000.00 | |||
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 1,822.50 | 1,822.50 | 1,822.50 | 911.25 |
(2)应付项目
单位: 元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | |||
海华电子企业(中国)有限公司 | 606,638.60 | ||
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 163,272.53 | 16,340.00 | |
广州广电智能科技有限公司 | 2,557,307.94 | 2,436,542.89 | |
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 31,800.09 | 31,800.09 | |
广州海格通信集团股份有限公司 | 193,924.50 | ||
应付票据 | |||
广州广电智能科技有限公司 | 200,000.00 | 1,900,000.00 | |
其他应付款 | |||
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 2,425,166.00 | 5,065,166.00 | |
广州辉远电子技术有限公司 | 21,050.00 | ||
预收账款 | |||
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 200,000.00 | ||
广州广电研究院有限公司 | 2,449,913.76 | ||
广州辉远电子技术有限公司 | 46,632.00 |
7、关联方承诺
本公司没有于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
十三、股份支付
1、 股份支付总体情况
本公司本期没有发生该事项。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。
2、或有事项
截至报告日止本公司未结清人民币保函为53,928,017.40元,港币保函为2,410,211.30元,美元保函为
9,937,615.26元,土耳其里5,424,285.00 元,对本公司财务没有重大影响。
十五、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
本公司本期没有重要非调整事项。
2、利润分配情况
单位: 元
拟分配的利润或股利 | 289,079,274.12 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 289,079,274.12 |
3、销售退回
本公司本期没有重要的销售退回情况。
十六、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
本公司本期未发生该事项。
2、债务重组
本公司本期未发生该事项。
3、资产置换
本公司本期未发生该事项。
4、年金计划
本公司本期未发生该事项。
5、终止经营
本公司本期未发生该事项。
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部,分别为:制造业和其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务,或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部,该共同承担的负债也
分配给这些经营分部。
(2)报告分部的财务信息
单位: 元
项目 | 制造业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 2,429,811,460.77 | 3,989,760,762.31 | -960,590,454.35 | 5,458,981,768.73 |
其中:对外交易收入 | 1,791,022,901.87 | 3,667,958,866.86 | 0.00 | 5,458,981,768.73 |
分部间交易收入 | 638,788,558.90 | 321,801,895.45 | -960,590,454.35 | 0.00 |
营业总成本 | 2,404,581,663.95 | 3,368,350,801.84 | -968,650,158.71 | 4,804,282,307.08 |
投资收益 | 39,109,333.26 | 76,529,635.69 | -11,665,783.99 | 103,973,184.96 |
营业利润 | 168,437,480.51 | 742,172,227.52 | -3,606,079.63 | 907,003,628.40 |
资产总额 | 10,490,700,901.50 | 7,375,717,655.34 | -4,426,200,043.49 | 13,440,218,513.35 |
负债总额 | 2,650,878,663.54 | 1,806,995,174.69 | -527,257,331.62 | 3,930,616,506.61 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司本期未发生该事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 3,456,776.00 | 6,879,770.00 |
应收账款 | 515,238,201.29 | 535,245,100.26 |
合计 | 518,694,977.29 | 542,124,870.26 |
(1)应收票据
1)应收票据分类列示
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 3,456,776.00 | 6,879,770.00 |
合计 | 3,456,776.00 | 6,879,770.00 |
2)期末公司已质押的应收票据
期末公司未发生已质押的应收票据情况。
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位: 元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 34,622,367.45 | |
合计 | 34,622,367.45 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末公司未发生因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。
(2)应收账款
1)应收账款分类披露
单位: 元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 537,361,978.85 | 95.69% | 38,611,707.65 | 7.19% | 498,750,271.20 | 559,167,532.87 | 100.00% | 23,922,432.61 | 4.28% | 535,245,100.26 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 24,225,994.24 | 4.31% | 7,738,064.15 | 31.94% | 16,487,930.09 | |||||
合计 | 561,587,973.09 | 100.00% | 46,349,771.80 | 8.25% | 515,238,201.29 | 559,167,532.87 | 100.00% | 23,922,432.61 | 4.28% | 535,245,100.26 |
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
单位: 元
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内小计 | 260,389,127.27 | 1,301,945.69 | 0.50% |
1至2年 | 82,087,575.70 | 4,104,378.81 | 5.00% |
2至3年 | 63,009,547.62 | 6,300,954.76 | 10.00% |
3年以上 | 56,951,496.25 | 26,904,428.39 | 47.24% |
3至4年 | 39,657,321.56 | 11,897,196.48 | 30.00% |
4至5年 | 4,573,885.57 | 2,286,942.79 | 50.00% |
5年以上 | 12,720,289.12 | 12,720,289.12 | 100.00% |
合计 | 462,437,746.84 | 38,611,707.65 | 8.35% |
确定该组合依据的说明:详见本附注五、11。组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
单位:元
组合名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
合并关联方 | 74,924,232.01 | ||
合计 | 74,924,232.01 |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额22,427,339.19元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况
本期未发生实际核销的应收账款情况。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额231,842,397.49元,占应收账款期末余额合计数的比例41.29%,相应计提的坏账准备期末余额汇总14,790,842.58元。5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期未发生转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。
2、其他应收款
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 20,400,000.00 | |
其他应收款 | 91,528,330.69 | 100,884,240.05 |
合计 | 111,928,330.69 | 100,884,240.05 |
(1)应收股利
1)应收股利
单位: 元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
广州穗通金融服务有限公司 | 20,400,000.00 | |
合计 | 20,400,000.00 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利本期未发生重要的账龄超过1年的应收股利情况。
(2)其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位: 元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 94,864,102.40 | 100.00% | 3,335,771.71 | 3.52% | 91,528,330.69 | 103,186,122.80 | 100.00% | 2,301,882.75 | 2.23% | 100,884,240.05 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
合计 | 94,864,102.40 | 100.00% | 3,335,771.71 | 3.52% | 91,528,330.69 | 103,186,122.80 | 100.00% | 2,301,882.75 | 2.23% | 100,884,240.05 |
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
单位: 元
账龄 | 期末余额 | ||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内小计 | 15,360,252.65 | 76,801.28 | 0.50% |
1至2年 | 3,727,169.22 | 186,358.47 | 5.00% |
2至3年 | 1,712,887.76 | 171,288.78 | 10.00% |
3年以上 | 7,561,760.29 | 2,901,323.18 | 38.37% |
3至4年 | 4,498,749.44 | 1,349,624.83 | 30.00% |
4至5年 | 3,022,625.00 | 1,511,312.50 | 50.00% |
5年以上 | 40,385.85 | 40,385.85 | 100.00% |
合计 | 28,362,069.92 | 3,335,771.71 | 11.76% |
确定该组合依据的说明:详见本附注五、11。组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
单位:元
组合名称 | 期末余额 | ||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
合并关联方 | 66,502,032.48 | ||
合计 | 66,502,032.48 |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,033,888.96元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的其他应收款情况
本报告期没有实际核销的其他应收款。4)其他应收款按款项性质分类情况
单位: 元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 16,449,009.89 | 18,995,706.68 |
往来款 | 72,318,590.18 | 77,407,910.43 |
职工借款 | 6,096,502.33 | 6,782,505.69 |
合计 | 94,864,102.40 | 103,186,122.80 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位: 元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
单位一 | 往来款 | 47,278,744.73 | 1年以内 | 49.84% | |
单位二 | 往来款 | 11,534,274.74 | 1年以内 | 12.16% | |
单位三 | 往来款 | 4,845,116.90 | 1年以内 | 5.11% | |
单位四 | 保证金 | 3,080,000.00 | 1-4年 | 3.25% | 732,250.00 |
单位五 | 保证金 | 2,850,000.00 | 4至5年 | 3.00% | 1,425,000.00 |
合计 | -- | 69,588,136.37 | -- | 73.36% | 2,157,250.00 |
6)涉及政府补助的应收款项
期末无涉及政府补助的应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 4,255,390,770.48 | 14,100,114.46 | 4,241,290,656.02 | 3,756,590,770.48 | 3,756,590,770.48 | |
对联营、合营企业投资 | 373,894,765.79 | 373,894,765.79 | 619,606,605.43 | 619,606,605.43 | ||
合计 | 4,629,285,536.27 | 14,100,114.46 | 4,615,185,421.81 | 4,376,197,375.91 | 4,376,197,375.91 |
(1)对子公司投资
单位: 元
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
广州广电汇通金融服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
广州市龙源环保科技有限公司 | 150,971,193.64 | 150,971,193.64 | ||||
广州穗通金融服务有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
广州广电银通金融电子科技有限公司 | 2,821,044,424.84 | 2,821,044,424.84 | ||||
江苏汇通金融数据股份有限公司 | 166,530,612.00 | 166,530,612.00 | 14,100,114.46 | 14,100,114.46 | ||
深圳市创自技术有限公司 | 136,500,000.00 | 136,500,000.00 | ||||
广电运通国际有限公司 | 86,044,540.00 | 86,044,540.00 | ||||
广州广电运通信息科技有限公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
广州支点创业投资有限公司 | 50,000,000.00 | 146,000,000.00 | 196,000,000.00 | |||
北京中科江南信息技术股份有限公司本部 | 312,800,000.00 | 312,800,000.00 | ||||
广州广电运通智能科技有限公司 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||
广州中智融通金融科技有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||
合计 | 3,756,590,770.48 | 498,800,000.00 | 4,255,390,770.48 | 14,100,114.46 | 14,100,114.46 |
(2)对联营、合营企业投资
单位: 元
投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准 |
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 备期末余额 | ||||
一、联营企业 | ||||||||||||
重庆中余锦通科技有限公司 | 1,181,128.98 | -75,680.77 | 1,105,448.21 | |||||||||
广州市广百小额贷款有限公司 | 62,729,356.53 | -5,696,105.17 | 57,033,251.36 | |||||||||
广州广电计量检测股份有限公司 | 484,566,073.37 | 194,672,416.01 | 14,630,945.76 | 4,500,000.00 | 300,024,603.12 | |||||||
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 70,327,879.95 | 4,318,441.32 | -59,717,057.02 | 14,929,264.25 | ||||||||
广州市力沛企业管理咨询有限公司 | 802,166.60 | 32.25 | 802,198.85 | |||||||||
小计 | 619,606,605.43 | 194,672,416.01 | 13,177,633.39 | 4,500,000.00 | -59,717,057.02 | 373,894,765.79 | ||||||
合计 | 619,606,605.43 | 194,672,416.01 | 13,177,633.39 | 4,500,000.00 | -59,717,057.02 | 373,894,765.79 |
4、营业收入和营业成本
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,079,527,076.22 | 1,296,679,883.82 | 2,159,432,615.55 | 1,309,587,282.48 |
合计 | 2,079,527,076.22 | 1,296,679,883.82 | 2,159,432,615.55 | 1,309,587,282.48 |
5、投资收益
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 20,400,000.00 | 256,630,000.00 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 13,177,633.39 | 20,319,644.69 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,019,666.51 | |
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 267,000,000.00 |
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,092,516.95 | 137,564,689.22 |
国债回购收益 | 165,062.55 | |
理财产品收益 | 12,280,636.98 | 23,438,846.73 |
合计 | 35,911,149.46 | 704,953,180.64 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -262,481.68 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 93,234,712.92 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 88,641,684.75 | 主要是银行理财收益。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,450,342.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,229,219.93 | 主要是存货报废损失。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,551,770.28 | |
减:所得税影响额 | 28,592,026.72 | |
少数股东权益影响额 | 14,920,517.40 | |
合计 | 132,973,579.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
政府补助中的增值税返还 | 54,269,518.89 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 7.48% | 0.28 | 0.28 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.00% | 0.22 | 0.22 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
公司本期未发生此事项。
第十二节 备查文件目录
一、载有董事长签名的2018年年度报告全文;
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;四、报告期内,公司在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券部、深交所备查。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事长:黄跃珍2019年04月25日