马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年度报告全文
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主
管人员)王文明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 41
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 46
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 50
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 150
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释义
释义项 指 释义内容
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司 指 马鞍山方圆回转支承股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》
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重大风险提示
2014 年，因宏观经济、中央围绕改革的措施落实等情况存在很多不确定性，
市场形势不甚明朗。公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险、公司及产
品转型风险等，敬请广大投资者注意风险。详见本报告“第四节董事会报告（八）
公司未来发展的展望”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 方圆支承 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 马鞍山方圆回转支承股份有限公司
公司的中文简称 方圆支承
公司的外文名称（如有） Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Fangyuan Slewing Ring
公司的法定代表人 钱森力
注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路
注册地址的邮政编码 243041
办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路
办公地址的邮政编码 243041
公司网址 http://www.masfy.com
电子信箱 dsh@masfy.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王春琦 姚妮娜
安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西
联系地址
路 路
电话 0555-3506107 0555-3506900
传真 0555-3506930 0555-3506930
电子信箱 wcq@masfy.com dsh@masfy.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券投资部（董事会办公室）
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
马鞍山市工商行政
首次注册 2003 年 07 月 25 日 340500000003667 340502752955344 75295534-4
管理局
马鞍山市工商行政
报告期末注册 2012 年 12 月 13 日 340500000003667 340502752955344 75295534-4
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
2013 年 4 月 23 日，公司原控股股东、实际控制人及一致行动人钱森力先生、余
云霓先生和王亨雷先生，签署共同控制关系解除的声明。截至 2013 年 12 月 31
日，公司第一大股东钱森力先生持股比例为 18.26%，未超过 50%，可以实际支配
历次控股股东的变更情况（如有）
公司表决权也未超过 30%，对公司股东大会决议不足以产生重大影响。根据上述
情况经审慎判断，公司不存在对公司有实际控制权的自然人、法人或其他组织。
因此公司暂无控股股东，也无实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 梅月欣、李瑶
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 366,792,337.01 344,778,489.17 6.38% 608,223,715.60
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,831,543.38 5,588,091.38 -723.32% 94,425,766.58
归属于上市公司股东的扣除非经常
-44,990,518.61 -5,659,472.43 -694.96% 84,702,214.38
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,803,505.13 38,119,207.00 -90.02% -37,702,951.01
基本每股收益（元/股） -0.13 0.02 -750% 0.37
稀释每股收益（元/股） -0.13 0.02 -750% 0.37
加权平均净资产收益率（%） -4.08% 0.62% -4.7% 10.77%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,468,126,370.58 1,211,343,462.60 21.2% 1,191,927,464.67
归属于上市公司股东的净资产（元） 825,715,430.02 886,399,154.40 -6.85% 915,624,271.72
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -34,831,543.38 5,588,091.38 825,715,430.02 886,399,154.40
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -34,831,543.38 5,588,091.38 825,715,430.02 886,399,154.40
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-284,088.58 5,290.73 31,653.35
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,360,780.04 11,501,264.42 11,961,308.56
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 6,105,833.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
2,132,509.43
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,234.31 -539,325.41 -573,164.51
减：所得税影响数 1,888,355.39 1,846,418.14 1,708,499.28
少数股东权益影响额（税后） 111,959.86 5,757.22 -12,254.08
合计 10,158,975.23 11,247,563.81 9,723,552.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，
以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，是我国产业结构调整的关键年。一年来，全球经济持续低迷导致我国经济外需下降，内生增长动力疲弱。
整个工程机械行业延续了去年的收入下降、固定费用上涨、应收账款增加、资金周转困难、利润下滑的态势，全行业景
气度始终处于低谷。
面对持续低迷的工程机械大环境，公司董事会及经营层适时调整经营策略,内抓管理，外抓机遇，扎实深入开展各
项工作，夯实了公司二次创业的基石。公司经营层积极转变思路，以“质量提升、工艺改进、成本控制”为中心，优化质
量管控体系、固化工艺流程、全方位控制成本，提升基础管理，全面推进公司稳健发展。
1、内控体系日臻完善，组织机构进一步优化
2013年，公司根据战略发展规划进一步优化了组织结构。为进一步推动事业部转型，公司在原方圆机械制造事业部
的基础上成立方圆传动机械事业部，配备除财务结算以外的产、供、销、研发等全部职能，并参照控股子公司管理模式
模拟独立运营，作为独立的经济主体参与市场竞争；增加了重装事业部销售职能，以产品生产、销售为事业部运营主线，
充分参与市场竞争。为提高公司热处理及材料的研究和工艺水平，成立了热处理及材料研究中心，加强热处理工艺设计
和过程控制能力，提升了产品质量和核心竞争力。2013年，公司以总经理授权制为原则重新梳理明确了各管理要素的责
任主体，完善了公司内控体系的制度建设，为公司组织结构的良性运行奠定了基础。
2、技术创新成果斐然，核心竞争力持续提升
技术创新是公司实现快速发展、提升核心竞争力的灵魂所在。公司充分发挥“回转支承工程技术研究院”的技术研发
优势，把研发项目和市场需求精密结合，以工艺流程固化、自动化检测为重要手段，研发实力日益增强，工艺质量逐步
提升。2013年，公司完成回转支承密封性能试验方法研究、回转支承滚道失效模式的研究等10项科技研发项目；完成200
吨圆盘机配套剖分式回转支承研发、回转支承加工工艺成本控制等公司内部项目4项；实现7个品种五家单位新军品项目，
17个品种小型风机配套回转支承新产品开发，多个型号回转机构产品开发并应用。2013年公司成功取得4项发明专利，7
项实用新型专利；共同完成了1个国家重点产业振兴项目、3个省级项目、3个市级项目的验收；完成了1个国家级项目、
5个省级项目、6个市级项目的申报。
3、营销多方位推进，新兴领域持续开拓
面对传统建筑工程机械市场日趋饱和、竞争日趋严峻的市场形势，公司积极调整市场开发重心，确立了以港口机械、
新型风电、海洋工程、特种装备、军事装备等为目标市场的开发策略，借助公司回转支承工程技术研究院的雄厚实力为
各新兴领域提供包含回转支承产品在内的全套解决方案，积极参与到新领域终端产品的开发过程中，以产品和服务的差
异化为公司未来的持续发展提供动力。2013年，通过不断的调整开发策略和销售机制，公司在雷达、冶金装备、盾构机、
游乐设备、灌装设备、海洋海缆设备等新兴行业了取得了市场突破。
4、战略投资稳步推进，丰富公司经营结构
2013年，公司进一步迈出了对外投资的坚实步伐。投资控股安徽同盛环件股份有限公司，向产业链上游延伸，形成
了新的业务增长点；参股安徽惊天液压智控股份有限公司、参股马鞍山农村商业银行股份有限公司、参与发起成立了五
家新华村镇银行，进一步充实了公司多元化投资战略，丰富了公司的经营结构，提升了公司的综合竞争力。
受房地产调控和基础建设投资增速驱缓等因素影响，下游建筑工程机械市场整体需求持续低迷；新项目投产后固定
费用大幅增加；公司应收账款和营销成本上升，导致财务费用支出增加。种种不利因素影响导致公司经营业绩在2013
年度出现较大滞增，未能实现年初制定的经营目标。2013年公司实现营业收入36679.23万元，同比增长6.38%，归属于
上市公司净利润-3483.15万元。
展望2014年经济形势，中央政府继续推行稳步增长的经济发展路线，国家将继续重点推进新型城镇化建设、城市群
和经济规划圈建设，重大基建项目开工、公路、铁路投资回暖、农田水利投资加速、地方投资热情有望成为中国经济新
的增长点，这些都将推动工程机械行业的稳步回升，也必将会带动回转支承配套件的需求增长。
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二、主营业务分析
1、概述
（1）营业收入：报告期公司实现营收入366792337.01元，同比上升6.38%，在国内市场持续萧条的环境下，公司加
大营销力度，注重产品质量，在回转支承领域基本保持了与2013年持平的市场份额。同时依靠子公司多元化产品结构的
优势，通过子公司的销售增量带动了整体销售的上升。
（2）营业成本：报告期发生营业成本290168527.07元，同比增长9.88%，主要是公司的募集资金项目基本于本期转
入固定资产，产能上升和固定费用总额上升的同时，销售市场的滞后性带来了单位成本的增加，所以营业成本增长高于
销售收入的增长。
（3）期间费用：报告期销售费用18511124.68元，同比上升8.92个百分点，主要是加大销售服务频次，增加售后服务
费用，提升到货时间的及时性，提高运输趟次，运输成本上升；管理费用62839706.35元，同比上升6.91个百分点，主要
是受工资费用、折旧费用和为引进新技术而发生的技术转入费的上升所致；财务费用21173000.31元，同比增加235.69
个百分点，主要是报告期流动资金贷款的需求增加和随着募集资金的投资到位，募集资金存款利息减少所致。
（4）经营活动现金流净额：报告期内经营活动现金流净额为3803505.13元，较去年同期减少90.02%，主要是本年度
为了加强和供应商的合作，加大了对货款的支付力度，以及受其他与经营活动有关的现金流出的增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期公司实际经营业绩与2013年经营目标偏差较大，主要原因是由于国内、外宏观经济政策的持续影响，没有得
到有效改善；国家坚持稳健紧缩的财政政策，国家能源与重点建设领域从紧，致使国内外工程机械行业持续低迷。公司
订单实际需求与年度计划有较大落差，公司募集资金项目转入固定资产后，产能上升和固定资产总额上升的同时，销售
市场的滞后性带来了单位固定成本的增加，从而影响整体经营业绩的目标实现。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
（1）基于宏观经济及市场环境的影响，2013年四季度公司业务拓展低于预期。
（2）产能规模效应未能体现，单位固定成本增加，单位成品库存成本上升，计提存货跌价准备增加。
（3）市场资金面较紧，公司对客户信用额度适当调整，应收账款增加，计提坏账准备金增加。
2、收入
说明 单位：元
行业 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工程机械 344,400,015.50 288,220,360.51 329,895,110.99 262,394,479.44
合计 344,400,015.50 288,220,360.51 329,895,110.99 262,394,479.44
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（套） 56,235 55,019 2.21%
机械制造业 生产量（套） 56,794 55,806 1.77%
库存量（套） 18,396 17,837 3.13%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 73,056,323.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.92%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 19,401,908.27 5.29%
2 客户 2 14,299,978.63 3.9%
3 客户 3 13,084,521.51 3.57%
4 客户 4 13,244,164.12 3.61%
5 客户 5 13,025,750.49 3.55%
合计 —— 73,056,323.02 19.92%
3、成本
行业分类 单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工程机械 主营业务成本 288,220,360.51 99.33% 262,394,479.44 99.37% 9.84%
合计 288,220,360.51 99.33% 262,394,479.44 99.37% 9.84%
产品分类 单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
回转支承 主营业务成本 225,304,808.84 77.65% 224,443,457.60 84.99% 0.38%
液压油缸 主营业务成本 29,687,116.77 10.23% 19,675,065.51 7.45% 50.89%
专用设备 主营业务成本 4,676,580.26 1.61% 2,379,183.02 0.9% 96.56%
涡轮增压器 主营业务成本 16,778,468.84 5.78% 10,067,101.53 3.81% 66.67%
环形锻造件 主营业务成本 2,009,672.02 0.69% 0 0% 100%
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其他 主营业务成本 9,763,713.78 3.36% 5,829,671.78 2.21% 67.48%
合计 288,220,360.51 99.33% 262,394,479.44 99.37% 9.84%
说明
主营业务成本占总业务成本的比重无较大变化，回转支承产品的成本比重下降7.35%，是由于回转支承的主营业务
收入占营业收入比重的小幅下降所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 132,075,731.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 63.98%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 54,020,669.87 26.17%
2 供应商二 50,133,320.35 24.29%
3 供应商三 10,837,616.73 5.25%
4 供应商四 10,560,736.88 5.12%
5 供应商五 6,523,387.69 3.15%
合计 —— 132,075,731.52 63.98%
4、费用 单位：元
项目名称 2013年发生额 2012年发生额 增减
销售费用 18,511,124.68 16,995,391.67 8.92%
管理费用 62,839,706.35 58,775,856.30 6.91%
财务费用 21,173,000.31 6,307,217.68 235.69%
5、研发支出
（1）近三年研发投入情况
项目 2013年 2012年 2011年
研发投入（万元） 1148.54 1189.27 1898.09
占销售收入比重 3.13% 3.45% 3.12%
（2）报告期内，实施并完成的研发项目
序号 项目名称 项目来源 成果形式
1 大型风电回转支承研发项目 省科技攻关计划项目 新产品
2 数字式多功能大型试验台研究与开发 市科技计划项目 试验装备
3 回转支承校核计算软件开发 自主研发项目 新技术
4 回转支承参数化有限元分析软件开发 自主研发项目 新技术
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