中核华原钛白股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中核华原钛白股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-085
2016 年 10 月
中核华原钛白股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主
管人员)周荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,958,659,941.95 4,790,826,116.82 3.50%
归属于上市公司股东的净资产
2,511,617,725.27 2,357,475,337.30 6.54%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 527,205,876.94 68.59% 1,460,624,997.21 17.97%
归属于上市公司股东的净利润
35,853,952.83 204.53% 46,431,770.71 437.56%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
42,208,903.27 213.73% 47,035,983.45 360.97%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 212,726,052.29 183.89%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0225 130.20% 0.0291 196.04%
稀释每股收益(元/股) 0.0225 130.20% 0.0291 196.04%
加权平均净资产收益率 1.47% 3.41% 1.91% 2.74%
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -20,584,712.89
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
18,983,306.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 1,871,315.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,828.48
减:所得税影响额 751,292.91
合计 -604,212.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 100,062
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李建锋 境内自然人 37.00% 589,559,784 475,027,395 质押 498,500,000
华宝信托有限责
任公司-“华宝
境内非国有法人 2.89% 45,978,350
丰进”16 号单一
资金信托
胡建龙 境内自然人 2.63% 41,985,593 41,634,093 质押 41,634,093
陈富强 境内自然人 2.36% 37,543,752 37,543,752 质押 37,543,752
张本 境内自然人 2.19% 34,852,525
中信建投证券-
工商银行-中信
建投中核钛白财 境内非国有法人 1.76% 28,122,972
富集合资产管理
计划
张家港以诺创业
投资企业(有限 境内非国有法人 0.55% 8,700,000
合伙)
高源 境内自然人 0.51% 8,072,037
王继满 境内自然人 0.49% 7,731,399
中信盈时资产管
理有限公司-中
境内非国有法人 0.48% 7,636,260
信盈时君隆 1 号
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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李建锋 114,532,389 人民币普通股 114,532,389
华宝信托有限责任公司-“华宝丰
45,978,350 人民币普通股 45,978,350
进”16 号单一资金信托
张本 34,852,525 人民币普通股 34,852,525
中信建投证券-工商银行-中信
建投中核钛白财富集合资产管理 28,122,972 人民币普通股 28,122,972
计划
张家港以诺创业投资企业(有限合
8,700,000 人民币普通股 8,700,000
伙)
高源 8,072,037 人民币普通股 8,072,037
王继满 7,731,399 人民币普通股 7,731,399
中信盈时资产管理有限公司-中
7,636,260 人民币普通股 7,636,260
信盈时君隆 1 号资产管理计划
瞿洪桂 6,834,600 人民币普通股 6,834,600
徐柏江 6,173,600 人民币普通股 6,173,600
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因
应收票据 310,020,440.04 157,143,327.66 97.29% 主要是报告期票据池入池质押票据增加。
其他流动资产 4,952,994.51 9,396,159.56 -47.29% 主要是报告期暂估进项税减少。
在建工程 650,998,405.41 320,201,920.13 103.31% 主要是子公司金星钛白、东方钛业在建项目投入增加。
应付票据 291,131,121.06 133,585,200.00 117.94% 主要是报告期票据池出票增加。
应付账款 461,424,557.25 342,887,287.40 34.57% 主要是报告期应付工程款增加。
预收款项 84,138,400.93 40,099,375.31 109.82% 主要是报告期预收货款增加。
应交税费 25,789,091.80 3,668,371.04 603.01% 主要是报告期应交所得税增加。
应付利息 3,151,333.34 599,333.33 425.81% 主要是报告期已计提尚未支付的利息增加。
一年内到期的非流动负债 68,610,000.00 15,000,000.00 357.40% 主要是报告期一年内到期的长期借款增加。
长期借款 296,390,000.00 175,000,000.00 69.37% 主要是报告期子公司东方钛业增加项目借款。
长期应付款 119,108,364.06 208,106,392.78 -42.77% 主要是报告期支付融资租赁款。
股本 1,593,567,576.00 535,645,192.00 197.50% 主要是报告期资本公积转增股本。
资本公积 856,209,474.49 1,827,747,178.49 -53.15% 主要是报告期资本公积转增股本。
库存股 57,222,691.73 97,637,923.35 -41.39% 主要是报告期回购注销限制性股票。
其他综合收益 -7,475,000.00 11,362,000.00 -165.79% 主要是报告期以公允价值计量的金融资产市价变动。
未分配利润 83,332,440.10 36,900,669.39 125.83% 主要是报告期利润增加。
二、利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因
营业税金及附加 9,058,490.17 4,573,318.26 98.07% 主要是报告期应交流转税增加。
资产减值损失 3,778,513.57 257,000.76 1370.23% 主要是报告期计提应收款坏账准备。
投资收益 5,913,154.80 -100.00% 主要是报告期尚未取得投资收益。
营业外收入 21,277,395.69 5,391,379.87 294.66% 主要是报告期收到的政府补助增加。
营业外支出 21,130,315.52 699,350.47 2921.42% 主要是报告期报废资产。
所得税费用 20,565,748.47 13,307,416.89 54.54% 主要是报告期盈利,当期所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净 46,431,770.71 -13,754,975.43 437.56% 主要是报告期利润增加。
利润
三、现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因
收到其他与经营活动有关 56,197,107.90 27,303,158.02 105.83% 主要是报告期收到的政府补助款及往来款增加。
的现金
取得投资收益收到的现金 5,913,154.80 -100.00% 主要是报告期尚未取得投资收益。
投资支付的现金 18,600,000.00 -100.00% 主要是报告期无对外投资。
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吸收投资收到的现金 854,310,400.00 -100.00% 主要是报告期无吸收投资。
收到其他与筹资活动有关 138,964,800.00 82,847,708.89 67.74% 主要是报告期收到的利润补偿款增加。
的现金
支付其他与筹资活动有关 138,945,679.62 698,303.10 19797.62% 主要是报告期回购限制性股票和支付融资租赁款。
的现金
汇率变动对现金及现金等 1,334,139.71 6,197,921.94 -78.47% 主要是汇率波动。
价物的影响
现金及现金等价物净增加 -59,270,512.83 581,524,305.17 -110.19% 上述资金流动及汇率变动共同作用。
额
期末现金及现金等价物余 299,182,251.77 807,373,812.73 -62.94% 主要是上期有募集资金入账。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
李建锋、
郑志锋、
陈富强、
胡建龙、
承诺本次发行股份购买资产发行结束后,所持 2013 年 2 月
张家港 截至本报告
中核钛白股份自股份发行结束之日起 36 个月 2012 年 09 1 日~2016
以诺创 披露日,已履
内不转让,在限售期限届满后,方可在深交所 月 27 日 年 1 月 31
业投资 行完毕。
上市交易。 日
资产重组时所 企业(有
作承诺 限合伙)
公司实际控制人及关联方关于保持公司独立性
李建锋、
的承诺。1、保证上市公司人员独立(1)保证 正常履行,未
郑志锋、 2012 年 09
上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、 永久 发现违背承
陈富强、 月 27 日
人事及工资管理等)完全独立于本人及本人的 诺事项。
胡建龙
其他关联方。(2)保证上市公司的董事、监事
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及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章
程》的有关规定选举产生;保证上市公司的总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
高级管理人员在上市公司专职工作,并在上市
公司领取薪酬。(3)保证本人推荐出任上市公
司董事和经理的人选都通过合法的程序产生,
本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做
出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立
完整(1)保证上市公司具有独立完整的资产,
上市公司的资产全部处于上市公司的控制之
下,并为上市公司独立拥有和运营。(2)保证
本人及本人的其他关联方不以任何方式违法违
规占有上市公司的资金、资产。(3)保证不以
上市公司的资产为本人及本人的其他关联方的
债务提供担保。3、保证上市公司的财务独立(1)
保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财
务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独
立的财务会计制度和财务管理制度。(3)保证
上市公司保持自己独立的银行账户,不与本人
或本人的其他关联方共用一个银行账户。(4)
保证上市公司的财务人员独立,不在本人的关
联公司兼职和领取报酬。(5)保证上市公司依
法独立纳税。(6)保证上市公司能够独立作出
财务决策,本人不干预上市公司的资金使用调
度。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市
公司的机构设置独立于本人的其他关联公司,
并能独立自主地运作。(2)保证上市公司办公
机构和生产经营场所与本人的其他关联公司分
开;建立健全的组织机构体系,保证上市公司
董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不
存在与本人的其他关联公司职能部门之间的从
属关系。5、保证上市公司业务独立(1)保证
上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质和能力,上市公司具有面向市场独立自主
经营的能力。(2)保证本人除通过行使股东权
利及行使基于本人在上市公司任职所产生的职
务权利之外,不对上市公司的业务活动进行干
预。(3)保证上市公司后续资产重组完成后本
人及本人控制的公司不在中国境内外从事与上
市公司相竞争的业务。(4)保证尽可能规范并
减少上市公司与本人及本人其他关联方的持续
性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着\"
公平、公正、公开\"的原则依法进行。6、本人
保证上述声明、承诺与保证在本次发行完成后
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且本人直接或间接持有上市公司 5%以上(含
5%)的股份期间持续有效且不可撤销。7、本
声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他
股东共同和分别作出的声明、承诺与保证。
公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的
承诺。1、本人及本人直系亲属将不在中国境内
外投资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务
有直接竞争的公司或者其他经济组织。2、若中
核钛白今后从事新的业务领域,则本人及本人
直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境
内外以控股方式,或以参股的方式从事与中核
钛白新的业务领域相同或相似的业务活动。3、
如若本人及本人直系亲属控制的单位出现与中
李建锋、
核钛白有直接竞争的经营业务情况时,中核钛 正常履行,未
郑志锋、 2012 年 09
白可以提出采取优先收购或委托经营的方式将 永久 发现违背承
陈富强、 月 27 日
相竞争的业务集中到中核钛白经营。4、本人承 诺事项。
胡建龙
诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当利益,
进而损害中核钛白其他股东的权益。以上声明
与承诺自中国证券监督管理委员会核准中核钛
白本次非公开发行(重大资产重组)之日起正
式生效,并将在承诺人持有中核钛白股票期间
长期有效。如因本人及本人直系亲属控制的其
他公司或组织违反上述声明与承诺而导致中核
钛白的权益受到损害的,则本人同意向公司承
担相应的损害赔偿责任。
公司实际控制人及关联方关于关联交易事项的
承诺。本人将诚信和善意履行作为中核钛白股
东的义务,尽量避免和减少与中核钛白(包括
其控制的企业)之间的关联交易;对于无法避
免或有合理理由存在的关联交易,将与中核钛
白依法签订规范的关联交易协议,并按照有关
法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章
程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与
李建锋、
无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易 正常履行,未
郑志锋、 2012 年 09
时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性; 永久 发现违背承
陈富强、 月 27 日
保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履 诺事项。
胡建龙
行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联
交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用
关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。
本人承诺在中核钛白股东大会对涉及本人及本
人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表
决时,履行回避表决的义务。本人将不会要求
和接受中核钛白给予的与其在任何一项市场公
平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠
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的条件。杜绝本人及本人控制的其他公司非法
占用上市公司的资金、资产的行为。任何情况
下,不要求上市公司向本人及本人的其他关联
方提供任何形式的担保。本人保证将依照中核
钛白的章程规定参加股东大会,平等地行使股
东权利并承担股东义务,不谋取不正当利益,
不损害中核钛白及其他股东的合法权益。除非
本人不再为中核钛白之股东,本承诺始终有效。
若本人违反上述承诺给中核钛白及其他股东造
成损失,一切损失将由本人承担。
正常履行,
2013 年度未
完成承诺业
根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈富强、胡
绩,五个股东
建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合伙)
现金补偿共
李建锋、 于 2012 年 9 月 27 日共同签署了《中核华原钛
计 2573.67 万
郑志锋、 白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、
元。2014 年度
陈富强、 胡建龙、张家港以诺股权投资企业(有限合伙)
2013 年 1 月 未完成承诺
胡建龙、 之盈利预测补偿协议》,李建锋等重组方承诺
2012 年 09 1 日至 2015 业绩,五个股
张家港 2013 年、2014 年、2015 年金星钛白(合并口
月 27 日 年 12 月 31 东现金补偿
以诺创 径)扣除非经常性损益后的净利润分别不低于
日 共计 8281.90
业投资 8,846.49 万元、16,686.48 万元、17,167.85 万元。
万元,2015 年
企业(有 如金星钛白届时实际实现的净利润未达到上述
度未完成承
限合伙) 利润预测数,则李建锋等重组方应就未达到利
诺业绩,五个
润预测的部分以现金方式对中核钛白进行补
股东现金补
偿。
偿共计
13896.48 万
元。
公司实际控制人关于注入资产房产的相关承
诺。如未来上市公司在正常运营过程中,因安
徽金星钛白(集团)有限公司、无锡豪普钛业
正常履行,未
有限公司、盐城福泰化工有限公司的房产的权 2012 年 11
李建锋 永久 发现违背承
属瑕疵而遭受任何损失,其将以现金方式给予 月 19 日
诺事项。
中核钛白足额补偿;对于上述权属瑕疵房产的
房产证办理过程中实际发生的办证费用超过估
算的办证费用,超出部分全部由其以现金承担。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
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承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
已全部履行完毕。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万
6,000 至 12,000
元)
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) -12,636.65
2016 年钛白粉市场行情逐步回暖,销售价格持续走高,销售量较去年同期
业绩变动的原因说明
有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
299,000,00 -23,621,000.0 291,525,000
基金 -7,475,000.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
0.00 0 .00
299,000,00 -23,621,000.0 291,525,000
合计 -7,475,000.00 0.00 0.00 0.00 --