浙江银轮机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
浙江银轮机械股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
浙江银轮机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)陈敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 23
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 24
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 115
浙江银轮机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司
银轮实业、第一大股东 指 浙江银轮实业发展股份有限公司
上海创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司，控股子公司
天台热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司，控股子公司
上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司，控股子公司
湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司，全资子公司
杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司，全资子公司
山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司，全资子公司
上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司，全资子公司
银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司，控股子公司
无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司，控股子公司
开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司，持股 50%
湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司，控股子公司
浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司，控股子公司
天台银申 指 天台银申铝业有限公司，控股子公司
天台银信 指 天台县银信小额贷款股份有限公司，参股公司
南昌银轮 指 南昌银轮热系统有限公司，持股 50%
新银象 指 浙江新银象生物工程有限公司参股公司
报告期 指 2013 年半年度
热交换器、换热器 指 将热量从一种载热介质传递给另一种载热介质的装置
板翅式换热器 指 传热元件，由板和翅片组成的换热器
管壳式换热器 指 以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器
也称油冷器，用来冷却发动机润滑油、自动变速器机油、变矩器机油
机油冷却器 指
或液压装置的液压油，以降低这些液体的温度的装置
在增压发动机上用来冷却从增压器出来的高温空气，以降低进入发动
中冷器 指
机的空气温度的装置
SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction）
一系列零件或者产品，组成一个实现某个特定功能的整体，这一系统
总成 指
的总称即为总成
模块 指 按照相似或相关功能组合在一起一组零部件或产品的整体。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 银轮股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 银轮股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）YINLUN
公司的法定代表人 徐小敏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈庆河 许宁琳
浙江省天台县福溪街道交通运输机械工 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工
联系地址
业园区 业园区
电话 0576-83938250 0576-83938250
传真 0576-83938806 0576-83938806
电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年
报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2012 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 885,509,587.69 984,860,207.93 -10.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,534,827.85 34,512,678.08 14.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,974,786.19 30,029,953.84 23.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,501,903.18 129,481,466.53 -82.62%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率（%） 3.14% 2.88% 0.26%
本报告期末 上年度末 期末比上年末增减(%)
总资产（元） 2,960,285,555.82 2,479,426,431.83 19.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,280,638,465.65 1,221,412,225.39 4.85%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,539.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,115,060.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
306,849.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 801,452.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,068,745.08
减：所得税影响额 503,911.52
少数股东权益影响额（税后） 51,123.20
合计 2,560,041.66 --
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第四节 董事会报告
一、概述
上半年，全球经济形势持续低迷，欧美国家经济复苏前景尚不明朗。国内经济发展形势也较复杂、GDP
增长速度放缓，增长率或将持续徘徊在7.5%左右，劳动力成本继续上升，行业市场回升不明显。面对复杂
严峻的国内外经济环境，公司董事会和经营层认真分析公司面对的形势，坚持以《银轮股份企业宪章》为
指导，统一公司全体员工思想。持续推进绩效考核与全面预算的开展，并通过对标分析，加强子公司、事
业部与职能部门的成本意识，已取得初步成果，公司产品毛利率已逐步恢复正常，母公司管理费用较去年
同期有所下降，利润水平较全年同期有所好转。公司将持续推进研发、销售、制造、质量、供应商管理等
系统建设，深化管理模式变革，以适应复杂的国内外经济环境与市场形势，争取早日实现“为全球OEM提
供热管理系统解决方案”的愿景。
报告期内，公司实现营业总收入88,550.96万元，同比下降-10.09%，实现归属于上市公司股东的净利
润3,953.48万元，同比增长14.55%；截止本报告期末，公司总资产为296,028.56万元，净资产为141,283.04
万元。
二、主营业务分析
概述
公司主营不锈钢冷却器、冷却器总成、中冷器、管翅式冷却器、铝冷却器、冷却模块、封条式冷却器、
管壳式冷却器、汽车空调等商用车、工程机械用换热产品，其发展受下游发动机厂、商用车及工程机械等
主机厂业绩的影响较大。报告期内，公司主要经营指标及其变动情况与原因如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
系公司子公司上海银畅
营业收入 885,509,587.69 984,860,207.93 -10.09% 贸易收入较去年同期较
大幅度下降所致
系原材料价格走低、公
营业成本 660,941,614.94 792,769,525.22 -16.63%
司内部管理改善所致
销售费用 40,460,414.88 43,242,092.59 -6.43%
系子公司湖北美标研发
投入增加及去年 6 月投
管理费用 96,729,599.81 88,547,954.02 9.24% 资设立银申铝业、收购
浙江银吉，本期增加管
理费用所致
系借款总额同比增加所
财务费用 23,882,983.69 12,112,169.21 97.18%
致
所得税费用 12,334,231.13 8,539,232.66 44.44% 系本期实现利润总额增
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加所致
研发投入 25,332,527.58 27,684,341.92 -8.5%
经营活动产生的现金流 系本期应付票据到期解
22,501,903.18 129,481,466.53 -82.62%
量净额 付同比增加所致
系本期对外发放委托贷
投资活动产生的现金流
-175,496,524.10 -79,425,689.50 120.96% 款及购置固定资产支出
量净额
增加所致
筹资活动产生的现金流 系本期收到发行公司债
222,628,307.62 38,268,776.33 481.75%
量净额 券资金所致
现金及现金等价物净增
69,585,032.22 88,338,492.56 -21.23%
加额
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司的发展战略，2013年公司制定的营业收入目标为20亿元（合并），实现归属于上市公司股东
净利润6,000万元。报告期内公司实现营业收入88,550.96万元，完成计划的44.28%；实现归属于上市公司股
东净利润3,953.48万元，完成计划的65.89%。
报告期公司相关重点工作开展情况如下：
（1）由公司董事长、总经理带头狠抓产品质量合格率，通过评审和改善及考核等措施逐渐提升产品
一次性合格率水平。
（2）公司各事业部、职能部门开展继续对标分析经营，通过对标寻求经营短板的突破点。
（3）推行全面预算，严格控制各项费用与成本，已取得初步成效，在人工成本较大幅度上升的前提
下，公司母公司管理费用较去年同期有所下降。
（4）继续完善事业部体制，提高事业部独立经营能力，加强对事业部的绩效考核。
（5）持续推进重大研发项目的突破工作，有计划的开展重大工艺的突破工作。
（6）对公司各级员工进行绩效考核，提高全体员工的工作积极性和劳动效率。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 834,717,273.68 624,435,872.87 25.19% -0.38% -5.87% 4.36%
贸易 35,980,007.11 27,513,932.83 23.53% -65.84% -72.66% 19.07%
分产品
不锈钢冷却器 192,988,936.02 132,515,574.26 31.34% 2.6% -4.02% 4.73%
冷却器总成 90,857,845.76 76,954,450.26 15.3% 0.95% -6.75% 7%
中冷器 144,112,548.71 108,862,202.93 24.46% 2.44% 0.02% 1.82%
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管翅式冷却器 23,235,143.26 17,029,942.60 26.71% 127.31% 123.48% 1.25%
铝冷却器 118,091,492.44 82,850,701.73 29.84% 46.07% 27.93% 9.95%
其 他 10,412,588.39 8,318,777.47 20.11% -78.12% -77.77% -1.28%
冷却模块 104,079,766.42 83,559,147.72 19.72% -26.51% -27.89% 1.53%
封条式冷却器 67,583,522.85 50,936,201.34 24.63% 12.24% 9.81% 1.67%
管壳式冷却器 13,110,363.60 11,200,707.63 14.57% -18.41% -13.1% -5.22%
汽车空调 70,245,066.22 52,208,166.93 25.68% 12.35% 6.6% 4.01%
贸易收入 35,980,007.11 27,513,932.83 23.53% -65.84% -72.66% 19.07%
分地区
内销 588,185,838.24 439,505,249.32 25.28% 8.08% 1.79% 4.62%
外销 282,511,442.55 212,444,556.38 24.8% -29.2% -36.05% 8.06%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。核心竞争力如下：
1、客户资源优势
公司产品远销亚、欧、美等国际市场，与国内外众多知名内燃机、汽车、工程机械、农业机械、风力
发电、火车机车、发电机组等领域企业建立了主配套关系。
2、技术领先优势
（1）先进的设计、分析、开发、测试能力
①现代化的设计分析技术
公司产品设计部门运用Pro-E、AUTOCAD等CAD设计工具进行产品设计开发，实现了与国内外著名汽车
或发动机设计部门技术接轨；运用FLUENT、ANSYS等工程分析软件开展产品结构分析、流场分析。CFD应用
水平已从单件走向模块，单体分析能力完全具备，整车系统分析能力基本形成。FEA技术已广泛应用于产
品开发和失效分析，并起到了非常有效的作用。产品性能计算功能已基本覆盖到公司各大系列产品，产品
设计计算程序、计算和预测能力能够满足客户产品同步开发的需要，实现了有效的优化设计，提高了开发
效率，缩短了开发周期。公司成功建成并推行了PLM系统，实现了产品数据电子化管理，进一步提升了产
品开发管理水平。通过自身研发能力的不断提升，公司在设计分析技术能力方面，拉开与其他国内同行的
差距，缩小了和国际领先同行的差距。国内外众多主机厂因为公司在设计分析技术能力上的突出表现，在
项目上优先考虑公司。
②产品性能达到国际先进水平，具备与国外同行竞争的能力
公司积累了近三十年的产品开发和技术研究经验，通过改进传热元件的设计，提高制造工艺水平，
热交换器产品的二个重要指标（散热能力和阻力关系）得到重大改善和提升，各类产品技术指标满足国际
上顶级主机厂——康明斯、福特、卡特彼勒等公司的要求，并成为它们的核心供应商，产品性能达到国际
先进水平，具备了与国外同行竞争的能力。
③完善先进的产品性能测试设备
公司拥有完整的、满足国内外主机厂要求的产品开发和检验标准；拥有对现有热交换器产品进行各个
项目性能测试的全套设备，各种产品试验设备的能力涵盖了国家和行业标准的所有要求，满足了国外用户
日益提高的试验要求，确保了产品的质量和技术研发的需要，特别是性能、耐久性和可靠性。目前公司用
于产品开发的主要试验设备有50余台套，还建有设施完善而先进的计量室、金相室、材料化学分析室、机
械性能实验室等。目前，公司新建试验大楼，建筑面积16,923平方米，拥有国内同行中设施最完善、规模
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最大的热交换器产品测试基地。
（2）自主制造设备和模具的能力
公司自主制造设备和模具的能力较强。公司有能力自行设计和制造真空炉。这些自制设备，运用了独
有的快速冷却技术、分压技术，并结合丰富的使用经验，成本低，使用效果好，维护方便。公司自行研制
了众多产品开发所需要的试验设备（包括大型的空/空中冷器散热性能试验台），并且通过了国外的质量
认证。
3、配套同步开发优势
公司具备配套同步开发能力，在与国内外知名主机厂合作时，公司提供的产品能根据客户的需要进行
不断的改型和改进；在主机厂的新产品开发过程中，公司能直接根据主机厂提出的性能要求和安装要求进
行同步开发，并能接受客户的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，并积极解决客户在新产品研发
过程中出现的问题。与国际性大公司合作时，公司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、改型、
开发速度得到客户的认可和赞赏。
4、质量管理优势
经过多年的努力，公司逐步建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质
量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里约翰逊公司（Perry.Johnson）对QS-9000/VDA6.1质量
体系的认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准ISO/TS16949-第二版、环境标准ISO14001:2004、
职业健康与安全管理体系标准OHSAS 18001:2007的“三合一”体系认证，使公司进一步向对顾客负责、对
社会负责、对员工负责的现代企业迈进。
5、丰富的热交换器行业经验
公司从事热交换器产品的生产近30年，积累了丰富的热交换器行业经验。在与康明斯、卡特彼勒等跨
国公司的合作中，通过高层互访、对方派专家来公司指导培训、经常召开电话会议等交流方式，公司学到
了许多先进的管理理念和管理方法，引进了先进的开发技术，并把国外学来的先进理念、先进方法应用到
生产管理当中,在生产现场管理、工艺流程设计、物流管理、成本控制、项目管理等诸方面形成了自身的特
色，确保了公司的产品拥有较高的性价比。
公司不仅在整合内部资源上拥有较强能力，还善于利用外部资源推动企业发展，如公司聘请了行业内
大量资深专家和高级工程师为公司技术顾问或发展战略顾问，聘请大专院校、科研机构、中介机构人员为
公司企业管理、人员培训、质量控制等方面出谋划策，不断积累行业经验并形成了自身的核心竞争优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
12,000,000.00 10,240,000.00 17.18%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
十堰珀斯沃尔排气系统有限公司 汽车零部件的研发、制造及销售； 20%
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（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
天台县银
信小额贷 12,000,000 40,398,165 2,164,295. 长期股权
其他 36,000,000 27.69% 36,000,000 27.69% 投资设立
款股份有 .00 .45 43 投资
限公司
12,000,000 40,398,165 2,164,295.
合计 36,000,000 -- 36,000,000 -- -- --
.00 .45
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托贷款情况
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
天台县银信小额贷款股份有限公司 否 5,900 7.8% 范永贵 经营周转
合计 -- 5,900 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 03 月 16 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013 年 04 月 17 日
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 45,467
报告期投入募集资金总额 3,967.85
已累计投入募集资金总额 18,839.09
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654 号文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）于 2011 年 10 月 31 日由主承销商（保荐机构）光大证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（A 股）
