宁波天邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
宁波天邦股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
宁波天邦股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,310,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主
管人员)张志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 64
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司 指 宁波天邦股份有限公司
董事会 指 宁波天邦股份有限公司董事会
监事会 指 宁波天邦股份有限公司监事会
股东大会 指 宁波天邦股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波天邦股份有限公司章程》
安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司
广东天邦 指 广东天邦饲料科技有限公司
草原天邦 指 内蒙古草原天邦饲料有限公司
盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司
盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司
成都天邦 指 成都天邦生物制品有限公司
湖南金德意 指 湖南金德意油脂能源有限公司
越南天邦 指 越南天邦特驱饲料有限公司
无棣金德意 指 无棣金德意油脂有限公司
汉世伟 指 汉世伟猪业有限公司
湖北汉世伟 指 湖北汉世伟种猪有限公司
青岛汉世伟 指 青岛汉世伟猪业服务有限公司
益辉国际 指 益辉国际发展有限公司
艾格菲实业 指 Agfeed Industries, Inc(BVI)
CG 指 Choice Genetics SAS
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重大风险提示
一、原材料价格风险
公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影
响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。公
司原料采购管理部门设有专人分析相关农产品价格变动趋势，并对主要大宗原
料采购使用集团集中采供的管理模式；积极寻找替代原料，降低饲料成本；与
一些优质原料供应商形成战略合作关系。
二、猪价波动的风险
商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动。
若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，公司业绩将面临
下降的风险。公司将通过规范的管理，严格的成本控制，以降低费用提升养殖
效益。
三、并购整合的风险
公司通过并购控制了艾格菲实业，经营过程中会碰到战略、财务、人力资
源、文化等方面的整合风险，公司将做好企业经营战略的宣传工作，使企业的
每一层次的每一个员工都能理解企业的经营战略，并为之付出实践；建立合理
有效的财务整合制度，合理安排财务人员的岗位，明确每个财务人员的职责，
拓宽公司的融资渠道；实施人才挽留制度，对被并购企业中的优秀人才继续留
任，通过一些奖励制度积极调动员工的积极性，消除员工对并购企业的心理障
碍。将艾格菲实业的每个企业的文化进行有效分析，吸取其文化中具有积极意
义的文化，摒弃消极落后的企业文化，运用有效的手段区分文化之间的差异性，
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进一步对并购企业的员工进行新企业文化的培训，最终实现企业文化的融合。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天邦股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宁波天邦股份有限公司
公司的中文简称 天邦股份
公司的外文名称（如有） NINGBO TECH-BANK CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）TECH-BANK
公司的法定代表人 张邦辉
注册地址 浙江省余姚市玉立路 55 号阳光国际大厦 A 座 1805-1807
注册地址的邮政编码 315400
办公地址 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼
办公地址的邮政编码 201613
公司网址 www.tianbang.com
电子信箱 techbank@tianbang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王韦 戴鼎
上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9
联系地址
楼 楼
电话 021-37745053 021-37745053
传真 021-37745250 021-37745250
电子信箱 wangw@tianbang.com techbank@tianbang.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
宁波市工商行政管
首次注册 2001 年 04 月 30 日 3302002007663 330281256170839 25617083-9
理局
宁波市工商行政管
报告期末注册 2013 年 05 月 07 日 330200000039600 330281256170839 25617083-9
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名 张居忠、江峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,603,349,676. 2,078,401,943. 2,078,401,943. 2,042,040,537. 2,042,040,537.
营业收入（元） 25.26%
94 10 10 48
归属于上市公司股东的净利
32,466,874.38 60,631,109.81 116,809,390.38 -72.21% 45,184,275.39 45,184,275.39
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
1,466,176.38 51,053,582.19 51,053,582.19 -97.13% 38,980,844.01 38,980,844.01
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
85,228,225.53 183,028,801.90 183,028,801.90 -53.43% 104,935,079.37 104,935,079.37
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.160 0.3 0.570 -71.93% 0.22 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.160 0.3 0.570 -71.93% 0.22 0.22
加权平均净资产收益率 6.14% 13.67% 24.76% -18.62% 10.99% 10.99%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,884,564,818. 1,715,171,786. 1,852,198,729. 1,167,854,987. 1,167,854,987.
总资产（元） 1.75%
22 52 48 62
归属于上市公司股东的净资
554,425,780.45 467,945,292.10 524,123,572.67 5.78% 426,982,602.77 426,982,602.77
产（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1559
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
22,282,427.16 701,809.71 -2,100,961.62
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,230,134.97 11,340,692.33 7,809,200.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,002,340.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
528,901.00
回
对外委托贷款取得的损益 648,000.00 456,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,181.47 55,888,191.35 -640,441.81
减：所得税影响额 5,477,850.74 1,513,716.55 92,988.53
少数股东权益影响额（税后） -59,168.08 306,828.65 -243,722.34
合计 31,000,698.00 65,755,808.19 6,203,431.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年饲料市场继续受国内养殖业形势影响而产量继续下降，规模化饲料企业继续大力扩张与整合，
小型饲料企业加快退出市场的步伐。受天气、病害、行业低迷以及大型畜禽饲料企业向水产饲料业务扩张
等影响，水产饲料行业竞争加剧，市场增长缓慢。公司依靠在特种水产饲料领域的积累的积极的营销政策，
水产饲料依然保持稳定的增长。
对于生猪养殖来说，2014年是困难重重的一年。猪肉消费增速放缓，旺季不旺；养殖利润快速减少，
生猪养殖持续亏损。1-4月份生猪价格持续下降，全行业深度亏损；5-9月份生猪价格稳中小幅上涨，部分
优秀企业略有盈利；10-12月份猪价逐步下跌，行业继续进入亏损状况。公司并购艾格菲实业后通过多种手
段降低生猪养殖生产成本，生猪养殖业务逐步减亏。
1、优势板块继续保持领先
公司继续保持了在特种水产饲料行业内的领先地位，不断挖掘市场潜力和扩大市场范围，积极开拓其
他特种水产饲料的生产和销售。生物制品业务达成预算目标，连续4年保持高速增长，取得了优异的经营
成果。经过多年的战略布局和调整，以及市场开拓和产品推广，全国市场营销网络已形成并不断优化，带
来经营成绩和效益的逐步显现。圆环病毒疫苗通过产品差异化，取得了良好的市场口碑和销售业绩。继续
加强与国际先进动物保健企业的合作，奠定技术领先地位。
2、汉世伟横空出世，基因技术优势全球领先
汉世伟投资1500万元美金，增发收购了国际著名的猪育种公司Choice Genetics 40.69%股权，成为其第
二大股东，一跃成为国际著名的猪育种公司。CG公司不仅拥有丰富的基因育种研究经验和多学科的研发团
队，而且是全球唯一的同时拥有基因组选择及CT 测定两项育种技术的公司。公司投资5918万元建设6200
头母猪的和县扩繁场，也是目前中国最大的单体扩繁场，于2014年8月进猪投入生产运营。投资2523万建
设的存栏15000头宣城猪场项目，也将于2015年3月份投入运行。至此，完成猪育种、养殖体系的初步建设。
并购艾格菲后，大化、新余两家西式养猪场和16家传统养猪场纳入汉世伟进行管理，通过一年来对猪场结
构调整、基因改善、减本增效、降低料肉比、疾病防控等方面的一系列运作，已同天邦原有猪育种养殖产
业融为一体，成为汉世伟未来产业发展的重要支撑。
3、研发成果带来巨大的经济价值
公司研发成果丰硕，有效支撑了产品的市场销售，给公司和客户都带来了巨大的经济价值。本年度科
研项目共立项43个，完成35个，完成率达到81.4%，在水产饲料、生产工艺、生物技术、猪饲料等方面的
研发成果均在当年产生了良好的经济效益。报告期内，公司共获得发明专利3项。
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二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入26.03亿元，同比增长25.26%，其中本报告期纳入合并范围的艾格菲实业
实现营业收入5.43亿元；归属于上市公司股东的净利润3,246.69万元，同比下降72.21%，其中上报告期将艾
格菲实业纳入合并范围，因负商誉实现了营业外收入5,617.83万元，本报告期受生猪养殖持续低迷的影响，
艾格菲实业实现归属于母公司所有者的净利润亏损2,850.59万元，造成本报告期净利润同比大幅下降；经
营活动产生的现金流量净额8,522.82万元，同比下降53.43%；净资产收益率6.14%，同比下降18.62%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司水产、畜禽饲料销量为38.05万吨，同比增长31.57%，其中水产饲料销量15.28万吨，
同比增长2.12%；畜禽饲料销量22.77万吨，同比增长63.17%；水产、畜禽饲料实现销售收入16.12亿元，同
比增长18.85%；其中水产饲料实现销售收入8.97亿元，同比增长2.24%；畜禽饲料实现销售收入7.15亿元，
同比增长49.25%。公司水产饲料业务保持稳增长的同时畜禽饲料取得了高速增长。
报告期内，公司生物制品业务实现销售收入1.55亿元，同比增长33.15%；生物制品业务销售收入近年
持续大幅增长，净利润开始逐步显现，报告期公司生物制品业务实现利润总额3,403.65万元。公司将积极
培育现有市场，拓展新市场，在巩固现有猪瘟、猪圆环病毒、胃腹二联等主要产品的基础上，公司积极通
过新技术、新工艺申报新产品，为保持公司生物制品业务持续稳定的高速的增长提供新的动力。
报告期内，公司销售生猪45.97万头，其中，仔猪及保育猪24.11万头，育肥猪21.15万头，种猪0.71万
头。因本报告期内国内生猪价格低迷，本报告期生猪养殖综合毛利率为-6.26%，艾格菲实业实现归属于母
公司所有者的净利润亏损2,850.59万元。
报告期内，生物柴油及化工油脂销量为8.72万吨，同比下降10.42%，报告期内，国际原油价格持续下
降，生物柴油受原油价格影响销售困难，报告期内毛利率下降4.06%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入26.03亿元，同比上升25.26%。其中，新纳入合并的艾格菲实业实现营业
收入5.43亿元，剔除该因素后营业收入基本持平。按分行业分析饲料业务同比上升18.65%；生物制品业务
同比上升33.15%；生物柴油业务同比下降14.19%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
水产、畜禽饲料 销售量 万吨 38.05 28.92 31.57%
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生物柴油及化工油
销售量 万吨 8.72 9.73 -10.42%
脂
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
水产、畜禽饲料销售量同比增长31.75%，受益于市场开发拓展，产销量增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 264,905,322.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 79,158,012.63 3.04%
2 第二名 61,684,271.17 2.37%
3 第三名 43,685,842.40 1.68%
4 第四名 42,655,783.76 1.64%
5 第五名 37,721,412.67 1.45%
合计 -- 264,905,322.63 10.18%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
饲料产品 原材料成本 1,260,828,106.51 93.31% 1,030,392,744.77 93.54% 22.36%
饲料产品 人工工资 27,107,731.67 2.01% 19,316,734.07 1.75% 40.33%
饲料产品 折旧 17,282,434.88 1.28% 13,631,007.27 1.24% 26.79%
饲料产品 能耗 32,952,867.01 2.44% 28,198,435.81 2.56% 16.86%
饲料产品 制造费用及其他 13,017,350.63 0.96% 9,985,275.87 0.91% 30.37%
养殖 原材料成本 338,050,766.72 77.83% 0.00
养殖 人工工资 27,493,720.99 6.41% 0.00
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养殖 折旧 32,974,788.23 7.69% 0.00
养殖 能耗 8,376,696.89 1.95% 0.00
养殖 制造费用及其他 21,952,882.63 5.12% 0.00
生物制品 原材料成本 16,824,922.14 40.03% 21,127,641.23 50.49% -20.37%
生物制品 人工工资 9,315,942.75 22.17% 6,869,170.72 16.42% 35.62%
生物制品 折旧 5,259,222.48 12.51% 5,664,731.02 13.54% -7.16%
生物制品 能耗 4,639,012.03 11.04% 4,701,508.59 11.24% -1.33%
生物制品 制造费用及其他 5,988,234.16 14.25% 3,480,637.86 8.32% 72.04%
生物柴油及化工
原材料成本 412,625,536.24 96.03% 463,504,024.24 96.21% -10.98%
油脂
生物柴油及化工
人工工资 2,110,875.82 0.49% 1,934,189.46 0.40% 9.13%
油脂
生物柴油及化工
折旧 4,898,741.03 1.14% 3,866,465.26 0.80% 26.70%
油脂
生物柴油及化工
能耗 7,156,213.78 1.67% 10,232,958.13 2.12% -30.07%
油脂
生物柴油及化工
制造费用及其他 2,874,983.86 0.67% 2,222,547.15 0.46% 29.36%
油脂
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
饲料产品 原材料成本 1,260,828,106.51 93.31% 1,030,392,744.77 93.54% 22.36%
饲料产品 人工工资 27,107,731.67 2.01% 19,316,734.07 1.75% 40.33%
饲料产品 折旧 17,282,434.88 1.28% 13,631,007.27 1.24% 26.79%
饲料产品 能耗 32,952,867.01 2.44% 28,198,435.81 2.56% 16.86%
饲料产品 制造费用及其他 13,017,350.63 0.96% 9,985,275.87 0.91% 30.37%
养殖 原材料成本 338,050,766.72 77.83% 0.00
养殖 人工工资 27,493,720.99 6.41% 0.00
养殖 折旧 32,974,788.23 7.69%
