天马轴承集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
天马轴承集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
天马轴承集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主
管人员)沈吉美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划与前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 25
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 118
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、天马股份 指 天马轴承集团股份有限公司
控股股东、天马控股 指 天马控股集团有限公司
齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司
成都天马 指 成都天马铁路轴承有限公司
贵州天马 指 贵州天马虹山轴承有限公司
北京天马 指 北京天马轴承有限公司
浙江天马 指 浙江天马轴承有限公司
印度天马 指 TMB ENGINEERING PRIVATE LIMITED
澳洲 TBG 指 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD
澳洲 BDP 指 BALFOUR DOWNS PASTORAL COY PTY LTD
澳洲 PARDOO 指 PARDOO BEEF COMPANY PTY LTD
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
证监会 指 中国证券监督管理委员会
实际控制人 指 马兴法
公司股东会 指 天马轴承集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 天马轴承集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 天马轴承集团股份有限公司监事会
公司章程 指 天马轴承集团股份有限公司章程
用于支承转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架
轴承 指
负荷的机械零件，一般指滚动轴承。
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天马股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天马轴承集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天马股份
公司的外文名称（如有） TIANMA BEARING GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
TMB
有）
公司的法定代表人 马兴法
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马兴法（暂代）
联系地址 浙江省杭州市石祥路 202 号
电话 0571-88027658
传真 0571-88029872
电子信箱 tmzc@tmb.net.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,109,375,503.97 1,087,646,055.56 2.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,399,521.08 32,536,407.19 -25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-18,393,632.20 -13,640,692.52 -34.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 291,333,418.77 97,004,751.09 200.33%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.51% 0.69% -0.18%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 7,355,356,522.19 7,555,120,854.99 -2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,732,898,833.23 4,750,753,304.61 -0.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-991,095.62
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
47,389,225.21
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,016.48
减：所得税影响额 3,578,362.86
少数股东权益影响额（税后） 300,629.93
合计 42,793,153.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特
地方水利建设基金 357,569.69
殊和偶发性。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，中国经济增速放缓，经济步入中期的下降通道，新的经济形态给传统制造业带来新的挑战，包括制
造业去产能、人口红利减弱等负面因素导致成本上升，利润水平降低，市场疲软。面对严竣的市场形势，公司
在董事会的正确领导下，积极采取措施应对市场变化，一方面调整公司产品结构和产品市场定位，淘汰落后产
能，加快各类产品的转型升级；另一方面加强企业内部的管理，控制成本，提升公司产品的品质以及生产效率，
把控风险，尽可能的克服宏观环境的不利因素。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司整体盈利能力继续低迷。报告期内，公司实现营业收入110,937.55万元，较上年同期增长2%。归属于母公司
的净利润2,439.95万元，较上年同期下降25.01%。公司总资产73,5535.65万元,较上年同期较少2.64%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,109,375,503.97 1,087,646,055.56 2.00%
营业成本 851,386,800.79 875,639,562.89 -2.77%
销售费用 43,617,592.66 47,379,982.99 -7.94%
主要系本期子公司研
管理费用 171,047,724.13 124,844,309.93 37.01%
究开发费增加所致。
财务费用 19,810,876.86 27,219,442.18 -27.22%
所得税费用 23,168,270.48 20,998,770.47 10.33%
主要系本期新产品开
研发投入 20,798,457.97 13,431,242.56 54.85% 发研究投入较多所
致。
主要系本期子公司浙
经营活动产生的现金 江天马轴承有限公司
291,333,418.77 97,004,751.09 200.33%
流量净额 收到的部分搬迁补偿
款所致。
投资活动产生的现金 主要系本期构建固定
-88,664,110.10 -38,255,535.74 -131.77%
流量净额 资产比上年同期增加
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所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期贷款减少
-181,919,953.88 -40,337,834.25 -350.99%
流量净额 所致。
现金及现金等价物净 主要系货币资金增加
40,785,460.58 13,790,381.88 195.75%
增加额 及汇率变动所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1.继续加大市场开拓力度，积极推进新产品市场开发工作，加快公司主导产品国际化进程，实现公司业绩平稳性增长。
2.继续充分利用天马最大的转型升级工程，“天马德清产业园”项目的产品优势，优化产业结构，促进产业集约集聚。
3.坚持自主创新之路，加强产学研合作，不断开发具有核心竞争力的新产品、新技术，通过技术创新和工艺技术改造，有效
增强产品的市场竞争力。
4.实现“腾笼换鸟”，把市中心的产业基地全面外迁，淘汰落后产能，公司控股子公司齐重数控与齐齐哈尔土地矿业权储备
交易中心等政府有关部门签署《国有土地使用权收购补偿合同》，北厂区土地收储及拆迁工作持续进行。
5.利用公司资金、技术和管理优势，进行适度的参与企业并购与投资，报告期内公司以2930万元收购南京天马轴承有限公司
100%股权，提升公司竞争力，创造新的增长点。报告期内，公司与杭州友佳精密机械有限公司共同成立友佳齐重，公司持股
占40%。（尚未办理完工商登记）
6.报告期内，公司已实施完毕2016年第一期员工持股计划。通过实施员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享
机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
1,053,678,467.
机械制造业 822,122,325.39 21.98% 3.23% -1.20% 3.50%
农牧业 19,227,758.55 10,987,417.64 42.86%
分产品
轴承 901,069,999.92 663,653,382.60 26.35% 3.77% -3.40% 5.47%
圆钢 6,259,664.86 6,213,887.95 0.73% -13.73% -10.46% -3.63%
机床 146,348,802.25 152,255,054.84 -4.04% 0.79% 10.22% -8.90%
农牧产品 19,227,758.55 10,987,417.64 42.86%
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分地区
境内 816,916,432.14 668,411,470.06 18.18% -4.95% -5.07% 0.10%
境外 255,989,793.44 164,698,272.97 35.66% 58.71% 28.69% 15.00%
四、核心竞争力分析
（1）核心竞争能力
对于轴承生产企业来说，原材料和装备水平是决定企业核心竞争能力的两大关键因素。
在材料选用方面：公司近年来通过引进国外先进冶炼技术，已成功研制：优质轴承钢、高合金工具钢（H13等）、高温合
金钢（如燃气轮机和转盘用材）技术标准达到欧美标准，能够满足国际高端客户要求；
在设计研发方面：公司创新性的将对数曲线设计技术应用到轴承套圈及滚动体的生产中，目前国内同行中只有少数企业
能掌握该项技术。针对以前使用的轴承钢会使少量工件产生微裂纹及热处理后变形量超标等问题，公司投入大量研发力量，
进行了精密冷辗用轴承钢开发与应用的项目攻关，公司的“精密冷碾用轴承钢的开发与应用研究”项目被列为国家火炬攻关
项目，荣获国家科技二等奖，环类零件精密轧制无缝技术与装备，荣获国家科技进步二等奖，并已显现了初步的效果。
在制造加工方面：公司拥有大量的数控自动化生产设备，主要生产工艺达到数控精密加工要求。公司还先后增加了国际
先进的英国泰勒粗糙度轮廓仪、圆度仪器以及国内领先的测振仪等仪器设备，加强了质量检测能力，为轴承产品的高质量提
供了保证。此外，公司设计制造的超重型精密数控磨齿机可满足高精度直齿、斜齿圆柱齿轮和人字齿、涡轮等大规格、高精
度齿轮等核心传动部件的加工要求，可以满足各行业对齿轮的精度和效率的需求，为我国远海域和深海域大型船舶等国防装
备保驾护航。
（2）管理优势
公司的高级管理人员大部分都具有二十多年的行业技术经验和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进
企业管理经验的基础上，公司形成了有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。
（3）营销网络优势
公司的营销网络不仅仅是一个销售网络，更是服务网络、商情网络、宣传网络和客户网络的有机集成。经过多年的运营，
营销网络的合理布局已经显示出强大的优势，为公司的产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。
（4）品牌优势
公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划地实施，经过多年的积累和沉淀，公司的“TMB”天马牌轴承、齐重数控
“齐一”牌机床产品凭借着优质的产品质量和良好的服务口碑，在行业中树立了坚实的品牌地位。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
69,300,000.00 220,867,100.00 -68.62%
被投资公司情况
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公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
研发、制造、销售数控机床自动化生产
友佳齐重装备有限公司 40.00%
系统及相关产品。
机车车辆主要零部件设计与制造，铁路
南京天马轴承有限公司 高速客车车轴用精密轴承及其零部件 100.00%
的开发、生产和销售。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
齐重数控
机械制造 544,600,0 2,434,080 1,589,672 156,352,1 -60,047 -54,501,63
装备股份 子公司 机床
业 00 ,571.68 ,829.90 58.23 ,558.67 9.13
有限公司
成都天马
机械制造 600,000,0 2,003,020 1,611,428 682,807,3 117,574 105,099,05
铁路轴承 子公司 轴承
业 00 ,524.19 ,321.76 97.14 ,826.85 3.25
有限公司
北京天马
机械制造 120,000,0 222,917,8 179,810,6 31,201,72 -13,526 -13,561,58
轴承有限 子公司 轴承
业 00 50.78 41.17 2.61 ,418.31 7.07
公司
贵州天马
机械制造 80,000,00 240,857,6 214,852,4 47,764,69 21,374, 18,039,503.
虹山轴承 子公司 轴承
业 0 43.62 85.34 5.02 082.54
有限公司
浙江天马
机械制造 472,000,0 1,309,560 562,934,5 216,796,9 -4,557, 2,251,634.6
轴承有限 子公司 轴承
业 00 ,024.57 39.06 81.09 687.59
公司
TBG
2200 万 378,800,3 375,300,5 20,016,80 -13,505 -13,505,74
AGRI 子公司 农牧业 肉牛养殖
澳元 82.47 10.83 1.66 ,747.50 7.50
HOLDIN
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
-30.00% 至 20.00%
变动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
2,806.34 至 4,810.87
变动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
4,009.06
（万元）
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业绩变动的原因说明 预计产品市场在未来一个季度内不会有较好改善。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2016年4月10日，公司第五届董事会第十九次会议拟定了公司2015年利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本
1,188,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币0.5元（含税），共计59,400,000元。2016年5月6日，公司2015年度股东大
会审议通过了该利润分配方案。2016年5月11日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2015年度权益分派实施公告》，确定了公司2015年度权益分派股权登记日
2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日。
上述利润分配方案已于2016年5月18日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公
司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治
理准则》的要求。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，
规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活
动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务 、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事
会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司
章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工
