天马轴承集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天马轴承集团股份有限公司
2014 年半年度度报告
2014 年 08 月
天马轴承集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主
管人员)沈吉美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划与前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1
第二节 公司简介................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................6
第四节 董事会报告............................................................................................................................8
第五节 重要事项..............................................................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................19
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................24
第九节 财务报告..............................................................................................................................26
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 117
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、天马股份 指 天马轴承集团股份有限公司
控股股东、天马控股 指 天马控股集团有限公司
齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司
成都天马 指 成都天马铁路轴承有限公司
杭州天马 指 杭州天马轴承有限公司
贵州天马 指 贵州天马虹山轴承有限公司
北京天马 指 北京天马轴承有限公司
浙江天马 指 浙江天马轴承有限公司
德国天马 指 TMB 滚动轴承有限公司（德国）
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
证监会 指 中国证券监督管理委员会
实际控制人 指 马兴法
公司股东会 指 天马轴承集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 天马轴承集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 天马轴承集团股份有限公司监事会
公司章程 指 天马轴承集团股份有限公司章程
用于支承转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架
轴承 指
负荷的机械零件，一般指滚动轴承。
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天马股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天马轴承集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天马股份
公司的外文名称（如有） TIANMA BEARING GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
TMB
有）
公司的法定代表人 马兴法
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马全法 王红伟
联系地址 浙江省杭州市石祥路 208 号 浙江省杭州市石祥路 208 号
电话 0571-88027658 0571-88027658
传真 0571-88029872 0571-88029872
电子信箱 tmzc@tmb.net.cn tmb_whw@hotmail.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体
可参见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司发展需要，修改公司章程，公司经营范围由“轴承及配件的生产、销售，经营进出口业务”变更为：“轴承、
装备及配件的生产、销售，经营进出口业务；投资管理、金融服务，农牧产业”。公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 相关信息编号 2014-005。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,055,676,990.85 1,051,812,562.72 0.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,346,026.19 19,404,751.37 4.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-85,061,258.07 -4,395,860.93 -1,835.03%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 107,869,113.94 103,545,161.45 4.18%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.41% 0.02%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 7,540,888,701.06 7,561,497,606.75 -0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,736,644,379.94 4,716,393,994.02 0.43%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3,520,928.69
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
121,350,886.73
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 10,403,928.89
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
0.00
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
0.00
调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,418,852.45
减：所得税影响额 33,804,497.20
少数股东权益影响额（税后） 482,815.30
合计 105,407,284.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特
水利建设专项资金 554,936.60
殊和偶发性。
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第四节 董事会报告
一、概述
今年以来，国内宏观经济趋势依然平稳，但各行业间的差异依然存在，装备制造行业的挑战仍然较为激烈，下行压力和
短期间困难一时还难以消除，零部件行业也同样存在产能过剩现象。公司管理层根据当前国内国际复杂经济形势，成本居高
不下，盈利空间愈来愈小，竞争格局一时还难以打破等诸多不利因素的影响下，审时度势，一方面加快产品结构调整和研发
新产品，加快产品的升级换代。另一方面，强化内部管理，向内挖潜，降低生产成本在把控风险的前提下，积极探索新的盈
利增长点。
二、主营业务分析
概述
受国内外宏观经济调整影响，相关配套行业需求持续疲软。报告期内，公司实现营业收入105567.70万元，较上年同期
增长0.37%，实现营业利润-3206.97万元，较上年同期减少523.92%，归属于母公司的净利润为2034.60万元，较上年同期增
加4.85%。公司总资产754088.87万元，较上年同期减少0.27% 。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,055,676,990.85 1,051,812,562.72 0.37%
营业成本 881,573,988.74 840,061,031.05 4.94%
销售费用 46,433,883.20 43,384,733.88 7.03%
管理费用 126,019,426.50 134,680,604.32 -6.43%
财务费用 28,579,029.79 22,905,986.76 24.77%
主要系本部搬迁收入
所得税费用 74,831,015.40 6,258,781.97 1,095.62%
所得税在本期缴纳。
经营活动产生的现金
107,869,113.94 103,545,161.45 4.18%
流量净额
投资活动产生的现金
-118,683,919.96 -165,652,701.01 28.35%
流量净额
筹资活动产生的现金 2013 年度权益分派未
-20,874,842.46 -198,837,993.33 85.90%
流量净额 在本报告期内实行。
现金及现金等价物净
-30,968,709.11 -262,115,549.85 88.19%
增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，积极推进公司的产品创新、管理创新和技术创新，加快产品的结构调整和转型
升级。
1.继续加大市场开拓力度，积极推进新产品市场开发工作，加快公司主导产品国际化进程，实现公司业绩平稳性增长。
2.继续充分利用天马最大的转型升级工程，“天马德清产业园”项目的产品优势，已部分实现关键工序采用“机器换人”技术。
3.坚持自主创新之路，加强产学研合作，不断开发具有核心竞争力的新产品、新技术，通过技术创新和工艺技术改造，有效
增强产品的市场竞争力。报告期内，国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的“2013年第41
号公告”，公司被认定为第二十批国家认定企业技术中心。
4.利用公司资金、管理优势，进行适度的企业并购与投资。报告期内，投资设立杭州天马力合民间资本管理有限公司和杭州
市拱墅区民间融资服务中心有限公司。
5..报告期内，公司控股子公司齐重数控与齐齐哈尔土地矿业权储备交易中心等政府有关部门签署《国有土地使用权收购补
偿合同》，利用补偿资金对生产设备进行升级改造，使得齐重数控的产能结构更为合理。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
1,005,317,063.
机械制造业 840,829,244.94 16.36% -0.59% 4.58% -4.14%
分产品
轴承 785,100,958.70 645,895,138.05 17.73% 11.05% 22.07% -7.43%
圆钢 16,886,790.15 16,473,438.04 2.45% -10.13% -12.16% 2.26%
机床 203,329,314.49 178,460,668.85 12.23% -28.80% -30.33% 1.93%
分地区
国内 878,581,457.05 738,206,947.44 15.98% -5.07% 1.12% -5.14%
国外 126,735,606.29 102,622,294.50 19.03% 47.76% 38.78% 5.23%
四、核心竞争力分析
1、核心技术优势
在设计方面，公司创新性的将对数曲线设计技术应用到轴承套圈及滚动体的生产中，目前国内同行中只有少数企业能掌
握该项技术。在材料选用方面，公司的“精密冷碾用轴承钢的开发与应用研究”项目被列为国家火炬攻关项目，荣获国家科技
二等奖，环类零件精密轧制无缝技术与装备，荣获国家科技进步二等奖，并已显现了初步的效果。
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2、销售网络和营销队伍优势
经过多年的市场开发和积累，公司已在全国大中城市建立了完善的营销网络，其中包括上海、西安、合肥、武汉、宁波、
佛山6个销售子公司以及沈阳、长沙、天津、淄博、无锡、郑州、重庆7个销售分公司。通过网络的商情功能，各地的市场信
息能准确、快速反馈到公司，公司根据市场变化，及时调整营销战略。
3、品牌优势
经过多年的积累和沉淀，公司“TMB\"和”齐一“两大商标均获得”中国驰名商标“的称号，在轴承和机床行业拥有了较高的
知名度和认同度。
本报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
84,000,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
财务投资、项目投资、资本管理、资本
杭州天马力合民间资本管理有限公司 投资咨询等（以公司登记机关核定的经 42.00%
营范围为准）。
民间资金供需登记与发布，民间借贷交
易撮合，借款合同见证及督促执行，交
杭州市拱墅区民间融资服务中心公司 易款项监督结算，资产评估、风险评级 42.00%
等（以公司登记机关核定的经营范围为
准）。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关 贷款金 贷款利 担保人或抵押 贷款对象资金
贷款对象
联方 额 率 物 用途
杭州瓜山经济
杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 否 20,000 10.90% 资金周转
合作社
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合计 -- 20,000 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年 12 月 12 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
齐重数控
机械制造 544,600,0 2,743,911 1,768,761 206,273,3 -43,476 -34,110,23
装备股份 子公司 机床
业 00 ,313.06 ,416.37 89.99 ,157.46 0.40
有限公司
成都天马
机械制造 600,000,0 2,005,282 1,667,946 500,510,1 33,210, 31,902,905.
铁路轴承 子公司 轴承
业 00 ,504.23 ,833.58 29.09 852.78
有限公司
北京天马
机械制造 120,000,0 267,630,5 211,975,9 58,941,45 1,491,5 1,284,027.4
轴承有限 子公司 轴承
业 00 04.65 28.39 8.17 90.11
公司
贵州天马
机械制造 80,000,00 216,766,9 180,792,3 33,304,89 12,756, 10,811,358.
虹山轴承 子公司 轴承
业 0 58.86 36.43 2.04 791.80
有限公司
浙江天马
机械制造 472,000,0 1,182,033 546,759,3 252,709,7 8,910,3 20,608,398.
轴承有限 子公司 轴承
业 00 ,068.36 05.17 65.60 88.34
公司
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
0.00% 至 20.00%
变动幅度
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
2,389 至 2,866.8
变动区间（万元）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
2,389
（万元）
受国内外宏观经济调整影响，相关配套行业需求持续疲软，行业竞争激
业绩变动的原因说明
烈，毛利率下滑，利润将小幅波动。
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七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年4月20日，公司第四届董事会第十八次会议拟定了公司2013年利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本
1,188,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币0.1元（含税），共计11,880,000元。2014年5月15日，公司2013年度股东
大会审议通过了该利润分配方案。2014年7月5日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2013年度权益分派实施公告》，确定了公司2012年度权益分派股权登记日
2014年7月11日，除权除息日为2014年7月14日。
上述利润分配方案已于2014年7月14日实施完毕.
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展
公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司
治理准则》的要求。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，
规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活
动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务 、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事
会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司
章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工
作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各
位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管
人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理
人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真
实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待
股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共
同推动公司持续、健康的发展。
二、重大诉讼仲裁事项
