吉林紫鑫药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭春林、主管会计工作负责人秦静及会计机构负责人(会计主管人员)梁世昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,346,087,535.59 | 8,878,190,969.11 | 5.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,460,641,448.15 | 4,130,820,879.57 | 7.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 436,576,753.73 | 47.01% | 1,277,705,680.04 | 70.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,504,265.56 | 8.08% | 329,330,147.66 | 107.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,162,844.37 | 2.12% | 316,138,574.61 | 124.70% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -408,430,992.71 | -66.83% | -266,694,327.76 | -85.65% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.26 | 116.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.26 | 116.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | -0.03% | 7.67% | 3.51% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,968.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,244,243.12 | 计入当期损益的政府补助为支持企业发展资金、项目资金递延收益的摊销、财政贴息、科技项目补贴等。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,192,837.02 | |
| 减：所得税影响额 | 2,855,865.01 | |
| 合计 | 13,191,573.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,371 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 39.27% | 502,950,032 | 0 | 质押 | 502,950,000 | |||
| 仲桂兰 | 境内自然人 | 4.97% | 63,694,266 | 63,694,266 | 质押 | 63,694,200 | |||
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.97% | 63,694,266 | 63,694,266 | 质押 | 63,210,000 |
| 上海红樱资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 63,694,266 | 63,694,266 | 质押 | 63,210,000 |
| 仲维光 | 境内自然人 | 4.83% | 61,922,552 | 0 | 质押 | 60,000,000 |
| 郭华 | 境内自然人 | 2.49% | 31,847,132 | 31,847,132 | 质押 | 31,800,000 |
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 31,847,132 | 31,847,132 | 质押 | 9,554,000 |
| 吉林紫鑫药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.35% | 4,545,692 | 0 | ||
| 姜淑丽 | 境内自然人 | 0.35% | 4,518,074 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 4,448,222 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 502,950,032 | 人民币普通股 | 502,950,032 | |||
| 仲维光 | 61,922,552 | 人民币普通股 | 61,922,552 | |||
| 吉林紫鑫药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 4,545,692 | 人民币普通股 | 4,545,692 | |||
| 姜淑丽 | 4,518,074 | 人民币普通股 | 4,518,074 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,448,222 | 人民币普通股 | 4,448,222 |
| 叶树平 | 2,258,700 | 人民币普通股 | 2,258,700 |
| 孙谱 | 2,010,000 | 人民币普通股 | 2,010,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,749,800 | 人民币普通股 | 1,749,800 |
| 郝洛 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 |
| 林建国 | 1,429,000 | 人民币普通股 | 1,429,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭春生先生通过其亲属持有康平公司 77.26%的股份，康平公司持有本公司 39.27%的股份，而持有本公司 4.83%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属,所以康平公司与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外，其他前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.叶树平通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 2,258,700股，普通证券账户持有本公司无限售流通股 0 股，合计持有公司无限售流通股份 2,258,700 股。2.郝洛通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股1,660,000股，普通证券账户持有本公司无限售流通股 0 股，合计持有公司无限售流通股份1,660,000 股。3.林建国通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股153,000股，普通证券账户持有本公司无限售流通股1,276,000股，合计持有公司无限售流通股份1,429,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表增减变动说明
1.资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少842,042,582.47元，减少幅度97.15%，主要原因是本期以银行存款偿还借款及支付原材料采购款所致；
应收票据及应收账款期末较期初增加346,416,883.20元，增加幅度46.37%，主要原因是本期收到客户开具的银行承兑汇票支付货款所致，本期销售较上期增加所致；
预付款项期末较期初增加630,837,003.10元，增加幅度988.37%，主要原因是本期支付原材料采购款增加所致；
其他应收款期末较期初减少60,887,995.82元，减少幅度49.64%，主要原因是本期收到业务员归还备用金、核销市场开发费所致；
长期待摊费用期末较期初减少476,515.62元，减少幅度62.94%，主要原因是本期摊销减少所致；应付票据及应付账款期末较期初增加 371,429,498.81元，增加幅度138.35%，主要原因是本期开具商业承兑汇票购买材料款所致；
预收款项期末较期初减少35,358,431.96元，减少幅度59.95%，主要原因是前期预收的销售货款本期实现收入所致；
应付职工薪酬期末较期初增加6,845,199.06元，增加幅度460.50%，主要原因是9月份工资及部分社会保险将在10月份发放缴纳所致；
其他应付款期末较期初增加42,091,073.02元，增加幅度154.90%，主要原因是本期预提销售费用增加所致；
一年内到期的非流动负债增加206,529,346.96元，增加幅度262.66%，主要原因是本期长期借款即将到期所致；
长期应付款期末较期初减少38,562,427.38元，减少幅度33.89%，主要原因是本期偿还售后融资租赁款所致。
递延收益期末较上期增加67,131,060.92元，增加幅度34.65%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；2.利润表主要项目
营业收入本期较上期增加527,226,301.68元，增加幅度70.25%，主要原因是中成药OTC产品、林下参及人参系列产品等销售收入增加所致；
营业成本本期较上期增加234,591,515.10元，增加幅度128.70%，主要原因是本期随着销售收入的攀升，相应的营业成本较上期增加所致；
税金及附加本期较上期增加4,306,948.79元，增加幅度30.71%，主要原因是销售收入增加，引起缴纳的城建税及教育费附加等税增加所致；
销售费用本期较上期增加46,903,121.82元，增加幅度58.24%，主要原因是随着中成药及人参产业的逐步拓展，本期投入的广告费、市场推广费增加所致；
研发费用本期较上期增加5,242,568.70元，增加幅度75.75%，主要原因是本期研发经费及研发人员薪酬增加所致；
财务费用本期较上期增加51,305,840.08元，增加幅度36.91%，主要原因是本期支付的借款利息及融资费用较上期增加所致；
营业外支出本期较上期增加1,437,079.29元，增加幅度76.091%，主要原因是本期的捐赠支出较上期增加所致；3.主要现金流量表项目
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加124,856,999.72元，增加幅度339.07%，主要原因是本期收到政府补助款及业务员归还备用金所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少1,248,618,164.83元，减少幅度55.56%，主要原因是本期支付原材料采购款较上期减少所致；
支付的各项税费本期较上期增加58,723,044.18元，增加幅度50.63%，主要原因是本期缴纳上年末计提的增值税、所得税费用等，以及本期收入增加导致本期缴纳相关税费增加所致；
支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少77,873,045.92元，减少幅度38.61%，主要原因是本期相较上期减少支付业务员备用金所致；
投资所支付的现金本期较上期减少10,000,000.00元，减少幅度100%，主要原因是本期对外投资支出较上期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期减少84,827,178.62元，减少幅度39.20%，主要原因是本期固定资产投入减少所致；
收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少104,650,000.00元，减少幅度99.48%，主要原因是本期融资租赁款减少所致；
偿还债务所支付的现金本期较上期增加948,000,000.00元，增加幅度53.74%，主要原因是本期偿还借款所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加45,685,862.95元，增加幅度36.68%，主要原因是本期偿还融资利息较上期增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少39,357,055.91元，减少幅度38.47%，主要原因是本期偿还融资租赁款减少所致；
母公司报表增减变动说明
1.资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少710,842,705.55元，减少幅度98.65%，主要原因是本期支付材料采购款、及支付子公司款项所致；
预付款项期末较期初增加577,021,983.95元，增加幅度6451.05%，主要原因是本期支付原材料采购款所致；
应付票据及应付账款期末较期初增加357,472,316.94元，增加幅度603.50%，主要原因是本期开具商业承兑汇票支付材料款增加所致;
应付职工薪酬期末较期初增加3,559,358.32元，增加幅度879.27%，是主要原因是9月份工资及部分社会保险将在10月份发放缴纳所致；
应交税费期末较期初减少9,018,000.17元，减少幅度43%，主要原因是本期缴纳上期申报、计提的税费所致；
长期应付款期末较期初减少16,250,000.01元，减少幅度37.50%，主要原因是本期偿还售后融资租赁款所致。2.利润表主要项目
营业收入本期较上期增加117,794,838.69元，增加幅度38.32%，主要原因是本期人参产品销售收入较上期增加所致；
营业成本本期较上期增加111,404,952.06元，增加幅度125.88%，主要原因是OTC产品的销量较上期增
加导致营业成本增加所致；
资产减值损失本期较上期减少11,912,056.31元，减少幅度-284.52%，主要原因是本期收回其他应收款项冲回坏账准备所致；
其他收益本期较上期减少7,860,235.68元，减少幅度42.34%，主要原因是日常活动相关的政府补助较上期减少所致；
所得税费用本期较上期减少6,883,833.32元，减少幅度52.34%，主要原因是本期计提的所得税费用减少所致。
3.现金流量表主要项目销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加119,064,258.26元，增加幅度34.85%，主要原因是本期收回上期销售款所致；
收到的税费返还本期较上期增加5,390,000.00元，增加幅度100%，主要原因是本期收到财政税费返还增加所致；
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少372,413,230.74元，减少幅度39.88%，主要原因是本期收到子公司往来款较上期减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少722,958,829.51元，减少幅度44.31%，主要原因是本期支付原材料采购款减少所致；
支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加15,547,619.79元，增加幅度55.41%，主要原因是人员工资较上年增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期减少 104,116,317.83 元，减少幅度为71.57%，主要是本期较上期支付工程款、购置房屋土地款减少所致；
投资所支付的现金本期较上期减少39,310,420.00元，减少幅度37.87%，主要原因是本期对子公司支付投资款较上期减少所致；
偿还债务所支付的现金本期较上期增加658,000,000.00元，增加幅度48.81%，主要原因是本期偿还借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加26,163,948.48元，增加幅度30.15%，主要原因是本期偿还借款利息较上期增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 4.96% | 至 | 13.03% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 39,000 | 至 | 42,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 37,157.74 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年我国的宏观经济运行保持稳定中性，在金融强监管的形势下，金融去杠杆造成融资紧缩，整体资金面趋紧，国内各行业受到一定影响。与此同时，贸易保护主义正在抬头。公司作为人参产业龙头，近年来逐步开展的人参深加工产品出口业务受到一定影响，同时随着医药改革的持续深入，药品招标采购、放开中药配方颗粒的试点生产限制、医保控费、环保等政策深刻地影响着国内医药企业的未来发展，将有可能对公司造成一定的影响。 2018年度业绩预计增长主要原因系OTC 药品销售收入增加较大，人参产品大幅度增加。2018年度公司人参产品销售尚存在不确定因素，如公司人参产品预计销售收入未能实现，将对公司2018年度经营业绩产生重大影响，另近年来国际经济贸易影响导致国内市场竞争激烈，同时受行业环境 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
的影响，对公司药品销售具有一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。上述业绩预计如与公司实际业绩变动区间超过法律法规规定的变动范围时，公司会严格遵守相关法律法规进行业绩修正公告。接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司林下参情况 |
| 2018年08月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司人参深加工系列产品情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,734,826.83 | 866,777,409.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,093,523,784.65 | 747,106,900.98 |
| 其中：应收票据 | 7,183,647.12 | 3,113,250.30 |
| 应收账款 | 1,086,340,137.53 | 743,993,650.68 |
| 预付款项 | 694,662,992.93 | 63,825,989.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,768,681.27 | 122,656,677.09 |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 5,222,643,154.24 | 4,833,163,885.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,380,141.31 | 31,611,456.44 |
| 流动资产合计 | 7,117,713,581.23 | 6,665,142,319.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,085,531,190.74 | 1,143,891,929.25 |
| 在建工程 | 622,962,066.51 | 568,983,804.06 |
| 生产性生物资产 | 4,491,017.78 | 5,132,591.75 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 421,198,747.09 | 401,005,254.67 |
| 开发支出 | 4,397,601.08 | 4,622,039.46 |
| 商誉 | 3,823,945.58 | 3,823,945.58 |
| 长期待摊费用 | 280,620.00 | 757,136.25 |
| 递延所得税资产 | 15,453,159.36 | 16,062,634.30 |
| 其他非流动资产 | 22,235,606.22 | 20,769,314.77 |
| 非流动资产合计 | 2,228,373,954.36 | 2,213,048,650.09 |
| 资产总计 | 9,346,087,535.59 | 8,878,190,969.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,655,000,000.00 | 2,991,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 639,892,995.67 | 268,463,496.86 |
| 预收款项 | 23,622,759.47 | 58,981,191.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,331,683.12 | 1,486,484.06 |
| 应交税费 | 19,333,872.91 | 53,282,209.95 |
| 其他应付款 | 69,264,403.16 | 27,173,330.14 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 285,160,683.17 | 78,631,336.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,700,606,397.50 | 3,479,018,048.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 845,000,000.00 | 958,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 75,568,876.37 | 114,131,303.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 260,883,820.50 | 193,752,759.58 |
| 递延所得税负债 | 489,133.33 | 489,133.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,181,941,830.20 | 1,266,873,196.66 |
| 负债合计 | 4,882,548,227.70 | 4,745,891,245.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,533,835,753.67 | 1,533,658,810.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,642,640.51 | 5,329,163.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,407,311.00 | 81,407,311.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,558,995,916.97 | 1,229,665,769.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,460,641,448.15 | 4,130,820,879.57 |
| 少数股东权益 | 2,897,859.74 | 1,478,844.23 |
| 所有者权益合计 | 4,463,539,307.89 | 4,132,299,723.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,346,087,535.59 | 8,878,190,969.11 |
法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：秦静 会计机构负责人：梁世昌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,695,293.53 | 720,537,999.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 413,566,096.12 | 416,992,470.39 |
| 其中：应收票据 | 6,696,427.32 | 2,598,887.32 |
| 应收账款 | 406,869,668.80 | 414,393,583.07 |
| 预付款项 | 585,966,611.82 | 8,944,627.87 |
| 其他应收款 | 3,828,628,716.11 | 3,491,302,044.44 |
| 存货 | 513,635,293.67 | 611,409,665.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,385.84 | |
| 流动资产合计 | 5,351,492,011.25 | 5,249,193,192.78 |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,484,453,069.14 | 1,419,953,569.14 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 103,979,255.74 | 119,820,157.87 |
| 在建工程 | 507,426,319.30 | 461,513,528.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 102,965,348.78 | 106,212,570.75 |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,466,362.54 | 6,622,388.03 |
| 其他非流动资产 | 2,404,895.00 | 2,261,739.50 |
| 非流动资产合计 | 2,255,538,939.82 | 2,165,227,643.52 |
| 资产总计 | 7,607,030,951.07 | 7,414,420,836.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,044,000,000.00 | 2,270,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 416,705,133.87 | 59,232,816.93 |
| 预收款项 | 1,323,865.06 | |
| 应付职工薪酬 | 3,964,165.21 | 404,806.89 |
| 应交税费 | 11,951,978.33 | 20,969,978.50 |
| 其他应付款 | 1,185,474,565.99 | 1,097,432,099.50 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,663,419,708.46 | 3,448,039,701.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 420,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 27,423,333.32 | 43,673,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 91,235,219.72 | 96,925,245.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 538,658,553.04 | 570,598,578.66 |
| 负债合计 | 4,202,078,261.50 | 4,018,638,280.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,245,560.29 | 80,245,560.29 |
| 未分配利润 | 508,619,851.89 | 499,449,718.14 |
| 所有者权益合计 | 3,404,952,689.57 | 3,395,782,555.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,607,030,951.07 | 7,414,420,836.30 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 436,576,753.73 | 296,966,449.26 |
| 其中：营业收入 | 436,576,753.73 | 296,966,449.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 389,088,021.34 | 237,786,305.91 |
| 其中：营业成本 | 173,299,327.68 | 57,990,614.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,008,541.63 | 3,267,078.71 |
| 销售费用 | 61,346,757.84 | 56,004,533.70 |
| 管理费用 | 58,817,719.97 | 54,609,818.65 |
| 研发费用 | 4,941,566.59 | 2,364,825.26 |
| 财务费用 | 68,151,822.29 | 54,471,786.59 |
| 其中：利息费用 | 55,847,187.35 | 47,612,390.97 |
| 利息收入 | -38,930.68 | -178,775.75 |
| 资产减值损失 | 17,522,285.34 | 9,077,648.55 |
| 加：其他收益 | 5,436,773.99 | 2,594,522.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,289.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,977,795.73 | 61,774,666.16 |
| 加：营业外收入 | 2,619.98 | 319,470.73 |
| 减：营业外支出 | 312,559.44 | 1,170,208.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,667,856.27 | 60,923,928.81 |
| 减：所得税费用 | 180,035.53 | 12,378,409.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,487,820.74 | 48,545,518.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,487,820.74 | 48,545,518.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,504,265.56 | 48,577,118.60 |
| 少数股东损益 | -16,444.82 | -31,599.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,209,712.50 | -3,174.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,209,712.50 | -3,174.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,209,712.50 | -3,174.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,209,712.50 | -3,174.20 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,697,533.24 | 48,542,344.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,713,978.06 | 48,573,944.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,444.82 | -31,599.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：秦静 会计机构负责人：梁世昌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,193,640.14 | 77,441,376.20 |
| 减：营业成本 | 39,163,907.29 | 21,569,665.79 |
| 税金及附加 | 2,040,413.50 | 1,109,098.99 |
| 销售费用 | 25,891,074.96 | 47,035,217.99 |
| 管理费用 | 26,602,474.62 | 22,875,084.15 |
| 研发费用 | 2,136,291.16 | 2,149,141.39 |
| 财务费用 | 37,246,568.15 | 35,475,199.97 |
| 其中：利息费用 | 37,161,071.48 | 35,526,579.64 |
| 利息收入 | -32,692.11 | -114,524.77 |
| 资产减值损失 | 5,298,550.84 | 1,851,897.06 |
| 加：其他收益 | 1,375,191.98 | 1,194,760.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,810,448.40 | -53,429,168.77 |
| 加：营业外收入 | 2,400.00 | |
| 减：营业外支出 | 255,117.21 | 1,085,277.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,063,165.61 | -54,514,446.54 |
| 减：所得税费用 | -640,056.63 | -276,929.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,423,108.98 | -54,237,517.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,423,108.98 | -54,237,517.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,423,108.98 | -54,237,517.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,277,705,680.04 | 750,479,378.36 |
| 其中：营业收入 | 1,277,705,680.04 | 750,479,378.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 930,607,013.88 | 585,387,029.70 |
| 其中：营业成本 | 416,875,491.26 | 182,283,976.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,332,053.77 | 14,025,104.98 |
| 销售费用 | 127,435,552.94 | 80,532,431.12 |
| 管理费用 | 153,210,889.84 | 148,029,400.73 |
| 研发费用 | 12,163,370.71 | 6,920,802.01 |
| 财务费用 | 190,297,301.73 | 138,991,461.65 |
| 其中：利息费用 | 168,167,024.17 | 122,728,119.99 |
| 利息收入 | -174,847.81 | -1,711,935.82 |
| 资产减值损失 | 12,292,353.62 | 14,603,853.05 |
| 加：其他收益 | 19,244,243.12 | 23,186,392.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,434,140.32 | 9,774,468.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,968.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 375,773,081.56 | 198,053,209.36 |
| 加：营业外收入 | 132,893.11 | 370,485.73 |
| 减：营业外支出 | 3,325,730.13 | 1,888,650.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 372,580,244.54 | 196,535,044.25 |
| 减：所得税费用 | 43,317,028.40 | 37,536,666.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,263,216.14 | 158,998,377.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,263,216.14 | 158,998,377.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 329,330,147.66 | 158,920,834.79 |
| 少数股东损益 | -66,931.52 | 77,542.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 313,477.41 | 29,864.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 313,477.41 | 29,864.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 313,477.41 | 29,864.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 313,477.41 | 29,864.43 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 329,576,693.55 | 159,028,241.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 329,643,625.07 | 158,950,699.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66,931.52 | 77,542.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 425,191,295.54 | 307,396,456.85 |
| 减：营业成本 | 199,907,539.09 | 88,502,587.03 |
| 税金及附加 | 6,735,542.63 | 6,687,709.26 |
| 销售费用 | 50,174,989.62 | 60,182,124.95 |
| 管理费用 | 58,452,671.97 | 62,060,309.79 |
| 研发费用 | 5,434,617.91 | 6,308,089.45 |
| 财务费用 | 113,089,868.31 | 91,876,920.93 |
| 其中：利息费用 | 112,929,724.48 | 93,061,591.58 |
| 利息收入 | -125,279.39 | -1,473,374.23 |
| 资产减值损失 | -7,725,341.06 | 4,186,715.25 |
| 加：其他收益 | 10,704,684.33 | 18,564,920.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,646,091.40 | 15,956,920.20 |
| 加：营业外收入 | 25,612.88 | 34,324.32 |
| 减：营业外支出 | 3,233,384.92 | 1,693,764.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,438,319.36 | 14,297,479.57 |
| 减：所得税费用 | 6,268,185.61 | 13,152,018.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,170,133.75 | 1,145,460.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,170,133.75 | 1,145,460.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,170,133.75 | 1,145,460.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.00 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,248,026.39 | 744,578,984.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,692,498.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,680,274.05 | 36,823,274.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,620,799.04 | 781,402,259.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,734,114.25 | 2,247,352,279.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,062,222.34 | 74,692,148.85 |
| 支付的各项税费 | 174,705,735.87 | 115,982,691.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,813,054.34 | 201,686,100.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,315,126.80 | 2,639,713,219.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -266,694,327.76 | -1,858,310,960.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,044.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -18,078.25 | 468.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,910,966.55 | 9,800,468.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 131,578,652.63 | 216,405,831.25 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 131,578,652.63 | 226,405,831.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,667,686.08 | -216,605,363.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,491,000,000.00 | 2,986,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | 105,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,492,950,000.00 | 3,091,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,712,200,000.00 | 1,764,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,253,153.30 | 124,567,290.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,947,088.23 | 102,304,144.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,945,400,241.53 | 1,991,071,434.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,450,241.53 | 1,100,128,565.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -230,327.10 | 34,760.83 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -842,042,582.47 | -974,752,997.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 866,777,409.30 | 1,042,084,236.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,734,826.83 | 67,331,238.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,752,067.14 | 341,687,808.88 |
| 收到的税费返还 | 5,390,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 561,485,652.48 | 933,898,883.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,627,719.62 | 1,275,586,692.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,548,189.25 | 1,631,507,018.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,607,285.51 | 28,059,665.72 |
| 支付的各项税费 | 68,495,783.23 | 68,038,111.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,593,042.52 | 202,982,510.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,276,244,300.51 | 1,930,587,306.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,616,580.89 | -655,000,614.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,366,900.17 | 145,483,218.00 |
| 投资支付的现金 | 64,499,500.00 | 103,809,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,866,400.17 | 249,293,138.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,046,400.17 | -239,493,138.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,770,000,000.00 | 1,935,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,770,000,000.00 | 1,935,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,006,000,000.00 | 1,348,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,929,724.48 | 86,765,776.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,250,000.01 | 19,200,492.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,135,179,724.49 | 1,453,966,268.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365,179,724.49 | 481,033,731.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -710,842,705.55 | -413,460,020.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,537,999.08 | 447,396,931.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,695,293.53 | 33,936,910.67 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。