罗平锌电：2016年第一季度报告全文

云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
云南罗平锌电股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨建兴、主管会计工作负责人周新标及会计机构负责人(会计主
管人员)张金美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 80,201,999.34                88,596,788.14                          -9.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -23,773,683.53              -15,246,628.71                         -55.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -38,559,531.55              -15,135,673.09                        -154.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -84,478,294.56               65,090,022.58                        -229.79%
基本每股收益（元/股）                                    -0.09                         -0.06                       -0.50%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.09                         -0.06                       -0.50%
加权平均净资产收益率                                   -2.95%                      -1.93%                          -1.02%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                 1,820,972,675.71            1,789,022,681.56                          1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）              793,320,861.32               817,262,521.37                          -2.93%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          146,874.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       17,290,890.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -42,649.96
减：所得税影响额                                                        2,609,267.30
合计                                                                   14,785,848.02                   --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                                云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             29,173
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
罗平县锌电公司 国有法人                35.90%        97,597,600        97,597,600 质押               48,000,000
贵州泛华矿业集
                 境内非国有法人        32.37%        87,988,827        87,988,827 质押               86,740,400
团有限公司
上海浦东发展银
行股份有限公司
－长信金利趋势 境内非国有法人           1.55%         4,223,075
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管
                 国家                   1.43%         3,896,800
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－融
通新能源灵活配 国有法人                 0.81%         2,199,936
置混合型证券投
资基金
周晨             境内自然人             0.48%         1,300,000
宋君             境内自然人             0.33%          894,298
中国建设银行股
份有限公司－泰
达宏利市值优选 国有法人                 0.19%          516,400
混合型证券投资
基金
中山证券－广发
证券－中山证券
金砖 1 号主题精 境内非国有法人          0.19%          510,000
选集合资产管理
计划
                                                             云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
钱红芳          境内自然人              0.15%         400,400
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
上海浦东发展银行股份有限公司
－长信金利趋势混合型证券投资                                        4,223,075 人民币普通股            4,223,075
基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                        3,896,800 人民币普通股            3,896,800
中国建设银行股份有限公司－融
通新能源灵活配置混合型证券投                                        2,199,936 人民币普通股            2,199,936
资基金
周晨                                                                1,300,000 人民币普通股            1,300,000
宋君                                                                    894,298 人民币普通股           894,298
中国建设银行股份有限公司－泰
达宏利市值优选混合型证券投资                                            516,400 人民币普通股           516,400
基金
中山证券－广发证券－中山证券
金砖 1 号主题精选集合资产管理计                                         510,000 人民币普通股           510,000
划
钱红芳                                                                  400,400 人民币普通股           400,400
王福新                                                                  400,000 人民币普通股           400,000
刘天祎                                                                  380,611 人民币普通股           380,611
上述股东关联关系或一致行动的
                                  无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明（如有）
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                                     云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
                                                                                     单位：人民币元
    项      目           期末余额             期初余额               增减幅度（%）    备注
   应收账款                          30,588.96          109,394,615.70          -99.97%   备注1
   预付款项                      12,217,420.02           23,496,789.89          -48.00%   备注2
   在建工程                      67,285,997.20           31,099,285.28          116.36%   备注3
   以公允价值计量且其变
                                                         17,290,890.29         -100.00%   备注4
动计入当期损益的金融负债
   应付职工薪酬                  12,794,405.16           30,005,418.18          -57.36%   备注5
   应交税费                        1,005,874.98          18,963,322.89          -94.70%   备注6
   其他应付款                      4,990,824.93           8,232,574.36          -39.38%   备注7
     备注 1*：期末应收账款比期初减少了 99.97%，主要原因是：向荣矿业 2015 年 12 月锌精矿销售大幅
增加，导致应收客户深圳市九九银有色金属有限公司和广东九九华立新材料股份有限公司余额 6,615 万元，
该部分应收款项本期已全部收回；母公司上年采取远期点价销售模式，尚未点价核算年初应收主要客户上
海尚铭余额 3,998 万元，本期已全部实现点价并全额收回。
    备注 2*：期末预付款项比期初减少了 48.00%，，主要原因是上年预付原辅料款本期结算所致。
    备注 3*：期末在建工程比期初增加 116.36%，主要原因是本期母公司含锌渣资源综合回收利用项目等
工程及子公司工程投资款增加所致。
    备注 4*：期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少，主要原因是上年部分锌
锭销售采用远期点价模式，本期全部实现点价结算所致。
    备注 5*: 期末应付职工薪酬比期初减少了 57.36%，主要原因是缴纳上年欠缴的五险一金所致。
    备注 6* :期末应交税费比期初减少了 94.7%，主要原因是年初应交增值税本期缴纳，且本期应交的各
项税费均减少所致。
    备注 7*:期末其他应付款比期初减少了 39.38%， 主要原因是本期支付上年应付未付职工误餐费及上
缴委托代征税款所致。
    2、合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
                                                                  云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                    单位：人民币元
             项     目                     本期金额                  上期金额            增减幅度（%）       备注
营业成本                                       90,888,324.34            65,126,307.80           39.56%       备注1
营业税金及附加                                  1,524,213.64             1,078,364.75           41.34%       备注2
投资收益（损失以“－”号填列）                 -2,943,486.40             -4,686,732.04          37.20%       备注3
营业外收入                                        146,925.03                16,162.68          809.04%       备注4
营业外支出                                            42,700.00            160,636.85          -73.42%       备注5
所得税费用                                      1,652,139.76             3,798,974.37          -56.51%       备注6
归属于母公司股东的净利润                      -23,773,683.53            -15,246,628.71         -55.93%       备注7
    备注 1*：本期营业成本较上年同期增加了 39.56%,主要原因是本期主要产品锌锭销售量比上年同期增
加所致。
    备注 2*：本期营业税金及附加较上年同期增加了 41.34%，主要原因是本期应交增值税比上年同期增
加所致。
    备注 3*：本期投资收益较上年同期增加了 37.20%，主要原因是参股公司亏损比上年同期减少所致。
    备注 4*：本期营业外收入比上年同期增加了 809.04%，主要原因是上期收到与资产相关的政府补助，
该工程已达到预定使用状态，从而摊销递延收益增加营业外收入所致。
    备注 5*：本期营业外支出较上年同期减少了 73.42%，主要原因是上期收到非流动资产处置损失 8 万
多及本期支付的其他营业外支出比上年同期减少所致。
    备注 6*：本期所得税费用比上年同期减少了 56.51%，主要是子公司减按 15%的税率计提企业所得税所
致。
    备注 7*：本期归属于母公司股东的净利润比上年同期减少了 55.93%，主要原因是锌锭价格比上年同
期下降所致。
    3、合并现金流量表项目较上年同期大幅度变动原
                                                                                                     单位：人民币元
                   项目                           本期金额                   上期金额          变动幅度（%）         备注
销售商品、提供劳务收到的现金                           240,383,845.71       159,772,191.32                 50.45%    备注1
购买商品、接受劳务支付的现金                           235,097,716.35        45,361,211.87                418.28%    备注2
支付给职工以及为职工支付的现金                          49,214,003.26        29,917,679.93                 64.50%    备注3
支付的各项税费                                          30,423,345.95        12,084,677.35                151.75%    备注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                        37,800,487.84        14,567,876.26                159.48%    备注5
的现金
支付其他与投资活动有关的现金                                                 19,000,000.00               -100.00%    备注6
取得借款所收到的现金                                   257,210,942.50       170,000,000.00                 51.30%    备注7
收到其他与筹资活动有关的现金                           109,092,000.00        83,390,000.00                 30.82%    备注8
                                                       云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    备注 1*、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 50.45%，主要原因是本期销售增加及收回
年初应收款所致。
    备注 2*、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 418.28%，主要原因是上年采购原料用票据
支付本期到期支付及支付购货款增加所致。
    备注 3*、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 64.5%，主要原因是本期支付的职工工资、
社会保险费及住房公积金比上年同期增加所致。
    备注 4*、支付的各项税费比上年同期增加 151.75%，主要原因是本期销项税大于进项税，实际上缴增
值税比上年同期增加所致。
    备注 5*、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 159.48%，主要原因是
本期母公司含锌渣资源综合回收利用项目等工程及子公司工程投资款增加所致。
    备注 6*、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因是上年支付鑫鑫采矿权合作价款
所致。
    备注 7*、取得借款所收到的现金较上年同期增加 51.30%，主要原因是本期取得的流动资金贷款比上
年同期增加所致。
    备注 8*、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 30.82%，主要原因是本期收到到期融资质
押保证金比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    本公司为了扩大矿产资源开发业务，提高公司锌精矿原料的自给率，强化公司“矿、电、冶”一体化
产业链，增强公司的盈利能力和抗风险能力，改善公司财务结构。本公司拟通过非公开发行股票募集资金
的方式收购第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司所属普定县宏泰矿业有限公司 100%的股权和筹建“含锌
渣综合回收系统技术改造工程”。
    公司于 2015 年 3 月 19 日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司股票自 2015 年 3 月 19 日开市
起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了相关进展公告。
    2015 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议及第五届监事会第十七次（临
时）会议，审议并通过了非公开发行股票方案等议案。本次非公开发行股票数量不超过 5,700 万股（含 5,700
万股）预计募集资金总额不超过人民币约 89,483.10 万元，扣除发行费用后拟全部用于：（1）收购宏泰矿
业 100%股权；（2）含锌渣综合回收系统技术改造工程；（3）补充流动资金，并于 2015 年 6 月 18 日在《中
                                                       云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。经公司向深交所
申请，公司股票于 2015 年 6 月 18 日开市起复牌。
    2015 年 12 月 7 日，公司召开了第五届董事会第四十五次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临
时）会议，再次审议了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》等有关议案，并于 2015 年 12 月 8 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
    2015 年 12 月 23 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股
票预案（修订稿）》等有关议案。
    2016 年 1 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160047 号），中国证监会于 2016
年 2 月 15 日对公司进行意见反馈。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可
申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
    2016 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 15 日出具的《中国证监会行政
许可项目审查反馈意见通知书》（160047 号）。中国证监会依法对兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）推荐的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，并要求兴业证券就
有关问题作出书面说明和解释，在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
    2016 年 3 月 12 日，公司与相关中介机构按照反馈通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐
项落实、核查和回复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司 2016 年 3 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司
关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司于 2016 年 3 月 14 日向
中国证监会报送了反馈意见回复材料。
    2016 年 3 月 31 日，根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行
了补充和修订，详见公司 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌
电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈
意见的回复（修订稿）》。 公司按照要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
    2016 年 4 月 1 日，根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了
进一步补充和修订，详见公司 2016 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平
锌电股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票申请文件反
馈意见的回复（第二次修订稿）》。公司已按照要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料第二次修订稿。
    公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在
不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
                                                                云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资风险。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  履行
   承诺事由       承诺方     承诺类型                     承诺内容                    承诺时间       承诺期限
                                                                                                                  情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                         自本承诺函出具之日起至本次重组完成后三
                                         十六个月内，本公司不以任何方式减持上述股                    2013 年 8
                 控股股东
                            股份减持承   份，也不存在任何放弃对罗平锌电控制权的计 2013 年 08 月 月 22 日至 严格
                 罗平县锌
                            诺           划和安排。本公司已于本承诺函出具之日在深 22 日              2016 年 11 履行
                 电公司
                                         圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深                    月 15 日
                                         圳分公司办理完毕上述股份的锁定事宜。
                                         自本次重大资产重组中罗平锌电向本公司非
                 股东贵州                                                                            2013 年 11
                                         公开发行的股份上市之日起 36 个月内，本公
                 泛华矿业   股份转让承                                               2013 年 01 月 月 15 日至 严格
                                         司不转让或委托他人管理所拥有罗平锌电的
                 集团有限   诺                                                       16 日           2016 年 11 履行
                                         股份，之后按中国证监会及深圳证券交易所的
                 公司                                                                                月 15 日
                                         有关规定执行。
                                         自本次发行的股份上市之日起 36 个月内，本
                 股东贵州                公司及本公司的一致行动人不以增持的方式                      2013 年 11
                 泛华矿业   股份增持承   成为罗平锌电的第一大股东或控股股东，但罗 2013 年 01 月 月 15 日至 严格
资产重组时所作
                 集团有限   诺           平锌电现有第一大股东书面同意，或因罗平锌 16 日              2016 年 11 履行
承诺
                 公司                    电现有第一大股东已经放弃或计划放弃控股                      月 15 日
                                         权的除外。
                                         本次交易完成后，本公司控制下的从事铅锌矿
                 股东贵州                                                                            2013 年 11
                                         产资源开发的公司还拥有 3 个采矿权证，分别
                 泛华矿业   资产注入承                                               2013 年 01 月 月 15 日至 履行
                                         为宏泰矿业落水岩矿区、宏泰矿业砂岩矿区、
                 集团有限   诺                                                       16 日           2014 年 11 完毕
                                         玉合矿业矿区。上述矿业权在本次交易完成后
                 公司                                                                                月 15 日
                                         12 个月内不会有注入罗平锌电的计划。
                 股东贵州                本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业
                 泛华矿业                务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，2013 年 01 月                  严格
                            独立性承诺                                                               长期性
                 集团有限                保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的      16 日                        履行
                 公司                    其他企业。
                 股东贵州                1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司
                            股权合法性                                               2013 年 01 月                严格
                 泛华矿业                （下称\"向荣矿业\"）和普定县德荣矿业有限公                    长期性
                            承诺                                                     16 日                        履行
                 集团有限                司（下称\"德荣矿业\"）股权，未向任何第三方
                                                云南罗平锌电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司                    转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置
                        质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣
                        矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其
                        他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在
                        法律障碍及可预见的法律风险。
                        1、在本公司持有罗平锌电股份超过 5%的前提
                        下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依
                        法达到开采和生产条件,在价格公允的前提
股东贵州
                        下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委
泛华矿业   产品购销承                                                  2013 年 01 月               严格
                        托罗平锌电代理销售。2、在本公司持有罗平                        长期性
集团有限   诺                                                          16 日                       履行
                        锌电股份超过 5%的前提下，若本公司控制的
公司
                        其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产
                        条件，本公司出售或处分该等矿业公司股权
                        时,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。
股东贵州
                        本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事
泛华矿业   民事诉讼承                                                  2013 年 01 月               严格
                        处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事                       长期性
集团有限   诺                                                          16 日                       履行
                        诉讼或者仲裁。
公司
                        1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、
                        真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件
股东贵州                一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，
泛华矿业   材料真实性   复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的 2013 年 01 月                      严格
                                                                                       长期性
集团有限   承诺         资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证 16 日                             履行
公司                    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
                        并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完
                        整性承担个别和连带的法律责任。
                        1、向荣矿业和德荣矿业 2013 年度、2014 年
                        度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后
                        的净利润合计数不低于中介机构为本次交易
                        出具的盈利预测审核报告和资产评估报告中
                        向荣矿业和德荣矿业该年盈利预测的净利润
                        合计数。根据中介机构目前已进行的预评估情
                        况，原则上向荣矿业和德荣矿业 2013 年度、
股东贵州                                                                               2013 年 1
                        2014 年度、2015 年度的净利润合计数分别不
泛华矿业   业绩补偿承                                                  2013 年 01 月 月 1 日至     严格
                        低于 2,497.32 万元、5,389.29 万元和 8,364.49
集团有限   诺                                                          16 日           2016 年 7   履行
                        万元。在本次交易完成后，若向荣矿业和德荣
公司                                                                                   月 31 日