山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.
二○一三年度报告
山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曹凤君 董事 公司无法与其取得联系
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管
人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 36
八、公司治理.................................................................................................................................... 44
九、内部控制.................................................................................................................................... 50
十、财务报告.................................................................................................................................... 52
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司
GMP 指 药品生产质量管理规范
董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会
监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会
股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司可能存在产品结构调整瓶颈、经营成本增加、行业竞争加剧、国家政
策性降价等风险。此外，本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不
构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 沃华医药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司
公司的中文简称 沃华医药
公司的外文名称（如有） Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd
公司的法定代表人 赵丙贤
注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号
注册地址的邮政编码 261205
办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号
办公地址的邮政编码 261205
公司网址 http://www.wohua.cn
电子信箱 cicszg@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张戈
联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号
电话 0536－8553373
传真 0536－8553367
电子信箱 cicszg@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 02 月 25 日 山东省工商局 37000001807910 370705165446553 16544655-3
报告期末注册 2013 年 09 月 13 日 山东省工商局 370000018079109 370705165446553 16544655-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 胡佳青 杜业勤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区东直门南大街 3
国都证券有限责任公司 花宇、毛红英
号国华投资大厦九层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 255,597,771.37 209,606,772.47 21.94% 149,028,621.18
归属于上市公司股东的净利润
10,621,288.44 8,340,373.44 27.35% 7,432,779.94
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,032,409.49 6,016,816.02 50.12% 2,718,152.59
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
15,154,911.79 33,858,420.49 -55.24% 1,361,939.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 0.05
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 0.05
加权平均净资产收益率（%） 1.77% 1.41% 0.36% 1.28%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 645,047,401.23 643,697,102.68 0.21% 622,349,614.54
归属于上市公司股东的净资产
605,035,556.87 594,414,268.43 1.79% 586,073,894.99
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-20,358.50 -64,242.58 1,139,371.45
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,601,552.29 2,387,800.00 1,840,044.44
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,735,211.46
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回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,685.16
合计 1,588,878.95 2,323,557.42 4,714,627.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年依然是机遇和挑战并存的一年。《医药工业“十二五”发展规划》的全面实施，使医药行业出现
了更多、更重大的发展新机遇，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业
迎来战略转型、战略升级期，但行业政策调整的不确定性也使医药企业在拥有机会的同时面临着不同程度
的发展挑战、考验和困惑。2013年以来，受债务紧缩、宏观经济运行低迷、行业政策多变、医院终端控制
费用、招标降价预期等因素影响，国内医药行业整体增速出现下滑，中药材价格飙涨，更是让中成药企感
觉不堪重负。但是相信随着医疗卫生体制改革地进一步深化，相关配套政策和规定的日趋完善，将会明确
指引医药生产企业全方位规范，最终体现优质企业的核心竞争力。
面对复杂外部环境和激烈的市场竞争，公司在董事会的坚强领导下，深入践行公司核心理念和战略，
努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，公司各项工作取得了一定的进展。报告期内，公司实现营业
总收入25,559.78万元，较上年同期增长21.94%；实现归属于上市公司股东的净利润1,062.13万元，较上年
同期增长27.35%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入25,559.78万元，较上年同期增长21.94%，主要原因是系本报告期继续
加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入增长；
营业成本5,552.24万元，较上年同期增长21.28%，主要系营业收入增长相应营业成本增长；
销售费用、管理费用、财务费用合计较上年同期增加3,651.81万元，增长24.43%，主要系随着公司销
售规模的扩大，市场开发费、市场推广费等各项销售费用增加；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,870.35万元，主要原因为报告期内存货采购支出、职
工薪酬、各项税费、营销费用的增长幅度大于销售回款的增长幅度。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
（1）营销方面
针对市场竞资格和基药增补成立项目小组，加强重点市场扶持，细分管理到位的区域市场，打造新产
品样板市场，建设新产品代理网络，延伸心可舒覆盖力度，实现终端快速配送。强化市场部建设，重视团
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队建设，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，打造高效动作团队。制定了“青苗计划”，开展
营销队伍新进职员入职培训，进一步提升营销队伍专业化水平，确保市场长期稳定持续发展。
（2） 研发方面
制定符合公司核心战略，可操作的“护城河”建设规划。逐渐形成专利、行政保护、商标保护、学术
积累、工艺改进、质量标准提升、服务模式创新等立体“护城河”建设模式。进一步丰富产品线，积极引
进独家品种。公司于2012年3月向北京天泰源医药技术开发有限公司购买了“通络化痰胶囊”项目的新药
生产技术和专利权，目前在中国中医科学院西苑医院牵头下，该品种四期临床科研工作正在进行中。通络
化痰胶囊四期临床研究属于药品上市后，国家倡导的药品再评价工作，同时也是为消费者提供更优质服务
的研究工作。公司将在夯实既有研发规划的基础上，继续根据品种特点加强和完善研发工作，与生产、营
销协同增效，确保公司品种健康持续发展。
（3） 生产方面
完成新版GMP实施计划，建设完成与新版GMP相适应的质量管理体系，并于报告期内达到《药品生产质
量管理规范（2010年修订）》要求，取得了山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP》证书。根据新
版GMP的要求，继续优化相关工作流程和制度，加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设
备管理等等一系列的管理结构；降本指标层层分解，提高劳动效率；加强技术人才的培养和储备；力争产
品质量“0”事故。
（4） 管理方面
继续贯彻核心理念的高效动作，全面提升各级管理人员的技能素质，按季度考核各级管理人员领导力
提升计划，完善现有领导力的模型，各级管理人员“送服务到一线”。财务管理方面，严格控制各项标准
执行，制定应收款项周转指标，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。以OA
系统建设为契机，不断完善内控流程。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项 目 本年发生数 上年发生数
主营业务收入 252,947,591.65 207,555,607.74
其他业务收入 2,650,179.72 2,051,164.73
营业收入合计 255,597,771.37 209,606,772.47
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：盒
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 15,419,247 13,803,030 11.71%
医药工业 生产量 15,324,444 14,192,134 7.98%
库存量 3,422,975 3,570,294 -4.13%
销售量 20,720 16,625 24.63%
医药商业 生产量
库存量 3,120 7,045 -55.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：因医药商业销售的产品毛利较低，故逐步减少该部分产品的采购，降低
库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 92,225,513.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.08%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 24,788,689.57 9.70%
2 客户 2 19,697,838.46 7.70%
3 客户 3 16,375,821.97 6.41%
4 客户 4 15,802,564.10 6.18%
5 客户 5 15,560,599.66 6.09%
合计 —— 92,225,513.76 36.08%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药工业 主营业务成本 52,846,710.83 95.18% 43,584,310.82 95.2% 21.25%
医药商业 主营业务成本 1,074,280.51 1.93% 792,377.73 1.73% 35.58%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
心可舒 主营业务成本 37,580,405.66 67.69% 28,052,386.63 61.27% 33.97%
脑血疏口服液 主营业务成本 924,804.26 1.67% 407,019.59 0.89% 127.21%
普药 主营业务成本 15,415,781.42 27.76% 15,917,282.33 34.77% -3.15%
说明
2013 年主营业务成本构成 2012 年主营业务成本构成
产品类别
原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源
心可舒 13,296,944.23 1,539,994.71 20,091,886.24 2,651,580.48 11,275,629.43 861,598.73 14,202,025.63 1,713,132.84
脑血疏口
621,506.62 89,697.37 188,218.50 25,381.77 286,927.22 26,935.07 75,362.79 17,794.51
服液
普药 8,125,915.55 2,020,752.22 4,361,723.18 907,390.47 7,352,492.02 1,718,314.96 5,884,421.42 962,053.93
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 16,036,456.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 57.85%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 8,018,262.11 28.92%
2 供应商 2 3,164,182.21 11.41%
3 供应商 3 2,096,861.64 7.57%
4 供应商 4 1,684,004.75 6.08%
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5 供应商 5 1,073,145.65 3.87%
合计 —— 16,036,456.36 57.85%
4、费用
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减（%）
销售费用 164,423,922.37 130,499,206.36 26.00%
管理费用 24,261,600.22 22,723,744.77 6.77%
财务费用 -2,669,524.91 -3,725,010.09 28.34%
5、研发支出
单位：元
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 309,625,337.23 276,342,148.07 12.04%
经营活动现金流出小计 294,470,425.44 242,483,727.58 21.44%
经营活动产生的现金流量净额 15,154,911.79 33,858,420.49 -55.24%
投资活动现金流入小计 6,014.00 700.00 759.14%
投资活动现金流出小计 14,250,253.50 26,652,620.93 -46.53%
投资活动产生的现金流量净额 -14,244,239.50 -26,651,920.93 46.55%
筹资活动现金流入小计 8,398,258.90 8,722,052.77 -3.71%
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 -100%
筹资活动产生的现金流量净额 8,398,258.90 -1,277,947.23 757.17%
现金及现金等价物净增加额 9,308,931.19 5,928,552.33 57.02%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,703,508.70元，其主要原因是：报告期内存
货采购支出、职工薪酬、各项税费、营销费用的增长幅度大于销售回款的增长幅度。
报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,407,681.43元，其主要原因是：上期购买专
利技术，本期支付尾款所致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,676,206.13元，其主要原因是：上期子公司
支付到期借款10,000,000.00元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
医药工业 251,839,031.74 52,846,710.83 79.02% 21.81% 21.25% 0.10%
医药商业 1,108,559.91 1,074,280.51 3.09% 35.79% 35.58% 0.15%
分产品
心可舒 226,314,753.39 37,580,405.66 83.39% 22.55% 33.97% -1.42%
脑血疏口服液 3,337,519.25 924,804.26 72.29% 116.48% 127.21%
