山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.
二○一二年度报告
山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管
人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................. 2
第二节 公司简介.......................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 8
第四节 董事会报告.................................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................ 29
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................... 37
第八节 公司治理........................................................................................................................ 44
第九节 内部控制........................................................................................................................ 50
第十节 财务报告........................................................................................................................ 52
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................................... 134
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司
GMP 指 药品生产质量管理规范
董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会
股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会
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重大风险提示
可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价、新产品研发周
期长及不确定性大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 沃华医药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司
公司的中文简称 沃华医药
公司的外文名称（如有） Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.
公司的法定代表人 赵丙贤
注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 519 号
注册地址的邮政编码 261205
办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 519 号
办公地址的邮政编码 261205
公司网址 http://www.wohua.cn
电子信箱 lulu6961@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张戈 王璐璐
山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 519 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 519
联系地址
号 号
电话 0536－8553373 0536－8553373
传真 0536－8553367 0536－8553367
电子信箱 lulu6961@sina.com lulu6961@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 03 月 25 日 山东省工商局 37000001807910 370705165446553 16544655-3
报告期末注册 2009 年 11 月 18 日 山东省工商局 370000018079109 370705165446553 16544655-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 秦怀武、杜业勤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区东直门南大街 3
国都证券有限责任公司 花宇、毛红英
号国华投资大厦九层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 209,606,772.47 149,028,621.18 149,028,621.18 40.65% 90,920,639.90 90,920,639.90
归属于上市公司股东的
8,340,373.44 6,280,203.08 7,432,779.94 12.21% -97,811,595.97 -97,811,595.97
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 6,016,816.02 2,718,152.59 2,718,152.59 121.36% -100,401,341.95 -100,401,341.95
利润（元）
经营活动产生的现金流
33,858,420.49 1,361,939.20 1,361,939.20 2,386.04% -15,280,773.32 -15,280,773.32
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 0.05 0% -0.60 -0.60
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 0.05 0% -0.60 -0.60
净资产收益率（%） 1.41% 1.06% 1.28% 0.13% -15.29% -15.59%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 643,697,102.68 633,198,657.87 622,349,614.54 3.43% 636,137,238.21 624,135,618.02
归属于上市公司股东的
净资产（归属于上市公司 594,414,268.43 596,922,938.32 586,073,894.99 1.42% 590,642,735.24 578,641,115.05
股东的所有者权益）（元）
注：公司 2011 年度、2010 数据调整的原因是：因核查老厂区清理搬迁属于一个完整的会计事项，不应划分为几个阶段
分别予以处理，公司对此进行了会计差错追溯调整。2012 年 7 月 25 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对前
期会计差错更正的议案》。《会计师事务所关于前期差错更正专项说明 》刊登于 2012 年 7 月 27 号的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。《关于老厂区搬迁相关会计处理的更正公告》刊登于 2012 年 6 月 22 号的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号：2012-16。
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二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-64,242.58 1,139,371.45 -86,506.05
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 2,387,800.00 1,840,044.44 2,666,666.67
政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 1,735,211.46 122,194.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 0.00 -112,609.62
合计 2,323,557.42 4,714,627.35 2,589,745.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是机遇和挑战并存的一年，一方面随着国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施，加
快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深
受医药卫生体制改革的影响，医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性对医药企业形成挑战。国内
医药市场随着国家医改政策的深入推进，药品招标机制广泛开展，价格竞争依然激烈，原材料价格结构性
上涨，新版GMP实施使企业生产成本上升压力依然存在。报告期内，受宏观经济下滑、行业政策多变、医
改日益深化及“毒胶囊”事件等诸多因素影响，国内医药行业整体增速有所放缓。
面对医药行业的机遇与挑战，在外部经济形势复杂多变、困难挑战交织叠加的多种不利因素下，公司
在董事会的领导下，深入践行公司核心理念，扬起二次创业的风帆，加强“顾客第一，保开源”的服务意
识和“历行节约，要节流”的创业意识，公司各项工作取得了一定的进展。
报告期内，公司实现营业总收入20,960.68万元，较上年同期增长40.65%；实现归属于上市公司股东
的净利润834.04万元，较上年同期增长12.21%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入20,960.68万元，较上年同期增长40.65%，主要原因是系本报告期继
续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入增长；
营业成本4,578.15万元，较上年同期增长32.32%，主要系营业收入增长相应营业成本增长；
销售费用、管理费用、财务费用合计较上年同期增加4,078.62万元，增长37.52%，主要系随着公司销
售规模的扩大，学术研讨费、市场维护费等各项销售费用增加；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,249.65万元，主要原因为报告期内销售收入增长回款
增加及本年度收到政府补助款，增加了现金流入。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
（1）营销方面
集中优势兵力打营销歼灭战，加强重点市场扶持，细分管理到位的区域市场，打造新产品样板市场，
建设新产品代理网络，延伸心可舒覆盖力度，强化市场部建设，加强优秀营销人才的培养，重视团队建设，
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进一步提升营销队伍专业化水平。
（2） 研发方面
制定符合公司产品特点、适应已有营销模式、有针对性、可操作的“护城河”建设规划。逐渐形成专
利、行政保护、商标保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升、服务模式创新等立体“护城河”建设模
式。进一步丰富产品线，积极引进独家品种，2012年3月，公司向北京天泰源医药技术开发有限公司购买
了“通络化痰胶囊”项目的新药生产技术和专利权。“通络化痰胶囊”品种与公司长期聚焦于心脑血管领域治
疗药物的战略是一致的，有助于公司突破单一品种的限制，有助于丰富公司产品线，对公司长远发展是必
要的，符合公司战略中“构筑强大产品线”的要求，为公司可持续健康发展提供保障。
（3） 生产方面
完成新版GMP实施计划，建设完成与新版GMP相适应的质量管理体系。根据新版GMP的要求，逐渐
调整相关工作流程和制度，调整和完善现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一
系列的管理结构；降本指标层层分解，提高劳动效率；加强技术人才的培养；力争产品质量“0”事故。
（4） 管理方面
继续贯彻核心理念的高效动作，全面提升各级管理人员的技能素质，按季度考核各级管理人员领导力
提升计划，完善现有的领导力的模型，各级管理人员“送服务到一线”。财务管理方面，严格控制各项标准
执行，制定应收款项周转指标，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。以OA
系统建设为契机，不断完善内控流程。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
主营业务收入 207,555,607.74 148,816,336.44 39.47%
其他业务收入 2,051,164.73 212,284.74 866.23%
合计 209,606,772.47 149,028,621.18 40.65%
本报告期营业收入较上年同期增长40.65%，系本报告期继续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓
展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入增长。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：盒
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 13,803,030 11,916,088 15.84%
医药工业 生产量 14,192,134 12,492,879 13.60%
库存量 3,570,294 3,295,347 8.34%
销售量 16,625
医药商业 生产量 0
库存量 7,045
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 69,389,620.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.10%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 18,267,784.62 8.72%
2 客户 2 14,188,631.03 6.76%
3 客户 3 14,003,474.19 6.68%
4 客户 4 12,285,462.91 5.86%
5 客户 5 10,644,268.21 5.08%
合计 —— 69,389,620.96 33.10%
3、成本
行业分类
单位：元
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2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
医药工业 主营业务成本 43,584,310.82 95.20% 34,532,596.53 99.81% 26.21%
医药商业 主营业务成本 792,377.73 1.73%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
心可舒片 主营业务成本 28,052,386.63 61.27% 23,789,849.92 68.76% 17.92%
脑血疏口服液 主营业务成本 407,019.59 0.89% 202,356.86 0.58% 101.14%
普药 主营业务成本 15,917,282.33 34.77% 10,540,389.75 30.47% 51.01%
说明
2012年主营业务成本构成 2011年主营业务成本构成
产品类别
原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源
心可舒片 11,275,629.43 861,598.73 14,202,025.63 1,713,132.84 8,899,158.92 707,261.82 12,633,706.04 1,549,723.14
脑血疏口服液 286,927.22 26,935.07 75,362.79 17,794.51 150,158.93 12,001.71 30,353.53 9,842.69
普药 7,352,492.02 1,718,314.96 5,884,421.42 962,053.93 4,952,328.61 1,228,710.65 3,706,334.06 653,016.43
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 11,562,159.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 49.57%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 3,145,115.60 13.49%
2 供应商 2 2,978,837.58 12.77%
3 供应商 3 2,171,260.95 9.31%
4 供应商 4 2,025,299.99 8.68%
5 供应商 5 1,241,645.73 5.32%
合计 —— 11,562,159.85 49.57%
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4、费用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 同比增减
销售费用 130,499,206.36 91,962,437.89 41.90%
管理费用 22,723,744.77 15,926,116.02 42.68%
财务费用 -3,725,010.09 823,139.94 -552.54%
(1) 本报告期销售费用较上年同期增加38,536,768.47元，增长41.90%，主要系随着公司销售规模的扩
大，学术研讨费、市场维护费等各项销售费用增加。
(2) 本报告期管理费用较上年同期增加6,797,628.75元，增长42.68%，主要系本期辞退福利以及专利技
术的摊销费用增加。
(3)本报告期财务费用较上年同期减少4,548,150.03元，主要系：①本报告期收到的利息收入较上期增
加284万元；②本报告期持续加强对销售发货及回款的控制，降低现金折扣比例，从而使现金折扣金额减
少。
5、研发支出
项目 2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额（元） 17,160,067.45 13,593,496.86 8,010,053.12
研发投入占营业收入比例(%) 8.19% 9.12% 8.81%
研发投入占净资产比例（%） 2.89% 2.32% 1.38%
报告期内，公司研发投入1,716.01万元，占营业收入8.19%，占净资产2.89%。公司围绕核心产品开展
工艺技术优化和标准提升研究、上市后临床再评价研究和新产品产业化开发研究等研发项目，各项目正在
按照既定计划正常实施，项目完成后将提升核心产品的工艺技术水平和质量控制水平，提高市场竞争力，
丰富公司产品线，促进企业持续发展。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 276,342,148.07 168,015,769.96 64.47%
经营活动现金流出小计 242,483,727.58 166,653,830.76 45.50%
经营活动产生的现金流量净额 33,858,420.49 1,361,939.20 2,386.04%
投资活动现金流入小计 700.00 4,565,600.00 -99.98%
投资活动现金流出小计 26,652,620.93 36,844,901.39 -27.66%
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投资活动产生的现金流量净额 -26,651,920.93 -32,279,301.39 17.43%
筹资活动现金流入小计 8,722,052.77 5,295,491.20 64.71%
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,277,947.23 -4,704,508.80 72.84%
现金及现金等价物净增加额 5,928,552.33 -35,621,870.99 116.64%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,249.65万元，主要原因为报告期内销售收入
增长回款增加及本年度收到政府补助款，增加了现金流入。
