江苏国泰：2016年第一季度报告全文

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
       2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管
人员)黄宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,648,854,868.66         1,146,070,866.12                       43.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 54,356,751.96            40,108,238.36                       35.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 53,058,353.03            38,581,416.10                       37.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  1,601,331.55            41,033,533.30                       -96.10%
基本每股收益（元/股）                                     0.15                       0.11                     36.36%
稀释每股收益（元/股）                                     0.15                       0.11                     36.36%
加权平均净资产收益率                                     3.08%                    2.59%                        0.49%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,785,549,610.28         3,744,638,629.38                        1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,807,411,605.66         1,736,483,518.08                        4.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   63,560.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,854,392.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            135,654.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -17,180.95
减：所得税影响额                                                        290,893.55
     少数股东权益影响额（税后）                                         447,134.80
合计                                                                  1,298,398.93                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              40,395
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量
江苏国泰国际集
                 国家                  30.17%        109,433,500
团有限公司
张家港市永信咨
                 境内非国有法人         4.47%         16,221,600
询服务有限公司
张家港市仁通信
                 境内非国有法人         3.99%         14,488,200
息服务有限公司
张家港保税区合
力经济技术服务 境内非国有法人           3.82%         13,840,200
有限公司
蔡祖远           境内自然人             0.96%          3,485,526
谭秋斌           境内自然人             0.76%          2,774,642         2,080,981
马晓天           境内自然人             0.72%          2,626,874         1,970,155
王炜             境内自然人             0.55%          2,005,500         1,504,125
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 其他                     0.54%          1,969,823
车指数分级证券
投资基金
汤建忠           境内自然人             0.43%          1,548,600         1,161,450
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
江苏国泰国际集团有限公司                                               109,433,500 人民币普通股         109,433,500
张家港市永信咨询服务有限公司                                            16,221,600 人民币普通股          16,221,600
张家港市仁通信息服务有限公司                                            14,488,200 人民币普通股          14,488,200
                                                     江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
张家港保税区合力经济技术服务
                                                                    13,840,200 人民币普通股        13,840,200
有限公司
蔡祖远                                                               3,485,526 人民币普通股         3,485,526
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券                                         1,969,823 人民币普通股         1,969,823
投资基金
王永成                                                               1,436,000 人民币普通股         1,436,000
陈志荣                                                               1,150,000 人民币普通股         1,150,000
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基
                                                                     1,143,323 人民币普通股         1,143,323
金（有限合伙）
李明睿                                                               1,053,202 人民币普通股         1,053,202
                               以上股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人，谭秋斌女士现任本公
上述股东关联关系或一致行动的   司董事长、江苏国泰国际集团有限公司董事，马晓天先生现任本公司副董事长兼总经理、
说明                           江苏国泰国际集团有限公司监事，王炜先生现任本公司董事兼常务副总经理，汤建忠先
                               生现任本公司副总经理。
                               公司股东蔡祖远通过投资者信用账户持有 3,423,026 股，占公司总股数的 0.94%；公司
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）通过投资者信用账户持有 705,100
业务情况说明（如有）           股，占公司总股数的 0.19%；公司股东李明睿通过投资者信用账户持有 1,053,202 股，
                               占公司总股数的 0.29%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                             江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据增加1,167.21万元，增长34.50%，主要为华荣化工增加了票据的使用。
2、应收利息减少90.90万元，下降35.17%，主要为华荣化工应收利息收回。
3、在建工程增加892.95万元，增长68.50%，主要为国泰超威本期工程建设增加。
4、应付职工薪酬减少2,612.52万元，下降33.03%，主要为母公司及下属子公司本期发放了2015年度年终奖
金。
（二）利润表项目
1、营业收入增加50,278.40万元，增长43.87%，营业成本增加42,793.71万元，增长43.97%，主要是由于本
期母公司出口销售增长。
2、销售费用增加3,655.60万元，增长47.26%，是由于销售增长和人员增加带来的费用增加。
3、财务费用增加1,201.33万元，增长434.82%，主要为本期汇率调整的影响。
4、资产减值损失减少321.42万元，降低111.73%，主要为本期应收账款减少相应计提的坏账准备减少。
5、投资收益减少183.74万元，降低84.34%，主要因本期母公司成本法收到的分红收益减少。
6、归属于上市公司股东的净利润增加1,424.85万元，增长35.53%，主要因公司外贸业务经营正常，华荣化
工销售同比增长70.93%，净利润同比增长58.74%。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额减少3,943.22万元，主要为本期购买商品、接收劳务支付的现金的增长幅
度大于销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度，同时本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的
其他与经营活动有关的现金增加，导致本期经营活动现金流出的增加大于经营活动现金流入的增加。
2、投资活动产生的现金流量净额减少7,580.32万元，主要为本期华荣化工部分理财产品尚未到期收回。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加7,850.61万元，主要为本期借款取得的现金净额较上年同期增加和股
权激励行权。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司股权激励的实施情况及其影响
    2015年5月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司首期授予股票期权第一个行权
期可行权的议案》。公司首期授予股票期权第一个行权期满足行权条件，可行权对象共130名，可行权数
量275.385万股。截至本公告日，共有129名激励对象采取自主行权方式行权，行权数量共计271.755万股，
1名激励对象未申请行权，未行权股票期权36,300股，公司股本由360,000,000股增至362,717,550股。2016
年4月22日，公司实施2015年度权益分派方案，公司股本增至544,076,325股。
    2、重大资产重组事项
    2015年12月14日公司召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及
                                                          江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。公司在指定披露媒体
披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》等文件。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2015年12月16
日的相关公告。
    2016年1月15日，公司在指定披露媒体披露了《重大资产重组进展公告》。相关具体情况详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2016年1月15日的相关公告。
    2016年2月16日，公司在指定披露媒体披露了《重大资产重组进展公告》。相关具体情况详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2016年2月16日的相关公告。
    2016年3月17日，公司在指定披露媒体披露了《重大资产重组进展公告》。相关具体情况详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2016年3月17日的相关公告。
             重要事项概述                              披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                             公告编号 2016-12、《重大资产重组进展
重大资产重组进展公告                    2016 年 03 月 17 日                  公告》刊登于巨潮资讯网
                                                                             http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                 承诺类
       承诺事由         承诺方                                承诺内容                承诺时间 承诺期限 履行情况
                                   型
股改承诺               不适用 不适用 不适用                                                     不适用   不适用
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                       不适用 不适用 不适用                                                     不适用   不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺     不适用 不适用 不适用                                                     不适用   不适用
                                          1、本公司及其持有权益达 51%以上的子公司(\"
                                          附属公司\")目前并没有直接或间接地从事任何
                                          与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业
                                          务存在同业竞争的任何业务活动。2、本公司及
                                          附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地
                                          以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)
                                          参与或进行与股份公司业务存在直接或间接竞                       报告期内
                                 避免同
首次公开发行或再融资   集团公             争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任 2005 年 05            严格履行
                                 业竞争                                                         长期
时所作承诺             司                 何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与 月 10 日              了上述承
                                 承诺。
                                          股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司及                       诺。
                                          附属公司会将上述商业机会让予股份公司。3、
                                          本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，
                                          严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司
                                          独立经营、自主决策。本公司将严格按照公司
                                          法以及股份公司的公司章程规定，促使经本公
                                          司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信
                                                      江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为股份公
                                        司大股东的义务，不利用大股东地位，就股份
                                        公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易
                                        采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会
                                        或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。
                                        如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任
                                        何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按
                                        照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公
                                        司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予
                                        比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的
                                        条件。
                         张家港         1、本公司不与江苏国泰国际集团国贸股份有限
                                                                                                          报告期内
                         市永信 避免同 公司同业竞争，即本公司及本公司下属公司（全
                                                                                    2005 年 02            严格履行
                         咨询服 业竞争 资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）                  长期
                                                                                    月 01 日              了上述承
                         务有限 承诺。 不会以任何形式直接或间接地从事与江苏国泰
                                                                                                          诺。
                         公司           国际集团国贸股份有限公司相同或相似的业
                                        务。2、在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                         张家港
                                                                                                          报告期内
                         市仁通 避免同 认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股
                                                                                2005 年 02                严格履行
                         信息服 业竞争 东大会上，本公司承诺，本公司的关联董事和            长期
                                       股东代表将按规定进行回避，不参与表决。如 月 01 日                  了上述承
                         务有限 承诺。
                                       认定本公司及本公司下属公司正在或将要从事                           诺。
                         公司
                                       的业务与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                                        存在同业竞争，则本公司将在江苏国泰国际集
                         张家港
                                       团国贸股份有限公司提出异议后及时转让或终
                         保税区                                                                           报告期内
                                避免同 止上述业务。如江苏国泰国际集团国贸股份有
                         合力经                                                 2005 年 02                严格履行
                                业竞争 限公司提出受让请求，则本公司应无条件按有            长期
                         济技术                                                 月 01 日                  了上述承
                                承诺。 证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允
                         服务有                                                                           诺。
                                        价格将上述业务和资产优先转让给江苏国泰国
                         限公司
                                        际集团国贸股份有限公司。
股权激励承诺             不适用 不适用 不适用                                                    不适用   不适用
其他对公司中小股东所
                         不适用 不适用 不适用                                                    不适用   不适用
作承诺
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
                         不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                         江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      20.00%     至                           40.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    14,470.16    至                         16,881.86
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            12,058.47
元）
业绩变动的原因说明                             公司业务稳健增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                  接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                                详见 2016 年 1 月 19 日披露在巨潮资讯
2016 年 01 月 19 日       实地调研                   机构
                                                                                网上的投资者关系活动记录表
                                                    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               615,768,196.57                       529,879,663.07
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                45,505,555.71                        33,833,476.99
    应收账款                                               977,389,934.21                      1,100,201,414.59
    预付款项                                               442,509,763.48                       369,702,863.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  1,675,171.23                         2,584,121.91
    应收股利
    其他应收款                                              13,637,056.88                        16,342,073.42
    买入返售金融资产
    存货                                                   479,423,473.90                       447,302,610.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                          151,226.64
    其他流动资产                                           413,432,277.95                       465,049,463.79
流动资产合计                                              2,989,341,429.93                     2,965,046,915.27
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    52,750,000.00                         52,750,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       134,754,160.01                        134,548,770.31
    投资性房地产                        18,570,671.55                         18,758,033.61
    固定资产                           397,408,092.38                        395,435,686.22
    在建工程                            21,964,670.59                         13,035,122.45
    工程物资                               345,907.66                           454,219.29
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            55,637,478.05                         56,134,495.98
    开发支出
    商誉                                   453,833.98                           453,833.98
    长期待摊费用                        14,055,571.28                         15,099,482.90
    递延所得税资产                      52,396,571.43                         54,693,309.81
    其他非流动资产                      47,871,223.42                         38,228,759.56
非流动资产合计                         796,208,180.35                        779,591,714.11
资产总计                              3,785,549,610.28                     3,744,638,629.38
流动负债：
    短期借款                           758,911,087.60                        691,702,492.16
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            11,093,425.91                         12,699,534.97
    应付账款                           895,658,047.14                        943,074,760.90
    预收款项                            46,222,449.22                         55,624,186.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        52,978,474.63                         79,103,671.62
    应交税费                            28,234,592.92                         38,607,095.90
                             江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                          28,436.18                             28,436.18
    应付股利                         131,829.92                             65,914.96
    其他应付款                    10,709,583.24                         13,966,061.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    1,803,967,926.76                     1,834,872,155.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      35,922,935.38                         36,467,310.38
    递延所得税负债                   196,901.77                           196,901.77
    其他非流动负债
非流动负债合计                    36,119,837.15                         36,664,212.15
负债合计                        1,840,087,763.91                     1,8