山东太阳纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东太阳纸业股份有限公司
2013 年第三季度报告
证券代码: 002078
证券简称:太阳纸业
披露日期:2013 年 10 月 29 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产(元) 15,799,149,783.18 15,172,699,287.86 4.13%
归属于上市公司股东的净资产
5,013,086,388.10 3,947,407,006.91 27%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减(%) 年同期增减(%)
营业收入(元) 2,707,488,456.72 8.99% 8,313,843,173.16 6.72%
归属于上市公司股东的净利润
61,472,408.77 30.81% 202,133,728.27 32.49%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
55,757,112.94 29.32% 182,220,223.01 96.82%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 927,404,740.79 129.9%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.06 20% 0.19 26.67%
稀释每股收益(元/股) 0.06 20% 0.19 26.67%
加权平均净资产收益率(%) 1.37% 0.17% 4.42% 0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,381,624.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
28,376,398.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,615,750.20
减:所得税影响额 5,305,087.36
少数股东权益影响额(税后) 391,931.82
合计 19,913,505.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 47,120
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东太阳控股集
境内非国有法人 71.62% 823,577,842 145,189,606 质押 525,010,000
团有限公司
兖州市东方投资
境内非国有法人 1.75% 20,165,746
有限公司
兖州市旭东投资
境内非国有法人 1.47% 16,851,238
管理有限公司
兖州市阳光纸制
境内非国有法人 0.93% 10,700,208
品有限公司
兖州市天阳再生
资源回收有限公 境内非国有法人 0.82% 9,413,839
司
兴业银行股份有
限公司-光大保
境内非国有法人 0.54% 6,264,292
德信红利股票型
证券投资基金
招商银行股份有
限公司-光大保
境内非国有法人 0.37% 4,210,009
德信新增长股票
型证券投资基金
中国工商银行-
华安中小盘成长
境内非国有法人 0.33% 3,799,784
股票型证券投资
基金
太平洋证券股份
有限公司约定购 境内非国有法人 0.28% 3,225,100
回专用账户
中国建设银行-
光大保德信动态
境内非国有法人 0.2% 2,334,594
优选灵活配置混
合型证券投资基
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金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兖州市东方投资有限公司 20,165,746 人民币普通股 20,105,746
兖州市旭东投资管理有限公司 16,851,238 人民币普通股 16,851,238
兖州市阳光纸制品有限公司 10,700,208 人民币普通股 10,700,208
兖州市天阳再生资源回收有限公
9,413,839 人民币普通股 9,413,839
司
兴业银行股份有限公司-光大保
6,264,292 人民币普通股 6,264,292
德信红利股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-光大保
4,210,009 人民币普通股 4,210,009
德信新增长股票型证券投资基金
中国工商银行-华安中小盘成长
3,799,784 人民币普通股 3,799,784
股票型证券投资基金
太平洋证券股份有限公司约定购
3,225,100 人民币普通股 3,225,100
回专用账户
中国建设银行-光大保德信动态
优选灵活配置混合型证券投资基 2,334,594 人民币普通股 2,334,594
金
吕天辉 1,609,574 人民币普通股 1,609,574
上述股东中,光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资
上述股东关联关系或一致行动的 基金和光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金同属光大保德信基金管理有
说明 限公司;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
公司股东兖州市东方投资有限公司除通过普通证券账户持有 20,105,746 股外,还通过国
参与融资融券业务股东情况说明
泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 60,000 股,实际合计持有
(如有)
20,165,746 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是
报告期内,在公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中,股东白存珍和宁国昌在太平洋证券股份有限公司约定购回
专用账户进行了约定购回交易。股东白存珍初始交易所涉股份数量为 1,715,100 股,占公司股份总数的比例为 0.1491%,报
告期内无购回交易,截止报告期末持股数量为 1,715,100 股,占公司股份总数的比例为 0.1491%;股东宁国昌初始交易所涉
股份数量为 1,510,000 股,占公司股份总数的比例为 0.1313%,报告期内无购回交易,截止报告期末持股数量为 1,510,000 股,
占公司股份总数的比例为 0.1313%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
(1)货币资金2013年09月30日期末数为117,504.42万元,比期初增加31,001.40万元,增长35.84%,主
要系银行承兑汇票、信用证及银行贷款保证金增加所致。
(2)应收账款2013年09月30日期末数为88,387.28万元,比期初数增加40,388.32万元,增长84.14%,
主要原因是本期销售增加货款回收期较长所致。
(3)预付账款2013年09月30日期末数为51,933.40万元,比期初数增加24,695.69万元,增长90.67%,
主要原因是本期公司支付材料货款增加所致。
(4)其他应收款2013年09月30日期末数为7,200.46万元,比期初数增加3,176.47万元,增长78.94%,
主要原因是本期预计了木浆返利增加所致。
(5)其他流动资产2013年09月30日期末数为7,402.64万元,比期初数减少18,886.44万元,降低71.84%,
主要原因是年末尚未抵的增值税进项税额减少所致。
(6)应付票据2013年09月30日期末数为30,000万元,比期初数减少38,600万元,降低56.27%,主要系
以票据结算的货款减少所致。
(7)应付账款2013年09月30日期末数为150,922.70万元,比期初数增加44,960.66万元,增长42.43%,
主要原因是本期应支付的货款增加所致。
(8)一年内到期的非流动负债2013年09月30日期末数为143,976.88万元,比期初数增加53,901.15万元,
增长59.84%,主要系公司一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
(9)应付债券2013年09月30日期末数为79,390.36万元,比期初数增加29,448.46万元,增长58.97%,
主要系公司本期新发行中期票据以及2011年发行的3年期票据转至一年内到期的非流动负债所致。
(10)管理费用2013年1-9月本期发生数为23,845.88万元,比上年同期数增加3,685.26万元,同比增长
18.28%,主要系公司本期污水治理费用和技术开发费增加所致。
(11)资产减值损失2013年1-9月本期发生数为6,119.58万元,比上年同期数增加3,918.60万元,增长
178.04%,主要系由于本期计提减值准备增加所致。
(12)投资收益2013年1-9月本期发生数为负719.76万元,比上年同期数减少5,094.58万元,同比降低
116.45%,主要系公司联营企业业绩下降所致。
(13)营业外收入2013年1-9月本期发生数为3,173.33万元,比上年同期数减少5,606.60万元,同比降
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低63.86%,主要系本期政府补助以及非流动资产处置收益减少所致。
(14)营业外支出2013年1-9月本期发生数为612.28万元,比上年同期数增加384.30万元,同比增长
168.57%,主要原因系本期非流动资产处置损失增加所致。
(15)所得税费用2013年1-9月本期发生数为10,310.56万元,比上年同期数增加6,800.53万元,增长
193.75%,主要系公司本期盈利较上期有所提高,应交所得税增加所致。
(16)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月本期发生数为1,219.10万
元,比上年同期数减少6195.30万元,降低83.56%,主要系本期未发生较大资产处置,上年同期清理部分电
厂设备所致。
(17)支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月本期发生数为30,786.25万元,比上年同期增加
25,189.44万元,增长450.07%,主要系银行承兑汇票、信用证及贷款保证金增加,到期支付融资租赁履约
成本及利息。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接
的业务竞争,控股股东山东太阳控股集团有限公司
和实际控制人李洪信先生分别作出了如下承诺:
(1)自身及其他下属企业不存在与股份公司从事
的前述业务相同或相似的业务的情形, 与股份公
公司控股股东山 司不构成同业竞争; (2)与股份公司的关系发生
东太阳控股集团 实质性改变之前,保证其自身及其他下属企业现在 首发时,
2006 年 11
有限公司、公司实 及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的 未明确期 严格履行
月 16 日
首次公开发行或再融 际控制人李洪信 任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司 限。
资时所作承诺 先生。 业务相同的其他任何企业; (3)凡是与股份公司
可能产生同业竞争的机会,都将及时通知并建议股
份公司参与; (4)与股份公司的关系发生实质性
改变之前,保证与股份公司永不发生同业竞争。报
告期内,公司控股股东、实际控制人均履行了上述
承诺,未发生同业竞争的情况。
公司控股股东山 山东太阳控股集团有限公司认购本公司非公开发
2012 年 04
东太阳控股集团 行的股票后,其本次认购的股票自非公开发行结束 36 个月 严格履行
月 23 日
有限公司 之日起三十六个月内不得转让和上市流通。
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其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40% 至 70%
度(%)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
24,688 至 29,978
间(万元)
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 17,634
业绩变动的原因说明 公司产品产销量有所增加,产品毛利率有所提升。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东太阳纸业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,175,044,222.12 865,030,247.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,564,327,809.41 1,501,863,137.18
应收账款 883,872,807.27 479,989,560.33
预付款项 519,334,020.03 272,377,092.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,004,639.08 40,239,953.48
买入返售金融资产
存货 1,136,618,223.11 1,285,902,742.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,026,414.64 262,890,782.27
流动资产合计 5,425,228,135.66 4,708,293,515.90
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 787,670,503.51 799,456,356.32
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投资性房地产
固定资产 7,928,817,995.46 7,719,994,481.68
在建工程 606,869,262.58 821,756,263.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 382,520,046.18 400,865,835.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,527,065.52 10,398,860.41
递延所得税资产 166,772,901.49 132,502,530.98
其他非流动资产 492,743,872.78 579,431,443.94
非流动资产合计 10,373,921,647.52 10,464,405,771.96
资产总计 15,799,149,783.18 15,172,699,287.86
流动负债:
短期借款 3,744,229,640.35 5,012,353,563.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 300,000,000.00 686,000,000.00
应付账款 1,509,226,953.44 1,059,620,405.68
预收款项 222,267,059.36 200,701,150.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,839,718.04 42,208,119.06
应交税费 94,204,318.10 54,013,237.17
应付利息 65,388,059.07 52,472,441.78
应付股利
其他应付款 88,993,595.06 66,197,730.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,439,768,812.70 900,757,336.96
其他流动负债
流动负债合计 7,499,918,156.12 8,074,323,984.97
非流动负债:
长期借款 1,465,848,008.00 1,446,554,600.00
应付债券 793,903,649.65 499,418,956.04
长期应付款 539,449,900.66 670,785,050.55
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,998,220.36 25,616,338.84
非流动负债合计 2,827,199,778.67 2,642,374,945.43
负债合计 10,327,117,934.79 10,716,698,930.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,150,000,000.00 1,004,810,394.00
资本公积 1,627,541,151.18 782,099,834.26
减:库存股
专项储备
盈余公积 398,152,717.02 398,152,717.02
一般风险准备
未分配利润 1,870,478,017.50 1,783,344,289.23
外币报表折算差额 -33,085,497.60 -21,000,227.60
归属于母公司所有者权益合计 5,013,086,388.10 3,947,407,006.91
少数股东权益 458,945,460.29 508,593,350.55
所有者权益(或股东权益)合计 5,472,031,848.39 4,456,000,357.46
负债和所有者权益(或股东权益)总
15,799,149,783.18 15,172,699,287.86
计
法定代表人:李洪信 主管会计工作负责人:牛宜美 会计机构负责人:李 辉
2、母公司资产负债表
编制单位:山东太阳纸业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
山东太阳纸业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产:
货币资金 434,460,830.33 286,395,576.60
交易性金融资产
应收票据 993,575,134.33 843,924,566.11
应收账款 229,431,976.39 132,850,425.28
预付款项 262,679,268.69 179,655,727.52
应收利息
应收股利
其他应收款 1,425,688,409.18 407,415,614.48
存货 477,897,521.18 599,696,371.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,258,134.78 177,402,243.95
流动资产合计 3,830,991,274.88 2,627,340,525.08
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,718,975,637.96 2,707,253,966.91
投资性房地产
固定资产 4,253,645,281.86 4,135,204,930.13
在建工程 14,862,641.84 333,486,054.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,972,762.86 137,411,435.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,527,065.52 10,398,860.41
递延所得税资产 31,862,553.83 25,163,302.15
其他非流动资产 443,369,244.71 439,629,185.13
非流动资产合计 7,606,215,188.58 7,788,547,735.30
资产总计 11,437,206,463.46 10,415,888,260.38
流动负债:
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短期借款 1,344,272,388.71 2,231,116,526.07
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 655,303,938.06 510,759,603.46
预收款项 44,392,997.46 79,662,978.76
应付职工薪酬 2,497,541.27 2,601,198.20
应交税费 26,465,095.01 12,809,928.82
应付利息 62,443,672.61 37,906,228.67
应付股利
其他应付款 277,380,511.66 558,899,345.81
一年内到期的非流动负债 1,239,768,812.70 682,757,336.96
其他流动负债