证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：054
江苏沙钢股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,748,257,209.38 | 2,904,718,930.09 | -5.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,274,278.72 | 100,266,576.90 | -1.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,847,726.38 | 81,821,819.99 | -13.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 202,890,523.02 | 208,735,135.69 | -2.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0445 | 0.0454 | -1.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0445 | 0.0454 | -1.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 2.22% | -0.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,896,488,736.78 | 11,513,008,886.20 | 3.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,065,831,915.12 | 4,968,019,070.92 | 1.97% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,428,296.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,017,582.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,230,868.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 41,327,544.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,231,490.45 | |
| 减：所得税影响额 | 11,075,447.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,414,208.33 | |
| 合计 | 27,426,552.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,601 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.64% | 587,871,726 | |||
| 李非文 | 境内自然人 | 5.99% | 132,200,000 | 质押 | 129,180,000 | |
| 朱峥 | 境内自然人 | 4.35% | 96,000,000 | 质押 | 68,200,000 | |
| 李强 | 境内自然人 | 4.35% | 96,000,000 | 质押 | 96,000,000 | |
| 燕卫民 | 境内自然人 | 3.60% | 79,536,000 | 质押 | 79,536,000 | |
| 孙廉洁 | 境内自然人 | 1.99% | 44,000,000 | |||
| 刘本忠 | 境内自然人 | 1.48% | 32,570,030 | 质押 | 26,869,930 | |
| 方文艳 | 境内自然人 | 1.45% | 32,062,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 30,439,015 | |||
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 25,200,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏沙钢集团有限公司 | 587,871,726 | 人民币普通股 | 587,871,726 | |||
| 李非文 | 132,200,000 | 人民币普通股 | 132,200,000 | |||
| 朱峥 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | |||
| 李强 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | |||
| 燕卫民 | 79,536,000 | 人民币普通股 | 79,536,000 | |||
| 孙廉洁 | 44,000,000 | 人民币普通股 | 44,000,000 |
| 刘本忠 | 32,570,030 | 人民币普通股 | 32,570,030 |
| 方文艳 | 32,062,000 | 人民币普通股 | 32,062,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,439,015 | 人民币普通股 | 30,439,015 |
| 中国国投高新产业投资有限公司 | 25,200,000 | 人民币普通股 | 25,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏沙钢集团有限公司与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东朱峥先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股27,800,000股；前10名普通股股东刘本忠先生通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股2,700,000股；前10名普通股股东方文艳女士通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股32,062,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 15,870,362.37 | 54,061,002.69 | -70.64% | 收回前期欠款 |
| 其他非流动金融资产 | 363,707,610.99 | 161,480,333.33 | 125.23% | 到期日超过1年的理财产品 |
| 在建工程 | 249,200,075.56 | 591,217,098.35 | -57.85% | 在建工程竣工转入固定资产 |
| 短期借款 | 143,000,000.00 | 207,000,000.00 | -30.92% | 归还银行借款 |
| 应付票据 | 1,274,969,937.97 | 1,014,950,526.23 | 25.62% | 子公司用短期银行承兑质押，开具期限为6个月的银行承兑支付货款 |
| 应付职工薪酬 | 113,453,403.42 | 155,243,709.77 | -26.92% | 年终奖金 |
| 应交税费 | 87,598,445.06 | 190,953,989.96 | -54.13% | 上年度企业所得税 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 14,418,095.57 | 20,269,727.42 | -28.87% | 报告期缴纳的增值税减少，相应附加费相应减少 |
| 研发费用 | 12,512,624.16 | 6,634,856.61 | 88.59% | 报告期研发支出增加 |
| 其他收益 | 4,985,318.64 | 1,719,500.01 | 189.93% | 报告期收到的政府奖励增加 |
| 资产减值损失 | -2,085,747.90 | 3,046,473.26 | -168.46% | 报告期计提存货跌价准备 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,890,523.02 | 208,735,135.69 | -2.80% | 报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,431,877.08 | 381,242,615.86 | -153.62% | 报告期购买理财产品的资金净流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,077,366.67 | -568,610,758.39 | 不适用 | 去年同期子公司支付少数股东股利 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，
并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。 2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2017年6月23日，公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，经向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌，具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。 截止目前，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，具体内容详见公司于2019年3月2日起刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告》等相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2016年12月5日，公司收到苏州中院的《应诉通知书》【（2016）苏05民初字第388号】、《追加被告、变更诉讼请求申请书》，申请人郭照相起诉周建清、许军、张家港市新天宏铜业有限公司及公司，请求法院判令：①张家港市新天宏铜业有限公司、公司连带赔偿郭照相已向中国高新投资集团公司履行的担保债务208,661,945.94元及相应利息；②周建清、许军向郭照相各承担上述诉请三分之一的赔偿责任。2019年3月20日，公司收到苏州中院发出的【2016】苏05民初388号《民事判决书》，法院驳回了原告郭照相的全部诉讼请求。2019年4月，郭照相向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院已受理此案，并分别于2019年8月6日、10月16日组织相关方进行了开庭审理，截止本报告日，江苏省高级人民法院尚未对本案进行判决。 | 2016年12月06日 | 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-090） |
| 2017年01月20日 | 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-008） | |
| 2019年03月22日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2019-024） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600665 | 天地源 | 67,900.00 | 公允价值计量 | 149,184.00 | 0.00 | 53,100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,700.80 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 67,900.00 | -- | 149,184.00 | 0.00 | 53,100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,700.80 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 434,540 | 386,091 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 445,540 | 387,091 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发银行股份有限公司淮安分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年10月30日 | 2020年04月20日 | 国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、货币市场工具、债权类及权益类资产、其他符合监管要求的金融资产 | 利随本清 | 4.25% | 100.72 | 52.98 | 0 | 是 | 有 | 2019年12月27日临2019-073 | |
| 广发银行股份有限公司淮安分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月26日 | 2020年06月23日 | 国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、货币市场工具、债权类及权益类资产、其他符合监管要求的金融资产 | 利随本清 | 4.45% | 109.73 | 55.47 | 0 | 是 | 有 | 2019年12月27日临2019-073 | |
| 华夏银行股份有限 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年11月28日 | 2020年05月25日 | 国债、存款、债券回购、金 | 利随本清 | 4.50% | 220.68 | 112.19 | 0 | 是 | 有 | 2019年12月27日临 |
| 公司南京分行 | 融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 2019-073 | ||||||||||||||
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月05日 | 2020年06月15日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.60% | 243.23 | 114.68 | 0 | 是 | 有 | 2019年12月27日临2019-073 | |
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 7,000 | 自有资金 | 2019年12月13日 | 2020年07月06日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.60% | 181.73 | 80.28 | 0 | 是 | 有 | 2019年12月27日临2019-073 | |
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月24日 | 2020年07月13日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.60% | 254.58 | 114.68 | 0 | 是 | 有 | 2019年12月27日临2019-073 | |
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 15,000 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年07月20日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计 | 利随本清 | 4.60% | 370.52 | 160.68 | 0 | 是 | 有 | 2020年2月29日临2020-003 |
| 划、信托计划 | ||||||||||||||||
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月17日 | 2020年08月03日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.55% | 248.07 | 92.25 | 0 | 是 | 有 | 2020年2月29日临2020-003 | |
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年08月17日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.55% | 261.78 | 88.51 | 0 | 是 | 有 | 2020年2月29日临2020-003 | |
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2020年02月20日 | 2020年09月07日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.50% | 246.58 | 49.32 | 0 | 是 | 有 | 2020年2月29日临2020-003 | |
| 华夏银行股份有限公司南京分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年02月25日 | 2020年09月14日 | 国债、存款、债券回购、金融券、票据、债券、资管计划、信托计划 | 利随本清 | 4.50% | 124.52 | 21.58 | 0 | 是 | 有 | 2020年2月29日临2020-003 | |
| 华鑫国际 | 证券公司 | 非保本浮动收 | 1,000 | 自有资金 | 2019年04 | 2021年04 | 江苏省金坛市 | 按季结息 | 8.60% | 172.24 | 21.44 | 21.44 | 是 | 有 | 2019年5 |
| 信托有限公司 | 益 | 月03日 | 月03日 | 棚户区改造一期项目 | 最后一季利随本清 | 月8日临2019-034 | ||||||||||
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2020年04月13日 | 货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、固定收益类投资等 | 利随本清 | 4.30% | 117.22 | 53.6 | 0 | 是 | 有 | 2019年10月31日临2019-068 | |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2019年10月15日 | 2020年04月13日 | 货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、固定收益类投资等 | 利随本清 | 4.30% | 106.62 | 53.6 | 0 | 是 | 有 | 2019年10月31日临2019-068 | |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2019年10月22日 | 2020年04月22日 | 货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、固定收益类投资等 | 利随本清 | 4.30% | 215.59 | 107.21 | 0 | 是 | 有 | 2019年10月31日临2019-068 | |
| 合计 | 118,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,973.81 | 1,178.47 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。