软控股份有限公司 2015 年年度报告
2015 ANNUAL REPORT
2015 软控股份 年度报告
软控股份有限公司
2016.4
软控股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主
管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 818,588,257 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
软控股份有限公司 2015 年年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要............................................................................................................................ 10
第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 ................................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 50
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................. 58
第九节 公司治理 ................................................................................................................................... 65
第十节 财务报告 ................................................................................................................................... 71
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 169
软控股份有限公司 2015 年年度报告
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司
会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
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重大风险提示
本报告第四节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因
素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 软控股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 软控股份有限公司
公司的中文简称 软控股份有限公司
公司的外文名称（如有） 软控股份
公司的外文名称缩写（如有）MESNAC CO., LTD.
公司的法定代表人 袁仲雪
注册地址 青岛市保税区纽约路 2 号
注册地址的邮政编码 266555
办公地址 青岛市郑州路 43 号
办公地址的邮政编码 266042
公司网址 www.mesnac.com
电子信箱 info@mesnac.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲁丽娜 孙志慧
联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号
电话 0532-84012387 0532-84012387
传真 0532-84011517 0532-84011517
电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
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四、注册变更情况
组织机构代码 71805553-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2015 年 12 月 21 日起至公司
上海市浦东新区芳甸路 1088
国金证券股份有限公司 江岚、陈钟林 2015 年非公开发行之后一个
号紫竹国际大厦 23 楼
完整会计年度。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2014 年 2013 年
2015 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 2,516,329,712.06 2,949,608,272.50 2,949,608,272.50 -14.69% 2,519,801,262.92 2,519,801,262.92
归属于上市公司股东的净利
209,589,923.10 192,151,415.90 192,151,415.90 9.08% 126,134,533.83 127,541,222.02
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
60,053,752.64 130,215,200.85 130,215,200.85 -53.88% 110,800,038.00 112,206,726.19
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
21,936,527.40 -289,782,381.46 -289,782,381.46 107.57% 406,518,189.17 406,518,189.17
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 0.26 3.85% 0.17 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 0.26 3.85% 0.17 0.17
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加权平均净资产收益率 5.47% 5.67% 5.67% -0.20% 3.96% 4.06%
本年末比上
2014 年末 2013 年末
2015 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 8,060,701,851.38 7,889,120,337.33 7,889,120,337.33 2.17% 6,753,161,635.77 6,898,339,616.48
归属于上市公司股东的净资
4,268,582,455.46 3,483,974,512.48 3,483,974,512.48 22.52% 3,292,023,816.81 3,293,430,505.00
产（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 818,588,257
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.256
是否存在公司债
√ 是 □ 否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否 □ 不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 209,589,923.10 192,151,415.90 4,268,582,455.46 3,483,974,512.48
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 521,022,222.67 905,170,179.16 426,546,131.63 663,591,178.60
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归属于上市公司股东的净利润 26,059,575.27 94,862,517.19 43,199,359.83 45,468,470.81
归属于上市公司股东的扣除非经
-21,974,406.35 72,487,578.38 4,284,166.35 5,256,414.26
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -58,744,974.49 -124,845,064.41 -138,060,776.14 343,587,342.44
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
91,930.94 -72,963.75 -1,457,661.36
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要是承担的科研项
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 43,224,091.62 35,804,656.06 24,136,579.99 目补助及能源项目补
受的政府补助除外） 贴，较同期略增长
委托他人投资或管理资产的损益 44,287.68 2,775,077.78
债务重组损益 -358,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
赛轮金宇股票处置收
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 108,278,691.70 42,119,188.95
益，同期无此内容
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
1,896,016.47
回
对外委托贷款取得的损益
青岛伊科思业绩补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,401,988.37 -6,532,277.40 -4,850,987.11
款，同期无此内容
减：所得税影响额 26,735,082.06 10,730,374.07 3,766,835.73
少数股东权益影响额（税后） 769,737.79 1,427,092.52 264,616.43
合计 149,536,170.46 61,936,215.05 15,334,495.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段，受其影响，橡胶机械行业的发展速度也随之明显放缓，出现了产能过
剩、过分依赖国外市场、环保和安全性有待提高等问题，行业竞争更加激烈。但另一方面，随着经济创新改革之路的发展，
橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的
挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机
械行业未来发展的新方向。
公司致力于工业信息化技术研发与智能化装备制造，为国内外的橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的整体解决方案，
同时，利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、化工装备、橡胶新材料等领域，提供从研发、设计、制
造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013
年）的销售收入蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014年位居橡胶装备行业世界第一位，2015年位居橡胶装备行
业世界第二位，公司健康稳步发展，持续保持行业内领先地位。
公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造，目前已形成完整的轮胎橡胶机械产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、
压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器
人及自动化物流设备等。
公司致力于产品品质不断完善的同时，保持对经营方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。
1、采购模式：外购件均按照与客户签订的技术协议要求进行采购。外购件均有国家统一的型号标准，公司根据产品所
需要的材料标准面向全球市场进行采购。外协件委托专业制造厂家依照公司提供的设计图纸及技术参数进行制造。公司保证
按照合同约定进行采购。
2、生产模式：公司的生产模式为以销定产，依据与客户签订的合同定制产品，通过外协加工及自主加工、总装、调试
相结合的方式完成，主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备。
3、销售模式：公司围绕着“中高端”和“国际化”的发展战略，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、
全球服务”为发展思路，搭建全球化销售网络。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 股权资产变化主要受公司处置可供出售金融资产及对参股公司增资变化所致。
固定资产 主要是本期房屋及建筑物、机器设备当期增加所致。
无形资产 主要是本期购置的土地使用权、专利权及非专利技术增加所致。
在建工程 主要是机器人厂房、炼胶生产线等转入固定资产及当期新增部分工程项目所致。
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、公司在行业中的竞争地位
公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装
备，并成功推向市场，目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商。公司作为轮胎生产线整体解决方案供应
商，能有效降低客户的设备运营和服务成本，给客户带来长期价值，具备长期竞争优势。同时也重视单项产品的市场竞争力，
力争在各个产品通过自主研发或并购做到最好。整体解决方案供应商及单项产品市场竞争力相结合，确立了公司强大的综合
竞争实力，根据《欧洲橡胶杂志》统计，公司连续三年（2011年至2013年）蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位，2014
年跃居橡胶装备行业世界第一位。
2、国际化的战略布局与架构
公司近年来明确了中高端和国际化发展战略的思路，并持续稳步的推进，在全球范围内积极布局。公司于2009年在斯洛
伐克建立欧洲技术中心，利用欧洲的研发人才和资源进行产品的升级。2011年，在美国设立了全资子公司，同时收购了全球
知名成型鼓生产商WYKO，为进军海外高端市场进行准备。2012年，公司对营销中心进行了改革，在全球设立了五个大区，
同时建立起覆盖全球的服务网络，以本土化的优势为客户提供最便捷的服务。
3、营销渠道、服务网络优势
随着“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地，公司以信息化建设为载体，建立营销过程管理，全球营销体系已经
初步搭建。目前，公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户，
并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系。
公司以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路，贯彻“面向生产，贴心服务”的
理念，搭建起全球化的研发、制造、服务网络，利用覆盖全球的五大区域服务中心，在全球建立了13个服务中心、3个服务
站，除中国本土外，在美国、英国、印度、泰国、巴西、斯洛伐克都建有服务中心，初步形成了覆盖全球的服务网络，并拥
有一支300多人的技术服务团队，为遍布全球的300多家客户第一时间提供专业化、本地化的服务。
4、全球化研发体系的搭建
公司积极倡导创新，重视产业链运作和产、学、研的结合发展。公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、
轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、山东省软件工程技术中心、山东省RFID工程技术中心等，搭建行业最优的技术
研发平台；聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开
发队伍；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，
研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公
司前后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起完善的国际研发体系。
5、核心加工制造能力
公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测量
器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。同时
充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。
6、工业机器人和自动化物流方面的竞争力优势
公司的子公司科捷自动化致力于智能工业机器人的研发生产，拥有多项自主知识产权，在机器人领域积累了丰富的研发
技术与产业化经验，拥有经验丰富的生产工人和完善的生产设施，形成了雄厚的技术积累。同时还与北京航空航天大学、哈
尔滨工业大学、北方工业大学、山东大学、青岛科技大学等多所高等院校开展合作，进行机器人研发，为公司工业机器人产
品生产提供保障。
7、人力资源
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重视人力资源体系建设，已逐步完成公司组织体系、动力体系、能力体系搭建与完善；采取多种方式开展人员规划与配
置工作，建立符合国际高技术、高层次人员特点的引才机制；加大学术带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，能够有
效推动组织的变革与发展。
8、企业文化
公司坚持“以人为本，科学发展”的理念，追求企业发展与社会发展的和谐，在企业持续稳步发展的同时，注重人文关怀、
环境保护和回报社会。公司优秀的文化理念根植到公司日常经营管理中，加强了公司的核心凝聚力，保持了人才梯队的稳定。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段。国内经济增长中枢进一步下移，产业结构处于持续优化的调整阶段，
中国橡胶工业的经济运行压力增大，轮胎行业投资相对减少，橡胶机械行业发展速度也随之明显放缓。报告期内公司积极面
对各种困难和挑战，作为公司发展战略实施关键的一年，公司以“目标、执行”为文化理念，实施了旨在优化资源配置，提升
市场竞争力，提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革，在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领
域纵深推进。稳步推进“中高端”、“国际化”的发展战略，不断强化自身综合竞争力，逐步提升产品与技术的规划能力，加快
实现市场、研发、服务的全球化布局。继续整合国内外优质资源，实现海外市场、中高端市场销售比例的提升。并紧密结合
绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，同时在自动化物流、机器人领域持续投入，并在橡胶新材料领域进行
规划和投资，实现公司健康稳步发展。
报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%；
利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入251,632.97万元，较上年同期下降14.69%；营业利润15,411.82万元，较上年同期增长41.92%；
利润总额24,616.35万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元，较上年同期增长9.08%。
单位：元
项目 2015年 2014年 同比增减 变动原因
营业收入下降主要受橡胶装备及化工装备业
营业收入 2,516,329,712.06 2,949,608,272.50 -14.69%
务下降影响。
营业成本 1,723,692,985.80 2,061,955,804.96 -16.40% 同收入变化。
主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运输
销售费用 110,084,948.62 95,501,210.23 15.27%
费用有所增加。
管理费用 487,705,553.15 544,222,101.62 -10.38% 主要是研发费用减少所致。
财务费用 97,820,584.21 94,608,013.61 3.40%
受外部市场大环境下，公司对研发的节奏略
研发投入 158,016,495.37 224,349,871.03 -29.57%
有调整，导致研发投入同步下降。
主要是公司部分票据保证金到期转入自由可
经营活动产生的现金流净额 21,936,527.40 -289,782,381.46 107.57%
支配资金所致。
主要受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收
投资活动产生的现金流净额 -115,130,080.12 -600,315,567.93 80.82%
购抚顺伊科思新材料有限公司流出所致。
筹资活动产生的现金流净额 261,871,987.86 701,956,163.84 -62.69% 主要是本期减少了对外借款所致。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,516,329,712.06 100% 2,949,608,272.50 100% -14.69%
分行业
软件业 301,281,757.42 11.97% 345,145,892.03 11.70% -12.71%
制造及安装业 2,215,047,954.64 88.03% 2,604,462,380.47 88.30% -14.95%
分产品
橡胶装备系统 1,504,795,780.01 59.80% 1,969,869,414.18 66.78% -23.61%
合成橡胶材料 489,970,701.54 19.47% 321,036,947.25 10.88% 52.62%
机器人与信息物流 140,011,989.07 5.56% 193,748,533.82 6.57% -27.74%
化工装备 110,283,765.19 4.38% 184,347,088.66 6.25% -40.18%
其他 271,267,476.25 10.78% 280,606,288.59 9.51% -3.33%
分地区
国内 2,220,257,952.78 88.23% 2,594,436,095.82 87.96% -14.42%
国外 296,071,759.28 11.77% 355,172,176.68 12.04% -16.64%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
