山东德棉股份有限公司 2013 年半年度报告全文
山东德棉股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
山东德棉股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主
管人员)刘书艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
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目 录
第 一 节 重 要 提 示 、 目 录 和 释 义 ......................................................... 2
第 二 节 公 司 简 介 .............................................................................. 5
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 ..................................................... 7
第 四 节 董 事 会 报 告 ........................................................................... 9
第 五 节 重 要 事 项 ............................................................................ 17
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 .......................................................... 24
第 七 节 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 情 况 ........................................ 27
第 八 节 财 务 报 告 ............................................................................ 28
第 九 节 备 查 文 件 目 录 ................................................................... 116
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、德棉股份 指 山东德棉股份有限公司
第五季实业 指 浙江第五季实业有限公司
德棉集团 指 山东德棉集团有限公司
上海森福 指 上海森福投资有限公司
公司章程、章程 指 山东德棉股份有限公司章程
股东会 指 山东德棉股份有限公司股东会
董事会 指 山东德棉股份有限公司董事会
监事会 指 山东德棉股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 德棉股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东德棉股份有限公司
公司的中文简称(如有) 德棉股份
公司的法定代表人 吴联模
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张彬 刘宁
联系地址 山东省德州市德城区顺河西路 18 号 山东省德州市德城区顺河西路 18 号
电话 0534-2436506 0534-2436506
传真 0534-2436506 0534-2436506
电子信箱 dmzhangbin@163.com dmgfzqb@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 山东省德州市顺河西路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省德州市德城区顺河西路 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
公司电子信箱 dmgfzqb@126.com
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 山东省德州市德城区顺河西路 18 号山东德棉股份有限公司证券部
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入(元) 395,208,149.61 547,657,168.05 -27.84%
归属于上市公司股东的净利润(元) 935,206.95 -11,127,974.05 108.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
906,551.32 -11,318,292.83 108.01%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43,258,676.03 -9,390,254.25 560.67%
基本每股收益(元/股) 0.005 -0.063 107.94%
稀释每股收益(元/股) 0.005 -0.063 107.94%
加权平均净资产收益率(%) 0.41% -5.34% 5.75%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 1,166,496,663.22 1,126,064,586.62 3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元) 230,281,890.94 229,346,683.99 0.41%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 935,206.95 -11,127,974.05 230,281,890.94 229,346,683.99
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 935,206.95 -11,127,974.05 230,281,890.94 229,346,683.99
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按境外会计准则调整的项目及金额
不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
55,600.00 193,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,944.37 -2,681.22
合计 28,655.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,面对国际市场需求减弱、内需趋缓、生产要素价格持续上涨、国内外棉花价差不断拉大、能源行业运营压力
增大等诸多因素影响,公司上下审时度势,积极应对,努力发挥自身优势,加大新产品开发力度,特别是差异化产品和功能
性纤维产品的研发和生产,不断调整优化产品结构和档次,延伸产品链条至成品营销,全面进军终端产品市场,提升了公司
产品附加值和利润空间,企业的生产经营和市场竞争能力得到进一步完善和提升。报告期内,公司实现营业收入39520万元,
实现利润93.52万元,基本每股收益0.005元,利润和基本每股收益分别比上年同期增长108.4%、107.94%。
二、主营业务分析
概述
报告期,公司营业收入同比减少27.84%,同时营业成本、销售费用、财务费用、管理费用同比分别减少30.11%、47.96%、
10.68%和6.38%,所得税同比减少97.13%,经营活动产生的现金流量净额同比增加560.68%,筹资活动产生的现金流量净额
增加40.04%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
本期因市场行情的影响
营业收入 395,208,149.61 547,657,168.05 -27.84% 公司销售订单不足,收
入下降
本期因销售量下降,导
营业成本 364,904,455.43 522,079,801.50 -30.11%
致销售成本下降
本期业务费用、运输费
销售费用 2,525,000.83 4,851,584.45 -47.96%
用下降
管理费用 11,182,994.82 11,944,693.39 -6.38% ---
财务费用 15,823,273.47 17,715,049.99 -10.68% ---
本期投资性房地产计提
所得税费用 21,092.14 364,026.62 -94.21%
递延所得税负债减少
研发投入 21,070,000.00 16,270,000.00 29.5% ---
经营活动产生的现金流 本期货款回收增加,导
43,258,676.03 -9,390,254.25 560.68%
量净额 致现金流量增加
投资活动产生的现金流 本期公司没有固定资产
-2,863,786.79 100%
量净额 及在建工程方面的投资
筹资活动产生的现金流 本期支付的筹资费用减
-28,325,932.59 -47,238,535.45 40.04%
量净额 少
现金及现金等价物净增 14,932,743.44 -59,492,379.37 125.1% 本期因货款回收增加,
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加额 经营活动现金流入增
加,导致现金等价物增
加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
纺织业 313,758,362.00 282,595,505.17 9.93% -34.68% -38.21% 5.14%
能源
其他
合计 313,758,362.00 282,595,505.17 9.93% -34.68% -38.21% 5.14%
分产品
布 157,450,267.58 135,738,906.94 13.79% -2.82% -13.92% 11.12%
纱 59,822,937.57 49,948,165.89 16.51% 32.61% 14.99% 12.79%
原材料 81,704,662.26 84,415,760.76 -3.32%
煤炭
其他 14,780,494.59 12,492,671.58 15.48% -94.59% -95.12% 9.25%
合计 313,758,362.00 282,595,505.17 9.93% -34.68% -38.21% 5.14%
分地区
国内 163,841,129.16 139,834,501.43 14.65% -61.12% -65.18% 9.95%
国外 149,917,232.84 142,761,003.74 4.77% 154.29% 156.11% -0.68%
合计 313,758,362.00 282,595,505.17 9.93% -34.68% -38.21% 5.14%
四、核心竞争力分析
公司通过加大新产品研发力度,把生产高质量、高档次、高附加值、特质化、异质化产品作为企业发展方向,不断提升
企业的核心竞争能力。
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一、原料优势
一是公司具有稳定棉花原料供应客户和渠道,能够满足中高档纺织品对品质的要求;二是公司利用自身进出口自营权和
棉花配额进口原料,有效规避了国内外原料价差不断拉大的风险,降低原料成本。
二、装备优势
公司通过资产置换,淘汰了部分落后设备,关键的纺织设备如自动络筒机、浆纱机、喷气织机等均采用意大利、比利时、
德国、瑞士、捷克、日本的先进装备,公司整体装备达到了国内领先水平,织机全部实现了无梭化改造,并成为国内最具实
力的大提花、小提花织物生产基地。
三、产品开发优势
公司奉行“产品是企业的生命”的理念,建立了具有国际先进水平的新产品研发中心和制样中心,确立了大提花高档床
品、色织服装面料、休闲面料等主导产品优势,从花形设计、工艺配置、织样成功率、染纱、织造加工、产品档次上,在同
业间具备了一定的领先优势,在行业内树立了德棉品牌的声誉和特色。
四、多元经营优势
多年来,作为公司主业的纺织生产不断健全完善,形成了从原料经营、纺纱、织布到床品加工的完整产业链条。在此基
础上,置入煤炭等能源业务,使公司多元化经营,有效降低了经营风险,使公司的持续经营能力和核心资产盈利能力得到增
强。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%)
(2)持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元) 科目
0.00 0 0 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
(3)证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目
0.00 0 0 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 (如有) 额
0 0 0 0
合计 0 -- -- -- 0 0 0
委托理财资金来源 无
逾期未收回的本金和收益累计金额
(2)衍生品投资情况
单位:万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 (如有) 末净资产 额
比例(%)
0 0 0 0 0%
合计 0 -- -- 0 0 0 0%
衍生品投资资金来源 无
涉诉情况(如适用) 无
(3)委托贷款情况
单位:万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
合计 -- 0 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项(如有) 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 无
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总体使用情况说明
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
0 0 0 0
承诺投资项目小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金投向
0 0 0 0
超募资金投向小计 -- 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
无