獐子岛集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
獐子岛集团股份有限公司
  2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                        獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管
人员)石永凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 626,941,966.91          598,000,583.12                        4.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -9,421,629.23           27,964,144.81                     -133.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -49,442,826.35           24,084,512.19                     -305.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                81,832,974.30           -9,596,514.72                      952.74%
基本每股收益（元/股）                                    -0.01                     0.04                   -125.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.01                     0.04                   -125.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.84%                  1.15%                       -1.99%
                                           本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,812,472,791.24        4,878,243,239.41                       -1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,120,264,557.12        1,132,215,625.31                       -1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -18,994.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       3,904,500.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  43,153,573.85
减：所得税影响额                                                       6,923,271.55
     少数股东权益影响额（税后）                                           94,610.27
合计                                                                  40,021,197.12                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              54,288
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态              数量
长海县獐子岛投资发 境内非国有
                                          45.76%     325,428,800                    质押                     206,430,000
展中心                  法人
长海县獐子岛褡裢经 境内非国有
                                           7.21%      51,286,800                    质押                      40,000,000
济发展中心              法人
长海县獐子岛大耗经 境内非国有
                                           6.85%      48,705,645                    质押                      17,500,000
济发展中心              法人
吴厚刚                  境内自然人         5.49%      39,056,000        29,292,000 质押                       26,220,000
獐子岛集团股份有限
公司－第 1 期员工持 其他                   0.90%       6,431,230
股计划
全国社保基金一一零
                        其他               0.82%       5,806,851
组合
陈世辉                  境内自然人         0.76%       5,422,000
广东恒健资本管理有
                        国有法人           0.63%       4,500,000
限公司
济南北安投资有限公 境内非国有
                                           0.56%       3,975,000
司                      法人
中融国际信托有限公
                        其他               0.56%       3,975,000
司－融鼎 01 号
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
长海县獐子岛投资发展中心                                               325,428,800 人民币普通股              325,428,800
长海县獐子岛褡裢经济发展中心                                            51,286,800 人民币普通股               51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心                                            48,705,645 人民币普通股               48,705,645
吴厚刚                                                                   9,764,000 人民币普通股                9,764,000
獐子岛集团股份有限公司－第 1
                                                                         6,431,230 人民币普通股                6,431,230
期员工持股计划
全国社保基金一一零组合                                                   5,806,851 人民币普通股                5,806,851
                                                               獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陈世辉                                                              5,422,000 人民币普通股           5,422,000
广东恒健资本管理有限公司                                            4,500,000 人民币普通股           4,500,000
济南北安投资有限公司                                                3,975,000 人民币普通股           3,975,000
中融国际信托有限公司－融鼎 01
                                                                    3,975,000 人民币普通股           3,975,000
号
                                1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚
                                刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的
                                关系。他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
说明
                                管理办法》中规定的一致行动人；2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是
                                否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                     期末余额          期初余额        变动比例
    项目                                                                         变动原因
                      （元）            （元）           (%)
   一年内到期的非
                      4,893,220.84      7,843,489.21      -37.61   一年内到期的长期待摊费用减少。
 流动资产
   其他非流动资产    25,439,312.70     18,335,203.00       38.75   本期增加预付建造船舶、购买车辆款。
                                                                   本期支付 2014 年底投入虾夷扇贝苗种款及大连保
   应付账款         131,359,245.05    245,618,938.71      -46.52
                                                                   税区冷藏物流项目工程设备款。
   预收账款          43,888,232.48     30,291,683.71       44.89   本期预收销售鲍鱼加工品货款。
   应付职工薪酬      13,253,829.87     50,462,407.24      -73.74   2014 年度绩效奖金在 1 月份发放。
   其他应付款        59,665,251.67     37,690,106.63       58.30   本期增加活品经销商保证金。
   长期借款         964,035,220.82    642,063,345.29       50.15   本期增加银行流动资金借款。
                    本期发生额        上期发生额       变动比例
    项目                                                                         变动原因
                      （元）            （元）           (%)
                                                                   银行借款增加，本期利息支出增加；受灾后消耗性
   财务费用          42,544,319.51     20,038,137.82      112.32
                                                                   生物资产可资本化金额大幅减少。
   资产减值损失         -464,218.29      109,234.55      -524.97   按账龄分析法计提的坏账准备本期收回。
                                                                   本期收到征用海域及附属台筏补偿款 2,632.5 万
                                                                   元，应收风力指数保险理赔款 1,454.25 万元，政
   营业外收入        49,480,388.08      7,462,471.88      563.06
                                                                   府补助 390.45 万元，金贝广场火灾赔偿款 365.33
                                                                   万元。
   营业利润          -55,618,869.48    27,340,758.94     -303.43
                                                                   受海洋牧场灾情导致的资源波动影响，底播虾夷扇
   利润总额           -8,579,790.54    32,658,618.64     -126.27
                                                                   贝亩产下降，毛利率大幅降低，导致本期公司利润
   归属于母公司所
                      -9,421,629.23    27,964,144.81     -133.69   出现亏损。
 有者的净利润
   所得税费用           -164,013.40     5,319,957.75     -103.08   本期利润亏损，所得税费用减少。
   经营活动产生的
                     81,832,974.30     -9,596,514.72      952.74   本期营业收入增长，收到销货款增加。
 现金流量净额
   投资活动产生的                                                  本期支付大连保税区冷藏物流项目工程设备款，建
                    -104,789,094.19   -75,764,641.83      -38.31
 现金流量净额                                                      造船舶、购买车辆款增加。
   筹资活动产生的
                      -2,050,758.73   301,555,879.57     -100.68   本期银行借款净增加额低于同期。
 现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                       承诺时
  承诺事由          承诺方                    承诺内容                                    承诺期限            履行情况
                                                                            间
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
              长海县獐子岛投资
              发展中心、长海县
              獐子岛褡裢经济发
首次公开发                                                             2006 年
              展中心、吴厚刚、 避免同业竞争；不占用公司资金或资                                               严格遵守
行或再融资                                                             08 月 30 永久
              长海县獐子岛大耗 产。                                                                           承诺
时所作承诺                                                             日
              经济发展中心、长
              海县獐子岛小耗经
              济发展中心
                                                                                 其中 2000 万元在第五届董事
                                                                                 会第十九次会议决议公告       2000 万元
                                                                       2014 年 （即 2014 年 12 月 5 日）后 1 已按期履
                                 公司董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1
                                                                       12 月 03 个月内到位，剩余 8000 万元 行完毕，
                                 亿元灾害损失与公司共度难关。
                                                                       日        在第五届董事会第十九次会 8000 万元
                                                                                 议决议公告（即 2014 年 12 待履行。
其他对公司                                                                       月 5 日）后 1 年内到位。
中小股东所    吴厚刚             公司董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1
作承诺                           亿元灾害损失与公司共度难关。资金
                                 来源为以大宗交易或协议转让方式减
                                                                       2014 年 在第五届董事会第十九次会
                                 持其所持有的公司股票净回收资金 1
                                                                       12 月 03 议决议公告（即 2014 年 12 待履行
                                 亿元（扣除相关税费），用于承担 1 亿
                                                                       日        月 5 日）后 1 年内完成。
                                 元灾害损失与公司共度难关。吴厚刚
                                 承诺自上述股票减持完毕之日起剩余
                                 股票锁定 3 年。
承诺是否及
              是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                  獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  -100.00%   至                        -50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         0   至                        2,210.02
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       4,420.03
（万元）
                                             公司以“世界鱼市、幸福家宴”为定位的“互联网+海洋”策略有效启动，
                                             带动公司品牌形象由渔业品牌向消费品品牌转型，并支撑了公司经营收入
业绩变动的原因说明                           的稳步增长。同时，公司为恢复海洋牧场可持续发展能力所采取的一系列
                                             措施逐步落地。受上述因素影响，预计公司 2015 年第二季度将实现盈利，
                                             1-6 月净利润将呈现下滑幅度收窄的趋势。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                           獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：獐子岛集团股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                       569,966,933.23                            595,861,445.15
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          3,653,300.00
    应收账款                                       194,787,364.65                            201,939,812.71
    预付款项                                       178,002,066.62                            163,632,810.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      33,241,721.26                             35,720,047.11
    买入返售金融资产
    存货                                          1,670,465,412.85                          1,706,755,623.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                            4,893,220.84                              7,843,489.21
    其他流动资产                                    16,000,000.00                             16,000,000.00
流动资产合计                                      2,671,010,019.45                          2,727,753,228.43
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    133,374,253.56                        133,374,253.56
    投资性房地产
    固定资产                       1,287,927,641.08                     1,291,095,375.49
    在建工程                         54,282,496.87                         50,393,448.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        329,237,284.73                        334,956,015.07
    开发支出
    商誉                             11,998,781.25                         11,998,781.25
    长期待摊费用                    114,826,414.81                        126,627,139.95
    递延所得税资产                  184,376,586.79                        183,709,794.61
    其他非流动资产                   25,439,312.70                         18,335,203.00
非流动资产合计                     2,141,462,771.79                     2,150,490,010.98
资产总计                           4,812,472,791.24                     4,878,243,239.41
流动负债：
    短期借款                       2,331,461,427.65                     2,603,896,033.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           5,680,000.00                         8,031,651.85
    应付账款                        131,359,245.05                        245,618,938.71
    预收款项                         43,888,232.48                         30,291,683.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     13,253,829.87                         50,462,407.24
    应交税费                         -34,851,285.42                       -44,045,645.69
                                    獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   10,981,069.42                          9,838,280.09
    应付股利
    其他应付款                 59,665,251.67                         37,690,106.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     53,672,152.00                         53,630,900.00
    其他流动负债
流动负债合计                 2,615,109,922.72                     2,995,414,355.54
非流动负债：
    长期借款                  964,035,220.82                        642,063,345.29
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   35,360,881.84                         35,360,881.84
    递延收益                   33,228,798.74                         31,401,508.75
    递延所得税负债             18,156,964.11                         17,446,548.18
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,050,781,865.51                       726,272,284.06
负债合计                     3,665,891,788.23                     3,721,686,639.60
所有者权益：
    股本                      711,112,194.00                        711,112,194.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  874,828,371.07                        874,828,371.07
    减：库存股
    其他综合收益               -14,772,379.09                       -12,242,940.13
    专项储备
                                                             獐子岛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           245,199,949.89                          245,199,949.89
    一般风险准备
    未分配利润                                        -696,103,578.75                         -686,681,949.52
归属于母公司所有者权益合计                            1,120,264,557.12                        1,132,215,625.31
    少数股东权益                                        26,316,445.89                           24,340,974.50
所有者权益合计                                        1,146,581,003.01                        1,156,556,599.81
负债和所有者权益总计                                  4,812,472,791.24                        4,878,243,239.41
法定代表人：吴厚刚                 主管会计工作负责人：勾荣                        会计机构负责人：石永凯
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           367,049,205.04                          401,935,815.16
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              3,653,300.00
    应收账款                                            23,178,734.14                           12,607,953.87
    预付款项                                           162,329,592.60                          137,579,414.38
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         795,443,625.62                          765,395,414.88
    存货                                              1,276,248,580.05                        1,319,320,092.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 106,620.49                               58,227.