华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西
黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）非公开发行 A 股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对
黑猫股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项（以下简
称“本次募集资金置换”）进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2017】1088 号）核准，黑猫股份以人民币 5.74 元/
股向景德镇市焦化工业集团有限责任公司和景德镇井冈山北汽创新发展投资中
心（有限合伙）分别发行 23,931,583 股和 96,068,417 股，募集资金总额 68,880
万元，扣除承销保荐费用及累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币
68,037.12 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具大信验字[2017]第 6-00007 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据黑猫股份 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<江西黑猫炭黑
股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、2016 年第四次临
时股东大会审议通过的《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2016 年度非公开发行
A 股股票预案（第二次修订稿）>的议案》等议案，本次非公开发行股票拟募集
资金总额不超过 69,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项
目：
贷款金融机构 拟偿还贷款金额 年利率 贷款到期日
银行 69,000 万元 4.35%左右 2016 年 6 月 13 日后
若在募集资金到位前，发行人已以自筹资金偿还了上述银行贷款，则在本次
非公开发行募集资金到位后，发行人将以募集资金置换前期已偿还的款项。
黑猫股份在《江西黑猫炭黑股份有限公司和华融证券股份有限公司关于非公
开发行股票申请文件反馈意见回复》中进一步明确了本次非公开发行使用募集拟
偿还的银行借款明细。具体如下：
借款
贷款单位 贷款金额（元） 年利率 贷款期限 贷款用途
主体
中国工商银行 80,000,000.00 4.35% 2016.9.6-2017.9.6 流动资金贷款
60,000,000.00 4.35% 2016.5.13-2017.5.12 流动资金贷款
中国银行
60,000,000.00 4.35% 2016.7.25-2017.7.24 流动资金贷款
发行
中国邮政储蓄 50,000,000.00 4.35% 2016.8.26-2017.8.25 流动资金贷款
人
银行 60,000,000.00 4.35% 2016.1.26-2017.1.25 流动资金贷款
中国进出口银
100,000,000.00 4.79% 2016.7.11-2017.7.10 流动资金贷款
行
10,000,000.00 4.75% 2012.10.12-2017.4.11 长期项目贷款
10,000,000.00 4.75% 2012.10.12-2017.10.8 长期项目贷款
中国银行
唐山 5,000,000.00 4.75% 2013.8.15-2017.4.11 长期项目贷款
黑猫 5,000,000.00 4.75% 2013.8.15-2017.10.11 长期项目贷款
中国进出口银 70,000,000.00 4.275% 2013.5.23-2017.4.26 长期项目贷款
行 70,000,000.00 4.275% 2013.5.23-2017.10.25 长期项目贷款
济宁 中国银行 52,000,000.00 4.75% 2014.4.30-2017.12.21 长期项目贷款
黑猫 中国银行 62,400,000.00 4.75% 2014.4.30-2018.12.21 长期项目贷款
合计 694,400,000.00
三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
截至 2017 年 7 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 32,060 万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项
目以自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了《关于江西黑猫炭黑股份有限
公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金审核报告》（大信专审字
[2017]第 6-00109 号）。在募集资金到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 已用自筹资金预先偿还银行借款 已用自筹资金预先偿还银行借款时间 需置换资金
偿还金融机构借款 32,060 万元 2017 年初至 7 月 20 日 32,060 万元
四、保荐机构关于本次募集资金置换的核查工作
华融证券保荐代表人通过与公司相关人员沟通，了解并查阅公司在募集资金
到位之前使用自筹资金偿还已到期的银行借款明细情况，同时查阅了大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、独立董事对本次募集资金置换发表的
独立意见以及监事会发表的意见，对公司本次募集资金置换的合规性进行了核
查。
五、保荐机构核查意见
经核查，华融证券认为：本次募集资金置换事项经公司第五届董事会第二十
四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，并由大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，履行了必要的审批程序。同时，本次
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目
的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。华融证券同意黑猫股份本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 32,060 万元。
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
乔绪德 谢金印
华融证券股份有限公司
年 月 日
