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浙江景兴纸业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
      浙江景兴纸业股份有限公司
ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD
           2012 年年度报告
                      证券代码:002067
                      证券简称:景兴纸业
                      披露日期:2013 年 4 月 23 日
                                                                             目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 3
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 51
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 60
第九节 内部控制 ................................................................................................................................................... 68
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 70
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 160
                                                 浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓
英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计
划、预测与承诺之间的差异。
                                                  浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  释义
                释义项    指                              释义内容
公司、本公司              指   浙江景兴纸业股份有限公司
股东大会                  指   浙江景兴纸业股份有限公司股东大会
董事会                    指   浙江景兴纸业股份有限公司董事会
监事会                    指   浙江景兴纸业股份有限公司监事会
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
中信建投/保荐机构         指   中信建投证券有限责任公司
天健会计师事务所/会计师   指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
元                        指   人民币元
平湖景包                  指   平湖市景兴包装材料有限公司
景兴板纸                  指   浙江景兴板纸有限公司
南京景兴                  指   南京景兴纸业有限公司
上海景兴                  指   上海景兴实业投资有限公司
顶兴纸业                  指   浙江顶兴纸业有限公司
澳大利亚景兴              指   澳大利亚景兴国际贸易有限公司
重庆景包                  指   重庆景兴包装有限公司
北京景特彩                指   北京景特彩商贸有限公司
浙江景特彩                指   浙江景特彩包装有限公司
新疆景特彩                指   新疆景特彩包装有限公司
四川景特彩                指   四川景特彩包装有限公司
莎普爱思                  指   浙江莎普爱思药业股份有限公司
                                               浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             重大风险提示
    一、宏观经济波动的风险
    随着全球经济一体化的不断推进,外部环境对我国的影响逐步加深。公司主营业务
中箱板纸的生产和销售与经济周期和进出口贸易密切相关,受外部经济变化的影响较直
接。2008 年以来,由“次贷危机”所引致的国际金融危机对全球实体经济产生了较大冲击。
尽管中央和地方政府相继出台了一系列保增长、扩内需的政策措施,但当前的国际国内
经济形势仍有诸多不确定性,世界范围内贸易保护主义也有所抬头。未来如果世界经济、
贸易复苏出现反复甚至重现动荡,则公司的盈利能力可能受到一定的不利影响。公司将
依托其较强的综合经济实力,不断提高管理水平和运营效率,从而在一定程度上抵御外
部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响,实现可持续发展。
    二、原材料供应及其价格波动的风险
    公司生产所需要的原材料为废纸和木浆。报告期内公司原材料占生产成本的平均比
重为 65%左右。国际原料的供应及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求
关系的影响,公司原材料价格波动较大且随经济的回暖呈上升趋势。原料的供应及供应
价格的变化将直接影响公司的正常生产及制造成本,从而影响公司经营业绩。
                                                                       浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 景兴纸业                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江景兴纸业股份有限公司
公司的中文简称           景兴纸业
公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JINGXING PAPER
公司的法定代表人         朱在龙
注册地址                 浙江省平湖市曹桥街道
注册地址的邮政编码       314214
办公地址                 浙江省平湖市曹桥街道
办公地址的邮政编码       314214
公司网址                 http://www.jxpaper.com.cn
电子信箱                 jingxing@jxpaper.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                姚洁青                                  吴艳芳
联系地址                            浙江省平湖市曹桥街道                    浙江省平湖市曹桥街道
电话                                0573-85969328                           0573-85969328
传真                                0573-85963320                           0573-85963320
电子信箱                            yaojq0518@126.com                       wyf226@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会秘书办公室
                                                                           浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                             税务登记号码     组织机构代码
                                                                  注册号
                                                                                浙税联字
                                          浙江省工商行政管
首次注册            2001 年 09 月 26 日                      3300001008181 号   330482146684900     14668490-0
                                          理局
                                                                                号
                                                                                浙税联字
                                          浙江省工商行政管
报告期末注册        2012 年 08 月 01 日                      330000400000326    330482146684900     14668490-0
                                          理局
                                                                                号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             浙江省杭州市西溪路 128 号 9 层
签字会计师姓名                   傅芳芳 李正卫
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称                  保荐机构办公地址          保荐代表人姓名               持续督导期间
中信建投证券股份有限公司      北京市东城区朝内大街 188 号      徐炯炜、董军峰     2011 年 11 月至募集资金使用完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                       浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
营业收入(元)                     3,104,041,764.76     3,451,393,869.38                  -10.06%   2,629,176,675.92
归属于上市公司股东的净利润
                                     15,008,029.65        125,282,181.63                  -88.02%    123,867,961.33
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     20,004,567.57        118,074,342.66                  -83.06%    101,437,809.91
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     91,197,392.09        115,129,345.09                  -20.79%     45,220,487.95
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.01                0.13                 -92.31%               0.16
稀释每股收益(元/股)                            0.01                0.13                 -92.31%               0.16
净资产收益率(%)                             0.52%                 5.35%                  -4.83%              6.98%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2012 年末             2011 年末                                  2010 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                       5,208,830,299.16     5,462,211,822.56                   -4.64%   4,397,706,894.35
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者       2,869,854,464.07     2,854,846,434.42                   0.53%    1,837,804,934.79
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   15,008,029.65           125,282,181.63        2,869,854,464.07     2,854,846,434.42
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                                                          浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数             期初数
按中国会计准则                     15,008,029.65             125,282,181.63       2,869,854,464.07   2,854,846,434.42
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                    项目                  2012 年金额          2011 年金额         2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -1,098,022.52         -140,571.80       -1,770,803.01
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享          3,788,774.96         8,406,019.56       9,622,630.91
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                                  4,514,646.03
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益                                 -8,467,000.00                           12,556,617.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及           337,786.97           289,687.88         -724,945.42
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           340,588.24            -52,794.09         -12,242.51
所得税影响额                                   458,467.59          1,226,142.21       1,549,803.77
少数股东权益影响额(税后)                     -559,802.02           68,360.37          205,947.83
合计                                         -4,996,537.92         7,207,838.97      22,430,151.42       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内,公司所处箱板纸行业依然处于景气度低谷。作为与宏观经济密切相关的行业,在内需拉动效果不显著而出口
形势依旧严峻的宏观形势下,在行业以往年度新增产能集中释放加剧供求关系失衡的背景下,公司经营面临着行业产能过剩
和下游需求低迷的双重压力。报告期内上游原材料木浆和废纸价格均有所回落,反映了行业整体开工率不足,市场需求十分
疲软。报告期内公司产品销售收入首次出现较大幅度下滑,与上年同期相比,主要产品的毛利率下降,公司盈利能力大幅回
落。
二、主营业务分析
1、概述
       报告期内,公司受供应和需求双重挤压,盈利空间相当有限。2012年度,公司实现营业收入3,104,041,764.76元,较上
年同期下降10.06%;营业成本2,699,044,762.44元,较上年同期下降9.09%;实现营业利润14,371,328.58元,较上年同期下
降89.06%,实现归属于上市公司股东的净利润15,008,029.65元,较上年同期下降88.02%,公司主要产品工业包装原纸的毛
利率较去年同期下滑了1.35 %。报告期内,公司期间费用为378,737,717.99元,比2011年度增加20,982,747.96元, 费用上
升5.87%;研发投入61,438,823.16元,与2011年度的研发支出基本持平;经营性现金流为91,197,392.09元,比2011年减少
23,931,953.00元,下降20.79%。
       报告期内,公司根据年初董事会制定的经营计划,围绕着以下几方面开展工作:
       (1)面对行业需求大幅萎缩的局面,公司内挖潜力外拓市场,努力实现销售目标。报告期内公司通过灵活调节产能释
放,加强库存管理等手段,以最低安全库存和最优市场价格为目标来降低经营风险。同时通过优化客户结构,提升以内销为
主的江浙沪客户的销售比重,以及主动优化公司产品结构等措施来应对严峻的市场考验。
       (2)报告期内公司加大了生产设备的改造力度,实施了制浆系统的改造,以努力提高纸浆利用效率,减少废物的产生
和排放,达成企业节能减耗降低生产成本的目标。对部分生产效率低、能耗高、品种落后的纸机进行改造,实现公司对产品
的品种和规格的灵活调配。
       (3)报告期内公司加强新产品研发,开发符合市场需求的新产品。重点开发了新型环保牛皮挂面箱板纸、新型环保纱
管原纸、高强度烟箱专用纸、吸尘器集尘袋卡口板专用纸、低克重高强度白面牛卡纸、环保型白面牛卡纸,配合纸机的技术
改造,生产出更多贴近消费市场的产品。
       (4)生活用纸项目前期准备,落实品牌推广和渠道搭建。报告期内,公司“品萱”品牌的生活用纸已在江浙沪地区成
功进驻包括“家乐福”、“易初莲花”、“教育超市”、“杭州物美”、“宁波三江”等知名KA客户门店,进驻门店数量达
440余家,同时在江浙沪三地发展了18家经销商,通过该部分经销商进入的销售终端门店达2100余家。受限于无自主原纸及
后加工产能且品牌宣传方面投入较小,公司生活用纸全年销售量有限,尚未能促进公司收入的增长和形成新的赢利点。
       (5)报告期内公司对以往年度投资的项目进行梳理,对部分资金占用量大,但持续无法产生效益的项目进行处理,为
                                                                      浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
以后年度的经营减轻负担。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
            行业分类              项目             2012 年                    2011 年            同比增减(%)
                       销售量                                 90.04                      89.49                0.62%
              原纸
                       生产量                                 92.56                      94.63              -2.19%
            (万吨)
                       库存量                                  5.44                       7.76              -29.8%
                       销售量                           15,965.16                   16,044.65               -0.50%
          纸箱及纸板
                       生产量                           16,389.05                   16,712.84               -1.94%
       (万平方米)
                       库存量                                135.31                     162.98             -16.98%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         402,151,402.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               12.96%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
      1       客户 1                                         165,084,767.60                                   5.32%
      2       客户 2                                          71,945,983.81                                   2.32%
      3       客户 3                                          59,902,734.66                                   1.93%
      4       客户 4                                          53,014,918.25                                   1.71%
      5       客户 5                                          52,202,998.32                                   1.68%
     合计                  ——                              402,151,402.64                                 12.96%
                                                                     浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                         单位:元
                                          2012 年                           2011 年
   行业分类           项目                       占营业成本比重                    占营业成本比重   同比增减(%)
                                   金额                              金额
                                                     (%)                             (%)
               原材料         1,414,644,632.97           62.72% 1,679,661,812.94           67.62%         -4.90%
               职工薪酬         54,997,006.15             2.44%    48,218,443.81            1.94%          0.50%
     原纸      折旧            140,462,711.91             6.23%   138,299,587.69            5.57%          0.66%
               能源            442,463,023.99            19.62%   405,780,669.78           16.34%          3.28%
               其他制造费用    202,903,783.55             9.00%   212,086,009.75            8.54%          0.46%
               原材料          336,440,402.17            79.47%   378,429,671.86           83.64%         -4.17%
               职工薪酬         21,245,386.54             5.02%    19,198,267.94            4.24%          0.78%
  纸箱及纸板   折旧             16,412,143.01             3.88%    14,612,527.06            3.23%          0.65%
               能源             13,643,114.27             3.22%    13,080,780.62            2.89%          0.33%
               其他制造费用     35,610,849.09             8.41%    27,147,020.45            6.00%          2.41%
产品分类
                                                                                                         单位:元
                                          2012 年                           2011 年
   产品分类           项目                       占营业成本比重                    占营业成本比重   同比增减(%)
                                   金额                              金额
                                                     (%)                             (%)
               原材料         1,119,470,358.60           64.61% 1,286,109,200.70           69.45%         -4.85%
               职工薪酬         35,047,621.81             2.02%    29,908,394.09            1.62%          0.41%
    箱板纸     折旧            101,030,055.85             5.83%    95,914,850.28            5.18%          0.65%
               能源            326,597,141.99            18.85%   293,075,991.47           15.83%          3.02%
               其他制造费用    150,616,122.26             8.69%   146,735,744.72            7.92%          0.77%
               原材料           55,195,333.63            53.58%    85,451,136.69           59.75%         -6.17%
               职工薪酬          2,860,425.43             2.78%     3,380,326.48            2.36%          0.41%
    瓦楞纸     折旧              8,321,576.44             8.08%    10,926,077.12            7.64%          0.44%
               能源             21,802,575.07            21.16%    25,684,508.41           17.96%           3.2%
               其他制造费用     14,836,625.54             14.4%    17,564,802.25           12.28%          2.12%
               原材料          199,081,563.80            62.38%   242,151,596.44           66.24%         -3.86%
  白面牛卡纸   职工薪酬          5,712,642.42             1.79%     6,323,381.16            1.73%          0.06%
               折旧             23,651,423.27             7.41%    23,869,286.28            6.53%          0.88%
                                                                          浙江景兴纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
                    能源                 62,938,834.42     19.72%     59,727,692.48            16.34%             3.38%
                    其他制造费用         27,743,545.23      8.69%     33,489,894.53             9.16%            -0.47%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          1,056,617,494.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                 41.81%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  供应商名称                     采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1       供应商 1                                         393,696,637.82                                  15.58%
       2       供应商 2                                         376,306,945.28                                  14.89%
       3       供应商 3                                         134,259,304.97                                    5.31%
       4       供应商 4                                          88,903,387.85                                 

  附件:公告原文
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