浙江美欣达印染集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
浙江美欣达印染集团股份有限公司
Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd，
2015 年度报告
二 O 一六年四月
浙江美欣达印染集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管
人员)傅敏勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
葛伟俊 独立董事 个人原因 刘长奎
本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨、
环保政策越来越严厉以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大
投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 131
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、美欣达股份 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司
美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司
美欣达进出口 指 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司
原料供应 指 湖州美欣达纺织原料供应有限公司
久久印染 指 湖州美欣达久久印染有限公司
绿典精化 指 湖州绿典精化有限公司
湖美印花 指 湖州美欣达染整印花有限公司
奥立纺织 指 荆州市奥立纺织有限公司
奥达纺织、荆州奥达公司 指 荆州市奥达纺织有限公司
股东大会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
监事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 美欣达 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江美欣达印染集团股份有限公司
公司的中文简称 美欣达
公司的外文名称（如有） Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有）MIZUDA
公司的法定代表人 芮勇
注册地址 浙江省湖州市天字圩路 288 号
注册地址的邮政编码 313000
办公地址 浙江省湖州市天字圩路 288 号
办公地址的邮政编码 313000
公司网址 http://www.mizuda.com/
电子信箱 mxd@mizuda.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘昭和 林春娜
联系地址 浙江省湖州市天字圩路 288 号 浙江省湖州市天字圩路 288 号
电话 0572-2619935 0572-2619936
传真 0572-2619937 0572-2619937
电子信箱 lzh@mizuda.net lcn@mizuda.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 浙江省湖州市天字圩路 288 号公司董事会办公室
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四、注册变更情况
统一社会信用代码 91330000704206605E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 15 楼区
签字会计师姓名 沈培强、戚铁桥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
自保荐协议签订之日起，至公
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙 司目前正在进行的非公开发
浙商证券股份有限公司 王锋、苗本增
世纪广场 C 座 607 室 行的股票上市当年剩余时间
及其后一个完整会计年度。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 898,615,658.83 1,086,618,396.90 -17.30% 1,342,723,832.63
归属于上市公司股东的净利润
39,235,507.65 -16,497,697.02 337.82% 38,396,510.79
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
37,490,319.00 -23,669,227.23 258.39% 24,510,085.61
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
51,461,504.26 154,689,728.45 -66.73% 67,535,513.23
（元）
基本每股收益（元/股） 0.470 -0.20 335.00% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.470 -0.20 335.00% 0.46
加权平均净资产收益率 8.58% -3.48% 12.06% 7.60%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
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总资产（元） 796,997,721.05 1,264,338,965.53 -36.96% 1,475,295,981.83
归属于上市公司股东的净资产
477,875,938.55 437,345,013.74 9.27% 503,615,974.95
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 136,258,446.60 223,364,368.63 212,707,075.64 326,285,767.96
归属于上市公司股东的净利润 -3,776,273.12 10,265,272.02 12,472,663.28 20,273,845.47
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,366,687.32 9,703,038.82 13,412,424.46 18,741,543.04
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,633,221.50 6,882,211.71 28,222,152.76 19,990,361.29
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-262,270.25 4,592,377.49 8,640,645.72
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
723,807.38 301,873.38 4,489,666.09
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,919,305.95 4,107,508.86 2,926,083.23
受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,200,375.69 -1,536,457.02 434,272.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,097,358.22 1,512,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,012.00 -249,107.81 99,005.90
减：所得税影响额 2,349,279.41 763,942.36 1,341,244.75
少数股东权益影响额（税后） 169,738.71 3,378,080.55 2,874,503.57
合计 1,745,188.65 7,171,530.21 13,886,425.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为全棉灯芯绒、纱卡的印染及后整理，是纺织印染行业的龙头企业之一。纺织印染的经营模式主要为面
料经销（客户委托设计产品，公司采购面料进行印染后销售）以及部分来料加工和自主推广。目前公司年产能约为5000万
米。
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是具有传统国际竞争优势的产业之一，作为纺织品深、
精加工和提高产品附加值的关键环节，印染行业经历了快速增长和充分竞争的阶段。近几年，国家把印染行业的技术改造
列入纺织工业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品
种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。科技创新和技术进步一直是印染行业的重点。新的环保法规已经开
始执行，印染行业污水排放标准提高，在当前印染企业环保形势非常严峻的情况下，节能减排无疑是企业发展的必由之路。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产
固定资产
无形资产 荆州奥达纺织有限公司自 2015 年 1 月起不再纳入合并范围，相应转出相关资产金
在建工程 额。
应收账款
其他应收款
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司主营业务为传统产业，市场竞争激烈，与国内其他纺织印染企业相比， 公司的核心竞争力主要表现在：
一、产品创新
面对市场环境的巨大变化，美欣达在产品研发方式上作了较大调整，由原来传统的技术点研发转到以市场和客户需求
为主导的推动性研发。通过对CRM客户管理系统的数据模块分析，及时了解客户的动态需求，在对产品的系列化、品质化、
时尚化方面紧跟市场变化和客户需求。建立BC类物资采购供应平台，将原有分散采购、分散付款的采购行为集中在新组
建的公司采供中心，实现规模采购优势，采购管理全程软件化，提高了采购工作效率，降低了采购成本。产品结构拓展上，
开发并引入了液流染色产品，实现了多纤维生产加工能力的拓展，并且加强了技术推广和产品推介。
二、技术创新
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公司不断在产品实现力上加强技术创新。对生产车间的前处理传统低速生产设备进行淘汰，更换现有的高速生产设备；
对原先的导热油供热装备进行淘汰，所有的干区高温热源更换成清洁能源；针对蒸汽凝结水回收利用率低的缺陷，设计开
发了蒸汽闭式回收、闪蒸射流回收技术，提高资源的利用率；自主研发了“复合生物酶短流程前技术”，缩短了生产工艺流
程，简化了前处理工艺因多纤维特性复杂多变的缺陷，实现源头节能、减排、降耗。
三、优秀管理团队
公司拥有一支优秀的管理团队， 多数成员具有多年印染行业经营管理经验， 对行业发展趋势的研判与把握较为准确，
对“团队奋斗、真诚守信、追求和谐、奉献社会”的企业核心价值理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团结和谐的
团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。
四、规模与品牌优势
公司是集中国出口名牌、中国名牌、 国家免验、十大示范出口商标企业于一身的优秀企业。公司被授予“国家特种工
装及休闲面料印染产品开发基地”、“安全生产标准化二级企业（纺织）”、“国家认定技术中心”、“浙江省高新技术企业”
等三十多项荣誉称号。获得“中国纺织工业联合会”、“国家纺织品开发中心”颁发的誉称证书。在品牌影响力上积极申报品
牌荣誉，连续蝉联了“印染行业十佳企业”称号，为公司的可持续发展创造了有利条件。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
由于受日元和欧元的贬值和相应出口环境的变化，公司外销业务受到一定影响，导致报告期公司国外收入较去年同
期有所下降，但得益于公司多年来的产品研发与市场开拓，产品种类日益丰富，客户群体持续增加，本报告期归属于上市
公司净利润较去年同期相比扭亏为盈，并实现大幅度增长，主要原因是剥离了亏损严重的子公司奥达纺织。
报告期内，公司实现营业收入89,861.57万元，实现营业利润4,827.75万元（上年同期营业利润为-4,397.34万元），其中
归属于上市公司股东的净利润为3,923.55万元（上年同期数为-1,649.77万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润较去年同期增加258.39%，达到每股收益0.47元。
公司全体干部员工在董事会的领导下，重点完成了以下工作：
1、积极推进非公开发行股票事项。近年来国家在生态环保与节能减排方面加大整治力度，加上持续的成本上升与外
部环境变化，给有规模、上档次的印染企业在更高的平台上健康发展提供了较好的机会机台；又恰逢国家正在积极推进金
融改革，我们将充分利用好上市公司平台，今年非公开发行股份2,412万股，募集资金39,990.96万元用于补充流动资金，可
强有力地支持印染主业的做优做强，目前已经收到中国证监会核准非公开发行股票的批复。
2、鉴于控股子公司奥达纺织受大环境及自身管理能力的影响，造成连续几年严重亏损，为进一步保护上市公司投资
者利益，董事会做出将所持奥达纺织29%的股权转让给沈建军先生的决议。转让后公司持有奥达纺织22%的股权，不再将
其纳入公司合并报表范围。
3、面对严酷的竞争环境，公司始终坚守以质量和服务赢得市场与客户的宗旨，对内苦练内功，在生产各个环节扎实
推进精益管理，既注重系统管控能力的建设，又强化节点因素的分析预防，使公司的生产效率与质量保障大幅提升；在经
营方面，充分利用信息化手段，将市场、客户的各种信息进行细分研究，导出他们不同层次、不同时段的需求，让技术中
心与业务小组更全面、及时地了解被服务对象的潜在要求，使推销的产品与提供的服务更精准、更贴心，客户对公司的粘
着力也随之增加，公司的竞争能力在稳定提高。
4、面对环太湖流域的地理环境，公司主动推动减排少排，实现可持续发展。不仅在生产上推进前处理流程的优化，
在染色手段上也力争加大冷堆染色的产能，以减少过程中能耗与污水的产生量，而且在污水的末端处理上积极推行近零排
放的技术改造，今年已立项展开前期的生化部分深度改进，为明年能全面推进末端中水回用打下良好基础。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 898,615,658.83 100% 1,086,618,396.90 100% -17.30%
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分行业
印染行业 898,615,658.83 100.00% 878,084,283.58 80.81% 2.34%
纺织行业 208,534,113.32 19.19%
分产品
印染产品 898,615,658.83 100.00% 878,084,283.58 80.81% 2.34%
纺织产品 208,534,113.32 19.19%
分地区
国内收入 567,994,978.54 63.21% 745,576,787.82 68.61% -23.82%
国外收入 330,620,680.29 36.79% 341,041,609.08 31.39% -3.06%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
印染行业 818,552,198.84 675,895,662.10 17.43% 5.8% 1.32% 3.65%
分产品
印染产品 818,552,198.84 675,895,662.10 17.43% 5.8% 1.32% 3.65%
分地区
国内收入 487,931,518.55 391,459,912.54 19.77% -23.73% -31.89% 9.61%
国外收入 330,620,680.29 284,435,749.56 13.97% -3.06% -4.35% 1.16%
注：本期国内主营业务收入和国内主营业务成本较去年同期相比分别下降 23.73%和 31.89%,主要系原子公司荆州奥达公司
不再纳入合并范围所致。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万米 4,748 4,840.4 -1.91%
印染行业 生产量 万米 3,613.47 3,711 -2.63%
库存量 万米 554.61 425.87 30.23%
销售量 万米 2,562.33
纺织行业 生产量 万米 2,305.05
库存量 吨 211.9
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库存量 万米 506.7
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于子公司荆州奥达纺织公司不再纳入合并范围，故纺织业2015年的销售量、生产量、库存量为0.
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
印染行业 741,518,731.07 100.00% 765,835,293.82 78.81% -3.18%
纺织行业 205,971,438.99 21.19%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
印染产品 741,518,731.07 100.00% 765,835,293.82 78.81% -3.18%
纺织产品 205,971,438.99 21.19%
说明：
由于子公司荆州奥达公司不再纳入合并范围，故纺织产品营业成本为0.
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
根据公司与自然人沈建军签订的《股权转让协议》，公司将持有的荆州奥达公司29%的股权以经审计的截止2014年11
月30日的净资产15,743.27万元为依据，按人民币4,565.55万元的价格转让给沈建军。上述股权转让事项经公司2014年12月
25日第六届董事会第五次会议及2015年1月12日2015年第一次临时股东大会审议通过，荆州奥达公司已于2015年1月办妥工
商变更登记。本次转让后公司持有荆州奥达公司22%的股权，自2015年1月1日起，不再将其纳入公司合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 208,433,154.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.19%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 72,218,185.68 8.04%
2 客户 2 71,320,246.12 7.94%
3 客户 3 24,044,416.36 2.67%
4 客户 4 20,880,301.40 2.32%
5 客户 5 19,970,004.47 2.22%
合计 -- 208,433,154.03 23.19%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 177,655,076.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.80%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 50,466,050.79 8.18%
2 供应商 2 32,746,855.97 5.31%
3 供应商 3 32,597,721.98 5.29%
4 供应商 4 31,481,514.82 5.10%
5 供应商 5 30,362,933.22 4.92%
合计 -- 177,655,076.78 28.80%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 37,426,389.28 41,325,262.46 -9.43%
主要系奥达剥离导致其费用不再纳
管理费用
