丽江玉龙旅游股份有限公司2014年第一季度报告全文

丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
      2014 年第一季度报告
            2014 年 04 月
                   丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主
管人员)刘承发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年
                                                           本报告期           上年同期
                                                                                                同期增减（%）
 营业收入（元）                                         149,474,203.22      117,824,263.94                26.86%
 归属于上市公司股东的净利润（元）                         29,802,433.14      22,519,563.28                32.34%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       29,898,807.95      24,219,384.73                23.45%
 经营活动产生的现金流量净额（元）                          8,591,276.97       1,531,430.42                  461%
 基本每股收益（元/股）                                            0.115                 0.137            -16.06%
 稀释每股收益（元/股）                                            0.115                 0.137            -16.06%
 加权平均净资产收益率（%）                                        1.96%                 2.54%             -0.58%
                                                                                                本报告期末比上
                                                          本报告期末          上年度末
                                                                                                 年度末增减(%)
 总资产（元）                                         2,363,604,767.98    1,775,929,570.02                33.09%
 归属于上市公司股东的净资产（元）                     1,782,753,046.82    1,000,310,620.27                78.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                             项目                              年初至报告期期末金额               说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      7,025.82
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -103,137.00
 减：所得税影响额                                                            8,716.68
     少数股东权益影响额（税后）                                            -8,453.05
                             合计                                          -96,374.81              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
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报告期末股东总数                                                                                                    26,041
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                          质押或冻结情况
                                                            持股比                     持有有限售条
                 股东名称                    股东性质                   持股数量                        股份
                                                            例（%）                    件的股份数量                数量
                                                                                                        状态
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司         国有法人           15.73%      44,327,379        1,352,000     质押     14,950,000
云南省旅游投资有限公司                   国有法人            10.2%      28,730,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司       国有法人            5.81%      16,360,382       16,380,382
财通基金－平安银行－平安信托－平安财
                                         其他                4.58%      12,900,000       12,900,000
富＊创赢一期 95 号集合资金信托计划
云南协力投资发展有限公司                 境内非国有法人      3.58%      10,101,400          101,400     质押     10,000,000
广西定增投资中心（有限合伙）             境内非国有法人      2.52%      7,100,000         7,100,000
广东温氏投资有限公司                     境内非国有法人      2.48%      7,000,000         7,000,000     质押     7,000,000
新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）     境内非国有法人      2.48%      7,000,000         7,000,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型
                                         其他                2.48%      7,000,000         7,000,000
证券投资基金
杨鹏慧                                   境内自然人          2.45%      6,900,000         6,900,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类              数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司                                          42,975,379     人民币普通股            42,975,379
云南省旅游投资有限公司                                                    28,730,000     人民币普通股            28,730,000
丽江摩西风情园有限责任公司                                                 5,491,435     人民币普通股            5,491,435
云南联合外经股份有限公司                                                   2,355,679     人民币普通股            2,355,679
华鑫证券有限责任公司                                                       1,483,782     人民币普通股            1,483,782
张文娟                                                                     1,303,705     人民币普通股            1,303,705
李丹妮                                                                       973,700     人民币普通股              973,700
中国光大银行股份有限公司－泰信先
                                                                             832,000     人民币普通股              832,000
行策略开放式证券投资基金
倪福初                                                                       764,000     人民币普通股              764,000
中意人寿保险有限公司－万能－个险
                                                                             544,837     人民币普通股              544,837
股票账户
                                         1、公司董事谢晓峰同时是丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西
上述股东关联关系或一致行动的说明     风情园有限责任公司的董事长。
                                         2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同
                               丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               为雪山管委会控制。
                                   3、云南协力投资发展有限公司持有云南联合外经股份有限公司 50%股权，为对联合
                               外经实施共同控制的股东。
                                   4、 除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与
                               前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                               中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       (一)资产负债表项目
       1、货币资金比年初增加 169,212,964.46 元，增长幅度为 33.76%，主要原因是本期完成非公开发行股票募集资金净额
752,639,993.41 元；
       2、应收账款比年初增加 2,871,357.79 元，增长幅度为 28.88%，主要是由于索道与和合旅游结算有限公司实行签单结
算,本月的签单款要到次月才支付，报告期末的签单款比上年末增加致使应收款增加；
       3、应收利息比年初增加 640,523.19 元，增长幅度 40.11%，主要原因是本期期末计提了招商银行的结构性存款利息所
致。
       4、其他应收款比年初增加 4,064,990.80 元，增长幅度为 113.18%，主要是本期印象向有关部门预交款及五险一金；
       5、其他流动资产比年初增加 400,000,000.00 元，原因是本期向招商银行购买结构性存款 4 亿元；
       6、在建工程比年初增加 20,100,532.45 元，增长幅度为 35.10%，主要是和府公司本期增加在建工程 1,500 多万元；
       7、应付职工薪酬比年初减少 21,696,799.38 元，减少幅度为 67.49%，主要原因是报告期支付上年末计提的员工工资及
上年度奖金；
       8、应付利息比年初增加 5,776,999.98 元 ，增长幅度为 81.91%，主要原因是计提中期票据利息所致；
       9、一年内到期的长期负债比年初减少 55,000,000 元 ,减少幅度为 100%，主要原因是归还了银行借款 5,500 万元所致；
       10、其他应付款比年初减少 29,933,002.47 元，减少幅度 41.17%，主要原因是本期支付 2012 年旅行社促销费用；
       11、长期借款比年初减少 56,000,000.00 元，减少幅度 72.73%，主要原因是归还了银行借款 5,600 万元；
       12、实收资本（股本）比年初增加 68,843,777 元 ，增长幅度为 32.33%，原因是公司本期内非公开发行股票 6,884.3777
万股；
       13、资本公积比年初增加 683,796,216.41 元 ，增长幅度为 304.34%，原因是公司本期内以 11.33 元/股的发行价非公
开发行股票 6,884.3777 万股，募集资金 752,639,993.41 元，其中 68,843,777 元为股本，683,796,216.41 元记入资本公积。
       14、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计、总资产分别比年初增加 782,442,426.55 元、746,586,321.31 元、
587,675,197.96 元，增长幅度分别为 78.22%、65.71%、33.09%，主要原因是公司本期内以 11.33 元/股的发行价非公开发行
股票 6,884.3777 万股，募集资金 752,639,993.41 元。
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    (二)利润表项目
    1、营业收入比上年同期增加 31,649,939.28 元，增长幅度 26.86%，主要原因一是本期索道和印象接待游客数量的增加；
二是玉龙雪山索道自 2013 年 3 月 1 日起开始实行新票价，上年同期执行新票价的时间为 1 个月，而本报告期是 3 个月；三
是龙悦公司、英迪格酒店 2013 年 9 月开始营业，产生营业收入。
    2、营业成本比上年同期增加 10,033,132.27 元，增长幅度 31.91%，主要是由于与上年同期相比，本期新增龙悦公司及
英迪格酒店两个新项目投入运营，成本费用相应增加所致；
    3、营业税金及附加比上年同期增加 1,613,683.07 元，增长幅度 29.95%，主要原因是随着营业收入的增加,按税法计算
的相关税金及附加相应增加。
    4、销售费用比上年同期 5,368,963.98 元，增长幅度 52.85%，主要原因是本期索道和印象演出接待游客人数增加，销
售费用随之增加；同时龙悦及英迪格酒店上年 1-3 月尚未开业；
    5、管理费用比上年同期增加 5,506,945.25 元，增长幅度 27.88%，主要是由于 2013 年 9 月以后英迪格、龙悦公司、物
业公司相继投入运营产生管理费用，而上年 1-3 月前述项目尚未营业；
    6、资产减值损失比上年同期增加 33,287.84 元，主要是由于本期龙悦公司计提坏账准备所致；
    7、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 969,549.83 元 ，增长幅度 70.67%元，主要是计提了
招商银行的结构性存款利息；
    8、营业外收入比上年同期增加 9,109.39 元，增长幅度 851.14%，主要是本期处理车辆发生清理净收入 7,572.65 元；
    9、营业外支出比上年同期减少 1,894,387.07 元，减少幅度 94.7%，主要是上期支付宁蒗地震捐款 200 万；
    10、所得税费用比上年同期增加 2,473,493.53 元，增长幅度 37.08%，主要是本期利润增加所致。
    11、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 7,282,869.86 元，增长 32.34%，主要原因一是本期索道和印象接待
游客数量的增加；二是玉龙雪山索道自 2013 年 3 月 1 日起开始实行新票价，上年同期执行新票价的时间仅为 1 个月。
    (三)现金流量表项目
    1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 41,574,836.57 元，增长幅度为 37.37%，主要原因是本期收入增加
所致；
    2、 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 7,885,587.19 元，减少幅度为 42.76%，主要是本期购买的商品及
索道备品备件少于上期；
    3、 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 15,459,895.68 元，增长幅度为 56.75%，主要是本期支付的工
资及五险一金、上年度奖金等高于上期；
    4、 支付的各项税费比上年同期增加 10,907,204.25 元，增长幅度为 54.74%，主要是随着收入和利润的增加，交纳的
                                丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
税款随之增加；
    5、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 14,537,355.09 元，增长幅度为 24.89%，主要原因是本期支付中
介机构服务费、退旅行社签单押金、支付 2013 年环保资金等增加所致；
    6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,059,846.55 元，增加幅度为 461%，主要原因是本期随着收入的增
加，收到的经营活动现金也随之增加；
    7、取得投资收益所收到的现金比上年同期减少 3，846,909.19 元，减少幅度为 81.12%，主要是上期收到观光车公司和
白鹿的分红款,而本期尚未收到；
    8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加 13000 元，原因是本期处理依维何车辆
收到 13,000 元；
    9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年减少 28,805,295.77 元，减少幅度为 49.06%，主要原
因是本期支付项目工程款少于上年同期；
   10、投资所支付的现金比上年同期增加 400,000,000 元，原因是本期利用募集资金向招商银行购买结构性存款 4 亿元；
    11、吸收投资所收到的现金比上年同期增加 755,099,993.41 元，原因是本期完成非公开发行股票募集资金净额
752,639,993.41 元；
    12、取得借款收到的现金比上年同期减少 10,000,000 元，减少幅度为 100%，原因是本期没有取得借款，而上年同期取
得 1,000 万；
    13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 41,920,714.85，增加幅度为 333.74%，主要是本期印象公
司支付 2013 年度股利。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2012年12月27日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，启动了非公开发行股票融资工作，2014年1月28日，公司
向8名投资者非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项
发行费用27,360,000.00元后，实际募集资金净额752,639,993.41元。
    2、其他重要事项
            重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    2012 年 7 月 2 日，公司与香格里
拉县人民政府签署《香巴拉月光城项目
投资开发合作意向书》。公司已在香格
                                                                         证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
里拉设立子公司，并通过发行股票募集
                                      2012 年 07 月 03 日                《关于签订合作意向书的公告》（公告
资金方式实施该项目，募集资金已于报
                                                                         编号：2012026）
告期内到位，目前正在进行项目的规划
设计及协调推进外部基础设施的配套
建设等工作。
    2012 年 11 月 16 日，公司与宁蒗
彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级
                                                                         证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开
                                      2012 年 11 月 17 日                《关于签订框架协议的公告》（公告编
地度假村、里格精品度假村项目框架协
                                                                         号：2012055）
议书》，目前，公司尚在与相关方商讨
项目开发具体事宜。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
      承诺事项                 承诺方                                  承诺内容                          承诺时间         承诺期限                   履行情况
                                                                                                                                         2006 年 9 月 30 日，国资委、财政部
                                                                                                                                         出台《国有控股上市公司（境内）
                                               承诺从向流通股东支付对价后所余股票中划出总额 200 万股                                     实施股权激励试行办法》，承诺与
                       雪山开发公司、机械股份、
                                               作为公司管理层股权激励计划的股票来源，出售价格为最近 2005 年 09 月                        《国有控股上市公司（境内）实施
股改承诺               龙丰公司、摩西风情园、                                                                     无
                                               一期每股净资产值的 110%(除权除息则相应调整)。股权激励 26 日                               股权激励试行办法》不一致,该承诺
                       协力投资、白鹿旅行社
                                               计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。                                          未能实施，上述预留的拟作为股权
                                                                                                                                         激励计划股票来源的股份仍处于限
                                                                                                                                         售状态。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                景区公司承诺：“自丽江旅游向本公司定向发行的股份在深圳
                       丽江市玉龙雪山景区投资 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 2011 年 02 月 2012 年 1 月 16 日至
                                                                                                                                         截止目前，未有违反承诺情形。
                       管理有限公司             他人管理本公司直接或间接持有的丽江旅游股份，也不由丽 09 日          2015 年 1 月 15 日
                                                江旅游回购本公司直接或间接持有的丽江旅游股份。”
                                                景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事
                                                或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直
资产重组时所作承诺
                                                接或间接竞争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知悉其
                       丽江市玉龙雪山景区投资 某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能 2010 年 09 月 作为股东期间长期有
                                                                                                                                         截止目前，未有违反承诺情形。
                       管理有限公司             构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即 17 日          效
                                                并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力
                                                促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表
                                                示放弃该项业务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联
                                    丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                交易时，将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露
                                                的原则，办理关联交易的有关事项，按照市场公平原则确定
                                                交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避
                                                表决程序及独立董事独立发表关联交易意见的程序，履行信
                                                息披露义务，确保相关关联交易程序的合法公正，关联交易
                                                结果的公平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他
                                                股东的合法权益。
                                                承诺：公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目不
                                                涉及对印象旅游的项目投资；倘若本次募集资金到位后，公
                       丽江玉龙旅游股份有限公                                                            2013 年 07 月
                                                司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，                                        目前尚未触发履行条件。
                       司                                                                                30 日
                                                则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款
                                                利率向丽江旅游支付资金使用费。
                                                倘若丽江旅游 2013 年度非公开发行股票的募集资金到位后，
                       丽江玉龙雪山印象旅游文 丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动 2013 年 07 月
                                                                                                                                            目前尚未触发履行条件。
                       化产业有限公司           资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银 30 日
首次公开发行或再融资
                                                行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。
时所作承诺
                                                承诺“如通过定向增发成为丽江玉龙旅游股份公司的股东，
                                                在持有丽江玉龙旅游股份公司股份期间内，本公司及本公司
                                                                                                         2009 年 11 月 作为股东期间长期有
                       云南省旅游投资有限公司 控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股份公                                          截止目前，未有违反承诺情形。
                                                                                                         10 日           效。
                                                司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在
                                                地与丽江玉龙旅游股份公司构成同业竞争”。
                                                承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公司及其控
                       丽江玉龙雪山旅游开发有                                                            2002 年 11 月 作为股东期间长期有
                                                股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，                                        作为股东期间长期有效。
                       限责任公司                                                                        20 日           效。
                                                不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经
                                     丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                               营活动。
                                               承诺:（1）所持有的丽江旅游股份自 2011 年 11 月 2 日解除
                                               限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45
                                               元/股提高到不低于 20 元/股(当派发红股、转增股本、增资
                                               扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，
                                                                                                                     承诺期限：2011 年
其他对公司中小股东所 丽江玉龙雪山旅游开发有 应对该价格进行除权除息处理）, 公司于 2008 年、2009 年、2008 年 08 月
                                                                                                                   11 月 2 日至 2014 年 11 截止目前，未有违反承诺情形。
作承诺                  限责任公司             2010 年、2011 年、2012 年实施了利润分配及资本公积金转增 14 日
                                                                                                                   月1日
                                               股本方案之后，雪山开发公司的限售价格将调整为不低于每
                                               股人民币 11.44 元；(2)若违反第（1）条承诺，雪山开发公
                                               司同意按实际减持价格与 20 元（调整后 11.44 元）之间的差
                                               额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。
承诺是否及时履行                                                                                是
                            2006 年 9 月 30 日，国资委、财政部出台《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》: “第九条 实施股权激励计划所需标的股票来源，可以根据
                        本公司实际情况，通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定，不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权”；“第
                        十八条 根据公平市场价原则，确定股权的授予价格（行权价格）。（一）上市公司股权的授予价格应不低于下列价格较高者：1、股权激励计划草案摘要公布前一
未完成履行的具体原因
                        个交易日的公司标的股票收盘价；2、股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价。”拟采取的解决措施:1、与相关方沟通变更承诺,
及下一步计划（如有）
                        制定符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及证监会股权激励相关法律法规的股权激励方案,报董事会、股东大会、国有资产监督管理部门
                        批准并报证监会备案后实施。
                        2、若与相关方沟通后，未能制定符合相关法律法规的股权激励方案，公司将提请董事会、股东大会批准后,终止该承诺。
         本公司及公司股东、关联方承诺履行情况详见公司 2014 年 2 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.