丽江玉龙旅游股份有限公司2013年第三季度报告全文

                   丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
  2013 年第三季度报告
         2013033
      2013 年 10 月
                                             丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆
泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                      第二节 主要财务数据及股东变化
         一、主要会计数据和财务指标
         公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         □ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末            本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                              1,765,622,888.84                 1,671,551,649.76                          5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）              993,191,920.85                 877,076,396.93                         13.24%
                                                         本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                      本报告期                                      年初至报告期末
                                                             增减（%）                                   年同期增减（%）
营业收入（元）                        219,411,985.66                    24.72%         520,229,497.75               17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）       57,389,461.34                    15.42%         140,686,254.56               22.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       59,914,384.10                    16.00%         145,121,185.22               23.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                      --                    236,637,566.79               24.23%
基本每股收益（元/股）                             0.27                  17.39%                   0.66               22.22%
稀释每股收益（元/股）                             0.27                  17.39%                   0.66               22.22%
加权平均净资产收益率（%）                        5.95%                  -0.04%                 15.02%                0.84%
         非经常性损益项目和金额
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                             项目                              年初至报告期期末金额                     说明
  非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         10,609.40
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -4,403,665.04
  减：所得税影响额                                                           -297,458.35
         少数股东权益影响额（税后）                                              339,333.37
  合计                                                                     -4,434,930.66                 --
         对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
  界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
  经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                                丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
     二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  27,107
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
               股东名称               股东性质      持股比例（%） 持股数量
                                                                                件的股份数量    股份状态      数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司     国有法人             20.82% 44,327,379        1,352,000 质押          14,950,000
云南省旅游投资有限公司               国有法人             13.49% 28,730,000                    质押        14,365,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司   国有法人              7.68% 16,360,382       16,360,382
                                     境内非国有
丽江摩西风情园有限责任公司                                 2.74%   5,829,435         338,000
                                     法人
富达基金（香港）有限公司－客户资金   其他                  2.04%   4,338,155
华夏成长证券投资基金                 其他                  1.63%   3,479,173
                                     境内非国有
云南联合外经股份有限公司                                   1.62%   3,444,715       1,089,036
                                     法人
华鑫证券有限责任公司                 国有法人              1.08%   2,291,893
全国社保基金一零七组合               其他                  0.74%   1,573,177
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
                                     其他                   0.7%   1,500,000
证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类                数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司                                   42,975,379    人民币普通股              42,975,379
云南省旅游投资有限公司                                             28,730,000    人民币普通股              28,730,000
丽江摩西风情园有限责任公司                                         5,491,435     人民币普通股               5,491,435
富达基金（香港）有限公司－客户资金                                 4,338,155     人民币普通股               4,338,155
华夏成长证券投资基金                                               3,479,173     人民币普通股               3,479,173
云南联合外经股份有限公司                                           2,355,679     人民币普通股               2,355,679
华鑫证券有限责任公司                                               2,291,893     人民币普通股               2,291,893
全国社保基金一零七组合                                             1,573,177     人民币普通股               1,573,177
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金                     1,500,000     人民币普通股               1,500,000
中国银行－同盛证券投资基金                                         1,200,000     人民币普通股               1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                        1、董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理
                                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。
                                              2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投
                                       资管理有限公司同为雪山管委会控制。
                                              除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限
                                       售条件股东 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
                                       东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）   无。
     公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
     □ 是 √ 否
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                                     第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       (一)资产负债表项目
       1、应收账款比年初增加 1,186 万元，增长幅度为 257.95%，主要是由于本期索道与和合
旅游结算有限公司实行签单结算,本月的签单款要到次月才支付。
       2、预付账款比年初增加 4,762 万元， 增长 212.66%，主要是本期龙悦公司预付工程款。
       3、应收股利比年初减少 184 万元，减少幅度 100.00%，是由于本期收回白鹿旅行社股利
款。
       4、其他应收款比年初增加 486 万元，增加幅度 282.13%，主要是由于本期付宁蒗县招商
保证金及印象公司计提应收农行定期存款利息。
       5、存货比年初增加 844 万元，增加幅度 86.27%，主要是由于龙德公司进货及索道购买
备品备件。
       6、其他流动资产比年初减少 4 万元，减少幅度 100.00%，是因龙德公司摊销标牌制作费
40,000.00 元。
       7、无形资产比年初增加 2,503 万元，增加幅度 33.04%，主要是本期索道分公司购买东
巴拉土地 824 万元及和府酒店 9 月增加无形资产共计 1,965 万元:其中土地 1,847 万元，办公
软件 118 万元。
       8、短期借款比年初减少 13,400 万元，减少幅度 100.00%，是因本期还清了所欠银行短
期借款 13,400 万元。
       9、预收款项比年初减少 26 万元，减少幅度 52.00%，主要是本期将预收的观光车公司车
辆租赁收入 25 万确认为收入。
       10、应付职工薪酬比年初减少 1,357 万元，减少幅度 54.37%，主要是本年因支付了上年
年底计提的工资及奖金。
       11、应交税费比年初增加 2,864 万元，增加幅度 91.93%，主要是随着本期收入的增加计
提的环保基金随之增加,同时随着利润增加应交所得税也随之增加。
       12、应付利息比年初减少 384 万元，减少幅度 79.02%，主要是本期借款减少,应支付的
                                              丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息也随之减少。
     13、一年内到期的长期负债比年初增加 3,500 万元,增加幅度 87.50%，主要是因长期借
款转化为一年到期的长期负债。
     14、应付债券比年初增加 9,013 万元，增加幅度 36.19%，是由于本期发行 9,000 万元
的中期票据所致。
     15、股本比年初增加 30.00%，是由于公司实施 10 转 3 的公积金转增股本方案所致。
     16、未分配利润比年初增加 11,612 万元，增加幅度 31.06%，是由于本年 1-9 月实现利
润形成未分配利润所致。
    (二)利润表项目
    1、营业收入比上年同期增加 4,349 万元，增加幅度 24.72%，主要由于本期索道和印象
演出接待游客人数增加以及玉龙雪山索道提价所致。
    2、营业成本比上年同期增加 923 万元，增加幅度 28.15%，主要由于随着索道和印象演
出收入增加,相应的成本随之增加。
    3、营业税金及附加比上年同期增加 241 万元，增加幅度 29.32%，主要由于本期收入增
加,按税法计算相关税金及附加相应增加。
    4、管理费用比上年同期增加 2,037 万元，增加幅度 87.85%，主要是本期和府公司英迪
格酒店和龙悦公司雪山游客服务中心项目开业，根据规定将开办费一次性摊销所致。
    5、资产减值损失比上年同期减少 10 万元，减少幅度 99.98%，主要由于上期睿龙公司收
回已提坏账准备款 10 万元。
    6、投资收益比上年同期增加 97 万元，增加幅度 54.23%，主要原因是本期白鹿旅行社和
观光车公司较去年同期利润增加。
    7、营业外收入比上年同期增加 0.83 万元，增加幅度 239.13%，主要原因是本期印象公
司收到退票手续费 1.17 万元。
    8、所得税费用比上年同期增加 406 万元，增加幅度 32.45%，主要原因是本期利润增加
需缴纳的所得税也随之增加。
    (三)现金流量表项目
    1、收到的其他与经营活动有关的现金上年同期增加 1,332 万元，增加幅度 194.95%，主
                                               丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
要原因是本期收到一卡通公司误划转到印象公司收入所致；
    2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加 1,377 万元，增加幅度 33.12%，主要是
龙德公司进货及索道公司购买备品备件所致。
    3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加 3.49 万
元，增加幅度 698.00%，主要是本期印象公司处理马匹收到现金 3.7 万元所致。
    4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 8,607 万元，
增加幅度 70.57%，主要原因是本期支付投资新项目工程款及以前年度工程款比上年同期增加。
    5、投资所支付的现金比上年同期减少 1,840 万元，减少幅度 100.00%，是因本期没有发
生对外投资。
    6、吸收投资所收到的现金比上年同期减少 1,666 万元，减少幅度 100.00%，主要是本期
没有获得投资款项。
     7、取得借款收到的现比上年同期减少 6,800 万元，减少幅度 54.84%，主要是本期获得
的借款少于上年同期。
     8、发行债券收到的现金比上年同期减少 15,936 万元，减少幅度 64.00%，是因本期发
行中期票据 9,000 万元而去年同期发行 25,000 万元。
     9、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期减少 24,402 万元，减少幅度 62.62%，主
要是本期发行的中期票据及取得的银行借款少于上年。
    10、偿还债务支付的现金比上年同期增加 6,000 万元，增加幅度 52.63%，主要是本期归
还的银行借款高于上期。
    11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 31,094 万元，减少幅度 172.33%，主
要是本期发行的债券及取得的借款少于上期，而本期归还的银行借款高于上期。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2012 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议同意在玉龙雪山景区甘海子投资
建设餐饮服务中心，该项目已于 2013 年 9 月 20 日开始试营业。
    2、2011 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议同意在丽江和府皇冠酒店东侧 17
亩土地上建设精品客房接待区——丽江古城英迪格酒店，该项目已于 2013 年 9 月 27 日开始
营业。
    3、2012 年 12 月 27 日，公司董事会审议通过了非公开发行股票等相关预案，计划通过
                                                                  丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
非公开发行股票方式融资 7.8 亿元，2013 年 5 月 23 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审
议通过了非公开发行等议案，目前，公司非公开发行股票材料尚在证监会审核中。
       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
 承诺事项               承诺方                       承诺内容                 承诺时间           承诺期限        履行情况
                                                                                                              2006 年 9 月 30
                                                                                                              日，国资委、财
                                                                                                              政部出台《国有
                                             股权分置改革时，为使公司
                                                                                                              控股上市公司
                                             管理层与股东、公司利益相
                                                                                                              （境内）实施股
                                             结合，公司计划建立管理层
                                                                                                              权激励试行办
                                             股权激励机制, 雪山开发
                                                                                                              法》，2008 年 3
                                             公司、机械股份、龙丰公司、
             丽江玉龙雪山旅游开发有限责                                                                       月 17 日证监会
                                             摩西风情园、协力投资、白
             任公司、云南机械进出口股份有                                                                     出台《股权激励
                                             鹿旅行社六家非流通股股
             限公司、昆明龙丰投资管理有限                                                                     有关备忘录 1
                                             东承诺从向流通股东支付      2005 年 09 月 12
股改承诺     公司、丽江摩西风情园有限责任                                                   无                号》、《股权激励
                                             对价后所余股票中划出总      日
             公司   、云南协力投资发展有限                                                                    有关备忘录 2
                                             额 200 万股作为公司管理层
             公司、云南丽江白鹿国际旅行社                                                                     号》，公司股权
                                             股权激励计划的股票来源，
             有限公司                                                                                         分置改革时承
                                             出售价格为最近一期每股
                                                                                                              诺的股权激励
                                             净资产值的 110%(除权除息
                                                                                                              计划尚未实施，
                                             则相应调整)。股权激励计
                                                                                                              前述预留的拟
                                             划的具体方案由公司董事
                                                                                                              作为股权激励
                                             会制定并审议通过后实施。
                                                                                                              计划股票来源
                                                                                                              的股份处于限
                                                                                                              售状态。
收购报告书
或权益变动
             无                              无
报告书中所
作承诺
                                             （1）公司与景区公司签署
                                                                                            公司发行股份
                                             《利润补偿补充协议》，双
                                                                                            购买印象旅游
                                             方同意：如果发行股份购买
                                                                                            股权事宜已于
                                             印象旅游股权事宜于 2011
                                                                                            2011 年度实施
资产重组时 丽江市玉龙雪山景区投资管理        年度实施完毕，对应标的资 2011 年 02 月 09                        截止目前，未有
                                                                                            完毕，对应的承
所作承诺     有限公司                        产 2011 年、2012 年、2013 日                                     违反承诺情形。
                                                                                            诺完成期限分
                                             年拟实现的净利润分别为
                                                                                            别为 2011 年度、
                                             3,164.90 万元、3,276.28
                                                                                            2012 年度、2013
                                             万元、3,370.13 万元；如果
                                                                                            年度
                                             发行股份购买印象旅游股
                                                   丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             权事宜于 2012 年度实施完
                             毕，对应标的资产 2012 年、
                             2013 年、2014 年拟实现的
                             净利润分别为 3,276.28 万
                             元、3,370.13 万元、
                             3,471.32 万元。
                             （２）景区公司承诺：\"自
                             丽江旅游向本公司定向发
                             行的股份在深圳证券交易
                             所上市交易之日起三十六
                                                                           2012 年 1 月 16
丽江市玉龙雪山景区投资管理   个月内，不转让或者委托他 2011 年 02 月 09                       截止目前，未有
                                                                           日至 2014 年 1
有限公司                     人管理本公司直接或间接     日                                   违反承诺情形。
                                                                           月 15 日
                             持有的丽江旅游股份，也不
                             由丽江旅游回购本公司直
                             接或间接持有的丽江旅游
                             股份。
                             （３）景区公司承诺：景区
                             公司及其控股企业不以任
                             何形式从事或参与对丽江
                             旅游、印象旅游的主营业务
                             构成或可能构成直接或间
                             接竞争关系的业务。景区公
                             司及其控股企业知悉其某
                             项业务中存在对丽江旅游、
丽江市玉龙雪山景区投资管理                              2010 年 09 月 17                     截止目前，未有
                             印象旅游主营业务构成或
有限公司                                                日                                   违反承诺情形。
                             可能构成直接或间接竞争
                             的情形，景区公司及其控股
                             企业将立即并毫无保留的
                             将该项业务情况书面通知
                             丽江旅游，同时尽力促使丽
                             江旅游对该项业务拥有优
                             先权，除非丽江旅游明确表
                             示放弃该项业务。
                             （1）当丽江旅游董事会提
                             案修改《公司章程》第一百
                             五十七条规定，将原规定\"
                             公司利润分配政策为：实行
丽江玉龙雪山旅游开发有限责   持续、稳定的利润分配制     2011 年 11 月 06                     截止目前，未有
任公司                       度，可以采取现金或者股票 日                                     违反承诺情形。
                             方式分配股利。公司利润分
                             配不得超过累计可分配利
                             润的范围\"。修改为：\"公司
                             利润分配政策为：实行持
                                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          续、稳定的利润分配制度，
                                          利润分配以现金、股票或现
                                          金与股票相结合的方式进
                                          行分配，其中，最近三年以
                                          现金方式累计分配的利润
                                          不少于最近三年实现的年
                                          均可分配利润的百分之三
                                          十。\"时，承诺在股东大会
                                          对该议案表决时投\"同意票
                                          \"。
                                          丽江旅游承诺：公司 2013
                                          年度非公开发行股票的募
                                          集资金投资项目不涉及对
                                          印象旅游的项目投资；倘若
                                          本次募集资金到位后，公司
                                                                      2013 年 07 月 30                    截止目前，未有
             丽江玉龙旅游股份有限公司     将部分闲置募集资金用于
                                                                      日                                  违反承诺情形。
                                          临时补充印象旅游的流动
                                          资金，则印象旅游将就实际
                                          使用的闲置募集资金按照
                                          同期银行贷款利率向丽江
                                          旅游支付资金使用费。
                                          印象旅游承诺：倘若丽江旅
                                          游 2013 年度非公开发行股
                                          票的募集资金到位后，丽江
                                          旅游将部分闲置募集资金
             丽江玉龙雪山印象旅游文化产                               2013 年 07 月 30                    截止目前，未有
首次公开发                                用于临时补充印象旅游的
             业有限公司                                               日                                  违反承诺情形。
行或再融资