丽江玉龙旅游股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
丽江玉龙旅游股份有限公司
  2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主
管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                    丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    第二节 主要财务数据及股东变化
           一、主要财务数据
    本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
    □ 是 √ 否
                                                      2013 年 1-3 月         2012 年 1-3 月     本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                                           117,824,263.94       108,911,639.78                             8.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                          22,519,563.28        19,143,655.61                             17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）        24,219,384.73        20,045,818.38                             20.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）                           1,531,430.42         3,597,494.84                         -57.43%
基本每股收益（元/股）                                               0.14                 0.12                            16.67%
稀释每股收益（元/股）                                               0.14                 0.12                            16.67%
加权平均净资产收益率（%）                                          2.54%                2.47%                            0.07%
                                                     2013 年 3 月 31 日    2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）                                          1,528,071,064.39      1,671,551,649.76                             -8.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）                         899,595,960.21       877,076,396.93                             2.57%
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                             项目                                年初至报告期期末金额                  说明
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,999,363.64
    所得税影响额                                                                 299,904.55
    少数股东权益影响额（税后）                                                       -362.36
    合计                                                                      -1,699,821.45             --
                                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   25,151 户
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条       质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质      持股比例（%） 持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态         数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司     国有法人               20.83%      34,097,984      1,040,000      质押      11,500,000
云南省旅游投资有限公司               国有法人               13.49%      22,100,000     22,100,000      质押      11,050,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司   国有法人                7.68%      12,584,909     12,584,909
丽江摩西风情园有限责任公司           境内非国有法人          2.74%      4,484,181         260,000
富达基金（香港）有限公司--客户资金   其他                    2.04%      3,337,042
云南联合外经股份有限公司             境内非国有法人          1.62%      2,649,781         837,720
中国工商银行--汇添富均衡增长股票型
                                     其他                    1.37%      2,248,210
证券投资基金
华夏成长证券投资基金                 其他                    1.03%      1,688,318
全国社保基金一零七组合               其他                    0.93%      1,517,828
UBS AG                               其他                    0.89%      1,461,991
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                    股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类               数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司                                           33,057,984 人民币普通股               33,057,984
丽江摩西风情园有限责任公司                                                   4,224,181 人民币普通股               4,224,181
富达基金（香港）有限公司--客户资金                                           3,337,042 人民币普通股               3,337,042
中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资基金                               2,248,210 人民币普通股               2,248,210
云南联合外经股份有限公司                                                     1,812,061 人民币普通股               1,812,061
华夏成长证券投资基金                                                         1,688,318 人民币普通股               1,688,318
全国社保基金一零七组合                                                       1,517,828 人民币普通股               1,517,828
UBS AG                                                                       1,461,991 人民币普通股               1,461,991
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                 1,205,580 人民币普通股               1,205,580
中国银行--易方达中小盘股票型证券投资基金                                     1,199,951 人民币普通股               1,199,951
                                                                丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                    1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和
                                                丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。
                                                    2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管
上述股东关联关系或一致行动的说明                理有限公司同为雪山管委会控制。
                                                    除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件
                                                股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
                                                息披露管理办法》中规定的一致行动人。
  说明: 云南省旅游投资有限公司持有的 22,100,000 股有限售条件流通股已于 2013 年 4 月 22 日解除限售上市流通。
                                                        丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   (一)资产负债表项目
       1、货币资金比年初减少 198,997,547.23 元，降低幅度为 33.36%，主要原因是本期偿还银行借款 11，
400 万元及和府酒店支付工程款 3,500 万元；
       2、应收账款比年初增加 11,718,194.53 元，增长幅度为 254.78%，主要原因是本期末较期初应收签单
款增加；
       3、预付账款比年初增加 13,605,185.60 元，增长幅度为 60.76%%，主要原因是龙悦公司预付了 1,356
万元的工程进度款；
       4、应收股利比年初减少 1,835,142.85 元，减少幅度为 100.00%，主要原因是本期收回白鹿旅行社股
利款；
       5、存货比年初增加 3,421,279.70 元，增长幅度为 34.97%，主要原因是龙德公司和龙悦公司采购库存
商品所致；
       6、其他流动资产比年初减少 40,000 元，减少幅度为 100%，主要原因是龙德公司将 4 万元的待摊费用
调整到长期待摊费用；
       7、短期借款比年初减少 104,000,000.00 元，降低幅度为 78%，主要原因是本期归还银行短期借款所
致；
       8、预收款项比年初减少 196,380.03 元，减少幅度为 38.89%，主要原因是本期确认了观光车公司的
车辆租赁费和高原药材店的房租费 ；
       9、应付职工薪酬比年初减少 14,665,890.98 元，减少幅度为 58.75%，主要原因是报告期支付上年度
员工奖金；
       10、应付利息比年初增加 3,941,075.06 元 ，增长幅度为 81.04%，主要原因是计提中期票据利息所致；
       11、其他应付款比年初减少 24,751,816.12 元，减少幅度 42.80%，主要原因是本期支付 2012 年旅行
社促销费用；
       12、长期借款比年初减少 30,000,000.00 元，减少幅度 31.25%，主要原因是归还了银行长期借款。
       (二)利润表项目
                                                    丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   1、销售费用比上年同期 4,962,433.50 元，增长幅度 95.50%，主要原因是本期旅行社促销费用比上
年同期增加；
   2、财务费用比上年同期增加 3,771,198.11 元 ，增长幅度 94.73%，主要原因是计提了 3 个月的中期
票据利息；
    3、投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 917,054.39 元 ，增长幅度 201.60%
元，主要原因一是本期白鹿旅行社较去年同期利润增加；二是观光车公司上年同期尚未设立，没有对观光
车公司的投资收益；
    4、营业外收入比上年同期减少 14,324.84 元，减少幅度-93.05%，主要原因是上年同期印象取得了 1
万元的企业优秀奖金；
    5、营业外支出比上年同期增加 1,067,659.04 元，增长幅度 114.46%，主要原因是本期支付了 200 万
元的宁蒗地震捐款。
    (三)现金流量表项目
    1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 9,836,825.12 元，增长幅度为 220.64%，主要
原因是本期收到一卡通公司误划转印象公司收入所致；
    2、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 15,373,596.62 元，增长幅度为 35.72%，主要
原因是本期退回一卡通公司误划转印象公司收入所致；
    3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,066,064.42 元，降低幅度为 57.43%，主要原因是
本期购买商品支出和发放的员工奖金高于上年同期；
     4、取得投资收益所收到的现金比上年同期增长 2,054,488.75 元，增长幅度为 76.43%，主要原因是
收到白鹿旅行社股利款所致；
     5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少 5,000.00 元，减少
幅度为 100%，主要原因是上年印象旅游处置了一辆微型客车，而本期没有处置固定资产、无形资产和其他
长期资产；
    6、投资活动现金流入小计比上年同期增加 2,049,488.75 元，增长幅度为 76.11%，主要原因是本期从
白鹿旅行社和观光车公司分回的现金股利比上年同期增加；
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 31,997,798.20 元，增长
幅度为 119.79%；投资活动现金流出小计比上年同期增加 31,997,798.20 元，增长幅度为 119.79%，主要
原因是本期支付的工程项目款比上年同期增加；
                                                                  丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
           8、 吸收投资所收到的现金比上年同期减少 6,860,000.00 元，减少幅度为 119.79%，主要原因是上年
    同期龙悦公司收到雪山开发公司投资款 686 万元，而本期没有取得吸收投资现金；
           9、取得借款收到的现金比上年同期减少 104,000,000.00 元，减少幅度为 91.23%，主要原因是本期银
    行借款比上年同期少；
           10、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期减少 110,860,000.00 元，减少幅度为 91.73%，主要原
    因是本期银行借款比上年同期减少；
           11、偿还债务支付的现金比上年同期增加 40,000,000.00 元，增长幅度为 38.46%，主要原因是本期归
    还了银行借款；
           12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 50,379,041.34，降低幅度为 80.04%，主
    要原因一是本期还没有向股东实施分红，二是上年同期子公司支付给少数股东的现金股利比本期多。
           13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100,480,958.66 元，减少比例为 218.06%，主要
    原因是本报告期偿还银行借款比上年同期多所致。
           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           1、2013 年 3 月 5 日，公司与云南丽江东巴拉走廊签订了《资产转让协议》，公司以现金 2,500 万元向
    东巴拉走廊购买其土地及房屋建筑物类资产，该资产转让事宜已获得丽江国资部门的批准，目前，东巴拉
    走廊土地及房屋建筑物类资产已移交给公司，正在办理产权证过户手续。
           2、 2012 年 12 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议,启动了非公开发行股票融资工作，
    拟以不低于 14.88 元/股的价格向不超过 10 名的特定对象发行股票融资 7.8 亿元，用于香巴拉月光城项目、
    玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目，目前，公司正与相关机构准备申报材料。
           三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
   承诺事项          承诺方                    承诺内容                       承诺时间           承诺期限        履行情况
                 丽江玉龙雪山旅 股权分置改革时，为使公司管理层与股东、                                      2006 年 9 月 30 日，
                 游开发有限责任 公司利益相结合，公司计划建立管理层股                                        国资委、财政部出台
                                                                         2005 年 09 月 12
股改承诺         公司、云南机械进 权激励机制, 雪山开发公司、机械股份、                      无              《国有控股上市公
                                                                         日
                 出口股份有限公 龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿                                        司（境内）实施股权
                 司、昆明龙丰投资 旅行社六家非流通股股东承诺从向流通股                                      激励试行办法》，
                                                                    丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 管理有限公司、丽 东支付对价后所余股票中划出总额 200 万                                         2008 年 3 月 17 日证
                 江摩西风情园有 股（因公司实施了 10 转 3 的资本公积金转                                         监会出台《股权激励
                 限责任公司   、云 增股本方案，调整为 260 万股）作为公司                                        有关备忘录 1 号》、
                 南协力投资发展 管理层股权激励计划的股票来源，出售价                                            《股权激励有关备
                 有限公司、云南丽 格为最近一期每股净资产值的 110%(除权                                          忘录 2 号》，公司股
                 江白鹿国际旅行 除息则相应调整)。股权激励计划的具体方                                           权分置改革时承诺
                 社有限公司      案由公司董事会制定并审议通过后实施。                                           的股权激励计划尚
                                                                                                                未实施，前述划出的
                                                                                                                260 万股拟作为股权
                                                                                                                激励计划股票来源
                                                                                                                的股份处于限售状
                                                                                                                态。
收购报告书或权
益变动报告书中                                                                  无
所作承诺
                                 （1）公司与景区公司签署《利润补偿补充
                                 协议》，双方同意：如果发行股份购买印象                       公司发行股份
                                 旅游股权事宜于 2011 年度实施完毕，对应                       购买印象旅游
                                 标的资产 2011 年、2012 年、2013 年拟实                       股权事宜已于
                 丽江市玉龙雪山 现的净利润分别为 3,164.90 万元、                              2011 年度实施
                                                                           2011 年 02 月 09                     截止目前，未有违反
                 景区投资管理有 3,276.28 万元、3,370.13 万元；如果发行                        完毕，对应的承
                                                                           日                                   承诺情形。
                 限公司          股份购买印象旅游股权事宜于 2012 年度                         诺完成期限分
                                 实施完毕，对应标的资产 2012 年、2013                         别为 2011 年度、
                                 年、2014 年拟实现的净利润分别为                              2012 年度、2013
                                 3,276.28 万元、3,370.13 万元、3,471.32                       年度
资产重组时所作
                                 万元。
承诺
                 丽江市玉龙雪山 （２）景区公司承诺：\"自丽江旅游向本公                         2012 年 1 月 16
                                                                           2011 年 02 月 09                     截止目前，未有违反
                 景区投资管理有 司定向发行的股份在深圳证券交易所上市                          日至 2014 年 1
                                                                           日                                   承诺情形。
                 限公司          交易之日起三十六个月内，不转让或者委                         月 15 日
                                                                 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                               托他人管理本公司直接或间接持有的丽江
                               旅游股份，也不由丽江旅游回购本公司直
                               接或间接持有的丽江旅游股份。\"
                               （３）景区公司承诺：景区公司及其控股
                               企业不以任何形式从事或参与对丽江旅
                               游、印象旅游的主营业务构成或可能构成
                               直接或间接竞争关系的业务。景区公司及
               丽江市玉龙雪山 其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江
                                                                       2010 年 09 月 17                  截止目前，未有违反
               景区投资管理有 旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成
                                                                       日                                承诺情形。
               限公司          直接或间接竞争的情形，景区公司及其控
                               股企业将立即并毫无保留的将该项业务情
                               况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江
                               旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅
                               游明确表示放弃该项业务。
                               （1）当丽江旅游董事会提案修改《公司章
                               程》第一百五十七条规定，将原规定\"公司
                               利润分配政策为：实行持续、稳定的利润
                               分配制度，可以采取现金或者股票方式分
                                                                                                         对第（1）条承诺：
                               配股利。公司利润分配不得超过累计可分
                                                                                                         公司已于 2012 年 8
               丽江玉龙雪山旅 配利润的范围\"。修改为：\"公司利润分配
                                                                    2011 年 11 月 06                     月 2 日对《公司章
               游开发有限责任 政策为：实行持续、稳定的利润分配制度，
                                                                    日                                   程》进行修改，截止
               公司           利润分配以现金、股票或现金与股票相结
                                                                                                         目前，未有违反承诺
                               合的方式进行分配，其中，最近三年以现
                                                                                                         情形。
                               金方式累计分配的利润不少于最近三年实
                               现的年均可分配利润的百分之三十。\"时，
                               承诺在股东大会对该议案表决时投\"同意\"
                               票；
首次公开发行或 云南省旅游投资 承诺在非公开发行中，其所认购的 1,700 2010 年 04 月 16 可上市流通时         该承诺期已于 2013
再融资时所作承 有限公司        万股股份限售期为 36 个月                日                 间为 2013 年 4 年 4 月 21 日届满,
                                                                      丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
诺                                                                                              月 21 日。        股份已于 4 月 22 日
                                                                                                                  上市流通。
                                  承诺在作为发行人的控股股东期间，丽江
                 丽江玉龙雪山旅 总公司及其控股子公司不从事任何与发行
                                                                             2002 年 11 月 20                     截止目前，未有违反
                 游开发有限责任 人构成或可能构成竞争的业务，不利用控
                                                                             日                                   承诺情形。
                 公司             股股东的地位从事任何有损于发行人利益
                                  的生产经营活动。
                                  承诺在其作为丽江旅游股东期间，该公司
                 云南机械进出口                                              2002 年 11 月 20                     截止目前，未有违反
                                  及其控股子公司不在云南省丽江地区从事
                 股份有限公司                                                日                                   承诺情形。
                                  与发行人相同或相似的业务。
                                  承诺:（1）所持有的丽江旅游股份自 2011
                                  年 11 月 2 日解除限售后的三年内，在股票
                                  二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股
                                  （在 2005 年度、2006 年度分红派息方案
                                  实施之后，雪山开发公司持有本公司限售
                                  流通股的减持价格由不低于 12 元/股调整
                                  为不低于 11.45 元/股）提高到不低于 20
                                  元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、
                 丽江玉龙雪山旅 配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益                            2011 年 11 月 2
其他对公司中小                                                               2008 年 08 月 14                     截止目前，未有违反
                 游开发有限责任 发生变化时，应对该价格进行除权除息处                            日至 2014 年 11
股东所作承诺                                                                 日                                   承诺情形。
                 公司             理）, 公司于 2008 年和 2009 年分别向全                        月1日
                                  体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金；2010
                                  年实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转
                                  增股本方案之后，雪山开发公司的限售价
                                  格将调整为不低于每股人民币 15.17 元；
                                  （２）若违反第（1）条承诺，雪山开发公
                                  司同意按实际减持价格与 20 元（调整后
                                  15.17 元）之间的差额乘以实际减持数量
                                  的总金额作为补偿上缴本公司。
                                                                          丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺是否及时履
                                                                          是
行
未完成履行的具
体原因及下一步                                                            无
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交                                                            是
易问题作出承诺
承诺的解决期限                                                          不适用
解决方式                                                                不适用
承诺的履行情况                                             截止目前，未有违反承诺情形。
              四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
       2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：
       2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                                 0%        至                      30%
       2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                       6,526.37         至                8,484.28
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