广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年度报告
证券简称：巨轮股份
证券代码：002031
二 0 一三年四月
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主
管人员)谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司确定的股权登记日
收市时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
2012年度报告...................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 50
九、内部控制.................................................................................................................................... 54
十、财务报告.................................................................................................................................... 56
十一、备查文件目录162
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、巨轮股份 指 广东巨轮模具股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《广东巨轮模具股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
外轮模具 指 揭阳市外轮模具研究开发有限公司，本公司第一大股东
飞越科技 指 揭阳市飞越科技发展有限公司，本公司股东
中京阳公司 指 北京中京阳科技发展有限公司
可转债 指 人民币可转换公司债券
巨轮转 2 指 本公司 2011 年发行的可转换公司债券
子午线轮胎 指 胎体帘线几乎成子午线方向排列，带束层几乎成周向排列的轮胎
子午线轮胎硫化活络模具，是轮胎模具的高端产品，主要用于生产子
子午线活络模具、活络模 指
午线轮胎。
铸钢件 指 钢水注入一定形状的型腔中冷凝成的能直接使用的金属制品
利用锻压机械的锤头、钻头、冲头或通过模具使金属产生塑性变形而
锻钢件 指
制成具有一定形状和尺寸的金属制品
用于汽车外胎、飞机外胎以及工程车外胎等空心轮胎的定型及硫化专
硫化机 指
用机器
机械式轮胎硫化机 指 以曲柄连杆转动传递动力源，进行驱动和对模型加压的轮胎硫化机
液压式轮胎硫化机 指 以液压系统传递动力源，进行驱动和对模型加压的轮胎硫化机
工程胎及特种胎模具 指 大型工程车轮胎及特种轮胎模具
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
2013 年全球经济存在一定的不确定性，行业竞争趋于激烈，对本公司的销
售状况可能产生一定的影响。另外，本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈
述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资
风险。
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 巨轮股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东巨轮模具股份有限公司
公司的中文简称 巨轮股份
公司的外文名称（如有） GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.
公司的外文名称缩写（如有） GREATOO INC.
公司的法定代表人 吴潮忠
注册地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段
办公地址的邮政编码
公司网址 www.greatoo.com
电子信箱 greatoo@greatoo.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨传楷 许玲玲
联系地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 广东省揭东经济开发区 5 号路中段
电话 0663-3271838 0663-3271838
传真 0663-3269266 0663-3269266
电子信箱 greatoo-dm@greatoo.com xulingling@greatoo.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税
揭阳市工商行政管 445201735005320、
首次注册 2001 年 12 月 30 日 440000000027164 73500532-0
理局 地税
国税
揭阳市工商行政管 445201735005320、
报告期末注册 2012 年 10 月 19 日 440000000027164 73500532-0
理局 地税
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 俞俊雄、吴瑞玲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区太平桥大街丰
2011 年 8 月 4 日至 2012 年 12
齐鲁证券有限公司 盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 王初、程建新
月 31 日
层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 776,526,461.34 722,942,002.21 7.41% 569,412,998.71
归属于上市公司股东的净利润
111,563,516.92 141,946,000.24 -21.40% 106,027,958.45
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
100,332,863.59 128,629,745.93 -22.00% 94,662,550.67
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
188,284,374.41 117,353,772.40 60.44% 79,108,216.18
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2711 0.3567 -24.00% 0.2665
稀释每股收益（元/股） 0.2711 0.3531 -23.22% 0.2665
净资产收益率（%） 8.51% 12.83% 下降 4.32 个百分点 10.94%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,695,712,462.79 2,399,912,482.67 12.33% 1,703,193,465.99
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,373,770,123.73 1,207,587,701.16 13.76% 1,015,313,924.06
权益）（元）
注：上表中 2011 年的稀释每股收益已按公司可转债最新转股价 5.47 元/股重新计算。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 111,563,516.92 141,946,000.24 1,373,770,123.73 1,207,587,701.16
按国际会计准则调整的项目及金额
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 111,563,516.92 141,946,000.24 1,373,770,123.73 1,207,587,701.16
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-29,874.89 -64,881.32 -100,685.51
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,605,171.92 15,952,942.40 13,896,184.60
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,381,353.69 -221,879.54 -424,431.11
所得税影响额 1,726,763.11 2,349,927.23 2,005,660.20
少数股东权益影响额（税后） -765.72
合计 11,230,653.33 13,316,254.31 11,365,407.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2012年轮胎行业的主要经济指标增长速度大幅放缓，增速由以往的两位数降到个位数，并且出现开工
不足、结构性过剩的现象；但是，由于天然橡胶价格大幅下降，国内轮胎企业效益得到良好改善，产品结
构也在发生积极变化，行业发展的内生动力不断增强，发展空间较大，从而也带动轮胎机械和模具等相关
行业向好发展。
报告期内，公司实现营业收入77,652.65万元，同比增长7.41%；实现营业利润11,339.55万元，同比下
降21.31%；实现归属于母公司的净利润11,156.35万元，同比下降21.40%；经营活动产生的现金流量净额为
18,828.44万元，同比增长60.44%。
二、主营业务分析
1、概述
公司目前主营业务是轮胎模具和液压式硫化机制造、销售等；报告期内，公司的主营业务指标如下:
项目 2012年 2011年 同比增减(%)
主营业务收入 719,282,860.28 713,511,553.59 0.81%
主营业务成本 455,039,104.44 432,066,948.39 5.32%
销售费用 13,069,072.65 14,116,102.14 -7.42%
管理费用 75,343,542.75 64,024,488.23 17.68%
财务费用 67,904,146.71 60,678,477.07 11.91%
研发支出 26,304,507.24 26,471,030.58 -0.63%
经营活动产生的现金流量净额 188,284,374.41 117,353,772.40 60.44%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.44%，主要是本年度公司营业收入持续稳定增长，货款回
笼增加，部份产品供不应求，预收款增多。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年度，公司严格执行了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划。具体情况如下：
一、向精益型发展模式转变，加快创新和科技成果转化。
报告期内，公司积极培育和发展新的增长点。生产出国内首副“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络
模具”，由该模具硫化出来的免排气孔轮胎参加“2012第六届亚洲埃森轮胎展览会”，受到与会轮胎制造企业
的高度评价并提出订货意向；新型轮胎模具“雪地镶钉竞技轮胎模具”的研发得到客户佳通公司的高度评价，
在“第九届漠河国际冰雪汽车越野赛”中，佳通轮胎车队凭借由该模具硫化出来的竞技轮胎X-Grip的技术优
势，勇夺本次赛事的冠军。公司另一主营产品“高精度液压式轮胎硫化机”新研制了55〞框架式型号，该项
产品优化技术项目共60多项，主要反映在安全和节能方面，丰富了公司硫化机产品的规格；硫化机项目在
报告期内捷报频传，陆续签订大单，夯实发展基础，稳执国内细分类市场牛耳。硫化机产品实现了产量与
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
质量的双飞跃，品牌和质量的美誉度得到业界公认。
二、努力拓展高端装备领域，扩大国际市场份额。
报告期内，公司联合香港力丰收购德国欧吉索机床有限公司股权事项顺利完成，与现有技术基础相结
合，将向精密数控加工机床领域延伸。公司自动化线顺利引进并成功应用，模具智能化工厂项目按期开工，
将引进、集成各类自动化、数控化、智能化系统装备，建设具有国际先进水平的智能化生产线，生产大型
工程车胎及特种轮胎模具和其他高端模具产品；工业机器人项目进展顺利，为自动化生产的建立打下了良
好的技术基础。公司在印度设立的子公司顺利投产，产品质量也得到了多家国际客户的认可，为深度挖掘
海外市场的潜力建立战略性前沿基地，国际化程度再上新台阶。
三、实施募投项目建设，促进公司持续发展。
报告期内，两个募投项目实施进展顺利。截止2012年12月31日，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目累
计投入金额8,295.12万元，投资进度56.05%；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目累计投入金额
16,905.36万元，投资进度85.81%。募投项目本年度分别为公司新增效益758.03万元和670.63万元。
四、加强研发力度，提升品牌内涵。
报告期内，公司通过“广东省高新技术企业”复审，“高新技术企业”资格有效期三年，可按15％的税率
缴纳企业所得税。公司顺利取得由广州赛宝认证中心颁发的ISO14000环境管理体系和ISO18000职业健康管
理体系认证；由广东省质量技术监督局组织的标准化良好行为企业确认评审专家组对公司进行现场评价，
评定为广东省AAAA级标准化良好行为企业；被国家工商行政管理总局认定为“国家守合同重信用企业”，
荣获海关总署授予“AA类企业”牌匾；被揭阳市质量技术监督局评定为“揭阳市首届政府质量奖获奖企业”。
报告期内，公司与中山大学合作设立“广东省院士工作站”，引入院士团队，将有效促进企业产品转型
升级，提高自主创新能力，强化科技队伍建设；获得6项国家专利授权，承担了多项科研项目。其中，“大
型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产”列入“国家重点产业振兴和技术改造项目”；与广东工业大学合作的
“5 轴联动自由曲面超精密加工中心”列入“广东省部产学研结合项目”；“6自由度工业机械手技术改造”列入
“2012年广东省重大产业链配套技术改造项目”，“辐射扩张式贴合鼓”产品荣获第十四届中国专利奖（国家
级）优秀奖。
五、人才培养计划扎实推进，作育新人。
报告期内，公司围绕生产管理人员、技术人员进行了新技术（工艺）、新产品、新设备、管理培训等，
通过“请进来，送出去”的方式，扎实有效推进。作为经验与技术传承的“C计划培训”开展顺利，成果丰富，
第一批学员顺利毕业。专升本、工程硕士班、高技班等学历提升班也照常进行。通过以上多方面的措施和
途径，公司完善了从高技—专科—本科—硕士各学历层次以及技能提升、职称提升、职务提升、学历提升、
思想提升的全方面提升渠道，提高了员工素质和公司的软实力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期，公司主营业务收入持续稳定增长，较上年同期增长0.81%，主要受国内外经济环境和市场变化等因素的影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 4,943 5,283 -6.44%
汽车轮胎装备行业
生产量 4,618 5,864 -21.25%
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
库存量 943 1,191 -20.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
2012年11月，公司与杭州中策橡胶有限公司属下全资子公司—中策橡胶（建德）有限公司签订了《设备采购合同》，中
策建德向本公司订购液压硫化机一批，总价款15,912万元，约占本公司经审计的2011年度公司营业收入22.01%。连同稍早前
杭州中策向公司订购的液压式硫化机合同5,586万元，合计总金额21,498万元，约占本公司经审计的2011年度公司营业收入比
重29.74%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 353,177,413.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 49.10%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 201,119,487.60 27.96%
2 第二名 48,576,439.29 6.75%
3 第三名 43,781,196.39 6.09%
4 第四名 35,866,666.46 4.99%
5 第五名 23,833,623.90 3.31%
合计 —— 353,177,413.64 49.10%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 307,006,211.66 67.47% 297,892,867.06 68.95% -3.06%
汽车轮胎装备行
工资及福利 51,145,167.54 11.24% 46,493,053.49 10.76% 10.01%
业
制造费用 96,887,725.24 21.29% 87,681,027.84 20.29% 10.5%
产品分类
单位：元
广东巨轮模具股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
模具制造销售 主营业务成本 244,743,499.18 53.79% 252,253,602.04 58.38% -2.98%
液压式硫化机 主营业务成本 207,584,701.19 45.62% 175,876,416.72 40.70% 18.03%
模具软件开发设
主营业务成本 2,710,904.07 0.59% 803,252.91 0.19% 237.49%
计
轮胎销售及其他 主营业务成本 3,133,676.72 0.73%
合计 455,039,104.44 100% 432,066,948.39 100%
说明
注：模具软件开发设计成本较上年同期增长237.49%，主要是提供的劳务设计收入较上年有所增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 152,955,763.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.15%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 38,335,293.68 6.8%
2 第二名 33,544,519.40 5.95%
3 第三名 30,414,301.63 5.4%
4 第四名 28,641,697.40 5.08%
5 第五名 22,019,951.46 3.92%
合
