| 贵州航天电器股份有限公司 |
| 2021年度 |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
关于贵州航天电器股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022BJAG10250贵州航天电器股份有限公司全体股东：
我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供航天电器公司2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：翟晓敏 | |
| 中国注册会计师：卫婵 | ||
| 中国 北京 | 二○二二年四月九日 |
贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称本公司或航天电器）以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。
上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
募集资金全部投向以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 扣除发行费用后募集资金净额 （万元） | 项目实施 主体 |
| 1 | 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 | 28,450.00 | 28,019.00 | 28,019.00 | 航天电器 |
| 2 | 年产153万只新基建用光模块项目 | 11,200.00 | 10,921.00 | 10,921.00 | 江苏奥雷 |
| 3 | 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目 | 39,500.00 | 33,609.00 | 33,609.00 | 苏州华旃 |
| 4 | 贵州林泉微特电机产业化建设项目 | 19,830.00 | 10,420.00 | 10,420.00 | 林泉电机 |
| 5 | 收购航天林泉经营性资产 | 36,616.92 | 19,625.00 | 19,625.00 | 林泉电机 |
| 6 | 补充流动资金 | 40,468.00 | 40,468.00 | 39,649.73 | 航天电器 |
| 合计 | 176,064.92 | 143,062.00 | 142,243.73 | - | |
（二） 募集资金以前年度使用金额
本次募集资金于2021年8月到账，不存在以前年度使用金额情况。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2021年度，本公司募集资金使用情况如下:
本公司募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。报告期内，募集资金累计投入项目545,153,974.10元。截至2021年12月31日，本公司募集资金余额883,070,144.40元，其中银行利息扣除手续费（9,123.71元）后的净额为5,786,820.45元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021年1月31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及本公司《募集资金管理办法》的规定，本公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次发行，本公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称林泉电机）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称航天林泉）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称江苏奥雷）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于本公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，本公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，本公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，本公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。
根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 |
| 航天电器 | 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 | 521000111013000324882 | 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 |
| “年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设 |
| 项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户 | |||
| 航天电器 | 中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 8113201013900109314 | 补充流动资金 |
| 林泉电机 | 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 | 2402051019200142503 | 贵州林泉微特电机产业化建设项目 收购航天林泉经营性资产 |
| 苏州华旃 | 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 | 521000111013000325130 | 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目 |
| 江苏奥雷 | 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 | 2402051019200161661 | 年产153万只新基建用光模块项目 |
说明：1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金余额为883,070,144.40元，其中银行活期存款1,200,000.00元、协定存款15,623,547.14元、七天通知存款416,246,597.26元、1年期定期存款450,000,000.00元，具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | |
| 募集资金 专户余额 | 其中： 利息收入 | ||||
| 航天电器 | 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 | 521000111013000324882 | 755,759,927.97 | 4,120,975.24 | 活期存款100,000元； 协定存款9,340,737.05元； 七天通知存款296,319,190.92元； 1年期定期存款450,000,000元 |
| 航天电器 | 中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 8113201013900109314 | 117,840,923.99 | 1,573,196.60 | 活期存款1,000,000元； 七天通知存款116,840,923.99元 |
| 林泉电机 | 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 | 2402051019200142503 | 5,005,931.53 | 63,807.53 | 协定存款5,005,931.53元 |
| 苏州华旃 | 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 | 521000111013000325130 | 3,336,448.13 | 31,004.96 | 活期存款100,000元； 协定存款149,965.78元； 七天通知存款3,086,482.35元 |
| 江苏奥雷 | 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 | 2402051019200161661 | 1,126,912.78 | 6,959.83 | 协定存款1,126,912.78元 |
| 合计 | 883,070,144.40 | 5,795,944.16 | |||
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，2021年公司实际使用募集资金54,515.40万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,200,000.00元、协定存款15,623,547.14元、七天通知存款416,246,597.26元、1年期定期存款450,000,000.00元。
（六） 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○二二年四月九日
附件1：
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 142,243.73 | 本年度投入募集资金总额 | 54,515.40 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,515.40 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 | 否 | 28,019.00 | 28,019.00 | 4,403.48 | 4,403.48 | 15.72 | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 年产153万只新基建用光模块项目 | 否 | 10,921.00 | 10,921.00 | 317.25 | 317.25 | 2.90 | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目 | 否 | 33,609.00 | 33,609.00 | 1,031.64 | 1,031.64 | 3.07 | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 贵州林泉微特电机产业化建设项目 | 否 | 10,420.00 | 10,420.00 | 1,115.63 | 1,115.63 | 10.71 | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 收购航天林泉经营性资产 | 否 | 19,625.00 | 19,625.00 | 19,625.00 | 19,625.00 | 100.00 | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 39,649.73 | 39,649.73 | 28,022.40 | 28,022.40 | 70.67 | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 142,243.73 | 142,243.73 | 54,515.40 | 54,515.40 | 38.33 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||
| 合计 | 142,243.73 | 142,243.73 | 54,515.40 | 54,515.40 | 38.33 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,200,000.00元、协定存款15,623,547.14元、七天通知存款416,246,597.26元、1年期定期存款450,000,000.00元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |