贵州航天电器股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月22日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,251,028,988.114,721,708,076.86
11.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,930,250,505.952,691,041,806.06
8.89%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）892,688,825.56
12.68%2,512,150,140.42 28.11%归属于上市公司股东的净利润（元）
109,406,737.87
0.09%296,517,628.49 11.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
107,198,778.670.65%280,942,882.40 10.81%经营活动产生的现金流量净额（元）
-103,255,666.74-578.97%-439,857,900.15 -145.99%基本每股收益（元/股）
0.26
4.00%0.69 11.29%稀释每股收益（元/股）
0.26
4.00%0.69 11.29%加权平均净资产收益率
3.88%-0.49%10.52% -0.26%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-180,584.51计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
19,642,313.58
公司及子公司泰州市航宇电器有限公司、江苏奥雷光电有限公司结算的政府科技项目、税收优惠款。除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,313,151.15减：所得税影响额3,266,278.76少数股东权益影响额（税后）2,933,855.37合计15,574,746.09--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数27,879
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量贵州航天工业有限责任公司
国有法人
41.65%178,666,306
贵州梅岭电源有限公司
国有法人
3.85%16,504,995
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
境内非国有法人
2.56%11,000,000
金世旗国际控股股份有限公司
境内非国有法人
2.37%10,154,348
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.87%8,004,200
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
境内非国有法人
1.47%6,292,062
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
境内非国有法人
1.33%5,702,306
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.89%3,823,611
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔
境内非国有法人
0.88%3,790,500
混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.84%3,600,530
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量贵州航天工业有限责任公司178,666,306人民币普通股178,666,306贵州梅岭电源有限公司16,504,995人民币普通股16,504,995中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
11,000,000人民币普通股11,000,000金世旗国际控股股份有限公司10,154,348人民币普通股10,154,348中央汇金资产管理有限责任公司8,004,200人民币普通股8,004,200中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
6,292,062人民币普通股6,292,062中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
5,702,306人民币普通股5,702,306交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金
3,823,611人民币普通股3,823,611中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金
3,790,500人民币普通股3,790,500中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
3,600,530人民币普通股3,600,530
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司46.05%的股份，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。
上述股东中易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司；富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金同属富国基金管理有限公司。对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明
股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,154,348股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金
报告期末公司“货币资金”余额为291,021,820.28元，较年初下降63.64%的主要原因：一是公司主业规模持续增长，业务营运资金需求增加；二是报告期公司订单增加，为保障产品订单及时交付，公司适度增加产品订单生产所需的物料采购，外协外购材料（零部件）等支付的现金较上年同期增加。
2.应收票据
报告期末公司“应收票据”余额为860,200,831.43元，较年初下降30.57%的主要原因：一是公司持有的部分商业票据到期兑现；二是报告期公司采用商业票据背书转让方式与供应商结算部分货款。
3.应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为2,676,429,548.54元，较年初增长84.73%的主要原因：一是2019年公司持续加大新产品推广、产能提升力度，报告期公司实现的营业收入较上年同期增加551,156,294.83元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，2019年前三季度公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
4.预付账款
报告期末公司“预付账款”余额为88,142,414.73元，较年初增长39.41%的主要原因：报告期公司及子公司贵州航天林泉电机有限公司材料采购预付款增加所致。
5.其他应收款
报告期末公司“其他应收款”余额为19,359,465.96元，较年初增长83.82%的主要原因：报告期公司业务往来款增加所致。
6.存货
报告期末公司“存货”余额为519,737,347.84元，较年初增长40.60%的主要原因：一是报告期公司订单较好，为保障产品及时交付，报告期公司适度增加客户订单生产所需的物料储备；二是2019年3月公司投资新设广东华旃电子有限公司，合并财务报表时纳入该公司存货。
7.预收款项
报告期末公司“预收账款”余额为12,505,848.04元，较年初下降31.29%的主要原因：报告期公司及子公司向预付货款的客户交付产品，相关预收款项结转“营业收入”科目，使预收账款余额较年初相应减少。
8.应交税费
报告期末公司“应交税费”余额为29,895,697.45元，较年初增长30.13%的主要原因：报告期末公司计提暂未缴纳的企业所得税较年初增加所致。
9.营业成本
报告期公司“营业成本”为1,588,490,028.62元，较上年同期（2018年1-9月）增长33.20%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长28.11%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司民用产品收入占营业总收入比例上升，但相关产品盈利水平低于高端产品；三是2019年3月公司投资新设广东华旃电子有限公司，合并财务报表时纳入该公司营业成本；四是报告期公司主导产品生产所需的贵金属、特种化工材料供货价格上涨。
10.税金及附加
报告期公司“税金及附加”为6,258,129.20元，较上年同期（2018年1-9月）增长34.93%的主要原因：报告期公司及子公司缴纳的房产税、土地使用税、残疾人就业保障金等税费较上年同期增加。
11.其他收益
报告期公司“其他收益”为15,900,031.02元，较上年同期（2018年1-9月）增长137.10%的主要原因：报告期公司及子公司江苏奥雷光电有限公司结算的与收益相关的政府补助项目款增加。
12.资产减值损失
报告期公司“资产减值损失”为85,390,101.85元，较上年同期（2018年1-9月）增长40.54%的主要原因：报告期公司应收账款增加，使计提的坏账准备相应增加。
13.经营活动产生的现金流量净额
报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-439,857,900.15元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-178,808,554.86元下降145.99%的主要原因：一是公司营业收入较上年同期增长28.11%，业务发展资金需求相应增加；二是报告期公司订单增加，为保障产品订单及时交付，公司适度增加产品订单生产所需的物料采购，外协外购材料（零部件）等支付的现金较上年同期增加。
14.投资活动产生的现金流量净额
报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-40,342,006.90元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-17,968,855.54元下降124.51%的主要原因：报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。
15.筹资活动产生的现金流量净额
报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-53,045,457.63元，较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-111,220,050.00元增长52.31%的主要原因：2018年度公司分配给股东的现金股利较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年2月21日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于投资新设广东华旃电子有限公司的议案》，董事会同意公司与东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司合资新设广东华旃电子有限公司（以下简称“广东华旃”），广东华旃注册资本20,000万元，其中公司以现金方式出资10,200.00万元、出资比例为51.00%。广东华旃经营范围为连接器、精密模具和精密零件研发、生产和销售，货物和技术进出口。2019年3月6日广东华旃办理完成工商注册登记并取得了营业执照，广东华旃统一社会信用代码：
91441900MA52Y3X60R。自2019年3月起公司将广东华旃纳入合并财务报表范围，目前该公司已正常开展业务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于投资新设广东华旃电子有限公司的公告 2019年02月22日 巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况
股改承诺
贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）
其他承诺
2005年公司股权分置改革时，公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量，达到航天电器股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作
2005年09月25日
长期 履行中
日内做出公告，但无需停止出售股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
2008年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电
器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天
电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任
公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购
报告书》中承诺避免同业竞争。
2008年10月22日
长期
正在履行中资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
贵州航天工业有限责任公司（现名称变更为“航天江南集团有限公司”）
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
航天电器首次公开发行股票时，公司控股股
东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业
竞争。
2001年12月30日
长期
正在履行中股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
贵州航天电器股份有限公司
其他承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12
号：上市公司与专业投资机构合作投资》
（2017年修订）的相关要求，本公司对参与
投资设立产业投资基金事项，承诺如下：
在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙
企业（有限合伙）后的十二个月内（涉及分
期投资时，为分期投资期间及全部投资完毕
后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时
补充流动资金，不把募集资金投向变更为永
久性补充流动资金（不含节余募集资金），不
把超募资金永久性用于补充流动资金或者归
还银行贷款。
2019年09月24日
长期
正在履行中
承诺是否按时履行
是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金291,021,820.28800,333,947.59结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据860,200,831.431,238,976,984.58应收账款2,676,429,548.541,448,864,848.39应收款项融资预付款项88,142,414.7363,226,296.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款19,359,465.9610,531,909.60其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货519,737,347.84369,648,100.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,735,241.3411,669,323.12
流动资产合计4,464,626,670.123,943,251,410.83非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产2,244,772.20其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产572,064,349.40552,365,356.07在建工程10,572,615.3410,290,979.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产102,287,161.19111,234,297.70开发支出商誉42,641,955.7242,641,955.72长期待摊费用42,815,146.2643,544,930.49递延所得税资产16,021,090.0816,134,374.25其他非流动资产非流动资产合计786,402,317.99778,456,666.03资产总计5,251,028,988.114,721,708,076.86流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据517,121,213.35460,426,503.43
应付账款932,358,741.40807,008,848.08预收款项12,505,848.0418,200,957.99合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬44,988,473.3739,316,394.88应交税费29,895,697.4522,974,129.24其他应付款56,656,563.6871,587,986.38其中：应付利息应付股利210,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,593,526,537.291,419,514,820.00非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益37,163,872.2843,701,378.36递延所得税负债212,527.53212,527.53其他非流动负债75,109,079.8672,254,987.32非流动负债合计112,485,479.67116,168,893.21负债合计1,706,012,016.961,535,683,713.21所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积482,212,206.58482,212,206.58减：库存股其他综合收益139,731.99专项储备60,785,592.1853,744,520.78盈余公积422,790,293.07422,790,293.07一般风险准备未分配利润1,535,462,414.121,303,155,053.64归属于母公司所有者权益合计2,930,250,505.952,691,041,806.06少数股东权益614,766,465.20494,982,557.59所有者权益合计3,545,016,971.153,186,024,363.65负债和所有者权益总计5,251,028,988.114,721,708,076.86法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金187,647,908.16596,181,935.77交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据473,187,945.33643,874,333.82应收账款1,698,812,549.39968,922,768.92应收款项融资预付款项41,800,908.8911,120,614.66其他应收款17,727,919.412,213,298.27其中：应收利息应收股利存货127,933,102.7993,642,414.39
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产897,030.48流动资产合计2,547,110,333.972,316,852,396.31非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资905,878,996.10803,878,996.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产156,599,842.41170,392,436.55在建工程5,948,551.404,795,399.44生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产35,664,108.8841,703,361.41开发支出商誉长期待摊费用31,125,019.1933,027,507.05递延所得税资产9,738,043.949,738,043.94其他非流动资产非流动资产合计1,144,954,561.921,063,535,744.49资产总计3,692,064,895.893,380,388,140.80流动负债：
短期借款交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据383,626,658.79330,309,420.28应付账款600,419,364.27381,421,240.86预收款项14,790,176.0314,905,138.03合同负债应付职工薪酬41,860,122.7239,316,394.88应交税费24,055,035.4210,505,500.14其他应付款219,500,628.69363,047,631.34其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,284,251,985.921,139,505,325.53非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,907,208.7027,439,673.33递延所得税负债其他非流动负债38,439,364.2639,554,191.72非流动负债合计59,346,572.9666,993,865.05负债合计1,343,598,558.881,206,499,190.58所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积480,254,119.28480,254,119.28减：库存股
其他综合收益专项储备36,644,555.7334,283,691.90盈余公积422,790,293.07422,790,293.07未分配利润979,777,368.93807,560,845.97所有者权益合计2,348,466,337.012,173,888,950.22负债和所有者权益总计3,692,064,895.893,380,388,140.80
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
892,688,825.56792,245,487.80其中：营业收入892,688,825.56792,245,487.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
728,341,187.00638,897,602.20其中：营业成本532,102,447.11498,156,782.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,505,004.431,616,853.65销售费用19,575,203.8814,929,166.00管理费用36,282,586.7218,829,889.59研发费用145,146,014.73109,887,877.66财务费用-6,270,069.87-4,522,967.16其中：利息费用利息收入1,941,356.503,990,261.12加：其他收益765,718.95141,460.80投资收益（损失以“－”号填列）720,388.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-35,486.67信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-27,132,166.99-24,840,758.47资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
138,666,092.41128,648,587.93加：营业外收入2,134,464.573,699,871.01减：营业外支出63,319.29375,909.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
140,737,237.69131,972,549.01减：所得税费用21,782,599.0419,702,459.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
118,954,638.65112,270,089.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
118,954,638.65112,270,089.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
109,406,737.87109,312,269.74
2.少数股东损益
9,547,900.782,957,820.09
六、其他综合收益的税后净额
-157,183.19归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-100,337.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-100,337.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-100,337.41 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-56,845.78
七、综合收益总额
118,954,638.65112,112,906.64归属于母公司所有者的综合收益总额109,406,737.87109,211,932.33归属于少数股东的综合收益总额9,547,900.782,900,974.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.260.25
（二）稀释每股收益
0.260.25法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
451,382,415.02433,466,688.39减：营业成本250,826,852.62233,685,188.39税金及附加364,205.60556,447.92销售费用7,569,814.968,116,382.01管理费用17,792,111.9122,956,399.19研发费用61,223,506.8345,917,854.00财务费用-2,159,738.81-2,751,714.13其中：利息费用利息收入1,606,578.862,416,019.92加：其他收益300,898.8975,000.00投资收益（损失以“－”号填列）-256,993.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-17,186,281.33-13,983,777.31资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
98,623,285.72111,077,353.70加：营业外收入2,043,931.222,903,738.87减：营业外支出14,625.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
100,652,590.98113,981,092.57减：所得税费用16,111,448.3618,147,163.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
84,541,142.6295,833,928.68 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84,541,142.6295,833,928.68 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
84,541,142.6295,833,928.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.200.22
（二）稀释每股收益
0.200.22
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,512,150,140.421,960,993,845.59其中：营业收入2,512,150,140.421,960,993,845.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,076,926,905.311,599,031,878.71其中：营业成本1,588,490,028.621,192,578,287.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,258,129.204,637,903.10销售费用65,756,127.6562,208,169.81管理费用164,371,434.60146,745,125.27研发费用266,054,933.31206,899,425.53财务费用-14,003,748.07-14,037,032.03其中：利息费用利息收入8,732,990.2313,178,640.47加：其他收益15,900,031.026,706,104.75投资收益（损失以“－”号填列）720,388.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-85,390,101.85-60,757,417.52资产处置收益（损失以“-”号填列）3,582.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
366,457,135.29307,910,654.11加：营业外收入6,776,285.8112,967,434.77减：营业外支出815,854.11904,647.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
372,417,566.99319,973,441.82减：所得税费用49,714,144.1745,125,669.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
322,703,422.82274,847,772.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
322,703,422.82274,847,772.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
296,517,628.49266,326,972.70
2.少数股东损益
26,185,794.338,520,799.35
六、其他综合收益的税后净额
-419,137.19归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-267,554.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-267,554.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-267,554.96 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-151,582.23
七、综合收益总额
322,703,422.82274,428,634.86归属于母公司所有者的综合收益总额296,517,628.49266,059,417.74归属于少数股东的综合收益总额26,185,794.338,369,217.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.690.62
（二）稀释每股收益
0.690.62法定代表人：陈振宇 主管会计工作负责人：朱育云 会计机构负责人：袁海均
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,238,873,122.231,016,626,930.02减：营业成本739,450,023.23569,619,180.26税金及附加1,200,377.691,329,746.17销售费用35,946,136.3540,362,033.39管理费用73,812,731.8763,482,291.77研发费用94,316,007.7288,005,268.35财务费用-6,370,459.38-6,602,836.97其中：利息费用利息收入5,844,286.276,440,997.11加：其他收益8,424,580.6175,000.00投资收益（损失以“－”号填列）17,543,850.0019,797,450.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）-52,470,667.45-34,692,946.10资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
274,016,067.91245,610,750.95加：营业外收入4,334,879.559,143,522.83减：营业外支出37,378.5110,958.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
278,313,568.95254,743,315.44减：所得税费用41,747,045.9939,261,497.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
236,566,522.96215,481,818.12 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）236,566,522.96215,481,818.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
236,566,522.96215,481,818.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.550.50
（二）稀释每股收益
0.550.50
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,383,205,370.941,044,102,319.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还21,579,338.5313,360,177.69收到其他与经营活动有关的现金43,623,425.3542,742,205.01经营活动现金流入小计1,448,408,134.821,100,204,701.82购买商品、接受劳务支付的现金1,148,570,930.35662,264,417.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金538,059,096.05417,175,780.59支付的各项税费85,543,765.7676,678,268.09支付其他与经营活动有关的现金116,092,242.81122,894,790.13经营活动现金流出小计1,888,266,034.971,279,013,256.68经营活动产生的现金流量净额-439,857,900.15-178,808,554.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,966,054.76取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,100.0083,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金12,378,970.72投资活动现金流入小计2,970,154.7612,462,470.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43,312,161.6630,431,326.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计43,312,161.6630,431,326.26投资活动产生的现金流量净额-40,342,006.90-17,968,855.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金16,778,192.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金16,778,192.37取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计16,778,192.37偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,823,650.00111,220,050.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,473,650.003,970,050.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计69,823,650.00111,220,050.00筹资活动产生的现金流量净额-53,045,457.63-111,220,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,966,388.58
五、现金及现金等价物净增加额
-530,278,976.10-307,997,460.40加：期初现金及现金等价物余额752,719,259.77847,071,899.97
六、期末现金及现金等价物余额
222,440,283.67539,074,439.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金638,369,501.04404,009,448.16收到的税费返还1,246,040.19收到其他与经营活动有关的现金8,661,720.8925,893,663.25经营活动现金流入小计647,031,221.93431,149,151.60购买商品、接受劳务支付的现金560,398,626.50133,397,754.53支付给职工及为职工支付的现金183,828,555.60147,205,264.46支付的各项税费43,831,406.5248,755,379.61支付其他与经营活动有关的现金112,136,313.75204,339,331.99经营活动现金流出小计900,194,902.37533,697,730.59经营活动产生的现金流量净额-253,163,680.44-102,548,578.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金17,543,850.0019,797,450.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金6,440,997.11投资活动现金流入小计17,543,850.0026,238,447.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,633,831.6619,640,390.09投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额102,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计123,633,831.6619,640,390.09投资活动产生的现金流量净额-106,089,981.666,598,057.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,350,000.00107,250,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计64,350,000.00107,250,000.00筹资活动产生的现金流量净额-64,350,000.00-107,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-423,603,662.10-203,200,521.97加：期初现金及现金等价物余额572,052,559.61614,542,571.96
六、期末现金及现金等价物余额
148,448,897.51411,342,049.99
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金800,333,947.59800,333,947.59结算备付金
拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,238,976,984.581,238,976,984.58应收账款1,448,864,848.391,448,864,848.39应收款项融资预付款项63,226,296.8263,226,296.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,531,909.6010,531,909.60其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货369,648,100.73369,648,100.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,669,323.1211,669,323.12流动资产合计3,943,251,410.833,943,251,410.83非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产2,244,772.20-2,244,772.20其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产2,244,772.202,244,772.20投资性房地产固定资产552,365,356.07552,365,356.07
在建工程10,290,979.6010,290,979.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产111,234,297.70111,234,297.70开发支出商誉42,641,955.7242,641,955.72长期待摊费用43,544,930.4943,544,930.49递延所得税资产16,134,374.2516,134,374.25其他非流动资产非流动资产合计778,456,666.03778,456,666.03资产总计4,721,708,076.864,721,708,076.86流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据460,426,503.43460,426,503.43应付账款807,008,848.08807,008,848.08预收款项18,200,957.9918,200,957.99合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬39,316,394.8839,316,394.88应交税费22,974,129.2422,974,129.24其他应付款71,587,986.3871,587,986.38其中：应付利息应付股利210,000.00210,000.00应付手续费及佣金
应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,419,514,820.001,419,514,820.00非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益43,701,378.3643,701,378.36递延所得税负债212,527.53212,527.53其他非流动负债72,254,987.3272,254,987.32非流动负债合计116,168,893.21116,168,893.21负债合计1,535,683,713.211,535,683,713.21所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积482,212,206.58482,212,206.58减：库存股其他综合收益139,731.99139,731.99专项储备53,744,520.7853,744,520.78盈余公积422,790,293.07422,790,293.07一般风险准备未分配利润1,303,155,053.641,303,155,053.64归属于母公司所有者权益合计2,691,041,806.062,691,041,806.06少数股东权益494,982,557.59494,982,557.59
所有者权益合计3,186,024,363.653,186,024,363.65负债和所有者权益总计4,721,708,076.864,721,708,076.86调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将"可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”列示。调整后，2019年1月1日“其他非流动金融资产”科目列示金额为2,244,772.20元。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金596,181,935.77596,181,935.77交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据643,874,333.82643,874,333.82应收账款968,922,768.92968,922,768.92应收款项融资预付款项11,120,614.6611,120,614.66其他应收款2,213,298.272,213,298.27其中：应收利息应收股利存货93,642,414.3993,642,414.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产897,030.48897,030.48流动资产合计2,316,852,396.312,316,852,396.31非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资803,878,996.10803,878,996.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产170,392,436.55170,392,436.55在建工程4,795,399.444,795,399.44生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产41,703,361.4141,703,361.41开发支出商誉长期待摊费用33,027,507.0533,027,507.05递延所得税资产9,738,043.949,738,043.94其他非流动资产非流动资产合计1,063,535,744.491,063,535,744.49资产总计3,380,388,140.803,380,388,140.80流动负债：
短期借款交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据330,309,420.28330,309,420.28应付账款381,421,240.86381,421,240.86预收款项14,905,138.0314,905,138.03合同负债应付职工薪酬39,316,394.8839,316,394.88应交税费10,505,500.1410,505,500.14其他应付款363,047,631.34363,047,631.34其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,139,505,325.531,139,505,325.53
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,439,673.3327,439,673.33递延所得税负债其他非流动负债39,554,191.7239,554,191.72非流动负债合计66,993,865.0566,993,865.05负债合计1,206,499,190.581,206,499,190.58所有者权益：
股本429,000,000.00429,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积480,254,119.28480,254,119.28减：库存股其他综合收益专项储备34,283,691.9034,283,691.90盈余公积422,790,293.07422,790,293.07未分配利润807,560,845.97807,560,845.97所有者权益合计2,173,888,950.222,173,888,950.22负债和所有者权益总计3,380,388,140.803,380,388,140.80调整情况说明不适用。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
贵州航天电器股份有限公司
董事长：陈振宇2019年10月22日