证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2021-103
协鑫能源科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 2,467,389,577.54 | 2,836,658,264.51 | 2,879,565,994.47 | -14.31% | 8,541,244,376.51 | 8,163,553,799.81 | 8,203,367,190.14 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 306,427,905.87 | 279,304,445.96 | 288,569,082.00 | 6.19% | 804,805,061.46 | 632,714,907.89 | 639,194,181.37 | 25.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 105,905,776.24 | 240,976,313.65 | 250,240,492.80 | -57.68% | 544,254,046.79 | 537,990,008.17 | 544,469,281.65 | -0.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 1,473,809,745.46 | 2,069,061,907.02 | 2,088,908,515.93 | -29.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2266 | 0.2065 | 0.2134 | 6.19% | 0.5951 | 0.4678 | 0.4726 | 25.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2266 | 0.2065 | 0.2134 | 6.19% | 0.5951 | 0.4678 | 0.4726 | 25.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.08% | 5.19% | 5.07% | 0.01% | 13.12% | 12.22% | 11.56% | 1.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 27,581,222,711.26 | 28,202,595,397.14 | 29,879,748,963.80 | -7.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,999,879,889.07 | 5,727,844,983.96 | 6,013,141,361.81 | -0.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 234,149,275.85 | 235,689,578.48 | 主要包括本期完成对沛县热电持有待售资产的处置收益以及转让部分项目取得的投资收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,583,493.77 | 33,205,354.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,550,190.11 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 51,888,211.74 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 289,131.92 | 1,857,499.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -903,241.49 | -6,156,429.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 24,952,153.47 | 32,065,151.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,355,664.52 | 25,418,238.88 | |
| 合计 | 202,810,842.06 | 260,551,014.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 290,345,382.91 | 1,030,787,267.00 | -71.83% | 主要系预付设备采购款的减少。 |
| 持有待售资产 | - | 64,198,775.45 | -100.00% | 本期完成对沛县热电持有待售资产的处置。 |
| 在建工程 | 1,023,323,097.03 | 3,770,973,922.47 | -72.86% | 主要系本期部分风电项目陆续投入运营，从在建工程转入固定资产以及使用权资产所致。 |
| 使用权资产 | 3,307,324,238.55 | 本期根据新租赁准则，确认使用权资产。 | ||
| 开发支出 | 6,227,436.84 | 主要系本期移动能源业务的前期研发支出。 |
| 长期待摊费用 | 229,725.33 | 632,132.39 | -63.66% | 主要系装修费等待摊项目摊销减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 493,828,548.96 | 886,098,136.97 | -44.27% | 本期根据新租赁准则，融资租赁产生的其他非流动资产调整至使用权资产科目。 |
| 应付票据 | 26,381,886.46 | 46,358,263.52 | -43.09% | 主要系期末以票据结算的应付原料采购款余额下降所致。 |
| 应付账款 | 812,617,582.25 | 267,267,315.75 | 204.05% | 主要系应付货款增加所致。 |
| 合同负债 | 89,816,168.81 | 871,055,546.28 | -89.69% | 主要系本期预收设备款余额因开票结转收入而下降。 |
| 应付职工薪酬 | 138,587,289.02 | 204,894,802.99 | -32.36% | 本期支付上年的年终奖导致应付职工薪酬的余额有所减少。 |
| 其他流动负债 | 89,013,888.14 | 208,055,860.03 | -57.22% | 主要系待转销项税额的减少所致。 |
| 租赁负债 | 3,706,070,730.22 | 本期根据新租赁准则，确认租赁负债。 | ||
| 长期应付款 | 1,799,820,591.05 | 6,412,136,037.75 | -71.93% | 本期根据新租赁准则，部分应付融资租赁款调整至租赁负债科目所致。 |
| 递延收益 | 293,475,123.67 | 205,090,190.89 | 43.10% | 主要系本期收到政府补贴增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 660,504,008.65 | 475,666,573.42 | 38.86% | 随着新电厂陆续投运，费用化的融资利息支出相应增加。 |
| 投资收益 | 259,816,927.94 | 8,350,273.52 | 3011.48% | 主要系本期处置部分项目确认的投资收益。 |
| 公允价值变动收益 | 1,857,499.73 | -229,017.87 | 911.07% | 本期发生额系碳排放权公允价值变动收益。 |
| 信用减值损失 | -3,499,205.81 | -15,167,987.95 | 76.93% | 本年计提的应收款项信用减值损失少于上年同期。 |
| 资产减值损失 | -14,490,403.40 | -1,015,032.42 | -1327.58% | 本期对停止推进项目计提在建工程减值准备。 |
| 资产处置收益 | 91,395,358.40 | 28,999.48 | 315062.06% | 本期完成对沛县热电持有待售资产的处置。 |
| 营业外收入 | 5,360,974.57 | 173,258,509.24 | -96.91% | 上年同期营业外收入金额较大，主要系收到南京协鑫生活污泥发电有限公司关停补偿款所致。 |
| 营业外支出 | 11,992,724.24 | 4,058,092.81 | 195.53% | 本期发生的违约金支出同比增加。 |
| 所得税费用 | 204,158,435.55 | 370,750,309.16 | -44.93% | 本期所得税费用同比下降，主要系：1、上年同期，子公司南京协鑫生活污泥发电有限公司因替发电收入以及收到关停补偿，产生所得税费用金额较大，本期未发生；2、本期收入比重提高的风电企业，尚处于所得税减免优惠期，无所得税费用。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473,809,745.46 | 2,088,908,515.93 | -29.45% | 本期经营活动产生的现金流量净额较同期大幅下降，主要系本期燃料价格同比上涨，使得购买原材料所支付的现金增长幅度大于电、蒸汽等销售现金流入的增长幅度所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 323,150,167.63 | -1,564,908,982.12 | 120.65% | 主要系本期购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金较同期大幅减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,532,833,021.58 | 547,717,479.32 | -379.86% | 与上年同期相比，本期偿还了较多短期负债，且因在建项目数量有所减少，长期借款、融资租赁等筹资现金流入相应减少；同时，本期上市公司分红支出2.03亿，收购云顶山风电项目支付股转款3.02亿，收购智慧能源10%股权支付股转款7.3亿，导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,724 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海其辰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 57.93% | 783,413,333 | 783,413,333 | 质押 | 783,372,176 | ||
| 协鑫创展控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.37% | 86,204,109 | 0 | 质押 | 86,204,109 | ||
| 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 56,114,718 | 56,114,718 | ||||
| 王孝安 | 境内自然人 | 1.33% | 18,000,000 | 0 | ||||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.27% | 17,219,191 | 0 | ||||
| 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.19% | 16,045,000 | 0 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 16,027,712 | 0 | ||||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.15% | 15,549,914 | 0 | ||||
| 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 15,216,695 | 0 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 9,665,500 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 协鑫创展控股有限公司 | 86,204,109 | 人民币普通股 | 86,204,109 | |||||
| 王孝安 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 17,219,191 | 人民币普通股 | 17,219,191 | |||||
| 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙） | 16,045,000 | 人民币普通股 | 16,045,000 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 16,027,712 | 人民币普通股 | 16,027,712 | |||||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 15,549,914 | 人民币普通股 | 15,549,914 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔三号私募证券投资基金 | 15,216,695 | 人民币普通股 | 15,216,695 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 | 9,665,500 | 人民币普通股 | 9,665,500 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金 | 9,163,600 | 人民币普通股 | 9,163,600 |
| 张鑫 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔三号私募证券投资基金，通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,216,695股，实际合计持有15,216,695股。 2、股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利25号私募证券投资基金，通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,665,500股，实际合计持有9,665,500股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)2021年度非公开发行A股股票事项
公司分别于2021年6月10日、2021年6月30日召开了第七届董事会第三十五次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
公司于2021年7月12日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金投资项目总投资金额进行调整（发行方案其他内容保持不变）。
本次非公开发行股票方案概要：本次非公开发行股票是公司为了顺应国家产业政策，提升公司持续盈利能力，增强资本实力，优化财务结构的重大举措，发行对象为不超过35名特定投资者，发行数量不超过405,738,393股（含本数），募集资金总额不超过500,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目、补充流动资金。
2021年8月6日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212021）。2021年8月18日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212021号）。
公司于2021年9月14日披露了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》及相关文件，并及时向中国证监会报送了反馈意见回复。
截至本报告披露日，2021年度非公开发行A股股票事项正在积极推进中。
（二）移动能源业务经营情况
公司于2021年3月公告了《协鑫能科电动汽车换电业务发展规划》，并召开了移动能源战略转型发布会，重点布局以绿色出行为主的移动能源业务。公司将在能源生产及能源消费两个重要领域同时发力，为促进“碳中和”目标达成作出必要的贡献。 自宣布入局移动能源领域以来，围绕出租车、网约车、重卡换电业务重点布局长三角、大湾区、京津冀、成渝等五大区域，公司已与多家企业、政府达成重要战略合作，围绕苏州、南京、无锡、成都等城市达成乘用车换电站及重卡换电站项目合作。报告期内开展了以下几方面工作：
1、产品开发：自主研发的首座重卡换电站投入测试，全流程调试圆满成功，实现了换电业务产品研发的重要突破。“协鑫换电软件”产品获得国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》，是开展移动能源业务以来，获得的首项软件著
作权，为公司自主研发产品的上市提供基础。
2、车企合作：与三一电动重卡、吉利新能源商用车、福田商用车、合众汽车等签订了战略合作协议，对公司项目落地提供强有力的资源保障。
3、客户合作：与中国十九冶集团、江苏省国网电动、杭州趣链、上海西井等签订合作框架协议，为公司向移动能源转型又迈出了关键一步。
4、市场推广：在9月初举行“鑫装上阵，换领出行”十城百站活动，与5家企业达成战略合作，并聚焦苏州、南京、无锡、成都等首批10座城市的乘用车及重卡换电场景，达成110座乘用车换电站、60座重卡换电站的项目合作。
5、市场开拓：目前已在江苏、四川、广东、河北等区域进行换电站市场推广，并已有10座城市的换电站项目已处于建设阶段，年底需要达成运营状态。
（三）关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易事项
公司分别于2021年6月25日、2021年7月13日召开的第七届董事会第三十六次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》。公司拟以自筹资金现金收购协鑫集团有限公司持有的协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称：“协鑫智慧能源”）10%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为73,000万元人民币。本次交易完成后，公司持有协鑫智慧能源100%的股权，协鑫智慧能源将成为公司全资子公司。截至2021年8月17日，股权转让价款73,000万元人民币已全部支付完毕；2021年8月27日，已完成标的股权过户，本次交易已全部实施完毕。
（四）关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书事项
公司于2021年3月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的议案》，公司下属控股子公司东台苏中环保热电有限公司（以下简称“东台热电”）与江苏东台经济开发区管理委员会签署了《东台市国有土地上房屋征收补偿安置协议书》。依据相关规定，东台热电将获得各项补偿合计34,990万元人民币。2021年10月22日，东台热电收到首笔搬迁补偿款6,998万元人民币，公司将及时关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
（五）关于政府收储土地事项
公司分别于2020年3月25日、2020年4月10日召开的第七届董事会第十五次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》，沛县土地储备中心拟对公司下属控股子公司沛县坑口环保热电有限公司（以下简称“沛县热电”）土地使用权及地上相关资产进行收储。2021年8月16日，沛县热电与沛县土地储备中心、江苏沛县经济开发区管理委员会签署了《沛县坑口环保热电有限公司资产收储合同》，本次收储将收到补偿款共计15,752.0068万元人民币。2021年8月25日，公司下属子公司沛县热电收到本次土地收储第一期部分收储款1,000万元人民币。截至本报告期末，沛县热电现有资产已按评估清单全部移交至江苏沛县经济开发区管理委员会处置。公司将及时关注该事项进展情况并履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：协鑫能源科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,098,856,758.46 | 2,983,847,225.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,389,108,621.15 | 1,912,055,061.42 |
| 应收款项融资 | 233,285,274.07 | 191,282,274.97 |
| 预付款项 | 290,345,382.91 | 1,030,787,267.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 362,023,856.12 | 388,622,302.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,496,402.88 | 9,496,402.88 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 177,168,803.23 | 214,710,099.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 64,198,775.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 553,988,970.31 | 520,420,242.04 |
| 流动资产合计 | 7,104,777,666.25 | 7,305,923,247.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 113,031,982.44 | 92,526,474.15 |
| 长期股权投资 | 1,516,811,469.63 | 1,624,211,641.26 |
| 其他权益工具投资 | 16,888,597.44 | 13,688,597.44 |
| 其他非流动金融资产 | 30,667,527.14 | 30,667,527.14 |
| 投资性房地产 | 54,935,763.28 | 56,047,541.00 |
| 固定资产 | 12,090,924,594.04 | 14,388,024,564.24 |
| 在建工程 | 1,023,323,097.03 | 3,770,973,922.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,307,324,238.55 | |
| 无形资产 | 1,769,095,875.89 | 1,654,555,337.08 |
| 开发支出 | 6,227,436.84 | |
| 商誉 | 14,381,786.33 | 14,381,786.33 |
| 长期待摊费用 | 229,725.33 | 632,132.39 |
| 递延所得税资产 | 38,774,402.11 | 42,018,055.52 |
| 其他非流动资产 | 493,828,548.96 | 886,098,136.97 |
| 非流动资产合计 | 20,476,445,045.01 | 22,573,825,715.99 |
| 资产总计 | 27,581,222,711.26 | 29,879,748,963.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,246,339,168.56 | 2,741,002,886.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,381,886.46 | 46,358,263.52 |
| 应付账款 | 812,617,582.25 | 267,267,315.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 89,816,168.81 | 871,055,546.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 138,587,289.02 | 204,894,802.99 |
| 应交税费 | 139,256,454.87 | 179,832,152.19 |
| 其他应付款 | 3,023,831,133.75 | 2,961,504,630.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 45,029,459.17 | 44,387,926.98 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,059,434,802.10 | 1,401,463,399.77 |
| 其他流动负债 | 89,013,888.14 | 208,055,860.03 |
| 流动负债合计 | 7,625,278,373.96 | 8,881,434,857.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,868,468,439.95 | 5,520,285,949.91 |
| 应付债券 | 172,722,606.94 | 163,847,143.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,706,070,730.22 | |
| 长期应付款 | 1,799,820,591.05 | 6,412,136,037.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 293,475,123.67 | 205,090,190.89 |
| 递延所得税负债 | 7,548,956.97 | 8,510,848.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,848,106,448.80 | 12,309,870,170.38 |
| 负债合计 | 19,473,384,822.76 | 21,191,305,027.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,352,461,312.00 | 1,352,461,312.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,893,220,677.16 | 4,022,892,616.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,567,617.15 | 12,688,468.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,795,344.76 | 84,795,344.76 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 658,834,938.00 | 540,303,619.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,999,879,889.07 | 6,013,141,361.81 |
| 少数股东权益 | 2,107,957,999.43 | 2,675,302,574.39 |
| 所有者权益合计 | 8,107,837,888.50 | 8,688,443,936.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,581,222,711.26 | 29,879,748,963.80 |
法定代表人：朱钰峰 主管会计工作负责人：彭毅 会计机构负责人：彭毅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,541,244,376.51 | 8,203,367,190.14 |
| 其中：营业收入 | 8,541,244,376.51 | 8,203,367,190.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,707,209,858.18 | 7,149,399,094.20 |
| 其中：营业成本 | 6,522,361,512.83 | 6,196,039,319.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 63,064,582.33 | 60,392,824.24 |
| 销售费用 | 29,044,732.52 | 27,334,900.80 |
| 管理费用 | 429,391,778.41 | 387,326,784.92 |
| 研发费用 | 2,843,243.44 | 2,638,691.54 |
| 财务费用 | 660,504,008.65 | 475,666,573.42 |
| 其中：利息费用 | 643,412,048.61 | 464,194,550.97 |
| 利息收入 | 19,606,137.88 | 26,998,606.86 |
| 加：其他收益 | 92,478,209.15 | 73,386,261.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 259,816,927.94 | 8,350,273.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 114,508,137.03 | 42,706,089.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,857,499.73 | -229,017.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,499,205.81 | -15,167,987.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,490,403.40 | -1,015,032.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 91,395,358.40 | 28,999.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,261,592,904.34 | 1,119,321,592.39 |
| 加：营业外收入 | 5,360,974.57 | 173,258,509.24 |
| 减：营业外支出 | 11,992,724.24 | 4,058,092.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,254,961,154.67 | 1,288,522,008.82 |
| 减：所得税费用 | 204,158,435.55 | 370,750,309.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,050,802,719.12 | 917,771,699.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,050,802,719.12 | 917,771,699.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 804,805,061.46 | 639,194,181.37 |
| 2.少数股东损益 | 245,997,657.66 | 278,577,518.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,388,684.08 | 20,307,594.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,120,851.58 | 15,888,430.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,120,851.58 | 15,888,430.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,120,851.58 | 15,888,430.95 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -267,832.50 | 4,419,163.27 |
| 七、综合收益总额 | 1,048,414,035.04 | 938,079,293.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 802,684,209.88 | 655,082,612.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 245,729,825.16 | 282,996,681.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5951 | 0.4726 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5951 | 0.4726 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：51,888,211.74元，上期被合并方实现的净利润为：
10,984,695.30元。法定代表人：朱钰峰 主管会计工作负责人：彭毅 会计机构负责人：彭毅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,692,470,523.34 | 9,132,749,873.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 57,586,179.10 | 45,058,604.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,284,862.80 | 232,842,296.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,029,341,565.24 | 9,410,650,774.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,044,631,520.35 | 5,944,037,474.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 553,472,311.72 | 439,127,703.06 |
| 支付的各项税费 | 625,559,158.58 | 633,486,640.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 331,868,829.13 | 305,090,441.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,555,531,819.78 | 7,321,742,258.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473,809,745.46 | 2,088,908,515.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 88,562,406.78 | 30,042,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,618,052.16 | 33,433,067.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,117,743.38 | 209,776,969.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 374,143,409.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 702,698,861.93 | 255,840,969.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,337,140,473.32 | 529,093,506.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 920,790,305.69 | 1,860,202,488.49 |
| 投资支付的现金 | 93,200,000.00 | 233,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,013,990,305.69 | 2,094,002,488.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 323,150,167.63 | -1,564,908,982.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,445,000.00 | 70,462,777.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,445,000.00 | 70,462,777.15 |
| 取得借款收到的现金 | 5,172,311,416.99 | 3,795,937,535.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 956,594,942.53 | 1,845,687,040.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,180,351,359.52 | 5,712,087,352.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,848,281,597.59 | 3,698,673,596.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 716,695,788.67 | 639,763,617.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194,867,001.67 | 268,744,554.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148,206,994.84 | 825,932,659.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,713,184,381.10 | 5,164,369,873.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,532,833,021.58 | 547,717,479.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,160,199.08 | -2,046,712.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,966,692.43 | 1,069,670,300.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,224,632,140.10 | 2,038,786,444.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,487,598,832.53 | 3,108,456,744.66 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,983,847,225.38 | 2,983,847,225.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,912,055,061.42 | 1,912,055,061.42 | |
| 应收款项融资 | 191,282,274.97 | 191,282,274.97 | |
| 预付款项 | 1,030,787,267.00 | 1,030,787,267.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 388,622,302.28 | 388,622,302.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 9,496,402.88 | 9,496,402.88 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 214,710,099.27 | 214,710,099.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 64,198,775.45 | 64,198,775.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 520,420,242.04 | 520,420,242.04 | |
| 流动资产合计 | 7,305,923,247.81 | 7,305,923,247.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 92,526,474.15 | 92,526,474.15 | |
| 长期股权投资 | 1,624,211,641.26 | 1,624,211,641.26 | |
| 其他权益工具投资 | 13,688,597.44 | 13,688,597.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,667,527.14 | 30,667,527.14 | |
| 投资性房地产 | 56,047,541.00 | 56,047,541.00 | |
| 固定资产 | 14,388,024,564.24 | 12,386,522,041.93 | -2,001,502,522.31 |
| 在建工程 | 3,770,973,922.47 | 2,061,858,188.43 | -1,709,115,734.04 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,035,359,875.15 | 4,035,359,875.15 | |
| 无形资产 | 1,654,555,337.08 | 1,654,555,337.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 14,381,786.33 | 14,381,786.33 | |
| 长期待摊费用 | 632,132.39 | 632,132.39 | |
| 递延所得税资产 | 42,018,055.52 | 42,018,055.52 | |
| 其他非流动资产 | 886,098,136.97 | 561,356,518.17 | -324,741,618.80 |
| 非流动资产合计 | 22,573,825,715.99 | 22,573,825,715.99 | |
| 资产总计 | 29,879,748,963.80 | 29,879,748,963.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,741,002,886.37 | 2,741,002,886.37 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 46,358,263.52 | 46,358,263.52 | |
| 应付账款 | 267,267,315.75 | 267,267,315.75 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 871,055,546.28 | 871,055,546.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 204,894,802.99 | 204,894,802.99 | |
| 应交税费 | 179,832,152.19 | 179,832,152.19 | |
| 其他应付款 | 2,961,504,630.32 | 2,961,504,630.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 44,387,926.98 | 44,387,926.98 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,401,463,399.77 | 1,401,463,399.77 | |
| 其他流动负债 | 208,055,860.03 | 208,055,860.03 | |
| 流动负债合计 | 8,881,434,857.22 | 8,881,434,857.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,520,285,949.91 | 5,520,285,949.91 | |
| 应付债券 | 163,847,143.21 | 163,847,143.21 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,197,725,368.92 | 4,197,725,368.92 | |
| 长期应付款 | 6,412,136,037.75 | 2,214,410,668.83 | -4,197,725,368.92 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 205,090,190.89 | 205,090,190.89 | |
| 递延所得税负债 | 8,510,848.62 | 8,510,848.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,309,870,170.38 | 12,309,870,170.38 | |
| 负债合计 | 21,191,305,027.60 | 21,191,305,027.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,352,461,312.00 | 1,352,461,312.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,022,892,616.84 | 4,022,892,616.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 12,688,468.73 | 12,688,468.73 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,795,344.76 | 84,795,344.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 540,303,619.48 | 540,303,619.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,013,141,361.81 | 6,013,141,361.81 | |
| 少数股东权益 | 2,675,302,574.39 | 2,675,302,574.39 | |
| 所有者权益合计 | 8,688,443,936.20 | 8,688,443,936.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 29,879,748,963.80 | 29,879,748,963.80 |
调整情况说明 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2021年10月27日