证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2019-061
传化智联股份有限公司2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 传化智联 | 股票代码 | 002010 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 朱江英 | 章八一 | ||
| 办公地址 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | ||
| 电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 | ||
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,440,574,241.47 | 11,090,633,580.32 | -14.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 620,697,672.23 | 271,434,628.92 | 128.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 379,131,917.60 | 221,176,095.85 | 71.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 459,555,706.18 | -889,458,136.95 | 151.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.08 | 137.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.08 | 137.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.00% | 2.35% | 2.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 28,678,634,980.96 | 29,929,632,261.71 | -4.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,460,757,750.02 | 12,161,580,758.82 | 2.46% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,927 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 61.84% | 2,014,618,934 | 0 | |||||
| 长安财富－广发银行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划 | 其他 | 4.80% | 156,256,627 | 0 | |||||
| 华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划 | 其他 | 2.14% | 69,703,554 | 0 | |||||
| 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 | 其他 | 2.14% | 69,686,411 | 0 | |||||
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 1.95% | 63,565,126 | 47,673,844 | ||
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.85% | 60,153,989 | 0 | ||
| 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.13% | 36,915,907 | 0 | ||
| 徐观宝 | 境内自然人 | 1.12% | 36,630,754 | 27,473,065 | ||
| 北京新华汇嘉投资管理有限公司－新华汇嘉互联网产业2号基金 | 其他 | 0.93% | 30,456,752 | 0 | ||
| 魏国华 | 境内自然人 | 0.93% | 30,415,200 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。 | |||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17传化01 | 112626 | 2022年12月04日 | 100,000 | 6.53% |
| 传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18传化01 | 112661 | 2021年03月21日 | 100,000 | 7.15% |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 资产负债率 | 52.17% | 54.98% | -2.81% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.17 | 4.06 | 27.34% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司实现营业收入9,440,574,241.47元，同比下降14.88%；实现营业利润887,052,084.87元，同比增长83.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 620,697,672.23元，同比增长 128.67%，具体的经营情况如下：
传化智联-传化物流业务：
报告期内，传化智能物流平台以“全国化城市物流中心”、“智能化系统”、“支付平台”三大基础设施为基石，持续开展智能园区服务、物流服务、智能信息服务、金融服务，不断扩大市场占有率，提升核心竞争力，并取得显著经营成效。
（1）智能园区服务，深耕重点城市发展，园区经营稳健攀升，底座优势进一步夯实。
在全国基础设施网络建设方面，公司围绕“三纵四横”交通大通道的布局已基本完成。截至报告期末，公司在全国范围内开展业务的公路港68个，其中在建及拟开工项目13个，储备签约项目160余个。
同时，公司聚焦在全国重点城市的布局，在青岛、重庆、西安、成都、哈尔滨、郑州等地推进城市深耕发展计划。在青
岛，致力打造成产城融合区域性标杆。在西南地区，与重庆交运、成都铁路局、中远海运集团共同打造国际性综合物流公共服务平台。报告期内，园区经营精耕细作，并积极推进智慧园区建设，进一步提升了园区数字化、智能化水平，上半年实现营业收入4.7亿元，毛利较同期增加0.8亿元，同比提升47%，半年度累计车流量1,246.4万车次，上半年港内平台营业额实现200亿元，平台纳税达6.69亿元。
在租赁业务方面，公路港实施以货为中心的功能转型，通过以租代建、试水特色服务、多元化园区经营等方式，盘活存量的物业资产，提升了园区经营坪效。截至报告期末，公司在全国范围获取的土地权证面积为1107万平方米，园区经营面积348万方，物业整体出租率达到85%，入驻企业达10,170家。
在加油站业务方面，成都、南充、济南、淮安四地的项目已投入运营，截至报告期末，加油站业务实现油品销售额16,352万元。贵阳、淮北项目已经进入试运营阶段，其余10个城市的加油站项目正在稳步推进中。
在增值业务方面，基于港内集聚的流量资源，公司大力推广油服业务，面向物流企业及卡车司机销售实体及电子油卡，截至报告期实现油卡销售额19.6亿元；同时，发挥公路港资源优势，与轮胎、润滑油、车用尿素等车后品牌商建立合作，为车后品牌商提供广告及精准营销服务，为港内物流企业及卡车司机提供商品团购服务。
（2）物流业务聚焦重点行业及优质客户，发展基础更巩固，发展势头更强劲。
报告期内，公司以聚焦重点行业与优质客户为原则，对运输、配送、仓储服务单元做出了业务整合，明确了在全网重点开展以仓运配一体化为核心的物流业务，同时以提质增效为原则，在部分地区、部分行业，开展商贸物流一体化业务。
在仓运配业务方面，公司以制造商基地仓、经销商区域仓为核心抓手，整合配套运力资源，形成标准化产品，打造核心竞争力。截至报告期末，公司聚焦快消、化工、车后、3C家电等行业展开物流服务，累计仓配服务客户114家，运营仓储面积超过12万平米，覆盖31个城市，收发货件数超过1.4亿件。
物流供应链仓配一体业务产品在成都、青岛、杭州、淄博等地区，逐步获得市场认可。公司通过从优质的干线运输服务切入，逐步为客户提供全国化、一体化、集约化的仓运配综合解决方案，帮助客户提升从产到销、从当地工厂到全国客户的供应链效率。如：公司为化工细分领域（聚氨酯）领军企业山东某化工企业提供仓配一体化全国解决方案，解决了客户在跨区域发展业务时，需要多方对接物流、仓储服务商，库存管理滞后、运输时效、质量不可控等痛点，获得了对方企业的一致认可。
（3）智能信息服务接端联网，平台化与一体化基础得到进一步夯实。
围绕智能信息服务，公司在智能园区服务与物流服务方面，分别形成了服务大客户、连接货主和物流企业的一套成熟解决方案。
在智能园区服务方面，公司将十多年平台经营管理经验沉淀在智慧园区管理系统内，并完成系统的标准化与通用化改造，重点实现了智能企业服务、数字月台等核心功能，为客户提供企业安全智能监控以及车辆出入识别等服务，截至目前智能园区系统已覆盖51家公路港。同时，加快外部园区合作，确定以浙江中小微企业园区合作模式为框架，以数字化为切入点拓展省内700多家中小微企业园区，积极寻求合作机遇。“传化公路港数字化升级项目（智慧园区）”被中国物流与采购联合会评为2019年中国物流与采购信息化优秀案例。
在物流服务方面，一方面围绕大型制造企业推进“系统+仓运配”一体化解决方案的落地，上半年以化工行业为切入点，与多家大型企业展开合作；另一方面持续推进仓运配一体化系统的优化，支持不同行业特点的物流作业。建立物流大脑混合云服务，推进云基础设施建设，“传化智联业务信息系统上云”项目被国家工信部中国信息通信研究院评为2019年交通行业“十佳上云”优秀案例。
同时，公司通过与电信、华为、海康威视等企业合作，共同推出产业互联网解决方案，并在云计算、5G、物联网及人工智能等新技术应用取得阶段性成果。目前，围绕智能制造与社会物流通力打造5G场景已经落地，以新安股份为智能制造试点单位，布局5G场景应用；在提升社会物流整体能力方面，传化智联5G智慧园区已与西安、郑州等地签署合作协议，与华为合作探索的杭州传化公路港5G项目已完成5G环境试点搭建，已经初具雏形。同时，全面纵深IOT领域的技术研发与实
践落地，基于物流、供应链市场普遍痛点，利用NB-IoT等新一代技术研发货物定位物联网应用，为下阶段5G物流应用奠定坚实基础。
（4）金融业务全力融入“传化智能物流平台”打造，协同效应逐步显现强化
报告期内，公司金融业务与智能物流业务的协同效应持续强化，实现主营收入2.6亿元，利润总额7,786万元。金融业务一方面持续夯实“金融科技”与“大数据风控”能力，另一方面通过打造“互联网供应链金融服务平台”，努力实现服务百万企业的目标。
同时，公司对物流钱包、非标仓单、租金保、卡车分期、运易融等重点产品全面落地核心市场，取得一定规模效应；上半年，支付业务累计完成支付流量1,870亿元，同比增长107%，产业支付业务从区域试点向全国化布局迈进，目前业务累计覆盖全国10余个主要省份。
截至报告期末，传化商业保理与融资租赁业务累计放款总额13.40亿元，余额11.02亿元；保险经纪业务保费规模9,627万元，成交笔数2.1万笔，服务客户1,428家。上半年就保理主体授信、信用付助贷、卡车分期助贷等项目与30余家外部金融机构深度合作，为产业金融的布局奠定了良好的基础。传化智联-传化化工业务：
报告期内，公司化工业务单元在战略深化、经营提升、技术研发、信息化管理、供应链和并购整合等方面继续升级、优化，推动各业务单元快速发展和公司管理水平的持续提升，具体经营情况如下：
进一步完善优化化工业务发展路径，确立“1+2+N”的发展策略；同时开展关键业务群业务发展战略、产品战略等的规划，以此推动产业战略的分解落地。
技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”的研发导向，对内加强队伍建设，提升研发硬件配置，对外与多家机构进行研发合作与交流。公司在坚持基于客户需求及构效关系进行基础研究的同时，积极推进应用技术转型升级，在技术开发和工程工艺层面取得多项成绩，多项核心技术和共性技术取得突破，产品性能和生产自动化水平不断提升。
IT 与供应链管理水平持续提高。化工 SAP 在已有项目成功经验的基础上持续扩面、推广，推进效率较之前大幅提升；化工业务流程、数据应用得到进一步梳理和优化；公司积极响应“中国制造 2025”，持续探索智能制造，基于智能制造的新一代工厂已经投入使用；基础供应链管理水平不断提升，产供销协同流程更为清晰、明确，协同进一步加强，销售预测准确率不断提升。
业务整合效果初步显现。在完成对拓纳化学、美高化学的收购后，传化化工进一步深化业务整合协同工作，从战略、技术、市场、供应链、组织多个层面深度整合纺织化学品业务，各板块精准定位，协同发展效果进一步显现。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 |
| 应收票据及应收账款 | 2,883,175,813.68 | 应收票据 | 1,233,469,915.89 |
| 应收账款 | 1,649,705,897.79 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,448,091,334.17 | 应付票据 | 161,413,471.71 |
| 应付账款 | 2,286,677,862.46 |
2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。
3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并报表范围发生变化情况详见 2018年半年度报告中第十节“财务报告”之“合并范围的变更”。
传化智联股份有限公司
法定代表人：徐冠巨二〇一九年八月二十七日