传化股份：2015年第三季度报告全文

                    浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江传化股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                         浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主
管人员)杨万清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                     上年度末                 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                               3,942,003,465.19            4,376,289,566.06                                   -9.92
归属于上市公司股东的净资产（元）           2,074,727,916.36              1,843,266,851.11                                 12.56
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减(%)                                        年同期增减(%)
营业收入（元）                      1,062,202,359.48                     -16.36        3,315,349,941.83                  -13.74
归属于上市公司股东的净利润（元）       202,161,979.86                    177.50          307,013,022.33                   98.93
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       198,193,241.52                    175.76          298,500,231.67                 106.36
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                     241,827,893.76                 687.88
基本每股收益（元/股）                              0.41                  173.33                      0.63                 96.88
稀释每股收益（元/股）                              0.41                  173.33                      0.63                 96.88
加权平均净资产收益率(%)                           10.12 增加 5.95 个百分点                          15.59    增加 7.11 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                          项目                                 年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -379,534.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      1,151,108.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              7,249,090.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          3,002,506.80
减：所得税影响额                                                              2,217,848.06
     少数股东权益影响额（税后）                                                   292,532.95
合计                                                                          8,512,790.66                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       17,394
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
传化集团有限公司 境内非国有法人              23.52    114,763,680                  0    质押、冻结
徐冠巨              境内自然人               13.03     63,565,126        47,673,842     质押、冻结
徐观宝              境内自然人                7.51     36,630,754        27,473,064     质押、冻结
天治基金－浦发银
行－天治凌云 2 号
                    境内非国有法人            2.38     11,594,383                  0    质押、冻结
特定多客户资产管
理计划
中国建设银行股份
有限公司－华商动
态阿尔法灵活配置 境内非国有法人               2.24     10,950,369                  0    质押、冻结
混合型证券投资基
金
中国工商银行股份
有限公司－华商新
                    境内非国有法人            1.98      9,658,084                  0    质押、冻结
锐产业灵活配置混
合型证券投资基金
陕西省国际信托股
份有限公司－陕国
投祥瑞 6 号结构化 境内非国有法人              1.72      8,378,842                  0    质押、冻结
证券投资集合资金
信托计划
陕西省国际信托股
份有限公司－陕国
投祥瑞 5 号结构化 境内非国有法人              1.67      8,171,000                  0    质押、冻结
证券投资集合资金
信托计划
国联安基金－浦发
银行－国联安－安 境内非国有法人               1.47      7,157,801                  0    质押、冻结
心－灵活配置 1 号
                                                                     浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产管理计划
中国建设银行股份
有限公司－华商主
                   境内非国有法人             0.92       4,479,749              0     质押、冻结
题精选混合型证券
投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
传化集团有限公司                                                       114,763,680 人民币普通股         114,763,680
徐冠巨                                                                  15,891,284 人民币普通股          15,891,284
天治基金－浦发银行－天治凌云 2 号
                                                                        11,594,383 人民币普通股          11,594,383
特定多客户资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华商
动态阿尔法灵活配置混合型证券投                                          10,950,369 人民币普通股          10,950,369
资基金
中国工商银行股份有限公司－华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资                                           9,658,084 人民币普通股           9,658,084
基金
徐观宝                                                                   9,157,690 人民币普通股           9,157,690
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投祥瑞 6 号结构化证券投资集合                                          8,378,842 人民币普通股           8,378,842
资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投祥瑞 5 号结构化证券投资集合                                          8,171,000 人民币普通股           8,171,000
资金信托计划
国联安基金－浦发银行－国联安－
                                                                         7,157,801 人民币普通股           7,157,801
安心－灵活配置 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华商
                                                                         4,479,749 人民币普通股           4,479,749
主题精选混合型证券投资基金
                                       上述前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出
上述股东关联关系或一致行动的说      资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其
明                                  他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                                    人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                        报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                        浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年期末减少73.95%，主要系公司还款增加所致；
2、应收票据较上年期末减少49.77%，主要系公司应收票据贴现、托收增加所致；
3、应收账款较上年期末增加59.73%，主要系公司赊销政策具有年初年末较低、年中较高特点所致；
4、其他流动资产较上年期末增加263.14%，主要系公司购买理财产品所致；
5、长期股权投资较上年期末增加116.75%，主要系公司对泰兴市锦鸡染料有限公司按权益法核算所致；
6、在建工程较上年期末减少47.48%，主要系公司在建工程转固定资产所致；
7、其他应付款较上年期末增加136.50%，主要系公司收到重组保证金所致；
8、长期借款较上年期末减少91.50%，主要系公司还款增加所致；
9、投资收益较上年同期增加1544.07%，主要系公司处置子公司部分股权产生收益所致；
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加687.88%，主要系公司增加承兑汇票托收所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少805.78%，主要系公司借款减少还款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2015年6月12日、2015年6月20日发布了《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。2015年9月18日公司发行股份购买资产相关事
项获得中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会有条件通过。并于2015年9月19日在中国证监会指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网上进行披露。
2、公司控股子公司佛山传化富联精细化工有限公司按照股权结构比例，以未分配利润中的1,000万进行转增公司股本，公司
注册资本由原来的1,000万元增至2,000万元，股东浙江传化股份有限公司和富华化工实业有限公司股权比例不变，目前该事
项正在办理工商变更事宜中。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关
发行股份购买资产                     2015 年 06 月 12 日                     联交易报告书（草案）刊登于“巨潮资讯”
                                                                             网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方            承诺内容      承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                                       浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       公司实际控制
                                       人徐传化、徐冠
                                       巨、徐观宝父子
                                       三人及其控制                    2002 年 08 月 26
                                                        避免同业竞争                      长期      履行中
                                       的企业传化集                    日
                                       团有限公司、浙
                                       江传化华洋化
                                       工有限公司
首次公开发行或再融资时所作承诺         公司实际控制
                                                        不利用其控股
                                       人徐传化、徐冠                  2003 年 06 月 10
                                                        股东地位侵害                      长期      履行中
                                       巨、徐观宝父子                  日
                                                        中小股东利益
                                       三人
                                                        资金往来和关
                                       公司实际控制
                                                        联交易结算等
                                       人徐传化、徐冠                  2003 年 07 月 11
                                                        方面保证严格                      长期      履行中
                                       巨、徐观宝父子                  日
                                                        执行中国证监
                                       三人
                                                        会有关规定
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        120%      至                         150%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     46,714,73    至                     53,084.93
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              21,233.97
                                                 公司纺织印染、化纤油剂业务等相关专用化学品保持稳定增长，同时
业绩变动的原因说明                            出售子公司锦鸡、锦云部分股权，产生投资收益，另外公司拟发行股份购
                                              买资产的传化物流集团有限公司业绩同期相比大幅增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                   浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                            浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       147,611,954.03                           566,573,388.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       564,038,828.15                          1,123,004,819.10
    应收账款                                      1,009,088,702.72                          631,729,477.30
    预付款项                                        54,654,512.85                            32,431,162.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        45,535,837.07
    其他应收款                                      37,654,468.28                            19,456,076.39
    买入返售金融资产
    存货                                           334,422,003.70                           448,166,001.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   347,555,053.79                            95,708,723.42
流动资产合计                                      2,540,561,360.59                         2,917,069,648.71
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                 93,200,000.00                          93,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    105,119,021.52                          48,497,079.73
    投资性房地产
    固定资产                        773,857,353.67                         780,292,637.40
    在建工程                        103,446,171.49                         196,947,328.35
    工程物资                            471,989.31                            742,662.25
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        264,155,922.44                         278,303,584.93
    开发支出
    商誉                             10,052,884.08                          10,052,884.08
    长期待摊费用                       8,759,448.79                          4,279,933.23
    递延所得税资产                   33,681,320.01                          32,217,244.63
    其他非流动资产                     8,697,993.29                         14,686,562.75
非流动资产合计                     1,401,442,104.60                      1,459,219,917.35
资产总计                           3,942,003,465.19                      4,376,289,566.06
流动负债：
    短期借款                         46,106,429.69                         447,727,672.90
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        193,320,000.00                         123,000,000.00
    应付账款                        463,703,018.18                         416,926,074.07
    预收款项                         18,563,796.90                          43,091,697.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     82,425,499.27                         120,830,080.31
    应交税费                         78,420,410.27                          75,751,364.65
                                       浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                     3,312,274.58                          1,771,736.16
    应付股利                     3,193,946.67                         37,550,770.23
    其他应付款                 95,388,078.91                          40,332,894.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     79,675,446.58                           8,756,289.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,064,108,901.05                      1,315,738,579.03
非流动负债：
    长期借款                   17,422,718.95                         205,083,782.00
    应付债券                  615,188,369.82                         622,724,369.82
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     8,755,000.00                          8,755,000.00
    递延收益                   56,172,628.65                          59,325,921.41
    递延所得税负债               1,890,295.46                          1,082,300.31
    其他非流动负债
非流动负债合计                699,429,012.88                         896,971,373.54
负债合计                     1,763,537,913.93                      2,212,709,952.57
所有者权益：
    股本                      487,980,000.00                         487,980,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  178,510,050.21                         178,510,050.21
    减：库存股
    其他综合收益                -2,502,735.03                           -147,777.95
    专项储备
                                                                 浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            126,748,985.96                           126,748,985.96
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,283,991,615.22                         1,050,175,592.89
归属于母公司所有者权益合计                             2,074,727,916.36                         1,843,266,851.11
    少数股东权益                                        103,737,634.90                           320,312,762.38
所有者权益合计                                         2,178,465,551.26                         2,163,579,613.49
负债和所有者权益总计                                   3,942,003,465.19                         4,376,289,566.06
法定代表人：徐冠巨                 主管会计工作负责人：吴建华                        会计机构负责人：杨万清
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                             94,417,346.39                           151,280,002.49
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            308,457,810.90                           552,795,392.07
    应收账款                                            482,369,782.11                           135,007,694.62
    预付款项                                             11,410,583.90                              5,680,222.11
    应收利息
    应收股利                                             45,535,837.07                            53,123,637.07
    其他应收款                                          704,593,398.96                           447,063,922.06
    存货                                                124,307,425.77                           120,101,549.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        189,730,336.44                               637,017.93
流动资产合计                                           1,960,822,521.54                         1,465,689,437.39
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     90,000,000.00                            90,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,150,511,428.90                         1,132,051,263.33
    投资性房地产
                                             浙江传化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                         36,198,559.15                          38,368,195.29
    在建工程                           8,195,544.06                          8,889,291.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         44,447,897.57                          44,611,832.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,030,310.82                           570,000.00
    递延所得税资产                   23,659,400.96                          19,589,010.97
    其他非流动资产                                                           1,628,088.83
非流动资产合计