浙江传化股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江传化股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                         浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主
管人员)杨万清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                  本报告期末                                                             度末增减（%）
                                                             调整前                   调整后                 调整后
总资产（元）                       4,049,262,867.88        3,633,844,460.70          3,965,862,045.81                  2.10
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,785,382,238.99        1,760,131,382.23          1,884,065,072.05                 -5.24
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                           增减（%）                                    上年同期增减（%）
营业收入（元）                     1,270,031,576.19                    2.12          3,843,585,771.32                 17.65
归属于上市公司股东的净利润
                                       72,851,918.81                   -1.78          154,335,087.92                   3.15
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       71,872,327.09                   -1.33          144,650,333.49                   4.48
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      -41,135,325.11                 79.84
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.15                   0.00                      0.32                  3.23
稀释每股收益（元/股）                           0.15                   0.00                      0.32                  3.23
加权平均净资产收益率（%）                       4.17    增加 0.01 个百分点                       8.48 增加 0.08 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -442,657.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   1,275,180.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         14,265,960.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -2,096,959.68
减：所得税影响额                                                           2,615,917.97
     少数股东权益影响额（税后）                                                700,851.23
                                                                       浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                      9,684,754.43              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         17,571
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
传化集团有限公
                    境内非国有法人            22.95    112,011,791                  0 质押、冻结
司
徐冠巨              境内自然人                13.03     63,565,126        47,673,842 质押、冻结
徐观宝              境内自然人                 7.51     36,630,754        27,473,064 质押、冻结
中国建设银行股
份有限公司－华
商动态阿尔法灵      境内非国有法人             4.44     21,687,275                  0 质押、冻结
活配置混合型证
券投资基金
华润深国投信托
有限公司－智慧
                    境内非国有法人             3.13     15,281,387                  0 质押、冻结
金 56 号集合资金
信托计划
中融国际信托有
限公司－中融增      境内非国有法人             2.60     12,694,974                  0 质押、冻结
强 15 号
中国建设银行股
份有限公司－华
                    境内非国有法人             2.07     10,107,240                  0 质押、冻结
商主题精选股票
型证券投资基金
孙任靖              境内自然人                 1.20      5,850,881                  0 质押、冻结
中融国际信托有
                    境内非国有法人             1.06      5,164,900                  0 质押、冻结
限公司－08 融新
                                                                      浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
51 号
昆明盈鑫叁叁投
                    境内非国有法人             1.05       5,143,548                0 质押、冻结
资中心(有限合伙)
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类             数量
传化集团有限公司                                                        112,011,791 人民币普通股             112,011,791
中国建设银行股份有限公司－华商
动态阿尔法灵活配置混合型证券投                                           21,687,275 人民币普通股             21,687,275
资基金
徐冠巨                                                                   15,891,284 人民币普通股             15,891,284
华润深国投信托有限公司－智慧金
                                                                         15,281,387 人民币普通股             15,281,387
56 号集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融增强
                                                                         12,694,974 人民币普通股             12,694,974
15 号
中国建设银行股份有限公司－华商
                                                                         10,107,240 人民币普通股             10,107,240
主题精选股票型证券投资基金
徐观宝                                                                      9,157,690 人民币普通股             9,157,690
孙任靖                                                                      5,850,881 人民币普通股             5,850,881
中融国际信托有限公司－08 融新 51
                                                                            5,164,900 人民币普通股             5,164,900
号
昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)                                              5,143,548 人民币普通股             5,143,548
                                     述前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东
明
                                     之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年期末减少41.37%，主要系公司应收票据贴现、托收回款所致；
2、应收账款较上年期末增加84.22%，主要系公司是公司赊销政策具有年初年末较低、年中较高特点及公司销售规模扩大所
致；
3、预付款项较上年期末增加153.51%，主要系公司预付材料采购款增加所致；
4、在建工程较上年期末增加49.32%，主要系浙江传化天松新材料有限公司、山东传化凯岳化工有限公司工程投资增加所致；
5、预收款项较上年期末减少51.74%，主要系浙江传化股份有限公司、泰兴锦云染料有限公司、浙江传化合成材料有限公司
预收款发货开票结算所致；
6、应付利息较上年期末增加264.61%，主要系公司借款利息增加所致；
7、应付股利较上年期末增加799.99%，主要系泰兴锦云染料有限公司分红增加所致；
8、长期借款较上年期末增加329.84%，主要系公司美元借款及合成材料公司借款增加所致；
9、财务费用较上年同期增加78.25%，主要系公司发行公司债及长期借款增加所致；
10、投资收益较上年同期增加55.16%，主要系泰兴锦汇化工有限公司本期盈利所致；
11、营业外支出较上年同期增加38.85%，主要系公司对光彩事业捐款所致；
12、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.84%，主要系公司供应付款的承兑增多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方          承诺内容          承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     公司实际控制
                                     人徐传化、徐冠
                                     巨、徐观宝父子
                                     三人及其控制                    2002 年 08 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺                        避免同业竞争                      长期         履行中
                                     的企业传化集                    日
                                     团有限公司、浙
                                     江传化华洋化
                                     工有限公司
                                                                      浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     公司实际控制
                                                      不利用其控股
                                     人徐传化、徐冠                   2003 年 06 月 10
                                                      股东地位侵害                       长期      履行中
                                     巨、徐观宝父子                   日
                                                      中小股东利益
                                     三人
                                                      资金往来和关
                                     公司实际控制
                                                      联交易结算等
                                     人徐传化、徐冠                   2003 年 07 月 11
                                                      方面保证严格                       长期      履行中
                                     巨、徐观宝父子                   日
                                                      执行中国证监
                                     三人
                                                      会有关规定
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      -10.00%     至                        20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     17,664.12    至                     23,552.16
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              19,626.80
业绩变动的原因说明                          公司印染助剂业务稳定，合成橡胶业务给公司带来的经营压力还会持续。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
     根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠
计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调
整。具体调整事项如下：
被投资单位           交易基本信息         2013年12月31日
                                          长期股权投资(+/-)          可供出售金融资产 归属于母公司股东权益(+/-)
                                                                浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                               (+/-)
西部新时代能源投资有 公司持有其15%股权 -90,000,000.00          +90,000,000.00   0
限公司
浙江玉环永兴村镇银行 子公司浙江传化涂料 -3,200,000.00          +3,200,000.00    0
                     有限公司持有其2%股
                     权
合计                 —                   -93,200,000.00       +93,200,000.00   0
    上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，本次变更对公司2013年度和本
期财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
                                                            浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       276,370,005.12                           331,144,531.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       592,791,095.76                          1,011,111,561.67
    应收账款                                      1,071,669,990.28                          581,735,579.27
    预付款项                                        56,747,543.34                            22,384,575.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      29,554,834.53                            23,163,137.80
    买入返售金融资产
    存货                                           524,117,008.54                           523,576,672.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    91,368,231.99                            77,725,447.99
流动资产合计                                      2,642,618,709.56                         2,570,841,506.20
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                93,200,000.00                            93,200,000.00
    持有至到期投资
                                             浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     62,607,017.44                          54,456,984.16
    投资性房地产
    固定资产                        775,337,105.89                         818,661,781.28
    在建工程                        129,303,999.36                          86,592,860.78
    工程物资                            613,683.55                            527,872.07
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        279,491,898.14                         255,144,360.80
    开发支出
    商誉                             10,052,884.08                          10,052,884.08
    长期待摊费用                      2,215,459.39                           3,595,392.25
    递延所得税资产                   35,077,741.89                          27,636,954.02
    其他非流动资产                   18,744,368.58                          45,151,450.17
非流动资产合计                     1,406,644,158.32                      1,395,020,539.61
资产总计                           4,049,262,867.88                      3,965,862,045.81
流动负债：
    短期借款                        312,841,235.03                         243,615,633.42
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         92,000,000.00                         103,970,000.00
    应付账款                        342,433,784.21                         407,493,908.08
    预收款项                         30,551,688.84                          63,308,060.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     76,105,563.14                         113,262,904.97
    应交税费                         56,265,633.86                          44,009,295.33
    应付利息                          2,082,004.53                            571,018.17
    应付股利                         62,008,970.23                           6,889,946.67
    其他应付款                       83,218,938.87                          85,888,129.25
                                                                浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                            4,402,328.40                             8,724,663.90
     其他流动负债
流动负债合计                                        1,061,910,147.11                        1,077,733,559.90
非流动负债：
     长期借款                                        204,342,657.85                            47,539,372.10
     应付债券                                        614,115,729.38                           621,651,729.38
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      411,028.67                              581,241.21
     其他非流动负债                                   50,713,955.25                            21,456,662.95
非流动负债合计                                       869,583,371.15                           691,229,005.64
负债合计                                            1,931,493,518.26                        1,768,962,565.54
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              487,980,000.00                           487,980,000.00
     资本公积                                        178,510,050.21                           358,510,050.21
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益                                         -27,764.33                             -206,843.35
     盈余公积                                        103,853,962.27                           103,853,962.27
     一般风险准备
     未分配利润                                     1,015,065,990.84                          933,927,902.92
归属于母公司所有者权益合计                          1,785,382,238.99                        1,884,065,072.05
     少数股东权益                                    332,387,110.63                           312,834,408.22
所有者权益（或股东权益）合计                        2,117,769,349.62                        2,196,899,480.27
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    4,049,262,867.88                        3,965,862,045.81
计
法定代表人：徐冠巨                 主管会计工作负责人：吴建华                      会计机构负责人：杨万清
                                                        浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目              期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                    55,044,637.17                           114,032,186.92
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                   231,284,894.19                           492,390,603.75
    应收账款                                   440,439,184.79                           119,648,202.10
    预付款项                                     5,136,670.13                             2,680,050.34
    应收利息
    应收股利                                    50,535,837.07                             5,478,000.00
    其他应收款                                 346,873,223.54                           416,446,560.12
    存货                                       148,203,830.28                           141,789,997.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                          5,483,187.93
流动资产合计                                  1,277,518,277.17                         1,297,948,788.86
非流动资产：
    可供出售金融资产                            90,000,000.00                            90,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              1,185,025,847.81                         1,005,584,259.45
    投资性房地产
    固定资产                                    35,974,314.53                            37,518,454.17
    在建工程                                    10,533,783.35                             9,859,383.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    44,020,515.97                            44,783,565.04
    开发支出
    商誉
                                             浙江传化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   16,552,962.00                          17,590,779.16
    其他非流动资产                    1,051,700.18                           1,051,700.18
非流动资产合计                     1,383,159,123.84                      1,206,388,141.02
资产总计                           2,660,677,401.01