精工科技(002006)_公司公告_精功科技：2021年年度报告新浪财经

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精功科技：2021年年度报告（下载公告）

公告日期:2022-03-25

浙江精功科技股份有限公司

2021年年度报告

2022年03月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金越顺、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。精功科技控股股东精功集团有限公司于2019年9月向绍兴市柯桥区人民法院提出破产重整申请并被裁定受理。精功集团有限公司所持精功科技全部141,809,800股股份（占精功科技总股本的31.16%）已被司法冻结及轮候冻结。截至审计报告日，精功集团有限公司破产重整程序尚未完结，所持精功科技股份尚未解冻，未来结果存在不确定性。上述事项不影响已发表的审计意见。

本年度报告中所涉及的经营计划和未来发展战略等前瞻性陈述，并不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，广大投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在产业政策风险、行业竞争加剧的风险、外协与外购件采购及汇率波动风险、应收账款回收风险、控股权不稳定风险等，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 35

第五节环境和社会责任 ...... 55

第六节重要事项 ...... 56

第七节股份变动及股东情况 ...... 78

第八节优先股相关情况 ...... 84

第九节债券相关情况 ...... 85

第十节财务报告 ...... 86

备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年度财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、载有公司董事长签名、公司盖章的2021年年度报告文本原件；

5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项指释义内容《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《浙江精功科技股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会本公司、公司、母公司、精功科技指浙江精功科技股份有限公司精功集团指公司控股股东精功集团有限公司精密制造指公司全资子公司浙江精功精密制造有限公司精恒数据指公司全资子公司浙江精恒数据管理有限公司精功新材料指公司全资子公司浙江精功新材料技术有限公司精功机器人指公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司精虹科技指公司控股子公司浙江精虹科技有限公司精源电机指公司控股子公司浙江精源电机有限公司四川欣蓝指公司参股公司四川欣蓝光电科技有限公司精恒光电指公司参股公司绍兴精恒光电技术有限公司会计师事务所、注册会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元指人民币元/万元报告期指 2021年1月1日至2021年12月31日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称精功科技股票代码 002006股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江精功科技股份有限公司公司的中文简称精功科技公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE&TECHNOLOGY Co.， LTD

JINGGONG SCIENCE公司的法定代表人金越顺注册地址浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号注册地址的邮政编码 312030公司注册地址历史变更情况无办公地址浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号办公地址的邮政编码 312030公司网址 http://www.jgtec.com.cn电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名夏青华联系地址浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号电话 0575-84138692传真 0575-84886600电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http://www.szse.cn公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 91330000723629566F

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

公司自2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌上市以来，历次经营范围变更情况如下： 1、2000年9月10日至2005年5月17日，主要经营范围为：机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。2、2005年5月18日至2013年10月8

能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。3、2013年10月9日至2020年5月12

日，主要经营范围为：机电

一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的的科研开发、制造加工、销售、租赁、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。4、2020年5月13

设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器（发动机、螺旋

桨）生产；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名朱国刚洪涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年 2020年本年比上年增减 2019年营业收入（元） 1,728,426,070.44

1,069,894,615.27

61.55%

865,386,565.14

归属于上市公司股东的净利润107,839,002.67

28,342,068.26

280.49%

-121,013,242.09

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

27,698,509.37

-15,236,207.24

281.79%

-136,148,531.87

经营活动产生的现金流量净额（元）

149,634,358.69

206,089,770.87

-27.39%

-21,197,954.28

基本每股收益（元/股） 0.24

0.06

300.00%

-0.27

稀释每股收益（元/股） 0.24

0.06

300.00%

-0.27

加权平均净资产收益率 10.82%

3.07%

7.75%

12.55%

2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末总资产（元） 2,511,834,460.90

2,070,985,186.43

21.29%

1,717,401,439.55

归属于上市公司股东的净资产（元）

1,054,535,669.34

939,754,923.35

12.21%

905,730,224.38

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 319,606,580.57

522,536,276.77

360,491,547.04

525,791,666.06

归属于上市公司股东的净利润 8,053,876.68

58,847,820.04

16,849,340.89

24,087,965.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

632,510.45

51,887,970.87

15,998,970.54

-21,688,535.08

经营活动产生的现金流量净额 13,424,012.91

-60,587,352.14

83,910,381.39

112,887,316.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-12,510.96

-26,228.18

-223,818.93

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

24,951,661.88

12,545,504.01

11,436,765.78

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

3,507,753.94

委托他人投资或管理资产的损益 1,646,041.35

1,989,447.03

788,580.24

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

43,603,363.15

23,439,854.87

1,300,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-6,148,237.25

7,706,949.67

106,726.91

其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,262,039.67

93,857.82

166,223.23

个税手续费返还

12.96万元及本期确

认以前年度可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损1,913.24万元减：所得税影响额 577.66

1,015,057.66

少数股东权益影响额（税后） 3,161,286.88

1,156,052.06

1,946,941.39

合计 80,140,493.30

43,578,275.50

15,135,289.78

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司属于专用设备制造业，报告期内，公司主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和军民融合项目开发，实行“以销定产”的生产模式和直销方式，公司以客户需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务

（1）碳纤维及复合材料装备制造业务

主导产品主要为：碳纤维成套生产线。碳纤维成套生产线以12K、24K、48K及以上原丝为原料，具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力，技术处于国际先进水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域。

（2）机器人及智能装备制造业务

围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域，采用机器人及自动化最新技术、工艺，为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主要业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。

（3）太阳能光伏专用装备制造业务

主导产品主要为：JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP 系列多晶硅线剖锭机、JXQ 系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前，公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。

（4）新型建筑节能专用设备制造业务

主导产品主要为：建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类，其中，建筑建材机械产品主要有：PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等；钢结构专用装备主要有：JGH 波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JF 100系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH 自承式钢模板成套生产线、JH H型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等，产品主要用于新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县（区）科技进步奖，畅销100多个国家和地区，产品市场占有率达40%以上。

（5）轻纺专用设备制造业务

主导产品主要为：JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等，产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工，其中，HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。

（6）精密制造加工业务及军民融合项目开发

定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术

产品的精密加工与制造及军民融合项目开发。

截至报告期末，公司主要盈利均来源于上述专用装备及加工制造业务。 2、行业发展格局

（1）碳纤维及复合材料装备

碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，代表新一轮科技革命和产业变更的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。目前国内碳纤维产业发展还处于初级阶段，为实现军事和民用重大装备的自主保障，近年来国家和地方政府出台多项产业政策，支持碳纤维产业的发展。国务院印发的《中国制造2025》，碳纤维被列为关键战略材料之一。国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求重点突破国产碳纤维的低成本制备技术、高端领域碳纤维制备技术，同时，培育三到五家碳纤维龙头企业，通过体制机制创新，建立有中国特色的碳纤维制造及应用产业链结构，形成碳纤维制备技术与产品有序竞争。风电叶片是碳纤维下游消费重要组成部分，在“碳中和”政策引导下，国家将进一步发展风电行业，碳纤维需求或将迎来更加广阔的需求空间。就目前国内碳纤维布局来看，碳纤维未来新增产能多集中于大丝束碳纤维的发展，碳纤维行业或将在此供需平衡中求发展。2022年碳纤维将迎来国产化机遇，除航空航天等领域外，需求端将会由风电叶片、碳纤维复材、压力容器多极驱动。

碳纤维性能优异，技术难度大，具有高达200倍的产业链附加值，整个产业链盈利最大端为：从原丝至碳纤维至复合材料设计开发一体化生产，其核心为原材料（原丝）及碳纤维核心装备的研发、生产。其中，碳纤维制备工艺和设备对碳纤维的生产至关重要，其决定了碳纤维的产品质量，由于碳纤维的制备工艺流程复杂，涉及工艺参数较多，积累这些参数往往需要很长的周期，且国外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售。因此，未来碳纤维设备进口替代的需求巨大。

公司碳纤维生产线目前已形成批量化生产，具备碳纤维生产线整线供应和整线解决方案的能力，在该生产线上生产的碳纤维已广泛应用于汽车交通、航空航天等领域。2021年，公司碳纤维装备市场拓展取得重大突破，整线交付周期大大缩短，累计完成6条生产线的交付工作。2022年以及未来的一段时期，公司将在总结千吨级生产线国产化生产线经验的同时，不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统集成创新、生产线国产化推广工作，积极探索等离子表面处理以及铺丝缠绕机等新技术和新产品的开发和应用，争取通过产品和工艺技术引领市场，以决定性的成本优势进一步确立公司碳纤维装备的龙头地位，扩大行业内的知名度和影响力。

（2）机器人智能装备

机器人和智能制造已纳入了国家科技创新的优先重点领域。《中国制造2025》明确提出：重点实施制造强国战略，其中，智能制造是重中之重，也是未来5-10年制造业转型升级的大方向，考虑到当前我国制造业超过20万亿增加值的规模，以及制造业处于2.0补课、3.0普及、4.0示范的现状，并结合美国、德国制造业的发展水平，我国智能制造在2025年有望超过5万亿元，人工智能及机器人空间巨大。

“机器换人”是以装备更新为载体的技术、工艺、管理的创新，是制造业向智能化转型的“工业4.0”的必然方向。目前智能制造逐步深化，其应用领域除了离散行业，还包括流程型行业。从细分行业看，《中国制造2025》中的高档数控机床和机器人、新材料等十大重点突破领域成为《智能制造发展规划(2016-2020年)》重点推动的智能转型领域，人工成本提升和智能设备以及物联网技术的发展也将会为智能制造提供充足的空间。机器人产业正成为推动新旧动能转换，打造经济高质量发展的重要动力。我国已成为全球机器人重要的生产基地和消费市场，连续六年问鼎全球最大工业机器人应用市场。5G、工业互联网的应用将为机器人产业带来新机遇，除汽车、电子等行业领域外，机械、产品生产加工、医疗康复等将成为机器人产业下一步重点布局方向。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。

2022年，精功机器人将继续围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域，以机器人集成应用装备、自动化装配检测装备、智能仓储物流AGV装备和MES系统为主导方向，推出防疫设备及相关无纺类设备、AGV主导的智能系统集成、风险小收益高的自动化项目，形成系统化、标准化产品系列，提升快速发展能力，并同步做好收丝机、粘纺无纺布产线、系列智能物流AGV小车等项目研发与攻关，提升业务承接力，在行业内或细分市场上占据先发优势，将公司打造成为柔性化解决方案的集成商。

（3）太阳能光伏专用装备行业

光伏产业是可再生能源的重要组成部分，也是我国七大战略性新兴产业的主要内容之一。通过近几年的政策扶持、技术进步，产品市场急剧增长，产业链不断完善成熟，成本快速下降，但也存在发展无序、产能扩张过快、供需失衡等一系列问题。2011年—2014年，由于受国内外产业环境低迷以及欧盟双反、产能过剩和全球光伏补贴削减等因素的影响，整个行业一度处于低迷状态，光伏企业普遍陷入困境。为促进光伏行业的健康发展，国家先后出台了包括鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能、着力推进分布式光伏发电、加大光伏业上网电价补贴等扶持政策和通过实施领跑者计划、竞争电价政策引导企业降低光伏成本、售电侧的逐步改革、绿证机制、绿色能源的配额制管理等，2015年以来，国内光伏产业规模稳步增长，企业产能利用率得到有效提高，盈利能力显著提升，整个光伏产业步入了“高效制胜”时代，黑硅技术、PERC技术、铸造单晶、金钢线切割等各种新产品、新技术、新路径层出不穷，得益于成本、技术、产业链配套的优势，国内企业的主动扩产及海外企业的被动退出，光伏产业进一步向国内集中。2021年10月26日，《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》发布，指出2030年非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。据发改委能源所预测，到2025年，光伏总装机规模达到约7.3亿千瓦，光伏全年发电量约0.88万亿千瓦时。据行业统计，2021年1－9月，全国光伏新增装机2556万千瓦，其中，光伏电站915万千瓦、分布式光伏1641万千瓦。到2021年9月底，光伏发电累计装机2.78亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的44%、19%和17%。目前，PERC单晶电池量产平均转换效率从2020年的22.8%提升到2021年的23.1%，最高达到23.56%。未来，在技术革新的背景下，光伏生产成本将持续不断降低。光伏行业未来的发展会非常光明，一是助力“碳中和”。二是构建新发展格局。三是构筑长板优势。四是推动国际合作，光伏有望成为国际社会应对气候变化框架下的重要支撑点。

2021年，习近平总书记在主持中共中央政治局第二十九次集体学习时强调，实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革，绝不是轻轻松松就能实现的。光伏发电作为绿色低碳发展的重要组成部分，符合当前及未来的国际国内发展需要，而作为促进整个光伏产业发展最重要、最基础支撑作用的太阳能光伏专用装备，在未来一段时期内将继续随光伏产业的发展保持一定的市场需求量。关键装备国产化及其成本降低，是达到光伏发电平价上网的关键因素之一。从目前光伏行业的市场发展情况看，太阳能光伏专用装备行业的发展趋势为：太阳能光伏装备制造商将在提升现有产品技术水平、强化性价比优势、提供更快捷更优质的技术服务的基础上，围绕“逐年降低制造成本、逐年提高光电转换效率”这一核心，通过加大铸锭尺寸提升每生产轮次产量以摊薄单位成本以及用金刚线切割取代传统砂浆线切割降低硅片生产成本，加快研发光伏装备系列空白产品，提供整套解决方案，使光伏装备产品进一步向高效、节能、全自动智能化互联方向发展。

从竞争格局来看，经济性仍然是制约光伏发电发展的主要因素。精功科技自进入光伏专用装备制造领域以来，按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，一直专注于光伏装备及工艺技术的研发与创新，并通过产品的不断升级换代、工艺技术提升，巩固提升业内龙头地位。2022年，公司将进一步加快对单晶炉、金刚线切片机等设备的技术完善，做好成本控制和细节完善并持续升级技术性能和稳定性，实现规模化生产和效益。

（4）建筑、建材专用设备行业

建筑、建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、GDP景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增长率高，将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。

受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力，过去几年，包括建筑建材专用设备在内的机械制造行业整体有了一个跨越式的发展，年均增速高达25%以上。但制造业“大而不强”，低端产品相对过剩、高端产品依赖进口的整体格局犹存。根据市场发展趋势和贯彻落实《中国制造2025》《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《绿色建筑行动方案》等要求，建材机械未来五年，将以新型工业化、城镇化等需求为牵引，以促进绿色生产和绿色消费为主要目的，以绿色建材生产和应用突出问题为导向，全面普及成品住宅，以“推进行业结构调整”、“发展高端建材机械装备”等9项重点任务为重心，着力发展“一低一高”建材机械产品，加快开发高效节能绿色环保技术装备、高性能建材机械专用基础件等高端建材技术装备的研发和产业化，全面提升行业的竞争力。其中，智能制造装备将作为高端装备制造业发展重点方向。另外，《建筑产业现代化发展纲要》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》也明确提出，要大力发展钢结构和装配式建筑，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例50%以上，保障性安居工程采取装配式建造的比例达到60%以上。

从竞争格局来看，目前，尽管西方发达国家经济有一定的回暖迹象，但与我国贸易摩擦明显加剧，尤其是国际金融危机

以后，贸易保护主义明显抬头，货币贬值、技术壁垒等手段不断翻新，越来越多的国家不断提高机械产品市场准入门槛，整个行业的竞争继续加大，建筑建材专用设备等制造业转型升级已是势在必行，一些传统制造企业必须在依托自身产品制造、市场拓展能力的基础上，从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的制造商、集成商和服务商。

“美丽中国”呼唤绿色建筑。钢结构及新型建材作为一种与自然和谐共生的绿色循环低碳建筑，伴随着我国城镇化建设步伐的加快，正在快速崛起。随着中国城镇化的建设以及产业结构的调整，能源垃圾建筑将会被严格控制，市场将进一步向节能、环保、高效方向发展。2022年，公司建筑建材专用设备将继续切实发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势，在巩固提高聚氨酯和钢筋桁架线等成线产品质量及国内市场占有率的同时，重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作，紧抓国家“一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展机遇，进一步优化聚氨酯线、PC预制混凝土构件生产线、新型折弯机和新型桁架线等产品性能，不断拓宽行业宽度，在传统建筑、冷库、养殖行业的基础上，进一步将发展目光聚焦于与产品相关的装饰、净化等产业延伸，向建筑节能、大型化、成套化、智能化方向发展。

（5）轻纺专用设备行业

中国是世界上重要的纺织机械生产基地和消费市场。尤其是近几年，在发展战略性新兴产业的大环境下，相关产业对纺织品的需求持续增长，国内企业通过技术引进、消化吸收和自主创新，采用机电一体化技术，使新型纺织机械开发能力逐年提升，技术水平有了较明显的提高，已形成了较为完善的整机制造和零部件生产配套体系，取得了较大成绩。但与国际先进水平相比仍存在较大差距，主要体现在自主创新能力、专用件和配套件生产水平、“两化”融合水平及纺织机械设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的应用等方面。2021年1-9月，中国纺织机械进出口总额为61.55亿美元，同比增长14.25%。其中纺织机械进口26.47亿美元，同比增长29.15%；出口35.08亿美元，同比增长5.25%。

从全球范围来看，过去纺织机械制造业的竞争主要集中在德国、意大利、瑞士等纺机生产强国。但近年来，在国内及亚洲市场需求的推动下，中国纺织机械制造行业规模不断扩张，尤其是各类新技术、新工艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品附加值，拓展了纺织品应用领域，我国正由纺机需求市场向亚洲纺机制造中心甚至世界纺机制造中心的方向转变，逐步成为世界上最大的纺织机械制造国。

纺织行业供给侧改革持续推进，成效逐步显现，内需市场继续发挥首要支撑作用。智能化既是未来纺机设备发展的必然趋势，也是近年来纺机行业发展的最重要特征。随着智能制造相关技术在纺织领域继续得到大力推进，纺织行业已从单机的智能化向系统的数字化、自动化、智能化发展。从产业结构来看，纺机行业由量向质向更宽泛领域发展的趋势明显。近几年，纺机各细分行业市场表现各不相同，纺纱机械、织造机械中的喷水织机、针织机械中的横机、化纤机械中的加弹设备销量跌幅较大，喷气、剑杆织机，圆纬机、经编机，印染机械，化纤长丝纺丝设备市场相对平稳，非织造设备市场大幅增长。化纤、产业用领域的强劲需求，带来纺机分行业产业结构的重新分配，同时生产订单向龙头企业集聚。同时，由于受新冠疫情的反复，很多纺机企业经历了从停产到复工复产，从没有订单到加班加点赶订单的状态起伏。2020年12月，中国工程院发布了《中国制造业重点领域技术创新绿皮书-—技术路线图(2019)》，预计到2025年，纺织技术与装备等五个优先发展方向将整体步入世界领先行业，成为技术创新的引领者。“十四五”期间，在5G和工业互联网场景下，智能制造和绿色生产仍是纺机行业的主旋律。

2022年公司将更注重自身的管理和智能化制造水平，继续密切关注纺织产业、产品、地区的调整，紧跟纺织行业的调整方向而调整自身产品结构，在新产品开发、产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上加大力度，以丰富的产品品种、过硬的产品质量和优质的服务态度做支撑，努力突破产品生产和市场销售的简单运营模式，继续实施“金融+产业”的驱动战略，通过参加展会、寻找代理商、利用外贸公司等平台和机会，继续加大拓展加弹机、气流纺纱机等高端纺织机械装备的市场空间，国内市场主要围绕“一带一路”的辐射区域（新疆、宁夏、云南保山等），国际市场紧抓印尼、越南、土耳其等国家新增产能及设备改造升级进程中市场机会。

三、核心竞争力分析

公司作为全国专用设备行业龙头企业，在碳纤维及复合材料装备、机器人智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内领先，产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供“一站式”技术服务，并具有以下

自身比较优势：

1、品牌优势。作为一家上市公司，精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度，公司千吨级碳纤维生产线、JJL

系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台（套）项目，光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌，在行业内具有较高知名度和信誉度，得到市场的高度认可，并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户，在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位，公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台，能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

2、专业化研发优势。公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业，建有博士后科研工作站、

省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院，与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系，具备完善的产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力，确保行业龙头地位。

3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发展，在专用设备行业确

立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势，目前，公司千吨级碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售，具备年产1千吨以上碳纤维生产能力，技术处于国际先进水平，公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业，国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。 4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运作有序的管理机制，在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系，主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是精功科技发展史上意义非凡的一年。这一年，全体精功人开拓进取、创新变革，沉稳应对疫情反复、原材料价格高企、国家限电政策等挑战，坚持疫情防控与高质量发展两手抓，以市场份额提升为统领，抢抓行业结构性发展机遇，补短板、拉长板、升动能，赋能产业创新和产能规模化发展，碳纤维装备等主导产业内生动力强劲勃发，企业精细化管理工作取得积极成效，主营业务收入、净利润等主要财务指标同比大幅增长，企业形象和社会影响力极快速提升，实现了公司“十四五”经济和社会效益双重提升的良好开局。报告期内，公司开展的主要经营工作如下：

（1）加快市场开拓和订单执行力度，不断提升核心业务增长。

2021年，公司加速实现整合协同效应，核心业务增长势头强劲。碳纤维装备分公司碳化线业务通过近几年技术创新与市场拓展，取得了规模化的发展，2021年累计完成6条碳纤维生产线的交付，签署了10条碳纤维生产线的销售合同（目前正在履行中），产品得到市场的高度认可，并正在逐步 “进口替代”。能源装备分公司2021年重点实施单晶炉项目的开发和配套工作，形成了批量化生产和销售，并同步完成了气相沉积炉的开发和安装调试工作。建材机械分公司继续保持快速发展态势，主导产品聚氨酯生产线持续放量，全年实现销售30多台（套），占据国内市场份额的70%。纺织机械分公司加弹机业务产销两旺，货款回收、资金周转率、盈利能力大幅提升。精密制造从源头上把好产品质量关，内部加工业务尤其是纺机专件类产品降本增效显著，军品业务拓展进一步提升，获得政府各类奖励补贴资金600多万元。精功机器人入选浙江省第四批专精特新“小巨人”企业，成功进入收丝机等碳纤维装备制造业务领域，获得政府各类奖励补贴资金400多万元。精功新材料完成了多条碳纤维生产线废气处理项目的交付，并成功打入了有机废气处理领域。精恒数据积极推进批量化、标准化机柜的销售和钣金加工业务，引导客户需求转向标准产品。

（2）加强成本费用管控和降本增效，不断提升公司盈利能力。

报告期内，公司深入分析研判市场，强化发展举措，重点做好绩效考核、审计、成本费用管控等工作。通过推进预算执行加强对各职能部、分（子）公司合规性管控；通过修订完善并执行绩效、合同管理、销售、采购协作等管理制度，提高公司管理效能；通过提升设备利用率，实现内部加工产能最大化和提升产品质量。通过实施批量性预排及谈价政策、与供应商

提前锁定价格，有效降低原材料价格波动对公司产品成本的影响；通过积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争，降低采购价格，提升盈利能力。通过对大宗批量物资及特定项目进行公开招标，实现成本最优化。通过积极拓展现金流和履约能力较好的项目、客户，加快合同的执行和货款回收力度。

（3）加强研发投入和技术创新，不断提升核心竞争力。

2021年，公司研发部门在新产品研发、工艺技术升级改造等方面开展了大量的工作：一是在碳纤维专用装备领域完成了

1.2米、4.2米碳纤维生产线、碳纤维罐体双头缠绕机研发工作，另外，超高温炉、端到端平行送风预氧炉等设备处于研发中。

二是在能源机电装备领域进一步对金刚线切片机、单晶炉进行技术优化，完成了气相沉积炉的开发和安装调试工作。三是在建筑建材专用装备领域进一步优化了聚氨酯线、PC线产品性能，完成了高档金属幕墙岩棉复合板生产线、JJGH35 型钢筋桁架智能焊接生产线的研发工作。四是在轻纺专用装备领域完成了JGC141 新型包覆丝机、JGT1000E 型涤纶双锭组假捻变形机的研发工作。

（4）持续完善制度体系建设，不断提升公司管理水平。

报告期内，公司以上市公司治理专项活为契机，通过自查自纠，抓实合规底线，进一步推动公司治理从自主合规阶段向治理有效性阶段迈进。2021年，公司进一步加强了规章制度的体系建设，并提高制度有效性和可执行性，先后修订完成了《专业技术人员任职资格管理办法》《采购协作管理办法》《销售管理办法》《廉洁管理暂行办法》等11项管理性制度。同时，持续对现有制度执行情况进行跟踪监督管理，以验证制度执行效果及有效性，提升公司专业化管理水平。另外，报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会、经营层换届工作，在日常工作中，公司进一步加强规范运作和信息披露，持续做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东破产重整等相关信息披露工作，提升公司信息披露质量。上述工作的开展，为公司2022年及未来的可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现合并营业总收入172,842.61万元（不含税，下同），比上年同期的106,989.46万元增长61.55%；其中母公司实现营业总收入160,258.91万元，比上年同期的75,342.95万元增长112.71%。2021年度归属于母公司股东的净利润10,783.90万元，与上年同期的2,834.21万元相比增长

280.49%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2021年 2020年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,728,426,070.44

100%

1,069,894,615.27

100%

61.55%

分行业专用设备制造业 1,720,867,633.01

99.56%

1,065,666,101.83

99.60%

61.48%

其他业务 7,558,437.43

0.44%

4,228,513.44

0.40%

78.75%

分产品建筑建材专用设备 277,210,144.59

16.04%

208,446,758.98

19.48%

32.99%

轻纺专用设备 518,313,400.41

29.99%

260,601,198.62

24.36%

98.89%

太阳能光伏装备 23,101,504.45

1.34%

1,415,929.20

0.13%

1,531.54%

智能装备 42,145,518.78

2.44%

162,481,808.14

15.19%

-74.06%

碳纤维成套生产线 749,254,949.42

43.35%

207,474,223.12

19.39%

261.13%

服务器机柜 13,038,807.96

0.75%

0.00%

部件及精密加工 91,196,272.05

5.28%

144,720,085.95

13.53%

-36.98%

其他 6,607,035.35

0.38%

2,168,573.43

0.20%

204.67%

其他业务 7,558,437.43

0.44%

4,228,513.44

0.40%

78.75%

航天相关设备

78,357,524.39

7.32%

-100.00%

分地区内销 1,703,892,516.79

98.58%

999,107,893.00

93.38%

70.54%

外销 24,533,553.65

1.42%

70,786,722.27

6.62%

-65.34%

分销售模式直销 1,728,426,070.44

100.00%

1,069,894,615.27

100.00%

61.55%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元营业收入营业成本毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业专用设备制造业 1,720,867,633.01

1,354,850,935.63

21.27%

61.48%

68.98%

-3.49%

分产品建筑建材专用设备

277,210,144.59

221,128,703.25

20.23%

32.99%

28.76%

2.62%

轻纺专用设备 518,313,400.41

450,969,238.24

12.99%

98.89%

93.85%

2.26%

碳纤维成套生产线

749,254,949.42

506,983,047.55

32.34%

261.13%

325.13%

10.18%

分地区内销 1,703,892,516.79

1,340,601,603.07

21.32%

70.54%

76.70%

-2.74%

分销售模式直销 1,728,426,070.44

1,356,611,163.38

21.51%

38.10%

40.72%

-3.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减建筑建材专用设备

销售量台套 119

-28.31%

生产量台套 123

-18.00%

库存量台套 20

25.00%

轻纺专用设备

销售量台套 805

24.61%

生产量台套 735

15.20%

库存量台套 13

-84.34%

太阳能光伏装备

销售量台套 79

426.67%

生产量台套 176

1,073.33%

库存量台套 108

881.82%

智能装备

销售量台套 243

-71.21%

生产量台套 213

-77.58%

库存量台套 78

-27.78%

碳纤维成套生产线

销售量台套 6.47

7.83%

生产量台套 6.47

7.83%

库存量台套 1

0.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期轻纺专用设备受市场需求旺盛影响，库存量大幅下降。

2、报告期太阳能光伏装备产销量及库存量同比出现较大幅度增长，主要是相关光伏炉体产销增长及部分单晶炉产销所致。

3、报告期智能装备出现产销量大幅下降主要是去年同期智能装备之口罩机产销量较大而今年出货极少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元合同标的对方当事人

合同总金额

合计已履行

金额

本报告期履

行金额

待履行金额

是否正常履行

合同未正常履行的说明

本期及累计确认的销售

收入金额

应收帐款回

款情况

碳纤维生产线

吉林精功碳纤维有限公司（现更名为吉林宝旌炭材料有限公司，以下简称吉林宝旌）

18,300

15,482

12,679.84

2,818

否

吉林宝旌受疫情影响，资金较为紧张，目前，吉林宝旌正全力筹集相关款项，力争尽快完成剩余逾期款项的支付。

累计确认销售收入86,300万元（含税，不含税76,371.68万元），其中，吉林精功碳纤维有限公司18,300万元

截至本报告披露日，除吉林宝旌存在2,818万元逾期货款未支付、国兴碳纤维存在1,200万元逾期预付款未支付、吉林化纤存

（含税）合同本期确认收入0万元，累计确认收入18,300万元（含税，不含税16,194.69

国兴碳纤维有限公司第一批65,000

万元（含税）

合同本期确认收入65,000万元（含税，不含税57,522.12

确认收入65,000万元（含税，不含税57,522.12

万元）；吉林

碳谷碳纤维股份有限公司3,000万元（含税）合同本期确认收入3,000万元（含税，不含税2,654.88万

认收入3,000万元（含税，不含税2,654.88万

元）；其余合

在15,900万元逾期预付款未支付外，其余均按合同约定按期足额支付到位。目前，吉林宝旌、国兴碳纤维、吉林化纤正全力筹集相关款项，力争尽快完成剩余逾期款项的支付。

同未确认收入。碳纤维生产线

吉林国兴碳纤维有限公司

65,000

61,750

55,600

3,250

是

碳纤维生产线

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

3,000

2,850

是碳纤维生产线

吉林国兴碳纤维有限公司

65,000

18,300

11,500

46,700

是碳纤维生产线

吉林化纤股份有限公司

68,000

4,500

63,500

是碳纤维生产线

新疆隆炬新材料有限公司

33,000

8,250

24,750

是重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元行业分类项目

2021年 2020年

同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

专用设备制造业原材料 1,213,276,524.85

89.55%

686,409,070.87

85.61%

76.76%

专用设备制造业人工 87,015,287.08

6.42%

59,750,011.13

7.45%

45.63%

专用设备制造业折旧 17,436,603.56

1.29%

7,576,324.07

0.94%

130.15%

专用设备制造业其他 37,122,520.14

2.74%

48,032,682.35

5.99%

22.71%

其他业务原材料

其他业务人工

其他业务折旧

其他业务其他 1,760,227.75

100.00%

2,459,570.75

100.00%

单位：元产品分类项目

2021年 2020年

同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

建筑建材专用设备

原材料 201,343,830.49

14.86%

154,735,095.36

19.30%

30.12%

建筑建材专用设备

人工 13,153,960.57

0.97%

10,836,069.09

1.35%

21.39%

建筑建材专用设备

折旧 973,317.99

0.07%

1,053,803.69

0.13%

-7.64%

建筑建材专用设备

其他 5,657,594.20

0.42%

5,105,993.28

0.64%

10.80%

轻纺专用设备原材料 427,685,845.06

31.57%

219,400,408.70

27.36%

94.93%

轻纺专用设备人工 20,560,102.06

1.52%

10,516,239.24

1.31%

95.51%

轻纺专用设备折旧 837,452.88

0.06%

1,003,285.16

0.13%

轻纺专用设备其他 1,885,838.24

		16.53%

0.14%

1,720,680.55

0.21%

9.60%

太阳能光伏装备原材料 7,700,211.17

0.57%

938,469.27

0.12%

720.51%

太阳能光伏装备人工 9,478,083.27

0.70%

549,226.21

0.07%

1,625.72%

太阳能光伏装备折旧 864,793.20

0.06%

113,291.69

0.01%

663.33%

太阳能光伏装备其他 5,103,207.91

0.38%

190,621.07

0.02%

2,577.15%

智能装备原材料 33,591,844.88

2.48%

91,554,286.27

11.42%

智能装备人工 8,773,844.54

		63.31%

0.65%

10,396,600.06

1.30%

15.61%

智能装备折旧 185,548.44

0.01%

207,078.11

0.03%

智能装备其他 3,485,826.25

		10.40%

0.26%

5,702,763.92

0.71%

38.87%

碳纤维成套生产线

原材料 494,670,108.56

36.51%

94,872,008.23

11.83%

421.41%

碳纤维成套生产线

人工 7,750,013.80

0.57%

2,760,134.12

0.34%

180.78%

碳纤维成套生产线

折旧 546,236.59

0.04%

544,982.64

0.07%

0.23%

碳纤维成套生产线

其他 3,978,949.23

0.29%

21,076,163.85

2.63%

81.12%

航天相关设备原材料

0.00%

35,077,223.96

4.37%

-100.00%

航天相关设备人工

0.00%

4,416,212.81

0.55%

-100.00%

航天相关设备折旧

0.00%

1,015,429.44

0.13%

-100.00%

航天相关设备其他

0.00%

3,052,446.59

0.38%

-100.00%

服务器机柜原材料 5,676,579.70

0.42%

服务器机柜人工 4,875,769.60

0.36%

服务器机柜折旧 5,412,096.10

0.40%

服务器机柜其他 1,902,578.51

0.14%

部件及精密加工原材料 38,721,646.22

2.86%

89,159,879.35

11.12%

部件及精密加工人工 21,988,518.97

		56.57%

1.62%

19,382,207.15

2.42%

13.45%

部件及精密加工折旧 8,617,158.36

0.64%

3,638,453.34

0.45%

136.84%

部件及精密加工其他 15,108,525.80

1.12%

11,084,055.23

1.38%

36.31%

其他原材料 3,886,458.77

0.29%

671,699.73

0.08%

478.60%

其他人工 434,994.27

0.03%

893,322.45

0.11%

51.31%

其他折旧

0.00%

其他其他

0.00%

99,957.86

0.01%

-100.00%

其他业务原材料

0.00%

其他业务人工

0.00%

其他业务折旧

0.00%

其他业务其他 1,760,227.75

100.00%

2,459,570.75

100.00%

说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 774,652,450.68

28.43%

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

44.82%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1 客户1 621,554,083.71

35.96%

2 客户2 53,097,345.13

3.07%

3 客户3 42,123,893.96

2.44%

4 客户4 29,735,534.96

1.72%

5 客户5 28,141,592.92

1.63%

合计 -- 774,652,450.68

44.82%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 283,329,935.39

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

29.60%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1 供应商1 80,930,000.00

8.46%

2 供应商2 61,768,027.27

6.45%

3 供应商3 53,013,395.10

5.54%

4 供应商4 49,114,860.00

5.13%

5 供应商5 38,503,653.02

4.02%

合计 -- 283,329,935.39

29.60%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元2021年 2020年同比增减重大变动说明销售费用

30,557,979.93

38,459,366.16

25.86%

管理费用


112,351,715.43

90,543,015.84

24.09%

财务费用

9,511,719.89

7,055,176.31

-25.83%

研发费用


97,404,231.58

62,061,515.29

56.95%

公司扩大研发项目，增加研发投入所

致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称

项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响

1.2m 宽幅小丝束

新产品开发已研发完成研发出小宽幅批量化生产的该产品的研发成功将使公司

碳化线主体设备碳纤维成套生产线碳纤维生产线进一步形成系

列化生产，满足市场个性化需求，提升公司经营业绩。

4.2m 宽幅碳化线

主体设备

新产品开发处于研发中

研发出能生产4.2m 宽幅的碳纤维成套生产线

该产品的研发成功将使公司碳纤维生产线进一步形成系列化生产，满足市场个性化需求，提升公司经营业绩。

超高温炉新产品开发处于研发中

研发出超高温度的炉子，提升碳丝品质

该产品的研发成功将进一步提高碳纤维生产线所生产的碳纤维产品最终品质，拓展碳纤维应用领域。端到端平行送风预氧炉

新产品开发处于研发中

研发出端到端平行送风的预氧炉

该产品研发成功将进一步拓展公司在碳纤维装备的应用领域。碳纤维罐体双头缠绕机

新产品开发研发成功

研发出一种双头的碳纤维缠绕机，增强工作效率

该产品的研发成功将对公司在复合材料装备业务领域拓展起到积极作用。JGC141 新型包覆丝机

新产品开发研发成功

研发出新型的包覆丝机，拓展包覆丝机市场

该产品的研发成功将使公司包覆丝机进一步形成系列化

提升公司经营业绩。JGT1000E 型涤纶双锭组假捻变形机

		生产，满足市场个性化需求，

新产品开发研发成功

研发出涤纶双锭组假捻变形机，拓展假捻变形机市场

该产品的研发成功将使公司

加假捻变形机进一步形成系

列化生产，满足市场个性化

需求，提升公司经营业绩。

JCL330 化学气相沉积炉

新产品开发研发成功

研发出新型沉积炉，进一步打开相关市场

该产品的研发成功将满足市

场个性化需求，提升公司经

营业绩。JDL1600 直拉单晶炉

新产品开发研发成功

研发出直拉单晶炉，进一步拓展光伏市场

该产品的研发成功将使公司

单晶炉进一步形成系列化生

产，满足市场个性化需求，

提升公司经营业绩。高档金属幕墙岩棉复合板生产线

新产品开发研发成功

研发出新型的复合板生产线，进一步开发复合板生产设备的市场

该产品的研发成功将使公司

岩棉复合板生产线进一步形

成系列化生产，满足市场个

性化需求，提升公司经营业

绩。JJGH35 型钢筋桁架智能焊接生产线

新产品开发研发成功

研发出钢筋桁架智能焊接生产线，在钢筋桁架焊接领域拓展市场

该产品的研发成功将使公司

钢筋桁架智能焊接生产线进

一步形成系列化生产，满足

市场个性化需求，提升公司

经营业绩。公司研发人员情况

2021年 2020年变动比例研发人员数量（人） 162

-0.61%

研发人员数量占比 13.15%

13.78%

-0.63%

研发人员学历结构 —— —— ——本科 114

2.70%

硕士 15

15.38%

研发人员年龄构成 —— —— ——30岁以下 51

-15.00%

30~40岁 111

7.77%

公司研发投入情况

2021年 2020年变动比例研发投入金额（元） 97,404,231.58

62,061,515.29

56.95%

研发投入占营业收入比例 5.64%

5.80%

-0.16%

研发投入资本化的金额（元）

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例

0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2021年 2020年同比增减经营活动现金流入小计 745,845,222.36

746,980,915.73

-0.15%

经营活动现金流出小计 596,210,863.67

540,891,144.86

10.23%

经营活动产生的现金流量净额

149,634,358.69

206,089,770.87

-27.39%

投资活动现金流入小计 443,785,793.87

527,294,074.46

-15.84%

投资活动现金流出小计 431,445,702.35

555,965,701.12

-22.40%

投资活动产生的现金流量净额

12,340,091.52

-28,671,626.66

143.04%

筹资活动现金流入小计 362,900,000.00

233,400,000.00

55.48%

筹资活动现金流出小计 375,089,749.63

215,439,356.32

74.10%

筹资活动产生的现金流量净额

-12,189,749.63

17,960,643.68

-167.87%

现金及现金等价物净增加额 149,271,749.45

194,703,839.88

-23.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长143.04%，主要是报告期公司赎回银行理财产品增加所致。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降167.87%，主要是报告期归还短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2021年末 2021年初

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金


478,294,766.5

19.04%

329,254,640.02

15.90%

3.14%

应收账款


190,634,884.6

7.59%

319,476,771.75

15.43%

-7.84%

合同资产


61,729,811.94

2.46%

46,719,936.24

2.26%

0.20%

存货

23.23%

406,621,456.69

19.63%

3.60%

投资性房地产

0.89%

22,242,019.17

33,501,899.90

1.62%

-0.73%

长期股权投资


21,109,433.06

0.84%

21,250,879.51

1.03%

-0.19%

固定资产

14.22%

405,358,752.77

19.57%

-5.35%

短期借款

9.65%

222,182,500.00

10.73%

-1.08%

合同负债

18.54%

256,907,109.71

12.41%

6.13%

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价

值变动

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金

额

其他变动期末数金融资产

1.交易性金融

62,518,268.00

资产（不含衍生金融资产）

422,632,252.

442,132,252.

43,018,268.

金融资产小计

62,518,268.00

422,632,252.

442,132,252.

43,018,268.

应收款项融资

267,996,989.3

246,908,871

.37

514,905,860

.75

上述合计

330,515,257.3

422,632,252.

442,132,252.

246,908,871

.37

557,924,128

.75

金融负债 0.00

0.00

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因货币资金

银行承兑汇票保证金

19,259,351.80

356,277.78

保函保证金

356,277.78

2,740,000.00

信用证保证金

衍生品保证金

6,949,513.00

20,008,000.00

使用受限的银行存款应收款项融资

20,008,000.00

244,090,546.35

质押固定资产

195,371,953.71

抵押

无形资产

27,861,793.65

抵押合计

27,861,793.65
516,637,436.29

七、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

浙江精功精密制造有限公司

子公司

环保设备、能源设备、轻纺设备、工程设备、金属压力容器设备、航空航天相关设备、通信设备、机电一体化产品的研发、制造、加工、销售、租赁和技术服务；机械零部件、汽车零部件、金属表面处理及热处理的加工；货物进出口。

50,000,000.0

204,479,913.

90,212,099.4

248,900,175.

-5,458,037.1

-3,708,802.6

浙江精功新材料技术有限公司

子公司

生产：还原炉（多晶硅生产设备的关键零部


件）；销售本

公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：多晶硅生产技术、多晶硅生产设备、环保技术、化工技术；服务：多晶硅生产设备、机电设

87,500,000.0

72,863,187.4

9,242,919.33

63,878,307.6

9,166,931.97

9,166,930.56

备、电气控制及自动化设备的上门安装；承接化工工程、环保工程、市政工程、环境工程（以上涉及资质的凭资

浙江精源电机有限公司

子公司

电机制造；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制

质证经营）。

造）；货物进

出口。

20,000,000.0

12,310,366.0

1,522,003.36

22,906,627.7

-3,803,175.1

-3,803,150.7

浙江精功机器人智能装备有限公司

子公司

机器人智能装备、3D打印设备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备的生产、销售和研发；激光技术及装备的开发、制造、工程安装；机器人离线编程软件的开发和销售；日用口罩生产设备、医用口罩生产设备的生产、销售；货物进出口。

10,000,000.0

105,476,585.

26,275,294.6

73,570,052.2

-7,331,886.1

-7,328,340.2

浙江精恒数子公司数据产品项50,000,000.030,855,604.219,148,737.029,992,015.43,000,964.21

3,001,230.02

据管理有限公司

目的运营管理、投资开发；通信设备、机电一体化产品的

租赁和技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务等。

0 2

研发、制造、加工、销售、

浙江精虹科技有限公司

子公司

碳纤维技术及设备、复合材料设备、能源设备、环保设备、工程设备、模具零部件的研发、生产、批发、技术服务。

40,000,000.0

20,537,089.8

20,536,814.4

0.00

67,997.86

65,571.41

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司未来发展机遇与挑战

2022年是党的二十大召开和实施“十四五”规划关键之年，也是精功科技高质量发展的奋进之年。 ——从宏观形势来看, 2021年中国经济在多重冲击交织背景下仍实现了8.1%的增长，在全球主要经济体中名列前茅，实现了“十四五”高质量发展的良好开局。2022年，随着国家“十四五”规划纲要部署的重要改革开放任务纵深推进，新发展格局加快构建，中国宏观经济将更注重国内经济基本面并持续保持稳中向好的趋势。

——从行业发展来看，在《中国制造2025》及“碳达峰、碳中和”等目标的指引作用下，中国制造业将迎来市场发展新周期、新动能，装备工业的工作重点将集中在节能减排和环保等方面，工业企业将面临综合成本上升、市场价格急剧波动等因素影响，自动化、数字化转型将关乎企业生存和长远发展。专用装备制造业将在科技创新的驱动下，延续产业升级的势头，

无论是从国家层面还是地方层面，都将不断出台政策大力扶持光伏、新材料等产业的发展，高端专用装备产业必定会迎来发展的春天。 ——从公司自身发展情况来看，近几年，公司通过创新驱动赋能产业发展，在智能化制造及碳纤维专用装备等领域进行了一系列的布局和创新，产业结构得到进一步优化，公司生产力水平和人均效率进一步提升。展望2022年，公司发展机遇比以往几年要更好，国家制定出台产业扶持政策中，公司所涉足的行业均在其中，公司核心产业将进入良性循环轨道和厚积薄发的黄金时期，在2022年及未来几年将迎来新一轮的发展机遇和空间。 2、2022年公司发展思路和工作重点

（1）2022年公司整体发展思路、经营目标

——2022年公司整体发展思路：2022年公司将坚持稳中求进的总基调，以提高效益为中心，以机制创新为动力，强化管理机制、优化人力资源配置、抓好技术创新、全面质量管控、降本增效等工作，加快核心产业发展，确保公司年度经营目标的实现。——2022年经营目标：根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势，结合自身实际情况，2022年，精功科技争取实现销售收入23亿元（含税）。

上述经营预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（2）2022年度的经营计划和工作重点

①以创新驱动为引擎，全面助推产业转型升级。

随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，也将精功科技带到了一个新的发展阶段。2022年，公司将紧紧把握自身优势，在技术进步、工艺水平和产品质量提升上发扬匠心专注、精益求精的精神，持续以技术创新焕发企业活力，紧抓关键核心技术研发和重大技术创新，走短、平、快发展之路，推动公司产业不断转型升级，保持行业领先地位。公司将及时捕捉与获取有关行业前沿、技术前沿、市场态势等信息，精准分析市场与定位，进行未来3-5年产品或产业的战略布局。精功研究院将加快建立与企业发展相适应的科技创新与前沿产品研发体系及运行模式，将有限的研发资源聚焦到行业、客户痛点产品上来，为公司储备和发展符合自身产业方向的新项目、新产品。碳纤维装备分公司在高质量按期完成2021年承接订单的交付和加大国内外市场开拓的同时，将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略，加快新产品开发进度，优化产线配置和设计，延伸产业链，为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。建材机械分公司将通过新技术、新产品的突破，紧抓绿色建材与低碳建筑等领域的发展机遇。纺织机械分公司将进一步提高加弹机、锦纶双丝道机等产品市场占有率及毛利率，突破细分领域寻求市场话语权。能源装备分公司将力争突破现状，加速单晶炉和切片机批量化生产和销售。精密制造将紧抓国家军事装备“十四五”大发展的契机，纵深开拓航空航天等领域业务。精功机器人作为公司智能化装备核心驱动力量，将持续拓展智能制造的边界和内涵，为客户提供更多柔性自动化、智能化系统解决方案，加快收丝机产业化步伐。精功新材料将加快开发有机硅下游及白炭黑技术工艺包市场，依托母公司碳纤维生产线装备产业优势，在行业中逐步打造成为碳纤维生产线配套废气处理集成技术的优质供应商。精恒数据将顺应机柜类产品标准化、高密度化、绿色化和管理统一化的市场发展趋势，突破产品销售困境，快速树立市场形象和精功品牌，提高产品的定制化及定价能力。另外，公司在致力于技术创新和产业升级的同时，将进一步做好知识产权、标准、标准化及品牌管理等工作，加快公司高标准、高质量、高效率可持续发展。

②以精益化管理为核心，持续提升经济运行质量。

2022年，公司精益化管理工作将突出管理的“精、细、严”,按照“制度刚性化、责任定量化、考核绩效化、行为规范化”原则将预算目标全面落实到实际行动，系统推进各项变革举措，多措并举筑牢高质量发展之基，包括但不限于：流程化组织建设、人才梯队建设、激励机制建设、信息化平台建设、供应链集中采购等举措。各（分）子公司将理性分析目标差距，厘清发展路径，结合自身行业特征和产品特点，有重点、有部署地构筑以客户为中心、技术领先、品质领先、成本领先的核心竞争力，确保发展目标如期达成。另外在营销管理上，针对疫情反复、国际经济形势不景气、出口大幅增长不现实的背景，公司将内需市场作为2022年发展的着眼点所在，加强客户关系管理上，围绕客户价值提升，实施个性服务品牌和差异化竞争战略，使客户在使用公司产品过程中获得最具经济性和竞争力，以最低的生产成本获得更高的效益。

③以体制机制改革为抓手，全方位提升组织作战潜能。

2022年，公司将持续深化体制机制的变革。一是用好国家政策和发挥好自身优势，创新企业经济运行和盈利模式，进一步探索适合各分（子）公司发展的经营方法，与资源型企业建立合作关系，推进存量资产优化整合，提升企业综合竞争力。二是将进一步建立以能力和绩效为主线的评价机制，健全以价值创造为导向、与业绩考核紧密挂钩的激励约束机制和退出机制，在选人用人上，破“框框”去“藩篱”，将优秀人才从“大锅饭”、“论资排辈”等制约因素中解放出来，坚持市场化选人用人，真正做到能者上、平者让、庸者下，进一步激发组织创新活力。三是公司将率先在技术层面实行“管理、技术双通道”机制，拓宽中层队伍职业发展空间，优化专业技术人才的职业成长路径，让潜心研究、引领创新的技术人员有施展空间、无后顾之忧，专注于技术创新。另外，各分公司2022年将构建起以赋能和调度为主要职能的资源中心体系，坚持去行政化，实现组织的业务化、专业化发展，提升各分（子）公司自身“造血功能”，进一步向自主经营、独立核算、利润中心的方向发展。另外，各（分）子公司间将进一步坚持大局意识，进行市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，并形成快速的反应与传导机制，提升组织整体作战能力。

④以完善公司治理为着眼点，持续推动公司高质量发展。

2022年，公司将按照监管部门的监管新要求、新思路，不断探索完善符合自身实际的公司治理模式，将提升公司治理水平作为公司高质量发展的重要着力点。一是在开展2021年上市公司治理专项活动自查自纠的基础上，进一步健全完善公司内控体系，对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，确保公司依法合规运作，有效增强风险防控和化解能力。二是进一步抓实合规底线，健全公司治理的长效机制，在日常工作中讲规矩、守底线红线，谨记和坚持“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益”四条底线，不触碰泄露内幕信息或进行内幕交易、违规买卖公司股票、违规担保等高压线事项。同时，公司将切实提升董事、监事、高级管理人员合规履职能力，积极组织前述人员参加监管部门组织的业务培训，及时传达监管部门的监管精神和理念，增强规范运作意识，提升公司治理水平。三是不断完善公司信息披露工作机制，持续提高公司信息披露的质量，切实做好信息披露各项工作。另外，2022年，公司将在时机成熟、条件具备情况下，将充分借力资本市场，启动股权激励、再融资等工作，实现产业发展与资本运营的良性互动。 3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

2022年度，公司将根据经营需要和投资计划，采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理，提高资金使用效率，充分利用公司产品技术和差异化优势，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款、资本市场再融资等方式筹集资金，确保公司业务发展对资金的需求。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有：

（1）产业政策风险

公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业，其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求，这将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。

对策：针对上述风险，一是公司将把握国家产业发展政策，关注行业发展动态，不断调整产品和产业结构，加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发，拓展新产品市场，培育新的经济增长点，提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓展力度，尽量减少政策性风险对公司的影响。

（2）行业竞争加剧的风险

随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及，新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时，资金、人才逐步向行业聚集，产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位，但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争，从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力，维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。

对策：针对上述风险，一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略，按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路，进一步加大内部资源整合，提升旗下部门协同作战效应，不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台，积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作，实施个性化和差异化的竞争战略，确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势，替代进口满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势，对行业现有技术方案和路线保持高度关注，优化碳纤维生产线配置

和设计，延伸产业链，为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。

（3）外协、外购件采购及汇率波动风险

公司主导产品较多的采用了外购件，同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬，将直接影响公司产品成本和经营业绩；若外协厂家不能按期按质量交付订货，也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口，并以美元、欧元等外汇进行结算，而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本，从而影响到公司的经济效益。

对策：公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议，以保证价格、质量、数量的稳定，尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时，公司积极拓宽采购渠道，实行全球比价采购，利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司盈利的影响。

（4）应收账款回收风险

公司主要客户信誉度较高，且应收账款绝大部分账龄在1年左右，但若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款，可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

对策：公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户，提升自身产品交付能力和服务水平，在业务合同执行过程中加强货款的管控，及时督促客户进行验收并按期支付货款，同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系，加强赊账和欠账的监控及催收力度。

（5）控股权不稳定的风险

截至本报告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；其所持有公司股份全部被司法轮候冻结，被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请并进入重整程序,前述原因将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险，截至本报告披露日，精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

对策：公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。同时，公司将全力做好生产经营、规范运作各项工作。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

谈论的主要内容及提供的资

料

调研的基本情况索引

2021年05月17日

精功科技三楼会议室

实地调研机构

绍兴宸鑫资产

金元证券股份有限公司绍兴

营业部、杭州米

游健康科技集

管理有限公司

公司生产经营

太阳能光伏专用装备等业务发展情况及控股股东精功集团有限公司破产重整事项进展等。

调研情况详见2021 年5月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn

等基本情况、公司碳纤维装备、

）上的《精功科技

调研活动信息》

2021年05月27日

精功科技三楼会议室

实地调研机构

杭州钱江新城金融投资有限

投资管理有限

公司生产经营

公司、杭州风实

等基本情况、公司碳纤维装备、

太阳能光伏专

调研情况详见2021 年5月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

公司用装备等业务

发展情况及控股股东精功集团有限公司破产重整事项进展等。

m.cn

调研活动信息》

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所颁布的有关法律法规和规范性文件要求，不断改进和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理，加强信息披露工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。2021年，根据中国证监会新修订的《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2021】5号）等相关法律法规，公司结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等进行修订完善。

、关于股东与股东大会股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范股东大会的召集、召开、提案的审议和投票及表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会通过网络与现场相结合的方式召集召开，提高中小股东参与公司决策的便利性，并由见证律师进行现场见证。

、关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东违规占用公司资金的现象和为控股股东违规提供担保的情形。

、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，建立了《独立董事制度》。截至本报告披露日，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名(会计专业、管理专业、法律专业各1名)，董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，且独立董事占多数并担任召集人。公司全体董事能够依据《公司章程》《董事会工作规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的程序选举监事，目前，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》《监事会工作规则》等的要求,勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行责职的合法、合规性进行有效监督并发表意见。 5、内幕知情人登记管理公司严格执行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《公司对外信息报送和使用管理制度》和相关法律法规中有关内幕信息知情人管理制度的规定，做好临时报告、定期报告等内幕信息的保密和登记工作，并对公司外部信息使用人进行严格管理，有效维护公司信息披露的公平原则。

、关于绩效评价与激励约束机制

公司有较完善的高级管理人员及员工绩效评价和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董

事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度，同时，公司进一步加强与监管部门的经常性联系和主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的高质量发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的

独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构、采购、销售、生产、辅助生产等系统

和配套设施以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之

间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行帐户和纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021年第一次临时临时股东大会 38.19%

2021年02月03日 2021年02月04日编号为2021-007的

股东大会《2021年第一次临

时股东大会决议公

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2020年度股东大会年度股东大会 38.20%

		告》刊登于《证券时

2021年05月20日 2021年05月21日

编号为2021-028的《2020年度股东大

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2021年第二次临时股东大会

临时股东大会 38.21%

		会决议公告》刊登于

2021年08月27日 2021年08月28日

编号为2021-042的《2021年第二次临时股东大会决议公

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务

任职状

态

性别年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持

股数（股）

本期增持股份

数量（股）

本期减持股份

数量（股）

其他增减变动（股）

期末持

股数（股）

股份增减变动的原因金越顺董事长现任男 60

告》刊登于《证券时

2015年08月28日

2024年08月27日

金力

副董事长

现任男 36

2015年08月28日

2024年08月27日

吴海祥

经理

现任男 59

董事、总

2018年08月28日

2024年08月27日

王永法

总经理

现任男 58

董事、副

2006年08月29日

2024年08月27日

吴慧琴董事现任女 40

2017年06月16日

2024年08月27日

邹国庆董事现任男 58

2021年02月03日

2024年08月27日

王晋勇

独立董事

离任男 58

2015年08月28日

2021年08月27日

章靖忠

独立董事

离任男 59

2015年08月28日

2021年08月27日

吴江

独立董事

离任女 51

2015年08月28日

2021年08月27日

陈三联

独立董事

现任男 58

2021年08月27日

2024年08月27日

严建苗

独立董事

现任男 57

2021年08月27日

2024年08月27日

夏杰斌

独立董事

现任男 48

2021年08月27日

2024年08月27日

高菲

监事会主席

现任女 36

2019年11月14日

2024年08月27日

孙卫利监事现任女 52

2000年11月28日

2024年08月27日

任昕监事现任男 42

2020年05月14日

2024年08月27日

黄伟明

副总经


理、财务

负责人

现任男 50

2018年08月28日

2024年08月27日

卫国军副总经现任男 51

2015年2024年

理 08月28

日

08月27日陈建华

副总经理

现任男 45

2016年08月22日

2024年08月27日

夏青华

副总经

会秘书

现任女 50

理、董事

2018年08月28日

2024年08月27日

合计 -- -- -- -- -- -- 0

--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□ 是 √ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因邹国庆董事被选举

2021年02月03日

被选举王晋勇独立董事任期满离任

2021年08月27日

任期满离任章靖忠独立董事任期满离任

2021年08月27日

任期满离任吴江独立董事任期满离任

2021年08月27日

任期满离任陈三联独立董事被选举

2021年08月27日

被选举严建苗独立董事被选举

2021年08月27日

被选举夏杰斌独立董事被选举

2021年08月27日

被选举

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）公司董事会成员情况

金越顺，男，中国国籍，现年60岁，大专学历，高级经济师，中共党员。1979年6月至1992年4月在绍兴县钱清供销社工作；1992年5月至1994年在绍兴经编机械总厂工作；1995年至1996年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997年至2000年8月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总经理。2000年9月至2005年2月任本公司副总经理。2005年3月至2014年11月任精功绍兴太阳能技术有限公司董事长兼总经理。2008年3月至2009年8月任本公司董事；2009年8月至2011年8月任本公司董事兼常务副总经理；2011年8月至2015年8月任本公司董事兼总经理。2015年8月至今任本公司董事长。

金力，男，中国国籍，现年36岁，研究生学历，中共党员。2011年10月至2013年10月在上海复星创富投资管理有限公司

工作；2013年12月至2015年8月27日任上海宝鼎投资管理有限公司业务董事；2015年7月至2015年8月27日任精功集团有限公司董事局主席助理；2015年7月至2015年8月17日兼任精功集团上海投资管理有限公司总裁；2015年8月至今任精功集团上海投资管理有限公司副董事长。2015年8月至2017年5月任本公司董事兼总经理。2017年6月至2018年8月任本公司副董事长兼总经理。2018年9月至2019年12月任精功集团有限公司常务副总裁、精功（杭州）资产管理有限公司总裁。2018年8月至今任本公司副董事长。

吴海祥，男，中国国籍，现年59岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂工作；1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996年1月至2001年3月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理。2001年4月至2012年2月任本公司副总经理。2012年2月至2018年8月任本公司常务副总经理。2018年8月至今担任本公司董事、总经理。

王永法，男，中国国籍，现年58岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年7月至1993年7月在绍兴经编机械总厂工作；1993年8月至1996年12月在绍兴纺织机械研究所工作；1997年至2000年8月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理；2000年9月至2006年8月任本公司副总经理；2006年9月至2009年8月任本公司董事兼常务副总经理；2009年8月至今任本公司董事兼副总经理。

吴慧琴，女，中国国籍，现年40岁，本科学历，经济师，中共党员。2003年7月至今在浙江省科技开发中心工作。2008年11月至2012年11月任浙江省科技开发中心办公室副主任，2012年12月至今任浙江省科技评估和成果转化中心（原名：浙江省科技开发中心）办公室主任，2016年1月至今兼任浙科技术开发总公司总经理。2017年6月至今任本公司董事。

邹国庆，男，中国国籍，现年58岁，大学学历，中级会计师。1984年至1994年、1997年至2001年在中国建设银行武汉汉阳支行工作；1994年至1997年任中国信达证券有限公司汉阳营业处财务总监；2003年3月至2003年10月任华恒集团（香港）有限公司资产运营部副经理；2003年至2006年任浙江精工建设产业集团有限公司（现更名为精工控股集团有限公司）投资部副经理；2006年至2011年，在精功集团有限公司投资管理部工作，历任总经理助理、副总经理；2011年至2012年，任北京八达岭机场管理有限公司副总经理；2012年至2018年任精功通用航空股份有限公司副总经理；2019年至今任精功集团有限公司资产管理部经理。2021年2月至今任本公司董事。陈三联，男，中国国籍，现年58岁，研究生学历，无党派人士。1984年7月至1986年7月，在浙江省司法厅律师管理处工作；1986年7月至2001年12月，在《律师与法制》杂志社工作，历任编辑、编辑部主任、副主编；2002年1月至今，在浙江省律师协会工作，历任对外联络部主任、副秘书长、秘书长、副会长。现任浙江省律师协会副会长，嘉凯城（证券代码：000918）、浙商中拓（证券代码：000906）、恒逸石化（证券代码：000703）、东尼电子（证券代码：603595）独立董事。兼任浙江省政协委员、智库专家，浙江省知联会副会长，浙江省法学会常务理事、律师法学研究会副会长，浙江工业大学法学院客座教授、研究生实务导师，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、杭州仲裁委员会、武汉仲裁委员会“一带一路”（中国）仲裁院、重庆仲裁委员会仲裁员，中国国际商会调解中心调解员。2021年8月至今任本公司独立董事。严建苗，男，中国国籍，现年57岁，1985年杭州大学经济系政治经济学专业毕业，获经济学学士学位；1988年杭州大学财金系国际贸易专业研究生毕业，获上海社会科学院经济学硕士学位；1997年任法国勒阿弗尔商学院（Le Havre BusinessSchool）高级访问学者；2005年浙江大学经济学院政治经济学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位。1988年8月至1998年9月,为杭州大学(现浙江大学)教师，任杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任；1998年10月至2017年10月，历任浙江大学经济学院国际经济学系副主任、系主任。并先后历任恒生电子股份有限公司(证券代码：600570) 、山东双一科技股份有限公司(证券代码：300690)、新安化工集团股份有限公司(证券代码：600596)、通策医疗股份有限公司（证券代码：600763）独立董事。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长、杭州百大集团股份有限公司(证券代码：600865) 独立董事、荣盛石化股份有限公司（证券代码：002493）独立董事和花园生物股份有限公司（证券代码：300401）独立董事，兼任中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事。2021年8月至今任本公司独立董事。夏杰斌，男，中国国籍，现年48岁，大专学历，注册会计师、注册资产评估师。1996年7月至1999年9月，任绍兴市审计师事务所项目负责人；1999年10月至2008年4月，任绍兴中兴会计师事务所有限公司、绍兴中兴资产评估有限公司副所长。2008年5月至今，任绍兴中审会计师事务所（普通合伙）主任、绍兴天阳房地产资产评估有限公司总经理。2019年9月至今任浙江大东南股份有限公司（证券简称：大东南，证券代码：002263）独立董事。同时兼任中国资产评估协会理事、绍兴市柯桥区国有资产管理委员会重大项目评审专家。2021年8月至今任本公司独立董事。

（2）公司监事会成员情况

高菲，女，中国国籍，现年36岁，大学本科学历，法律职业资格，中共党员。2015年1月至2019年12月历任精功集团有限公司法务审计部经理助理、副经理、经理。2019年9月至今任会稽山绍兴酒股份有限公司监事。2019年11月至2020年5月任本公司监事，2020年5月至今任本公司监事会主席。

孙卫利，曾用名孙慧丽，女，中国国籍，现年52岁，大专学历，会计师，中共党员。1988年至1994年在绍兴经编机械总厂从事会计工作，1995年至2000年8月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司主办会计。2000年9月至今，历任浙江精功科技股份有限公司主办会计、财务审计部副经理、财务管理中心主任助理；2000年9月至今任本公司监事。任昕，男，中国国籍，现年42岁，大学本科学历。2009年8月至2016年5月历任浙江庆盛控股集团有限公司融资部经理、财务总监、总经理助理；2016年6月至今任精功集团有限公司法务审计部副经理。2020年5月至今任本公司监事。

（3）其他高级管理人员情况

黄伟明，男，中国国籍，现年50岁，大学本科学历，高级经济师，1994年8月至2000年8月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000年9月至2006年8月任本公司董事会秘书；2006年8月至2009年8月任本公司董事会秘书兼财务负责人。2009年8月至2018年8月任本公司副总经理兼董事会秘书。2018年8月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

卫国军，男，中国国籍，现年51岁，大学本科学历，高级工程师。1994年9月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事技术工作；2000年10月至2006年12月历任本公司事业部副经理、研发中心副主任等职；2007年1月至2012年12月历任绍兴县精工机电研究所副总经理、浙江精功新能源有限公司副总经理等职；2013年1月至2014年12月任本公司总经理助理兼研发中心主任；2015年1月至2015年8月任本公司总经理助理兼研究院院长。2015年8月至今任本公司副总经理兼研究院院长。

陈建华，男，中国国籍，现年45岁，大专学历，高级经济师，中共党员。1994年1月至1995年12月在绍兴经编机械总厂工作；1996年1月至2000年8月在绍兴华源纺织机械有限公司工作；2000年9月至2013年6月在浙江精功科技股份有限公司工作，历任车间主任、生产部经理、分公司副总经理、分公司总经理等；2013年7月至2014年12月任浙江精功科技股份有限公司总经理助理兼杭州专用汽车有限公司总经理；2015年1月至2016年6月任杭州专用汽车有限公司总经理。2016年8月至今任本公司副总经理。夏青华，女，中国国籍，现年50岁，大专学历，高级经济师，中共党员，1989年8月至2001年12月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事管理工作，历任办公室副主任、人事主管等职；2002年1月至2006年8月历任本公司投资发展部经理助理、副经理等职；2006年8月至2009年12月任本公司证券事务代表；2010年1月至2018年8月任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。2018年8月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴金越顺精功集团有限公司监事

2018年01月01日

2021年12月31日

否金力精功集团有限公司董事

2019年01月15日

2021年12月31日

否吴海祥精功集团有限公司监事

2018年01月01日

2021年12月31日

否邹国庆精功集团有限公司

资产管理部经理

2019年01月01日

2021年12月31日

是高菲精功集团有限公司

法务审计部经理

2019年01月01日

2021年12月31日

是任昕精功集团有限公司法务审计部2016年06月2021年12月31是

副经理 01日日吴慧琴浙江省科技评估和成果转化中心

办公室负责

人

2012年12月01日

2022年12月31日

是在股东单位任职情况的说明

无在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴金力精功通用航空股份有限公司董事

2019年01月18日

2022年01月17日

否高菲会稽山绍兴酒股份有限公司监事

2019年09月27日

2022年09月26日

否高菲浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长

2021年05月08日

2024年05月07日

否在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬由股东大会确定，公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会确定。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事及高级管理人员按其行政岗位和工作业绩，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》的决议，公司独立董事的年度津贴为8万元/年（含税）。报告期内，公司离任独立董事王晋勇先生、章靖忠先生、吴江女士已分别在公司领取2021年度津贴各5.33万元，现任独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生已分别在公司领取2021年度津贴各

2.67万元。公司负责独立董事为参加会议发生的旅差费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名职务性别年龄任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬金越顺董事长男 60

现任 147.44

否金力副董事长男 36

现任 133.47

否吴海祥董事、总经理男 59

现任 135.79

否王永法董事、副总经理男 58

现任 116.96

否

吴慧琴董事女 40

现任 0

是邹国庆董事男 58

现任 0

是王晋勇独立董事男 58

离任 5.33

否章靖忠独立董事男 59

离任 5.33

否吴江独立董事女 51

离任 5.33

否陈三联独立董事男 58

现任 2.67

否严建苗独立董事男 57

现任 2.67

否夏杰斌独立董事男 48

现任 2.67

否高菲监事会主席女 36

现任 0

是孙卫利监事女 52

现任 40.69

否任昕监事男 42

现任 0

是黄伟明

副总经理、财务负责人

男 50

现任 116.06

否卫国军副总经理男 51

现任 116.98

否陈建华副总经理男 45

现任 116.78

否夏青华

副总经理、董事会秘书

女 50

现任 116.4

否合计 -- -- -- -- 1,064.57

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议

第七届董事会第十八次会议 2021年01月18日 2021年01月19日

编号为2021-003的《精功科技第七届董事会第十八次会议

决议公告》刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第七届董事会第十九次会议 2021年04月15日 2021年04月17日

编号为2021-015

第七届董事会第十九次会议

决议公告》刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第七届董事会第二十次会议 2021年04月29日 2021年04月30日

编号为2021-025

的《精功科技

第七届董事会第二十次会议决议公告》刊登于《证券时

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第七届董事会第二十一次会议

2021年08月09日 2021年08月11日

编号为2021-036

第七届董事会第二十一次会议决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第八届董事会第一次会议 2021年08月27日 2021年08月28日

编号为2021-043

第八届董事会第一次会议决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第八届董事会第二次会议 2021年10月26日 2021年10月28日

编号为2021-059

第八届董事会第二次会议决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数金越顺 6

否 3

金力 6

否 3

吴海祥 6

否 3

王永法 6

否 3

吴慧琴 6

否 1

邹国庆 5

否 2

王晋勇 4

否 0

章靖忠 4

否 0

吴江 4

否 1

陈三联 2

否 1

严建苗 2

否 1

夏杰斌 2

否 1

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《公司董事会工作规则》等有关规定和要求，履行董事职责，恪守董事行为规范，遵守《董事声明及承诺》，积极参加深圳证券交易所、浙江证监局组织的上市公司董事培训学习，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，积极参与公司管理，对公司的内控制度完善、日常经营决策、投资者关系管理和信息披露等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外，公司独立董事对于公司续聘年度审计机构、年度日常关联交易预计等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数

召开日期会议内容

提出的重要意

见和建议

其他履行职责

的情况

异议事项具体情况（如有）

第七届董事会审计委员会

章靖忠

吴江、王晋勇、

2021年01月15日

审议《审计室2020年度内部审计工作报告》《审计室2021年度内部审计工作计划》《审计室2021年第一季度内部审计工作计划》等3项议案。

审计委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的全部议案。

审计委员会全体委员严格按照《董事会审计委员会工作

立董事制度》等规定开展工作，勤勉履行职责，行使职权。

不适用

2021年04月09日

审议《公司2020年度内部审计报告》。

审计委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的议案。

不适用

2021年04月14日

审议《2020年度报告及摘要》《2020年度财务决算报

审计委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次

不适用

告》《2020年度内部控制评价

制规则落实自

查表》《关于对

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度公司审计工作总结报告

公司2020年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《关于确认2020年度与精功集团有限公司日常关联交易和签订2021年度关联交易协议的议案》《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务的

议案》《审计委

员会2020年度

于会计政策变更的议案》等11项议案。

会议提交的全部议案。

2021年04月29日

审议《2021年第一季度报

工作报告》《关

告》《审计委员

会2021年第一季度工作报告》《审计室2021年第一季

审计委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的全部议案。

不适用

度内部审计工作报告》等3项议案。

2021年08月09日

审议《2021年半年度报告及摘要》《公司2021年上半年度内部审计报

会2021年上半年工作报告》《审计室2021年上半年内部审计工作报告》等4项议案。

审计委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的全部议案。

不适用

第八届董事会审计委员会第一次会议

陈三联、严建苗、夏杰斌

		告》《审计委员

2021年10月26日

审议《2021年第三季度报

资产的议案》《审计委员会2021年第三季度工作报告》《审计室2021年第三季度内部审计工作报告》等4项议案。

审计委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的全部议案。

审计委员会全体委员严格按照《董事会审计委员会工作

告》《关于核销

细则》《公司独

立董事制度》等规定开展工作，勤勉履行职责，行使职权。

不适用

第七届董事会提名委员会

章靖忠、王晋勇、金越顺

2021年01月18日

审议《关于补选公司董事的议案》。

提名委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的议案。

提名委员会全体委员严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定开展工作，勤勉履行职责，行使职权。

不适用

2021年04月14日

审议《提名委员会2020年度工作报告》。

提名委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的议案。

不适用

2021年08月审议《关于董提名委员会全不适用

09日事会换届选举

的议案》。

体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的议案。

第八届董事会提名委员会第一次会议

陈三联、严建苗、金越顺

2021年08月27日

审议《关于聘任公司总经理

的议案》《关于

聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书

聘任公司审计室负责人的议案》等4项议案。

提名委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的全部议案。

提名委员会全体委员严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定开展工作，勤勉履行职责，行使职权。

不适用

第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议

		的议案》《关于
王晋勇、吴江、

金越顺

2021年04月14日

审议《薪酬与考核委员会2020年度工作

报告》《关于核

定2020年度公司高管薪酬的议案》等2项议案。

薪酬与考核委员会全体委员经充分沟通讨论，审议通过了本次会议提交的全部议案。

薪酬与考核委员会全体委员严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，勤勉履行职责，行使职权。

不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 729

报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 503

报告期末在职员工的数量合计（人） 1,232

当期领取薪酬员工总人数（人） 1,232

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员 779

销售人员 43

技术人员 162

财务人员 25

行政人员 223

合计 1,232

教育程度教育程度类别数量（人）本科以上学历 248

大专学历 225

高、中、职学历 377

初中及以下学历 382

合计 1,232

2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2021年，公司薪酬重点向技术、销售及生产一线人员倾斜，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司高度重视职工的培训工作，设有完善的培训制度，从员工入职就开始进行系统的培训。针对企业整体发展的战略规划，结合各职能部门、生产车间实际情况，牢固树立“以人为本”的理念，高度重视人才队伍的建设，不断提升员工的整体素质，有效整合和利用各类培训资源，规范员工培训行为，持续更新和完善员工的知识结构，不断为各岗位培养和输送优秀人才。 2021年，继续做好人才的引进工作，注重人才引进的层次性，重点加快高层次人才的引进步伐，提升公司整体管理技术水平，同时加强后备人才的储备，深化校企合作。2021年度共引进大专以上员工71人，其中硕士5人、本科学历35人、大专学历31人。新鲜血液的注入给公司带来新思想新活力，提高公司竞争力；推行岗位公开竞聘，拓宽选人用人渠道，推进公司内部人才的有效配置和合理流动，激发员工的竞争意识和进取精神，为员工提供适应自身发展的职业通道。以技术比武活动和技能等级考试带动一线员工技能提升，在内外训等原有培训方式上，提高培训的有效性和灵活性，使得员工可以自由安排培训时间。开展包括读书活动、互联网培训、光盘教学在内的课程辅助培训，建立多元化培训体系。 2021年度，公司组织策划培训共计34场次，涵盖公司级别的全员培训、综合管理、职业素养、岗位技能、产品系列以及新员工培训。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《章程》对有关利润分配政策规定如下：

第一百五十九条公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（一）利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（二）实施现金分红时应同时满足的条件

1、分红年度每股收益不低于0.1元；实施中期现金分红的，每股收益不低于0.05元；

2、遵循按合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则，公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润

（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值；公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

3、最近一期期末公司合并资产负债率不超过70%；

4、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

5、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并总资产的30%或公司最近一期经审计净资产的50%。

（三）现金分红的比例

在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（四）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。

（五）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规

划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除现场会议外，还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠

道。

4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于

分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（六）利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

（七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否符合本章程及相关法律法规的规定。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金

红利分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划报告期，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,未达到《公司章程》规定的“实施现金分红时应满足审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”

用于满足公司未来生产经营的资金需要。本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的关联交易、对外担保、重大决策等方面的内部控制制度的执行效果和效率进行了认真的评估，并不断完善，促进企业的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。报告期内，公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展

整合中遇到的问

题

已采取的解决措

施

解决进展后续解决计划

浙江精功精密制造有限公司、浙江精功新材料技术有限公司、浙江精恒数据管理有限公司、浙江精功机器人智能装备有限公司、浙江精虹科技有限公司、浙江精源电机有限公司

不适用不适用不适用

报告期内，公司按照上市公司规范运作的要求，根据《公司控股子公司管理制

息内部报告制

度》等内控制度，

通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及人事、生产运营等事项进行管控。为提高公司下属子公司规范运作水平，公司定期对下属子公司“三会”召开、会议材料编写、制度建设等情况进行现场检查，并对检查过程中存在的问题进行跟踪整改。同时要求控股子公司按照有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、安全环保等重大事项，及时履行信息披露义务。

不适用不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2022年03月25日内部控制评价报告全文披露索引详见《公司2021年度内部控制报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准

财务报告缺陷认定主要以缺陷对财务报告流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

性作判定。定量标准

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

务流程有效性的影响程度、发生的可能

定量标准以营业收入、资产总额作为衡

量指标。财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段浙江精功科技股份有限公司全体股东：

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）规定对2021年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部

控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供精功科技公司披露2021年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为精功科技公司2021年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

精功科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）规定对2021年12月31

日内部控制有效性作出认定，并对上述认

定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执

们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，精功科技公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》（深证

上〔2022〕13号）规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：朱国刚中国·杭州中国注册会计师：洪涛

二〇二二年三月二十三日

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期 2022年03月25日内部控制审计报告全文披露索引详见《精功科技2021年度内部控制的鉴证报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果

对上市公司生产经

营的影响

公司的整改措施无无无无无无参照重点排污单位披露的其他环境信息本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

未披露其他环境信息的原因本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

履行社会责任是公司实现可持续发展的实践途径和必然选择。报告期内，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《浙江精功科技股份有限公司2021年度社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在公司治理、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。具体内容详见2022年3月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江精功科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚及乡村振兴计划。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺

公司控股股东精功集团

避免同业竞争承诺

为本公司出具避免同业竞争承诺

2000年12月05日

无期限履行承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

按期履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司或精功科技）2020年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2021〕2888号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司对2020年度非标准审计报告涉及事项的进展情况作如下说明：

1、报告期内，公司控股股东精功集团仍处于重整程序中。2019 年 9月 17 日，柯桥法院依法裁定受理对精功集团重整

的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人。2020 年 3 月 12 日，精功集团管理人因无法在柯桥法院裁定重整之日起六个月内按期提交重整计划草案，向柯桥法院提交了将重整计划草案提交期限延长的申请。柯桥法院裁定精功集团管理人重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020年8月14日，柯桥法院依照《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条第一款之规定，出具了《民事裁定书》（【2019】浙0603破23号之二），裁定对精功集团等九公司进行合并重整。2021年7月30日，精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。2021年9月30日，精功集团管理人发布了《关于精功集团等九公司重整招募进展情况的公告》。目前，精功集团处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

公司董事会已分别于2019年4月13日、2019年5月8日、2019年8月9日、2019年9月7日、2019年9月18日、2019年9月19日、2019年11月8日、2019年11月22日、2020年3月17日、2020年8月22日、2021年7月31日、2021年10月8日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了编号为2019-017、2019-024、2019-034、2019-044、2019-046、2019-047、2019-061、2019-070、2020-013、2020-049、2021-035、2021-050的公司公告。

2、精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；截至本报告披露日，其累计质押公司股份

141,800,000股，占公司总股本的31.15%，并所持有公司股份全部被司法轮候冻结，前述事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。目前，公司生产经营情况正常。

3、公司控股股东进入重整程序，将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会将

持续关注上述强调事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定，在公司指定媒体和网站及时履行信息披露义务。

4、公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人员、

资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

5、鉴于精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展

对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）、董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司或精功科技）2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

、审计报告中强调事项段所涉及事项

天健所提醒财务报表使用者关注，如审计报告中“强调事项”段所述，精功科技控股股东精功集团有限公司（以下简称精功集团）由于资金出现流动性困难，造成债券等不能按期兑付本息，于2019年9月向绍兴市柯桥区人民法院提出破产重整申请并被裁定受理。精功集团所持精功科技全部141,809,800股股份（占精功科技总股本的31.16%）已被司法冻结及轮候冻结。截至审计报告日，精功集团破产重整程序尚未完结，所持精功科技股份尚未解冻，未来结果存在不确定性。本段内容不影响

已发表的审计意见。

、出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的理由和依据根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

精功科技已就审计报告强调事项段所涉及事项在财务报表附注中作出了恰当列报。天健所认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，天健所在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。

、公司董事会对该强调事项段专项说明

（1）公司董事会已知悉该强调事项段所涉及事项的情况

截至审计报告日，精功集团所持精功科技全部141,809,800股股份仍被司法机关司法冻结及轮候冻结。2019 年 9 月 17日，绍兴市柯桥区人民法院依法裁定受理对精功集团重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人。根据相关法律法规的规定，公司董事会已分别于2019年7月16日、2019年8月17日、2019年9月6日、2019年9月7日、2019年9月18日、2019年9月19日、2019年11月8日、2019年11月22日、2020年3月17日、2020年8月22日、2021年7月31日、2021年10月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露2019-028、2019-036、2019-043、2019-044、2019-046、2019-047、2019-061、2019-070、2020-013、2020-049、2021-035、2021-050的公司公告。

截至本说明出具日，公司控股股东精功集团重整程序尚未完结，上期审计报告中强调事项段所涉及事项与本期一致。

（2）公司董事会对该强调事项段所涉及事项的相关说明

①控股股东精功集团所持公司全部股份被司法冻结及轮候冻结所涉及事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产

生直接重大不利影响。目前，公司生产经营情况正常。

②天健所对公司2021年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观的反映了所涉事项的现状。公司财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和现金流量。

③上述强调事项段中涉及事项对公司 2021年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（3）公司董事会和管理层拟采取的相应措施

①公司控股股东进入重整程序，将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会将持

续关注上述强调事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。

②公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人

员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

③鉴于公司控股股东精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该强

调事项段所涉及事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

（二）监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会出具了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段无保留意见审计报告

所涉及的事项作出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。

2、天健所出具的《公司2021年度审计报告》真实、客观地反映了公司2021年度实际的财务状况和经营情况。

3、公司监事会认同公司董事会对于审计报告中的带强调事项段事项拟采取的措施，建议公司董事会持续关注该强调事

项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定，及时在公司指定媒体和网站履行信息披露义务。同时，公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

（三）公司独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，发表如下独立意见：

1、天健所出具的《公司2021年度审计报告》真实、客观地反映了公司2021年度实际的财务状况和经营情况。

2、同意《浙江精功科技股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续

关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

3、我们提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 96境内会计师事务所审计服务的连续年限 14境内会计师事务所注册会计师姓名朱国刚洪涛境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限朱国刚4年洪涛1年境外会计师事务所名称（如有）无境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）无当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东精功集团由于宏观去杠杆等原因，资金出现流动性困难，造成2018年度第三期超短期融资券（债券简

称：18精功SCP003，债券代码：011801957）、2018年度第四期超短期融资券（债券简称：18精功SCP004，债券代码：011802237）、2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17精功02，债券代码：145761）到期日不能按期兑付本息，构成实质性违约。2019年9月6日，精功集团向绍兴市柯桥区人民法院（以下称柯桥法院）提出重整申请。2019年9月17日，柯桥法院依法裁定受理对精功集团进行重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人。目前，精功集团处于司法重整阶段。

上述事项详见刊登于2019年7月16日、2019年8月17日、2019年9月6日、2019年9月7日、2019年9月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-028、2019-036、2019-043、2019-044、2019-046的公司公告。 2、2020年7月20日，公司实际控制人金良顺先生被绍兴市柯桥区人民法院列为失信被执行人（案号：[2020]浙0603执3548号），同时被绍兴市柯桥区人民法院出示限制消费令。根据限制消费令显示，绍兴市柯桥区人民法院立案执行申请人中国光大银行股份有限公司杭州分行申请执行金良顺金融借款合同纠纷一案，因金良顺未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，绍兴市柯桥区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对其采取限制消费措施。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例获批的交易额度（万

元）

是否超过获批

额度

关联交易结算

方式

可获得的同类交易市价披露日期披露索引

精功集团

控股股东

向关联人出售商品、提供劳务和向关联人采购商品、接受劳务

向关联人出售专用设

备、零配

件和向关联人采购材

接受劳务

按行业之可比当地市场价格

2,118.6

料配件、

4,500

否

现金或票据

2021年04月17日

编号为2021-020的《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于2021年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn

）

合计 -- --

2,118.6

-- 4,500

-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交

实际履行情况（如有）

无交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）关于与吉林精功碳纤维有限公司签署大丝束碳纤维成套生产线（3号线）销售事项

2020年4月2日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与吉林精功碳纤维有限公司（现更名为吉林宝旌炭材料有限公司，以下简称吉林宝旌）签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币1.83亿元（含税，大写：壹亿捌仟叁佰万元整）。2020年4月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。2020年12月，公司完成了上述生产线的各项安装与调试工作，整线一次性试车成功并交付吉林宝旌使用，公司按照合同履约进度2020年度确认不含税收入16,194.70万元。截至本报告披露日，公司已累计收到吉林宝旌支付的154,820,008.10元货款,剩余应支付的28,179,991.90元逾期货款尚未收到（包括到期应支付的5%质量保证金915万元）。

上述事项详见刊登于2020年4月3日、2020年4月22日、2020年7月1日、2020年9月4日、2020年10月9日、2021年1月6日、2021年3月23日、2021年4月10日、2021年7月2日、2022年1月1日、2022年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2020-019、2020-021、2020-032、2020-042、2020-051、2020-056、2021-001、2021-009、2021-014、2021-032、2021-079、2022-002的公司公告。

（2）关于与精功集团签署日常关联交易协议事项

报告期内，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司与控股股东精功集团签署了《2021年度关联交易协议》，协议约定公司2021年度与精功集团发生关联交易金额预计不超过4,500万元（大写：肆仟伍佰万元整，不含税，不含本数），其中,公司向精功集团提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过3,500万元，向精功集团采购零配件、劳务等金额预计为不超过1,000万元，上述协议到期后协议各方可以续签，2022年1月1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。上述事项详见刊登于2021年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上编号为2021-015、2021-020的公司公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的关联交易公告

2020年04月03日

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于碳纤维成套生产线销售合同暨关联交易的进展公告

2020年07月01日