*ST德豪：2018年年度报告（更新后）

广东德豪润达电气股份有限公司

2018

年年度报告(

更正后)

2019

年

月

第一节

重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名王建国 独立董事 出差国外 苏清卫

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：行业竞争加剧的风险、技术风险、管理风险、主要原材料供应价格变动的风险、汇率变动风险、依赖单一市场的风险、知识产权诉讼的风险、劳动力成本上升的风险等，有关风险因素的具体内容及对策已在本报告“第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望的第（三）点“2019年公司面临的不确定性风险和对策”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节

重要提示、目录和释义

...... 2

第二节

公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节

公司业务概要 ...... 10

第四节

经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节

重要事项 ...... 30

第六节

股份变动及股东情况 ...... 67

第七节

优先股相关情况 ...... 73

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 74

第九节

公司治理 ...... 84

第十节

公司债券相关情况 ...... 90

第十一节

财务报告 ...... 91

第十二节

备查文件目录 ...... 219

释义

释义项 指 释义内容本公司、公司、德豪润达 指 广东德豪润达电气股份有限公司本集团、集团 指 广东德豪润达电气股份有限公司及其控股子公司LED 指

发光二极管(Light Emitting Diode)

的载流子发生复合引起光子发射而产生光外延片 指

在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC和Si)上，气

态物质InGaAIP

，是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中

有控制地输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜，再

按照需求的规格经过切割以后成为外延片，是生产LED芯片的核心

材料MOCVD 指

金属有机源化学气相沉积设备(Metal-Organic Chemical Vapor

Deposition)，是利用金属有机化合物作为源物质制备化合物半导体薄

层单晶材料的一种化学气相淀积工艺系统设备，是LED外延生长的

主要设备倒装芯片 指

LED倒装芯片（Flip-chip)，由倒装工艺制备的LED芯片。相对于正

优点芜湖德豪投资 指 芜湖德豪投资有限公司，本公司的控股股东芜湖德豪润达 指 芜湖德豪润达光电科技有限公司，本公司的全资子公司扬州德豪润达 指 扬州德豪润达光电有限公司，本公司的全资子公司香港德豪国际 指 德豪润达国际（香港）有限公司，本公司的全资子公司大连德豪光电 指 大连德豪光电科技有限公司，本公司的全资子公司北美电器 指 北美电器（珠海）有限公司，本公司的全资子公司雷士照明 指

装芯片具有电流密度高、光取出量高、散热性能优良、扩散阻抗低的雷士照明控股有限公司，香港联交所主板上市公司，本公司的参股公

司中山威斯达 指 威斯达电器（中山）制造有限公司，本公司的全资子公司深圳锐拓 指 深圳市锐拓显示技术有限公司，本公司的全资子公司香港德豪光电 指

德豪（香港）光电科技有限公司，本公司于2016

雷士照明控股有限公司，香港联交所主板上市公司，本公司的参股公年内转让的子公司，

现已更名为"怡达（香港）光电科技有限公司"蚌埠三颐半导体 指 蚌埠三颐半导体有限公司 ，本公司的控股子公司惠州雷士 指 惠州雷士光电科技有限公司，本公司参股公司雷士照明之子公司香港德豪润达 指 德豪润达香港有限公司，本公司的全资子公司

瑞玉基金、开曼基金 指

瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙，2016

技有限公司（现已更名为"怡达（香港）光电科技有限公司"）股权的购买方珠海盈瑞 指 珠海盈瑞节能科技有限公司，本公司的全资子公司凯雷电机 指 珠海凯雷电机有限公司，本公司的其他关联方海通证券 指 海通证券股份有限公司，本公司2016年非公开发行股票的保荐机构Lumileds 指 Lumileds lighting company LLC

第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 *ST德豪 股票代码 002005股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 广东德豪润达电气股份有限公司公司的中文简称 德豪润达公司的外文名称（如有） ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.

ETI公司的法定代表人 王晟注册地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号注册地址的邮政编码 519085办公地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号办公地址的邮政编码 519085公司网址 http://www.electech.com.cn电子信箱 [e-mail]

公司的外文名称缩写（如有）

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 涂崎 黄美燕联系地址

广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号电话 [phone]传真 [phone]电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码 9144040061759630XX公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

公司自2004年上市以来主营业务为小家电产品的生产及销售，自2009年开始，公司开始进入LED行业。目前公司的主营业务为小家电及LED双主业。历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海南京东路61号4楼签字会计师姓名 黄志伟、张海兵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间海通证券股份有限公司

上海市广东路689号海通证券大厦

张博文、彭博

2017年11月6日-2018年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元）

4,001,232,176.38

4,202,957,029.72

-4.80%

4,049,764,847.82

归属于上市公司股东的净利润（元）

-667,719,031.15

-971,397,304.67

31.26%

31,719,896.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-

-

747,391,968.54

1,126,740,391.97

33.67%

-

324,966,899.86

经营活动产生的现金流量净额（元）

505,076,248.06

995,428,496.59

97.08%

1,224,535,906.34

基本每股收益（元/股）-0.3784

-0.6664

43.22%

0.0227

稀释每股收益（元/股）-0.3784

-0.6664

43.22%

0.0227

加权平均净资产收益率-11.43%

-18.69%

7.26%

0.57%

2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末总资产（元）10,441,609,127.09

13,943,633,181.10

-25.12%

13,529,698,946.12

归属于上市公司股东的净资产（元）

5,554,049,742.20

6,175,615,702.59

-10.06%

5,355,552,591.01

、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入

870,097,977.03

991,697,807.64

1,119,812,648.08

1,019,623,743.63

归属于上市公司股东的净利润

3,004,664.89

17,101,626.42

-6,401,963.15

-

681,423,359.31

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-

-1,735,670.08

12,497,994.05

-

-

25,930,023.74

707,228,280.67

经营活动产生的现金流量净额

15,421,980.48

296,212,731.68

127,259,825.90

556,533,958.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-12,406,158.13

-36,742,083.33

191,896,204.67

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

82,993,403.22

204,625,837.27

220,624,096.99

包括计入其他收益和财务费用贴息的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

-592,972.60

可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

6,385,509.28

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

4,457,101.10

-1,579,391.55

-8,304,793.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目

29,054.34

减：所得税影响额 1,168,971.62

-335,596.88

16,608,360.64

少数股东权益影响额（税后） 587,946.46

11,296,871.97

30,356,433.14

合计 79,672,937.39

155,343,087.30

356,686,796.47

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节

公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

一、小家电业务

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。但是目前行业进入者较多，竞争异常激烈。

二、主要资产重大变化情况

、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变动。固定资产 无重大变动。无形资产 无重大变动。在建工程 主要是报告期投入减少及LED工程项目完工转固定资产所致。货币资金 主要是报告期偿还债务减少了货币资金所致。其他应收款 主要是报告期收回2016年转让的子公司之其他未清债务及股权转让款所致。其他流动资产

主要是报告期收到税务机关退还增值税留抵税额和部分子公司收到税务机关退还多缴企业所得税等原因所致。开发支出 主要是报告期内LED行业不景气，公司对其投入有所放缓所致。

、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体

内容

形成原因 资产规模 所在地 运营模式

保障资产安全性的控制

措施

收益状况

境外资产占公司净资产的比重

是否存在重大减值风险德豪润达国

限公司

投资

2,666,843,89

0.71

香港 公司

外派管理人员和财务人员

-

际（香港）有

7,378,045.19

47.28%

否德豪润达香港有限公司

投资

650,246,779.

香港 公司

外派管理人员和财务人员

-

14,600,611.8

11.53%

否其他情况说明

注：表中所列“资产规模”为境外公司单体报表2018年12月31日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表2018年度净利润，单位均为人民币元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表2018年12月31日总资产占本集团合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重。

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、LED全产业链优势

公司是国内拥有包括LED芯片、LED封装、LED应用产品（照明和显示）、照明品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一，尤其公司成为雷士照明第一大股东之后，成为国内LED行业唯一真正打通生产及销售关键环节的企业。完整的产业布局优势为公司的发展奠定了坚实基础。

2、研发、技术优势

公司共拥有研发技术人员800余人。LED方面，公司引进了行业内优秀的技术专家；同时通过与国内高校开展产学研合作，不断增强、壮大公司的研发团队及研发能力。公司及控股子公司在LED业务方面已先后取得了数十项专利技术。公司已形成自主研发、高校科研合作、生产制造环节密切协作的研发及生产体系。小家电方面，公司自上市以来就从事小家电产品的研发与制造，设立有工业设计中心、技术开发室等进行产品的开发、设计，经过十几年的发展和积累，已经形成较成熟的技术开发、管理能力与体系。截至本报告期末，公司已获得专利431项，其中发明专利72项。

3、品牌及渠道优势

公司自开展LED业务以来，在充分发挥公司小家电产品营销方面的协同优势的同时，通过与雷士照明开展品牌合作、合资成立公司等方式积极整合其销售渠道，进一步建设和完善LED业务销售网络。公司LED照明事业部已在国内设立数十个办事处，销售网络覆盖全国一线城市和部分二线城市，公司成为雷士照明第一大股东后，与雷士照明进行LED照明产品推广的深度合作。

第四节

经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，国际环境错综复杂，国内外各种不稳定不确定因素增多。国外方面，年内美联储多次加息，全球贸易保护主义及单边主义盛行，除美国之外，其他主要经济体的增长呈现出放缓的态势；国内方面，在去杠杆的背景下，货币和信用的整体环境在收紧，社会融资成本在上升；金融市场向下波动、原材料价格波动等不稳定因素在增加。此外，年内中美之间的贸易摩擦给国内出口企业的经营也带来较大的压力。在上述严峻的形势下，公司在2018年面临的压力也比历年加大：Lumileds提起恶意诉讼、二级市场股价向下波动、募集资金被扣划、银行缓贷、缩贷、抽贷等等，给公司董事会、管理层提出了很大的挑战。即便如此，公司管理层依然在董事会的领导下，迎难而上，按照年初提出经营思路开展各项工作，保证公司生产经营活动的正常进行。现将公司2018年度主要经营管理工作汇报如下：

1、营业收入与去年同期相比下降4.80%，归属于上市公司的净利润同比增长31.26%

报告期内，公司实现营业收入400,123.22万元，同比下降4.80%，实现归属于上市公司股东的净利润-66,771.90

万元，同比上升31.26%；基本每股收益-0.3784元，同比上升43.22%；经营活动产生的现金流量净额99,542.85万元，同比上升97.08%。两大主营业务的主要经营情况如下：

LED业务：报告期内，LED行业的国内厂商持续扩产，产能的快速释放导致产能过剩，行业竞争激烈程度仍在上升，再加上宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等，使得LED芯片、LED照明的需求有所减少，进而导致LED芯片、封装、照明灯产品价格仍处于下跌趋势之中；此外，公司第四季度为了加速回收经营现金，跟随市场行情对部分LED芯片库存产品加大了降价销售的力度。在此综合影响下，LED业务2018年度实现营业收入178,991.91万元，同比下降8.49%，毛利率13.36%，同比下降4.57%。小家电业务：报告期内，中美之间的贸易摩擦、人民币汇率的波动、原材料、人工成本的上涨等都给小家电的经营带来很大的挑战。小家电事业部在面临此不利形势下，根据市场情况对业务结构进行持续调整，积极对产线进行升级改造，采取精益和自动化改造等措施，培养精益生产的管理文化，提高产品的智能制造水平，有效地提升了生产效率、降低了产品成本、优化了产品质量。2018年度，小家电业务实现营业收入199,356.70万元，同比下降2.44%，毛利率13.85%，同比略上升0.67%。

2、持续推进资产优化、业务优化工作；推行精益生产，大力推动制造产业升级

报告期内，公司通过采取降价促销、战略处理等方式处置呆滞库存、成立清欠小组催收逾期款项、盘活闲置固定资产等措施，实现资产优化的同时，加速回收现金；业务优化方面，延续历年的重大经营项目管理模式，深挖发展潜力，其中照明事业部的“尖刀工厂”项目、小家电事业部的“双头鹰计划”项目等均取得了较为显著的成效；精益生产方面，公司通过对产线进行自动化升级、优化产线布局简化工艺、减少周转、优化线平衡等精益改善手段提升生产效率，推动产业升级。

3、加强融贷资管理，保证公司正常经营的资金需求

2018年下半年货币和信用环境的收紧导致市场资金十分紧张，再加上股票市场的向下波动、中美贸易战，公司经营业绩的不利变化、被美国企业恶意起诉等多因素叠加，银行为回避风险不断向本公司催收贷款，采取缓贷、缩贷、抽贷的措施，使得公司的贷款规模大幅减少。为了保证公司生产经营的正常进行，公司管理层采取了包括但不限于盘活存量资产、加强对应收款项的回收力度、通过追加实物抵押等相关增信措施，维持存量授信，并与其他银行积极协商新增贷款、加大对库存产品的处理的力度，对部分产品执行降价促销的政策等措施，加大公司现金回笼，以保证公司生产经营的正常进行。

4、积极应对Lumileds的恶意起诉，维护公司及股东权益

针对Lumileds对公司发起的恶意诉讼，公司也在积极采取措施应对。截止目前，公司已在国内提起多项反诉，主张公司合法

权益。后续公司将在提起反诉的同时，在合适条件下，同步推进和解进程。

二、主营业务分析

、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

、收入与成本

（

）营业收入构成

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计

100%

4,001,232,176.38

4,202,957,029.72

100%

-4.80%

分行业小家电行业

49.82%

1,993,566,952.44

2,043,404,396.77

48.62%

-2.44%

LED行业

44.73%

1,789,919,139.22

1,955,973,120.27

46.54%

-8.49%

其他业务

5.44%

217,746,084.72

203,579,512.68

4.84%

6.96%

分产品厨房家电

49.27%

1,971,422,129.01

1,959,230,046.65

46.62%

0.62%

LED芯片及应用

43.18%

1,727,676,833.67

1,955,973,120.27

46.54%

-

11.67%

主营业务-其他收入

84,387,128.98

2.11%

84,174,350.12

2.00%

0.25%

其他业务

5.44%

217,746,084.72

203,579,512.68

4.84%

6.96%

分地区国内

46.68%

1,867,806,248.18

1,905,590,903.55

45.34%

-1.98%

国外

47.88%

1,915,679,843.48

2,093,786,613.49

49.82%

-8.51%

其他业务

5.44%

217,746,084.72

203,579,512.68

4.84%

6.96%

）占公司营业收入或营业利润10%

以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同期增减分行业

小家电行业

1,993,566,952.44

1,717,451,387.32

13.85%

-2.44%

-3.19%

0.67%

LED行业

1,789,919,139.22

1,550,858,302.90

13.36%

-8.49%

-3.39%

-

4.57%

分产品厨房家电

1,971,422,129.01

1,698,731,693.60

13.83%

0.62%

0.31%

0.27%

LED芯片及应用

1,727,676,833.67

1,490,059,773.18

13.75%

-11.67%

-7.18%

-

4.18%

主营业务-其他收入

84,387,128.98

79,518,223.44

5.77%

0.25%

-1.25%

1.43%

分地区国内

1,867,806,248.18

1,621,394,935.95

13.19%

-1.98%

3.26%

-

4.41%

国外

1,915,679,843.48

1,646,914,754.27

14.03%

-8.51%

-8.97%

0.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（

）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减小家电行业

销售量 万台 1,958.23

1,901.52

2.98%

生产量 万台 1,900

2,007.54

-5.36%

LED照明

销售量 万只 2,883.05

2,651.2

8.75%

生产量 万只 2,750

2,784

-1.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（

）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（

）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元行业分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

小家电行业 营业成本

1,717,451,387.32

49.37%

1,774,038,271.40

49.57%

-

3.19%

LED行业 营业成本

44.58%

1,550,858,302.90

1,605,247,211.51

44.85%

-

3.39%

其他业务支出 营业成本

6.05%

210,495,018.90

199,850,685.59

5.58%

5.33%

合计 营业成本

100.00%

3,478,804,709.12

3,579,136,168.50

100.00%

-

2.80%

单位：元产品分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

厨房家电 营业成本

1,698,731,693.60

48.83%

1,693,513,962.99

47.32%

0.31%

LED芯片及应用

营业成本

1,490,059,773.18

42.83%

1,605,247,211.51

44.85%

-

7.18%

主营业务-其他成本

营业成本

2.29%

79,518,223.44

80,524,308.41

2.25%

-

其他业务支出 营业成本

		1.25%
210,495,018.90

6.05%

199,850,685.59

5.58%

5.33%

合计 营业成本

100.00%

3,478,804,709.12

3,579,136,168.50

100.00%

-

2.80%

说明

（

）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

新增合并单位

本公司持股比例珠海盈瑞节能科技有限公司

原因

收购

减少合并单位

	100%
原因

本公司持股比例ETI-LED Solutions Japan株式会社

注销

99.24%

健隆光电科技有限公司

注销

100%

河北德豪雷士照明科技有限公司

注销

51%

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（

）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.45%

1,218,155,051.40

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 第一名

10.94%

467,935,717.04

467,935,717.04

11.69%

2 第二名

8.80%

351,966,385.54

3 第三名

5.35%

214,186,222.10

4 第四名

2.46%

98,357,916.03

5 第五名

2.15%

85,708,810.69

合计 --

30.45%

1,218,155,051.40

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

470,616,931.32

25.31%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 第一名

12.02%

126,775,315.49

6.82%

126,775,315.49

2 第二名

5.20%

96,618,219.13

3 第三名

4.88%

90,693,408.00

4 第四名

4.47%

83,023,719.37

5 第五名

3.95%

73,506,269.33

合计 --

470,616,931.32

25.31%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

、费用

单位：元2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用

185,939,765.96

178,523,190.66

4.15%

管理费用

487,981,825.24

647,510,529.63

-

财务费用

		24.64%
149,716,692.62	368,736,978.78

-

59.40%

主要是报告期利息费用、汇总损益同

比下降等原因所致。研发费用

59,790,875.11

120,192,103.66

-

主要是报告期内LED行业不景气，

公司对其投入有所放缓所致。资产减值损失

		50.25%
307,868,901.48	425,770,964.50

-

主要是报告期坏账损失和固定资产

减值损失同比下降等原因所致。所得税费用

		27.69%
1,107,909.71	20,926,989.78

-

主要是公司报告期内子公司盈利减

少所致。

94.71%

、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的两大主业均面临激烈的行业竞争，为了保持在行业中的竞争优势，技术创新是必不可少的关键环节。经过多年的发展，公司形成了小家电以工业设计中心为主导，LED以中央研究院为核心，芯片、封装及照明研究所互相协作的两大研发体系。截止目前，公司在小家电和LED领域均有多项专利，并拥有相应的自主知识产权。公司研发投入情况

2018年 2017年 变动比例研发人员数量（人） 808

-0.25%

研发人员数量占比 7.63%

7.52%

0.11%

研发投入金额（元）

253,146,740.22

231,667,848.42

-8.48%

研发投入占营业收入比例 5.79%

6.02%

-0.23%

研发投入资本化的金额（元）

171,876,973.31

132,954,636.56

29.27%

资本化研发投入占研发投入的比例

74.19%

52.52%

21.67%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计

5,240,093,250.31

4,822,729,057.65

8.65%

经营活动现金流出小计

4,244,664,753.72	4,317,652,809.59

-1.69%

经营活动产生的现金流量净额

995,428,496.59

505,076,248.06

97.08%

投资活动现金流入小计

107,210,903.28

230,857,410.82

115.33%

投资活动现金流出小计

577,281,098.41

688,248,629.96

-

16.12%

投资活动产生的现金流量净额

-

-581,037,726.68

346,423,687.59

40.38%

筹资活动现金流入小计

2,935,160,278.59

7,388,856,686.78

-

筹资活动现金流出小计

		60.28%
5,731,742,676.24	5,783,639,829.24

-0.90%

筹资活动产生的现金流量净额

-

2,796,582,397.65	1,605,216,857.54

-

现金及现金等价物净增加额 -

		274.22%
2,145,883,015.54	1,520,061,031.39

-

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长97.08%，主要是报告期收回2016年转让的子公司之其他未清债务、收到的税费返

还增加及支付的各项税费减少等所致；

2、投资活动现金流入同比增长115.33%，主要是报告期内收到瑞玉基金支付的香港德豪光电股权转让款1.98亿元及处置固定

资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加等原因所致；

3、投资活动产生的现金流量净额同比增长40.38%，主要是投资活动现金流入同比增长115.33%所致；

4、筹资活动现金流入同比下降60.28%，主要是报告期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金及收到的其他与筹资活动

有关的现金同比减少分别为100%、31.54%、88.47%等原因所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降274.22%，主要是由于报告期内筹资活动现金流入同比下降60.28%所致；

6、现金及现金等价物净增加额同比下降241.17%，主要是由于上年同期公司完成非公发行股票，收到募集资金导致银行存

款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额995,428,496.59元，实现归属于上市公司股东的净利润-667,719,031.15

元，两者差异较大主要是由于报告期内公司计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、财务费用较大，以及经营性应收项目减少等原因综合影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 -

7.70%

53,027,032.91

主要是公司的参股公司雷士照明亏损所致。

是公允价值变动损益

否

资产减值

-44.71%

307,868,901.48

主要是公司于报告期内对部分固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备，对部分应收款项计提坏账准备所致。

否

营业外收入

-0.91%

6,328,600.85

主要是公司报告期内收到部分供应商质量赔偿款和非流动资产报废处置收入所致。

否

营业外支出

-0.87%

5,994,163.71

主要是公司报告期内部分非流动资产毁损、报废形成损失和对外捐赠增加所致。

否

四、资产及负债状况分析

、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增减

重大变动说明金额占总资产比金额占总资产比

例 例货币资金

11.15%

1,164,436,869.99

3,332,783,574.

23.90%

-12.75%

主要是报告期偿还债务减少了货币资金所致。应收账款

987,949,103.0

9.46%

1,080,646,743.

7.75%

1.71%

存货

719,349,357.3

6.89%

731,744,004.21

5.25%

1.64%

投资性房地产

0.17%

17,787,243.91

29,508,023.00

0.21%

-0.04%

长期股权投资

14.52%

1,515,887,268.68

1,506,494,057.

10.80%

3.72%

固定资产

3,998,058,549.45

38.29%

3,542,761,405.

25.41%

12.88%

在建工程

247,502,111.4

2.37%

654,448,666.78

4.69%

-2.32%

主要是报告期投入减少及LED工程项目完工转固定资产所致。短期借款

17.84%

1,863,255,098.01

3,037,484,063.

21.78%

-3.94%

主要是报告期归还借款所致。长期借款

20,000,000.00

0.19%

209,213,000.00

1.50%

-1.31%

主要是报告期归还借款所致。其他应收款

0.88%

91,422,745.08

1,077,891,001.

7.73%

-6.85%

主要是报告期收回2016年转让的子

公司之其他未清债务及股权转让款

所致。其他流动资产

208,041,356.4

1.99%

338,069,923.60

2.42%

-0.43%

主要是报告期收到税务机关退还增

值税留抵税额和部分子公司收到税

务机关退还多缴企业所得税等原因

所致。开发支出

1.47%

92,931,138.42

0.67%

0.80%

主要是报告期内LED行业不景气，

公司对其投入有所放缓所致。

、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金

767,243,579.61

银行承兑汇票等保证金

应收票据

28,503,858.01

借款质押

长期股权投资

1,493,992,584.60

借款质押

固定资产

1,269,094,703.37

融资租赁受限、借款抵押

无形资产

44,228,555.58

借款抵押

其他非流动资产

61,000,000.00

融资租赁保证金

合计

3,664,063,281.17

五、投资状况分析

、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

671,076,400.00

3,577,308,346.04

-

81.24%

、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方

投资期

限

产品类型

截至资产负债表日的进展情

况

预计收益

本期投资盈亏

是否涉

诉披露日期（如

有）

披露索引（如有）

蚌埠三颐半导体有限公司

LED芯片的研发、生产、销售及技术咨询服务

收购

300,00

0,000.0

13.70%

自有资金

蚌埠华辰节能技术服务有限公司

长期 股权

已完成股权变更的工商核准登记

-125,705,849.27

否

2018年01月11日

刊登在《证券

《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟购买控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：

2018-04）

珠海盈瑞节能科技有限公司

合同能源管理;节能照明设备、电子产品的技术研发、销售;节能技术推广服务;照明设备安装服务;照明工程专项设计服务;LED节能项目评估、能效分析、设计、改造、运营、服务及LED节能环保工程设计

收购

325,09

100.00

%

自有资金

珠海德豪投资有限公司

长期 股权

已完成股权变更的工商核准登记

-4,690,3

69.53

否

2018年04月20日

刊登在《证券

时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股权收购暨关联交易的公

告编号：

2018-44）

合计 -- --

625,09

		告》（公
5,400.0

-- -- -- -- -- --

-130,396,218.80

-- -- --

、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目名

称

投资方

式

是否为固定资

投资项目涉及

本报告期投入

截至报告期末

资金来

源

项目进

度

预计收

益

截止报告期末

未达到计划进

披露日期（如

披露索

引（如

产投资 行业 金额 累计实

际投入

金额

累计实现的收益

度和预计收益的原因

有） 有）

扬州德豪润达-LED产业基地项目

自建 是

LED行业

256,410.

459,739,

435.37

自有资金

70.50%

不适用

大连德豪润达-LED产业基地项目

自建 是

LED行业

60,594,4

91.79

1,676,084,237.55

自有资金

111.74%

不适用

合计 -- -- --

60,850,9

02.05

2,135,823,672.92

-- --

-- -- --

、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（

）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份 募集方式

募集资金总额

本期已使用募集资

金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年

以上募集

资金金额2017年

非公开发行股票

196,909.98

186,411.34

197,092.6

3,100

3,100

1.57%

1,534.15

存放于募集资金专户

合计 --

196,909.98	186,411.34	197,092.6

3,100

3,100

1.57%

1,534.15

-- 0

募集资金总体使用情况说明

一、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19

日全部进账，已经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第ZC10698

号《验资报告》验证。二、募集资金使

用情况本次募集资金净额人民币1,969,099,846.04元，报告期内，公司对募集资金项目投入的金额为人民币73,281,686.95元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金900,000,000元；被银行扣划822,314,750元；其他非募投项目支出68,516,995元（其中被动变更用途用于发放员工工资31,000,000元）。截至2018年12月31日，募集资金账户余额为人民币15,341,494.81元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币14,293,062.23元）

（

）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变

更项目(含部分

变更)

募集资金承诺投资

总额

调整后投

资总额(1)本报告期投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末投资进度

(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目LED倒装芯片项目 否

147,682.4

7,328.17

16,726.43

11.33%

不适用 是LED芯片级封装项目 否

49,227.5	49,227.5

1,283

2.61%

不适用 是承诺投资项目小计 --

196,909.9

196,909.9

7,328.17

18,009.43

-- -- 0

-- --超募资金投向不适用

合计 --

196,909.9

7,328.17

18,009.43

-- -- 0

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

由于1、LED设备价格在下降，但单机效率在提升，行业进入门槛在降低；2、LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，导致LED芯片价格持续下跌；3

、宏观环境变差、房地产调控、

限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等，使得LED芯片下游需求有所减少，进一步导致了LED芯片价格的下跌；4、LED

倒装芯片的下游手机、汽车等市场亦不太乐观；同时综合考虑以下因素：

（1）公司上述两个项目实际形成的产能已满足公司目前的订单需要；（2

处于亏损状态，继续投入不符合公司及股东的利益；终止使用募集资金对募投项目进行投入可降低公司经营风险、财务成本；（3）2018

年下半年以来公司大额募集资金被银行划扣，贷款规模被银行

强行压减，公司短期内已无力继续对该募投项目进行投入。因此，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。具体详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-26）。

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实不适用

施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用2017年12月1

于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币

93,982,612.25

元置换公司已预先投入募投项目LED倒装芯片项目自筹资金93,982,612.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10718号）。公司监事会、独立董事发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015

引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，

公司使用闲置募集资金90,000

的事项已公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

2019年4月23日，公司2019

万元暂时补充了流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金

年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的

投入及补充确

认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对募

集资金投资项目的投入，并将截止2019年3月末公司尚未投入募投项目的募集资金包含前期被银行扣划的8.2177亿元、暂时补充流动资金的9亿元，以及募集资金账户里的余额1045.60万元（全部为累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施时结转的金额为准）合计173,222.60万元全部变更用途为永久补充流动资金，同时补充确认了公司在紧急情况下使用的3100万元用于发放员工工资的情形为募集资金用途的变更。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2018年下半年，公司募集资金账户出现异动，异动金额合计8.5277亿元，详见公司于2018年12月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金账户异动情况的公告》（公告编号：2018-129）。

（

）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润德豪润达国

限公司

子公司

进出口贸易、股权并购

HKD2,776,451,416.49

际（香港）有

2,666,843,89

0.71

2,040,844,22

3.56

814,077,511.

-

7,148,152.1

-

7,378,045.1

深圳市锐拓显示技术有限公司

子公司

LED显示产品

43,330,000.0

186,309,040.

-221,884,634

.81

171,391,366.

-

14,278,519.

-

14,211,567.

芜湖德豪润达光电科技有限公司

子公司

LED外延片、芯片、封装及照明产品

2,744,175,30

3.20

4,596,175,53

9.73

3,132,365,83

2.10

1,730,682,65

9.30

-

-

威斯达电器

有限公司

子公司 小家电产品

USD11,000,0

（中山）制造

487,769,423.

98,057,800.9

543,956,588.

-

-

大连德豪光电科技有限公司

子公司 LED芯片

1,219,500,00

3.98

834,944,492.

2,038,728,63

0.02

-201,284,574

.41

-200,635,114

.29

扬州德豪润达光电有限公司

子公司 LED外延片

USD125,000,000

630,220

110,374,798.

-

37,810,419.

-

37,951,958.

蚌埠三颐半导体有限公司

子公司 LED芯片

2,893,810,56

3,103,179,56

0.27

2,683,740,29

4.33

1,651,141,55

2.20

-220,729,728

.14

-220,705,849

.27

德豪润达香港有限公司

子公司 进出口贸易

HKD10,000,

-

1,110,489,17

9.99

-

14,600,611.

-

14,600,611.

珠海德豪润达电气有限公司

子公司

小家电产品的生产及销售

1,000,000,00

5.54

979,151,132.

1,329,873,36

1.59

-

-

广东德豪润达照明电气有限公司

子公司

LED产品的生产及销售

130,000,000

117,667,198.

512,768,006.

				8,670,633.79	8,619,841.08
北美电器（珠海）有限公司

子公司

小家电产品的生产及销售

USD1,000,0

6,234,672.15

233,371,057.

-

1,294,284.3

-

66,802.12

雷士照明控股有限公司

参股公司 照明产品 USD50,000

0.00

3,395,516,00

0.00

4,904,848,00

0.00

63,139,000.0

-327,592,000

.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响健隆光电科技有限公司 注销 无重大影响ETI-LED Solutions Japan株式会社 注销 无重大影响珠海盈瑞节能科技有限公司 收购

报告期内，公司将珠海盈瑞纳入合并报表范围。购买日至期末，珠海盈瑞的净利润为-469.04万元。河北德豪雷士照明科技有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明公司披露的上述雷士照明数据摘取自其于2019年3月27日披露的《截至2018年12月31日止年度之全年业绩公告》。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业市场竞争格局及发展趋势

（一）LED行业

1、LED芯片行业历经洗牌，市场份额进一步向少数优势企业集中

LED芯片行业发展的初期，在行业发展及政府补助的驱动下，行业进入者较多，导致行业竞争力量较为分散。之后LED芯片行业内企业发起的价格战，导致产品价格断崖式下跌。在此情况下，设备和技术落后的小厂由于生产效率低、成本无法支撑，挤出效应明显，行业历经了较长时间的洗牌。经过洗牌，市场无序竞争的状态得到缓解，市场份额逐步向具有核心竞争力、规模优势、渠道优势、品牌优势等的企业集中，行业集中度进一步提升。

2、LED芯片产能过剩，预期产品价格仍处于下跌趋势之中

虽然LED芯片行业逐步走向寡头高占格局，但是近两三年由于国产设备的崛起，带来了LED设备价格的下降，单机效率的提升，降低了行业进入门槛，仍然吸引了不少新进企业；此外，存量企业仍在持续扩张。

据LEDinside统计，2018年中国LED芯片市场规模达到171亿人民币，同比仅成长4%，相较于2017年的19%，增速下降明显。2017年下半年开始，厂商的产能持续释放，截止2018年底，大陆LED芯片厂商总产能达到1120万片/月（折合2寸），

同比增长31%。产能增速高于需求增速，导致厂商库存居高不下，芯片价格持续下跌。同时，其预计2019年LED芯片产能仍会增加140万片/月（折合2寸），目前厂商库存已经处于较高水位，随着2019年新产能的释放，芯片市场价格预计仍会继续下跌。

3、LED照明增速放缓，但市场前景仍然可期

受这两年房地产调控的影响，LED照明行业的增长有所放缓。但随着世界各地禁白政策的持续推进，LED照明产品价格逐步走低接近节能灯的价格，再加上LED照明产品的性能优势等，LED照明的普及有望进一步提速，渗透率进一步提升，市场前景仍然可期。根据集邦咨询LED研究中心（LEDinside）的研究报告《2019照明级封装与LED照明市场展望》显示，LED照明市场规模2023年预计达到566亿美金，预估2018—2023年CAGR为9%。

4、行业整体竞争加剧的趋势仍将不变

2017年7月，国家发改委等多部门联合印发了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，明确提出：“到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1 家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1～2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌”，为LED行业发展再添政策助力。

鉴于LED行业有利的政策支持，不仅现有LED上市企业仍在扩产，近两年亦有不少企业通过IPO、登陆新三板筹集资本实现了规模扩张，LED行业整体生产规模仍在不断扩大。鉴于此，虽然LED行业整体的市场规模仍有望进一步提升，但由于行业生产规模也在不断扩张，未来行业整体竞争加剧的趋势仍将不变，LED行业仍将是机遇与竞争并存。

（二）小家电行业

小家电属于发展成熟的行业，行业集中度较高，但行业整合仍在持续，行业的竞争异常激烈。

行业格局方面，目前国际市场仍被飞利浦、西门子、松下等知名品牌占据较大市场，国内市场继续以格力、苏泊尔、美的、九阳等品牌为主。

公司所处的小家电行业以西式小家电为主，欧美是主要消费市场，经过多年的发展，市场发展已相对成熟。但由于产品生命周期较短，产品更新换代速度较快，市场发展仍然可期。但是，年内中美贸易之间的摩擦，对于以出口为主的西式小家电行业造成一定程度的不利影响。若后续该贸易摩擦未能完全解除，则对行业仍将面临严峻的挑战。国内市场方面，西式小家电产品的保有量仍相对较低。随着国内经济的增长，城镇化进程的持续推进，人民生活水平的提高，人们对生活的品质要求在不断提升，消费结构有望迎来新一轮的升级。另外，受西方、DIY生活方式在国内流行的影响，西式小家电有望在新一轮的消费结构升级中被更多的消费者青睐。因此，西式小家电行业在国内市场仍有较大空间可发展。

（二）公司2019年度整体经营思路及主要工作安排

2019年公司以“现金为王、优化资产 整合精简、稳健过冬”作为经营指导思路，坚持“内部治理优化”和“业务发展”两手抓，树立“现金为王”经营思路，通过优化资产、精简整合，夯实企业内部基础和风险管理，大力拓展市场，突破销售规模，全力促成年度经营目标实现，推动公司健康、稳健发展。公司将从以下方面开展工作：

（一）现金为王

公司将通过完善回款长效机制建设，加强回款计划的精细化管理，进一步加大对应收款项的回收力度；加快对闲置设备和库存资产处置；开展精细化管理；保持与银行等金融机构就授信事项的积极沟通；结合公司实际情况，及时申请国家各级政府的政策资金扶持项目等改善公司融资结构；加强资金统筹管理，提高资金周转效率，降低财务费用等措施保证公司正常生产经营性现金，以保障公司继续稳定经营并谋求做大做强。

（二）优化资产

公司将通过积极梳理、盘查现有资产，盘活现有闲置的土地、房屋、厂房、闲置设备等资产，通过出售、出租、回租等方式优化资产的同时，有效增加公司现金流。

（三）整合精简

公司将通过业务整合、不良业务包袱卸载、基地工厂合并、分子公司的合并清理、资本结构优化等实现聚焦核心主业，减少管理单元；按照“精简高效、创造价值”的原则，以优化资源配置、提高运营效率为根本，调整组织结构，理顺管理流程；强化人员管控、优化人员结构、加强人才引进和培养，实现人员结构优化和人均产值的不断提升等多种措施实现公司整体的整合精简。

（四）稳健过冬

在宏观环境依然严峻、行业竞争仍然加剧的情况下，公司将采取严格控制费用和风险，预防和排查影响企业健康发展的

因素；加快实施产品领先战略，积极拓展国内外市场；加大研发投入，提升产品核心竞争力；努力提升运营效率；“实”字当先，进一步完善制度建设和规范管理流程；加强人才队伍建设等措施实现稳健过冬。

（三）2019年公司面临的不确定性风险和对策

一、行业竞争加剧的风险

（

）LED

业务

LED行业属于国家重点发展的战略新兴产业之一，受国家产业政策的推动及LED产品日益普及的影响，现有LED企业仍在继续扩产，同时不断有新的行业参与者进入，行业竞争依然呈现加剧的局面。

（2）小家电业务

小家电行业属于高度成熟的行业，随着竞争对手通过再融资等方式不断加大对小家电业务的投资力度，同时对行业品牌进行整合等方式不断提升其市场占有率，行业竞争进一步加剧。

对策：

LED业务产业方面，公司继续加强技术研发能力，针对LED的技术特性开发更多新产品，以新产品引领市场消费；在保证产品品质的前提下，加强成本管控与产品创新，增强产品的综合竞争力；继续利用全产业链、技术、雷士的渠道优势，同时不断优化营销体系和提高营销能力，进一步提升产品的市场占有率。

小家电业务方面，通过提高设备自动化水平来提升效率；结合市场需求，加快新产品的创新与突破、新工艺技术导入及应用，提升新产品开发质量和客户满意度；加强自有品牌建设和市场宣传；持续开展成本管控工作以及提升团队整体运营能力等方式提升小家电产品的整体竞争力。

二、技术风险

（1）LED业务

LED行业属于资金及技术密集型产业，LED装备、技术、生产工艺均在不断更新升级。如果公司未来对研发投入不足，技术发展跟不上市场需求，将对公司生产经营造成不利影响。

（2）小家电业务

目前，小家电行业的制造技术趋于成熟，市场竞争主要围绕产品外观及功能的设计和开发上，新产品的生命周期也不断缩短，产品更新换代愈加频繁。产品创新和技术进步已经成为小家电厂商赖以保持竞争优势的战略手段。如果公司的技术研发和产品升级换代不能及时把握住消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，小家电业务将面临不能继续保持竞争优势的风险。

对策：

（1）LED业务方面

公司根据市场及行业发展趋势，结合未来2-3年新产品规划部署开展了一系列新产品研发工作，为公司后续的发展提供强有力的产品支持。

（2）小家电业务方面

公司设立有工业设计中心、技术开发室等进行产品的开发、设计，经过多年的发展和积累，已经形成较成熟的技术开发、管理能力与体系。公司后续仍将继续加大对研发投入的力度，积极引进行业内的优秀人才，提高公司产品研发和创新的能力；同时，密切关注市场技术、需求的新变化、新趋势，使公司投入研发的资源符合市场需求和发展的方向。

三、管理风险

公司的主营业务涉及小家电和LED行业，资产、业务规模较大。截止报告期末，公司控股、参股的子公司达50多家，生产基地遍及珠海、芜湖、大连、扬州、蚌埠、惠州、中山等地区。其中，LED业务的规模增长幅度较大，业务范围涵盖LED上中下游全产业链，且LED行业属于资金密集型和技术密集型行业，对公司管理水平提出了更高的要求。如果公司不能适应

业务规模与资产规模的扩大而有效地提高管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。对策：公司采用事业部制的组织结构进行管理，公司将通过不断完善管理制度体系、调整和优化组织结构、加大人才培养等方式，提高公司的管理水平。

四、主要原材料供应价格变动的风险

公司小家电产品生产所需的主要原材料是电子电器件、金属板材、塑胶粒子和铜材等，LED产品的主要原材料为电子电器件、晶片、灯珠、蓝宝石等。如果未来原材料价格继续出现大幅度的变动，公司仍将面临原材料波动对公司生产成本和盈利水平带来的不利影响。对策：一方面，公司将继续通过加强成本管控和提高原材料议价能力来消化原材料价格变动带来的部分风险；同时，公司已与相关供应商建立起了稳固的合作关系，公司根据市场预测及时与供应商共同制定原材料的滚动需求和供应计划，配以实施大宗物资集中采购和重点原材料战略储备的方式，保证原材料能够及时满足公司的需要；另一方面，公司通过研发加强产品的工艺改善，通过技术提升产品原材料的多样性选择，并同供应及制造体系协力做好降成本工作，共同减少原材料上涨给公司带来的不利影响。

五、汇率变动风险

公司的小家电业务以外销为主，受人民币汇率波动的影响较大。若人民币出现升值，且公司采取相关措施但未能取得预期效果，公司的盈利能力仍将受到一定程度的负面影响。

对策：努力提高产品的技术和创新水平，打造质量过硬且具有核心竞争力的产品，增加公司与出口市场客户洽谈提升产品价格的能力，并通过加大对国内市场开发力度等降低人民币升值对公司的不利影响；合理利用金融工具规避汇率变动可能产生的风险。

六、依赖单一市场的风险

一直以来，公司小家电业务以出口市场为主，且大多集中于消费水平较高、市场容量较大的欧美市场。公司对国内市场开发不足，可能导致公司由于业务依赖单一市场而面临国际政治关系、经济发展不稳定带来的风险。

对策：大力拓展日本、俄罗斯、东南亚等其他地区的市场，以及加大对国内市场的开发力度，使公司的业务分布地区更加多元化，降低对单一市场的依赖风险。

七、知识产权诉讼的风险

随着公司LED业务规模的不断扩大，以及整个行业进入者的增多，公司未来与竞争对手发生知识产权冲突的风险将增大。

对策：公司将谋求与国际同行的技术交流与合作，同时加强自身知识产权的申请与保护。

八、劳动力成本上升的风险

劳动力成本上升已成为一种必然趋势，如果公司不能采取有效手段来应对劳动力成本上升带来的不利影响，公司将面临盈利能力下降的风险。 对策：通过采取进行产业结构优化升级和产品附加值的提升，积极培育和发展新的竞争优势；进行自动化、信息化升级改造提高劳动生产率；加强内部管理、成本管控；不断巩固和维持企业的市场竞争力等措施以应对劳动力成本上升带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节

重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经立信会计师事务所审计确认，本公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为-667,719,031.15

元，加上年初未分配利润-314,094,229.10元，减去计提的盈余公积 0元，期末未分配利润为-981,813,260.25

元。因此，公司2018年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损981,813,260.25元结转以后年度弥补。

2、经立信会计师事务所审计确认，本公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为-971,397,304.67元，加上年初未分配

利润657,303,075.57元，减去计提的盈余公积 0元，期末未分配利润为-314,094,229.10元。公司2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

3、经立信会计师事务所审计确认，本公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为31,719,896.61元，加上年初未分配利

润626,076,167.68元，减去计提的盈余公积 492,988.72元，期末未分配利润为657,303,075.57元。公司2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未分配利润结转以后年度进行分配。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

以其他方式（如回购股份）现金分红

的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

（含其他方

式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018年 0.00

-

667,719,031.1

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2017年 0.00

-

971,397,304.6

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2016年 0.00

31,719,896.61

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟

股份限售承诺

（1）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份

自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③

牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的， 应当自该事实发生之日起两 个工作日内做出公告。④如果相关股东会

议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则

向公司2005 年度股东大会提出每10 股转增不少于5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。（2）王晟承诺：①

十二个月内不上市交易或者转让。②

在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分

之十；③

润达股份总数百分之一的， 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告

2005年09月20日

不再持有德豪润达公司的股份之日止

正常履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所

王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更名为"

首发承诺

承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相

通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、

2003年02月21日

2003年02月21日起至其不再持

正常履行中

作承诺 芜湖德豪投资有限公司

"）王晟

将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或

销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能

损害德豪润达利益的其他竞争行为。

有德豪润达的股份满两年之日止

珠海德豪电器有限公司（现已更名为"芜湖德豪投资有限公司"）王晟（2009

票承诺）

再融资承诺

承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相

年非公开发行股

类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研

发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制

并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益

的其他竞争行为；除非德豪润达的经营发展所必须，其不与德豪润达进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行，以杜绝通过关联交易

进行不正当的利益输送。

2009年10月30日

不再持有德豪润达公司的股份之日止

正常履行中

民生证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、蚌埠高新投资集团有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司

再融资承诺

一、 本公司本次认购取得德豪润达非公开发行的股份，自新增股份

上市之日起12个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，

锁定期的约定；三、 若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证

券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；四、上述锁定期届满后，将按照中

国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2017年11月06日

自2017年11月6日起至2018年11月6日止

已履行完毕

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

本公司 现金分红承诺

公司制定了《未来三年（2018 年-2020

利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。 如果未来三年内公司

净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利

分配，加大对投资者的回报力度。

2018年05月18日

长期有效

公司已将相关分红政

承诺正常履行中。

珠海凯雷电机有限公司、本公司及芜湖德豪投资有限公司

关联交易承诺

2015年，本公司将凯雷电机的股权已经转让给关联方本公司控股股

		策纳入《公司章程》的规定，截至目前，上述
东全资子公司，转让本项股权涉及本公司用于增资的部分厂房、设备

及宿舍尚处于使用状态。为避免影响本公司正常生产运营，凯雷电机相应地承诺在股权转让完成之日起至本次交易的款项全部支付完毕

2015年12月12日

2015年12月12日起至本次交易的款项全部支付完毕日止

已履行完毕

本公司

关于使用部分闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金的相关承诺

公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未

之前，将相关资产无偿提供给本公司使用，待款项支付完毕后，将上述资产按市场价格租给本公司使用。本公司承诺，与凯雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序。同时，控股股东芜湖德豪投资承诺，尽量减少凯雷电机与本公司的关联交易，并确认其全资子公司受让取得凯雷电机的股权及资产后不会与本公司产生直接或间接同业竞争。

进行风险投资，同时承诺在补充流动资金期间不进行风险投资、不对

控股子公司以外的对象提供财务资助。

2018年02月13日

至募集资金归还至公司募集资金专户日

公司于2019年4月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议

集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补

充流动资金的议案》，

公司终止对募投项目的投入后，该90,000万元募集资金不再归

此，该承诺期限已到

期。

本公司

关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关承诺

象提供财务资助。

2019年04月23日

至2020年4月23日止

正常履行中

承诺是否按时履行

是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期

“

非标准审计报告”

的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）董事会意见

公司董事会认为：立信会计师事务所对公司2018年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号－在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

（二）监事会意见

公司监事会认为：立信会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

（三）独立董事意见

我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，同意公司董事会的说明和公司对涉及事项的相关说明和拟采取的措施。希望董事会和管理层切实落实各项措施，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。我们提醒广大投资者认真阅读公司2018年年度报告以及有可能出现的涉及本年度报告的后续披露事项。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收

账款

”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“

”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入

“

其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并

在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调

整。

应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据

及应收账款

”，本期金额1,068,330,661.45

1,158,183,938.25元；

“

应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据

”，本期金额1,415,739,698.68

元，上期金额

1,482,255,595.44元；

“其他应收款”本期金额248,766.32

元，上期金额

3,617,241.33元；

“其他应付款”本期金额10,746,468.59

元，上期金额

48,853,398.63元。

2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”

中的研发费用重分类至

“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用

“利息收入”项目。比较数据相应调整。

”和

调减

“管理费用”本期金额59,790,875.11

120,192,103.66元，重分类至“研发费用”。

元，上期金额

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增合并单位

本公司持股比例珠海盈瑞节能科技有限公司

原因收购

收购

100%

减少合并单位

本公司持股比例ETI-LED Solutions Japan株式会社

原因

注销

健隆光电科技有限公司

99.24%

注销

注销

100%

河北德豪雷士照明科技有限公司

注销

51%

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 250

境内会计师事务所审计服务的连续年限 8境内会计师事务所注册会计师姓名 黄志伟、张海兵境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 黄志伟审计服务年限2年，张海兵审计服务年限4年当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况

涉案金额（万元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影

响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期 披露索引

吴长江（原告）于2016年8月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷（被告一）、公司（被告二）、雷士照明（被告三，前述三被告合称"被告"），并追加NVC Inc.为第三人，原告称其与相关被告于2012年签署了《合作协

成初步意向，现原告主张该合同无效，基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还，即原告吴长江名下所持有公司股份13,000

万股，应依法返

还公司所有，公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份58,742.90

致的借款利息损失等580

万元并承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院

于2016年8月受理该案件，案件号为"（2016）粤1302民初7972号"。本公司于2016年9月对本案提起管辖权异议，后被驳回。我司不服，提起管辖权异议上诉，惠州中院裁定撤销原裁定。2019年2月20日，惠州市惠城区人民法院针对该案下达裁定，驳回原告吴长江的起诉。

否

现处于惠州市惠城区人民法院下达了驳回吴长江起

诉的裁定书，待该裁定书送

达生效。

不适用

不适用

2018年10月30日

巨潮资讯网上刊登的《2018年第三季度报告全文》

Lumileds（原告）指控德豪润达、王冬雷、陈刚毅侵占商业秘密的诉讼事项

否

加州法院陪审团于2018年8月10日作出裁决：由于挪用商业秘密，ETI少支出了研发费用，ETI须向Lumileds补偿研发费用6600万美元。截止目前，加州法院尚未作出判决。

不适用

不适用

2018年08月14日

45,140.7

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网上刊登的《关于

告编号：2018-86）

2018年7月30日，德豪润达（原告）因Lumileds 公司在美国恶意提起知识产权诉讼的行为侵犯了公司的权益，将Lumileds 公司（作为被告一）

中级人

民法院提起了诉讼。请求判决因被告一在美国提起知识产权诉讼的行为侵犯了原告的利益，应赔偿原告为此支付的包括律师费、专家费用等

在内的直接损失总计为9,660,873.22美元，以及因被告一在美国恶意提起知识产权诉讼的行为导致原告丧失的交易机会，产生间接损失暂定为30,000,000.00元。

否

2018年7月30日，公司收

9,563.79

到了《珠海市中级人民法院受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件审理

阶段

不适用

不适用2018年08月14日

潮资讯网上刊登的《关于公司提起诉讼案件的公告》（公告编号：2018-87

		）
德豪润达（作为原告二）及大连德豪光电（作为原告一）作为共同原告，

因发明专利权被侵害的原因，将Lumileds

告立即停止侵犯原告名称为“一种LED倒装芯片及其制造方法”发明专利权的行为；判令六被告赔偿原告经济损失及合理维权费用5

亿元人民币；

判令六被告承担本案的诉讼费用。

否

2018年11月26日，公司收到广东省高级人民法院

50,000

送达的《受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案

件审理阶段。

不适用

不适用

2018年11月28日

潮资讯网上刊登的《关于公司及子公司提起诉讼案件的公告》（公告编号：

2018-120）

		《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
德豪润达（作为原告一）及王冬雷先生（作为原告二）、陈刚毅先生（作

为原告三）作为共同原告，因商业秘密纠纷一案，将Lumileds LLC作为

使用的LED

芯片产品的制备方法不构成对被告商业秘密之侵犯，原告二、三未实施侵犯被告商业秘密的行为；诉讼费及其他合理费用由被告承担。

否

2019年4月8日，公司收到广州知识产权法院送达

的《受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件

审理阶段。

不适用

不适用

2019年04月11日

潮资讯网上刊登的《关于公司及相关人员提起诉讼案件的公告》（

公告编号：

2019-29）公司（包括控股子公司在内）作为被告或共同被告的其他诉讼共9项

否 不适用

不适用

不适用

2019年04月11日

4,793.4

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网上刊登的《关于

公司及相关人员提起诉讼

2019-29）

公司（包括控股子公司在内）作为原告的其他诉讼共10项

		案件的公告》（公告编号：
1,245.91

否 不适用

不适用

不适用2019年04月11日

潮资讯网上刊登的《关于公司及相关人员提起诉讼

案件的公告》（公告编号：

2019-29）

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、公司的诚信状况

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

2、控股股东、实际控制人的诚信状况

公司于2018年12月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于对深交所《中小板关注函【2018】第393号》的回复公告》（公告编号：2018-133）中披露：截止2018年12月25日，芜湖德豪投资的主要债务为：华鑫国际信托4.89亿元、海通证券4.45亿元。截止目前，尚无最新进展。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方 关联关系

关联交易

类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式

可获得的同类交

易市价

披露日期 披露索引怡迅（芜湖）光电科技有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方采购商品

采购固定资产

在市场价格基础上经双方协商确定

市场价格 176.86

否

现金结算

市场价格惠州雷士光电科技有限公司

同上

向关联方采购商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 3.28

否

现金结算

市场价格惠州雷士光电科技有限公司

同上

向关联方采购商品

采购原材料

同上 市场价格 64.07

否

现金结算

市场价格怡迅（珠海）光电科技有限公司

同上

向关联方采购商品

LED应用（照明）

同上 市场价格

12,080.05

15,000

否

现金结算

市场价格

2018年04月27日

巨潮资讯网上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2018-56）怡迅（珠海）光电科技有限公司

同上

向关联方采购商品

采购原材料

同上 市场价格 597.48

否

现金结算

市场价格珠海诺凯电机有限公司

受同一最终控制方控制的其他企业

向关联方采购商品

采购原材料

同上 市场价格

9,661.82

12,000

否

现金结算

市场价格

2018年04月27日

巨潮资讯网上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》（公告编

号：2018-54）浙江雷士灯具有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方采购商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 365.7

30,000

否

现金结算

市场价格

2015年12月12日

巨潮资讯网上的《关于预计

与雷士照明2016-2018年度

日常关联交易的公告 》（公

告编号：2015-86）上海阿卡得电子有限公司

同上

向关联方采购商品

采购原材料

同上 市场价格 0.31

否

现金结算

市场价格浙江江山三友电子有限公司

同上

向关联方采购商品

采购原材料

同上 市场价格 372.23

否

现金结算

市场价格珠海市雷士物流有限公司

联营企业雷士照明之子公司

关联方提供服务

仓储运输服务

同上 市场价格 578.55

否

现金结算

市场价格芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

联营企业雷士照明之联营企业

向关联方销售商品

出售固定资产

同上 市场价格 0.59

否

现金结算

市场价格

珠海诺凯电机有限公司

受同一最终控制方控制的其他企业

向关联方销售商品

材料销售

同上 市场价格 111.24

2,000

否

现金结算

市场价格

2018年04月27日

巨潮资讯网上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-54）怡迅（珠海）光电科技有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方销售商品

材料销售

同上 市场价格

1,830.93

否

现金结算

市场价格怡迅（芜湖）光电科技有限公司

同上

向关联方销售商品

材料销售

同上 市场价格 0.13

否

现金结算

市场价格怡迅（珠海）光电科技有限

同上

向关联方提供服务

加工劳务等服

同上 市场价格 656.77

否

现金结算

市场价格

公司 务珠海诺凯电机有限公司

受同一最终控制方控制的其他企业

收取水电费

水电费 同上 市场价格 128.14

65,000

否

现金结算

市场价格

2015年12月12日

巨潮资讯网上的《关于预计与雷士照明2016-2018年度日常关联交易的公告 》（公告编号：2015-86）惠州雷士光电科技有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格

8,570.82

否

现金结算

市场价格同恒雷士光电科技（上海）有限公司

联营企业雷士照明之联营企业

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 12.41

50,000

否

现金结算

市场价格

2018年04月27日

巨潮资讯网上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告

》（公告编

号：2018-55）芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

联营企业雷士照明之联营企业

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格

35,196.64

否

现金结算

市场价格芜湖雷士照明电子商务有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 907.59

否

现金结算

市场价格怡达（香港）光电科技有限公司

同上

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格

1,230.22

否

现金结算

市场价格

怡迅（芜湖）光电科技有限公司

同上

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 169

13,000

否

现金结算

市场价格

2018年04月27日

巨潮资讯网上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2018-56）怡迅（珠海）光电科技有限

同上

向关联方销售商品

LED应用（照

同上 市场价格

4,587.11

否

现金结算

市场价格

公司 明）云南鼎建光电科技有限公司

其他关联方

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 86.14

否

现金结算

市场价格浙江雷士灯具有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 144.17

否

现金结算

市场价格中山雷士灯饰科技有限公司

联营企业雷士照明之子公司

加工劳务

LED应用（照明）

同上 市场价格 963.77

否

现金结算

市场价格中山市雷雅照明有限公司

其他关联方

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 611.48

否

现金结算

市场价格重庆雷士照明有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格

2,144.11

否

现金结算

市场价格珠海伯克丽现代家居有限公司

其他关联方

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 0.41

否

现金结算

市场价格珠海市雷士物流有限公司

其他关联方

向关联方销售商品

LED应用（照明）

同上 市场价格 0.26

否

现金结算

市场价格珠海正通电工实业有限公司

其他关联方

向关联方销售商品

厨房家电

同上 市场价格 57.56

否

现金结算

市场价格惠州雷士光电科技有限公司

联营企业雷士照明之子公司

向关联方销售商品

厨房家电

同上 市场价格 0.07

否

现金结算

市场价格

芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

联营企业雷士照明之联营企业

向关联方销售商品

厨房家电

同上 市场价格 0.11

否

现金结算

市场价格 ）怡迅（珠海）光电科技有限公司

同上

向关向关联方出租设备

设备 同上 市场价格 4.69

否

现金结算

市场价格

怡迅（芜湖）光电科技有限公司

同上

向关联方

设备

出租厂房、

厂房、设

备

同上 市场价格 188.88

否

现金结算

市场价格

2018年04月27日

巨潮资讯网上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2018-56珠海诺凯电机有限公司

受同一最终控制方控制的其他企业

向关联方出租厂房

厂房 同上 市场价格 167.9

否

现金结算

市场价格阿卡得(扬州)电子有限公司

同上

向关联方出租厂房

厂房 同上 市场价格 16.49

否

现金结算

市场价格惠州雷士光电科技有限公司

同上

向关联方承租厂房

厂房 同上 市场价格 109.67

否

现金结算

市场价格合计 -- --

-- 187,250

81,797.65

-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金

不适用交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方 关联关系

关联交易类型

关联交易

内容

关联交易定价原则

转让资产的账面价值（万元）

转让资产的评估价值（万元）

转让价格（万元）

关联交易结算方式交易损益（万元）

披露日期

披露索引珠海德豪投资有限公司

控股股东及实际控制人的关联方

向关联方购买股权

珠海盈瑞100%股权

中介机构的评估价值

28,845.77

32,509.54

32,509.54

商承结算

2018年04月20日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-44）转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）

珠海盈瑞股权全部权益的评估值为32,509.54万元，增值3,663.77

产市场超额垄断利润的存在使得市场价格水平已经偏离了成本。且由于近年内建筑工程建安材料成本、人工等物价上涨幅度较大，也推动了房地产的增值。对公司经营成果与财务状况的影响情况 报告期内，公司将珠海盈瑞纳入合并报表范围。购买日至期末，珠海盈瑞的净利润为-469.04万元。如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况

不适用

万元，主要是由于珠海盈瑞所在工业区较为成熟，租金上涨较快，房地

、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方 关联关系 形成原因

是否存在非经营性资金占用

期初余额（万

元）

本期新增金额

（万元）

本期收回金额（万元）

利率本期利息（万元）

期末余额（万元）芜湖德豪投资有限公司

控股股东

承接珠海盈瑞节能科技有限公司欠上市公司土地及股权转让款

否 45,142.3

45,152.3

珠海诺凯电机有限公司

受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

LED材料销售 否 324.8

324.8

重庆雷士照明有限公司

联营企业之子公司 保证金、押金 否 0

惠州雷士光电科技有限公司

联营企业之子公司 非流动资产款 否 18.21

45.83

60.96

3.08

阿卡得(扬州)电子有限公司

联营企业之子公司 租赁 否 0

17.31

17.31

雷士照明（中国）有限公司

联营企业之子公司 保证金、押金 否 10

惠州雷士消防照明标识有限公司

联营企业之子公司 非流动资产款 否 0.31

0.31

芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

联营企业之子公司 代扣代缴款 否 0

1.07

0.98

0.09

怡迅（芜湖）光电科技有限公司

联营企业之子公司

2016年转让的子公司之其他未清债务

否 27,276.17

27,276.17

怡迅（芜湖）光电科技有限公司

联营企业之子公司 代扣代缴款 否 0

15.48

15.18

0.3

怡达（香港）光电科技有限公司

联营企业之子公司

2016年转让的子公司之其他未清债权

否 5,076.22

5,076.22

怡达（香港）光电科技有限公司

联营企业之子公司 代扣代缴款 否 0

0.63

0.45

0.18

怡迅（珠海）光电科技有限公司

联营企业之子公司

2016年转让的子公司之其他未清债权

否 0.52

0.52

怡迅（珠海）光电科技有限公司

联营企业之子公司 代扣代缴款 否 0

136.31

132.9

3.41

ETI Solid StateLighting Inc.

联营企业之子公司

2016年转让的子公司之其他未清债权

否 12,874.9

12,874.9

ETI Solid StateLighting Inc.

联营企业之子公司 保证金、押金 否 0

2.41

1.15

1.26

董事\监事\高管借支备用金

董监高 备用金借款 否 128.36

335.8

464.16

王冬雷 实际控制人 备用金借款 否 5.28

5.28

王冬明

与实际控制人关系密切的家庭成员

备用金借款 否 12.25

12.25

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 不适用应付关联方债务

关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万元）

本期新增金额（万

元）

本期归还金额（万

元）

利率 本期利息（万元）

期末余额（万元）惠州雷士光电科技有限公司

联营企业之子公司

费用 14.04

1,355.22

1,352.91

16.35

怡迅（珠海）光电科技有限公司

联营企业之子公司

2016年转让的子公司之其他未清债务

19,126.75

18,440.52

686.23

怡达（香港）光电科技有限公司

联营企业之子公司

费用 0

589.31

295.89

293.42

珠海诺凯电机有限公司

受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

费用 0.52

0.52

王冬雷 实际控制人 资金往来 0

1,064.51

92.7

971.81

珠海市雷士物流有限公司

其他关联方 费用 0

565.86

435.86

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响

不适用

、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）关联担保

本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司为本公司及本公司的子公司银行授信提供担保，报告期提供担保额度的发生额为3.44亿元，期末未到期担保余额为7.37亿元。

（2）关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项

2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元，截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》（公告编号：2014-25）

2014年04月22日 巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

、托管、承包、租赁事项情况

（

）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（

）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（

）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同（回租），租赁期间共24个

月，自2017年3月30日起租。本公司、芜湖德豪投资、大连德豪光电为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 -23,419,507.39元。

2、本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，租赁期间共36个月，自

2015年4月24日起租。本公司为此项售后回租交易提供连带责任担保。本公司于2018年2月18日支付最后一期利息，提前终止协议。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 0 元。

3、本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司与宏泰国际融资租赁（天津）有限公司签订了融资租赁合同（回租），租赁

期间共36个月，自2015年8月31日起租。由本公司提供连带责任保证担保。公司于2018年5月8日支付最后一期利息，提前终止协议。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 0元。

4、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订了融资回租合同（回租），自2017年7月20

日起租，期限2年，由本公司及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币13,473,241.43元。

5、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订了融资回租合同（回租），

期限27个月，自2017年7月31日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司蚌埠三颐半导体有限公司提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 16,411,736.63元。

6、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同（回租），自2017年8月31

日起租，期限30个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-10,501,985.64元。

7、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同，自2018年1月31日起租，期

限30个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 5,410,888.79元。

8、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签订了融资回租合同，租赁期间共36个月，

自2015年2月4日起租。本公司于2017年11月3日提前支付最后一期利息，提前终止协议。本公司、芜湖德豪投资、大连德豪光电、中山威斯达、扬州德豪润达为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-65,589,290.41元。

9、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间

共24个月，自2015年6月23日起租。芜湖德豪投资有限公司和本公司为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-13,827,688.01元。

10、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间共36个月，自2015年8月11日起租，本公司于2017年7月支付剩余租金余款，提前终止协议。本公司和芜湖德豪投资有限公司为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币1,565,685.26元。

11、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与上海康信融资租赁公司签订了融资租赁合同（回租），自2015年9月

21日起租，2016年7月13日到期。芜湖德豪润达光电科技有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请租金保理业务对租金进行担保。截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币241,271.49 元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（

）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

蚌埠三颐半导体有限公司

2014年04月28日

7,000

2014年12月10日

3,500

连带责任保证

6年 否 是蚌埠三颐半导体有限公司

2017年04月28日

30,000

2018年02月07日

7,500

连带责任保证

1年 否 是蚌埠三颐半导体有限公司

2016年04月26日

20,000

2017年03月30日

2,028.57

连带责任保证

2年 否 是蚌埠三颐半导体有限公司

2017年04月28日

15,000

2017年08月31日

7,248.52

连带责任保证

2.5年 否 是

蚌埠三颐半导体有限公司

2017年04月28日

5,000

2018年01月31日

3,494.48

连带责任保证

2.5年 否 是

德豪润达国际（香港）

有限公司

2017年04月28日

27,687.92

2018年02月09日

24,796.46

连带责任保证

1年 否 是大连德豪光电科技有限公司

2012年04月19日

20,500

2013年03月21日

1,800

连带责任保证

6年 否 是大连德豪光电科技有限公司

2012年04月19日

10,294.8

2013年03月21日

1,715.8

连带责任保证

6年 否 是大连德豪光电科技有限公司

2018年04月25日

52,000

2018年10月15日

28,000

连带责任保证

7年、1年 否 是大连德豪光电科技有限公司

2018年04月25日

16,000

2018年05月18日

8,000

连带责任保证

1年 否 是

深圳市锐拓显示技术有限公司

2016年04月26日

4,000

2017年04月10日

2,000

连带责任保证

1年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2016年04月26日

6,500

2017年02月24日

1,800

连带责任保证

1年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2018年04月25日

9,000

2018年12月11日

9,000

连带责任保证

1年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2017年04月28日

43,000

2017年07月20日

6,214.77

连带责任保证

2年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2017年04月28日

20,500

2017年06月20日

11,700

连带责任保证;抵押

2年、5年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2018年04月25日

24,000

2018年07月27日

8,000

连带责任保证

1年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2017年04月28日

50,000

2018年02月07日

18,978

连带责任保证

1年 否 是芜湖德豪润达光电科技有限公司

2017年04月28日

15,000

2017年08月31日

1,300

连带责任保证

2.2年 否 是

珠海德豪润达电气有限公司

2017年04月28日

20,000

2017年10月21日

5,284.66

连带责任保证

3年 否 是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

701,947.72

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

107,768.94

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

701,947.72

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

152,361.26

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

701,947.72

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

107,768.94

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

701,947.72

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

152,361.26

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

27.43%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

7,284.66

担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 7,284.66

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用采用复合方式担保的具体情况说明上述担保中：

1、德豪润达国际（香港）有限公司已将其持有的雷士照明870,346,000股普通股全部质押给海通国际信贷有限公司，以换取

该公司提供的借款。

2、本公司将持有的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司100%股权，本公司、全资子公司威斯达电器（中山）制造

有限公司以及德豪（大连）投资有限公司将持有的大连德豪光电科技有限公司100%股权、全部质押给平安银行股份有限公司珠海分行，以获取该银行提供的6亿元一年期融资授信额度。

（

）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

、委托他人进行现金资产管理情况

（

）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（

）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

、履行社会责任情况

公司作为公众公司，在追求经济效益、为股东创造价值的同时，积极保护股东和债权人、职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

公司自上市以来，不断完善公司治理，同时依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等及时、准确、完整、真

实地进行信息披露，同时通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等加强与投资者的关系，确保全体股东能以公平的机会获取公司信息，保障全体股东的合法权益。另外，公司在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，公司与各大银行建立了良好的信任关系，业务得到银行的大力支持，同时公司严格按照合同履行了债务义务。

2、职工福利

“员工为本”是公司的核心价值观之一，员工是公司生产经营得以正常开展的基石。除了保障员工通过工作得到应有的报酬和福利外，公司还通过创办职工书屋、开展各种文化、体育活动、节假日组织集体活动等方式丰富员工的文化、业余生活。另外公司不断完善绩效管理体系，为员工提供更好的晋升和发展平台.

3、供应商、客户和消费者保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。

4、环境保护

公司坚持环境保护与企业发展齐头并进的原则，重视环境保护，倡导环保理念，实现企业与环境的和谐发展。

、履行精准扶贫社会责任情况

（

）精准扶贫规划

为响应党中央、国务院关于“精准扶贫、精准脱贫”的号召，主动作为，承担民营企业应有的社会责任，按照集团董事长王冬雷关于企业积极参与社会扶贫的指示精神，公司成立了扶贫工作小组，并结合企业实际制定了2018年度扶贫工作方案。为了有效推进和落实扶贫方案，扶贫工作小组与珠海市高新区扶贫办联系，结合政府扶贫项目联合开展工作，有计划、有针对性地对贫困地区、贫困人口进行定点帮扶。

（

）年度精准扶贫概要

2018年，公司的扶贫工作主要包括对口扶贫村镇的路灯捐建、贫困助学两大项目。路灯捐赠项目的对象为广东省茂名化州市合江镇大石头村和平定镇翰堂村两个人口大村，项目自2018年1月起正式启动，通过六个月的持续努力，已于6月中旬完成全部施工并通电，7月初项目通过验收。整个路灯扶贫工程，合江镇大石头村共安装54盏规格6米高的路灯，点亮3公里长的村道；平定镇翰堂村共安装36盏路灯，其中18盏8米规格路灯点亮S285省道，18盏6米规格路灯点亮村道，合计2.1公里。路灯项目总投资25万元。贫困助学项目的对象为珠海市高新区金鼎一小、茂名化州市合江镇大石头村、平定镇翰堂村合计92名贫困学子，截止2018年12月31日，公司为该等贫困学子发放助学金合计21万元。

（

）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 46

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——

2.转移就业脱贫 —— ——

3.易地搬迁脱贫 —— ——

4.教育扶贫 —— ——其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 21

4.2资助贫困学生人数 人 92

5.健康扶贫 —— ——

6.生态保护扶贫 —— ——

7.兜底保障 —— ——

8.社会扶贫 —— ——

9.其他项目 —— ——其中： 9.1.项目个数 个 2

9.2.投入金额 万元 25

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（

）后续精准扶贫计划

未来，公司将继续贯彻落实党中央关于精准扶贫的方针政策，在现有扶贫工作的基础上，继续积极开展扶贫工作，在承担民营企业的社会责任的同时助力打好脱贫攻坚战。

、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司或子公司名称

主要污染物及特征污染物的名称

排放方式 排放口数量

排放口分布情

况

排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量

超标排放情况珠海德豪润达电气有限公司

有机废气：苯、甲

苯、二甲苯

有组织排放 3 厂房楼顶

苯0.08mg/m?、甲苯NDmg/m?、二甲苯NDmg/m?

《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）(第二时段)二级标准：苯12mg/m?、甲苯40mg/m?、二甲苯70mg/m?

5445万标立方米/年

年废气排放限值18368万标立方米/年

无超标排放珠海德豪润达电气有限公司

粉尘废气/颗粒物 有组织排放 3 厂房楼顶 颗粒物<20mg/m?

《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）(第二时段)二级标准：颗粒物120mg/m?

5445万标立方米/年

年废气排放限值18368万标立方米/年

无超标排放

珠海德豪润达电气有限公司

尘、烟气黑度

有组织排放 2 厂房楼顶

二氧化硫138mg/m?

燃烧废气：二氧化硫、氮氧化物、烟

、

氮氧化物NDmg/m?

烟尘<20mg/m?、烟气黑度<1

广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010)：二氧化硫300mg/m?、氮氧化物300mg/m?、烟尘50mg/m?、烟气黑度<1

3630万标立方米/年

年废气排放限值18368万标立方米/年

无超标排放

珠海德豪润达电气有限公司

		、
注塑机有机废气：

非甲烷总烃

直接排放 / 注塑车间

非甲烷总烃

0.71mg/m?

（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准：非甲烷总烃

4.0mg/m?

/ 无核定

无超标排放

珠海德豪润达电气有限公司

工业污水：PH

		广东省《大气污染物排放限值》
值、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总锌、氨氮、石油类、磷

有组织排放 1 表面处理车间

PH值6.5、悬浮物16mg/L、生化需氧量

6.7mg/L

28mg/L、总有机碳

9.0mg/L、总锌

、化学需氧量

广东省水污染物排放限值（水）

（DB-44/26-2001

级标准及《国家排放标准中水污染物监控方案》：PH值6-9

、

悬浮物200mg/L、生化需氧量

1.548万吨/年 1.68万吨/年

无超标排放

胺类

0.05Lmg/L、氨氮

0.498mg/L、石油类

0.06Lmg/L、磷酸盐

0.01mg/L、挥发酚

0.01Lmg/L、苯胺类

0.03Lmg/L

60mg/L、化学需氧量220mg/L

酸盐、挥发酚、苯

、

总有机碳60mg/L、总锌6mg/L、氨氮30mg/L、石油类16mg/L、磷酸盐2mg/L、挥发酚1mg/L、苯胺类3mg/L

珠海市东部颖承精密压铸有限公司

放、烘干废气/颗粒物、总VOCS

、

锡及其化合物

直接排放 /

无产生

《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）(第二时段)无组织排放标准：颗粒物1mg/m?、总VOCS 2mg/m? 、锡及其化合物0.24mg/m?

无排放 无核定

无超标排放

珠海市东部颖承精密压铸有限公司

工业污水：PH

		装配车间、电泳车间、抛光车间
值、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、

总有机碳、

胺类

有组织排放 1 电泳车间 无产生

PH值6-9、悬浮物100mg/L、生化需氧量30mg/L

总锌、氨氮、石油类、磷酸盐、挥发酚、苯

、化学需氧

量110mg/L、氨氮15mg/L、石油类8mg/L、磷酸盐1mg/L、总铅1mg/L、总铬1.5mg/L

无排放 0.045万吨/年

无超标排放

司

污水：PH值、氨

威斯达电器（中山）制造有限公

氮、化学需氧量、石油类、悬浮物、

锌

有组织排放 1 污水处理站

PH值7.87、氨氮

0.238mg/L

量14mg/L、石油类

0.14mg/L、悬浮物

7mg/L

PH值6-9、氨氮15mg/L、化学需氧量80mg/L、石油类18mg/L、悬浮物30mg/L

120吨/天 250吨/天

无超标排放

		、化学需氧
威斯达电器（中山）制造有限公

司

注塑车间有机废气：VOCs

有组织排放 2 注塑车间 0.18mg/立方米 VOCs（120mg/立方米） ／

28320万标立方米/年

无超标排放

司

丝印车间有机废气：VOCs、二甲苯、甲苯

有组织排放 1 厂房楼顶

VOCs0.37mg/立方米、二甲苯0.27mg/立方米、甲苯0.02mg/

二甲苯（70mg/

威斯达电器（中山）制造有限公

立方米）、甲苯

（40mg/立方米）、VOCs（120mg/立方米）

／

28320万标立方米/年

无超标排放

立方米

司

喷油烘干废气：

VOCs、二甲苯、甲苯

有组织排放 1 厂房楼顶

VOCs0.41mg/立方米、二甲苯0.19mg/立方米、甲苯0.04mg/立方米

二甲苯（70mg/

威斯达电器（中山）制造有限公

立方米）、甲苯

（40mg/立方米）、VOCs（120mg/立方米）

／

28320万标立方米/年

无超标排放

司

威斯达电器（中山）制造有限公

喷涂（手动）废气：

VOCs、二甲苯、甲苯

有组织排放 1 表面车间

VOCs2.24mg/立方米、二甲苯1.33mg/立方米、甲苯0.02mg/立方米

二甲苯（70mg/

（40mg/立方米）、VOCs（120mg/立方米）

／

28320万标立方米/年

无超标排放

		立方米）、甲苯
威斯达电器（中山）制造有限公

司

VOCs、二甲苯、甲苯

有组织排放 1 表面车间

VOCs1.43mg/立方米、二甲苯0.54mg/立方米、甲苯0.01mg/立方米

二甲苯（70mg/

喷涂（自动）废气：

立方米）、甲苯

（40mg/立方米）、VOCs（120mg/立方米）

／

28320万标立方米/年

无超标排放

司

威斯达电器（中山）制造有限公

喷漆（高温）废气：

VOCs、二甲苯、甲苯

有组织排放 1 表面车间

VOCs5.27mg/立方米、二甲苯3.31mg/立方米、甲苯0.02mg/立方米

二甲苯（70mg/

（40mg/立方米）、VOCs（120mg/立方米）

／

28320万标立方米/年

无超标排放

		立方米）、甲苯
威斯达电器（中山）制造有限公

司

VOCs

有组织排放 1 表面车间 0.15mg/立方米 VOCs（120mg/立方米） ／

28320万标立方米/年

无超标排放

惠州雷通光电器件有限公司

工业废水：PH

喷粉及固化废气：

值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐、石油类、阴离子表

面活性剂

单独排放 1

工业污水处理站排放口

PH值=7.09、悬浮物14mg/L、化学需氧量6mg/L、五日生化需氧量2.1Lmg/L、氨氮

0.23Lmg/L、磷酸盐

0.04mg/L、石油类

0.06mg/L、阴离子表

面活性剂0.06mg/L

广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中表1第一类污染物最高允许排放浓度和表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准

1.5万吨/年 1.8万吨/年

无超标排放

惠州雷通光电器件有限公司

生活废水：PH

性剂

单独排放 1

生活污水处理站排放口

PH值=7.34、悬浮物10mg/L、化学需氧量27mg/L、五日生化需氧量6.8Lmg/L、氨氮

5.71Lmg/L

值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、阴离子表面活

、动植物油

0.04mg/L、阴离子表

面活性剂0.13mg/L

广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中表1第一类污染物最高允许排放浓度和表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准

1.65万吨/年 1.8万吨/年

无超标排放

惠州雷通光电器件有限公司

废气 单独排放 1

车间废气排放口

mg/m?=＜20

广东省地方标准《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

4830.2m?/h 4980m?/h

无超标排放广东德豪锐拓显示技术有限公司

回流焊废气:非甲

合物

有组织排放 1 2-1#厂房楼顶 4.10

《大气污染物排放限值》（DB44／27-2001)第二时段二级排放限值

1116万立方米／年

烷总径、锡及其化

未核定 未超标广东德豪锐拓显示技术有限公司

波峰焊废气:非甲

合物

有组织排放 1 2-1#厂房楼顶 4.81

《大气污染物排放限值》（DB44／27-2002)第二时段二级排放限值

1292万立方米／年

烷总径、锡及其化

未核定 未超标广东德豪锐拓显示技术有限公司

灌胶废气:非甲烷总径

有组织排放 1 2-1#厂房楼顶 5.66

《大气污染物排放限值》（DB44／27-2002)第二时段二级排放限值

986万立方米／年 未核定 未超标广东德豪锐拓显示技术有限公司

老化测试废气:非甲烷总径

有组织排放 1 2-1#厂房楼顶 5.05

《大气污染物排放限值》（DB44／27-2002)第二时段二级排放限值

1109万立方米／年

未核定 未超标广东德豪锐拓显示技术有限公司

三防漆废气:甲苯 有组织排放 1 2-1#厂房楼顶 0.01L

《大气污染物排放限值》（DB44／27-2003)第二时段二级排放限值

986万立方米／年 未核定 未超标广东德豪锐拓显示技术有限公司

食堂油烟废气:油烟

有组织排放 1 A栋饭堂楼顶 1.12

《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度

855万立方米／年 未核定 未超标

广东德豪锐拓显示技术有限公司

食堂油烟废气:油烟

有组织排放 1 B栋饭堂楼顶 1.08

《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2002)油烟最高允许排放浓度

776万立方米／年 未核定 未超标

蚌埠三颐半导体有限公司

废水：COD、BOD5、NH3-N、SS、TP

"间歇式排放有组织排放"

1 污水处理站

1、COD：100mg/L2

NH3-N:1mg/L3、BOD5：5.5mg/L4、SS：50mg/L5、TP：

0.02mg/L

COD(300mg/l)、BOD5(150mg/l)、NH3-N(30mg/l)、SS（180mg/l）、TP（4mg/l）

COD(10.6t/a)、BOD5（2.1t/a）、NH3-N(1.06t/a)、SS（2.1t/a）、TP（0.106t/a）

COD:(23.0t/a)、NH3-N(2.3mg/l)

无超标排放

蚌埠三颐半导体有限公司

		、
废气：氯化氢、氟化物、氮氧化物、

非甲烷总烃、甲醇、丙酮、氨

有组织排放 2

厂房东侧酸性

机废气处理塔

氯化氢：1.7mg/m?、氟化物：0.09mg/m?

废气处理塔、有

、

氮氧化物：5mg/m?、丙酮：55.6mg/m?、非甲烷总烃：

34.8mg/m?、氨：＜

0.25mg/m?、甲醇：

1.39mg/m?

氯化氢（100mg/m?）、氟化物（9mg/m?）、氮氧化物（240mg/m?）、非甲烷总烃（120mg/m?）、甲醇（190mg/m?），丙酮（120mg/m?）、氨（14kg/h）、二氧化硫（50mg/m?

物（200mg/m?）

氯化氢(0.049056t/a)、氟化物（0.07884t/a）、氮氧化物（0.38544t/a）、非甲烷总烃（1.13004t/a）、甲醇（5.8254t/a

）、氮氧化

）、丙酮

（11.4975t/a）、氨（0.12264t/a）、二氧化硫（0.0005t/a)

NOX(0.6t/a)

无超标排放

大连德豪光电科技有限公司

废水：COD、SS

油类、磷酸盐、PH、动植物油类

有组织排放 1 厂区西南角

COD:90mg/l，SS:62mg/l，氟化物：

1.6mg/l，氨氮：

5.38mg/l，石油类：

0.08mg/l，磷酸盐：

2.56mg/l，PH：6.91

、氟化物、氨氮、石

无量纲，动植物油类：

0.84mg/l

《辽宁省污水综合排放标准》

（DB 21/1627-2008

）排入城镇污水处理厂标准、《污水综合排

放标准》（GB8978-1996）三级标准

474579m?

COD:(24.86万吨)、SS

氨氮（2.51

万吨）、

石油类（0.07万

核定）、PH（无核

定）、动植物油类

（无核定）

无超标排放

大连德豪光电

有组织排放 6 生产车间屋面硫酸雾：0.74mg/m?

废气：硫酸雾、氯

，

《大气污染物综合排放标准》113250万m?硫酸雾:（无核无超标排

科技有限公司

醇、非甲烷总烃

氯化氢：6.3mg/m?，氟化物：0.09mg/m?

化氢、氟化物、氮氧化物、氯气、甲

，

氮氧化物：6mg/m?，氯气：4.2mg/m?，甲醇：34mg/m?

总烃：27mg/m?

（GB16297-1996

，非甲烷

）中新污染源

大气污染物二级排放限值

定)、氯化氢（无

（9.48

万吨）、氯气（无核定）、甲醇（无核定）、非

甲烷总烃（无核定）

放

大连德豪光电科技有限公司

SO2、 NOX

有组织排放 1 锅炉房屋面

烟尘:11.5mg/m? ，SO2:13.7mg/m? ,NOX:132mg/m?

《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段二类区

1317万m?

烟尘:(0.67万吨）,SO2(无核定）,NOX（无核定）

无超标排放

防治污染设施的建设和运行情况公司或子公司名称 防治污染设施的建设 运行情况珠海德豪润达电气有限公司

、废气：采用水喷淋+多面球/水喷淋+

活性炭棉毯吸附处理； 2

、废水：采用酸碱中和+混凝+絮凝+斜沉+

废气和废水处理设施均正常运行并达标排放珠海市东部颖承精密压铸有限公司

石英砂过滤处理。生活废水采用三级化粪池处理。

1

、粉尘：采用负压收集罩收集+水喷淋吸附除尘处理；

、废水：采用酸碱中和+絮凝+斜沉+气浮+微过滤处理。生

活废水采用三级化粪池处理。

2018年产生环境排放污染物的生产工序已全部停工外迁，并已向属地环保部门报备。废气和废水处理设施无运行

限公司

威斯达电器（中山）制造有

1

、废水：采用公司污水处理站；

、废气：采用水帘柜+活性炭吸附处理

废水、废气处理设施正常运行并达标排放惠州雷通光电器件有限公司

2

生活污水采用

AO工艺经化粪池+格栅池+调节池+水解酸化+

+二沉池/污泥池处理

设施均正常运行并达标排放广东德豪锐拓显示技术有限公司

接触氧化

废气排放处理排风口、抽风设备等均正常使用；

设施均正常运行并达标排放蚌埠三颐半导体有限公司

危险废弃物库房正常使用。

1

、生产废水:污水站（酸碱中和+絮凝沉淀）

、生活废水：化粪池

3

、废气：酸性废气处理系统、有机废气处理系统

设施均正常运行并达标排放大连德豪光电科技有限公司

工业废水处理设施； 2.尾气处理器和酸雾塔处理系统；

3.危废仓库；

4.化验室设备（在线监控设施等）；5、生产废

:化粪池；6、废气处理

系统：酸性废气处理系统、有机废气处理系统、油烟净化器。

设施均正常运行并达标排放

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司或子公司名称 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况珠海德豪润达电气有限公司

报告表批复：珠高环建【2016】25号 2016年2月24日

扩建顶目竣工环境保护验收批复：珠高环验【

2017】11号 2017年2月28日珠海市东部颖承精密压铸有限公司

2015】77号 2015年9月30日

扩建顶目竣工环境保护验收批复：珠高环验【

2016】25号 2016年7月26日

公司

威斯达电器（中山）制造有限

环评批复：中（桂）环建表【

2013】0017号 2013年10月23日

2015】3号 2015年4月23日惠州雷通光电器件有限公司

环评验收：中（桂）环验表【

扩建项目环境影响报告表批复：惠城环建【

2017】189号 2017年10月31

污染物排放许可证：

4413022014113904 2018年6月1日-12月1日。广东德豪锐拓显示技术有限公司

、生产项目环境影响报告表批复：珠高环建【2015】45号 2015年7月1日

2

、生产项目竣工环境保护验收批复：珠高环验【2016】30号 2016年6月6日

、生产项目内容说明申请复函：珠高环函【2017】3号 2017年1月4日

4

、污染物排放许可证：4404062017000028 2018年2月2日-2019年2月2日蚌埠三颐半导体有限公司

2014】165号 2014年12月5日

验收批复：蚌高建环【

2015】59号 2015年9月28日大连德豪光电科技有限公司

{2015}第001号2015年1月14号；环评批 2010-249号；2015年4月

23

日取得大连市污染物排放许可证，有效期至2019年12月31日突发环境事件应急预案

公司或子公司名称 突发环境事件应急预案珠海德豪润达电气有限公司

:440461-2017-016-L 备案时间：2017年10月20日珠海市东部颖承精密压铸有限公司

属地环保部门备案号

属地环保部门备案号

:440461-2017-017-L 备案时间：2017年10月18日

公司

威斯达电器（中山）制造有限

属地环保部门备案号

:4420002015002 备案时间：2015年1月5日惠州雷通光电器件有限公司

:441302201818 备案时间：2018年4月23日广东德豪锐拓显示技术有限公司

属地环保部门备案号

公司内部执行文件《环境应急预案》，编号

RT03-EICC-B14，环保局备案中。蚌埠三颐半导体有限公司

340304GX—2016—001—M 备案时间2016年10月20日大连德豪光电科技有限公司

备案号：

公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《紧急事务应急预案》；

生产经营单位生产安全事故应急预案

备案编号：2102132013062616050环境自行监测方案

公司或子公司名称 环境检测方案珠海德豪润达电气有限公司

珠海市东部颖承精密压铸有限公司

委托检测公司检测，检测报告报属地环保主管部门备案

委托检测公司检测，检测报告报属地环保主管部门备案

威斯达电器（中山）制造有限公司

废气：委托检测公司检测

惠州雷通光电器件有限公司

/次进行常规监测广东德豪锐拓显示技术有限公司

由市监测站半年

企业自行监测方案每年

蚌埠三颐半导体有限公司

月份实施，委托珠海市环保局网站公布的第三方检测机构进行监测，检测报告备案待查

废水：

COD、氨氮、pH为在线监测，悬浮物、BOD、总磷、氟化物为每年委托监测

大连德豪光电科技有限公司

废气：每年委托监测

公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，同时在环保网站上信息已经进行了公开。 废水：

COD、氨氮、pH为内部在线监测，SS

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

、总磷、氟化物、石油类、动植物油；废气内部进行监测，同时每年请有资质的单位对废水以及废气进行监测一次。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购

合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台。因公司目前的产能已能满足订单需求，因此公司后续不再购买上述合同中涉及的MOCVD设备。

（二）关于公司持有雷士照明股份比例变更的说明

截止本报告披露日，公司持有香港上市公司雷士照明控股有限公司的股份870,346,000股。根据雷士照明于2018年8月13日披露的《转换证券/已发行股份变动》、《翌日披露报表》等公告，雷士照明已发行的可换股债券中的649,350,649股已于2018年8月13日根据可换股债券之条款及条件配发予投资者。该等转换及发行股份后，雷士照明的总股本由2018年年初的3,581,805,000股增加至4,231,155,649股。截止2018年末，本公司持有雷士照明的股权比例由2018年年初的24.30%稀释至

20.57%，但仍为其第一大股东。

根据雷士照明于2019年4月3日披露的《翌日披露报表》，雷士照明于2019年4月3日注销其购回的股份3,875,000股，因此其总股本由2018年末的4,231,155,649股减少为4,227,280,649股。截止2019年4月3日，本公司持有雷士照明的股权比例由2018年末的20.57%，变更为20.59%。

（三）关于出售香港德豪光电股权事项的进展情况说明

经公司分别于2016年12月11日、2016年12月28日召开的第五届董事会第二十四会议、2016年第六次临时股东大会审议通过，本公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格，同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元的债务。德豪润达、香港德豪国际、瑞玉基金分别于2016年12月23日、2017年1月10日就本股权转让事项签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定：（1）开曼基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%价款即9,500万元人民币（或等值外币）需要在2017年2月28日前支付完毕；（2）开曼基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元人民币（或等值外币）的债务。开曼基金承诺在2017年4月20日之前支付9,350万元人民币（或等值外币）的债务款，余下债务款28,350万元人民币（或等值外币）在2017年12月31日前支付完毕。截止本报告期末，瑞玉基金已代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元人民币（或等值外币）的债务，已全部代偿完毕。

（四）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

吴长江先生持有本公司130,000,000股股份，占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票，分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。2017年3月16日，上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司竞拍成功。截止本报告披露日，46,101,364股、36,881,091股已分别过户至西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司名下。

（五）关于公司重大资产重组事项的进展情况说明

公司因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司股票于2018年1月26日开市起停牌。2018年3月14日，公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了《投资合作框架协议》。2018年7月2日，公司股票已经复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。

（六）公司拟发行短期融资券事项

经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券，用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。截止本报告披露日，该短期融资券事项尚未实施。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节

股份变动及股东情况

一、股份变动情况

、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

498,320,000	28.24%

-342,515,200

-342,515,200

155,804,800

8.83%

2、国有法人持股

82,872,928

4.70%

-82,872,928

-

82,872,928

0.00%

3、其他内资持股

415,447,072

23.54%

-259,642,272

-259,642,272

155,804,800

8.83%

其中：境内法人持股

285,447,072

16.18%

-285,447,072

-285,447,072

0.00%

境内自然人持股

130,000,000

7.37%

25,804,800

25,804,800

155,804,800

8.83%

二、无限售条件股份

1,266,400,000

71.76%

342,515,200

342,515,200

1,608,915,200

91.17%

1、人民币普通股

1,266,400,000	71.76%

342,515,200

342,515,200

1,608,915,200

91.17%

三、股份总数

1,764,720,000	100.00%

1,764,720,000

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2018年10月8日召开的第五次临时股东大会、第六届董事会第一次会议审议通过，王晟先生当选公司第六届董事

会非独立董事、董事长。王晟先生持有公司34,406,400股，按照有关规定，王晟先生所持公司股份的75%将被锁定，从而增加有限售条件股份（高管锁定股）25,804,800股；

2、2018年11月28日，公司2016年非公开发行股票解除限售并上市流通，从而增加无限售条件股份368,320,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称

期初限售股

数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

解除限售日

期国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划

87,882,136

87,882,136

限售期满解除限售

2018年11月28日蚌埠高新投资集团有限公司 82,872,928

82,872,928

限售期满解除限售

2018年11月28日陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划

73,664,825

73,664,825

限售期满解除限售

2018年11月28日建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划

71,325,966

71,325,966

限售期满解除限售

2018年11月28日北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划

52,574,145

52,574,145

限售期满解除限售

2018年11月28日合计

368,320,000

368,320,000

-- --

二、证券发行与上市情况

、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

73,006

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

77,884

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

注8）

（如有）（参见

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总

数（如有）（参

见注8）持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量芜湖德豪投资有限公司

境内非国有法人

16.02%

282,781,900

-9574900

282,781,900

质押

冻结

252,745,090

282,781,900

吴长江 境内自然人 7.37%

130,000,000

130,000,0

质押

冻结

130,000,000

130,000,000

国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划

其他

4.98%

87,882,136

87,882,136

蚌埠高新投资集团有限公司

国有法人

4.70%

82,872,928

82,872,928

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划

其他

4.17%

73,664,825

73,664,825

建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划

其他

4.04%

71,325,966

71,325,966

北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划

其他

2.98%

52,574,145

52,574,145

王晟 境内自然人 1.95%

34,406,400

25,804,80

8,601,600

北京紫光通信科技集团有限公司

国有法人

1.17%

20,629,194

20,629,194

惠州雷士光电科技有限公司

境内非国有法人

1.15%

20,363,832

20,363,832

战略投资者或一般法人因配售新不适用

股成为前10

（参见注3）

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中：1、第八大股东王晟先生持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司10%的股

名股东的情况（如有）
	份，与本公司董事、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此，芜湖德豪投资有限公司

与王晟先生属于一致行动人；2、第十大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股

于《上市公司收购管理办

法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联

关系。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量芜湖德豪投资有限公司

人民币普通股

282,781,900

282,781,900

国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划

人民币普通股

87,882,136

87,882,136

蚌埠高新投资集团有限公司

人民币普通股

82,872,928

82,872,928

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划

人民币普通股

73,664,825

73,664,825

建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划

人民币普通股

71,325,966

71,325,966

北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划

人民币普通股

52,574,145

52,574,145

北京紫光通信科技集团有限公司

人民币普通股

20,629,194

20,629,194

惠州雷士光电科技有限公司

人民币普通股

20,363,832

20,363,832

中央汇金资产管理有限责任公司

人民币普通股

15,824,000

15,824,000

王晟

人民币普通股

8,601,600

8,601,600

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中：1、第十大股东王晟先生持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司10%的

公司与王晟先生属于一致行动人；2、第八大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公

司参股公司雷士照明的子公司，与本公司构成关联关系；除上述情况外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是

否存在关联关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责

人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

芜湖德豪投资有限公司 韦坤莲 1998年06月03日 913402007079290671

项目投资、项目管理、投资咨询,社会经济信息咨询及商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

不适用控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区居

留权王冬雷 本人 中国 否王晟

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国 是（短期）主要职业及职务 王冬雷先生任本公司董事；王晟先生任上本公司董事长、法定代表人。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

不适用实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

、其他持股在10%

以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节

优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态

性别 年龄

任期起始

日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减

期末持股数（股）

变动（股）

王晟 董事长 现任 男 51

2018年10月08日

34,406,40

34,406,40

李华亭

副董事长、总经理

现任 男 56

2018年10月08日

王冬雷 董事 现任 男 54

2018年10月08日

郭翠花

董事、执行副总经理、财务总监

现任 女 55

2018年10月08日

杨燕

董事、执行副总经理

现任 女 43

2018年10月08日

沈悦惺 董事 现任 男 33

2018年10月08日

郝亚超 独立董事

现任 女 40

2018年10月08日

王建国 独立董事

现任 男 62

2018年10月08日

苏清卫 独立董事

现任 男 50

2018年10月08日

陈学军

监事召集人、职工代表监事

现任 男 45

2018年10月08日

左联 监事 现任 男 54

2018年10月08日

淡兴武 监事 现任 男 52

2018年10月08日

涂崎

执行副总经理、董事会秘书

现任 男 41

2018年12月14日

常彤

执行副总经理

现任 女 51

2018年10月08日

陈剑瑢 董事 离任 50

2014年04月09日

2018年10月07日

李占英 董事 离任 男 56

2014年04月09日

2018年10月07日

王学先 独立董事

离任 男 55

2014年04月09日

2018年10月07日

杨宏

监事召集人、职工代表监事

离任 男 44

2014年04月09日

2018年10月07日

吴俊杰 监事 离任 男 51

2014年04月09日

2018年10月07日

李廷宏 监事 离任 男 55

2014年04月09日

2018年10月07日

邓飞

执行副总经理、董事会秘书

离任 男 46

2014年04月09日

2018年09月17日

陈刚毅

执行副总经理

离任 男 44

2014年04月09日

2018年10月07日

合计 -- -- -- -- -- --

34,406,40

34,406,40

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因王晟 董事长 任免

2018年10月08日

被选举王冬雷 董事 任免

2018年10月08日

被选举郭翠花

董事、执行副总经理、财务总监

任免

2018年10月08日

被选举沈悦惺 董事 任免

2018年10月08日

被选举郝亚超 独立董事 任免

2018年10月08日

被选举李占英 董事 任期满离任

2018年10月07日

任期满离任王学先 独立董事 任期满离任

2018年10月07日

任期满离任陈剑瑢 董事 任期满离任

2018年10月07日

任期满离任陈学军

监事召集人、职工代表监事

任免

2018年10月08日

被选举左联 监事 任免

2018年10月08日

被选举淡兴武 监事 任免

2018年10月08日

被选举杨宏

监事召集人、职工代表监事

任期满离任

2018年10月07日

任期满离任李廷宏 监事 任期满离任

2018年10月07日

任期满离任吴俊杰 监事 任期满离任

2018年10月07日

任期满离任常彤 执行副总经理 任免

2018年10月08日

被选举涂崎

执行副总经理、董事会秘书

任免

2018年12月14日

被选举陈刚毅 执行副总经理 任期满离任

2018年10月07日

任期满离任邓飞执行副总经理、离任2018年09月17个人原因

董事会秘书 日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责王晟，男，1967年出生，中国籍，已取得两年期美国短期居留权。大专学历，工程师。历任蚌埠热电厂工程师，蚌埠万盛电器厂工程师，珠海华润电器有限公司董事、采购控制部经理，本公司董事、供应链管理部总监。现任珠海华润通讯技术有限公司董事、芜湖德豪投资有限公司监事、蚌埠鑫睿项目管理有限公司执行董事兼总经理，本公司董事长。

李华亭，男，1962年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理，德豪润达国际（香港）有限公司董事，雷士照明控股有限公司（HK.02222）非执行董事，本公司董事、副总经理。现任德豪润达香港有限公司董事，本公司副董事长，总经理。

王冬雷，男，1964年出生，中国籍。大学本科学历，EMBA。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理，珠海德豪润达电气有限公司董事长，北美电器（珠海）有限公司董事长，德豪(香港)光电科技有限公司董事长，德豪（芜湖）照明有限公司执行董事，德豪（大连）投资有限公司执行董事，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事，广东德豪雷士照明有限公司董事长，重庆雷士照明有限公司董事，广东德豪锐拓显示技术有限公司董事，德豪润达国际（香港）有限公司董事，广东德豪润达照明电气有限公司董事长，本公司董事长、总经理。现任珠海泰格汽车配件有限公司副董事长，Elec-Tech US Inc.董事，ETI LED Solutions Inc.董事，大连德豪光电科技有限公司董事，雷士照明控股有限公司（HK.02222）董事长，惠州雷士光电科技有限公司董事，江山菲普斯照明有限公司董事，浙江江山三友电子有限公司董事，上海阿卡得电子有限公司董事，NVC Lighting Limited 董事长，世通投资有限公司董事，珠海市蓝金环保科技有限公司董事，香港雷士照明有限公司董事，本公司董事。

郭翠花，女，1963年出生，中国籍，无境外居留权。专科学历，会计师。历任新疆自治区石河子市电器开关厂财务部科员、财务科长，本公司财务经理、财务本部总经理。现任本公司董事、执行副总经理、财务总监。

杨燕，女，1975年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司营销中心非美洲区总监，本公司市场部副部长，本公司营销中心总经理，本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI SolidState Lighting (Thailand) Ltd.董事，珠海德豪润达电气有限公司董事兼总经理，本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

沈悦惺，男，1985年出生，中国籍，浙江大学本科学历。曾就职于物产中大集团股份有限公司，中国国际金融有限公司。现任浙大九智（杭州）投资管理有限公司投资发展部副总经理，本公司董事。

王建国，男，1956年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，已取得独立董事资格证书。历任中国基建物资总公司财务部经理，北京高商万达会计师事务所有限公司主任会计师。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））执行合伙人，北京汇丰安泰投资顾问有限公司董事，北京雅凯日用品有限责任公司执行董事，北京高商建工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、本公司独立董事。

苏清卫，男，1968年生，中国籍，无境外永久居留权，高级物流师，中山大学EMBA，已取得独立董事资格证书。1990年9月至2002年10月任职中国外轮理货总公司珠海分公司，2002年11月至2010年4月任通标标准技术服务有限公司珠海分公司经理，2010年5月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，2011年4月至2015年10月任珠海恒基达鑫

国际化工仓储股份有限公司副总经理、董事会秘书，2015年10月至2017年12月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司常务副总经理，2012年7月至2018年3月任珠海横琴新区恒投创业投资有限公司经理，2014年4月至2018年1月任武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，2014年11月至2018年1月任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，2016年12月至2018年3月任珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司法定代表人、执行董事，2016年9月至2018年11月任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。现任珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事，珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司监事，中谷（珠海）储运有限公司总经理，本公司独立董事。

郝亚超，女，1978年出生，中国籍，无境外居留权。本科毕业于大连理工大学国际金融专业，中国政法大学在职经济法硕士学位、清华大学-天普LLM项目硕士学位，律师，已取得独立董事资格证书。历任辽宁电视台经济频道、沈阳日报社经济部、法制日报社经济部任记者、北京天咨律师事务所律师助理，现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师，本公司独立董事。

陈学军，男，1973年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历。历任本公司小家电事业部珠海制造中心总工、威斯达电器（中山）制造有限公司常务副总经理，现任本公司小家电事业部总经理助理、工会主席，珠海德豪润达电气有限公司董事、副总经理，本公司职工代表监事。

淡兴武，男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历，工程师职称。历任广东德豪润达电气股份有限公司研究所开发部部长、公司直属二厂总工程师兼技术品质部部长、珠海制造中心副总工程师兼技术开发部部长、公司自动化项目组组长、公司工艺设备总监、中山市机械工程学会副理事长。现任公司家电事业部、威斯达电器（中山）制造有限公司副总工程师兼技术开发部部长、本公司监事。

左联，男，1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历，历任顺德三和电气有限公司生产部经理、副总经理、总经理。珠海市东部颖承精密压铸有限公司总经理，本公司供应链管理部高级经理，本公司供应链管理本部供应链管理副总经理、总经理。现任中山雷士灯饰科技有限公司董事，本公司供应链服务与稽核部总经理、本公司监事。

涂崎，男，1977年出生，中国籍，硕士研究生，中级经济师。曾就职于渣打银行中国有限公司、星展银行中国有限公司。2009年进入本公司工作至今，历任本公司投融资部总经理、财务本部副总经理。现任本公司执行副总经理、董事会秘书。

常彤，女，1967年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。曾就职于珠港机场管理有限公司，任助理总经理。历任本公司营运管理部副总监，人力资源总监，德豪雷士（北京）半导体科技有限公司法人代表、执行董事。现任北美电器（珠海）有限公司董事，本公司执行副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴王晟 芜湖德豪投资有限公司 监事

2009年12月29日

否在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称在其他单位任期起始日期 任期终止日期在其他单位是否

担任的职务 领取报酬津贴王晟 芜湖德豪投资有限公司 监事

2009年12月29日

否王晟 珠海华润通讯技术有限公司 董事

2001年08月10日

否王晟 蚌埠鑫睿项目管理有限公司

执行董事兼总经理

2018年09月20日

否李华亭 德豪润达香港有限公司 董事

2017年07月26日

否王冬雷 广东德豪锐拓显示技术有限公司 董事

2005年03月08日

2018年12月18

日

否王冬雷 珠海泰格汽车配件有限公司 副董事长

2004年11月08日

否王冬雷 Elec-Tech US Inc. 董事

2011年06月15日

否王冬雷 ETI LED Solutions Inc. 董事

2011年07月14日

否王冬雷 雷士照明控股有限公司 董事长

2013年04月03日

是王冬雷 大连德豪光电科技有限公司 董事

2010年09月10日

否王冬雷 惠州雷士光电科技有限公司 董事

2014年11月20日

否王冬雷 广东德豪润达照明电气有限公司 董事长

2016年11月18日

2018年11月01

日

否王冬雷 江山菲普斯照明有限公司 董事

2014年09月23日

否王冬雷 浙江江山三友电子有限公司 董事

2014年09月24日

否王冬雷 上海阿卡得电子有限公司 董事

2014年11月03日

否王冬雷 NVC Lighting Limited 董事长

2017年01月01日

否王冬雷 世通投资有限公司 董事

2014年07月27日

否王冬雷 香港雷士照明有限公司 董事

2014年07月28日

否杨燕 大连德豪光电科技有限公司 监事

2010年04月02日

否

杨燕 ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd. 董事

2012年03月06日

否杨燕 珠海德豪润达电气有限公司

董事兼总经理

2014年04月21日

否沈悦惺 浙大九智（杭州）投资管理有限公司

投资发展部副总经理

2013年06月01日

是王建国 中审华会计师事务所 执行合伙人

2012年06月27日

是王建国 北京高商建工程造价咨询有限公司

执行董事兼总经理

2001年11月19日

是王建国 北京汇丰安泰投资顾问有限公司 董事

2018年4月26日

否苏清卫

限合伙）

执行事务合伙人

2014年06月03日

否苏清卫 深圳市嘉力达节能科技股份有限公司 监事

2015年09月30日

否苏清卫 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 监事

2015年12月31日

否苏清卫 珠海和佳医疗设备股份有限公司 独立董事

2016年09月19日

2018年11月02

日

是苏清卫 中谷（珠海）储运有限公司 总经理

2017年12月31日

否郝亚超 北京市炜衡律师事务所 合伙人律师

1995年5月29日

是陈学军 珠海德豪润达电气有限公司 董事

2018年8月21日

是左联 中山雷士灯饰科技有限公司 董事

2015年12月02日

否常彤 北美电器（珠海）有限公司 董事

2017年09月15日

否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。公司已经建立绩效考核体系、对高级管理

人员进行定期考评，根据考评结果确定其报酬。

2、报告期内所有董事、监事均在公司领取津贴。经公司于2011年1月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，确定

公司董事年度津贴为人民币10万元，监事年度津贴为人民币5万元。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及

食宿费用。现任董事、监事、高管人员中，除董监事津贴外，不在公司领取报酬的共4人，分别是董事沈悦惺，独立董事郝亚超、王建国、苏清卫。

3、报告期内，董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬的情况见下文公司董监高报酬情况表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬王晟 董事长 男 51

现任 10

否李华亭

副董事长、总经理

男 56

现任 56.94

是王冬雷 董事 男 54

现任 28.7

是郭翠花

董事、执行副总经理、财务总监

女 55

现任 32.84

否沈悦惺 董事 男 33

现任 2.5

否杨燕

董事、执行副总经理

女 43

现任 48.34

否郝亚超 独立董事 女 40

现任 2.5

否王建国 独立董事 男 62

现任 10

否苏清卫 独立董事 男 50

现任 10

否陈学军

监事召集人、职工代表监事

男 45

现任 27.56

否左联 监事 男 54

现任 26.23

否淡兴武 监事 男 52

现任 23.62

否涂崎

执行副总经理、董事会秘书

男 41

现任 25.54

否常彤 执行副总经理 女 51

现任 30.28

否陈剑瑢 董事 女 50

离任 7.5

是李占英 董事 男 56

离任 7.5

否王学先 独立董事 男 55

离任 7.5

是杨宏

监事召集人、职工代表监事

男 44

离任 3.75

否李廷宏 监事 男 55

离任 3.75

否吴俊杰 监事 男 51

离任 27.88

否邓飞

执行副总经理、董事会秘书

男 46

离任 18.3

否陈刚毅 执行副总经理 男 44

离任 9.16

否

合计 -- -- -- -- 420.39

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 154

主要子公司在职员工的数量（人）

10,434

在职员工的数量合计（人）

当期领取薪酬员工总人数（人）

10,588

10,588

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 8,028

销售人员 519

技术人员 808

财务人员 131

行政人员 1,102

合计

10,588

教育程度教育程度类别 数量（人）高中及以下 7,653

大专 1,188

本科 1,662

硕士研究生 79

博士 6

合计

10,588

、薪酬政策

按照公司经营管理模式和特点，公司建立了充分体现和涵盖各业务单元行业和经营管理特点的薪酬体系。公司实施与贡献相结合的有激励性的薪酬给付政策，以调动员工积极性；根据不同岗位的性质及管理需要，在不同类别的岗位上实施包括以固定工资、业绩奖金、年终奖金、提成、利润分红、中长期激励项目等某一项为主或数项组合的薪酬给付模式。薪酬支付坚持及时激励与长期激励相结合原则，在关注员工生活水平稳定和改善的同时，确保公司的可持续经营。

、培训计划

为有计划地提高员工素质，有效发掘公司内部智力资源，为公司的持续稳定发展做好人力资源储备，公司建立了相关培训管理制度。集团人力资源部负责公司培训体系的规划和建设，组织实施总部及跨单位的培训和评估，并及时为公司各单位培训管理提供必要的指导和支持。各级单位人力资源部门负责本单位培训体系规划和建设，组织实施本单位的内外部培训。公司全体员工均有权利接受公司所安排的各项培训，有权提出各类培训需求。目前，公司针对管理及业务的需求开设有岗前培训、分专业培训、分层次管理培训、网上学习、学历教育等多样化培训。

、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节

公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，规范信息披露，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。公司的股东大会对公司《公司章程》修订、董事及监事任免、日常关联交易、担保、重大投资等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用，保障了股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、预算、薪酬与考核委员会四个专门委员会，便于董事会有针对性地开展专门工作。

4、关于监事和监事会

公司监事会由2名股东代表监事与1名职工代表监事共同组成，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的监事选任程序选举监事。各位监事能够按照相关法律、法规的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了监事会职责。

5、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务,没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。

1、业务独立方面

公司主营业务为家用小电器系列产品和LED系列产品的研究、开发、制造、销售，公司具有完整的产供销体系， 独立开展业务，不存在受制于公司控股股东及其他关联方的情况。公司与股东及其他关联方之间不存在同业竞争。本公司的主要发起人股东珠海德豪（现已更名为芜湖德豪投资有限公司）、珠海通产、深圳百利安、王晟和实际控制人王冬雷分别于2003年2月21日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。其中发起人珠海通产、深圳百利安已减持完毕其所持本公司的所有股份，不再是公司股东，其避免同业竞争的承诺不再生效。

2、人员独立方面

公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

3、资产独立方面

公司拥有完整而独立的资产体系，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保。公司控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4、机构独立方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形；公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形；公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，股东单位依照《公司法》和《公司章程》的规定委派董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

5、财务独立方面

公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户的情形；公司已经在珠海市国家税务局、珠海市地方税务局领取了《税务登记证》，为独立的合法纳税主体，依法独立进行纳税申报和缴纳。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2018 年第一次临时股东大会

临时股东大会 18.60%

2018年02月06日 2018年02月07日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上

刊登的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-16）

2018 年第二次临时股东大会

临时股东大会 16.67%

2018年03月01日 2018年03月02日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上

刊登的《2018年第二次临时股东大会

号2018-26）

2018 年第三次临时股东大会

临时股东大会 21.50%

		决议公告》（公告编

2018年03月30日 2018年04月02日

刊登的《2018年第三次临时股东大会

决议公告》（公告编

号2018-37）

2018 年第四次临时股东大会

临时股东大会 9.31%

2018年05月08日 2018年05月09日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上

刊登的《2018年第四次临时股东大会

号2018-63）

2017 年度股东大会

		决议公告》（公告编

年度股东大会 25.86%

2018年05月18日 2018年05月19日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上

刊登的《2017 年度

（公告编号2018-66）

2018年第五次临时股东大会

临时股东大会 30.77%

		股东大会决议公告》

2018年10月08日 2018年10月09日

刊登的《2018年第五次临时股东大会

决议公告》（公告编

号2018-107）

2018年第六次临时股东大会

临时股东大会 30.59%

2018年12月24日 2018年12月25日

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上

刊登的《2018年第六次临时股东大会

号2018-131）

、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数王学先 12

否 0

王建国 16

否 0

苏清卫 16

否 0

郝亚超 4

否 0

连续两次未亲自出席董事会的说明

、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对报告期内公司发生的生产经营、财务管理、内控制度、关联交易及其他重大事项需独立董事发表意见的事项，均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所和公司制定的《内部审计制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

（1）指导、督促公司内部的审计内控部进一步完善公司内控制度和程序；（2）对公司编制的财务报告进行审核；（3）

对公司聘任2018年度审计机构的事项进行审议；（4）对公司内部的审计内控部提交的工作计划、工作总结、内部审计报告进行审核；（5）与年审会计师进行沟通，根据公司的具体情况对年审会计师提出的审计策略和工作计划提出了具体的要求，

并对审计结果进行了仔细审核。

2、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，提名委员会召开了四次会议，提名公司第六届董事会董事候选人的事项、审议沈悦惺作为董事候选人的事项、审议总经理李华亭先生提名郭翠花女士为公司执行副总经理兼财务总监、杨燕、常彤女士为执行副总经理的事项，审议总经理李华亭先生提名涂崎先生为执行副总经理兼董事会秘书的事项。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会（现已改为预算、薪酬与考核委员会）共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员本年度的薪酬情况进行了审核，认为薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、战略委员会的履职情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。报告期内，战略委员会对公司重大资产重组等事宜提出了建设性的建议和意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了企业绩效评价激励体系，公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司高级管理人员的报酬制度实行月薪加年终奖金制，公司高级管理人员的年终奖金额与公司全年实现利润额挂钩，充分发挥了高级管理人员的工作积极性。董事会薪酬及考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月29日内部控制评价报告全文披露索引

详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；

②公司更正已经公布的财务报表；③发现

当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤重大偏离预算；⑥控制环境无效；⑦一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正；⑧因会计差错导致的监督机构处罚⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重要缺陷”的强烈迹象：①关键岗位人员舞弊；②合规性监察职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；③已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重大缺陷进行纠正。一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的的其他内部控制缺陷。

非财务报告内部控制缺陷定性标准如下：①缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；②企业决策程序不

出现以下情形的（包括但不限于），一般应

科学，如决策失误，导致并购不成功；

③

④管理人员或技术人员纷纷流失；⑤内

部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

定量标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性措施后，导致错报金额大于等于年度财务报表总体重要性水平100%错报程度的内部控制缺陷为重大缺陷。考虑补偿性措施后，导致错报金额小于重要性水平100%而大于等于重要性水平20%错报程度的内部控制缺陷为重要缺陷。其他为一般缺陷。

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

违反国家法律、法规，如环境污染；

非财务报告重大缺陷数量（个） 1

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

不适用

第十节

公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节

财务报告

一、审计报告

审计意见类型 保留意见审计报告签署日期 2019年04月24日审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 信会师报字【2019】第ZC10332号注册会计师姓名 黄志伟、张海兵

审计报告正文

广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：

保留意见

我们审计了广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德豪润达公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成保留意见的基础

、未决诉讼事项

如财务报表附注“十一、承诺及或有事项”所述，美国Lumileds公司起诉德豪润达公司侵占商业秘密一案，我们未能对该未决诉讼事项应计提预计负债的最佳估计数获取充分、适当的审计证据，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否对该未决诉讼事项及所涉及的财务报表项目做出调整，也无法确定应调整的金额。

、涉及政府补助的应收款项的坏账准备计提

如财务报表附注“

五、（四）

”

所述，截至 2018

年

月

日，德豪润达公司应收蚌埠高新技术产业开发区财政局政府补助款人民币10,000

万元。德豪润达公司根据后附的财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十一）中所述对该项其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备人民币

万元。

在审计过程中，我们就上述其他应收款，向蚌埠高新技术产业开发区财政局实施函证程序但未取得回函，我们无法对上述其他应收款的可回收性实施其他替代审计程序，我们也无法就其坏账准备的计提金额获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定是否对其他应收款的坏账准备做出调整，也无法确定应调整的金额。

、LED

芯片业务相关固定资产减值准备计提

截至2018年12月31日，德豪润达公司LED芯片业务相关固定资产原值445,169.00万元，累计折旧余额121,813.31万元，减值准备余额9,841.91万元，减值准备余额占固定资产原值金额的比例为2.21%。德豪润达公司管理层聘请专业评估机构对LED芯片业务相关的无形资产-专有技术、不能正常使用的固定资产进行了评估，并依据评估情况计提了相应的减值准备。德豪润达公司LED芯片业务2018年下半年毛利率为负数，产能利用率下降，上述情况表明LED芯片业务相关的固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，出现了减值迹象。德豪润达公司管理层认为相关设备仍在正常使用，保养情况良好，产能利用率下降主要是受到公司市场开拓能力不足及行业竞争激烈等影响，公司LED芯片的市场占有率不及预期，固定成本较高，造成毛利率为负数，管理层认为该情形为暂时性的。预计LED芯片业务相关的固定资产可收回金额将大于账面价值。由于未能对LED芯片业务相关固定资产减值准备计提金额的充分性获取充分、适当的审计证据，也无法实施其他替代审计程序获取充分、适当的审计证据。相应地，我们无法确定是否应对相关的固定资产减值准备做出调整，也无法确定应调整的金额。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德豪润达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、（二）持续经营”所述，德豪润达公司2018年发生净亏损66,771.90万元，为连续两年亏损。同时，2018年债权银行基于各种原因对德豪润达公司实施了缓贷、缩贷、抽贷。德豪润达公司2018年共减少有息负债约25亿元，银行融资能力下降。这些事项或情况，表明存在可能导致对德豪润达公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至审计报告日，德豪润达公司已拟定如财务报表附注“二、（二）持续经营”所述的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分和“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

请参阅合并财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（二十四）所述的会计政策及五、合并财

我们针对收入的确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控

务报表项目注释（三十四）。

2018年度，德豪润达公司实现营业收入为人民币400,123.22万元，主要是厨房小家电与LED芯片及应用的产品销售收入。德豪润达公司对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认时点。由于收入是德豪润达公司的关键业绩指标之一，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的

风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价德豪润达公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判

断本期收入金额是否出现异常波动的情况。

（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销

售合同、出库单、客户签收单及海关出口记录，评价相关收入确认是否符合德豪润达公司收入确认的会计政策；（5

核对出库单、海关出口记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；?

）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，

其他信息

德豪润达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德豪润达公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就德豪润达公司重大未决诉讼事项可能导致的损失、涉及政府补助的应收款项的坏账准备计提影响以及对LED芯片业务相关固定资产减值准备计提影响获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该等事项相关的其他信息是否存在重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估德豪润达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督德豪润达公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并

获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德豪润达

公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德豪润达公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就德豪润达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意

见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄志伟（项目合伙人）

中国注册会计师：

张海兵

中国?上海 二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

、合并资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金

1,164,436,869.99

3,332,783,574.51

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款

1,068,330,661.45

1,158,183,938.25

其中：应收票据80,381,558.38

77,537,194.48

应收账款987,949,103.07

1,080,646,743.77

预付款项37,708,407.45

27,020,232.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 91,422,745.08

1,077,891,001.87

其中：应收利息248,766.32

3,617,241.33

应收股利

买入返售金融资产

存货719,349,357.31

731,744,004.21

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产208,041,356.42

338,069,923.60

流动资产合计 3,289,289,397.70

6,665,692,674.59

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产3,650,000.00

3,650,000.00

持有至到期投资

长期应收款38,463,498.85

70,005,618.61

长期股权投资

1,515,887,268.68

1,506,494,057.26

投资性房地产17,787,243.91

29,508,023.00

固定资产

3,998,058,549.45

3,542,761,405.44

在建工程

247,502,111.42

654,448,666.78

生产性生物资产

油气资产

无形资产

1,023,590,897.66

1,085,919,276.50

开发支出152,984,217.69

92,931,138.42

商誉25,744,627.24

15,964,053.41

长期待摊费用18,717,020.94

26,155,082.33

递延所得税资产24,579,582.05

26,008,971.30

其他非流动资产

85,354,711.50

224,094,213.46

非流动资产合计

7,152,319,729.39

7,277,940,506.51

资产总计

10,441,609,127.09

13,943,633,181.10

流动负债：

短期借款

1,863,255,098.01

3,037,484,063.17

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

1,415,739,698.68

1,482,255,595.44

预收款项67,825,363.32

75,885,132.67

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬48,640,106.51

60,607,559.76

应交税费106,329,021.74

123,697,685.06

其他应付款637,627,377.29

932,271,625.72

其中：应付利息1,486,458.32

39,593,388.36

应付股利9,260,010.27

9,260,010.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债328,716,928.45

1,242,043,986.37

其他流动负债

流动负债合计

4,468,133,594.00

6,954,245,648.19

非流动负债：

长期借款20,000,000.00

209,213,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款32,044,818.66

265,290,406.91

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益106,545,486.04

64,667,391.69

递延所得税负债8,751,162.37

512,338.38

其他非流动负债

非流动负债合计167,341,467.07

539,683,136.98

负债合计

4,635,475,061.07

7,493,928,785.17

所有者权益：

股本

1,764,720,000.00

1,764,720,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

4,704,718,753.64

4,704,718,753.64

减：库存股

其他综合收益-20,717,993.68

-

66,871,064.44

专项储备

盈余公积87,142,242.49

87,142,242.49

一般风险准备

未分配利润 -981,813,260.25

-

314,094,229.10

归属于母公司所有者权益合计

5,554,049,742.20

6,175,615,702.59

少数股东权益252,084,323.82

274,088,693.34

所有者权益合计

5,806,134,066.02

6,449,704,395.93

负债和所有者权益总计

10,441,609,127.09

13,943,633,181.10

法定代表人：王晟 主管会计工作负责人：郭翠花 会计机构负责人：郭翠花

、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金199,960,371.75

219,922,806.20

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款94,545,680.23

179,912,267.97

其中：应收票据1,388,173.52

11,447,970.88

应收账款93,157,506.71

168,464,297.09

预付款项4,021,263.86

3,689,853.72

其他应收款

2,946,872,131.00

1,789,343,493.62

其中：应收利息

应收股利

57,059,549.57

存货4,389,761.71

8,074,252.10

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

879.71

2,062,383.46

流动资产合计

3,249,790,088.26

2,203,005,057.07

非流动资产：

可供出售金融资产3,150,000.00

3,150,000.00

持有至到期投资

长期应收款38,463,498.85

64,283,308.61

长期股权投资

8,508,950,608.76

10,502,938,240.53

投资性房地产

固定资产8,752,064.02

10,555,598.62

在建工程72,498.37

547,590.54

生产性生物资产

油气资产

无形资产54,664,550.80

85,315,528.39

开发支出

4,957,164.10

商誉

长期待摊费用354,879.23

598,726.63

递延所得税资产

其他非流动资产478,854.83

4,614,007.60

非流动资产合计

8,614,886,954.86

10,676,960,165.02

资产总计

11,864,677,043.12

12,879,965,222.09

流动负债：

短期借款199,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款212,217,248.67

717,929,907.08

预收款项1,318,037.87

6,004,916.18

应付职工薪酬3,282,039.95

3,485,315.27

应交税费3,152,064.19

12,482,989.45

其他应付款

4,103,521,942.88

4,229,451,469.71

其中：应付利息366,472.71

33,726,157.76

应付股利8,400,000.00

8,400,000.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债54,600,000.00

678,699,485.44

其他流动负债

流动负债合计

4,577,591,333.56

5,648,054,083.13

非流动负债：

长期借款

58,200,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

58,200,000.00

负债合计

4,577,591,333.56

5,706,254,083.13

所有者权益：

股本

1,764,720,000.00

1,764,720,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

5,124,726,453.59

5,124,726,453.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积87,142,242.49

87,142,242.49

未分配利润310,497,013.48

197,122,442.88

所有者权益合计

7,287,085,709.56

7,173,711,138.96

负债和所有者权益总计

11,864,677,043.12

12,879,965,222.09

、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

4,001,232,176.38

4,202,957,029.72

其中：营业收入

4,001,232,176.38

4,202,957,029.72

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,711

,358,580.62

5,373,203,180.53

其中：营业成本

3,478,804,709.12

3,579,136,168.50

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

41,255,811.09

53,333,244.80

销售费用

185,939,765.96

178,523,190.66

管理费用

487,981,825.24

647,510,529.63

研发费用

59,790,875.11

120,192,103.66

财务费用

149,716,692.62

368,736,978.78

其中：利息费用

169,214,958.34

276,406,965.88

利息收入

30,189,452.61

23,996,897.01

资产减值损失

307,868,901.48

425,770,964.50

加：其他收益

82,487,003.22

202,978,437.27

投资收益（损失以“－”号填列）

-

53,027,032.91

60,868,652.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-

53,027,032.91

60,868,652.26

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-

-

8,283,494.17

21,456,273.64

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -

-

688,949,928.10

927,855,334.92

加：营业外收入

6,328,600.85

2,097,846.52

减：营业外支出

5,994,163.71

18,963,047.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

-

-

688,615,490.96

944,720,536.16

减：所得税费用

1,107,909.71

20,926,989.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -

-

689,723,400.67

965,647,525.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

-

689,723,400.67

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 -

-

667,719,031.15

971,397,304.67

少数股东损益 -

22,004,369.52

5,749,778.73

六、其他综合收益的税后净额

-

46,153,070.76

79,418,263.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

46,153,070.76

79,418,263.64

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

-

46,153,070.76

79,418,263.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益

-

-

753,658.31

1,262,612.21

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

-

46,906,729.07

78,155,651.43

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

-

-

643,570,329.91

1,045,065,789.58

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

-

621,565,960.39

1,050,815,568.31

归属于少数股东的综合收益总额

-

22,004,369.52

5,749,778.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益

-0.3784

-0.6664

（二）稀释每股收益

-0.3784

-0.6664

法定代表人：王晟 主管会计工作负责人：郭翠花 会计机构负责人：郭翠花

、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

549,889,713.79

1,363,879,560.49

减：营业成本

486,074,327.88

1,232,763,615.53

税金及附加

2,102,123.78

15,053,356.89

销售费用

8,856,513.51

10,805,757.89

管理费用

108,259,487.90

85,057,372.14

研发费用

4,289,054.34

5,474,461.99

财务费用

21,544,540.89

121,412,632.67

其中：利息费用

16,987,806.21

92,029,478.94

利息收入

3,519,369.84

5,345,747.11

资产减值损失-

47,128,869.94

50,572,248.56

加：其他收益

5,972,014.02

5,808,633.68

投资收益（损失以“－”号填列）

-

102,035,787.49

37,986.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

177,516.72

37,986.76

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

40,041,859.44

501,443.47

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

-

113,942,196.38

150,987,794.79

加：营业外收入

346,514.20

197,790.99

减：营业外支出

914,139.98

5,414,211.20

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

-

113,374,570.60

156,204,215.00

减：所得税费用

11,485,678.39

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

-

113,374,570.60

167,689,893.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

-

113,374,570.60

167,689,893.39

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

-

113,374,570.60

167,689,893.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

4,468,462,762.25

4,424,120,975.47

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

351,941,026.66

310,390,201.50

收到其他与经营活动有关的现金

419,689,461.40

88,217,880.68

经营活动现金流入小计

5,240,093,250.31

4,822,729,057.65

购买商品、接受劳务支付的现金

3,025,529,268.54

2,920,575,644.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

762,908,870.42

769,754,245.03

支付的各项税费

94,152,546.36

164,367,034.14

支付其他与经营活动有关的现金

362,074,068.40

462,955,886.27

经营活动现金流出小计

4,244,664,753.72

4,317,652,809.59

经营活动产生的现金流量净额

995,428,496.59

505,076,248.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

7,337,887.13

7,286,778.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

24,439,064.69

4,924,124.89

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

198,084,961.71

95,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

995,497.29

投资活动现金流入小计

230,857,410.82

107,210,903.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

576,961,098.41

671,197,287.56

投资支付的现金

320,000.00

17,051,342.40

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

577,281,098.41

688,248,629.96

投资活动产生的现金流量净额-

-

346,423,687.59

581,037,726.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

1,969,099,846.04

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

2,778,196,589.61

4,058,224,311.28

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

156,963,688.98

1,361,532,529.46

筹资活动现金流入小计

2,935,160,278.59

7,388,856,686.78

偿还债务支付的现金

4,834,751,545.15

4,793,394,543.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

207,321,888.38

275,041,951.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

689,669,242.71

715,203,333.79

筹资活动现金流出小计

5,731,742,676.24

5,783,639,829.24

筹资活动产生的现金流量净额-

2,796,582,397.65

1,605,216,857.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-

1,694,573.11

9,194,347.53

五、现金及现金等价物净增加额

-

2,145,883,015.54

1,520,061,031.39

加：期初现金及现金等价物余额

2,543,076,305.92

1,023,015,274.53

六、期末现金及现金等价物余额

397,193,290.38

2,543,076,305.92

、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

861,223,804.42

2,374,099,176.75

收到的税费返还

22,957,700.32

收到其他与经营活动有关的现金

1,579,355,899.07

1,088,642,462.03

经营活动现金流入小计

2,440,579,703.49

3,485,699,339.10

购买商品、接受劳务支付的现金

1,169,724,191.80

858,332,890.03

支付给职工以及为职工支付的现金

47,004,941.31

77,237,675.43

支付的各项税费

24,745,641.95

68,302,651.19

支付其他与经营活动有关的现金

688,315,674.33

35,446,624.80

经营活动现金流出小计

1,929,790,449.39

1,039,319,841.45

经营活动产生的现金流量净额

510,789,254.10

2,446,379,497.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

159,272,868.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

320,500.00

624,583.53

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

159,593,368.83

624,583.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6,468,038.68

17,943,838.09

投资支付的现金

150,320,000.00

3,277,308,346.04

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

156,788,038.68

3,295,252,184.13

投资活动产生的现金流量净额

-

2,805,330.15

3,294,627,600.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

1,969,099,846.04

取得借款收到的现金

199,500,000.00

270,903,352.64

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

151,186,297.47

筹资活动现金流入小计

199,500,000.00

2,391,189,496.15

偿还债务支付的现金

682,722,600.00

1,409,179,092.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

50,347,491.26

93,572,670.21

支付其他与筹资活动有关的现金

35,776,760.73

151,632,470.95

筹资活动现金流出小计

768,846,851.99

1,654,384,233.80

筹资活动产生的现金流量净额-

569,346,851.99

736,805,262.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-

13,072.56

147,441.92

五、现金及现金等价物净增加额

-

-

55,739,195.18

111,590,282.52

加：期初现金及现金等价物余额

114,920,371.45

226,510,653.97

六、期末现金及现金等价物余额

59,181,176.27

114,920,371.45

、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

		减：库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先股永续债其他

一、上年期末余额

1,764,720,000.00

				4,704,718,753.64

-

66,871,064.44

87,142,242.49

-314,094,229.10

274,088,693.34

6,449,704,395.93

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

1,764,720,000.00

4,704,718,753.64

-

66,871,064.44

87,142,242.49

-314,094,229.10

274,088,693.34

6,449,704,395.93

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

						46,153,070.76

-

-

667,719,031.15

22,004,369.52

-

（一）综合收益总额

											643,570,329.91
						46,153,070.76

-

-

667,719,031.15

22,004,369.52

-

（二）所有者投入和减少资

本

643,570,329.91

1．所有者投入的普通股

资本

．其他权益工具持有者投入

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（

配

或股东）的分

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转

本）

增资本（或股

本）

．盈余公积转增资本（或股

3．盈余公积弥补亏损

留存收益

．设定受益计划变动额结转

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,764,720,000.00

4,704,718,753.64

-

20,717,993.68

87,142,242.49

-

981,813,260.25

252,084,323.82

5,806,134,066.02

上期金额

单位：元项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

		减：库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先股永续债其他

一、上年期末余额

1,3

96,400,000.00

3,202,160,073.75

12,547,199.20

87,142,242.49

657,303,075.57

467,564,633.81

5,823,117,224.82

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

1,396,400,000.00

3,202,160,073.75

12,547,199.20

87,142,242.49

657,303,075.57

467,564,633.81

5,823,117,224.82

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

368,320,000.00

1,502,558,679.89

-

79,418,263.64

-971,397,304.67

-

193,475,940.47

626,587,171.11

（一）综合收益总额

-

79,418,263.64

-971,397,304.67

5,749,778.73

-1,045,065,789.58

（二）所有者投入和减少资

本

368,320,000.00

1,600,779,846.04

1,969,099,846.04

1．所有者投入的普通股

368,320,000.00

1,600,779,846.04

1,969,099,846.04

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（

四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-

98,221,166.15

-

-297,446,885.35

199,225,719.20

四、本期期末余额

1,764,720,000.00

4,704,718,753.64

-

66,871,064.44

87,142,242.49

-314,094,229.10

274,088,693.34

6,449,704,395.93

、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

其他综合收

益

专项储

备

盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

减：库存股

优先

股永续

债

其他

一、上年期末余额

1,764,720,000.00

5,124,726,453.59

87,142,242.49

197,122,442.88

7,173,711,138.96

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

1,764,720,000.00

5,124,726,453.59

87,142,242.49

197,122,442.88

7,173,711,138.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

113,374,570.60

113,374,570.60

（一）综合收益总额

113,374,570.60

113,374,570.60

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,764,720,000.00

5,124,726,453.59

87,142,242.49

310,497,013.48

7,287,085,709.56

上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收

益

专项储备

盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

减：库存股

优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余额

1,396,400,000.00

3,523,946,607.55

87,142,242.49

364,812,336.27

5,372,301,186.31

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

1,396,400,000.00

3,523,946,607.55

87,142,242.49

364,812,336.27

5,372,301,186.31

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）	368,320,000.00

1,600,779,846.04

-

1,801,409,952.65

167,689,893.39

（一）综合收益总额

-

-167,689,893.39

167,689,893.39

（二）所有者投入和减少资本

368,320,000.00

1,600,779,846.04

1,969,099,846.04

1．所有者投入的普通股

368,320,000.00

1,600,779,846.04

1,969,099,846.04

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,

764,720,000.00

5,124,726,453.59

87,142,242.49

197,122,442.88

7,173,711,138.96

广东德豪润达电气股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

公司基本情况

公司概况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由珠海华润电器有限公司（以下简称“珠海华润”）于2001年10月整体变更设立。本公司注册地址：

广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号，法定代表人：王晟。2001年10月，经广东省人民政府粤办函[2001]493号《关于同意变更设立广东德豪润达电气股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]733号《关于同意变更设立广东德豪润达电气股份有限公司的批复》的批准，珠海华润以2001年8月31日经信永中和会计师事务所审计后的净资产人民币7,500万元按1：1比例折股，整体变更为股份有限公司。变更后的注册资本为人民币7,500万元；同时，企业名称变更为广东德豪润达电气股份有限公司。公司的统一社会信用代码：

9144040061759630XX。根据本公司2004年2月12日股东大会通过的发行人民币普通股股票并上市的决议，以及2004年6月8日中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕67号文核准，本公司获准向社会公开发行2,600万股人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格人民币18.20元，并于2004年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：德豪润达，股票代码：002005。发行后，本公司股本变更为10,100万元。2005年10月26日，本公司股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，本公司现有流通股股东每持有10股流通股份可获得现有非流通股股东支付的3.6股对价股份。股权分置改革方案已于2005年11月4日正式实施完毕。2006年5月26日，经本公司2005年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日的总股本10,100万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。转增后，公司总股本由10,100万股增加至16,160万股。2008年4月21日，经本公司2007年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，本公司以总股本16,160万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后本公司总股本由16,160万股增加至32,320万股。根据本公司2009年度第六次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1084号文核准，本公司于2010年10月19日向4家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票16,000万股，每股面值1 元，每股发行价人民币9.54 元。

非公开发行人民币普通股(A股)完成后，本公司注册资本增至人民币48,320万元。根据本公司2011年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616号文核准，本公司于2012年3月22日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票10,000万股，每股面值1 元，每股发行价人民币15.61 元。非公开发行人民币普通股(A股)完成后，本公司注册资本增至人民币58,320万元。2012年5月15日，经本公司2011年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，本公司以总股本58,320万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后本公司总股本由58,320万股增加至116,640万股。根据本公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569号文核准，本公司于2014年6月5日向2家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.86元。非公开发行人民币普通股(A股)完成后，本公司注册资本增至人民币139,640万元。根据本公司2016年第四次临时股份大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]565号文批准，本公司于2017年10月19日向5家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票36,832万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.43元。非公开发行人民币普通股（A股）完成后，本公司注册资本增至人民币176,472万元。截止2018年12月31日，本公司总股本为1,764,720,000股。本公司所属行业为日用电器制造业类。本公司经营范围包括开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件,设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。公司注册地及总部办公地: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号。本公司之控股公司为芜湖德豪投资有限公司（以下简称“德豪投资”），王冬雷先生为本公司最终控制人。本财务报表业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称德豪润达国际（香港）有限公司威斯达电器（中山）制造有限公司

子公司名称中山德豪润达电器有限公司珠海德豪润达电气有限公司珠海市东部颖承精密压铸有限公司北美电器（珠海）有限公司深圳实用电器有限公司广东德豪锐拓显示技术有限公司广东健隆光电科技有限公司深圳市锐拓显示技术有限公司芜湖德豪润达光电科技有限公司扬州德豪润达光电有限公司大连德豪光电科技有限公司大连德豪进出口贸易有限公司德豪(大连)投资有限公司蚌埠德豪光电科技有限公司芜湖锐拓光电科技有限公司芜湖三颐照明有限公司芜湖锐拓电子有限公司芜湖三颐光电材料有限公司蚌埠锐拓光电科技有限公司蚌埠雷士照明科技有限公司蚌埠三颐光电科技有限公司ETI LED Solutions Inc.Elec-Tech US Inc.台湾三颐贸易有限公司珠海盈瑞节能科技有限公司安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司ETI Solid State GmbH.ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司ETI LED Solutions Pte Ltd广东德豪润达照明系统工程有限公司广州德豪润达光电科技有限公司深圳德豪润达光电科技有限公司惠州雷通光电器件有限公司

子公司名称蚌埠三颐半导体有限公司德豪润达香港有限公司蚌埠崧欣电子科技有限公司深圳市崧欣节能科技有限公司珠海市雷哥网络科技有限公司德豪雷士（北京）半导体科技有限公司大连综德照明科技有限公司广东德豪润达照明电气有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

财务报表的编制基础

编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

持续经营

本公司2018年发生净亏损58,125.48万元，为连续两年亏损。2018年债权银行基于各种原因对本公司实施了缓贷、缩贷、抽贷，截止至2018年末一年内到期的银行贷款约为19.68亿元，年末流动比率为0.76，同时，公司2018年度LED芯片业务经营不利。上述可能导致对公司持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层制定了相应的应对计划，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取措施：

1、通过资产抵押等相关增信措施维持银行存量授信、加强与金融机构的沟通、谈判，

积极协商贷款续期或新增贷款额度，保持向银行的融资能力。

2、合理调配资金，继续经营好小家电和LED照明等盈利稳定的业务，减少对不盈

利业务的资源投入，稳定公司的整体正常生产经营。

3、计划进一步盘活存量资产，剥离变卖低效资产及其他非经营性资产，回笼现金，

减轻融资压力，提高资金利用率。

4、加强对应收款项的回收力度，加大对库存产品的处理的力度，对部分产品执行降

价促销的政策，加快现金回笼。

5、颁布严格控制成本费用的措施，通过有效执行以减少浪费并提高资金使用效率。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

营业周期

本公司营业周期为12个月。

记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入

合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份

额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际

利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：最近一年内公允价值累计下跌超过30%。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

应收款项坏账准备

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末应收款余额在人民币1000万元以上。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项外

信用风险特征（账龄）按组合计提坏账准备的计提方法除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项外

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年）2 21－2年（含2年）5 52－3年（含3年）10 103－4年（含4年）30 304－5年（含5年）50 505年以上100 100

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破

产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，

单独进行减值测试，确认减值损失。

其他说明

对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款等其他应收款项，

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

存货

存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品、修

理用备件等。

发出存货的计价方法

存货发出时按存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存

货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生

产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金

额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，

以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销

售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承

诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单

位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有

被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部

分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

固定资产

固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）房屋及建筑物10-30 5 3.17-9.50机器设备10 5 9.50运输设备5 5 19.00模具5 20.00其他设备5 5 19.00

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公

允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的

差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额作为未确认的融资费。

在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已

经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或

可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按实际天数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

无形资产

无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依 据土地使用权 权属证书或出让协议注明的使用年限 权属证书或出让协议软件 5-10年 根据预计的受益年限专利技术及实用新型 10年 根据预计的受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产

品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

职工薪酬

短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价

格两者的差额，确认结算利得或损失。

辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

收入

销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出

的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

销售商品收入确认的具体原则

本公司的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司产品出口销售无论采取何种销售模式，其收入的确认方法均以销售合同或订单的约定为依据，对采用FOB 珠海等国内港口结算方式销售产品的，以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现；对采用FOB 香港结算方式销售产品的，以办理报关出口手续并在香港装船取得船运公司提单后确认销售收入的实现。本公司对销售退回、产品索赔的处理：根据国际贸易通行规则，采用FOB 结算方式即表明购货商对采购商品已在装船地进行验收，验收发运后相关风险已由其承接，故本公司未对上述事项单独作出拨备，而是于发生当期直接计入损益。

提供劳务收入确认和计量原则

提供劳务收入为本公司提供加工劳务服务向客户取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，在本公司能够满足政府补助所附条件并能够收到政府补助款项时，按照收到或应收的金额确认并认量；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在本公司能够满足政府补助所附条件并能够收到政府补助款项时，按照收到或应收的金额确认时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公

司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借

款费用。

递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

租赁

经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直

线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直

线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内

按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付

款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之

和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的

一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

套期会计

套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇

风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动

源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境

外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被

套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

套期会计处理方法：

（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示

为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,068,330,661.45元，上期金额1,158,183,938.25元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,415,739,698.68元，上期金额1,482,255,595.44元；调增“其他应收款”本期金额248,766.32元，上期金额3,617,241.33元；调增“其他应付款”本期金额10,746,468.59元，上期金额48,853,398.63元。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费

用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

调减“管理费用”本期金额59,790,875.11元，上期金额120,192,103.66元，重分类至“研发费用”。

重要会计估计变更

本报告期公司主要的会计估计未发生变更。

税项

主要税种和税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

17%、16%、11%、10%、6%

税种 计税依据 税率城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征 7%、5%教育费附加 按实际缴纳的增值税计征3%地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计征2%企业所得税 境内企业：按应纳税所得额计缴25%企业所得税 香港注册企业：利得税 8.25%、16.5%企业所得税 其他境外企业按当地纳税要求计算

税收优惠

企业所得税2017年12月21日，安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联发《关于公布安徽省2017年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》，根据该文件，本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司已通过安徽省2017年第二批高新技术企业认定，发证日期为2017年11月7日，证书编号为GR201734001426，自2017年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。本公司之子公司深圳市锐拓显示技术有限公司2018年度通过国家高新技术企业认定，发证日期为2018年11月30日，证书编号GR201844204978，本公司自2018年1月1日起享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期至2020年12月31日止。2017年11月，大连市高新技术企业认定管理办公室下发《关于公示大连市2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，根据该文件本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司通过国家高新技术企业认定，发证日期为 2017 年11月 29 日，证书编号为 GR201721200061，自 2017年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期为 2017年1月1日至2019年12月31日。2017年2月17日，广东省科学技术厅等下发关于《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省地方税务局关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2017]26号）。根据该文件本公司之子公司惠州雷通光电器件有限公司通过国家高新技术企业认定，发证日期为2016年12月9日，证书编号为GR201644006797，自2016年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。

合并财务报表项目注释

货币资金

项目 期末余额 年初余额库存现金1,715,084.76 947,604.92银行存款398,312,764.83 2,542,128,701.00其他货币资金764,409,020.40 789,707,268.59合计1,164,436,869.99 3,332,783,574.51其中：存放在境外的款项总额36,097,403.16 178,506,547.15

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额银行承兑汇票保证金122,382,433.66 130,295,656.44信用证保证金64,414,039.80 44,670,667.05保函保证金30,795,000.00 230,246,945.10借款保证金282,037,546.94 384,494,000.00冻结账户2,834,559.21银行划扣款264,780,000.00

合计767,243,579.61 789,707,268.59

应收票据及应收账款

项目 期末余额 年初余额应收票据80,381,558.38 77,537,194.48应收账款987,949,103.07 1,080,646,743.77

合计1,068,330,661.45 1,158,183,938.25

应收票据

（1）应收票据分类列示

项目 期末余额 年初余额银行承兑汇票35,345,396.33 68,490,887.47商业承兑汇票45,036,162.05 9,046,307.01

合计80,381,558.38 77,537,194.48

（2）期末公司已质押的应收票据

项目 期末已质押金额商业承兑汇票28,503,858.01合计28,503,858.01

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑汇票274,495,464.18商业承兑汇票41,418,711.75合计274,495,464.18 41,418,711.75

应收账款

（1）应收账款分类披露

类别

期末余额 年初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额

比例（%）

金额

计提比例

（%）

金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

27,475,006.94 2.26 27,475,006.94 100.00 - 10,339,893.08 0.81 10,339,893.08 100.00按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1,122,012,801.54 92.42 134,063,698.47 11.95 987,949,103.07 1,179,048,236.09 92.77 100,237,824.78 8.50 1,078,810,411.31单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

64,640,844.66 5.32 64,640,844.66 100.00 - 81,655,243.91 6.42 79,818,911.45 97.75 1,836,332.46合计1,214,128,653.14 100 226,179,550.07 987,949,103.07 1,271,043,373.08 100 190,396,629.31 1,080,646,743.77

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由Sears Holdings Global Sourcing LTD(SEARS ROEBUCK & CO.) 16,825,006.94 16,825,006.94 100

账龄较长且客户陷入财务困境，

预计无法收回沈阳首润捷传媒有限公司10,650,000.00 10,650,000.00 100涉及诉讼预计无法收回合计27,475,006.94 27,475,006.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）1年以内768,565,465.30 15,363,585.82 21至2年67,195,208.44 3,359,760.42 52至3年118,153,312.55 11,815,331.25 103至4年65,837,251.52 19,751,175.46 304至5年36,975,436.46 18,487,718.25 505年以上65,286,127.27 65,286,127.27 100合计1,122,012,801.54 134,063,698.47

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额35,782,920.76元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目 核销金额实际核销的应收账款14,647,454.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称

应收账款

性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否因关联

交易产生西安老城根文化产业投资有限公司

货款3,450,000.00质量争议 法院调解书 否Sears Holding货款9,015,350.99

货款存在争议，确认无法收回

经财务部发起，

总经理审批

否合计12,465,350.99

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

期末余额应收账款

占应收账款合计

数的比例(%)

坏账准备第一名85,317,890.00 7.03 14,882,520.50第二名74,280,645.88 6.12 6,201,486.69第三名65,848,839.93 5.42 1,316,976.80第四名57,830,576.88 4.76 1,386,721.83

单位名称

期末余额应收账款

占应收账款合计

数的比例(%)

坏账准备第五名35,914,479.40 2.96 18,361,853.64合计319,192,432.09 26.29 42,149,559.46

预付款项

预付款项按账龄列示

账龄

期末余额 年初余额账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)1年以内37,708,407.45 100.00 27,020,232.15 100.00合计37,708,407.45 100.00 27,020,232.15 100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例（%）第一名5,548,772.10 14.71第二名5,202,887.87 13.80第三名2,896,897.12 7.68第四名2,319,090.41 6.15第五名1,664,944.45 4.42合计17,632,591.95 46.76

其他应收款

项目 期末余额 年初余额应收利息248,766.32 3,617,241.33应收股利

其他应收款 91,173,978.761,074,273,760.54

合计 91,422,745.081,077,891,001.87

应收利息

（1）应收利息分类

项目 期末余额 年初余额定期存款/保证金利息248,766.32 3,617,241.33

合计248,766.32 3,617,241.33

其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别

期末余额 年初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

135,345,109.17 49.58 129,805,680.99 95.915,539,428.18按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

130,336,603.78 47.75 49,963,663.64 38.33 80,372,940.141,179,061,887.26 99.97 104,788,126.72 8.89 1,074,273,760.54单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

7,281,703.29 2.67 2,020,092.85 27.74 5,261,610.44 353,152.38 0.03 353,152.38 100.00合计272,963,416.24 100.00181,789,437.48

91,173,978.761,179,415,039.64 100.00 105,141,279.10 1,074,273,760.54

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款（按单位）

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由京港实业发展有限公司35,345,109.17 29,805,680.99 84.33

公司取消订单，预计产生的预付定金损失蚌埠高新技术产业开发区财政局

100,000,000.00 100,000,000.00

预计不再拨付合计135,345,109.17 129,805,680.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）1年以内28,270,108.41 567,476.09 21至2年 16,671,313.59 832,837.57

2至3年28,106,896.78 2,810,689.67 103至4年4,295,871.54 1,288,761.47 304至5年17,057,029.32 8,528,514.70 505年以上35,935,384.14 35,935,384.14 100合计 130,336,603.78 49,963,663.64

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额76,648,158.38元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

项目 核销金额实际核销的其他应收款41,000.00

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 年初账面余额保证金、押金13,070,672.38 11,273,089.53材料款、劳务款22,156,170.93 26,170,749.79代垫款/代扣代缴款4,720,361.51 2,525,108.64非流动资产款91,588,364.66 20,116,284.60股权转让款451,422,955.37

款项性质 期末账面余额 年初账面余额内部员工备用金8,954,057.75 10,587,004.72其他11,127,085.48 18,583,033.55应收出口退税20,972,182.26 27,591,038.08应收代收款374,521.27 33,872,883.32应收政府补助100,000,000.00 125,000,000.002016 年转让的子公司之其他未清债权452,272,892.04合计272,963,416.24 1,179,415,039.64

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备期末

余额蚌埠高新技术产业开发区财政局

应收政府补助100,000,000.001-2年

36.63

100,000,000.00第二名 非流动资产款35,719,630.441－5年

13.09 17,680,045.01

第三名 非流动资产款22,174,187.981－3年

8.12 2,219,617.96

第四名 应收出口退税20,972,182.261年以内

7.68 419,443.65

第五名 其他6,000,000.004－5年

2.20 3,000,000.00

合计184,866,000.68 67.72123,319,106.62

（6）涉及政府补助的应收款项

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、

金额及依据蚌埠高新技术产业开发区财政局

产业扶持资金100,000,000.001-2年 不再拨付合计100,000,000.00

截至 2018

年

月

日，蚌埠高新技术产业开发区财政局已明确不再拨付剩余的人民币10,000

万元，公司对此款项按照单项金额重大并单独计提坏账准备考虑计提100%

坏账。

存货

存货分类

项目

期末余额 年初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料219,310,938.22

6,605,461.16

212,705,477.06

254,948,661.52

10,065,303.82 244,883,357.70

项目

期末余额 年初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值低值易耗品

3,387,510.31

3,387,510.31

3,371,926.18

3,371,926.18

在产品53,577,839.89

3,052,545.74

50,525,294.15

113,546,624.10

2,159,810.37 111,386,813.73

库存商品576,693,300.62

123,962,224.83

452,731,075.79

497,678,303.21

125,576,396.61 372,101,906.60

合计852,969,589.04

133,620,231.73

719,349,357.31

869,545,515.01

137,801,510.80 731,744,004.21

存货跌价准备

项目 年初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料10,065,303.82 3,529,757.13 6,989,599.79 6,605,461.16在产品2,159,810.37 3,051,269.08 2,158,533.71 3,052,545.74库存商品125,576,396.61 92,278,883.11 93,893,054.89 123,962,224.83合计137,801,510.80 98,859,909.32 103,041,188.39 133,620,231.73

其他流动资产

项目 期末余额 年初余额增值税留抵进项税205,700,356.37 326,773,774.36企业所得税多交数重分类2,089,028.33 9,727,854.88预缴关税及其他251,971.72 1,568,294.36合计208,041,356.42 338,069,923.60

可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项目

期末余额 年初余额账面余额

减值准备

账面价值 账面余额

减值准备

账面价值可供出售债务工具

可供出售权益工具3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00其中：按公允价值计量

按成本计量3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00合计3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00

长期应收款

长期应收款情况

项目

期末余额 年初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值融资租赁款

其中：未实现融资收益

分期收款销售商品38,463,498.85 38,463,498.85 87,618,268.61 17,612,650.00 70,005,618.61分期收款提供劳务

合计38,463,498.85 38,463,498.85 87,618,268.61 17,612,650.00 70,005,618.61

长期股权投资

被投资单位 年初余额

本期增减变动

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末

余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金

股利或利润

其他1．合营企业

小计

2．联营企业

珠海华润通讯技术有限公司

珠海泰格汽车配件有限公司

芜湖久策德豪气体有限公司

被投资单位 年初余额

本期增减变动

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末

余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

其他珠海市蓝金环保科技有限公司

3,110,522.99 -43,894.68 3,066,628.31豪捷新辉视觉科技（深圳）有限公司

320,000.00 -133,622.04 186,377.96北京维美盛景广告有限公司4,938,681.53 -4,938,681.53 359,471,269.51TRI-HOLDING ENERGY INC 17,784,484.03 857,193.78 18,641,677.81雷士照明控股有限公司1,480,660,368.71 -49,253,929.19 -997,101.00 -7,450,683.97 71,033,930.05 1,493,992,584.60小计1,506,494,057.26 320,000.00 -54,370,127.44 -997,101.00 -7,450,683.97 71,891,123.83 1,515,887,268.68 359,471,269.51合计1,506,494,057.26 320,000.00 -54,370,127.44 -997,101.00 -7,450,683.97 71,891,123.83 1,515,887,268.68 359,471,269.51

说明：截止至资产负债表日，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士照明”）普通股870,346,000股，占其已发行普通股的20.57%，为其第一大股东，本公司以权益法核算该项股权投资，本年其他综合收益调整为按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额。

投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目 房屋、建筑物 合计1．账面原值

（1）年初余额

39,364,283.31 39,364,283.31

（2）本期增加金额

530,465.19 530,465.19—固定资产转入530,465.19 530,465.19

（3）本期减少金额

16,263,480.51 16,263,480.51—转回固定资产16,263,480.51 16,263,480.51

（4）期末余额

23,631,267.99 23,631,267.992．累计折旧和累计摊销

（1）年初余额

9,856,260.31 9,856,260.31

（2）本期增加金额

1,375,590.45 1,375,590.45—计提或摊销1,375,590.45 1,375,590.45

（3）本期减少金额

5,387,826.68 5,387,826.68—转回固定资产5,387,826.68 5,387,826.68

（4）期末余额

5,844,024.08 5,844,024.083．减值准备

（1）年初余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值

17,787,243.91 17,787,243.91

（2）年初账面价值

29,508,023.00 29,508,023.00

固定资产

固定资产及固定资产清理

项目 期末余额 年初余额固定资产3,998,058,549.45 3,542,761,405.44固定资产清理

合计3,998,058,549.45 3,542,761,405.44

固定资产情况

项目 房屋及建筑物 模具 机器设备 运输设备 其它设备 合计1．账面原值

（1）年初余额

1,549,747,988.93 424,003,971.36 3,223,986,287.91 27,789,601.07 208,594,777.38 5,434,122,626.65

（2）本期增加金额

442,191,336.06 33,833,822.98 594,008,856.83 482,300.00 6,544,560.35 1,077,060,876.22—购置- 19,085,907.57 86,795,209.91 482,300.00 5,756,831.04 112,120,248.52—在建工程转入185,463,314.98 14,747,915.41 457,213,646.92 - 787,729.31 658,212,606.62—企业合并增加240,464,540.57 - - - - 240,464,540.57—融资性售后回租（租入）- - 50,000,000.00 - - 50,000,000.00—投资性房地产转回16,263,480.51 - - - - 16,263,480.51

（3）本期减少金额

530,465.19 64,235,421.79 246,647,598.90 5,435,314.11 2,463,213.84 319,312,013.83—处置或报废- 64,235,421.79 185,166,217.54 5,435,314.11 2,463,213.84 257,300,167.28—融资性售后回租（出售）- - 61,481,381.36 - - 61,481,381.36—转入投资性房地产530,465.19 - - - - 530,465.19

（4）期末余额

1,991,408,859.80 393,602,372.55 3,571,347,545.84 22,836,586.96 212,676,123.89 6,191,871,489.042．累计折旧

（1）年初余额

323,884,088.62 303,995,997.27 937,146,275.78 27,276,431.79 142,602,575.58 1,734,905,369.04

（2）本期增加金额

101,830,020.55 46,842,167.25 343,099,335.97 2,631,260.25 20,699,253.15 515,102,037.17—计提96,442,193.87 46,842,167.25 343,099,335.97 2,631,260.25 20,699,253.15 509,714,210.49—投资性房地产转回5,387,826.68 - - - - 5,387,826.68

（3）本期减少金额

- 63,378,914.71 85,252,491.33 7,071,105.08 2,222,843.48 157,925,354.60—处置或报废- 63,378,914.71 66,991,114.88 7,071,105.08 2,222,843.48 139,663,978.15

项目 房屋及建筑物 模具 机器设备 运输设备 其它设备 合计—融资性售后回租（出售）- - 18,261,376.45 - - 18,261,376.45—转入投资性房地产- - - - - -

（4）期末余额

425,714,109.17 287,459,249.81 1,194,993,120.42 22,836,586.96 161,078,985.25 2,092,082,051.613．减值准备

（1）年初余额

704,765.26 153,542,982.83 2,208,104.08 156,455,852.17

（2）本期增加金额

12,186,409.38 - 37,432,157.64 - - 49,618,567.02—计提12,186,409.38 - 37,432,157.64 - - 49,618,567.02

（3）本期减少金额

- 704,765.26 103,638,765.95 - - 104,343,531.21—处置或报废- 704,765.26 103,638,765.95 - - 104,343,531.21

（4）期末余额

12,186,409.38 - 87,336,374.52 - 2,208,104.08 101,730,887.984．账面价值

（1）期末账面价值

1,553,508,341.25 106,143,122.74 2,289,018,050.90 - 49,389,034.56 3,998,058,549.45

（2）年初账面价值

1,225,863,900.31 119,303,208.83 2,133,297,029.30 513,169.28 63,784,097.72 3,542,761,405.44

暂时闲置的固定资产

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注机器设备109,939,154.78 32,313,775.65 70,000,125.00 7,625,254.13其它设备6,376,949.22 3,905,899.38 2,117,732.59 353,317.25合计116,316,104.00 36,219,675.03 72,117,857.59 7,978,571.38

通过融资租赁租入的固定资产情况

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值机器设备863,794,928.57 234,230,764.84 3,264,784.11 626,299,379.62合计863,794,928.57 234,230,764.84 3,264,784.11 626,299,379.62本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向远东国际租赁有限公司以芜湖LED项目机器设备采用售后回租的方式融资430,000,000.00元，期限2年，自2017年7月20日起租，由本公司及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司以芜湖LED项目机器设备采用售后租回的方式融资100,000,000.00元，自2017年7月31日起租，期限27个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司蚌埠三颐半导体有限公司提供连带责任保证担保本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司以LED倒装芯片机械设备采用售后回租方式融资200,000,000.00元，期限24个月，自2017年3月30日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司以LED倒装芯片机械设备采用售后回租方式融资150,000,000.00元，期限30个月，自2017年8月31日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司以LED倒装芯片机械设备采用售后回租方式融资50,000,000.00元，期限30个月，自2018年1月31日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。

通过经营租赁租出的固定资产情况

项目 期末账面价值机器设备54,179,926.43合计54,179,926.43

未办妥产权证书的固定资产情况

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋建筑物551,864,025.41尚未办理完毕运输设备433,730.30尚未办理完毕

在建工程

在建工程及工程物资

项目 期末余额 年初余额在建工程247,502,111.42 654,448,666.78工程物资

合计247,502,111.42 654,448,666.78

在建工程情况

项目

期末余额 年初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值芜湖、扬州、大连、蚌埠LED项目工程247,465,163.57 10,944,124.62 236,521,038.95 642,426,027.00 642,426,027.00其他工程11,458,540.84 477,468.37 10,981,072.47 12,500,108.15 477,468.37 12,022,639.78合计258,923,704.41 11,421,592.99 247,502,111.42 654,926,135.15 477,468.37 654,448,666.78

重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称 预算数 年初余额 本期增加金额

本期转入固定

资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化

累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来

源扬州德豪润达-LED产业基地项目

652,146,000.00 44,681,510.32 256,410.26 5,640,196.67 7,810,642.59 31,487,081.32 70

大部分厂房及设备已验收转固

2,583,340

自筹大连光电产业基地LED芯片产业化基地项目

1,500,000,000.00 317,565,073.56 60,594,491.79 270,592,902.01 107,566,663.34 112

大部分厂房及设

备已验收转固

65,167,559

自筹芜湖德豪润达-LED产业基地项目

3,462,060,000.00 34,648,319.00 10,564,269.51 10,218,919.16 34,993,669.35 94

大部分厂房及设备已验收转固

83,374,249

募集/

自筹蚌埠三颐半导体-LED设备安装

1,422,782,714.00 245,531,124.12 198,141,213.94 370,254,588.50 73,417,749.56 67

大部分厂房及设备已验收转固

募集/

自筹合计642,426,027.00 269,556,385.50 656,706,606.34 7,810,642.59 247,465,163.57 151,125,148

本期计提在建工程减值准备情况

项目 本期计提金额 计提原因芜湖、扬州、大连、蚌埠LED项目工程10,944,124.62

对预期无法为企业带来经济利益流入的在建工程计提减值

合计10,944,124.62

无形资产

无形资产情况

项目 土地使用权 软件 专利技术及实用新型

合计1．账面原值

（1）年初余额

433,935,172.55 19,888,793.56 1,021,106,976.35 1,474,930,942.46

（2）本期增加金额

2,958,721.08 111,918,233.65 114,876,954.73—购置2,958,721.08 94,339.61 3,053,060.69—内部研发111,823,894.04 111,823,894.04

（3）本期减少金额

260,194.02 260,194.02—处置260,194.02 260,194.02

（4）期末余额

433,935,172.55 22,587,320.62 1,133,025,210.00 1,589,547,703.172．累计摊销

（1）年初余额

53,317,766.39 14,884,565.29 306,282,544.24 374,484,875.92

（2）本期增加金额

8,850,862.38 2,080,996.35 125,838,512.79 136,770,371.52—计提8,850,862.38 2,080,996.35 125,838,512.79 136,770,371.52

（3）本期减少金额

56,294.48 56,294.48—处置56,294.48 56,294.48

（4）期末余额

62,168,628.77 16,909,267.16 432,121,057.03 511,198,952.963．减值准备

（1）年初余额

14,526,790.04 14,526,790.04

（2）本期增加金额

40,231,062.51 40,231,062.51—计提40,231,062.51 40,231,062.51

（3）本期减少金额

—处置

（4）期末余额

54,757,852.55 54,757,852.554．账面价值

（1）期末账面价值

371,766,543.78 5,678,053.46 646,146,300.42 1,023,590,897.66

（2）年初账面价值

380,617,406.16 5,004,228.27 700,297,642.07 1,085,919,276.50期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例63%。

开发支出

项目 年初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额

资本化开始时点

资本化具体依据

期末研发进度内部开发支出…确认为无形资产 计入当期损益…LED项目研究开发支出43,815,536.34 173,791,389.63 - 75,606,289.10 34,249,606.28 - 107,751,030.59

小家电项目研究开发支出49,115,602.08 57,876,458.79 - 36,217,604.94 25,541,268.83 - 45,233,187.10

合计92,931,138.42 231,667,848.42 111,823,894.04 59,790,875.11 152,984,217.69

商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的 汇率折算影响 处置 汇率折算影响威斯达电器（中山）制造有限公司6,249,458.04 328,487.38 6,577,945.42深圳实用电器有限公司16,846,391.44 16,846,391.44北美电器(珠海)有限公司3,243,267.99 3,243,267.99珠海德豪润达电气有限公司1,110,342.79 1,110,342.79蚌埠崧欣电子科技有限公司6,471,327.38 6,471,327.38珠海盈瑞节能科技有限公司9,452,086.45 9,452,086.45合计33,920,787.64 9,452,086.45 328,487.38 43,701,361.47

商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额

本期增加 本期减少

期末余额计提……处置……深圳实用电器有限公司16,846,391.44 16,846,391.44珠海德豪润达电气有限公司1,110,342.79 1,110,342.79合计17,956,734.23 17,956,734.23本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，于本期末本公司对该等子公司估计可收回金额及资产预计未来现金流量的现值的分析，除深圳实用电器有限公司与珠海德豪润达电气有限公司外，未发现商誉发生减值的迹象。

长期待摊费用

项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修及改建支出

18,704,663.05 3,111,906.95 6,225,831.45 15,590,738.55待摊咨询费用4,391,866.20 1,756,183.08 2,635,683.12其他3,058,553.08 2,717,449.40 2,649,720.09 3,126,282.39

合计26,155,082.33 5,829,356.35 10,631,734.62 2,635,683.12 18,717,020.94

递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目

期末余额 年初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备10,763,611.07 2,690,902.77 13,714,258.03 3,428,564.52内部交易未实现利润154,536.52 38,634.13可抵扣亏损26,197,891.61 6,549,472.90 25,902,359.95 6,475,589.99递延收益55,827,158.59 13,956,789.65 59,617,158.55 14,904,289.64按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

8,378,283.21 1,382,416.73 7,041,775.88 1,161,893.02合计101,166,944.48 24,579,582.05 106,430,088.93 26,008,971.30

未经抵销的递延所得税负债

项目

期末余额 年初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异

递延所得税负债企业合并形成的所得税负债35,004,649.47 8,751,162.37 2,049,353.52 512,338.38

项目

期末余额 年初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异

递延所得税负债合计35,004,649.47 8,751,162.37 2,049,353.52 512,338.38

其他非流动资产

项目 期末余额 年初余额预付工程、设备款24,342,715.50 140,257,434.70融资租赁保证金61,000,000.00 83,500,000.00其他11,996.00 336,778.76合计85,354,711.50 224,094,213.46

短期借款

短期借款分类

项目 期末余额 年初余额质押借款1,072,443,858.01 1,594,400,510.89抵押借款347,964,600.00保证借款442,846,640.00 1,443,083,552.28

合计1,863,255,098.01 3,037,484,063.17

应付票据及应付账款

项目 期末余额 年初余额应付票据437,097,230.14 686,286,685.79应付账款978,642,468.54 795,968,909.65

合计1,415,739,698.68 1,482,255,595.44

应付票据

种类 期末余额 年初余额银行承兑汇票66,764,149.40 358,788,990.12商业承兑汇票370,333,080.74 327,497,695.67

合计437,097,230.14 686,286,685.79

应付账款

（1）应付账款列示：

项目 期末余额 年初余额1年以内（含1年）909,931,873.51 726,755,581.891-2年（含2年）12,567,139.73 21,751,973.492-3年（含3年）17,271,456.74 11,248,807.443年以上38,871,998.56 36,212,546.83合计978,642,468.54 795,968,909.65

（2）账龄超过一年的重要应付账款：

项目 期末余额 未偿还或结转的原因广东国晟投资有限公司2,982,554.98未结算

安徽四创电子股份有限公司1,025,641.02未结算

深圳市北方投资有限公司1,810,835.61未结算

合计5,819,031.61

预收款项

预收款项列示

项目 期末余额 年初余额1年以内（含1年）61,973,434.17 67,798,874.881-2年（含2年）2,338,083.50 1,674,758.822-3年（含3年）583,341.15 1,884,437.683年以上2,930,504.50 4,527,061.29

合计67,825,363.32 75,885,132.67

账龄超过一年的重要预收款项

项目 期末余额 未偿还或结转的原因WACHSMUTH & KROGMANN(FAR EAST) LTD. 864,120.71未结算广州北华联设备采购有限公司723,178.34未结算广州九六计算机有限公司546,730.40未结算合计2,134,029.45

应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额短期薪酬59,559,129.73 710,463,844.63 722,155,530.65 47,867,443.71离职后福利-设定提存计划667,048.66 37,707,442.28 37,729,043.46 645,447.48辞退福利381,381.37 2,770,130.26 3,024,296.31 127,215.32一年内到期的其他福利

合计60,607,559.76 750,941,417.17 762,908,870.42 48,640,106.51

短期薪酬列示

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

（1）工资、奖金、津贴和补贴

56,937,375.80 640,339,536.28 650,738,007.89 46,538,904.19

（2）职工福利费

1,540,669.46 42,415,621.33 43,573,858.22 382,432.57

（3）社会保险费

358,222.76 17,608,404.78 17,612,604.81 354,022.73其中：医疗保险费264,624.49 13,657,218.02 13,666,607.06 255,235.45工伤保险费32,242.58 2,123,748.85 2,117,158.68 38,832.75生育保险费61,355.69 1,827,437.91 1,828,839.07 59,954.53

（4）住房公积金

698,372.64 8,918,368.36 9,050,046.46 566,694.54

（5）工会经费和职工教育经费

24,489.07 1,181,913.88 1,181,013.27 25,389.68

（6）短期带薪缺勤

（7）短期利润分享计划

（8）非货币性福利

合计59,559,129.73 710,463,844.63 722,155,530.65 47,867,443.71

设定提存计划列示

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额基本养老保险648,343.78 36,562,525.88 36,583,543.22 627,326.44失业保险费18,704.88 1,144,916.40 1,145,500.24 18,121.04企业年金缴费

合计667,048.66 37,707,442.28 37,729,043.46 645,447.48

应交税费

税费项目 期末余额 年初余额

税费项目 期末余额 年初余额增值税6,238,421.71 15,341,836.94企业所得税93,879,005.17 94,372,358.53个人所得税676,736.32 1,591,653.08城市维护建设税234,676.18 1,811,626.48房产税2,046,642.36 3,597,345.65教育费附加203,474.93 1,316,665.46土地使用税1,051,024.29 1,752,683.35印花税1,410,552.14 3,020,203.28其他588,488.64 893,312.29合计106,329,021.74 123,697,685.06

其他应付款

项目 期末余额 年初余额应付利息1,486,458.32 39,593,388.36应付股利9,260,010.27 9,260,010.27其他应付款626,880,908.70 883,418,227.09合计637,627,377.29 932,271,625.72

应付利息

项目 期末余额 年初余额企业债券利息33,641,686.93银行借款应付利息1,486,458.32 5,951,701.43

合计1,486,458.32 39,593,388.36

应付股利

项目 期末余额 年初余额石耀忠860,010.27 860,010.27芜湖市龙窝湖建设开发有限公司3,200,000.00 3,200,000.00芜湖经开区光电产业投资发展有限公司5,200,000.00 5,200,000.00

合计9,260,010.27 9,260,010.27

其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目 期末余额 年初余额保证金、押金15,847,284.21 22,467,027.11材料款26,338,850.36 12,849,520.09非流动资产款173,375,262.01 212,642,304.31代扣代缴款6,448,071.77 1,446,274.71赔款22,107,320.51 16,476,430.39佣金2,962,999.24 11,305,863.50运输及物流费用8,543,630.74 7,027,535.54营业推广费、促销费用等11,585,023.50 6,817,279.63往来款298,600,000.00 200,000,000.00股权转让款10,309,059.93 159,835,022.01水电费6,937,473.09 5,036,683.75租赁费986,187.68 7,761,030.482016年转让的子公司之其他未清债务191,267,461.72中介机构费用16,377,358.50其他26,462,387.16 28,485,793.85合计626,880,908.70 883,418,227.09

（2）账龄超过一年的重要其他应付款

项目 期末余额 未偿还或结转的原因中国中铁航空港建设集团有限公司大连分公司1,930,021.53按合同规定分期付款大连通信装修工程有限公司1,150,000.00按合同规定分期付款大连综科光电设备有限公司200,000,000.00往来款

一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 年初余额一年内到期的长期借款104,758,000.00 90,000,000.00一年内到期的应付债券678,699,485.44一年内到期的长期应付款223,958,928.45 473,344,500.93合计328,716,928.45 1,242,043,986.37

长期借款

长期借款分类：

项目 期末余额 年初余额质押借款116,013,000.00抵押借款20,000,000.00 35,000,000.00保证借款58,200,000.00合计20,000,000.00 209,213,000.00

长期应付款

项目 期末余额 年初余额长期应付款32,044,818.66 265,290,406.91专项应付款

合计32,044,818.66 265,290,406.91

长期应付款

项目 期末余额 年初余额应付融资租赁款32,044,818.66 265,290,406.91

合计32,044,818.66 265,290,406.91

递延收益

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助322,314,437.25 895,658.64 68,639,327.18 254,570,768.71各类政府补助售后回租递延收益-257,647,045.56 6,779,995.09 -102,841,767.80 -148,025,282.67售后回租合计64,667,391.69 7,675,653.73 -34,202,440.62 106,545,486.04

涉及政府补助的项目：

负债项目 年初余额

本期新增补助金额

本期计入当期损益金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关LED芯片生产项目”重大产业化项目资助资金(大金财企发字【2010】253号)

34,349,910.84 4,595,106.36 29,754,804.48与资产相关固定资产投资补贴（蚌埠蚌高财（2011）69号）59,617,158.55 3,789,999.96 55,827,158.59与资产相关LED芯片产业化项目建设专项款（大金财基发字【2011】1210

15,177,770.83 2,154,185.04 13,023,585.79与资产相关MOCVD及LED设备研究开发补贴资金183,891,304.09 45,960,000.00 137,931,304.09与资产相关LED芯片产业化项目资金770,286.40 895,658.64 1,665,945.04与资产相关2012年沿海经济带重点园区产业项目补贴资金2,912,200.00 506,400.00 2,405,800.00与资产相关LED白光源产业化项目资金145,275.42 145,275.42 -与资产相关科技专项计划补贴款134,166.79 69,999.96 64,166.83与资产相关工信部招标补贴款7,600,000.00 7,600,000.00与资产相关外经贸球泡灯补贴款7,019,231.05 1,153,846.20 5,865,384.85与资产相关重大专项：智能WIFI面包机408,333.25 140,000.04 268,333.21与资产相关2015年江苏省级企业创新与成果转化专项资金6,000,000.00 -6,000,000.00 -与资产相关智能可烹饪面包机250,000.03 85,714.20 164,285.83与资产相关产业发展专项奖励4,038,800.00 4,038,800.00 -与资产相关合计322,314,437.25 895,658.64 62,639,327.18 -6,000,000.00 254,570,768.71

股本

项目 年初余额

本期变动增（+）减（－）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总额1,764,720,000.00 1,764,720,000.00

资本公积

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）4,912,125,929.45 4,912,125,929.45其他资本公积-207,407,175.81 -207,407,175.81合计4,704,718,753.64 4,704,718,753.64

其他综合收益

项目 年初余额

本期发生额

期末余额本期所得税

前发生额

收益当期转入损益

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东1．不能重分类进损益的其他综合收益

其中：重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综合收益

2．将重分类进损益的其他综合收益-66,871,064.44 45,932,547.05 -220,523.71 46,153,070.76 -20,717,993.68其中：权益法下可转损益的其他综合收益-6,325,307.80 -974,182.02 -220,523.71 -753,658.31 -7,078,966.11可供出售金融资产公允价值变动损益

项目 年初余额

本期发生额

期末余额本期所得税

前发生额

收益当期转入损益

减：所得税费用

税后归属于

母公司

税后归属于少数股东 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

现金流量套期损益的有效部分

外币财务报表折算差额-60,545,756.64 46,906,729.07 46,906,729.07 -13,639,027.57其他综合收益合计-66,871,064.44 45,932,547.05 -220,523.71 46,153,070.76 -20,717,993.68

盈余公积

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积87,142,242.49 87,142,242.49合计87,142,242.49 87,142,242.49

未分配利润

项目 本期 上期调整前上期末未分配利润-314,094,229.10 657,303,075.57调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后年初未分配利润-314,094,229.10 657,303,075.57加：本期归属于母公司所有者的净利润 -667,719,031.15-971,397,304.67减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润-981,813,260.25-314,094,229.10

营业收入和营业成本

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务3,783,486,091.66 3,268,309,690.22 3,999,377,517.04 3,379,285,482.91其他业务217,746,084.72 210,495,018.90 203,579,512.68 199,850,685.59合计4,001,232,176.38 3,478,804,709.12 4,202,957,029.72 3,579,136,168.50

税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额土地使用税6,592,270.53 11,227,738.83城市维护建设税10,717,374.77 13,748,798.14教育费附加7,665,600.06 9,821,175.13房产税9,048,055.82 8,331,890.92印花税4,146,983.58 6,917,260.06其他3,085,526.33 3,286,381.72合计41,255,811.09 53,333,244.80

销售费用

项目 本期发生额 上期发生额工资及福利支出33,352,341.49 33,805,050.80办公行政费5,281,936.15 6,174,185.80差旅费7,005,188.17 7,505,358.69报关费5,120,469.14 5,600,357.47运输费51,638,142.12 52,972,756.85保险费7,627,657.87 7,743,914.97广告宣传费7,808,463.64 7,267,103.90营业推广费（促销费）11,409,068.00 8,669,709.24赔偿费26,707,126.54 11,494,102.98租赁费4,243,820.73 4,140,621.94社会保险费2,181,912.58 1,507,613.89展览及样机费（含配件）3,782,452.12 5,792,389.09佣金9,895,111.21 12,806,168.50认证费1,649,394.11 1,147,656.36其他8,236,682.09 11,896,200.18合计185,939,765.96 178,523,190.66

管理费用

项目 本期发生额 上期发生额工资及福利支出148,237,429.70 167,349,074.14折旧与摊销186,029,689.92 174,177,542.76办公行政费26,485,736.83 28,955,863.89聘请中介机构费77,663,763.96 58,428,322.46业务招待费16,610,931.94 11,885,736.85就业调配费1,688,578.25 1,334,486.43租赁费4,685,280.39 5,425,309.93维修费1,507,272.42 2,130,114.62环境卫生费3,764,949.29 3,560,929.27流动资产损失825,857.31 174,864,674.89其他20,482,335.23 19,398,474.39

合计487,981,825.24 647,510,529.63

研发费用

项目 本期发生额 上期发生额LED项目研发费用34,249,606.28 84,592,401.32小家电项目研发费用25,541,268.83 35,599,702.34合计59,790,875.11 120,192,103.66

财务费用

项目 本期发生额 上期发生额利息费用169,214,958.34 276,406,965.88减：利息收入30,189,452.61 23,996,897.01汇兑损益-9,503,135.15 98,539,254.54其他20,194,322.04 17,787,655.37

合计149,716,692.62 368,736,978.78

资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额坏账损失 108,394,336.93135,731,529.28存货跌价损失98,680,810.40 120,004,020.20固定资产减值损失49,618,567.02 155,508,624.98在建工程减值损失10,944,124.62无形资产减值损失40,231,062.51 14,526,790.04

合计 307,868,901.48425,770,964.50

其他收益

补助项目 本期发生额 上期发生额

与资产相关/与收益相关2013年蚌埠固定资产补贴摊销3,789,999.96 3,789,999.96与资产相关LED白光源产业化项目资金145,275.42 363,242.62与资产相关2016年招商引资先进单位- 100,000.00与收益相关2016市级外贸发展政策专项补贴款- 297,000.00与收益相关2017年省级企业转型升级方向-企业技术中心专题扶持款- 1,600,000.00与收益相关2017年外贸新业态资金鼓励投保出口信用保险- 500,000.00与收益相关2017年制造强省建设资金- 1,280,000.00与收益相关2013年“LED芯片生产项目”重大产业化项目资助资金摊销2,154,185.04 2,154,185.04与资产相关led倒装芯片4英寸外延研发- 60,000.00与收益相关

补助项目 本期发生额 上期发生额

与资产相关/与收益相关LED芯片项目补贴4,595,106.36 6,993,993.57与资产相关MOCVD及LED设备研究开发补贴资金45,960,000.00 45,960,000.00与资产相关安全生产先进奖- 62,000.00与收益相关蚌埠市LED光电产业扶持资金- 125,000,000.00与收益相关蚌埠市科技局2017年市自主创新资金- 400,000.00与收益相关蚌埠市失业保险和就业管理服务中心培训补贴- 334,459.00与收益相关产业发展专项奖励- 1,839,305.00与收益相关大连引智项目资助500,000.00 800,000.00与收益相关道路照明用智能化项目补贴款- 739,208.33与资产相关电机能效提升财政补贴款348,000.00 169,650.00与收益相关高新技术产品补助117,000.00 12,000.00与收益相关高新企业补助2,808,000.00 1,009,000.00与收益相关高新区财政贡献奖- 20,000.00与收益相关广东省工业企业技术改造事后奖补资金384,700.00 456,900.00与收益相关广东省清洁生产企业奖励- 200,000.00与收益相关国家重点研发计划“战略性先进电子材料”专项125,200.00 124,400.00与收益相关技术改造专项资金404,000.00 1,069,700.00与收益相关经贸发展局奖励资金- 51,800.00与收益相关科技进步奖励- 20,000.00与收益相关科技专项计划补贴款69,999.96 69,999.96与资产相关内外经贸发展与口岸建设专项资金- 606,800.00与收益相关企业补助资金- 117,000.00与收益相关企业发展专项资金2,848,400.00 479,340.00与收益相关企业扶持资金703,600.00 222,000.00与收益相关企业研发补助4,073,900.00 4,007,400.00与收益相关人才特区帮扶- 33,396.00与收益相关社保补贴548,715.73 20,243.10与收益相关市科技局2017年市自主创新资金-战略性新兴产业企业补助

- 30,000.00与收益相关外经贸球泡灯补贴款1,153,846.20 1,153,846.20与资产相关稳定岗位补贴款430,861.51 431,568.48与收益相关知识产权资助资金19,000.00 110,000.00与收益相关智能可烹饪面包机85,714.20 149,999.97与资产相关

补助项目 本期发生额 上期发生额

与资产相关/与收益相关智能WIFI面包机140,000.04 140,000.04与资产相关救灾复产资金364,106.84 -与收益相关区鼓励企业投保出品信用险专项资金890,810.00 -与收益相关促进产业发展专项资金4,038,800.00 -与资产相关国内发明专利奖奖金127,000.00 -与收益相关企业工资调查检测补贴

960.00 -

与收益相关珠海市财政局 17年下半年珠海市外贸公共服务平台专项资金

19,768.00 -与收益相关两化融合试点企业奖励资金100,000.00 -与收益相关珠海高新区鼓励电子商贸产业发展补贴100,000.00 -与收益相关2016年度创新券后补助企业补贴21,452.75 -与收益相关2017年11月至2018年12月软件退税1,203,587.29 -与收益相关工业化发展资助200,000.00 -与收益相关环境保护奖励金12,000.00 -与收益相关政府退税2,012,650.92 -与收益相关外贸促进政策资金1,156,000.00 -与收益相关高新区2017年度劳动保障工作先进单位奖励2,000.00 -与收益相关年度商务工作先进单位奖金2,000.00 -与收益相关支持创新城市建设奖补金40,000.00 -与收益相关就业失业补助款377,103.00 -与收益相关政府员工培训补助费56,000.00 -与收益相关新员工培训补贴款293,760.00 -与收益相关2016年度中山市科学技术奖励20,000.00 -与收益相关宝安区经济促进局2018年第一批企业补助43,500.00 -与收益相关合计82,487,003.22 202,978,437.27

投资收益

项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-53,027,032.91 60,868,652.26合计-53,027,032.91 60,868,652.26

资产处置收益

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额固定资产处置收益-8,283,494.17 -21,456,273.64 -8,283,494.17

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额合计-8,283,494.17 -21,456,273.64 -8,283,494.17

营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额盘盈利得19,994.13 69,709.41 19,994.13其他6,308,606.72 2,028,137.11 6,308,606.72合计6,328,600.85 2,097,846.52 6,328,600.85

营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额对外捐赠621,000.00 29,728.33 621,000.00非常损失10,970.87 15,105.20 10,970.87盘亏损失99,699.98非流动资产毁损报废损失4,122,663.96 15,285,809.69 4,122,663.96其他1,239,528.88 3,532,704.56 1,239,528.88

合计5,994,163.71 18,963,047.76 5,994,163.71

所得税费用

所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用1,657,393.54 954,942.25递延所得税费用-549,483.83 19,972,047.53合计1,107,909.71 20,926,989.78

会计利润与所得税费用调整过程

项目 本期发生额利润总额 -688,615,490.96按法定[或适用]税率计算的所得税费用 -172,153,872.74子公司适用不同税率的影响32,832,711.70调整以前期间所得税的影响-14,776.70归属于合营企业和联营企业的损益3,093,360.40非应税收入的影响-25,553,326.05不可抵扣的成本、费用和损失的影响12,497,807.30使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-9,417,813.64

项目 本期发生额本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响161,756,903.94加计扣除税额-1,933,084.50所得税费用1,107,909.71

现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额收到利息33,564,876.93 26,328,188.31收到的财政补助及其他386,124,584.47 61,889,692.37合计419,689,461.40 88,217,880.68

支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用313,135,568.50 416,872,538.23用现金、银行存款直接支付的银行手续费、押金及往来款等48,938,499.90 46,083,348.04合计362,074,068.40 462,955,886.27

收到的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额购买日子公司持有的现金及现金等价物995,497.29合计995,497.29

收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额收到融资租赁款46,500,000.00 750,521,238.96收到的银行承兑汇票、保函保证金等（净额）22,463,688.98 411,011,290.50收到融资性往来款88,000,000.00 200,000,000.00

合计156,963,688.98 1,361,532,529.46

支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付融资租赁的租金、保证金539,669,242.71 563,570,862.84

项目 本期发生额 上期发生额购买子公司少数股权款150,000,000.00 150,000,000.00支付股票发行费用1,632,470.95合计689,669,242.71 715,203,333.79

现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 -689,723,400.67-965,647,525.94加：资产减值准备307,868,901.48425,770,964.50固定资产折旧512,537,892.04 567,070,225.07无形资产摊销136,770,371.52 122,455,906.11长期待摊费用摊销10,631,734.62 12,066,693.94处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

8,283,494.17 21,456,273.64固定资产报废损失（收益以“－”号填列）4,122,663.96 15,285,809.69公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）167,520,385.23 285,601,313.41投资损失（收益以“－”号填列）53,027,032.91 -60,868,652.26递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）1,429,389.25 19,849,973.28递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）8,238,823.99 -39,405.87存货的减少（增加以“－”号填列）16,575,925.97 101,250,863.16经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）587,772,811.63 -50,798,874.18经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-129,627,529.51 11,622,683.51其他

经营活动产生的现金流量净额995,428,496.59 505,076,248.06

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额397,193,290.38 2,543,076,305.92减：现金的期初余额2,543,076,305.92 1,023,015,274.53加：现金等价物的期末余额

补充资料 本期金额 上期金额减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-2,145,883,015.54 1,520,061,031.39

本期支付的取得子公司的现金净额

金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

其中：珠海盈瑞节能科技有限公司

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物995,497.29其中：珠海盈瑞节能科技有限公司995,497.29加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

取得子公司支付的现金净额-995,497.29

本期收到的处置子公司的现金净额

金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物198,084,961.71其中：珠海凯雷电机有限公司198,084,961.71处置子公司收到的现金净额198,084,961.71

现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 年初余额

一、现金

397,193,290.38 2,543,076,305.92其中：库存现金1,715,084.76 947,604.92可随时用于支付的银行存款395,478,205.62 2,542,128,701.00可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额

397,193,290.38 2,543,076,305.92其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

所有权或使用权受到限制的资产

项目 期末账面价值 受限原因货币资金767,243,579.61银行承兑汇票等保证金应收票据28,503,858.01借款质押长期股权投资1,493,992,584.60借款质押固定资产1,269,094,703.37融资租赁受限、借款抵押无形资产44,228,555.58借款抵押其他非流动资产61,000,000.00融资租赁保证金合计3,664,063,281.17

外币货币性项目

外币货币性项目

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金77,209,705.14其中：美元9,949,242.00 6.8632 68,283,637.69港币9,736,260.74 0.8762 8,530,911.66日元401,939.00 0.0619 24,876.00欧元43,197.31 7.8473 338,982.25英镑

951.91 8.6762 8,258.96加元

5.00 5.0381 25.19泰铢105,926.41 0.2110 22,347.29法郎

95.85 6.9494 666.10

应收账款372,622,425.31其中：美元51,696,006.27 6.8632 354,800,030.23港币20,340,555.90 0.8762 17,822,395.08

其他应收款39,617,866.36其中：美元5,591,523.96 6.8632 38,375,747.24港币1,417,620.54 0.8762 1,242,119.12

短期借款300,811,240.00其中：美元7,700,000.00 6.8632 52,846,640.00港币283,000,000.00 0.8762 247,964,600.00

应付账款51,954,376.99

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额其中：美元7,056,405.45 6.8632 48,429,521.88港币3,412,265.63 0.8762 2,989,827.15日元301,000.00 0.0619 18,627.99欧元65,806.07 7.8473 516,399.97

其他应付款52,562,251.82其中：美元4,242,321.25 6.8632 29,115,899.20港币23,672,004.08 0.8762 20,741,409.97日元43,707,768.20 0.0619 2,704,942.65

重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体

境外主要经

营地

记账本位币

选择依据德豪润达国际（香港）有限公司 中国香港 港币 主要业务以港币计价德豪润达香港有限公司 中国香港 港币 主要业务以港币计价

合并范围的变更

非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本

股权取得比

例（%）

股权取得

方式

购买日 购买日的确定依据

购买日至期末被

购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润珠海盈瑞节能科技有限公司

2018年5月17日

325,095,400.00 100.00购买 2018年5月17日

股权转让日取得公司的控制权，实际控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险

6,601,136.58 -4,690,369.53说明：本公司于2018年5月向珠海德豪投资有限公司（以下简称“珠海德豪投资”）收购其持有的珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）的100%股权，收购完成后本公司持有珠海盈瑞100%股权，并将珠海盈瑞纳入合并报表范围。经本公司的控股股东芜湖德豪投资及实际控制人王冬雷先生确认，芜湖德豪投资及王冬雷先生与本次交易的对手方及其控股股东存在关联关系，因此本次股权收购事项构成关联交易。基于盘活资产、补充资金的目的，本公司于2018年12月起与潜在交易对手协商和谈判珠海盈瑞股权出售事宜，本公司已无意继续持有珠海盈瑞股权。根据企业会计准则第20号——企业合并第二章第五条之相关规定，对2018年5月收购珠海盈瑞之交易，本公司按购买法进行会计处理。

合并成本及商誉

珠海盈瑞节能科技有限公司合并成本

—现金

—非现金资产的公允价值325,095,400.00—发行或承担的债务的公允价值

—发行的权益性证券的公允价值

—或有对价的公允价值

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

—其他

合并成本合计325,095,400.00减：取得的可辨认净资产公允价值份额315,643,313.55商誉9,452,086.45

被购买方于购买日可辨认资产、负债

珠海盈瑞节能科技有限公司购买日公允价值 购买日账面价值资产：

325,372,172.90 287,563,827.09货币资金995,497.29 995,497.29应收款项83,912,135.04 83,912,135.04固定资产240,464,540.57 202,656,194.76

负债：

9,728,859.35 276,772.90应付税费76,059.70 76,059.70其他应付款200,713.20 200,713.20递延所得税负债9,452,086.45净资产315,643,313.55 287,287,054.19减：少数股东权益

取得的净资产315,643,313.55 287,287,054.19

同一控制下企业合并：无

反向购买：无

处置子公司：无

其他原因的合并范围变动

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：

1、本公司之控股子公司ETI-LED Solutions Japan株式会社于2018年2月完成注销，不再纳入合

并财务报表范围。

2、本公司之控股子公司健隆光电科技有限公司于2018年5月完成注销，不再纳入合并财务报表

范围。

3、本公司之控股子公司河北德豪雷士照明科技有限公司于2018年10月完成注销，不再纳入合并

财务报表范围。

其他：无

在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例(%)

取得方式直接 间接德豪润达国际（香港）有限公司 中国香港 中国香港 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司 中国中山 中国中山 制造业70 30通过设立或投资等方式取得的子公司中山德豪润达电器有限公司 中国中山 中国中山 制造业70 30通过设立或投资等方式取得的子公司珠海德豪润达电气有限公司 中国珠海 中国珠海 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司珠海市东部颖承精密压铸有限公司 中国珠海 中国珠海 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司北美电器（珠海）有限公司 中国珠海 中国珠海 贸易业65 35通过非同一控制下企业合并取得的子公司深圳实用电器有限公司 中国深圳 中国深圳 制造业

通过非同一控制下企业合并取得的子公司广东德豪锐拓显示技术有限公司 中国珠海 中国珠海 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司广东健隆光电科技有限公司 中国江门 中国江门 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司 中国深圳 中国深圳 制造业

通过非同一控制下企业合并取得的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司 中国芜湖 中国芜湖 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司扬州德豪润达光电有限公司 中国扬州 中国扬州 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司大连德豪光电科技有限公司 中国大连 中国大连 制造业

71.69 28.31

通过设立或投资等方式取得的子公司大连德豪进出口贸易有限公司 中国大连 中国大连 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司德豪(大连)投资有限公司 中国大连 中国大连 投资业

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例(%)

取得方式直接 间接蚌埠德豪光电科技有限公司 中国蚌埠 中国蚌埠 制造业80 20通过设立或投资等方式取得的子公司芜湖锐拓光电科技有限公司 中国芜湖 中国芜湖 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司芜湖三颐照明有限公司 中国芜湖 中国芜湖 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司芜湖锐拓电子有限公司 中国芜湖 中国芜湖 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司芜湖三颐光电材料有限公司 中国芜湖 中国芜湖 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司蚌埠锐拓光电科技有限公司 中国蚌埠 中国蚌埠 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司蚌埠雷士照明科技有限公司 中国蚌埠 中国蚌埠 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司蚌埠三颐光电科技有限公司 中国蚌埠 中国蚌埠 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司ETI LED Solutions Inc.美国 美国 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司Elec-Tech US Inc.美国 美国 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司台湾三颐贸易有限公司 台湾 台湾 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司珠海盈瑞节能科技有限公司 中国珠海 中国珠海 贸易业

非同一控制下取得安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司 中国安徽 中国安徽 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司ETI Solid State GmbH.德国 德国 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd泰国 泰国 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司 中国大连 中国大连 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司ETI LED Solutions Pte Ltd新加坡 新加坡 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司广东德豪润达照明系统工程有限公司 中国中山 中国中山 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例(%)

取得方式直接 间接广州德豪润达光电科技有限公司 中国广州 中国广州 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司深圳德豪润达光电科技有限公司 中国深圳 中国深圳 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司惠州雷通光电器件有限公司 中国惠州 中国惠州 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司蚌埠三颐半导体有限公司 中国蚌埠 中国蚌埠 制造业

91.015

通过设立或投资等方式取得的子公司德豪润达香港有限公司 中国香港 中国香港 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司蚌埠崧欣电子科技有限公司 中国蚌埠 中国蚌埠 制造业

非同一控制下取得深圳市崧欣节能科技有限公司 中国深圳 中国深圳 贸易业

非同一控制下取得珠海市雷哥网络科技有限公司 中国珠海 中国珠海 贸易业

通过设立或投资等方式取得的子公司德豪雷士（北京）半导体科技有限公司 中国北京 中国北京 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司大连综德照明科技有限公司 中国大连 中国大连 制造业

非同一控制下取得广东德豪润达照明电气有限公司 中国珠海 中国珠海 制造业

通过设立或投资等方式取得的子公司

重要的非全资子公司

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额蚌埠三颐半导体有限公司

8.985%

-19,830,420.56

241,134 ,065.44

重要非全资子公司的主要财务信息

单位：人民币万元

子公司名称

期末余额 年初余额流动资产 非流动资产

资产合计 流动负债 非流动负债

负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债

负债合计蚌埠三颐半导体有限公司214,331.8595,986.11310,317.9639,590.51 2,353.42 41,943.93 248,096.46 100,077.41 348,173.87 48,189.55 9,539.71 57,729.26

子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

蚌埠三颐半导体有限公司165,114.16-22,070.58 -22,070.58-152,052.97 180,095.51 -1,866.13 -1,866.13 -49,197.59

在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称

主要经营地

注册地 业务性质

持股比例(%)

对合营企业或联营企业

投资的会计处理方法直接 间接雷士照明控股有限公司 中国大陆 开曼群岛 制造业

20.57%

权益法

重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币万元

雷士照明控股有限公司期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额流动资产422,928 363,720非流动资产337,182 183,612资产合计760,110 547,332

流动负债397,416 204,377非流动负债23,142 9,932负债合计420,558 214,309

少数股东权益10,882 8,818归属于母公司股东权益328,670 324,205

按持股比例计算的净资产份额67,607 78,782调整事项

—商誉

—内部交易未实现利润

—其他

对联营企业权益投资的账面价值149,399 148,066

营业收入490,485 406,316净利润-30,234 33,160终止经营的净利润

其他综合收益-410 -514综合收益总额-30,643.20 32,646.00

雷士照明控股有限公司期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额本期收到的来自联营企业的股利745 707

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额联营企业：

投资账面价值合计2,189 2,583下列各项按持股比例计算的合计数

—净利润-426 -1,801—其他综合收益

—综合收益总额-426 -1,801

与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是购买理财产品等的安排来降低利率风险。

（2）汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目

期末余额 年初余额美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计应收账款354,800,030.23 17,822,395.08 372,622,425.31 301,407,768.28 18,280,809.39 319,688,577.67其他应收款38,375,747.24 1,242,119.12 39,617,866.36 31,714,299.03 191,409,993.51 223,124,292.54短期借款52,846,640.00 247,964,600.00 300,811,240.00 166,151,310.89 642,944,965.00 809,096,275.89长期借款- - 98,013,000.00 - 98,013,000.00应付账款48,429,521.88 3,524,855.11 51,954,376.99 39,408,436.95 6,678,417.21 46,086,854.16其他应付款29,115,899.20 23,446,352.62 52,562,251.82 20,676,416.90 38,556,417.58 59,232,834.48合计523,567,838.55 294,000,321.93 817,568,160.48 657,371,232.05 897,870,602.69 1,555,241,834.74

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

关联方及关联交易

本公司的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本公司的持股比例(%)

母公司对本公司的表决权比例(%)芜湖德豪投资有限公司 芜湖 项目投资管理 3,000万元

16.02 16.02

本公司的母公司情况的说明：

截止2018年12月31日，芜湖德豪投资有限公司持有本公司股份282,781,900股,占公司总股本的

16.02%，为公司的控股股东，王冬雷先生持有芜湖德豪投资有限公司90%股权。芜湖德豪投资有

限公司持有的本公司股份252,745,090股办理了质押登记手续，占其所持公司股份的 89.38%；282,781,900 股被司法冻结，占其所持公司股份的 100%，221,007,786 股被司法轮候冻结，占其所持公司股份的 78.15%。本公司最终控制方是：王冬雷先生。

本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本公司关系北京维美盛景广告有限公司 联营企业雷士照明控股有限公司 联营企业

其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系安徽豪狮实业有限公司 受同一最终控制方控制的其他企业珠海诺凯电机有限公司 受同一最终控制方控制的其他企业惠州雷士光电科技有限公司 联营企业雷士照明之子公司重庆雷士照明有限公司 联营企业雷士照明之子公司浙江雷士灯具有限公司 联营企业雷士照明之子公司

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系雷士照明（中国）有限公司 联营企业雷士照明之子公司浙江江山三友电子有限公司 联营企业雷士照明之子公司惠州雷士消防照明标识有限公司 联营企业雷士照明之子公司NVC Lighting Do Brasil联营企业雷士照明之子公司中山雷士灯饰科技有限公司 联营企业雷士照明之子公司雷士照明（中國）有限公司（重庆雷士实业有限公司） 联营企业雷士照明之子公司芜湖雷士照明电子商务有限公司 联营企业雷士照明之子公司珠海雷士科技有限公司 联营企业雷士照明之子公司怡迅（芜湖）光电科技有限公司 联营企业雷士照明之子公司怡达（香港）光电科技有限公司 联营企业雷士照明之子公司ETI Solid State Lighting Inc联营企业雷士照明之子公司怡迅（珠海）光电科技有限公司 联营企业雷士照明之子公司上海阿卡得电子有限公司 联营企业雷士照明之子公司阿卡得(扬州)电子有限公司 联营企业雷士照明之子公司芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司 联营企业雷士照明之联营企业同恒雷士光电科技（上海）有限公司 联营企业雷士照明之联营企业珠海凯雷电机有限公司 其他关联方蚌埠德豪投资有限公司 其他关联方珠海安中盛科技有限公司 其他关联方中山市雷雅照明有限公司 其他关联方云南鼎建光电科技有限公司 其他关联方珠海伯克丽现代家居有限公司 其他关联方珠海市雷士物流有限公司 其他关联方珠海正通电工实业有限公司 其他关联方

关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额珠海诺凯电机有限公司 采购固定资产- 18,258.50怡迅（珠海）光电科技有限公司 采购固定资产- 445,997.36怡迅（芜湖）光电科技有限公司 采购固定资产1,768,624.24 3,632.48惠州雷士光电科技有限公司 LED应用（照明）32,838.20 -惠州雷士光电科技有限公司 采购原材料640,653.34 -

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额怡迅（珠海）光电科技有限公司 LED应用（照明）120,800,498.28 93,275,437.22怡迅（珠海）光电科技有限公司 采购原材料5,974,823.85 -怡迅（芜湖）光电科技有限公司 委托加工灯板组件- 196,769.79怡迅（芜湖）光电科技有限公司 原材料采购- 32,483,249.85珠海凯雷电机有限公司 采购原材料- 27,815,563.13珠海诺凯电机有限公司 采购原材料96,618,219.13 71,112,545.07浙江雷士灯具有限公司 LED应用（照明）3,656,962.57 227,743.59中山雷士灯饰科技有限公司 LED应用（照明）- 1,395.73上海阿卡得电子有限公司 采购原材料3,076.92 -浙江江山三友电子有限公司 采购原材料3,722,285.19 3,431,835.19珠海市雷士物流有限公司 仓储运输服务5,785,509.24

出售商品/提供劳务情况表

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额惠州雷士光电科技有限公司 出售固定资产- 675,935.74芜湖德豪投资有限公司 出售固定资产- 1,562,153.14珠海凯雷电机有限公司 出售固定资产- 221,430.28珠海雷士科技有限公司 出售固定资产- 671,520.00芜湖雷士照明电子商务有限公司 出售固定资产- 9,130.62芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司 出售固定资产5,898.00 -怡迅（芜湖）光电科技有限公司 出售固定资产- 5,939,033.78怡迅（珠海）光电科技有限公司 出售固定资产- 1,286,184.23珠海凯雷电机有限公司 材料销售- 312,434.32珠海诺凯电机有限公司 材料销售1,112,394.43 991,927.76怡迅（珠海）光电科技有限公司 材料销售18,309,312.43 748,751.92怡迅（芜湖）光电科技有限公司 材料销售1,277.78 21,424,112.56怡迅（珠海）光电科技有限公司 加工劳务等服务6,567,722.75怡迅（芜湖）光电科技有限公司 加工劳务等服务7,085,265.70怡达（香港）光电科技有限公司 材料销售- 187,270.25珠海诺凯电机有限公司 水电费1,281,365.99 -惠州雷士光电科技有限公司 LED应用（照明）85,708,155.52 100,321,393.07同恒雷士光电科技（上海）有限公司 LED应用（照明）124,063.43 160,449.05芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司 LED应用（照明）351,966,385.54 369,942,300.58

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额芜湖雷士照明电子商务有限公司 LED应用（照明）9,075,894.55 52,130,978.39怡达（香港）光电科技有限公司 LED应用（照明）12,302,209.41 42,964,520.34怡迅（芜湖）光电科技有限公司 LED应用（照明）1,690,010.01 12,826,940.18怡迅（珠海）光电科技有限公司 LED应用（照明）45,871,147.80 38,285,837.57云南鼎建光电科技有限公司 LED应用（照明）861,372.89 -浙江雷士灯具有限公司 LED应用（照明）1,441,728.02 881,201.45中山雷士灯饰科技有限公司 LED应用（照明）9,637,669.56 2,963,172.80中山市雷雅照明有限公司 LED应用（照明）6,114,805.52 -重庆雷士照明有限公司 LED应用（照明）21,441,141.63 21,811,991.14珠海伯克丽现代家居有限公司 LED应用（照明）4,145.30 -珠海市雷士物流有限公司 LED应用（照明）2,623.94 -ETI Solid State Lighting IncLED应用（照明）- 2,532.42珠海正通电工实业有限公司 厨房家电575,623.27 -惠州雷士光电科技有限公司 厨房家电

655.17 -

芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司 厨房家电1,120.69 -珠海诺凯电机有限公司 厨房家电- 57,609.58

关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称 承租资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入怡迅（珠海）光电科技有限公司 设备46,911.65 -怡迅（芜湖）光电科技有限公司 厂房、设备1,888,796.00 3,845,182.00珠海诺凯电机有限公司 厂房1,678,981.60阿卡得(扬州)电子有限公司 厂房164,876.19 -

本公司作为承租方：

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费惠州雷士光电科技有限公司 厂房1,096,722.31 1,200,077.40珠海盈瑞节能科技有限公司 厂房 2,283,240.52(1-4月)6,849,729.53

关联担保情况（人民币万元）

本公司作为担保方：

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经

履行完毕蚌埠三颐半导体有限公司30,000 2018-2-7 2019-2-7否蚌埠三颐半导体有限公司7,000 2014-12-19 2020-12-10否蚌埠三颐半导体有限公司20,000 2017-3-30 2019-3-15否蚌埠三颐半导体有限公司15,000 2017-8-31 2020-2-15否蚌埠三颐半导体有限公司5,000 2018-1-31 2020-7-15否蚌埠三颐半导体有限公司10,000 2017-7-14 2018-7-14是大连德豪光电科技有限公司20,500 2013-3-28 2019-5-25否大连德豪光电科技有限公司 1,500(美元)2013-6-6 2019-5-25否大连德豪光电科技有限公司40,000 2017-9-1 2018-8-31否大连德豪光电科技有限公司52,000 2013-3-2 2020-3-1否大连德豪光电科技有限公司16,000 2018-5-18 2019-3-29否大连德豪光电科技有限公司22,800 2015-4-24 2018-8-15是大连德豪光电科技有限公司5,000 2015-8-31 2018-8-18是大连德豪光电科技有限公司15,000 2017-1-17 2018-1-17是大连德豪光电科技有限公司16,000 2017-4-28 2018-4-27是德豪润达国际（香港）有限公司40,000 2018-1-24 2019-1-23否深圳市锐拓显示技术有限公司4,000 2017-4-10 2019-4-10否深圳市锐拓显示技术有限公司321 2018-9-28 2019-5-30否深圳市锐拓显示技术有限公司501 2018-10-19 2019-9-27否深圳市锐拓显示技术有限公司147 2018-11-7 2019-9-21否深圳市锐拓显示技术有限公司328 2018-11-30 2019-10-23否深圳市锐拓显示技术有限公司179 2018-12-28 2019-12-24否芜湖德豪润达光电科技有限公司9,000 2018-12-11 2019-12-11否芜湖德豪润达光电科技有限公司10,000 2017-11-27 2020-11-27否芜湖德豪润达光电科技有限公司50,000 2018-2-7 2019-2-7否芜湖德豪润达光电科技有限公司15,000 2017-6-20 2019-6-19否芜湖德豪润达光电科技有限公司15,000 2017-8-31 2019-10-31否芜湖德豪润达光电科技有限公司43,000 2017-7-20 2019-7-20否芜湖德豪润达光电科技有限公司24,000 2017-9-5 2018-7-27否芜湖德豪润达光电科技有限公司43,000 2017-7-20 2019-7-20否

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经

履行完毕芜湖德豪润达光电科技有限公司24,000 2018-7-27 2018-10-26否芜湖德豪润达光电科技有限公司30,000 2017-7-14 2018-7-14是芜湖德豪润达光电科技有限公司6,500 2017-2-24 2018-2-24是芜湖德豪润达光电科技有限公司7,500 2017-9-26 2018-9-26是珠海德豪润达电气有限公司20,000 2017-10-21 2020-10-21否珠海德豪润达电气有限公司4,000 2017-7-4 2018-7-4是威斯达电器(中山)制造有限公司7,300 2017-5-22 2022-5-22否威斯达电器(中山)制造有限公司4,000 2017-8-9 2018-8-8是

本公司作为被担保方：

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经

履行完毕芜湖德豪润达光电科技有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否大连德豪光电科技有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否威斯达电器（中山）制造有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否德豪（大连）投资有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否威斯达电器（中山）制造有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否威斯达电器（中山）制造有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否威斯达电器(中山)制造有限公司7,000 2017-9-25 2018-9-24是芜湖德豪投资有限公司5,000 2018-1-31 2020-7-15否芜湖德豪投资有限公司20,000 2017-3-30 2019-3-15否芜湖德豪投资有限公司15,000 2017-8-31 2020-2-15否王冬雷 31,610(港币)2018-1-24 2019-1-23否芜湖德豪投资有限公司3,000 2018-1-1 2020-12-31否芜湖德豪投资有限公司20,000 2018-12-3 2019-12-2否芜湖德豪投资有限公司5,000 2016-1-29 2020-12-31否芜湖德豪投资有限公司20,000 2017-9-1 2020-12-31否芜湖德豪投资有限公司20,000 2017-1-19 2019-1-18否芜湖德豪投资有限公司15,000 2017-8-31 2019-10-31否芜湖德豪投资有限公司43,000 2017-7-20 2019-7-20否芜湖德豪投资有限公司15,000 2017-6-20 2019-6-19否芜湖德豪投资有限公司24,000 2017-9-5 2018-7-27否

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经

履行完毕芜湖德豪投资有限公司24,000 2018-9-28 2018-10-26否芜湖德豪投资有限公司22,000 2017-9-1 2020-12-31否芜湖德豪投资有限公司8,000 2017-7-4 2018-7-4是芜湖德豪投资有限公司15,000 2017-1-19 2018-1-19是芜湖德豪投资有限公司7,100 2017-8-7 2018-8-6是芜湖德豪投资有限公司7,000 2017-9-25 2018-9-24是芜湖德豪投资有限公司4,000 2017-7-4 2018-7-4是芜湖德豪投资有限公司7,300 2017-5-22 2022-5-22否芜湖德豪投资有限公司50,000 2017-9-7 2018-9-6是

关联方资金拆借

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入

珠海正通电工实业有限公司11,000,000.002018年9月27日 2018年10月12日

关联方应收应付款项

应收项目

项目名称 关联方

期末余额 年初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

北京维美盛景广告有限公司7,000,000.00 3,500,000.00 7,000,000.00 2,100,000.00

惠州雷士光电科技有限公司4,713,648.87 94,272.98 13,885,125.70 277,702.51

重庆雷士照明有限公司1,773,857.66 35,477.15 3,143,501.65 62,870.03

浙江雷士灯具有限公司128,651.00 2,573.02 122,530.00 2,450.60

雷士照明（中國）有限公司54,532.23 27,266.12 54,532.23 16,359.67

中山雷士灯饰科技有限公司886,296.60 17,725.93 - -NVC Lighting Do Brasil 29,139.30 14,569.65 27,742.45 8,322.74

芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司65,848,839.93 1,316,976.80 53,996,285.60 1,079,925.71

芜湖雷士照明电子商务有限公司155,046.56 3,100.93 31,162,257.04 623,245.14

怡迅（芜湖）光电科技有限公司486,477.20 9,729.54 6,709,106.45 134,182.13

珠海市雷士物流有限公司

18.2 0.36 - -

中山市雷雅照明有限公司13,445,666.16 268,913.32 - -

怡达(香港)光电科技有限公司49,209.62 984.19 27,537,624.97 550,752.50

怡迅（珠海）光电科技有限公司26,747,745.97 534,954.92 6,557,666.08 131,153.32

珠海诺凯电机有限公司150,432.85 3,008.66 103,633.02 2,072.66ETI Solid State Lighting Inc 194.84 58.45

珠海市正通电工实业有限公司58,728.00 1,174.56 - -

项目名称 关联方

期末余额 年初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款

ETI Solid State Lighting Inc 12,573.25 251.47 128,749,005.99 6,437,450.30

惠州雷士消防照明标识有限公司3,090.00 257.50 3,090.00 123.60

怡迅（芜湖）光电科技有限公司3,011.28 60.23 272,761,704.83 13,638,085.24

怡达（香港）光电科技有限公司1,752.40 87.62 50,762,181.22 2,538,109.06

惠州雷士光电科技有限公司30,775.60 30,775.60 182,108.84 18,414.46

芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

897.24 17.94 1,200.66 24.01

怡迅（珠海）光电科技有限公司34,141.88 682.84 5,230.31 104.61

北京维美盛景广告有限公司2,096.00 628.80

珠海诺凯电机有限公司3,248,019.28 64,960.39

芜湖德豪投资有限公司451,422,955.37 45,142,295.54

雷士照明（中國）有限公司100,000.00 50,000.00 100,000.00 30,000.00

应付项目

项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额应付账款

惠州雷士光电科技有限公司10,614,339.32 9,927,867.61

怡迅（珠海）光电科技有限公司57,026,498.44 12,204,803.25

浙江江山三友电子有限公司48,435.12 356,877.83

浙江雷士灯具有限公司638,571.09 266,460.00

中山雷士灯饰科技有限公司4,766.73 4,766.73

珠海凯雷电机有限公司120,000.00 -

珠海诺凯电机有限公司17,158,132.60 17,338,302.73应付票据

怡迅（珠海）光电科技有限公司36,920,016.34其他应付款

惠州雷士光电科技有限公司163,540.00 140,382.50

怡迅（珠海）光电科技有限公司6,862,344.70 191,267,461.72

怡达（香港）光电科技有限公司2,934,207.27 -

珠海诺凯电机有限公司5,160.00 5,160.00

珠海盈瑞节能技术有限公司7,203,533.76

王冬雷9,718,095.49 -

珠海市雷士物流有限公司4,358,617.03预收账款

怡迅（珠海）光电科技有限公司9,732.48 -

惠州雷士光电科技有限公司6,026.09 6,026.09

云南鼎建光电科技有限公司45,060.38

同恒雷士光电科技（上海）有限公司

0.60 22,704.40

承诺及或有事项

重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止至资产负债表日，经本公司同意，全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司已将其持有的雷士照明870,346,000股普通股全部质押给海通国际信贷有限公司，以换取该公司提供的借款。截止至资产负债表日，本公司将持有的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司100%股权，本公司、全资子公司威斯达电器（中山）制造有限公司以及德豪（大连）投资有限公司将持有的大连德豪光电科技有限公司100%股权、全部质押给平安银行股份有限公司珠海分行，以获取该银行提

供的6亿元一年期融资授信额度。

或有事项

对外担保

本公司及公司之子公司报告期内提供的担保情况详见本财务报表附注“十、（五）”。

重大未决诉讼事项

（

）Lumileds

起诉本公司侵占商业秘密纠纷案

①诉讼起因

本公司前高级管理人员陈刚毅先生入职本公司之前，曾任职于 Philips Lumileds lightingcompany LLC（以下简称Philips Lumileds）。Philips Lumileds认为陈刚毅先生在本公司的工作过程中使用了属于Philips Lumileds 的商业秘密。

②诉讼请求

2015年3月24日，Koninklijke Philips N.V 和 Philips Lumileds lighting company LLC 向加利福尼亚州圣克拉拉郡高等法院起诉本公司、本公司之子公司德豪润达国际（香港）有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、大连德豪光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司、 ETI Solid State Lighting Inc.、 ETI LED Solutions Inc、王冬雷、陈剑瑢、陈刚毅等，指控：侵占商业秘密、违反《加利福尼亚州综合计算机数据访问及欺诈法案》、违反受托责任、违反合同、诱使违反受托责任、诱使违反合同；以及不正当竞争。经过多轮沟通及法庭确认，2018年5月31日，原告变更为 Lumileds lighting company LLC（以下简称“Lumileds”），Lumileds指控本公司侵占商业秘密。

③诉讼判决及预计负债情况

根据加州法院陪审团于2018年8月10日作出的裁决：由于挪用商业秘密， 本公司少支出了研发费用，本公司须向Lumileds补偿研发费用6,600万美元，约合人民币45,297.12万元。上述赔偿金额仅为陪审团作出的裁决结果，尚具有不确定性。截至本报告报出日，法院尚未作出判决。本公司管理层认为，Lumileds指控本公司侵占的商业秘密应为LED芯片技术领域均属于已知的、公开的资料，不属于商业秘密；本公司及公司雇员在上述案件中不存在违法行为，无需承担相关损失。本公司认为Lumileds的诉讼行为主要是为了恶意打击竞争对手，由于Lumileds律师不正确的、恶意的引导，导致加州法院陪审团无视法律的、科学的证据，认定Lumileds的商业秘密被挪用，进而作出本公司挪用商业秘密的初步裁决，目前，本公司正在积极应对法院判决前的答辩，本公司将积极采取各项措施包括但不限于在美国提起申诉、上诉、国内提起反诉等措施，主张公司合法权益，切实维护上市公司及股东利益。综合考虑案件的性质和影响以及本公司正在中国法院起诉Lumileds及境内关联公司在美国恶意提起知识产权诉讼的行动，本公司未对上述未决诉讼计提预计负债。

（

）公司起诉Lumileds

及境内关联公司亮锐公司在美国恶意提起知识产权诉讼

2018年7月30日，本公司就Lumileds lighting company LLC在美国恶意提起知识产权诉讼侵犯了本公司权益，将Lumileds及其境内关联公司亮锐（上海）科技有限公司、亮锐（上海）管理有限公司、亮锐科技（湖北）有限公司、亮锐（嘉兴）科技有限公司作为共同被告向广东省珠海市中级人民法院提起了诉讼，请求：①Lumileds赔偿本公司因Lumileds在美国对本公司提起知识产权诉讼案件产生的直接损失（包括律师费、专家费等）966.09万美元（约合人民币6,630.45万元）；②Lumileds赔偿本公司因Lumileds在美国恶意提起知识产权诉讼的行为导致本公司丧失的交易机会，产生的间接损失人民币3,000万元；③上述Lumileds境内关联公司对诉讼请求①及②承担连带责任。2018年7月30日，本公司收到了《珠海市中级人民法院受理案件通知书》。截止本报告报出日，上述案件尚未进入案件审理阶段。

（

）本公司起诉Lumileds

、上海苹果电脑贸易公司等侵犯本公司LED

芯片专利权

2018年11月26日，本公司及全资子公司大连德豪光电科技有限公司作为共同原告就发明专利权被侵害，将Lumileds LLC（作为被告一）、亮锐（上海）管理有限公司（作为被告二）、亮锐（上海）科技有限公司（作为被告三）、珠海市今一通信设备有限公司南屏分公司（作为被告四）、珠海市今一通信设备有限公司（作为被告五）、苹果电脑贸易（上海）有限公司（作为被告六）作为共同被告向广东省高级人民法院提起了诉讼。本公司诉讼请求：①上述六被告立即停止侵犯本公司名称为“一种LED倒装芯片及其制造方法”（专利号：201310115299.0）发明专利权的行为，具体为：被告一至三停止制造、进口、销售、许诺销售侵犯该专利权的LED芯片产品，并且销毁尚未售出的侵权产品；被告四至六停止销售、许诺销售含有侵权的LED闪光灯芯片的手机产品，并且销毁尚未售出的侵权手机产品；②上述六被告赔偿本公司经济损失及合理维权费用人民币5亿元。2018年11月26日，公司收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》。截止本报告报出日，上述案件尚未进入案件审理阶段。

（

）本公司、王冬雷、陈刚毅起诉Lumileds

，请求依中国法律判决确认未有侵犯Lumileds

商业秘密

2019年4月8日，本公司、本公司实际控制人王冬雷先生、陈刚毅先生作为共同原告，因商业秘密纠纷一案，将Lumileds作为被告向广州知识产权法院提起了诉讼，请求：依中国法律判决确认本公司所使用的LED芯片产品的制备方法不构成对Lumileds商业秘密之侵犯；王冬雷、陈刚毅未实施侵犯被告商业秘密的行为。2019年4月8日，本公司收到广州知识产权法院送达的《受理案件通知书》。截止本报告报

出日，上述案件尚未进入案件审理阶段。

资产负债表日后事项

公司募集资金情况

经本公司2019年第一次临时股东大会决议通过，本公司决定终止2017年度非公开发行股票募集资金项目的投入，并将尚未投入募投项目的募集资金173,222.60万元全部永久补充流动资金。

利润分配情况

公司于2019年4月24日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了利润分配预案：根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。利润分配预案尚需公司年度股东大会审议批准。

其他重要事项

前期会计差错更正

追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

其他对投资者决策有影响的重要事项

（

）按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

项 目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务-厨房家电1,971,422,129.01 1,698,731,693.60 1,959,230,046.65 1,693,513,962.99主营业务-LED芯片及应用1,727,676,833.67 1,490,059,773.18 1,955,973,120.27 1,605,247,211.51主营业务-贸易及其他84,387,128.98 79,518,223.44 84,174,350.12 80,524,308.41其他业务217,746,084.72 210,495,018.90 203,579,512.68 199,850,685.59合 计4,001,232,176.38 3,478,804,709.12 4,202,957,029.72 3,579,136,168.50

（

）按分地区的收入、成本列示如下：

项 目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本主营业务-国内1,867,806,248.18 1,621,394,935.95 1,905,590,903.55 1,570,159,588.45主营业务-国外1,915,679,843.48 1,646,914,754.27 2,093,786,613.49 1,809,125,894.46其他业务217,746,084.72 210,495,018.90 203,579,512.68 199,850,685.59合 计4,001,232,176.38 3,478,804,709.12 4,202,957,029.72 3,579,136,168.50

（

）关于对雷士照明投资情况的说明

公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士照明”）普通股870,346,000股，占其已发行普通股的

20.57%，为其第一大股东。截止至资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面价

值约为人民币149,399万元。雷士照明于2018年12月31日收市时股价为港币0.49元/股，公司所持股份按收市价计算市值约为港币426,469,540元，按期末汇率折合人民币373,672,611元（2017年末持股845,746,000股，股价为港币0.77元/股），投资账面价值与收市市值相差较大。公司董事会认为，LED照明行业市场发展空间大， 2018年度雷士照明营业收入人民币490,484.80万元，较2017年度增长20.72%；毛利率持续提升，2018年毛利率为30.14%，较2017年的28.87%增长1.27个百分点。雷士照明品牌继续保持国内照明第一品牌价值，而港股市场给予公司的估值目前处于较低水平，与国内可比竞争对手的市盈率相比估值偏低，股价未能公允反映雷士照明价值。同时，2018年雷士照明进行了重大股权收购，拓展了线上分销渠道，亦打通了北美市场。因此，在整合预期及内外部因素均向好的情况下，暂不需要计提股权投资减值。同时，本公司董事会注意到，雷士照明所聘请的境外会计师事务所对雷士照明2018年度财务报告出具了保留意见，即对两项涉及雷士照明的诉讼案件的其他应收款减值以及财务担保合约损失拨备出具了保留意见。公司一直密切关注有关诉讼案件的进展。雷士照明管理层就2018年的诉讼最新情况及对诉讼案件相关的其他应收款减值评估，于2018年度计提了相关拨备损失人民币47,247.90万元。根据公司董事会代表与雷士照明董事会代表沟通获悉的情况，雷士照明认为有关诉讼的专项拨备的处理符合一般会计原则的要求。在咨询律师及会计师的专业意见后，本公司已于2016年对上述三项财务担保合约潜在损失人民币12,949.70万元进行拨备处理；2018年，本公司对拨备差额人民币34,298.20万元（雷士照明2018年拨备损失人民币47,247.90万元减去已在2016年计提的拨备损失人民币12,949.70万）进行拨备处理。公司认为已经根据所取得的信息尽可能谨慎地反映2018年度雷士照明的投资收益情况，上述有关诉讼的财务影响已经基本消化。

（

）重大资产重组事项

2018年1月，本公司筹划收购雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士照明”）控制的

在中国境内的制造业务及相关企业。该事项构成重大资产重组。2018年3月14日，本公司与雷士照明及王冬雷先生签订《投资合作框架协议》。截至本报告报出日，公司正在继续推进该次重大资产重组事项。

母公司财务报表主要项目注释

应收票据及应收账款

项目 期末余额 年初余额应收票据1,388,173.52 11,447,970.88应收账款93,157,506.71 168,464,297.09合计94,545,680.23 179,912,267.97

应收票据

（1）应收票据分类列示

项目 期末余额 年初余额银行承兑汇票

商业承兑汇票1,388,173.52 11,447,970.88

合计1,388,173.52 11,447,970.88

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑汇票45,263,597.46商业承兑汇票

合计45,263,597.46

应收账款

（1）应收账款分类披露

类别

期末余额 年初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

10,339,893.08 5.33 10,339,893.08 100.00按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

116,129,287.30 95.39 22,971,780.59 19.78 93,157,506.71 179,528,235.06 92.45 11,063,937.97 6.16 168,464,297.09单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

5,615,776.81 4.61 5,615,776.81 100.00 4,301,115.98 2.22 4,301,115.98 100.00合计121,745,064.11 100.00 28,587,557.40 93,157,506.71 194,169,244.12 100.00 25,704,947.03 168,464,297.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）1年以内4,097,285.73 81,945.72 2.001至2年23,199,036.55 1,159,951.83 5.002至3年34,191,888.68 3,419,188.87 10.003至4年46,375,978.36 13,912,793.51 30.004至5年6,524,547.03 3,262,273.52 50.005年以上1,135,627.14 1,135,627.14 100.00合计115,524,363.49 22,971,780.59

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例(%)内部关联方组合604,923.81合计604,923.81

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目 核销金额实际核销的应收账款9,015,350.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称 应收账款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否因关联交易产生Sears Holding货款9,015,350.99

货款存在争议，

确认无法收回

经财务部发起，

总经理审批

否合计9,015,350.99

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称

期末余额应收账款

占应收账款合计数的比例(%)

坏账准备第一名83,265,890.00 68.39 14,841,480.50第二名22,838,640.04 18.76 5,372,838.28

单位名称

期末余额应收账款

占应收账款合计

数的比例(%)

坏账准备怡迅（珠海）光电科技有限公司3,939,725.97 3.24 78,794.52第四名2,671,755.20 2.19 801,526.56第五名1,664,923.00 1.37 1,664,923.00合计114,380,934.21 93.95 22,759,562.86

其他应收款

项目 期末余额 年初余额应收利息

应收股利57,059,549.57其他应收款2,946,872,131.00 1,732,283,944.05

合计2,946,872,131.00 1,789,343,493.62

应收股利

（1）应收股利明细

项目（或被投资单位） 期末余额 年初余额深圳市锐拓显示技术有限公司- 50,000,000.00北美电器（珠海）有限公司- 7,059,549.57

合计- 57,059,549.57

其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别

期末余额 年初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

2,959,945,041.19 100.00 13,072,910.19 0.44 2,946,872,131.00 1,804,383,685.53 100.00 72,099,741.48 4.00 1,732,283,944.05单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

60,000.00 60,000.00 100.00 60,000.00 60,000.00 100.00合计2,960,005,041.19 100.00 13,132,910.19 2,946,872,131.00 1,804,443,685.53 100.00 72,159,741.48 1,732,283,944.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例（%）1年以内1,897,720.24 37,954.38 2.001至2年3,180,300.40 159,015.03 5.002至3年3,290,214.41 329,021.43 10.003至4年1,592,155.65 477,646.70 30.004至5年662,943.99 331,472.03 50.005年以上11,737,800.62 11,737,800.62 100.00合计22,361,135.31 13,072,910.19

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例内部关联方组合2,937,583,905.88合计2,937,583,905.88

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 年初账面余额内部员工备用金5,044,731.21 7,116,618.53保证金、押金95,430.00 286,350.00材料款6,182,103.43 9,903,508.99非流动资产款7,647,718.64 9,393,687.90股权转让款- 451,422,955.37应收代收款- 17,648,686.29代垫款/代扣代缴款178,429.97 183,044.752016年转让的子公司之其他未清债权- 272,761,704.83其他3,272,722.06 9,696,297.65与子公司往来款2,937,583,905.88 1,026,030,831.22合计2,960,005,041.19 1,804,443,685.53

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称款项性质

期末余额 账龄

占其他应收款合计数的比例(%)

坏账准备期末余额大连德豪光电科技有限公司 往来款1,736,297,709.651至2年

58.66

珠海德豪润达电气有限公司 往来款356,400,766.041至2年

12.04

深圳市锐拓显示技术有限公司 往来款305,679,247.471至2年

10.33

芜湖德豪润达光电科技有限公司 往来款137,872,146.461年以内

4.66

威斯达电器（中山）制造有限公司

往来款107,211,705.561至2年

3.62

合计2,643,461,575.18 89.31

威斯达电器（中山）制造有限公司

长期股权投资

项目

期末余额 年初余额账面余额

减值准备

账面价值 账面余额

减值准备

账面价值对子公司投资

8,505,697,602.49 8,505,697,602.49 10,499,827,717.54 10,499,827,717.54对联营、合营企业投资

3,253,006.27 3,253,006.27 3,110,522.99 3,110,522.99合计8,508,950,608.76 8,508,950,608.76 10,502,938,240.53 10,502,938,240.53

对子公司投资

被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额珠海德豪润达电气有限公司1,004,759,542.30 - - 1,004,759,542.30 - -北美电器（珠海）有限公司8,413,608.00 - - 8,413,608.00 - -威斯达电器（中山）制造有限公司63,699,420.42 - - 63,699,420.42 - -中山德豪润达电器有限公司7,082,040.00 - - 7,082,040.00 - -广东健隆光电科技有限公司10,200,000.00 - - 10,200,000.00 - -德豪润达国际（香港）有限公司2,364,886,515.05 - 2,364,886,515.05 - - -深圳市锐拓显示技术有限公司206,713,903.19 - - 206,713,903.19 - -芜湖德豪润达光电科技有限公司2,744,175,303.20 - - 2,744,175,303.20 - -大连德豪光电科技有限公司874,575,961.51 - - 874,575,961.51 - -蚌埠德豪光电科技有限公司240,000,000.00 - - 240,000,000.00 - -广东德豪润达照明系统工程有限公司10,200,000.00 - - 10,200,000.00 - -惠州雷通光电器件有限公司28,560,000.00 - - 28,560,000.00 - -广州德豪润达光电科技有限公司10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -深圳德豪润达光电科技有限公司- - - - - -蚌埠三颐半导体有限公司2,776,824,884.53 - - 2,776,824,884.53 - -蚌埠崧欣电子科技有限公司19,736,539.34 - - 19,736,539.34 - -广东德豪润达照明电气有限公司130,000,000.00 - - 130,000,000.00 - -珠海市盈瑞节能科技有限公司- 370,756,400.00 - 370,756,400.00 - -合计10,499,827,717.54 370,756,400.00 2,364,886,515.05 8,505,697,602.49

对联营、合营企业投资

被投资单位 年初余额

本期增减变动

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额追加投资 减少投资

权益法下确认

的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

其他1．合营企业

小计

2．联营企业

珠海华润通讯技术有限公司- - - - - - - - -珠海泰格汽车配件有限公司- - - - - - - - -珠海市蓝金环保科技有限公司3,110,522.99 - - -43,894.68 - - - - 3,066,628.31豪捷新辉视觉科技（深圳）有限公司

- 320,000.00 - -133,622.04 - - - - 186,377.96小计3,110,522.99 320,000.00 - -177,516.72 - - - - 3,253,006.27合计3,110,522.99 320,000.00 - -177,516.72 - - - - 3,253,006.27注：因集团股权架构调整，德豪润达国际（香港）有限公司100%股权于2018年转让给全资子公司珠海德豪电气有限公司。

营业收入和营业成本

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 294,685,267.54 235,497,626.87 990,506,207.85 867,702,174.40其他业务 255,204,446.25 250,576,701.01 373,373,352.64 365,061,441.13

合计 549,889,713.79 486,074,327.88 1,363,879,560.49 1,232,763,615.53

投资收益

项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 102,213,304.21权益法核算的长期股权投资收益 -177,516.72 -37,986.76

合计 102,035,787.49 -37,986.76

补充资料

当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明非流动资产处置损益 -12,406,158.13越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

82,993,403.22

包括计入其他收益和财务费用贴息的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易

项目 金额 说明性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,385,509.28对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,457,101.10其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -1,168,971.62少数股东权益影响额 -587,946.46

合计 79,672,937.39

净资产收益率及每股收益：

报告期利润

加权平均净资产收益率

（%）

每股收益（元）基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-11.43 -0.3784 -0.3784扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

-12.79 -0.4235 -0.4235

第十二节

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

广东德豪润达电气股份有限公司

法定代表人：王晟

二〇一九年八月二十八日