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广东德豪润达电气股份有限公司2014年半年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2014-09-02
                  广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广东德豪润达电气股份有限公司
   2014 年半年度报告(更正后)
         2014 年 08 月
                                     广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管
人员)郭翠花声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                               广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                    目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 37
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 38
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 153
                                          广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                   释义
                释义项   指                              释义内容
本公司、公司、德豪润达   指   广东德豪润达电气股份有限公司
本集团、集团             指   广东德豪润达电气股份有限公司及其控股子公司
                              发光二极管(Light Emitting Diode),是一种半导体固体发光器件,它是
LED                      指   利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中
                              的载流子发生复合引起光子发射而产生光
                              在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上,气
                              态物质 InGaAIP 有控制地输送到衬底表面,生长出特定单晶薄膜,再
外延片                   指
                              按照需求的规格经过切割以后成为外延片,是生产 LED 芯片的核心
                              材料
                              金属有机源化学气相沉积设备(Metal-Organic Chemical Vapor
                              Deposition),是利用金属有机化合物作为源物质制备化合物半导体薄
MOCVD                    指
                              层单晶材料的一种化学气相淀积工艺系统设备,是 LED 外延生长的
                              主要设备
                              合同能源管理(Energy Management Contracting),是以减少的能源费
EMC                      指
                              用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制
                              LED 倒装芯片(Flip-chip),由倒装工艺制备的 LED 芯片。相对于正
倒装芯片                 指   装芯片具有电流密度高、光取出量高、散热性能优良、扩散阻抗低的
                              优点
芜湖德豪润达             指   芜湖德豪润达光电科技有限公司,本公司的全资子公司
扬州德豪润达             指   扬州德豪润达光电有限公司,本公司的全资子公司
香港德豪润达             指   德豪润达国际(香港)有限公司,本公司的全资子公司
大连德豪光电             指   大连德豪光电科技有限公司,本公司的全资子公司
北美电器                 指   北美电器(珠海)有限公司,本公司的全资子公司
                              雷士照明控股有限公司,香港联交所主板上市公司,本公司的联营公
雷士照明                 指
                              司
维美盛景                 指   北京维美盛景广告有限公司,本公司的参股公司
中山威斯达               指   威斯达电器(中山)制造有限公司,本公司的全资子公司
深圳锐拓                 指   深圳市锐拓显示技术有限公司,本公司的全资子公司
                                                             广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 德豪润达                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东德豪润达电气股份有限公司
公司的中文简称(如有)   德豪润达
公司的外文名称(如有)   ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ETI
公司的法定代表人         王冬雷
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 邓飞                                   章新宇
                                     广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1
联系地址
                                     号                                     号
电话                                 0756-3390188                           0756-3390188
传真                                 0756-3390238                           0756-3390238
电子信箱                             002005dongmi@electech.com.cn           002005dongmi@electech.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
                                                          广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              1,934,909,700.89             1,353,312,666.28                     42.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)               32,810,074.90               50,500,962.56                      -35.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -17,964,463.85                4,019,731.91                     -546.91%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               63,744,732.19               -37,238,844.71                    271.18%
基本每股收益(元/股)                                    0.03                          0.04                   -25.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.03                          0.04                   -25.00%
加权平均净资产收益率                                   0.59%                       1.19%                       -0.60%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                               12,980,248,628.74         10,919,673,495.34                        18.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)            5,598,211,120.62             4,227,420,406.41                     32.43%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                        项目                                      金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -329,826.86
                                                            广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     64,430,857.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,884,578.71
减:所得税影响额                                                     11,609,175.70
    少数股东权益影响额(税后)                                         -167,262.13
合计                                                                 50,774,538.75             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,中国经济稳中趋缓,发达经济体经济复苏差强人意。上半年,LED行业景气度上升,行业整体发展迅速。
LED应用照明需求的增长也带动了中上游封装、芯片需求的增长。受益于行业景气度向好,公司LED产品出货保持持续景气。
上半年公司LED业务销售收入创历史新高, LED整体收入规模首次超过了小家电业务。但是,LED行业的市场竞争也在进
一步加剧,产品销售价格出现下滑,总体毛利率略有下降;小家电业务在海外市场逐渐复苏的刺激下,销售收入保持了稳定
的整长,盈利能力总体保持稳定。
报告期内,公司实现营业收入193,490.97万元,比上年同期增长42.98%,实现归属于上市公司股东的净利润3,281.01万元,
比上年同期下降35.03%,虽然净利润比去年同期有所下滑,但是扭转了今年一季度亏损的状况。
公司定位2014年为稳定发展年,报告期内,公司继续收购了雷士照明6.86%的股权,进一步提升了公司在雷士照明的重大影
响能力,有利于后期的进一步整合;产品研发取得重要成果,发布了命名为“天狼星”的新一代LED蓝光倒装芯片、命名为“北
极星”CSP(芯片级封装)LED白光倒装芯片,公司在全球LED倒装芯片领域技术、产品性能方面已处于行业领先水平,在
LED芯片领域的竞争力正在迅速提升;完成了第三次非公开发行事项,募集资金净额133,730万元,极大地充实了公司的资
本实力。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司的主营业务仍为小家电和LED双主业。
一、LED业务
受益于LED行业良好的增长势头以及公司LED产能的释放,上半年,公司LED行业实现营业收入10.43亿元,比上年同期增
长50.39%。但是,随着LED行业竞争的加剧,LED产品销售价格有所下降,以及公司产品结构发生变化,导致整体毛利率有
所下滑。
二、小家电业务
小家电作为一个成熟的行业,竞争异常激烈。公司小家电事业部通过不断优化客户结构、加强成本管控、借助互联网的新兴
营销模式,同时不断丰富产品线如母婴产品-婴儿辅食机、多功能厨房神器等措施,保持了业务的稳定增长,盈利能力保持
总体稳定。上半年小家电行业实现营业收入8.82亿元,比上年同期增长35.30%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元
                            本报告期              上年同期               同比增减                  变动原因
                                                                                             主要是报告期内小家电
                                                                                             销售增长及 LED 产业产
营业收入                     1,934,909,700.89      1,353,312,666.28                 42.98%
                                                                                             能释放芯片、封装销售
                                                                                             大幅增长所致。
                                                                                             主要是报告期内随着小
营业成本                     1,474,983,972.63      1,000,358,876.18                 47.45% 家电、芯片、封装销售
                                                                                             大幅增长所致。
销售费用                      130,493,121.07         99,350,988.77                  31.35% 主要是报告期内由于公
                                                     广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                   司加大 LED 业务的市场
                                                                                   拓展力度,宣传费、品
                                                                                   牌使用费、销售佣金等
                                                                                   增长所致。
                                                                                   主要是报告期内人工成
                                                                                   本增长、研发投入增长、
管理费用                 205,835,938.59      153,168,912.94              34.38% LED 产业基地陆续转固
                                                                                   增加折旧与摊销及房产
                                                                                   税等所致。
                                                                                   主要是报告期项目贷款
                                                                                   因在建工程转固停止利
财务费用                 151,674,388.23       91,258,263.66              66.20% 息资本化以及贷款规模
                                                                                   增加、发行公司债计提
                                                                                   利息费用所增加致。
所得税费用                13,688,876.00       17,817,918.56              -23.17%
                                                                                   主要是报告期 LED 项目
研发投入                 127,311,150.03       94,038,254.66              35.38%
                                                                                   研发投入增长所致。
                                                                                   主要是报告期销售商
经营活动产生的现金流                                                               品、提供劳务收到的现
                          63,744,732.19      -37,238,844.71             271.18%
量净额                                                                             金 及收到的税费返还
                                                                                   增长所致。
投资活动产生的现金流
                       -1,547,812,230.35   -1,253,373,259.70             -23.49%
量净额
                                                                                   主要是报告期内完成了
筹资活动产生的现金流
                       1,912,584,471.55    1,128,337,168.88              69.50% 非公开发行股票融资及
量净额
                                                                                   银行借款增加所致。
                                                                                   主要是报告期内完成了
现金及现金等价物净增
                         419,500,272.38     -161,805,212.85             359.26% 非公开发行股票融资及
加额
                                                                                   银行借款增加所致。
                                                                                   主要是由于公司于 2014
                                                                                   年 6 月完成非公开发行
货币资金               2,025,948,927.81      915,416,105.61             121.31% 人民币普通股(A 股)
                                                                                   2.3 亿股,募集资金净额
                                                                                   13.37 亿元所致。
                                                                                   主要是由于报告期持有
应收票据                  89,997,239.73       59,006,849.23              52.52% 的银行承兑汇票增加所
                                                                                   致。
                                                                                   主要是由于销售订单增
预付款项                  40,742,961.99        9,648,065.08             322.29% 加及 LED 产能释放为生
                                                                                   产备货预付款项所致。
其他应收款               117,782,637.04      189,304,815.05              -37.78% 主要是收回处置固定资
                                                             广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                           产款项和期末将账龄一
                                                                                           年以上的预付工程款、
                                                                                           设备款转至其他非流动
                                                                                           资产所致。
                                                                                           主要是报告期内公司履
                                                                                           行对维美盛景的出资义
长期股权投资             2,069,488,912.62       1,594,138,543.16                 29.82% 务,以及全资子公司香
                                                                                           港德豪增加对雷士照明
                                                                                           的股权投资所致。
                                                                                           主要是报告期内股权投
短期借款                    2,913,569,350.28       2,186,774,135.27              33.24% 资融资需求增加借款所
                                                                                           致。
                                                                                           主要是报告期内按期支
应付利息                       18,703,342.16          41,214,512.97              -54.62%
                                                                                           付公司债券利息所致。
                                                                                           主要是报告期内非公开
资本公积                    3,304,204,163.18       2,196,055,018.57              50.46%
                                                                                           发行股票所致。
                                                                                           主要是报告期内新成立
                                                                                           持股 71.43%股权的子公
少数股东权益                  265,098,563.16          48,486,351.74             446.75% 司外部股东出资及持股
                                                                                           51%股权的子公司外部
                                                                                           股东增资所致。
                                                                                           主要是报告期收回应收
资产减值损失                    -9,481,408.39          6,017,646.56             -257.56% 款项坏账准备转回所
                                                                                           致。
                                                                                           主要是报告期内对外捐
营业外支出                      2,913,111.91             934,715.54             211.66% 赠、支付合同违约金增
                                                                                           长所致。
                                                                                           主要是报告期固定资产
非流动资产处置损失                453,395.15             807,930.71              -43.88%
                                                                                           报废处置减少所致。
                                                                                           主要是报告期内持股
                                                                                           51%的子公司收回逾期
少数股东损益                    1,048,608.78            -760,814.52             237.83%
                                                                                           应收款冲减已计提的坏
                                                                                           账准备增加利润所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司整体毛利率水平比去年同期略有下滑,再加上销售费用、管理费用及财务费用的大幅增长,使公司盈利水平
同比去年有所下滑。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
                                                                      广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司按照年初提出的主要工作思路及主要任务开展工作。公司积极开发、拓展国内、国外市场,小家电及LED
业务都实现了销售的稳定增长。尤其LED业务方面,销售规模大幅上涨,营业收入占公司总体营收的比重已超过小家电所占
比重。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                             同期增减       同期增减         期增减
分行业
小家电行业           881,767,619.52    737,458,481.72            16.37%            35.30%         36.28%         -0.60%
LED 行业            1,042,727,924.27   728,746,705.20            30.11%            50.39%         60.85%         -4.55%
合计                1,924,495,543.79 1,466,205,186.92            23.81%            43.08%         47.48%         -2.28%
分产品
厨房家电             821,617,241.77    700,346,542.96            14.76%            31.50%         33.23%         -1.11%
家居及个人护理           789,102.15         494,383.29           37.35%           -84.39%        -88.43%        

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