江苏金材科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 01 月
江苏金材科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主
管人员)吴桂生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了带强调事项段无
保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投
资者注意阅读。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39
八、公司治理.................................................................................................................................... 45
九、内部控制.................................................................................................................................... 49
十、财务报告.................................................................................................................................... 50
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司/本公司 指 江苏金材科技股份有限公司
鸿达兴业集团 指 鸿达兴业集团有限公司
国信集团 指 江苏省国信资产管理集团有限公司
琼花集团 指 江苏琼花集团有限公司
威亨塑胶 指 扬州威亨塑胶有限公司
扬州威亨塑业有限公司（2012 年 11 月更名为―扬州鸿塑新材料有限公
威亨塑业 指
司‖）
扬州鸿塑新材料有限公司（2012 年 11 月由―扬州威亨塑业有限公司‖
鸿塑新材 指
更名而来）
乌海化工 指 内蒙古乌海化工股份有限公司
吉龙塑胶 指 上海吉龙塑胶制品有限公司
大信会计师事务所（特殊普通合伙），原名为大信会计师事务有限公
大信会计师事务所 指
司，于 2012 年 9 月更名。
元 指 人民币元
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重大风险提示
（一）业务经营风险
1．产品和业务过度集中的风险。目前公司产品和业务较为集中，主要为
PVC 片材、板材的生产和销售，如果下游行业和国内外经济状况发生波动，公
司的生产和盈利将受到影响。
对策：公司目前已开发了卡基材、建材底料、天花板、地砖中料和保温材
料等新产品，并正在着力开拓新产品市场。公司将继续加大新产品研发力度，
以丰富产品系列，优化产品结构，进而分散产品集中的风险。
2．原材料供应和价格风险。本公司产品的主要原材料 PVC 树脂粉和各种
助剂占成本比重较大，且主要原材料价格受石油价格波动而变动，如果国际原
油价格持续上涨，公司成本将随着增加，对公司的盈利情况产生不利影响。
对策：公司与主要供应商继续保持良好的合作和稳定的供货关系，并积极
通过对原材料价格走势的预期来制定合理的原材料采购计划；通过改进产品配
方、工艺革新和技术改造，降低产品单位成本，增加公司抗风险能力。
（二）市场风险
由于 PVC 片、板材行业在政策、技术和资金方面的进入壁垒较低，目前竞
争对手众多，且大多为中小企业，存在恶性竞争的情况。
对策：首先，公司将通过工艺革新、技术创新、质量管控等方式来保持公
司原有产品在质量、技术和生产规模等方面的优势；其次，公司正针对客户对
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产品性能的特殊要求，建立客户的生产工艺和原料配方档案，提供个性化服务，
从而与客户建立稳定的关系；其三，公司将针对市场需求进行技术创新和新品
开发，以取得新的竞争优势。
（三）财务风险
截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 67.58%；流动比率为 0.49，
速动比例为 0.34，处于较低的水平，面临一定的短期偿债风险。
对策：继续与金融机构保持良好的合作关系，争取金融机构支持，为公司
产销规模提升提供充足的流动资金；推动公司发行股份购买资产并募集配套资
金事项，将盈利能力较强的资产注入并募集配套资金补充流动资金，从而降低
财务风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 ST 金材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏金材科技股份有限公司
公司的中文简称 金材股份
公司的外文名称（如有） Jiangsu Golden Material Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）JSGM
公司的法定代表人 周奕丰
注册地址 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
注册地址的邮政编码 225111
办公地址 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
办公地址的邮政编码 225111
公司网址 http://www.jsjincai.com
电子信箱 jincaigufen@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李高 于静
联系地址 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话 0514-87270833 0514-87270833
传真 0514-87270939 0514-87270939
电子信箱 lgdj_1979@126.com yjzoe@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
扬国邗税登字
扬州市邗江区杭集 企合苏扬总字第
首次注册 1995 年 12 月 06 日 321027608708760 60870876-0
镇曙光路 001808 号
号
扬国邗税登字
江苏省扬州市广陵
报告期末注册 2012 年 03 月 22 日 321000000003218 321027608708760 60870876-0
区杭集镇曙光路
号
2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部
历次控股股东的变更情况（如有） 30,486,422 股股份被司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更
为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生过变化。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名 万方全、狄香雨
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 208,250,503.18 180,899,671.32 15.12% 203,038,552.35
归属于上市公司股东的净利润
2,228,182.08 3,250,946.74 -31.46% -68,142,983.01
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-12,988,003.70 -42,863,801.79 69.7% -69,586,240.83
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-11,614,715.17 16,508,279.55 -170.36% 1,065,913.51
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0134 0.0195 -31.28% -0.4083
稀释每股收益（元/股） 0.0134 0.0195 -31.28% -0.4083
净资产收益率（%） 2.31% 3.57% -1.26% -55.37%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 301,278,151.11 258,743,443.84 16.44% 281,657,376.18
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 97,679,652.40 95,451,470.32 2.33% 88,989,423.88
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
293,916.95 -73,896.84 1,079,204.35
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2012 年，政府给予的
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,093,900.00 8,677,250.00 349,300.00 财政补助及项目补
受的政府补助除外） 助。
2012 年，免除积欠的
债务重组损益 2,055,000.00 37,722,965.69 0.00
信披费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-170.00 -19,290.00 -15,369.85
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,461.17 -9,325.90 35,407.33
所得税影响额 0.00 0.00 0.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00 182,954.42 5,284.01
合计 15,216,185.78 46,114,748.53 1,443,257.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，结合实际情况，公司董事会提出各项改善经营业绩措施，公司能够认真贯彻董事会会议精神，
比较好地完成了工作任务，整体工作保持了良好的发展态势。
（一）调整公司组织机构，明确领导班子成员的分工和配置各中心、各部门的负责人，进一步加强领
导班子和干部队伍的建设。及时引进高素质、高技能人才，试制和销售天花板、地砖中料等新品种。
（二）重新构建营销体系，销售模式改由分产品管理为区域管理，调整营销政策和加大考核力度，培
养一批营销业务骨干。
（三）进行产品结构的调整，顺利进行板材、普材产品结构调整和扩大药包材产销售规模。
（四）加大设备改造力度，顺利推动R1线的技术改造；圆满完成R2、R3线改造工作，能够基本满足
药包材产品的生产要求及日产量达到金材股份史上单一生产线产量最高水平；完成P1线的搬迁和改造工
作，并提出盘活生产线的计划；加强现场管理和提高产品品质，降低生产成本。
（五）推进公司人事管理，加大员工的培训力度，提高员工的操作技能和自身素质，推进绩效考核、
预算管理。
（六）全力配合中介机构推动重大资产重组工作，加快将乌海化工优质资产注入公司的步伐。
2012年度，公司实现营业收入208,250,503.18元，较去年同期增加15.12%；实现营业利润-12,988,173.70
元，较去年同期减亏70%；实现利润总额2,228,182.08元，较去年同期减少23.34%；净利润2,228,182.08元，
较去年同期减少31.46%。总的来看，取得了一定成效，但主营业务未能实现扭亏为盈。
二、主营业务分析
1、概述
（1）营业收入：报告期公司实现营业收入208,250,503.18元，较去年同期增加15.12%，主要由于公司PVC
树脂粉贸易业务收入较去年大幅增加。
（2）营业成本：报告期发生营业成本194,551,617.26元，较去年同期增加8.31%，主要由于营业收入增
长导致相应的成本增加，但由于上半年原材料价格下跌，营业成本小于营业收入的增长幅度。
（3）销售费用：报告期销售费用7,487,791.29元，较去年同期下降5.46%，主要由于公司采取多种措施
控制招待费及降低运输费用，取得一定效果；
（4）管理费用：报告期管理费用9,397,191.16元，较去年同期下降53.27%，主要由于去年因前次重大资
产重组终止，发生的相关重组费用计入当期管理费用；同时，由于去年生产线部分月份处于停产状态，相
关折旧费用计入当期管理费用；
（5）财务费用：报告期财务费用9,346,888.86元，较去年同期下降39.95%，主要由于去年因银行借款逾
期而被银行计收了较大金额的复利和罚息所致，本期期初公司将所欠的逾期借款全部归还，本期新借入的
借款正常支付利息。
（6）经营活动现金流净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,614,715.17元，较去年同期减
少170.36%，主要由于报告期公司增加原材料储备，相应支出的现金较多，此外，根据规定三个月以上的
银行承兑汇票保证金，作为支付与其他与经营活动有关的现金。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本报告期公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：
1、销售方面
⑴进行市场和营销资源整合，重建营销体系。年初，根据公司实际情况对营销资源进行整合，设立营
销中心，下设华北、华南、华东三个业务部，同时成立国际业务部和原材料业务部，销售模式改由分产品
管理为区域管理，从而改变了过去销售渠道混乱局面。内务工作也整合成订单处理中心，由原来按部门服
务变为按工作内容服务，从而让业务员专业从事产品销售和市场开拓。
⑵充实营销队伍，建立激励机制。一方面，公司加强营销队伍建设，招聘和培养了一批新业务员，部
分新业务员已经开始单独开展工作。另一方面公司调整营销政策和薪酬激励机制，加大营销考核力度等，
充分调动了营销人员开拓市场的积极性和主观能动性。
⑶丰富促销手段，调整营销策略。一是积极参加行业展会，提升公司知名度，营销中心参加了“2012
年药包材展览会”、“2012年上海国际展览会”，“厦门药包展”和“马来西亚国际展览会”，并以崭新
的面貌在展厅设计、样品陈列，宣传画册、企业形象等方面得到客户一致好评。二是建立“行商”观念，
鼓励业务员多出差，改变销售手段单一的格局。三是按照客户订单量实行价格策略，做稳、做大老客户，
做精、做强新客户，挖掘潜在的客户。
⑷坚持有所为，调整市场策略。一是提升药包材产品市场份额，随着R2线产能的扩大，公司层层分解
药包材销售计划，并具体落实到每个业务员，通过多种营销渠道加强与客户沟通，通过多种营销策略争取
更多的订单，通过多种激励措施充分调动业务员开拓市场的积极性，努力提升药包材产品的市场份额。二
是做稳做实板材、普材市场。
⑸加大新产品市场开发力度。针对公司新开发的建材底料、天花板、地砖中料和保温材料等新产品，
同时新开发了部分客户。
2、生产管理方面
⑴加强现场管理。公司成立了生产中心和生产管理部，加强生产管理和产销衔接，生产秩序逐步恢复
正常，按期交货，有效地降低了生产成本。各车间、班组制定了现场管理制度、管理干部值班巡检制度等，
全天对生产过程、产品质量进行监控。
⑵加强设备改造。完成R2、R3、P1线进行全面改造，单位能耗和人工费用大幅下降，产品质量改观明
显。
⑶切实加强质量管理与控制。公司将原技术品管部调整为品管部，专职负责产成品的出厂检验及原辅
材料的进厂检验，杜绝不合格的产品出厂和原辅材料入库。通过ISO9001质量管理体系认证，按照规范化
体系要求，不断完善质量管理体系，贯彻全员参与、持续改进的原则，加强生产过程质量控制。
⑷加强成本核算和费用管理。对产品成本的每一个环节实施有效控制，加强了能耗定额考核、产品成
型率考核、标准配方考核等车间考核体制。
⑸抓好安全工作。公司全年深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，定期召开安全
生产工作会议，及时总结安全生产工作经验，切实做到有计划、有目标、有落实，确保全年无重大安全责
任事故发生。
3、人力资源管理方面
⑴引进生产技术人才，培养生产技术团队。公司年初就制定了恢复3条大线产能的目标，由于前期生
产技术人员流失严重，人员配置存在较大缺口，特别是生产骨干尤其短缺。为此，公司从同行引进了多名
熟悉大型压延机生产、管理和维护人员，大大提高了R2线整改进度和产能的迅速恢复。
⑵重建了公司薪酬结构和考核体系。建立起“以工作目标为基础，以工作表现为辅助”的薪酬和考核
系统，采用与工作业绩挂钩的薪酬政策，通过绩效管理全面监测、考核、分析和评价，充分调动员工的积
极性、主动性和创造性，从而不断提高员工的职业能力。
⑶加大干部职工培训力度。公司组织科级以上干部进行了德胜经营理念参观与学习，请台湾专家进行
6S管理等培训，组织车间员工进行岗位技能、素质教育和思想政治等培训，通过培训提高员工的自身修养
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和创新能力。
2012年，公司严格按照发展战略和经营计划落实各项措施，但部分措施仍未能到位，与力争12年销售
收入达到历史最高水平、扭转主营业务亏损局面的计划差距较大，主要原因是生产还处于恢复期，特别是
3条大线产能恢复延误时间较长，另外在以下几方面存在问题与不足：
（1）在销售方面。药包材、板材、普材新客户开发力度不够大。单靠现有的营销队伍和网络难以实
现规模销售要求，药包材产品因新增客户一般需要3-6个月试用期，销售规模短期爆发式的增长不太可能，
而卡基材和电子膜的专业化、个性化定制的产品，公司在人才、技术、市场方面在前几年的困难期已经全
部丢失，在短时间内很难取得市场的突破。
（2）生产管理方面。新工艺改进与新品开发上，不能及时适应市场需求。设备管理部门观念陈旧，
电气维修技术力量薄弱，应对大规模自动化生产线维护能力不足。
（3）资金方面。由于产品结构调整增加药包材的份额，药包材相对因收账款较长，流动资金的需求
量也相应增加，公司面临的资金压力很大。
（4）人力资源方面。职工队伍的整体素质与公司发展的要求还相差甚远，部分员工的工作主动性不
强。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项目 2012 年 2011 年 同比增减情况
主营业务 155,561,085.61 166,073,385.57 -6.33%
其他业务 52,689,417.57 14,826,285.75 255.38%
说明
其他业务主要为公司PVC树脂粉贸易业务，2012年公司扩大该项业务，该项业务收入较上年大幅增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 13,532 13,631 -0.73%
塑料板、管、棒材制造
生产量 13,994 14,717 -4.91%
业（单位：吨）
库存量 872 478 82.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末公司产成品库存较去年增加394吨，增长82.27%，主要原因是生产系统根据订单生产出产品，但未能及时于报告期
末发出并开票。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期，公司PVC树脂粉贸易业务收入较上年大幅增长，但对公司经营业绩未造成重大影响。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 41,201,939.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.78%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 98,460,655.45 69.15% 120,703,779.35 73.07% -3.92%
能源 6,075,965.61 4.27% 6,741,857.31 4.12% 0.15%
塑料板、管、棒
折旧 8,714,383.52 6.12% 11,629,192.62 7.12% -1%
材制造业
人工工资 8,688,547.99 6.1% 9,810,593.47 6.06% 0.04%
其他 20,453,685.84 14.36% 15,567,870.25 9.63% 4.73%
合计 142,393,238.41 100% 164,453,293.00 100%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 94,827,906.94 71.49% 115,523,257.32 76.93% -5.44%
能源 5,231,295.60 3.94% 5,520,708.13 3.68% 0.26%
折旧 4,695,298.64 3.54% 6,044,028.01 4.03% -0.49%
PVC 片材、板材
人工工资 8,160,784.24 6.15% 8,681,521.14 5.78% 0.37%
其他 19,732,073.19 14.88% 14,389,887.72 9.58% 5.3%
小计 132,647,358.61 100% 150,159,402.32 100%
原材料 3,537,920.37 42.43% 4,334,528.39 42.93% -0.5%
能源 784,492.14 9.41% 829,127.29 8.21% 1.2%
PVDC 系列
折旧 3,033,367.09 36.38% 3,996,802.67 39.6% -3.22%
人工工资 319,030.05 3.83% 562,680.11 5.57% -1.74%
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其他 663,046.67 7.95% 372,518.56 3.69% 4.26%
小计 8,337,856.32 100% 10,095,657.02 100%
原材料 94,828.14 6.73% 845,993.64 20.15% -13.42%
能源 60,177.87 4.27% 392,021.89 9.34% -5.07%
折旧 985,717.79 70.01% 1,588,361.94 37.83%
