招商公路：关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示：

证券代码：001965 证券简称：招商公路债券代码：127012 债券简称：招路转债转股价格：8.81元/股转股时间：2019年9月30日至2025年3月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、招路转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25号）核准，招商公路于2019年3月22日公开发行5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237号”文同意，招商公路50亿元可转债于2019年4月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自2019年9月30日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.54元（含税），除权除息日为2019年7月12日，招路转债的初始转股价于2019年7月12日起由原来的9.34元/股调整为9.09元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.80元（含税），除权除息日为2020年8月24日，招路转债的转股价于2020年8月24日起由原来的9.09元/股调整为8.81元/股。

二、招路转债转股及股份变动情况

2020年第三季度，招路转债因转股减少486张，转股数量为5,466股。截至2020年9月30日，招路转债尚有49,998,533张挂牌交易，可转债余额为4,999,853,300元。公司2020年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次可转债转股变动增减 （+，-）	本次变动后
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	5,623,378,633	91.02%		5,623,378,633	91.02%
高管锁定股	0	0.00%		0	0.00%
首发前限售股	5,623,378,633	91.02%		5,623,378,633	91.02%
二、无限售条件流通股	554,843,655	8.98%	5,466	554,849,121	8.98%
三、总股本	6,178,222,288	100%	5,466	6,178,227,754	100%

三、其他

投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于2019年3月20日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司咨询电话：[phone]。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日