广州友谊：2015年半年度报告

   广州友谊集团股份有限公司
GuangZhou Friendship Group Co., Ltd.
    2015 年半年度报告
     股票名称：广州友谊/股票代码：000987
                 2015 年 8 月
                                       广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人房向前、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐和平声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意风险。
                                                                       广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
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第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 29
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 30
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 106
                                                            广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                        第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 广州友谊                        股票代码
变更后的股票简称（如有
                         无
）
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广州友谊集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 广州友谊
公司的外文名称（如有） Guangzhou Friendship Group CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
                         无
有）
二、联系人和联系方式
                                               董事会秘书                       证券事务代表
姓名                                江国源                           李浩
                                    广州市越秀区环市东路369号        广州市越秀区环市东路369号
联系地址
                                    本公司董事会办公室               本公司董事会办公室
电话                                020-83483236                     020-83483211
传真                                020-83572228                     020-83572228
电子信箱                            [e-mail]                   [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
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报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2014 年年报。
                                                           广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期比上年同期增
                                       本报告期                上年同期
                                                                                           减
营业收入（元）                          1,401,917,516.42       1,705,575,773.87                 -17.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）         110,830,227.47          128,548,084.23                 -13.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         115,860,936.24          123,965,930.82                  -6.54%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -140,100,793.47         -227,048,622.47                 38.29%
基本每股收益（元/股）                               0.31                   0.36                 -13.89%
稀释每股收益（元/股）                               0.31                   0.36                 -13.89%
加权平均净资产收益率                              5.11%                   5.97%       下降0.86个百分点
                                                                                  本报告期末比上年度末
                                       本报告期末              上年度末
                                                                                         增减
总资产（元）                            3,112,811,958.86       3,445,064,358.28                  -9.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）        2,105,087,033.09       2,173,735,859.12                  -3.16%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                        358,958,107
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变
化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□   适用 √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用   √不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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                       项目                           金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                          -331,813.30 固定资产处置损失
销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -25,320,757.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目                      18,944,958.91 金融理财产品投资收益
减：所得税影响额                                         -1,676,902.99
    少数股东权益影响额（税后）
合计                                                     -5,030,708.77             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
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                               第四节 董事会报告
一、概述
    1、报告期内总体经营情况
    报告期内，公司主动适应经济和行业发展的新常态，按照“精耕细作促经营，精心谋划
促发展，精细管理促效益”的年度总要求，积极应对宏观经济增速明显放缓、高端消费增长
乏力、新业态、新渠道竞争分流加剧、以及经营成本持续上升等各种困难、压力和挑战，统
筹推进经营管理、改革发展等各方面工作。报告期内，公司实现营业总收入 14.02 亿元，同
比下降 17.80 %；实现归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，同比下降 13.78%。如剔除正
佳商店、佛山商店的不可比因素，广州市内四家商店销售均实现销售同比基本持平或正增长。
    加大百货主业经营创新的力度
    一是加大经营优化调整和创新力度，深入实施“一店一策” 经营调整，不断丰富经营创
新元素，着力提升现有商店经营质量和效益。环市东商店围绕刚需类、家庭式消费等商品的
经营提升，着手实施新一轮的经营调整，进一步增强商店综合竞争力和影响力。时代商店结
合所处商圈的消费特点，在原来城市奥莱业态的基础上，腾出部分楼层区域，充实食品、日
用品、烟酒等刚需类商品的经营，更好地吸引和满足目标顾客的需求。国金商店配合国金中
心裙楼的整体升级改造，调减、优化品类、品牌结构。南宁商店实施跨界合作，引入国美电
器经营，以丰富商店的客流结构，提升坪效产出。
    二是加大“互联网＋百货店”的营销创新力度。充分挖掘和整合内外资源，精准切入顾
客消费需求，在打好传统营销推广亲情牌、特色牌、国际牌的基础上，创新举办“台湾食品
展”、“美国商品节”以及“东南亚风情节”等系列特色促销活动，用好用活“友谊网乐购”、
微信、微博三大平台，实体店、PC 端、移动端方面全面发力，实现了线上线下营销的互促提
升，取得较好的营销推广效果。
    三是以“基础服务+跨界服务”打造服务升级版。以“专注于服务细节”为导向，强调服
务的“标准化、专业化、人性化”，坚持在接待服务形象、服务标准流程、特色服务项目等
方面的持续提升，不断深化基础服务的内涵和价值；同时加强与品牌供应商、大型企业客户、
第三方合作商家在品牌文化、旅游、康体、时尚艺术等领域的“跨界”互动和合作，创新推
出系列个性化定制服务，加大对高端 vip 客群、机团客户的开发维系力度。
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    加大开源节流创收增效的力度
    报告期内，公司更加注重开源节流，挖潜增效。一是加强物业经营创收能力，不断优化
物业管理模式，加强租户维系与开发，确保物业收入持续正增长。二是创新资金运营和收益
模式，在科学分析评估、有效防控风险的前提下，进一步优化自有资金的投资理财组合、模
式，有效提升资金使用效益。三是深化开展内部降耗挖潜，加强成本控制与费用支出管理，
对下属门店下达年度成本管控、增收创利等专项考核指标，进一步加强成本预算控制。
    加快推进企业的改革创新
    一是有序推进非公开发行股票改革项目，按照广州国资国企全面深化改革的部署，公司
积极推进非公开发行股票改革项目，报告期内，已取得中国证监会对项目的审查反馈意见，
并按照反馈意见的要求，组织中介机构，及时做好对反馈意见的回复，补充、完善报送证监
会的申报材料。二是加强战略研发和新业态的研究，重点围绕高级百货“购物中心化”和“差
异化经营创新”两个主题，深入研究做强做大主业、实现创新发展的方案，并抓紧研究细化
拓展区域型购物中心的项目标准，以及发展跨境电商业务的实施方案。三是加大资本运作的
研发力度，积极把握目前资本市场的潜在机遇，对参与打新基金、H 股 IPO、H 股定增以及新
三板上市等有关项目进行深入研究，加强与专业投资机构的互动合作，努力在多元化投资方
面取得突破。
    加强内部管理效能
    一是加强内部规范运作，以提高内部审计质量为切入点，进一步完善内部控制管理体系。
二是突出抓好法律风险防范管理，谨慎处理各项法律诉讼案件。其中，公司积极应对佛山商
店业主突然发起的租赁合同诉讼案件，切实维护企业合法权益。目前，该案件正处于二审上
诉状态。三是优化人力资源管理，从优化岗职设置、加强员工培训、加大正向激励导向等多
个方面着手，进一步激发团队活力和积极性。四是精心举办主题为“共负使命，共筑友谊”
的第五届企业文化节，不断增强企业文化的感召力和员工队伍的凝聚力。
    2、2015年下半年公司工作重点
    一是根据广州市委、市政府全面深化国资国企改革的部署，精心组织编制好企业深化改
革发展方案及“十三五”规划，进一步推动企业转型升级、加快发展。
    二是有序推进公司非公开发行股票改革项目，及早谋划、细化项目成功实施后上市公司
整体转型为“百货＋金融”双主业运作的具体工作方案。
    三是按照上半年已经明确的经营调整方案，细化落实百货主业经营调整，在优化商品类
                                                             广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
别、品牌布局、强化优势品类经营、升级顾客消费体验等方面下苦功夫，以差异化经营特色，
进一步提升主业经营竞争力。
     四是加大创新营销和促销扩销力度，充分利用下半年销售旺季及节日商机，充分运用“互
联网+实体零售”的营销手法，打好特色促销牌，全力冲刺年度销售目标。
     五是积极把握广州加快自贸区建设带来的机遇，加快网点布局与业态创新步伐，积极探
索发展 “跨境电商”业态，努力实现增量发展有效突破。
     六是继续抓好降耗挖潜和增收创利工作。
     七是继续加强队伍建设和企业文化建设，进一步提升企业软实力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                      单位：元
                             本报告期          上年同期              同比增减               变动原因
                                                                                      受宏观经济增速明显放
                                                                                      缓、高端消费增长乏力、
营业收入                   1,401,917,516.42    1,705,575,773.87             -17.80% 新业态、新渠道竞争分
                                                                                      流加剧等多因素综合影
                                                                                      响，,收入下降
                                                                                      收入下降导致成本相
营业成本                    1,044,215,950.54   1,296,729,550.13             -19.47%
                                                                                      应减少
                                                                                      主要是佛山店暂停经
                                                                                      营、正佳店经营面积
销售费用                      178,592,698.58    222,588,095.83              -19.77%
                                                                                      减半以及加大成本费
                                                                                      用控制力度所致
管理费用                       19,857,855.36     20,772,648.52               -4.40%
                                                                                      本期加大理财投资力
                                                                                      度，定期存款额度同
财务费用                      -13,280,107.62     -25,716,374.75             -48.36%
                                                                                      比下降，利息收入相
                                                                                      应减少
所得税费用                     39,825,423.89     49,205,173.93              -19.06%
研发投入
                                                                                      主要原因有二：一是
经营活动产生的现金                                                                    本期经营性预收及应
                             -140,100,793.47   -227,048,622.47               38.29%
流量净额                                                                              付款项期末余额较期
                                                                                      初余额下降的金额同
                                                              广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                         比少降 1.25 亿元；二
                                                                                         是佛山店未结诉讼案
                                                                                         冻结定期存款 5000 万
                                                                                         元
                                                                                         主要原因有二：一是
                                                                                         本期购买与赎回到期
                                                                                         银行理财产品的净现
投资活动产生的现金
                           397,104,764.39        -302,482,714.85              231.28% 金支付额同比减少
流量净额
                                                                                         7.6 亿；二是本期预付
                                                                                         部分门店租金 0.65 亿
                                                                                         元。
筹资活动产生的现金                                                                       本期现金分红时间实
                           -179,479,053.50                 0.00               -100.00%
流量净额                                                                                 施较上年同期提前
                                                                                         受经营、投资与筹资
现金及现金等价物净                                                                       活动产生的现金流量
                            77,524,917.42        -529,531,337.32              114.64%
增加额                                                                                   净额三个因素共同影
                                                                                         响所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见《董事会报告》“概述”部分。
三、主营业务构成情况
                                                                                                       单位：元
                                                              营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                营业收入         营业成本        毛利率
                                                               年同期增减      年同期增减         同期增减
分行业
             1,276,164,951.6 1,026,775,805.2                                                    上升 0.77 个百
商品销售                                             19.54%         -18.90%         -19.67%
                            3                6                                                  分点
分产品
不适用
分地区
省内         1,225,124,703.2 983,923,788.45          19.69%         -18.55%         -19.34% 上升 0.79 个百
                                                                      广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                 3                                                                   分点
                                                                                                     上升 0.06 个百
省外               51,040,248.40     42,852,016.81          16.04%          -26.40%        -26.46%
                                                                                                     分点
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                      对外投资情况
           报告期投资额（元）                     上年同期投资额（元）                      变动幅度
                           10,000,000.00                                   0.00                             100.00%
                                                     被投资公司情况
                公司名称                                主要业务                  上市公司占被投资公司权益比例
   上海鼎晖赋安股权投资合伙企业（有 股权投资；投资咨询；投资管理；投资
                                                                                                              0.50%
限合伙）                                   设立其他股权投资基金。
对外股权投资情况说明：2015 年 6 月，按照深交所《股票上市规则》和公司《董事长职权管理制度》的相
关规定，公司尝试使用自有资金 1,000 万元，投资上海鼎晖赋安股权投资合伙企业（有限合伙），用于投
资上海巨人网络科技有限公司的融资项目，期限为五年。目前，该项目正在实施过程中。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                               广州友谊集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：万元
                                                                         本期实 计提减
                                                                                                      报告期
受托人 关联关 是否关        产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
                                                                                                      实际损
 名称         系   联交易        型   财金额      期      期    定方式 本金金 金额（         益
                                                                                                      益金额
                                                                           额      如有）
中国银
                            低风险
行广州                                          2015年0 2015年0 协议确
         无        否       浮动收      5,000                              5,000             65.84      65.84
越秀支                                          1月01日 3月31日 定
                            益型
行
招商银
                            低风险
行广州                                          2014年1 2015年0 协议确
         无        否       浮动收     10,000                                               319.45
淘金支                                          2月30日 7月30日 定
                            益型
行
浦发银
                            低风险
行广州                                          2014年1 2015年0 协议确
         无        否       浮动收     30,000                             30,000            833.10     833.10
东山支                                          2月30日 6月29日 定
                            益型
行
中国工
                            低风险
商银行                                          2014年0 2015年0 协议确
         无        否       浮动收     10,000                                               550.97
广州第                                          9月11日 9月14日 定
                            益型
二支行
中国工
                            低风险
商银行                                          2014年1 2015年0 协议确
         无        否       浮动收     10,000                             10,000            260.91     260.91
广州第                                          2月30日 6月25日 定
                            益型
二支行
广州农
                            低风险
村商业                                          2014年1 2015年1 协议确
         无        否       浮动收     10,000                                               578.68
银行光                                          2月30日 2月23日 定
                            益型
明支行
广州农
                            低风险
村商业                                          2014年1 2015年1 协议确
         无        否       浮动收     20,000                                               1,078.9
银行光                                          2月30日 2月23日 定
                            益型
明支行
兴业银                      保本浮
                                                2014年1 2015年0 协议确
行广州 无          否       动收益     15,000                             15,000            190.48     190.48
                                                2月26日 3月26日 定
分行营                      型