广州友谊集团股份有限公司2013年第三季度报告全文

                    广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州友谊集团股份有限公司
   2013 年第三季度报告
         2013-016
      2013 年 10 月
                                                   广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人(会计主管人员)唐和平声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                 3,364,204,046.14               3,560,085,841.52                         -5.5%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,989,529,935.06               1,961,116,924.88                         1.45%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减（%）                                    年同期增减（%）
营业收入（元）                     780,601,665.16                     -20.58%        2,911,389,301.08                -6.8%
归属于上市公司股东的净利润
                                       40,614,704.20                  -36.78%          207,892,063.68              -18.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,428,581.01                  -26.64%          200,745,391.68              -16.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     61,708,880.50              -59.82%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.11                 -38.89%                    0.58              -18.31%
稀释每股收益（元/股）                            0.11                 -38.89%                    0.58              -18.31%
加权平均净资产收益率（%）                      2.06%      下降 1.5 个百分点                    10.37%    下降-3.94 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -4,807.68 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 500,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                            10,505,120.49 金融理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -1,470,300.22 主要为捐赠支出
减：所得税影响额                                                                2,383,340.59
                                                                  广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计                                                                        7,146,672.00              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 25,449
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
广州市人民政府
国有资产监督管 国家                         51.89%      186,266,107
理委员会
中国太平洋人寿
保险股份有限公
                    境内非国有法人           1.62%        5,818,443
司－分红-个人
分红
长城安心回报混
合型证券投资基 境内非国有法人                1.53%        5,500,000
金
郑如梅              境内自然人               0.95%        3,398,000
中国太平洋人寿
保险股份有限公
                    境内非国有法人           0.81%        2,908,999
司－传统－普通
保险产品
刘永胜              境内自然人               0.52%        1,876,054
招伟雄              境内自然人               0.46%        1,638,000
彭太平              境内自然人               0.38%        1,378,016
华夏蓝筹核心混
合型证券投资基 境内非国有法人                0.32%        1,142,100
金(LOF)
方彩霞              境内自然人                0.3%        1,071,398
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
                                                            广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州市人民政府国有资产监督管
                                                                  186,266,107 人民币普通股      186,266,107
理委员会
中国太平洋人寿保险股份有限公
                                                                    5,818,443 人民币普通股        5,818,443
司－分红-个人分红
长城安心回报混合型证券投资基
                                                                    5,500,000 人民币普通股        5,500,000
金
郑如梅                                                              3,398,000 人民币普通股        3,398,000
中国太平洋人寿保险股份有限公
                                                                    2,908,999 人民币普通股        2,908,999
司－传统－普通保险产品
刘永胜                                                              1,876,054 人民币普通股        1,876,054
招伟雄                                                              1,638,000 人民币普通股        1,638,000
彭太平                                                              1,378,016 人民币普通股        1,378,016
华夏蓝筹核心混合型证券投资基
                                                                    1,142,100 人民币普通股        1,142,100
金(LOF)
方彩霞                                                              1,071,398 人民币普通股        1,071,398
                               前十名股东中，本公司控股股东广州市国资委与其他股东之间不存在关联关系。中国太
上述股东关联关系或一致行动的
                               平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
说明
                               统－普通保险产品同属中国太平洋人寿保险股份有限公司管理。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                               广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
（1）报告期末“货币资金”余额比期初减少34.00%，主要原因是购买银行理财产品、支付股利
及参与投资广州国资产业发展股权投资基金；
（2）报告期末“预付账款”余额比期初增加104.78％，主要原因是预付货款增加；
（3）报告期末“应收利息”余额比期初增加138.68％，主要原因是定期存款增加导致计提的利
息增加；
（4）报告期末“其他流动资产”余额比期初增加333.25％，主要原因是购买理财产品增加；
（5）报告期末“长期股权投资”余额比期初增加5820.40％，主要原因是本年参与投资广州国资
产业发展股权投资基金；
（6）报告期末\"在建工程\"余额比期初增加7470.79%，主要原因是在建工程投入增加；
（7）报告期末\"商誉\"余额比期初减少33.33%，主要原因是商誉摊销；
（8）报告期末“长期待摊费用”余额比期初减少47.80%，主要原因是本期摊销转入费用；
（9）报告期末“应付账款”余额比期初减少34.15%，主要原因是应付供应商货款减少；
（10）报告期末“应付职工薪酬”余额比期初减少58.93%，主要原因是应付未付工资减少；
（11）报告期末“应交税费”余额比期初减少76.46%，主要原因是本期支付上年应交未交税费
较多。
2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
（1）本报告期“财务费用”比上年同期减少70.27%，主要原因是银行存款利息收入增加；
（2）本报告期“资产减值损失”比上年同期增加154.13%，主要原因是计提的坏账准备增加；
（3）本报告期“投资收益”比上年同期减少56.49%，主要原因是购买银行理财产品收益减少及
去年收到参股公司分红而今年没有；
（4）本报告期“营业外收入”比上年同期减少69.11%，主要原因是本年收到政府补助减少；
（5）本报告期“营业外支出”比上年同期增加53.28%，主要原因是公益捐赠增加。
3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
（1）本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期减少55.67%，主要原因是未到期理财投资增
加，收回现金减少；
（2）本报告期“取得投资收益收到的现金”比上年同期减少56.36%，主要原因是取得银行理财
产品投资收益减少及去年收到参股公司分红而今年没有；
（3）本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期增加
107.02%，主要原因是办公楼外立面改造和环东店连廊工程支出；
     由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加小于现金流出额增加，影响本报告期“现金
及现金等价物净增加额”比上年同期减少100.86％。
                                                            广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2013年5月10日，经公司第六届董事会第15次会议审议通过《关于投资广州国资产业发展
股权投资基金的议案》，公司参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金。该基金最终认
缴总额为人民币24.02亿元，公司以自有资金出资3亿元，占认缴总额的12.49%（详见公司2013
年5月14日披露的公告）。
    2013年7月中旬，公司已完成出资款项的认缴，目前该基金正常运作，初步估算年化收益
率约为7-10%，对公司本年度经营成果不构成重大影响。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
无。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
无。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                    谈论的主要内容及提供的
       接待时间        接待地点       接待方式      接待对象类型       接待对象
                                                                                             资料
                                                                                   公司基本面情况，听取投
2013 年 09 月 11 日 公司总部      电话沟通        个人             投资者
                                                                                   资者建议。
                                                         广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,797,155,271.65                        2,722,773,496.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             994,657.95                            1,201,181.99
    预付款项                                          18,480,956.19                            9,024,952.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          27,182,819.85                           11,389,037.80
    应收股利
    其他应收款                                        43,005,401.81                           46,382,317.11
    买入返售金融资产
    存货                                             187,040,590.02                          203,474,094.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     649,880,000.00                          150,000,000.00
流动资产合计                                        2,723,739,697.47                        3,144,245,080.18
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     305,156,628.36                            5,154,320.47
                              广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产           73,829,883.29                         76,971,980.73
    固定资产              139,094,738.81                        151,073,430.23
    在建工程               15,654,298.28                           206,772.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               20,881,501.90                         21,769,377.65
    开发支出
    商誉                      117,507.20                           176,260.58
    长期待摊费用           79,927,382.20                        153,126,573.04
    递延所得税资产          5,802,408.63                          7,362,046.29
    其他非流动资产
非流动资产合计            640,464,348.67                        415,840,761.34
资产总计                 3,364,204,046.14                     3,560,085,841.52
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              356,983,310.37                        542,104,546.40
    预收款项              861,084,580.56                        811,250,871.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            4,240,174.34                         10,324,223.30
    应交税费               21,260,890.86                         90,306,227.50
    应付利息
    应付股利
    其他应付款            116,508,237.39                        130,320,695.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                             1,360,077,193.52                        1,584,306,563.63
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                        12,954,471.38                           12,954,471.38
非流动负债合计                                             12,954,471.38                           12,954,471.38
负债合计                                                 1,373,031,664.90                        1,597,261,035.01
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   358,958,107.00                          358,958,107.00
     资本公积                                              60,144,174.96                           60,144,174.96
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             361,102,050.94                          361,102,050.94
     一般风险准备
     未分配利润                                          1,209,325,602.16                        1,180,912,591.98
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,989,529,935.06                        1,961,116,924.88
     少数股东权益                                           1,642,446.18                            1,707,881.63
所有者权益（或股东权益）合计                             1,991,172,381.24                        1,962,824,806.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         3,364,204,046.14                        3,560,085,841.52
计
法定代表人：房向前                   主管会计工作负责人：王银喜                       会计机构负责人：唐和平
2、母公司资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                 1,591,779,824.36                     2,520,413,138.26
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   11,433,499.80                          7,682,821.15
    预付款项                   18,449,575.34                          9,024,952.08
    应收利息                   24,164,849.30                          9,921,168.50
    应收股利
    其他应收款                109,027,831.99                        122,519,115.91
    存货                      180,667,799.31                        196,740,462.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              649,880,000.00                        150,000,000.00
流动资产合计                 2,585,403,380.10                     3,016,301,658.71
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              349,417,728.36                         49,415,420.47
    投资性房地产               57,866,712.64                         60,370,362.14
    固定资产                  137,116,528.54                        148,876,983.47
    在建工程                   15,654,298.28                           206,772.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   20,706,419.17                         21,553,448.96
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               51,168,308.40                        117,271,687.55
    递延所得税资产               5,663,197.11                         7,227,081.36
    其他非流动资产
非流动资产合计                637,593,192.50                        404,921,756.30
资产总计                     3,222,996,572.60                     3,421,223,415.01
流动负债：
                                        广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        351,265,949.40                        525,636,551.08
    预收款项                        819,230,781.50                        762,821,517.90
    应付职工薪酬                      3,780,086.48                         10,030,840.03
    应交税费                         16,560,419.77                         82,702,032.58
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       85,929,254.96                        145,247,890.69
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,276,766,492.11                     1,526,438,832.28
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   12,954,471.38                         12,954,471.38
非流动负债合计                       12,954,471.38                         12,954,471.38
负债合计                           1,289,720,963.49                     1,539,393,303.66
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              358,958,107.00                        358,958,107.00
    资本公积                         60,144,174.96                         60,144,174.96
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                        361,102,050.94                        361,102,050.94
    一般风险准备
    未分配利润                     1,153,071,276.21                     1,101,625,778.45
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计       1,933,275,609.11                     1,881,830,111.35
负债和所有者权益（或股东权益）总   3,222,996,572.60                     3,421,223,415.01
                                                               广州友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：房向前                      主管会计工作负责人：王银喜                     会计机构负责人：唐和平
3、合并本报告期利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                           本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                              780,601,665.16                        982,868,962.40
       其中：营业收入                                       780,601,665.16                        982,868,962.40
二、营业总成本                                              724,770,011.60                        913,615,485.95
       其中：营业成本                                       592,094,609.89                        773,985,242.84
             营业税金及附加                                  10,653,381.99                         12,925,668.67
             销售费用                                       122,600,777.59                        117,027,951.55
             管理费用                                        11,489,282.08                         10,658,588.85
             财务费用                                       -12,068,039.95                           -981,965.96
             投资收益（损失以“－”号
                                                               780,016.44                          16,893,136.83
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           56,611,670.00                         86,146,613.28
       加   ：营业外收入                                       672,713.23                              31,243.67
       减   ：营业外支出                                      1,204,613.75                           239,144.75
             其中：非流动资产处置损
                                                                  3,893.82                              6,279.57
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                             56,079,769.48                         85,938,712.20
列）
       减：所得税费用                                        15,475,465.61                         21,709,100.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           40,604,303.87                         64,229,611.33
       归属于母公司所有者的净利润                            40,614,704.20                         64,240,243.36
       少数股东损益                                             -10,400.33                            -10,632.03
六、每股收益：