山西西山煤电股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国
有资本投资运营有限公司(以下简称“省国投”),因此公司将与省
国及其子公司之间的交易也纳入到 2018 年的关联交易预测。
1、2018 年公司关联交易总额预计 1103700 万元,其中:关联采
购 591879 万元;关联销售 511821 万元。(以下所涉及增值税应税项
目均为不含税价)
2017 年公司关联交易 871714 万元,比预算 955549 万元(含追加
交易预算), 减少 83835 万元,减幅 8.77%。其中:关联采购 550164
万元,比预算 606707 万元,减少 56561 万元,减幅 9.32%;关联销售
321568 万元,比预算 348842 万元, 减少 27274 万元,减幅 7.82%。
2、2018 年 4 月 20 日公司第七届董事会第五次会议审议通过了
《公司 2017 年度日常关联交易预算执行情况的说明》及公司(含子
公司)与关联方《关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司 4 名关联董事
王玉宝、栗兴仁、郭福忠和郭文斌先生回避表决,7 名非关联董事以
7 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果通过了上述议案,4 名独立
董事发表事前认可和独立意见,同意提交 2017 年度股东大会审议。
3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东,将在 2017
年度股东大会上就关联交易议案回避表决。
(二)预计 2018 年日常关联交易的情况
2018 年公司关联交易总额预计 1,103,700 万元,其中:关联
采购 591,879 万元,关联销售 511,821 万元。具体情况如下:
1、2018 年预计关联采购
单位:万元
按产品或劳务等进 2018 年预
关联交易类别 关联方 2017 年实际 增幅(%)
一步划分 计
入洗原料煤、港口
68,993 100,050 45.01%
配煤
铁路专用线服务 4,400 4,646 5.59%
取送车服务 1,649 2,003 21.47%
办公楼及仓库租赁 538 2982 454.28%
固定资产租赁 4,923 4,000 -18.75%
修理费 14,833 16,000 7.87%
设备采购 36,825 20,000 -45.69%
工程款 26,631 30,000 12.65%
母公司关联采购 采购材料、配件 58,915 30,000 -49.08%
土地租赁费 5,026 6,100 21.37%
福利费 16,200 15,000 -7.41%
西山煤电
取暖费 1,192 1,500 25.84%
(集团)有
电力 2,144
限责任公
精煤 18,141
司及其子
劳务费 7,520
公司
水费
消防服务费
其他 1,679 9,500 465.81%
小计 270,153 242,381 -10.28%
西山热电 采购燃料煤等 4,373 4,779 9.28%
西山煤气化 采购精煤等 5,181 21,991 324.45%
兴能发电 采购燃料煤等 81,069 58,790 -27.48%
子公司 晋兴公司 工程款等 66,218 66,042 -0.27%
关联采 义城煤业 外采统销 1,413 1,922 36.02%
购 临汾公司 工程款等 7,904 7,816 -1.11%
武乡西山发电 运费等 10,007 9,210 -7.96%
古交西山发电 工程款等 4,721 26,670 464.92%
西山华通水泥 设备采购 10,648 1,180 -88.92%
与西山集团关联采购小计 461,687 440,781 -4.53%
材料及配件 3,547 4,000 12.77%
修理费 1,771 1,000 -43.53%
固定资产租赁
母公司关联采购
煤炭 14,600
其它 山西焦煤 707 400 -43.42%
小计 集团及其 6,299 20,000
西山热电 采购原料煤 子公司(不 5,264 6,192 17.63%
西山煤气化 采购精煤 含西山集 11,257 13,000 15.48%
子公司
武乡西山发电 采购原料煤 团) 30,532 36,510 19.58%
关联采
临汾公司 外采统销 11,291 11,210 -0.72%
购
晋兴公司 材料及工程 15,181 6,272 -58.69%
兴能发电 燃料煤 2,212 653 -70.48%
与焦煤集团关联采购小计 82,036 93,837 14.39%
母公司关联采购 设备及配件 6,673
铁路维护运营费 5,033 5,400 7.29%
晋兴公司
设备采购 山西省国 221 1,700 669.23%
电量指标 有资本投 565 700 23.89%
资运营有
兴能发电 材料 76 200 163.16%
子公司 限公司及
能源管理费 9,981
关联采 其子公司
临汾公司 原煤 511 1,100 115.26%
购 (不含山
义城煤业 材料 10 -100.00%
西焦煤及
燃料煤 31,000
子公司)
武乡西山发电 铁路维护运营费
修理费 7 -100.00%
与国投集团关联采购小计 6,423 57,261 791.50%
关联采购合计 550,146 591,879 7.59%
2、2018 年预计关联销售
单位:万元
按产品或劳务等进 2017 年实
关联交易类别 关联方 2018 年预计 增幅(%)
一步划分 际
固定资产出租 8,211 8,484 3.32%
西山煤电
煤炭 58,861 61,840 5.06%
(集团)有
电力、供水
母公司关联销售 限责任公
瓦斯发电服务费 5,706 4,135 -27.53%
司及其子
劳务
公司
材料 4,235
小计 78,212 74,459 -4.80%
西山热电 热力 6,408 7,614 18.82%
兴能发电 材料、劳务 1,029 1,040 1.07%
子公司 西山煤气化 销售焦炭、煤气 3,336 3,436 3.00%
关联销
临汾公司 材料 2,361 2,296 -2.75%
售
义城煤业 外购统销 2,743 13,800 403.10%
晋兴公司 材料、租赁 7,825 8,611 10.04%
与西山集团关联销售小计 101,914 111,256 9.17%
精煤 58,553 110,195 88.20%
混煤 95,248 114,750 20.47%
母公司关联销售 煤泥
山西焦煤
其他
集团及其
小计 154,721 224,945 45.39%
子公司(不
西山煤气化 化产 1,249 4,270 241.87%
子公司 含西山集
临汾公司 煤炭、材料 15,608 15,600 -0.05%
关联销 团)
晋兴公司 劳务、利息
售
其他子公司 利息
与山西焦煤集团小计 172,144 244,815 42.22%
母公司关联销售 煤炭 山西省国 40,223 103,950 158.43%
原煤 有资本投 459 500 8.93%
晋兴公司
电力 资运营有 14
子公司 兴能发电 热力 限公司及 4,002 4,000 -0.05%
关联销 武乡西山发电 其子公司 43,000
售 临汾公司 煤炭、运费 (不含山 2,400 3,500 45.83%
西山煤气化 焦炭 西焦煤及 412 800 94.17%
与国投集团关联销售小计 子公司) 47510 155,750 227.83%
关联销售合计 321,568 511,821 59.16%
(三)关于公司 2017 年日常关联交易预算执行情况的说明
2017 年公司关联交易 871714 万元,比预算 955549 万元(含追加
交易预算), 减少 83835 万元,减幅 8.77%。其中:关联采购 550164
万元,比预算 606707 万元,减少 56561 万元,减幅 9.32%;关联销售
321568 万元,比预算 348842 万元, 减少 27274 万元,减幅 7.82%。
按事项说明如下:
1、公司 2017 年度关联采购情况:
单位:万元
按产品或劳务等进一步划 2017 年预
关联交易类别 关联方 2017 年实际 增幅(%)
分 计
入洗原料煤、港口配煤 94,950 68,993 -27.34%
铁路专用线服务 5,171 4,400 -14.91%
取送车服务 1,831 1,649 -9.94%
办公楼及仓库租赁 681 538 -21.00%
固定资产租赁 9,000 4,923 -45.30%
修理费 15,000 14,833 -1.11%
设备采购 20,000 36,825 84.13%
工程款 40,000 26,631 -33.42%
采购材料、配件 60,000 58,915 -1.81%
母公司关联采购
土地租赁费 5,218 5,026 -3.68%
福利费 10,000 16,200 62.00%
劳务费 5,000 7,520 50.40%
水费 2,000 544 -72.80%
取暖费 1,500 1,192 -20.53%
西山煤电
电力 2,144
(集团)有
精煤 18,141
限责任公
其他 1,679
司及其子
小计 270,351 270,153 -0.07%
公司
西山热电 采购燃料煤等 3,763 4,373 16.21%
西山煤气化 采购精煤等 55,621 5,181 -90.69%
兴能发电 采购燃料煤等 65,828 81,069 23.15%
晋兴公司 工程款等 61,178 66,218 8.24%
义城煤业 外采统销 5,902 1,413 -76.06%
临汾公司 工程款等 5,630 7,904 40.39%
子公司
武乡西山发
关联采购 运费等 7,357 10,007 36.02%
电
古交西山发
工程款等 37,297 4,721 -87.34%
电
西山华通水
设备采购 10,648
泥
小计 242,576 191,534
与西山集团关联采购小计 512,927 461,687 -9.99%
材料及配件 山西焦煤 4,000 3,547 -11.33%
修理费 集团及其 1,000 1,771 77.10%
母公司关联采购 固定资产租赁 子公司(不 400 274 -31.50%
煤炭 含西山集 14,600
其它 团)
小计 20,000 6,299 -68.51%
西山热电 采购原料煤 6,192 5,264 -14.99%
西山煤气化 采购精煤 11,257
武乡西山发
子公司 采购原料煤 22,060 30,532 38.41%
电
关联采购
临汾公司 外采统销 35,160 11,291 -67.89%
晋兴公司 材料及工程 9,715 15,181 56.26%
兴能发电 燃料煤 653 2,212
与焦煤集团关联采购小计 93,780 82,036 -12.52%
铁路维护运营费 5,033
晋兴公司
设备采购
山西省国
电量指标
兴能发电 有资本投
材料
资运营有
子公司 洗混煤
限公司及
关联采购 临汾公司
原煤 其子公司
(不含山
义城煤业 材料
西焦煤及
武乡西山发
修理费 子公司)
电
与国投集团关联采购小计 6,423
关联采购合计 606,707 550,146 -9.32%
2、公司 2017 年度关联销售情况:
单位:万元
按产品或劳务等进 2017 年预 2017 年实
关联交易类别 关联方 增幅(%)
一步划分 计 际
固定资产出租 8,484 8,211 -3.22%
原煤 2,550
精煤 7,641 5,502 -27.99%
混煤 62,393 48,592 -22.12%
煤泥
母公司关联销售
电力、供水 西山煤电
瓦斯发电服务费 (集团)有 16,680 5,706
劳务 限责任公
材料 司及其子 4,235
小计 公司 97,748 78,212 -19.99%
西山热电 热力 6,765 6,408 -5.28%
兴能发电 材料、劳务 2,150 1,029 -52.14%
子公司关
西山煤气
联销售 销售焦炭、煤气 14,652 3,336 -77.23%
化
临汾公司 材料 2,361
义城煤业 外购统销 10,640 2,743 -74.22%
晋兴公司 材料、租赁 9,370 7,825 -16.49%
与西山集团关联销售小计 141,325 101,914 -27.89%
精煤 82,586 58,553 -29.10%
混煤 90,661 95,248 5.06%
母公司关联销售 煤泥 564 #VALUE!
其他 356 #DIV/0!
山西焦煤
小计 173,247 154,721 -10.69%
集团及其
西山煤气
化产 子公司(不 4,270 1,249 -70.75%
化
含西山集
子公司关 临汾公司 煤炭、材料 30,000 15,608 -47.97%
团)
联销售 晋兴公司 劳务、利息 440 #DIV/0!
其他子公
利息 126 #DIV/0!
司
与山西焦煤集团小计 207,517 172,144 -17.05%
母公司关联销售 煤炭 山西省国 40,223
原煤 有资本投
晋兴公司
电力 资运营有
兴能发电 热力 限公司及 4,002
子公司关
临汾公司 煤炭、运费 其子公司 2,400
联销售
西山煤气 (不含山
焦炭
化 西焦煤及
与国投集团关联销售小计 子公司)
关联销售合计 348,842 321,568 -7.82%
二、关联人介绍和关联关系
(一)控股股东基本情况
公司名称:山西焦煤集团有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1 号
法定代表人:武华太
注册资本:人民币 56.76 亿元
营业执照注册号:91140000731914164T
经营范围:煤炭开采、煤炭加工(煤炭、精煤、焦炭、动力煤及
煤化工产品等)、煤炭销售;发供电、建筑安装、机械修造、钢材及
轧制和锻造产品、化工、建材;运输、汽车修理、劳务输出、国际贸
易(国家专供商品除外)、进出口业务(焦炭、生铁、机械设备等);
印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服
务等。
2、与上市公司的关联关系:
山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东
公司所属子公司 2018 年度预计与该关联人及其子公司(不含西
山集团)进行的日常关联交易总额 338,652 万元,其中预计关联采
购 93837 万元, 预计关联销售 244815 万元。
(二)其它关联方基本情况
1、西山煤电(集团)有限责任公司
(1)基本情况
法定代表人:王玉宝
注册资本:人民币 925032.72 万元
公司住所:太原市万柏林区西矿街 335 号
营业执照注册号:911400001101008977
经营范围:煤炭及新能源开发、投资与利用等。(法律、法规禁
止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营,许可项目在许可证有
效期内经营)
(2)与公司的关联关系:西山煤电(集团)有限责任公司属公
司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司,2009 年末恢复成
立西山煤电(集团)有限责任公司的工商登记手续已办理完毕,山西
焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电(集团)有限责任公司手续
尚未完成,控股股东还未发生变化。西山煤电(集团)有限责任公司
属于同一控制人的关联企业。
3、公司与子公司 2018 年度预计与该关联人进行的各类日常关联
交易总额 552,037 万元,其中:关联采购 440,781 万元,关联销售
111,256 万元。
2、山西省国有资本投资运营有限公司
(1)基本情况
成立日期:2017 年 7 月 27 日
注册资本:500 亿元
法定代表人:王俊飚
主营业务:根据授权,负责国有资本投资、运营及相关业务;国
有股权持有、投资及运营;资产管理及债权重组;企业重组及产业并
购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建
设项目投融资;投资咨询;产业研究;金融研究;财富管理;物业服
务;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融服务
业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营
活动等。
(2)与公司的关联关系:根据山西省人民政府国有资产监督管
理委员会(以下简称“山西国资委”)《山西省人民政府国有资产监
督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西
省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35 号)要
求,山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任
公司 100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司,目前,
上述事项已完成工商变更登记。山西省国有资本投资运营有限公司属
于控股股东的母公司。
3、公司与子公司 2018 年度预计与该关联人进行的各类日常关联
交易总额 213,011 万元,其中:关联采购 57,261 万元,关联销售
155,750 万元。
(三)履约能力分析
山西焦煤集团有限责任公司(以下简称山西焦煤)是国内最大的
炼焦煤生产企业,是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000 亿元的特大
型能源集团,位列 2014 世界企业 500 强第 290 位。
山西焦煤组建于 2001 年 10 月,属山西省国有独资企业,以煤炭、
焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业,兼营材料、民爆、
建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助
产业。有六大主力生产和建设矿区。
省国投于 2017 年 7 月 27 日成立,主要是为了实现省委、省政府
的经济决策部署,以资本运作和金融工具创新为主要手段,运用市场
化方式,推动产业集聚发展和转型升级,促进国有资本合理流动和优
化配置。
截止 2017 年 12 月 31 日,山西焦煤集团公司资产总额 2,956.73
亿元,所有者权益总,729.73 亿元,营业收入 1,526.02 亿元,利润
总额 27.67 亿元。
截止 2017 年 12 月 31 日,西山煤电(集团)有限公司资产总额
997.48 亿元,净资产 261.32 亿元,营业收入 600.01 亿元,利润总
额 0.85 亿元。
本公司与西山煤电(集团)有限责任公司同属山西焦煤集团有限
责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常,具
备履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
1、公司与西山煤电(集团)有限责任公司
公司及所属与西山煤电(集团)有限责任公司发生的关联采购和
销售均按市场价及协议价执行。(详见综合服务协议)
公司控股子公司与西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤关
联交易执行协议价。
2、与其它关联方
本公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团)
关联交易执行市场价格。
本公司与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司(不含山
西焦煤及其子公司)关联交易执行市场价格。
四、关联交易标的及协议的基本情况
(一)与西山煤电(集团)有限责任公司关联交易
关联交易总额 552,037 万元,其中:关联采购 440,781 万元,
关联销售 111,256 万元。
1、母公司与西山煤电(集团)有限责任公司为 316,840 万元。
《综合服务协议》是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用
线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及
港口销售配煤等内容。
除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外,甲方和乙方
之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定,
由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标
准;遇有政府定价调整时,可不受年度调整的限制。
支付方式:服务费用除土地租金按季支付外,其余均按月支付,
乙方每月按全年均衡服务量的 90%预付甲方从,每季末结算。
协议期限:协议有效期为一年。协议期满后,双方仍需提供服务
时,双方可依本协议的原则和条件续订协议。
协议总额为 316,840 万元,其中:关联采购金额 270,351 万元,
关联销售金额为 97,748 万元。详见《综合服务协议》
2、兴能发电公司
关联交易总额 59,830 万元,其中:关联采购 58,790 万元,关
联销售 1,040 万元。
(1)预计付西山煤电(集团)有限责任公司专维费 1035 万元。
(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤 49453 万
元;
(3)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购水、电等 1384
万元;
(4)预计付西山煤电(集团)有限责任公司铁路公司运费 3946
万元;
(5)预计付西山煤电(集团)有限责任公司工程款 1944 万元;
(6)预计付西山煤电(集团)有限责任公司材料、修理费、其他
等 1028 万元;
(7)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售热力 1040 万元,
单价 24.77 元/GJ(不含税),销售量 42 万 GJ。
3、西山热电公司
关联交易总额 17,172 万元,其中关联采购 4,779 万元,关联销
售 7,614 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤 57.55 万
吨,均价 70.46 元/吨(含运费),金额 4055 万元;
(2)预计付西山煤电(集团)有限责任公司水费 306 万元;
(3)预计付西山煤电(集团)有限责任公司修理费 188 万元;
(4)预计付西山煤电(集团)有限责任公司电费 5 万元;
(5)预计付西山煤电(集团)有限责任公司劳务费 139 万元;
(6)预计付西山煤电(集团)有限责任公司其他费用 86 万元;
(7)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售 7614 万元,其
中:热力销售 300 万 GJ,单价 24.77 元/GJ(不含税),金额 7432
万元;热水销售 8 万吨,单价 21.62 元/吨,金额 182 万元。
4、西山煤气化公司
关联交易总额 25,427 万元,其中关联采购 21,991 万元,关联
销售 3,436 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购瘦精煤 12 万吨,
金额 10920 万元。
(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购焦精煤 5 万吨,
金额 6425 万元。
(3)预计付西山煤电(集团)有限责任公司水电费 2796 万元;
(4)预计付西山煤电(集团)有限责任公司工程及修理 1500 万
元;
(6)预计付西山煤电(集团)有限责任公司运费、其它等支出
350 万元;
(7)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售焦炭 3105 万元;
(8)预计向西山煤电(集团)有限责任公司外供水电等 100 万元;
(9)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售其他业务等 231
万元。
5、晋兴公司
关联交易总额 74,653 万元,其中关联采购 66,042 万元,关联
销售 8,611 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付工程款 51462
万元。
(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购材料款 4828 万
元;
(3)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购设备及配件 1500
万元;
(4)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付修理费 7072 万
元;
(5)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付其他费用 180
万元,
(6)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付消防服务费 1000
万元;
(7)预计向西山煤电(集团)有限责任公司让售材料 5461 万元;
(8)预计向西山煤电(集团)有限责任公司提供水电费 1500 万
元;
(9)预计向西山煤电(集团)有限责任公司提供固定资产租赁
1400 万元;
(10)预计向西山煤电(集团)有限责任公司提供修理 200 万元;
(11)预计向西山煤电(集团)有限责任公司提供其他服务 50
万元。
6、武乡西山发电公司
关联采购 9,210 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司付修理费 10 万元;
(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司付工程款 200 万元;
(3)预计付西山煤电(集团)有限责任公司铁路公司运费 9000
万元。
7、义城煤业
关联交易总额 15,722 万元,其中关联采购 1,922 万元,关联销
售 13,800 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购材料款 422 万元;
(2)预计付西山煤电(集团)有限责任公司电费 1100 万元;
(3)预计付西山煤电(集团)有限责任公司修理费 400 万元;
(4)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售煤炭 20 万吨,
单价 690 元/吨,金额 13800 万元。
8、临汾公司
关联交易总额 10,112 万元,其中:关联采购 7,816 万元,关联
销售 2,296 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司材料采购 84 万元;
(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购混煤 1410 万元;
(3)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付修理费 155 万元;
(4)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购设备 255 万元;
(5)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付工程款 442 万元;
(6)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购原煤 1100 万元,
采购精煤 4370 万元;
(7)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售煤炭 2296 万元,
其中:原煤 796 万元,混煤 1500 万元。
9、古交西山发电公司
关联采购 26,670 万元。
(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付工程款 7,000
万元;
(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤 19,670
万元,燃料煤 70 万吨,单价约 281 元/吨。
10、西山华通水泥
关联采购 1,180 万元。
(1)向西山煤电(集团)有限责任公司支付场地租赁费 230 万元;
(2)向西山煤电(集团)有限责任公司支付综合服务费 950 万元。
(二)与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团)
关联交易
与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团)关联
交易总额为 338,652 万元,其中:关联采购金额 93,837 万元,关
联销售金额为 244,815 万元。
1、母公司关联交易 244,945 万元,其中关联采购 20,000 万元,
关联销售 224,945 万元:
(1)关联采购 20,000 万元,其中:预计山西焦煤外采统销煤炭
14,600 万元;向山西焦煤及其子公司采购材料及配件 4,000 万元;
向山西焦煤及其子公司支付修理费 1000 万元;销售分公司、公路公
司向山西焦煤支付租赁费 400 万元;
(2)关联销售 224,945 万元, 预计向焦煤集团及其子公司销售
煤炭 301 万吨,金额 224,945 万元,其中:
①预计向山西焦化集团有限公司关联销售 64 万吨气精煤,金额 47,
680 万元;
②向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司关联销售混煤 130 万吨,
金额 87,750 万元;
③预计向山西焦煤集团物资(上海)有限公司关联销售气精煤 20
万吨,金额 19118 万元;
④预计向山西焦煤集团中源物贸公司关联销售洗混煤 40 万吨,金
额 27,000 万元;
⑤预计向山西焦煤集团国发物资有限公司关联销售气精煤 3 万吨,
金额 2,430 万元;销售瘦精煤 4.5 万吨,金额 4,117 万元;
⑥预计向山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司关联销售气精
煤 30 万吨,金额 23,850 万元;
⑦预计向山西焦煤集团煤焦销售有限公司关联销售焦精煤 10 万吨,
金额 13,000 万元。
2、子公司关联交易 93,707 万元,其中:关联采购 73,837 万元,
关联销售 19,870 万元。
(1)西山热电公司
预计向山西焦煤采购燃料煤 22 万吨,均价 281.47 元/吨(不含
税),金额 6,192 万元。
(2)武乡西山发电公司
预计向山西焦煤采购原料煤 100 万吨。其中,混煤 70 万吨,电
精煤 30 万吨。采购价格按照市场行情,以签订的月度合同为准。混
煤价 291 元/吨,金额 20,370 万元;电精煤 538 元/吨,金额 16,
140 万元,合计 36,510 万元。
4、晋兴公司
关联采购 6,272 万元。
(1)预计山西焦煤采购设备款 3,095 万元;
(2)预计山西焦煤采购工程款 700 万元;
(3)预计向山西焦煤采购材料费 2,18 万元;
(4)预计向山西焦煤支付修理费 259 万元。
5、临汾公司
关联交易总额 26,810 万元,其中:关联采购 11,210 万元,关
联销售 15,600 万元。
(1)预计向山西焦煤及其子公司销售精煤 310 万元;
(2)预计向山焦物资(上海)有限公司采购原煤 19 万吨,金额
10,300 万元;
(3)预计向山西焦煤及其子公司采购设备 600 万元;
(4)预计向山西焦煤及其子公司销售精煤 5,099 万元;
(5)预计向山西焦煤及其子公司销售原煤 10,486 万元;混煤
15 万元。
6、兴能公司
关联采购 653 万元。
7、西山煤气化
关联交易总额 17270 万元,其中:关联采购 13,000 万元,关联
销售 4270 万元。
(1)预计向山西焦煤正利煤业采购精煤 12 万吨,金额 13000 万
元;
(2)预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售焦油 2520 万元;
(3)预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售粗苯 1750 万元。
(三)与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司(不含山
西焦煤及其子公司)关联交易
与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司(不含山西焦煤
及其子公司)关联交易总额为 213,011 万元,其中:关联采购金额
57,261 万元,关联销售金额为 155,750 万元。
1、母公司关联交易 110,623 万元,其中:关联采购 6,673 万
元,关联销售 103,950 万元。
(1)预计向太原重型机械集团有限公司及其子公司采购设备及配
件 6,467 万元,采购材料及配件 206 万元。
(2)预计向山西太钢不锈钢股份有限公司销售肥精 80 万吨,单
价 1299 元/吨,合计金额 10,3950 万元。
2、子公司关联交易 102,176 万元,其中:关联采购 50,588 万
元,关联销售 51,800 万元。
(1)晋兴公司
关联交易总额 7,600 万元,其中:关联采购 7,100 万元,关联
销售 500 万元。
①预计向山西能源交通投资有限公司支付铁路维护运营费 5400
万元;
②预计向太原重型机械集团有限公司采购设备及配件 1700 万元。
③预计向晋能集团有限公司及其子公司销售原煤 500 万元。
(2)武乡西山发电公司
关联交易总额 74,507 万元,其中:关联采购 31,507 万元,关
联销售 43000 万元。
①预计向晋能集团有限公司采购燃料煤 2,000 万元;
②预计向阳煤集团有限公司采购燃料煤 29,000 万元;
③预计向山西能源交通投资有限公司支付铁路维护运营费 507
万元;
④预计向阳煤集团有限公司销售电力 43,000 万元。
(3)兴能发电
关联交易总额 14,881 万元,其中:关联采购 10,881 万元,关
联销售 4000 万元。
①预计向晋能集团有限公司采购电量指标 700 万元;
②预计向太原重工股份有限公司采购配件及材料 200 万元;
③预计向山西建工集团子公司山西山安蓝天节能科技有限公司
支付能源管理费 9,981 万元;
④预计向山西建工集团子公司山西山安蓝天节能科技有限公司
销售热力 4,000 万元。
(4)临汾公司
关联交易总额 4,600 万元,其中:关联采购 1,100 万元,关联
销 3,500 万元。
①预计向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司采购原煤 800
万元;
②预计向晋能集团有限公司采购洗混煤 300 万元;
③预计向山西漳泽电力股份有限公司销售洗混煤 1500 万元;
④预计向山西太钢不锈钢股份有限公司销售洗混煤 2000 万元。
(5)西山煤气化公司
预计向山西能源交通投资有限公司及其子公司销售焦炭 800 万
元。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗
煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正
常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。
公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进
行,以上交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了
解,并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为:
1、公司与西山煤电(集团)有限责任公司、山西焦化集团有限
公司、山西焦煤集团物资(上海)有限公司、山西焦煤集团运城盐化
集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。
2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常,具备
履约能力。
3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,签订的
《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求,关联交易遵
循平等自愿原则,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
4、通过关联交易,公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了
不同质量产品的合理配销,扩大市场占有率,子公司燃料煤供应有了
保证,符合公司的整体利益,有利于公司可持续发展。
5、本公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,审议程序合
法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将
该事项提交公司 2017 年度股东大会审议。
以上关联交易(包括 2017 年度预算执行情况及 2018 年预算)尚
须获得公司 2017 年年度股东大会的批准,与该项关联交易有利害关
系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
七、备查文件
1、独立董事事前认可和独立意见;
2、本公司第七届董事会第五次会议决议;
3、本公司第七届监事会第四次会议决议
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日