第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宣瑞国、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 6,890,997,509.26 | 6,486,963,516.96 | 6.23% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,725,900,245.49 | 4,448,773,633.55 | 6.23% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 584,919,337.77 | 143.09% | 1,418,963,168.82 | 43.59% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 108,587,997.60 | 50.63% | 280,348,492.97 | 30.25% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 108,032,737.71 | 49.86% | 279,028,544.88 | 31.12% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,545,152.53 | 14.74% | -239,539,644.86 | 51.14% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0688 | 46.70% | 0.1777 | 27.57% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0688 | 46.70% | 0.1777 | 27.57% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.32% | 0.67% | 6.11% | 1.11% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 471.88 | 固定资产处理收益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,422,977.22 | 政府补助 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -125,812.71 | 滞纳金及赔偿 |
减:所得税影响额 | 824,409.10 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,153,279.20 | |
合计 | 1,319,948.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 33,329 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.23% | 259,036,148 | 0 | 质押 | 244,556,291 | ||
广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.75% | 139,600,000 | 0 | 质押 | 139,600,000 | ||
青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 79,800,000 | 0 | 质押 | 79,800,000 | ||
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.87% | 45,735,848 | 0 | ||||
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.13% | 34,048,038 | 0 | ||||
金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划 | 其他 | 1.82% | 29,003,465 | 0 | ||||
江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.14% | 18,226,292 | 0 | ||||
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.13% | 18,015,836 | 0 | ||||
广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.09% | 17,371,433 | 0 | ||||
张宇 | 境内自然人 | 0.99% | 15,832,627 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) | 259,036,148 | 人民币普通股 | 259,036,148 |
广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) | 139,600,000 | 人民币普通股 | 139,600,000 |
青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) | 79,800,000 | 人民币普通股 | 79,800,000 |
义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45,735,848 | 人民币普通股 | 45,735,848 |
苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 34,048,038 | 人民币普通股 | 34,048,038 |
金鹰基金-平安银行-金鹰穗通5号资产管理计划 | 29,003,465 | 人民币普通股 | 29,003,465 |
江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) | 18,226,292 | 人民币普通股 | 18,226,292 |
广东华铁通达高铁装备股份有限公司回购专用证券账户 | 18,015,836 | 人民币普通股 | 18,015,836 |
广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙) | 17,371,433 | 人民币普通股 | 17,371,433 |
张宇 | 15,832,627 | 人民币普通股 | 15,832,627 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)与广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2、义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)与苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 3、广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)与持股4,730,180股的股东广州市鸿锋实业有限公司为一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有上市公司股份18,226,292 股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因
合并资产负债表科目 | 期末较期初变动率 | 变动原因 |
应收票据 | -68% | 本期末随着应收票据到期,余额较期初减少。 |
应收账款 | 42% | 本期末由于并购山东嘉泰的原因,应收账款余额增加。 |
短期借款 | -36% | 公司优化融资结构,减少短期借款导致其期末余额减少。 |
应付票据 | 43% | 公司调整支付方式,增加了票据形式付款的比例导致期末应付票据余额增加。 |
应付账款 | -37% | 年初至本报告期增加了对供应商的支付,致使应付账款期末余额减少。 |
应交税费 | -52% | 年初至本报告期缴纳了去年第四季度计提的应付税金,致使应交税费科目余额降低。 |
其他应付款 | -45% | 年初至本报告期支付了并购山东嘉泰的并购款项,导致其他应付款余额较年初减少。 |
长期借款 | 197% | 公司优化融资结构,增加中长期贷款导致长期借款期末余额增加。 |
2、利润表项目变动原因
合并利润表科目 (年初至本报告期) | 较去年同期变动率 | 变动原因 |
营业收入 | 44% | 年初至本报告期营业收入增加的主要原因是由于并购山东嘉泰所致。 |
营业成本 | 40% | 年初至本报告期营业成本增加的主要原因是由于并购山东嘉泰所致。 |
税金及附加 | 64% | 年初至本报告期税金及附加增加的主要原因是由于并购山东嘉泰所致。 |
销售费用 | 37% | 年初至本报告期销售费用增加的主要原因是由于并购山东嘉泰所致。 |
研发费用 | 17% | 年初至本报告期研发费用增加的主要原因是由于并购山东嘉泰所致。 |
财务费用 | 189% | 年初至本报告期财务费用的增加主要原因是并购山东嘉泰所申请的并购贷款及公司新增借款所致。 |
3、现金流量表项目变动原因
合并现金流科目 (年初至本报告期) | 较去年同期变动率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51% | 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是本年初至报告期回款较去年同期有所增加。 |
合并现金流科目 (年初至本报告期) | 较去年同期变动率 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7746% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185% | 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是本年初至报告期增加了并购山东嘉泰的并购贷款和其他贷款。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、终止设立轨交产业并购基金事项
2018年8月22日,公司召开第八届董事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于签署<关于设立产业并购基金的合作框架协议>的议案》,拟发起设立“湖北长投平安华铁股份高铁轨交产业并购基金”,由于宏观经济形势和金融政策环境变化的影响,结合各合作方的实际情况,为更好地维护公司和广大股东的利益,经审慎考虑并与各合作方协商决定终止设立本项产业并购基金。该事项已于2020年10月29日召开的第九届董事会2020年第三次临时会议审议同意终止?
2、公开发行公司债券事项
公司分别于2018年12月24日、2019年1月8日召开第八届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案,公司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券,且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的40%,发行期限不超过5年。截至本报告披露日,该事项尚无最新进展?
3、现金收购山东嘉泰51%股权事项
公司于2019年10月30日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》。同意公司以现金方式收购菏泽合兴轨道交通合伙企业(有限合伙)、菏泽昌盛轨道交通合伙企业(有限合伙)合计持有的山东嘉泰交通设备有限公司(简称“山东嘉泰”)51%股权,股权转让价款合计9.69亿元。本次交易产生商誉849,094,836.99元,若山东嘉泰未来的经营业绩未能达到预期收益目标,将存在商誉减值风险,将对公司未来业绩产生不利影响。公司于2019年11月22日与交易各方签署了《关于山东嘉泰交通设备有限公司股权转让协议之收购主体变更协议》,将收购主体由华铁股份变更为公司全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司,并于2019年11月22日完成工商变更手续并取得了山东省菏泽高新技术产业开发区行政审批服务局换发的股权变更后的《营业执照》。
公司已于2020年1月21日按照协议约定条款完成首次股权转让价款的支付。
4、董事会、监事会成员变动事项
公司于2020年9月16日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议提交的《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举经股东提名的李渔清先生为公司第九届董事会非独立董事,经股东提名的耿超先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
5、5%以上股东公司股份变动事项
公司于2020年3月24日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》。公司股东广州市鸿锋实业有限公司(简称“鸿锋实业”)及一致行动人广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)(简
称“鸿众投资”)计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过95,740,727股,不超过公司总股本的6%。鸿锋实业及一致行动人鸿众投资在减持期间根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的相关规定准确及时的披露了减持进展公告,详见下表公告索引列示信息。
截至2020年10月16日,鸿锋实业及一致行动人鸿众投资的减持计划期限届满。上述减持期间内,鸿锋实业及一致行动人鸿众投资累计减持公司流通股63,700,015股,占公司股份总数的3.99%。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
终止设立轨交产业并购基金事项 | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn/),公告编号:2018-040、2020-109。 |
2020年10月31日 | ||
公开发行公司债券事项 | 2018年12月25日 | 巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn/),公告编号:2018-079、2019-003。 |
2019年01月09日 | ||
现金收购山东嘉泰51%股权事项 | 2019年10月14日 | 巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn/), 公告编号:2019-068、2019-075、2019-084、2019-090、2020-006。 |
2019年10月25日 | ||
2019年10月31日 | ||
2019年11月23日 | ||
2020年01月22日 | ||
董事会、监事会成员变动事项 | 2020年08月10日 | 巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn/),公告编号:2020-081、2020-082、2020-089、2020-090、2020-098、2020-099。 |
2020年08月31日 | ||
2020年09月17日 | ||
5%以上股东股份变动事项 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn/), 公告编号:2020-013、2020-031、2020-049、2020-051、2020-068、2020-101。 |
2020年05月09日 | ||
2020年06月09日 | ||
2020年06月18日 | ||
2020年07月16日 | ||
2020年10月16日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会法定代表人:宣瑞国2020年10月29日