北京首钢股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京首钢股份有限公司
2014 年年度报告全文
2015 年 03 月 25 日
北京首钢股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘建辉 董事 出国 邱银富
樊剑 独立董事 出国 张斌
经公司 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以 5,289,389,600
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含
税),不以公积金转增股本。
公司董事长靳伟、总经理刘建辉、总会计师张凤文及会计机构负责人(会计
主管人员)李百征声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
北京首钢股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 8
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 36
第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 43
第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 48
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 50
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证监会重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或首钢股份 指 北京首钢股份有限公司
首钢 指 首钢总公司
首钢集团 指 首钢总公司、其全资或控股的子公司及其直接或间接控制的其他企业
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《股票上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则
《公司章程》 指 北京首钢股份有限公司章程
董事会、公司董事会 指 北京首钢股份有限公司董事会
股东大会、公司股东大会 指 北京首钢股份有限公司股东大会
根据国务院批复的《北京市城市总体规划(2004-2020)》(国函
[2005]2 号)及国家发改委《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理
方案的批复》(发改工业[2005]273 号)中\"加快实施首钢等地区的传统
停产 指 工业搬迁及产业结构调整\",以及\"2010 年底首钢北京石景山区冶炼、
热轧能力全部停产\"的要求,经公司四届六次董事会和 2010 年第二次
临时股东大会审议批准,公司位于北京石景山区的钢铁主流程于 2010
年年底停产。
本公司位于石景山区的钢铁主流程停产后,与首钢总公司进行的\"北
京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
的相关事项\"。该事项已经 2013 年 1 月 16 日中国证监会重组委审核,
资产置换、资产重组、重大资产重组 指 并获得无条件通过。2014 年 1 月 29 日,本公司收到中国证券监督管
理委员会《关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总
公司发行股份购买资产的批复》文件。2014 年 4 月 25 日,重组工作
完成。
北京首钢股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交
重组报告书 指
易报告书
在首钢股份重大资产重组完成前,系首钢总公司的控股子公司----河
迁钢公司 指 北省首钢迁安钢铁有限责任公司;重组完成后,系本公司的分公司
----首钢股份公司迁安钢铁公司。
冷轧公司 指 北京首钢冷轧薄板有限公司
贵州投资 指 贵州首钢产业投资有限公司
首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司
本报告期,报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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重大风险提示
在本报告第四节“董事会报告”关于公司未来发展的展望的讨论与分析中,
公司描述了可能面对的风险,提请投资者予以关注。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 首钢股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京首钢股份有限公司
公司的中文简称 首钢股份
公司的法定代表人 靳伟
注册地址 北京市石景山区石景山路
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市石景山路 99 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.sggf.com.cn
电子信箱 office@sggf.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 章雁
联系地址 北京市石景山路 99 号
电话 010-88293727
传真 010-68873028
电子信箱 Zhangy@shougang.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市石景山区石 110000000286633(1
首次注册 1999 年 10 月 15 日 110107700234318 70023431-8
景山路 -1)
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北京市石景山区石
报告期末注册 2014 年 07 月 09 日 110000000286633 110107700234318 70023431-8
景山路
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 王娟 郁奇可
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区亮马桥路 48 号
中信证券股份有限公司 王治鉴 林嘉伟 2014.04.26――2015.12.31
中信证券大厦 25 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 23,985,250,720.77 9,250,190,792.61 26,216,386,516.45 -8.51% 10,103,382,166.66 34,634,128,517.99
归属于上市公司股东的净利
62,643,797.43 -229,093,987.79 98,843,158.50 -36.62% -357,095,068.47 -99,473,197.39
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
-147,951,114.91 -250,798,498.03 -256,096,841.46 42.23% -367,069,670.94 -363,757,168.46
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
3,105,728,791.27 389,504,235.76 5,975,721,557.43 -48.03% 329,371,009.02 3,917,685,740.98
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0118 -0.0772 0.0187 -36.90% -0.1204 -0.0188
稀释每股收益(元/股) 0.0118 -0.0772 0.0187 -36.90% -0.1204 -0.0188
加权平均净资产收益率 0.28% -3.17% 0.39% -0.11% -4.78% -0.39%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产(元) 61,546,325,239.24 15,771,468,287.63 65,298,964,261.22 -5.75% 16,118,364,382.12 66,100,103,016.75
归属于上市公司股东的净资
23,548,992,931.05 7,114,276,725.62 25,987,728,420.58 -9.38% 7,344,005,571.66 25,889,312,540.15
产(元)
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
-8,572.71 129,012.80 -66,324.54
部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
15,616,159.87 14,221,253.87 13,710,728.95
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
89,868,745.69 333,235,398.72 254,309,368.60
净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
16,744,225.77 -729,556.01 1,388,898.29
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,738,206.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,933,929.09 -2,440,353.70 -1,452,646.53
减:所得税影响额 -94,322,778.94 -1,251,491.33 15,025.54
少数股东权益影响额(税后) 4,014,496.13 3,465,454.02 3,591,028.16
合计 210,594,912.34 354,939,999.96 264,283,971.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年,中国经济增幅回落,钢材需求不振的大势仍无改观,供大于求导致产能过剩严重,钢铁工业
低迷依旧,低价微利、需求不旺已成行业常态。全年钢材价格总体呈波动下行走势,并屡创历史新低,铁
矿石、煤炭等主要原料和燃料价格下跌带来的成本优势没有明显转化为产品成本竞争优势,钢铁企业经营
生产十分艰难。
2014年1月29日,公司收到中国证监会下发的核准文件(证监许可[2014]170号)。2014年4月25日,资
产重组工作完成。迁钢公司置入后,公司的经营生产局面发生了重大变化,钢铁生产规模大幅提升,综合
实力进一步增强。公司注册资本由2,966,526,057元增至5,289,389,600元,总资产由重组完成前一年度末
的157.71亿元增至本报告期末的615.46亿元。
为积极适应市场,进一步提升钢铁主业的市场竞争力,重组后,根据首钢总公司“首钢股份将作为首
钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台”等承诺,公司通过管理体制调整,
优化迁钢公司、冷轧公司一体化管控体系,扎实推进整体协同、统筹安排、精干高效、业务清晰的钢铁管
理平台构建工作。
报告期内,公司依照“调结构、保质量、追高端、提效益、创品牌”经营生产方针,及时修订完善资
产交割后业务流程,确保资产置换后公司各项业务正常运转;加大新产品开发力度,优化钢铁产品结构、
提升产品档次,完善工艺水平;强化各项降本增效措施的全面落实,不断降低消耗、压缩费用;以积极开
拓市场为保证,提高产品质量和客户服务水平;进一步强化对外投资管理,努力提高经济整体运行质量。
本报告期内,公司铁产量完成747.45万吨,钢产量完成741.8万吨,钢材产量完成710.31万吨;实现
营业收入239.85亿元,利润总额-9617.49万元,归属于母公司所有者的净利润6264.38万元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
(1)主要产品产量
A、母公司(迁钢公司)
铁产量完成747.45万吨,完成年计划的96.45%;
钢产量完成741.8万吨,完成年计划的97.22%。其中:方坯产量完成19.79万吨,完成年计划的46.02%;
板坯产量完成722.01万吨,完成年计划的100.28%。
钢材产量完成710.31万吨,完成年计划的99.21%。其中:热卷514.05万吨,完成年计划的107.32%;
开平板12.67万吨,完成年计划的42.23%;热轧酸洗板34.62万吨,完成年计划的69.24%;冷轧硅钢123.6
万吨,完成年计划的112.36%;冷硬4.92万吨,完成年计划的70.29%;线材完成20.46万吨,完成年计划
的51.15%。
B、冷轧公司冷轧板材产量完成190.17万吨,完成年计划的100.09%。其中:冷硬产品16.36万吨,完
成年计划的327.2%;连退产品94.73吨,完成年计划的94.73%;镀锌产品78.48吨,完成年计划的98.1%。
C、贵州投资(首黔公司)生产原煤10.06万吨,完成年计划的67.07%。
(2)能耗指标
母公司(迁钢公司)吨钢综合能耗556.91千克标煤/吨,比年计划降低7.09千克标煤/吨,同比降低5.73
千克标煤/吨。
控股子公司冷轧公司吨材综合能耗59.06千克标煤/吨,比年计划降低3.94千克标煤/吨,同比升高1.05
千克标煤/吨。
(3)主要财务指标
公司实现营业收入239.85亿元,完成计划的83.46%。母公司营业收入220.11亿元,完成计划的80.88%。
上述产品产量未完成的主要原因是公司根据市场情况主动调整产品结构以及北京APEC期间限产,营业
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收入未完成主要原因是钢材格下降。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实现营业收入239.85亿元,母公司营业收入220.11亿元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 8,517,471 8,718,260 -2.30%
冶金 生产量 吨 8,520,475 8,770,162 -2.85%
库存量 吨 200,674 197,670 1.52%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 4,132,381,785.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.23%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 客户 A 1,136,640,484.60 4.74%
2 客户 B 868,814,104.09 3.62%
3 客户 C 791,611,241.15 3.30%
4 客户 D 700,094,985.89 2.92%
5 客户 E 635,220,969.51 2.65%
合计 -- 4,132,381,785.24 17.23%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
11,406,211,626.7 12,418,002,094.7
冶金 原材料 52.97% 51.86% 1.11%
0
冶金 燃料 4,109,777,283.64 19.09% 5,475,202,358.04 22.86% -3.78%
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冶金 动力费 1,031,250,405.84 4.79% 1,149,696,979.11 4.80% -0.01%
冶金 职工薪酬 978,534,214.10 4.54% 928,760,994.54 3.88% 0.67%
冶金 折旧 1,588,656,653.35 7.38% 1,602,609,510.41 6.69% 0.69%
冶金 制造费 2,341,006,307.01 10.87% 2,368,852,984.80 9.89% 0.98%
煤炭 78,263,690.00 0.36% 4,080,020.65 0.02% 0.35%
21,533,700,180.6 23,947,204,942.3
合计 100.00% 100.00% 0.00%
4
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 16,641,045,801.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.89%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 供应商 A 11,719,954,900.46 48.52%
2 供应商 B 3,986,801,267.37 16.50%
3 供应商 C 422,575,489.91 1.75%
4 供应商 D 269,501,649.72 1.12%
5 供应商 E 242,212,493.74 1.00%
合计 -- 16,641,045,801.20 68.89%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
公司年内管理费用较上年同期增长32.98%,主要原因为重组后,企业经营规模扩大,职工薪酬增加所致。
5、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 18,574,735,154.46 19,333,619,831.46 -3.93%
经营活动现金流出小计 15,469,006,363.19 13,357,898,274.03 15.80%
经营活动产生的现金流量净
3,105,728,791.27 5,975,721,557.43 -48.03%
额
投资活动现金流入小计