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中通客车:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-23
中通客车控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
中通客车控股股份有限公司
     2015 年年度报告
      2016 年 04 月
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                                             中通客车控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管
人员)侯晶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 296451968 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9
第三节 公司业务概要 .......................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 44
第九节 公司治理 ............................................................. 50
第十节 财务报告 ............................................................. 55
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 144
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                                 释义
               释义项   指                                释义内容
公司、本公司            指   中通客车控股股份有限公司
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
公司法                  指   中华人民共和国公司法
公司章程                指   中通客车控股股份有限公司章程
元、万元                指   人民币元、万元
报告期                  指   2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 中通客车                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           中通客车控股股份有限公司
公司的中文简称           中通客车控股股份有限公司
公司的外文名称(如有)   ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD
公司的法定代表人         李树朋
注册地址                 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号
注册地址的邮政编码       252000
办公地址                 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号
办公地址的邮政编码       252000
公司网址                 www.zhongtong.com
电子信箱                 zhongtong0957@zhongtong.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                王兴富                                  赵磊
联系地址                            山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号
电话                                0635-8325577                            0635-8322765
传真                                0635-8322166                            0635-8328905
电子信箱                            lckwxf@sohu.com                         www_957@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码                          91370000163080447D
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称              信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址          北京市东城区朝阳门北大街
签字会计师姓名                郝先经、张秀芹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称                  保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                持续督导期间
                           上海市浦东新区世纪大道 1589 号长                                  证券上市当年的剩余时间及
长江证券承销保荐有限公司                                          程荣峰、孙玉龙
                           泰国际金融大厦 21 层                                              其后一个完整的会计年度
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            2015 年                 2014 年             本年比上年增减       2013 年
营业收入(元)                          7,113,975,873.04 3,611,978,524.53                         96.96% 3,216,708,137.34
归属于上市公司股东的净利润(元)          399,269,973.37          279,598,922.47                  42.80%   104,506,141.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          394,394,379.38          75,686,104.31                  421.09%    58,399,780.17
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         -605,013,752.17          235,937,166.10                -356.43%   260,569,349.05
基本每股收益(元/股)                                  1.58                    1.17               35.04%                0.44
稀释每股收益(元/股)                                  1.58                    1.17               35.04%                0.44
加权平均净资产收益率                              28.05%                  29.83%                  -1.78%              14.13%
                                           2015 年末               2014 年末          本年末比上年末增减    2013 年末
总资产(元)                            7,058,869,153.55 4,226,963,274.38                         67.00% 3,255,320,495.05
归属于上市公司股东的净资产(元)        2,136,776,389.05 1,063,590,596.20                        100.90%   797,578,213.32
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 七、境内外会计准则下会计数据差异
 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
 八、分季度主要财务指标
                                                                                                              单位:元
                                                  第一季度            第二季度            第三季度             第四季度
营业收入                                        833,464,730.84 1,193,765,339.47 1,892,147,018.38 3,194,598,784.35
归属于上市公司股东的净利润                        8,718,488.39        39,539,666.28     140,247,584.05        210,764,234.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润      4,661,464.66        34,265,022.97     138,905,654.23        216,562,237.52
经营活动产生的现金流量净额                     -461,833,180.46      -143,602,142.89     555,424,123.96    -555,002,552.78
 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 □ 是 √ 否
 九、非经常性损益项目及金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                             项目                              2015 年金额     2014 年金额      2013 年金额       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)         -1,200,443.91 234,276,535.60      -469,741.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                               10,009,756.78     5,031,757.42 33,791,589.83
准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                    4,221,901.91
债务重组损益                                                                                     -118,407.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                     -4,388,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -2,733,295.00         8,561,482.33     278,731.55
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                          3,344,244.81
对外委托贷款取得的损益                                            255,019.28       389,155.11     666,749.07
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -352,340.18    2,994,811.45   1,011,674.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                629,425.00 10,220,084.00
减:所得税影响额                                                1,015,388.60   37,704,390.06   2,591,336.61
    少数股东权益影响额(税后)                                    -78,383.71   10,265,958.69      27,227.02
合计                                                            4,875,593.99 203,912,818.16 46,106,361.29     --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
 说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                               第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    公司主要从事客车产品的开发、制造和销售。产品包括从6米到18米不同系列各种档次,用途主要为
公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线,实施客户化定制。销售模式以直销
为主,经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。
    根据中国客车统计信息网数据显示,近五年行业6米以上客车销量,年平均在20万辆左右,客车行业
已进入稳定期和成熟期,但客车行业易受国家政策的影响,易出现政策性波动。根据中国客车统计网数据,
2015年公司6米以上客车的产销量居行业第三名。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
            主要资产                                      重大变化说明
固定资产                     主要是新基地部分工程转固所致。
在建工程                     主要是新办公楼及部分工程增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面,具体情况如下:
    1、技术创新
    凭着果断抉择与持续创新,中通客车多年来持续快速发展,逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路
——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中,公司牢固树立创新理念,着力打造“创新中通”,
抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇,提升科技创新能力,坚持
自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合,以重大工程项目为依托,加强对节能与新能源客车的开
发及产业化。同时,大力推进管理创新,逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍,推进经营管理精益
化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系,不断增强企业发展的动力和活力。
    2、品牌特色鲜明
    中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略,即一手紧抓新能源客车研发,一手坚持从运输企
业的实际需要出发,坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节
能减排”背景下,中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点,以“科技领先,节能高效,
便捷交通,绿色发展”为产品研发理念,坚定不移的走节能环保发展路线,取得了不俗的成绩,并成为企
业长期持续发展的核心竞争力。
    3、企业文化
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    多年来,中通客车在“富员强企,回报社会,与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下,采取多种措施,
矢志不渝建设和谐企业,让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心,
发挥员工的积极性,开发员工的创造性,使员工对企业发展充满信心,创造一种尊重人、关心人、理解人、
爱护人、成就人的企业氛围。
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                                 第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    1、主要经济指标再创新高。根据中国客车统计网数据,2015年全国客车行业6米以上客车共销售21.31
万辆,同比增长12%。公司2015年销售客车16998量,产销量居行业第三名。在2014年因处置资产导致收益
基数较大的情况下,公司2015年净利润仍实现同比增长。全年销量、收入、利润总额同比分别增长32.85%、
96.96%、41.14%,扣除非经常损益后的净利润同比增长421.09%。主要经济指标再创历史新高。
    2、产品和技术创新取得新成果。2015年,公司再次被认定为“国家级高新技术企业”。公司完成了
商务车C07、E07、蓝迪S60、轻舟纯电动物流车等的设计开发。全年共完成技术创新项目41项,申报技术
专利48项,获得授权39项,发明专利授权6项。持续的产品开发和技术创新,为市场开拓提供了强有力的
支撑。
    3、项目建设实现新进展。2015年,新厂区营销楼、总装仓储车间、试车跑道、充电桩等已投入使用,
新厂区进一步建设完善。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                            单位:元
                                2015 年                                     2014 年
                                                                                                       同比增减
                        金额          占营业收入比重              金额           占营业收入比重
营业收入合计       7,113,975,873.04              100% 3,611,978,524.53                       100%            96.96%
分行业
客车               7,113,975,873.04           100.00% 3,611,978,524.53                    100.00%            96.96%
分产品
客车               7,028,665,337.35            98.80% 3,531,437,290.38                     97.77%            99.03%
其他                  85,310,535.69             1.20%           80,541,234.15               2.23%             5.92%
分地区
国内               6,620,841,599.59            93.07% 2,795,774,111.78                     77.40%           136.82%
国外                 493,134,273.45             6.93%       816,204,412.75                 22.60%           -39.58%
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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
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                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入           营业成本            毛利率
                                                                           同期增减              同期增减           期增减
分行业
客车制造业        7,113,975,873.04 5,705,688,107.93            19.80%             96.96%                 86.17%          4.65%
分产品
客车              7,028,665,337.35 5,637,775,108.18            19.79%             99.03%                 87.45%          4.96%
其他                 85,310,535.69    67,912,999.75            20.39%                 5.92%              18.96%         -8.73%
分地区
国内              6,620,841,599.59 5,311,626,256.12            19.77%            136.82%                121.98%          5.36%
国外                493,134,273.45   394,061,851.81            20.09%            -39.58%                -41.35%          2.41%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目               单位                  2015 年                 2014 年             同比增减
                    销售量                      辆                          16,998                  12,795              32.85%
客车                生产量                      辆                          17,036                  12,464              36.68%
                    库存量                      辆                              369                      331            11.48%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
产销量较上年增长的原因主要是本年度销售订单增加所致。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                                 2015 年                                       2014 年
   行业分类           项目                                                                                             同比增减
                                         金额          占营业成本比重                 金额          占营业成本比重
                                                           12 / 144
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客车制造业      原材料              5,370,274,358.60                 94.12% 2,808,607,893.73           91.64%      91.21%
客车制造业      人工                  186,677,742.66                 3.27%    149,590,832.46            4.88%      24.79%
客车制造业      制造费用              148,736,006.67                 2.61%    106,527,983.00            3.48%      39.62%
分行业          总计                5,705,688,107.93             100.00% 3,064,726,709.19             100.00%      86.17%
                                                                                                                单位:元
                                                2015 年                                  2014 年
   产品分类            项目                                                                                     同比增减
                                         金额          占营业成本比重             金额         占营业成本比重
客车            原材料              5,303,574,220.60                 92.95% 2,752,331,897.12           89.81%      92.69%
客车            人工                  185,728,748.57                 3.26%    148,985,692.34            4.86%      24.66%
客车            制造费用              148,472,139.01                 2.60%    106,322,577.45            3.47%      39.64%
其他            原材料                 66,700,138.00                 1.17%     56,275,996.61            1.84%      18.52%
其他            人工                      948,994.09                 0.02%        605,140.12            0.02%      56.82%
其他            制造费用                  263,867.66                 0.00%        205,405.55            0.01%      28.46%
分产品          合计                5,705,688,107.93             100.00% 3,064,726,709.19             100.00%      86.17%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                          1,082,519,658.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                        15.22%
公司前 5 大客户资料
  序号                   客户名称                           销售额(元)                   占年度销售总额比例
    1                      客户一                                333,594,017.09                                  4.69%
    2                      客户二                                290,061,111.11                                  4.08%
    3                      客户三                                158,951,709.40                                  2.23%
    4                      客户四                                151,194,871.79                                  2.13%
    5                      客户五                                148,717,948.72                                  2.09%
合计                          --                               1,082,519,658.11                                 15.22%
                                                          13 / 144
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主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          1,094,384,270.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          20.48%
公司前 5 名供应商资料
   序号                  供应商名称                      采购额(元)                         占年度采购总额比例
       1                  供应商一                            261,616,210.94                                         4.90%
       2                  供应商二                            253,874,628.30                                         4.75%
       3                  供应商三                            209,357,692.31                                         3.92%
       4                  供应商四                            198,951,154.95                                         3.72%
       5                  供应商五                            170,584,583.93                                         3.19%
合计                         --                             1,094,384,270.43                                        20.48%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                   单位:元
                         2015 年             2014 年               同比增减                      重大变动说明
                                                                                   主要是销售收入增加影响费用增加,以及
销售费用                441,149,097.19   221,424,102.95                   99.23%
                                                                                   计提售后服务费用增加影响所致。
管理费用                289,388,562.13   165,922,981.41                   74.41% 主要是研发费用及职工薪酬增加所致。
财务费用                 32,564,977.52    25,385,747.10                   28.28% 主要是利息支出增加所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司完善了新能源客车产品链,围绕新能源、智
能化、轻量化等领域开展技术研究。在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持领先。
公司研发投入情况
                                                  2015 年                          2014 年               变动比例
研发人员数量(人)                                                  509                         385                 32.21%
研发人员数量占比                                              10.78%                         12.16%                 -1.38%
研发投入金额(元)                                 242,303,551.82                  114,423,781.79                  111.76%
研发投入占营业收入比例                                            3.41%                       3.17%                 0.24%
                                                       14 / 144
                                                                          中通客车控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
研发投入资本化的金额(元

  附件:公告原文
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