中通客车控股股份有限公司 2012 年度报告全文
中通客车控股股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
中通客车控股股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李海平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 33
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 38
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 45
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中通客车控股股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素
和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中通客车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司
公司的中文简称 中通客车
公司的外文名称（如有） Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ZTBH
公司的法定代表人 李海平
注册地址 山东省聊城市建设东路 10 号
注册地址的邮政编码 252000
办公地址 山东省聊城市建设东路 10 号
办公地址的邮政编码 252000
公司网址 www.zhongtong.com
电子信箱 zhongtong0957@zhongtong.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王兴富 赵磊
联系地址 山东省聊城市建设东路 10 号 山东省聊城市建设东路 10 号
电话 0635-8322765 0635-8322765
传真 0635-8328905 0635-8328905
电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省聊城市建设
首次注册 1994 年 11 月 07 日 370000018007574 372500163080447 16308044-7
东路 10 号
山东省聊城市建设
报告期末注册 2012 年 04 月 24 日 370000018007574 372500163080447 16308044-7
东路 10 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 郝先经、张秀芹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,868,380,720.67 2,603,509,632.14 10.17% 2,007,561,287.88
归属于上市公司股东的净利润
57,821,914.25 50,654,888.71 14.15% 39,566,636.74
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
44,851,240.02 43,151,154.75 3.94% 27,855,983.32
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
139,055,456.14 232,532,077.50 -40.2% 108,370,894.80
（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29% 0.17
净资产收益率（%） 8.86% 8.3% 0.56% 7%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,710,309,288.43 2,268,546,239.79 19.47% 1,636,888,777.74
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 687,294,815.24 623,776,734.95 10.18% 585,047,093.74
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
112,305.89 761,133.82 -198,592.88
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,667,814.00 2,281,800.00 5,041,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
867,714.06
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 689,594.83 625,979.91 644,909.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,113,390.81 2,131,359.81 1,552,687.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,318,750.00 2,816,851.67 5,647,052.33
所得税影响额 2,813,828.30 1,015,616.31 1,775,920.47
少数股东权益影响额（税后） 117,353.00 97,774.94 68,196.89
合计 12,970,674.23 7,503,733.96 11,710,653.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年国内外经济形势复杂严峻，在宏观经济增速趋缓的影响下，客车行业竞争激烈，进入低速发展
期，中国客车统计信息网显示六米以上客车销量同比增幅仅为4.8%。我公司面临激烈的行业竞争环境，继
续保持了稳定的发展势头。
1、主要经济指标再创新高
全年共生产客车11851辆，销售12017辆，实现销售收入28.7亿元，利润6800万元，同比分别增长了9.5%、
13.4%、10.2%和6.33%。
2、战略性新兴市场实现较快增长
燃气客车、新能源客车及校车销量2012年实现快速增长，其中燃气客车销售3025辆，同比增长21%，
市场占有率和增幅位居行业前列；新能源混合动力客车累计签单556辆，完成收入3.22亿元，同比增长
207.4%，销量居行业第二，8款新能源客车产品入围国家财政补贴范围；销售校车2410辆，市场占有率近
10%，位居行业前三。（以上数据来自中国客车统计信息网）
3、技术创新引领公司发展
在技术创新方面，根据“适应并适度引领市场”的原则，完成了大型客车系列化设计、全承载产品型谱
和校车产品平台完善，完成了纯电动公交的开发。为强化核心技术研究，公司与哈尔滨工业大学、清华大
学积极推进产学研合作，取得了突破进展，公司技术创新得到了国家和山东省的高度重视，《插电式混合
动力与纯电动商用车技术开发项目》获财政部、工信部、科技部新能源技术创新工程8000万元资金支持。
4、新基地项目稳步推进
2012年，公司积极利用国家政策，争取土地指标，加快项目建设步伐。获批土地1069亩，焊装车间投
入使用，涂装车间主体厂房已建成，总装车间开工建设，为公司整体搬迁奠定了基础。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）
营业收入 2,868,380,720.67 2,603,509,632.14 10.17
营业成本 2,443,035,691.56 2,216,287,907.08 10.23
销售费用 209,713,813.34 176,758,684.60 18.64
管理费用 114,775,015.73 95,542,848.24 20.13
财务费用 8,774,779.76 19,734,009.98 -55.53
经营活动产生的现金流量净额 139,055,456.14 232,532,077.50 -40.20
投资活动产生的现金流量净额 -203,683,628.14 -132,014,812.74 54.29
筹资活动产生的现金流量净额 153,902,477.00 -21,187,904.51 -826.37
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
2012年公司计划销售客车12000辆，实际销售客车12017辆；计划实现销售收入32亿元，实际销售28.7
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亿元，主要原因：一是宏观经济下滑超预期，出口市场下滑；二是2012年校车政策力度低于预期，校车的
销售增长低于计划预期。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明：
2012年，公司营业收入增长的主要因素是客车销售收入增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 12,017 10,596 13.41%
生产量 11,851 10,823 9.5%
库存量 449 615 -27%
汽车制造业
市场占有率（%） 4.7% 4.4% 6.82%
数据源自中国客车统计
信息网
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 494,600,258.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.25%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 济南市公共交通总公司 197,377,777.78 6.88%
2 沙特 ABU 公司 105,443,836.83 3.68%
印度尼西亚 PI.MOBILINDO ARMADA
3 79,389,071.28 2.77%
CEMERLANG
4 泰安市公共交通公司 58,122,051.28 2.03%
5 东营市公共交通汽车公司 54,267,521.37 1.89%
合计 —— 494,600,258.54 17.25%
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3、成本
按行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车制造业 原材料 2,211,548,034.97 92.22% 1,970,486,461.58 91.74% 0.48%
汽车制造业 人工 111,182,866.17 4.64% 87,106,922.61 4.06% 0.58%
汽车制造业 制造费用 75,391,019.23 3.14% 90,309,887.64 4.2% -1.06%
合计 2,398,121,920.37 100% 2,147,903,271.83 100% 0%
按产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
客车 原材料 2,183,662,814.22 91.63% 1,940,691,201.77 91.24% 0.39%
客车 人工 110,992,761.07 4.66% 86,875,300.15 4.08% 0.57%
客车 制造费用 101,829,615.87 4.27% 108,888,229.78 5.12% -0.85%
其他 原材料 14,585,220.74 97.65% 20,295,259.81 96.88% 0.77%
其他 人工 190,105.10 1.27% 231,622.46 1.11% 0.17%
其他 制造费用 161,403.37 1.08% 421,657.86 2.01% -0.93%
合计 2,398,121,920.37 100% 2,147,903,271.83 100% 0%
说明：
本报告期，公司产品成本中人工成本构成项目较上年同期增长了0.58%，主要是本报告期人工工资增加所
致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 526,489,842.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.05%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 中通汽车工业集团有限责任公司 169,218,051.30 7.41%
2 广西玉柴机器股份有限公司 123,001,059.83 5.39%
3 潍柴动力股份有限公司 114,495,350.43 5.01%
4 东风德纳车桥有限公司 78,087,489.15 3.42%
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5 山东省交通物资供销公司 41,687,891.85 1.82%
合计 —— 526,489,842.56 23.05%
4、费用
项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%） 变动说明
主要系公司本年营业税及附加税均增
营业税金及附加 19,728,985.72 6,909,992.11 185.51
加较大所致。
本报告期较上年减少的主要原因为公
财务费用 8,774,779.76 19,734,009.98 -55.53
司本年汇兑损失减少所致。
主要原因是本报告期，计提的存货跌
资产减值损失 18,369,892.27 30,122,033.01 -39.02
价准备减少影响所致
5、研发支出
本报告期研发支出发生87,575,163.97元，占本报告期经审计净资产的12.70%，占本报告期经审计营
业收入的3.05%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,247,383,419.56 2,238,281,185.99 0.41%
经营活动现金流出小计 2,108,327,963.42 2,005,749,108.49 5.11%
经营活动产生的现金流量净
139,055,456.14 232,532,077.50 -40.2%
额
投资活动现金流入小计 8,774,009.44 8,200,263.41 7%
投资活动现金流出小计 212,457,637.58 140,215,076.15 51.52%
投资活动产生的现金流量净
-203,683,628.14 -132,014,812.74 -54.29%
额
筹资活动现金流入小计 493,000,000.00 214,000,000.00 130.37%
筹资活动现金流出小计 339,097,523.00 235,187,904.51 44.18%
筹资活动产生的现金流量净
153,902,477.00 -21,187,904.51 826.37%
额
现金及现金等价物净增加额 88,200,911.09 75,689,377.70 16.53%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额减少39.92%，主要是本报告期支付货款及费用较同期增加所致。
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2、投资活动产生的现金流量净额减少54.29%，主要是本报告期公司新厂区建设按计划持续投入所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期，满足生产经营及新厂区项目建设需要，增加银
行借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
影响经营活动的现金流量与本年度净利润差异8235万元，主要是一方面本报告期内公司提高存货周转率，
控制存货库存，减少资金占用4902万元；另一方面不产生现金流量的折旧摊销2335万元影响所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
客车制造 2,804,902,821.29 2,398,121,920.37 14.5% 11.31% 11.65% 4.07%
分产品
客车 2,785,782,769.20 2,383,185,191.16 14.45% 11.72% 12.05% -0.25%
其他 19,120,052.09 14,936,729.21 21.88% -27.69% -28.7% 1.1%
分地区
国内 2,346,729,654.62 2,025,932,817.52 13.67% 25.89% 24.47% 0.98%
国外 458,173,166.67 372,189,102.85 18.77% -30.13% -28.46% -1.89%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
729,612,480.9 | 中通客车控股股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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