紫光股份有限公司
截至2020年3月31日止前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司截至2020年3月31日前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]787号)核准,紫光股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份,发行价格为26.41元/股,募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元,扣除保荐承销等各项发行费用人民币32,983,622.32元,募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元。募集资金总额扣除承销保荐费20,000,000.00元后由主承销商中德证券有限责任公司于2016年4月21日汇入以下公司银行账号人民币总计22,064,653,762.54元,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2016)第BJ03-0011号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年3月31日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2020年3月31日余额 | 备注 |
中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行 | 350645001412 | 1,881,516.13 | 0.00 | 账户已注销 |
中国银行(香港)有限公司 | 012-875-9-287386-5 012-875-1-257901-9 | 0.00 | 0.00 | 账户已注销 |
渣打银行(中国)有限公司北京分行 | 000000501511081845 | 81,489.89 | 0.00 | 账户已注销 |
平安银行股份有限公司北京三元桥支行 | 11014985934001 | 150,000.00 | 0.00 | 账户已注销 |
中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行 | 44250100018300000237 | 0.00 | 0.00 | 账户已注销 |
北京银行股份有限公司清华园支行 | 20000001759500009321097 | 93,459.36 | 0.00 | 账户已注销 |
总计 | 2,206,465.38 | 0.00 |
2、募集资金使用与结余情况
截至2020年3月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
金额单位:人民币万元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 2,205,167.01 |
减:募投项目支出 | 1,841,624.54 |
加:利息收入扣除手续费净额 | 2,454.55 |
闲置募集资金现金管理投资收益 | 35,249.91 |
汇兑损益调整 | 408.00 |
减:永久性补流资金 | 401,654.93 |
截至2020年3月31日账户余额 | 0.00 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金,具体情况请详见附件《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
2018年10月30日公司第七届董事会第十九次会议及 2018 年 11月16日公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”项目。“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”项目原计划投入募集资金15亿元,占本次募集资金总额的6.80%。因该项目外部条件发生变化,项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性,项目无法如期实现预期收益。在充分考虑公司自身发展情况和项目当前及未来市场环境的基础上,公司决定终止该项目。
2019年11月4日公司第七届董事会第三十一次会议及2019年11月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。截至2019年12月25日,上述使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕,公司共将剩余募集资金(包含现金管理投资收益及利息收入净额等)人民币1,645,298,356.74元进行了永久性补充流动资金。具体信息请详见公司于2018年10月31日和2019年11月5日发布的《关于使用部分节余资金永久性补充流动资金并终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-054)、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-059)等公告。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年4月21日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司用本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金116,709.45万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《紫光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中兴华专字(2016)第BJ03-0053号)。截至2016年12月31日,上述募集资金置换已全部完成。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年8月30日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2017年8月8日,公司本次累计用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,290,603,320.78 元已经全部归还。
2017年8月24日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年8月22日,公司本次累计用于暂时补充流动资金的闲置募集资金935,211,657.96 元已经全部归还。
2018年8月24日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2019年3月7日,公司本次累计暂时用于补充流动资金的募集资金320,410,780.65 元已全部归还。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2016年5月16日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币34亿元(含人民币34亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2017年3月27日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币37亿元(含人民币37亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2018年3月16日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币39亿元(含人民币39亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款及购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2019年3月7日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币17亿元(含人民币17亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款及购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。截至2019年12月19日,公司用于进行现金管理的募集资金已全部归还。
(六)前次募集资金节余募集资金使用情况
2018年10月30日公司第七届董事会第十九次会议及2018年11月16日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现,公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。截至2019年4月3日,上述使用部分节余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕,公司共将节余募集资金(包含现金管理投资收益及利息收入净额等)人民币2,140,824,228.69元、美元33,221,502.48元和港币15,744.91元进行了永久性补充流动资金。
(七)前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
(三)未能实现承诺收益的说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。
紫光股份有限公司
董事会2020年4月29日
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:紫光股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额:2,205,167.01 | 已累计使用募集资金总额:2,205,167.01 |
各年度使用募集资金总额: |
变更用途的募集资金总额:363,542.47【注】 | 2016年: | 1,841,038.04 | ||
2017年: | 309.20 | |||
变更用途的募集资金总额比例:16.49% | 2018年: | 64,578.91 | ||
2019年: | 299,240.86 | |||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 |
项目达到预定可
使用状态日期(或截止日项目
完工程度)序号
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
1 | 收购华三通信技术有限公司51%股权 | 收购华三通信技术有限公司51%股权 | 1,880,217.76 | 1,666,059.16 | 1,666,059.16 | 1,880,217.76 | 1,666,059.16 | 1,666,059.16 | 0.00 | 不适用 |
2 | 收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权 | 收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权 | 46,489.89 | 46,489.89 | 46,489.89 | 46,489.89 | 46,489.89 | 46,489.89 | 0.00 | 不适用 |
3 | 收购紫光软件系统有限公司49%股权 | 收购紫光软件系统有限公司49%股权 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 不适用 |
4 | 建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心 | 建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心 | 150,000.00 | 616.13 | 616.13 | 150,000.00 | 616.13 | 616.13 | 0.00 | 不适用 |
5 | 补充公司流动资金及偿还银行借款 | 补充公司流动资金及偿还银行借款 | 93,459.36 | 93,459.36 | 93,459.36 | 93,459.36 | 93,459.36 | 93,459.36 | 0.00 | 不适用 |
6 | 永久性补充流动资金 | 363,542.47 | 363,542.47 | 363,542.47 | 363,542.47 | 0.00 | 不适用 | |||
合计 | 2,205,167.01 | 2,205,167.01 | 2,205,167.01 | 2,205,167.01 | 2,205,167.01 | 2,205,167.01 |
注:变更用途的募集资金总额363,542.47万元不包含募集资金所产生的现金管理投资收益及利息收入净额等。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:紫光股份有限公司 金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
序号 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
1 | 收购华三通信技术有限公司51%股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2 | 收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3 | 收购紫光软件系统有限公司49%股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
4 | 建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5 | 补充公司流动资金及偿还银行借款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6 | 永久性补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |