中钢国际：2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

中钢国际工程技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2012﹞44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上﹝2020﹞125号），编制了本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元,减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

1. 募集资金总额	960,000,000.00
2. 减：发行费用	15,666,037.74

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-69

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

3. 募集资金净额	944,333,962.26
4. 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	107,338,814.94
补充流动资金	123,943,832.55
直接投入募投项目	43,821,733.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	500,000,000.00
5. 加：利息收入	767,526.44
暂未提取的发行费用及可抵扣增值税进项税额	1,146,037.74
6. 减：支付的银行手续费	-
7. 募集资金账户余额	171,143,145.95

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与具体执行募集资金投资项目的下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称为“指定信息披露媒体”）上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-36）。

（二）募集资金专户存储情况

公司及中钢设备在江苏银行分别开立了募集资金专户。

本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币96,000.00万元，扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币1,452.00万元后，实收募集资金为人民币94,548.00万元，已于2021年3月25日汇入公司募集资金专户。

截至2021年6月30日，募集资金专户的情况如下：

开户名称	开户银行	募集资金专户账号	存放金额（元）
中钢国际工程技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044057	14,712,820.13
中钢设备有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044139	156,430,325.82

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2021年上半年募集资金的使用情况详见附表《2021年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,733.88万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容详见2021年4月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-37）。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年5月25日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-53）。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，将不超过4亿元闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放。具体内容详见公司于2021年4月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于将闲置募集资金以大额存单、定期存款方式存储的公告》（公告编号：

2021-39）。截至2021年6月30日，以大额存单、定期存款方式存储的闲置募集资金及利息收益400,186,666.67元已全部归还至公司募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2021年上半年募集资金使用情况对照表

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表：

2021年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		944,333,962.26			本年度投入募集资金总额			275,104,380.49
报告期内变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			275,104,380.49
累计变更用途的募集资金总额比例		0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目	否	820,390,129.71	820,390,129.71	151,160,547.94	151,160,547.94	18.43%	2021年12月	—	—	否
2. 补充流动资金	否	123,943,832.55	123,943,832.55	123,943,832.55	123,943,832.55	100%	—	—	是	否
承诺投资项目小计	—	944,333,962.26	944,333,962.26	275,104,380.49	275,104,380.49	29.13%	—	—	—	—
超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,733.88万元置换预先已投入的自筹资金。独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年5月25日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无