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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2014-07-19
                  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
            2012 年度报告
            2013 年 03 月
                                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    2012 年度报告
                         第一节 重要提示、目录和释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
     公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管
人员)王哲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因            被委托人姓名
张志祥                 董事                   工作原因                  陈光浩
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
                                                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 40
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 55
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 57
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 156
                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 释义
             释义项      指                           释义内容
公司、本公司、上市公司   指   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
上市规则                 指   《深圳证券交易所股票上市规则》
                              公司于 2011 年 4 月 29 日披露的《重大资产置换及发行股份
本次重大资产重组         指
                              购买资产暨关联交易报告书》(草案)
公司法                   指   《中华人民共和国公司法》
证券法                   指   《中华人民共和国证券法》
                              2012 年 7 月 27 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通
公司章程                 指
                              过的《公司章程》
哈电集团                 指   哈尔滨电气集团公司
阿继电器                 指   阿城继电器股份有限公司
阿继有限                 指   哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司
佳电厂                   指   佳木斯电机厂
北京建龙                 指   北京建龙重工集团有限公司
上海钧能                 指   上海钧能实业有限公司
元、万元                 指   人民币元、万元
                                   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺;
证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定
信息披露媒体,本公司所披露的信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注
意投资风险。
                                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                佳电股份                         股票代码
股票上市证券交易所      深圳证券交易所
公司的中文名称          哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
公司的中文简称          佳电股份
公司的外文名称(如有)Harbin Electric Coporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd
公司的外文名称缩写(如
                       JEMC
有)
公司的法定代表人        赵明
注册地址                黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号
注册地址的邮政编码      154000
办公地址                黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号
办公地址的邮政编码      154000
公司网址                http://www.jemlc.com/
电子信箱                hdjtjdgf000922@163.com
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                       证券事务代表
姓名                               王红霞                             王红霞
                                   黑龙江省佳木斯市前进区光复路       黑龙江省佳木斯市前进区光复路
联系地址
                                   766 号                             766 号
电话                               0454-8848800                       0454-8848800
传真                               0454-8467700                       0454-8467700
电子信箱                           hdjtjdgf000922@163.com             hdjtjdgf000922@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称            《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                   http://www.cninfo.com.cn/
网址
公司年度报告备置地点                    公司证券部
四、注册变更情况
                                                     企业法人营业执
                   注册登记日期     注册登记地点                        税务登记号码      组织机构代码
                                                       照注册号
首次注册         1993 年 08 月 28 阿城市河东         23019910000620 23018112759075 12759075-7
                                                 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                 日                             7(3-2)
                 2012 年 09 月 17 黑龙江省佳木斯 23019910000620 23080412759075
报告期末注册                                                                   12759075-7
                 日               市             7
                                2012 年 6 月 29 日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了变更《公
                                司经营范围的议案》,并经 2012 年 7 月 26 日,公司 2012 年度第二次
                                临时股东大会审议通过,公司的经营范围由―开发、制造、销售继电保
                                护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程
                                自动化成套设备、通讯设备(不含卫星广播地面接收设备)、日用电器、
公司上市以来主营业务的变化情
                                环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、
况(如有)
                                互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料
                                制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资
                                格证书》从事经营活动‖变更为―电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与
                                维修;电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口
                                业务(按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营)。‖
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称           大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址       深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名             曾小生、张晓义
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
     保荐机构名称           保荐机构办公地址         保荐代表人姓名              持续督导期间
                         北京市朝阳区亮马桥路
中信证券股份有限公司                            宋永新、刘方               2012-03.08 - 2013.12.31
                         48 号中信证券大厦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
     财务顾问名称           财务顾问办公地址      财务顾问主办人姓名             持续督导期间
                         北京市朝阳区亮马桥路
中信证券股份有限公司                            宋永新、刘方               2012.03.08 - 2013.12.31
                         48 号中信证券大厦
                                                      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                    本年比上年
                                               2011 年                                     2010 年
                           2012 年                                    增减(%)
                                        调整前          调整后        调整后        调整前         调整后
                         2,950,473,92 121,342,927. 2,780,726,30                   150,750,206. 2,404,883,26
营业收入(元)                                                            6.1%
                                 4.51          81          1.37                            87          3.03
归属于上市公司股东的     191,302,394. -46,622,610. 185,597,365.                                  190,329,163.
                                                                         3.07% 3,331,748.85
净利润(元)                      54           34           27
归属于上市公司股东的
                         53,755,828.0 -52,772,923. -44,020,008.                   -19,845,882. -13,115,848.
扣除非经常性损益的净                                                  -222.12%
                                    8          37           20                             90
利润(元)
经营活动产生的现金流     33,226,974.2              17,816,176.4                   -19,548,761. 36,824,620.5
                                      7,075,306.22                       86.5%
量净额(元)                        3                         9                            43
基本每股收益(元/股)           0.36          -0.16          0.35        2.86%            0.01            0.64
稀释每股收益(元/股)           0.36          -0.16          0.35        2.86%            0.01            0.64
净资产收益率(%)              14.2%        -88.65%       15.26%        -1.06%           4.69%         17.5%
                                                                    本年末比上
                                              2011 年末               年末增减            2010 年末
                          2012 年末
                                                                        (%)
                                        调整前          调整后        调整后        调整前         调整后
                         2,832,559,24 347,382,009. 2,908,897,73                   333,602,696. 2,463,850,16
总资产(元)                                                            -2.62%
                                 1.97          43          3.68                            39          3.94
归属于上市公司股东的
                        1,385,722,34 29,276,350.8 1,308,753,39                    75,898,961.1 1,123,156,02
净资产(归属于上市公司                                                   5.88%
                                4.65            2         4.55                               6         9.28
股东的所有者权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                     单位:元
                            归属于上市公司股东的净利润                 归属于上市公司股东的净资产
                             本期数               上期数                 期末数                  期初数
按中国会计准则             191,302,394.54         185,597,365.27      1,385,722,344.65     1,308,753,394.55
按国际会计准则调整的项目及金额
                                                     哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                    单位:元
                          归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                           本期数                 上期数                 期末数             期初数
按中国会计准则           191,302,394.54           185,597,365.27     1,385,722,344.65    1,308,753,394.55
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                    单位:元
               项目                 2012 年金额       2011 年金额        2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                      6,687,844.24                       11,490,646.33
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准          4,855,900       5,820,304.24      8,776,360.51
定额或定量享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司
                                    127,094,034.24 223,520,389.53 180,927,772.38
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入
                                          3,832.55         276,679.70     2,250,233.25
和支出
所得税影响额                          1,095,044.57
合计                                137,546,566.46 229,617,373.47 203,445,012.47               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。
√ 适用 □ 不适用
    项目            涉及金额(元)                                     原因
                                            1.该专项资金与公司正常经营业务直接相关;2.该专项资
                                            金属中央对特定企业从事特定业务的政策性支持补助,
财政专项资金                  17,320,000.00 具有长期性;3.该专项资金系相关部门依据一定的标准核
                                            算后拨付。根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委
                                            员会(2008)43 号规定,该专项资金属于经常性损益
                                               哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    一、公司总体经营情况
    2012年,对公司来说是具有里程碑意义的一年,公司进行了重大资产重组及定向增发,置入资产注入
公司后,公司主营业务由―开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络
产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备(不含卫星广播地面接收设备)、高低压开关元件及设备、立
体停车设备、变压器、电抗器、互感器等‖变更为―电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修;电机、防爆
电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务(按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营)。
    置入资产注入公司后,公司在董事会的正确领导下,本着―为全球客户提供卓越驱动力‖的经营理念,
不断提升、改进工艺技术,加快新产品开发试制步伐,扩大市场营销力度,进一步提高公司产品在国内市
场的占有率。在全体员工的实干、苦干和公司上下的共同努力下, 报告期内,公司实现营业收入295,047.39
万元,利润总额22,387.38万元,归属于上市公司股东的净利润19,130.24万元,每股收益为0.36元/股,净资
产收益率14.2%元。截止2012年12月31日,公司总资产283,255.92万元,归属于上市公司股东的净资产
138,572.23万元。
    二、2012年公司主要开展的重点工作
    报告期内,在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下,主要完成了以下重点工作:
     1、重大资产重组工作
    2012年1月16日,公司通过了中国证监会对我公司重大资产重组上市的审核,成功的迈出佳电股份成为
上市公司的重要一步;2012年3月8日,公司重大资产重组方案获得中国证监会(证监许可[2012]289号)的
批复。重大资产重组方案获得批复后,公司于2012年5月14日与佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于
佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》;6月7日,置入资产佳电股份100%股权在佳木斯
市工商行政管理局办理完毕过户手续;6月13日,上市公司董事会、监事会进行了换届选举;6月19日,公
司召开六届董事会第一次会议。会议审议了《变更公司经营范围》、《变更公司名称及证券简称》、《增
加注册资本》等十六项议案;9月17日,公司完成了相关工商变更登记,取得工商行政管理局换发的企业
法人营业执照;9月20日,公司发布了变更公司名称、证券简称的公告;2013年1月8日,公司重大资产置
换及发行股份购买资产已实施完成,并于当日公告《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司新增股份变
动报告及上市公告书》。公司总股本由原298,435,000股变更为524,134,049股,共增发股份225,699,049股,
为有限售条件流通股,上市日为2013年01月09日。
    2、完善法人治理结构,加强内部控制,为企业的可持续发展提供有力保障。
    公司重大资产重组后,主营业务等方面均已发生变化,公司严格按《公司法》、《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》等法律法规规章的要求,完善法人治理结构,转换企业经营机制,梳理管理体系,
做到管理流程规范、 清晰、使优势产业、优质资源得以在上市公司平台上聚合裂变,为企业的可持续发
展提供有力的保障。
     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规的规定,已制定和完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关
系管理制度》、《章程修正案》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董
事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外担保管理办法》、《信息披
露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《董、监、高人员持股变动管理制度》、《关联交易管理制
                                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
度》等规章制度,建立了较为完善和健全的内部控制管理制度,强化内部管理和监督检查,对发现的内部
控制制度薄弱环节进行整改,有效地提高了风险防范能力。
    3、市场营销措施得力
  (1)、加大市场开发力度,优化产品订货结构。实行处室与区域化管理相结合,细化网点,巩固优势,
减少空白区域,明确主攻方向,针对石油、石化、煤炭、钢铁、电力等行业的重点用户,实行重点跟踪和
专人负责。
  (2)、创新管理机制,强化信息收集。利用自身网点布局优势,及时捕捉市场信息,加强对各行业重
点主机厂项目信息跟踪及投标项目信息的收集。成立大项目办,实行经理负责制,专人负责跟踪推进,大
幅提升了工作效率,实现了较高的项目中标率
  (3)、深入挖潜老用户,扩大市场占有率。认真分析各网点重点主机厂市场占有率,寻求提升空间,
以与重点主机厂签订战略合作协议等灵活多样的营销手段和服务为保障,抢抓订货,提升市场占有份额。
并通过新产品设计方案评审会等形式,加大公司及产品宣传,巩固和增进了与用户的关系,为进一步开发
与合作打下了坚实基础。
  (4)、完善各项管理机制,加强销售队伍建设。建立健全了各项管理及考核制度,不断强化网点建设,
调整和充实销售队伍,不断提高团队整体素质和业务水平。针对市场形势变化,及时完善激励机制。依据
产品订货量、回款、应收账款等指标完成情况,调整激励政策及薪资水平,充分保护和调动营销人员的积
极性,使队伍保持旺盛的战斗力。
    4、合同履约水平创新高,生产能力稳步提升
  (1)、科学组织生产,产量稳步提高。生产组织工作强化有序,科学编制计划,细化生产流程,合理
协调内、外部配套。重点抓好合同评审及排产管理,均衡生产问题得到有效改善,产品制造能力和管理水
平进一步提高。
  (2)、加大市场支持力度,满足订货需求,强化生产调度协调职能,合同交货期得到有效保证。产品
履约率的大幅提升,保障了重点用户的需求,提高了公司信誉和用户满意度。
    5、人员结构持续优化,人才引进手段不断创新
  (1)、公司进一步优化人员配置,以岗位调研为基本手段,以员工考勤管理、绩效考核为依据,通过
对产品结构、工艺路线、工作流程、职责及权责进行分析,梳理岗位编制现状,使企业人力资源人岗匹配
度更强,岗位胜任率更高;
  (2)、人才引进工作扎实开展,通过不断完善激励机制引进企业所需人才,公司人才队伍得到进一步
充实。
  (3)、进一步强化员工技能培训,锻造职业化的员工队伍。通过组织学习、定期培训、加强班组建设
等方式,不断提高员工业务技能和素质水平。增强团队意识和对企业文化的认同感、向心力、凝聚力,营
造合力互助的团队氛围。
    6、企业文化建设
    以人为本,气顺人和,用先进的企业文化教育人、塑造人、聚合人。报告期内,公司不断加强企业文
化建设,提升公司软实力,建立核心价值体系,提振了员工的信心,丰富了员工精神文化生活。
                                               哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,公司实现营业收入295,047.39万元,与上年同期相比增长6.10%。其中:主营业务收入
284,604.29万元,占年度营业收入的比例为96.46%,与上年同期相比增长7.2%;其他业务收入10,443.11万
元,占年度营业收入的比例为3.54%,与上年同期相比减少了17.05%。利润总额为22,387.38万元,归属于
上市公司股东的净利润19,130.24万元,基本每股收益0.36元/股,总资产283,255.92万元,归属于上市公司
股东的所有者权益为138,572.23万元,净资产收益率为14.2%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司紧紧围绕总体发展战略及经营目标,面对复杂的政策环境和多变的市场形势,公司上
下团结一致,各项工作有序推进。根据公司行业所处态势,控制开发节奏,调整营销策略,保持生产经营
持续稳定。公司董事会按照有关法律、行政法规、《股票上市规则》等规范性文件的要求,勤勉尽职,不
断完善公司规范化建设,推动公司健康、稳定发展。报告期内,公司较好的完成了全年的经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    报告期内,公司实现营业收入2,950,473,924.51元,与上年同期相比增长6.10%。其中:主营业务收入
2,846,042,864.90元,占年度营业收入的比例为96.46%,与上年同期相比增长7.2%;其他业务收入
104,431,059.61元,占年度营业收入的比例为3.54%,与上年同期相比减少了17.05%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类             项目           2012 年             2011 年            同比增减(%)
                   销售量                       1,010.62                 891.35             13.38%
制造业             生产量                       1,010.28                 910.15                11%
                   库存量                            106.61              106.95             -0.32%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                       哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度报告全文
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                   491,524,815.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
                                                                                                      16.66%
(%)
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
 序号                   客户名称                     销售额(元)            占年度销售总额比例(%)
   1      华锐风电科技有限公司                           220,083,162.48                                7.46%
   2      大连佳木斯电机有限公司                           80,418,430.15                               2.73%
   3      上海凯泉泵业(集团)有限公司                       84,411,773.32                               2.86%
   4      沈阳远大压缩机股份有限公司                       55,252,475.53                               1.87%
          沈阳透平机械股份有限公司往复机
   5                                                       51,358,974.36                               1.74%
          事业部
 合计                    ——                            491,524,815.84                               16.66%
3、成本
行业分类
                                                                                                     单位:元
                                           2012 年                         2011 年
  行业分类            项目                       占营业成本比                    占营业成本比 同比增减(%)
                                    金额                            金额
                                                   重(%)                         重(%)
                                1,863,240,855.                  1,753,152,010.
制造业         原材料                                  86.53%                         89.88%           6.28%
                                           02
制造业         直接人工         44,548,577.09           2.07% 44,076,553.52            2.26%           1.07%
制造业         能源             18,494,467.73           0.86% 18,032,350.08            0.92%           2.56%
制造业         折旧             25,852,253.39            1.2% 18,073,512.97            0.93%          43.04%
                                201,192,186.4
制造业         其他                                     9.34% 117,295,863.16           6.01%          71.53%
                                2,153,328,339.                  1,950,630,290.
制造业         合计                                     100%                            100%          10.39%
                                           72
产品分类
                                                                                                     单位:元
                                           2012 年                         2011 年
  产品分类            项目                       占营业成本比                    占营业成本比 同比增减(%)
                                    金额                            金额
                                                   重(%)                         重(%)
                                1,863,240,855.                  1,753,152,010.
电动机         原材料                                  86.53%                         89.88%           6.28%
                                           03
电动机         直接人工         44,548,577.09           2.07% 44,076,553.52            2.26%           1

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