哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张志祥 董事 工作原因 陈光浩
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管
人员)徐守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2014
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确
定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................... 37
第八节 公司治理 .............................................................................................. 44
第九节 内部控制 .............................................................................................. 49
第十节 财务报告 .............................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 152
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
公司于 2012 年 3 月 13 日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
本次重大资产重组 指
暨关联交易报告书》（修订版）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 经 2012 年年度股东大会审议通过的《公司章程》
哈电集团 指 哈尔滨电气集团公司
阿继电器 指 阿城继电器股份有限公司
阿继有限 指 哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司
佳电厂 指 佳木斯电机厂
北京建龙 指 北京建龙重工集团有限公司
上海钧能 指 上海钧能实业有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
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重大风险提示
一、行业和市场风险本公司所处电机行业，与宏观经济周期的相关性较高。
近几年来，受国家宏观经济政策调整影响，电机行业下游客户增速放缓，导致
电机行业持续低迷。虽然本公司生产的防爆电机、起重冶金电机等特种电机具
有专用化优势，在石化、石油设备、矿山机械和冶金机械等大型能耗设备领域
的需求一直稳步增加，但如果未来国内经济仍不能强劲增长，可能会对公司经
营情况造成不利影响。
二、原材料价格波动风险 公司电机产品主要原材料是硅钢片，以及主要由
铜构成的漆包线。钢铁和铜等大宗原材料价格的波动，可能会对公司经营业绩
带来影响。
三、技术风险随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术
的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，虽然公司的技术水平位
于国内同行业领先地位，但如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握
技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场
份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 佳电股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
公司的中文简称 佳电股份
公司的外文名称（如有） Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）JEMC
公司的法定代表人 赵明
注册地址 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号
注册地址的邮政编码 154002
办公地址 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号
办公地址的邮政编码 154002
公司网址 http://www.jemlc.com/
电子信箱 hdjtjdgf000922@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王红霞 刘义君
联系地址 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号
电话 0454-8848800 0454-8848800
传真 0454-8467700 0454-8467700
电子信箱 hdjtjdgf000922@163.com hdjtjdgf000922@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国黑
首次注册 1993 年 08 月 28 日 阿城市河东 230199100006207 12759075-7
黑地税字
国黑
报告期末注册 2012 年 09 月 17 日 佳木斯市 230199100006207 12759075-7
黑地税字
2012 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了变更《公司经营范
围的议案》，并经 2012 年 7 月 26 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通
过，公司的经营范围由―开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电
子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播
公司上市以来主营业务的变化情况（如 地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、
有） 变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、
塑料制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资格证书》
从事经营活动‖变更为―电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电
气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营
范围和商品目录经营）。‖
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名 曾小生、张晓义
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区亮马桥路 48 号
中信证券股份有限公司 宋永新、刘方 2012-03.08 - 2013.12.31
中信证券大厦
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2012 年 2011 年
2013 年 年增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 2,673,892,436.46 2,950,473,924.51 2,950,473,924.51 -9.37% 121,342,927.81 2,780,726,301.37
归属于上市公司股东的
169,495,495.10 191,302,394.54 191,302,394.54 -11.4% -46,622,610.34 185,597,365.27
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 162,653,423.78 39,033,828.08 39,033,828.08 316.7% -52,772,923.37 -44,020,008.20
利润（元）
经营活动产生的现金流
138,833,387.57 33,226,974.23 33,226,974.23 317.83% 7,075,306.22 17,816,176.49
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.36 0.36 -11.11% -0.16 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.36 0.36 -11.11% -0.16 0.35
加权平均净资产收益率
11.52% 14.2% 14.2% -2.68% -88.65% 15.26%
（%）
本年末比
2012 年末 上年末增 2011 年末
2013 年末
减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,925,685,503.31 2,832,559,241.97 2,832,559,241.97 3.29% 347,382,009.43 2,908,897,733.68
归属于上市公司股东的
1,546,761,891.15 1,385,722,344.65 1,385,722,344.65 11.62% 29,276,350.82 1,308,753,394.55
净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 169,495,495.10 191,302,394.54 1,546,761,891.15 1,385,722,344.65
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按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 169,495,495.10 191,302,394.54 1,546,761,891.15 1,385,722,344.65
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,165,119.75 6,687,844.24
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,376,256.68 22,175,900.00 5,820,304.24
受的政府补助除外）
债务重组损益 133,982.31
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
127,094,034.24 223,520,389.53
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -637,028.35 3,832.55 276,679.70
减：所得税影响额 1,196,259.07 3,693,044.57
合计 6,842,071.32 152,268,566.46 229,617,373.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
1.该专项资金与公司正常经营业务直接相关；2.该专项资金属中央
对特定企业从事特定业务的政策性支持补助，具有长期性；3.该专
财政专项资金 13,690,000.00 项资金系相关部门依据一定的标准核算后拨付。根据《企业会计
准则》、中国证券监督管理委员会（2008）43 号规定，该专项资金
属于经常性损益
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年以来，世界经济整体形势仍然错综复杂，短期内难以实现强劲增长。国内经济面临产业结构调
整，市场需求量下降，行业竞争激烈。这些都给公司的外部市场和内部经营带来较大压力。面对这一情况，
公司全员紧紧围绕公司董事会年初制定的方针和目标，努力开拓市场，坚持质量攻关，优化品种结构，强
化企业经营管理，降低企业生产成本，完成了全年的各项工作。
现就公司2013年度总体经营情况和重点工作汇报如下：
一、2013年度总体经营情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现营业收入267,389.24万元，同比下降
9.37%；实现利润总额19,185.73万元，同比下降14.30%，实现归属于母公司所有者的净利润16,949.55万元，
同比下降11.40%，每股收益0.32元，同比下降11.11%。
二、2013年公司主要开展的重点工作
（一）、公司法人治理、内部控制再上新台阶
报告期内，公司 ―三会‖议事规范、权责明确、决策高效；进一步加强投资者关系管理，强化与股东的
沟通互动，信息披露水平稳步提升。同时，在内部控制方面，公司聘请了普华永道事务所为内部控制建设
的中介指导方，对公司内部控制体系进行了全面、系统的检查、整改、优化。在普华永道的指导下，公司
结合自身经营管理特点和实际情况，制定了《内部控制手册》作为内部控制建设的指导性执行文件。公司
将随着业务发展以及外部环境变化不断调整、完善内部控制建设，使之更有利于提高公司的风险管理水平，
保护投资者的合法权益。
（二）、生产制造能力稳步提升
1、公司按有效生产周期核算日产量和阶段性指标，强化生产组织、准时配套、准时派工，均衡生产，
合同履约率达到99.05%。
2、对重点产品进行重点控制。在石油化工等重点项目从生产计划到半成品配套计划全部实行专项管
理、专人负责、全程跟踪，保证电机按期产成。
3、按照公司提出的―快速提升产品质量‖的总体要求，组织召开生产车间质量问题讨论会议和生产战线
质量工作会议，认真梳理问题产生原因和解决措施，形成了全生产系统重视产品质量、努力提升产品质量
的良好氛围，为进一步提升产品质量奠定坚实基础。
（三）、市场营销措施得力
面对复杂多变的市场形势，公司不断创新营销策略，完善内部考核机制，激发营销人员抢市场增效益
的积极性，促进营销工作稳步开展：
1、公司加大信息收集力度，建立了主机厂销售、设计院、信息网、当地发改委四个固化的信息收集
渠道，通过专项推进加强有效项目信息的收集、整理、跟踪。
2、制定灵活的价格政策和销售政策。采取灵活的价格政策和销售政策，提高网点的自主性和经济效
益意识，以主导产品和售价高的合同予以奖励，从而调动销售员和用户的积极性，从而达到产品结构调整
和产品价格调控的目的。
3、挖掘老用户潜能，从采购、销售、管理层三个方面进行深入的市场开发推进，扩大在老用户的占
有份额并积极与重点主机厂形成战略合作协议。同时加大开发新行业开发力度，对销售市场进行适当调整，
在传统行业不景气的情况下，公司积极向国家提倡的新行业如水利、污水、环保、城市建设等行业转移。
4、加大合同运行质量控制力度，合同排产前根据用户的资信情况控制排产，降低库存量、减少应收
账款额度，降低企业运营风险。
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（四）、研发创新成果显著
报告期内，公司完成储备新产品开发计划26项，科研课题14项，工艺上水平9项，申报专利14项。4项
产品通过省工信委新产品新技术鉴定，TZYW系列正压型无刷励磁同步电动机获黑龙江省科技进步奖二等
奖。新产品试制方面，公司报告期主要试制了电动汽车电机、YB3、YBX3、YBX4电机等49个规格、287
台样机，部分样机目前正处于试验阶段。
产品更新换代进行顺利，已逐步在用户运行，反馈良好，在提高效率的同时，降低了生产成本，保证
了高压产品的竞争优势；完成了国内首台低温热水发电环保项目4000kW-2P防爆同步发电机；完成了国内
最大容量的17000kW-4P异步防爆电动机，完成了国内首台复合防爆7800kW-18P同步电动机，并获得―大型
装备国产化首台套认证‖；正压外壳型系列同步电动机获得国家级新产品奖，YBX3、YE3两个系列产品已
经完成系列开发，成功推向市场，并被国家认定为―能效之星‖产品。
（五）、降本增效工作扎实推进
报告期内，公司围绕降本增效目标，以全面落实经济责任制考核为主要抓手，大力推进精细化管理和
各项改革措施。通过对原材料采购成本、生产要素成本、物流运输成本等方面的考核控制，降低了运营成
本；通过优化运行结构、实施技术改造等措施，促进公司经济效益的稳定发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入267,389.24万元，与上年同期相比降低了9.37%，实现利润总额19,185.73
万元，与上年同期相比降低了14.30%，实现归属于母公司所有者的净利润16,949.55万元，与上年同期相
比降低了11.40%，每股收益0.32元,与上年同期相比降低了11.11%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕总体发展战略及经营目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司控
制开发节奏，调整营销策略，保持生产经营持续稳定；内部控制规范运行，管理职能更加清晰，研发能力
不断增强，完成了全年的经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司销售收入较上年同期下降了9.37%，主要原因是受订货形势影响，同行业各竞争对手均在争抢订货，价格普遍有所
下调，我公司考虑整体市场情况，有针对性的适当放价。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,101.84 1,010.62 9.03%
制造业 生产量 1,085.33 1,010.28 7.43%
库存量 135.35 151.86 -10.87%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 365,407,687.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 华锐风电科技(集团)股份有限公司 127,547,008.55 4.77%
2 沈阳透平机械股份有限公司往复机事业部 62,737,546.93 2.35%
3 沈阳远大压缩机股份有限公司 60,358,586.35 2.26%
4 大连佳木斯电机有限公司 58,919,642.62 2.2%
5 上海凯泉泵业(集团)有限公司 55,844,903.40 2.09%
合计 -- 365,407,687.85 13.67%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
制造业 原材料 1,756,326,085.32 86% 1,863,240,855.02 86.53% -5.74%
制造业 直接人工 41,537,044.28 2.03% 44,548,577.09 2.07% -6.76%
制造业 能源 18,505,513.97 0.91% 18,494,467.73 0.86% 0.06%
制造业 折旧 31,455,091.54 1.54% 25,852,253.39 1.2% 21.67%
制造业 其他 194,355,863.83 9.52% 201,192,186.48 9.34% -3.4%
制造业 合计 2,042,179,598.95 100% 2,153,328,339.72 100% -5.16%
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产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电动机 原材料 1,756,326,085.32 86% 1,863,240,855.02 86.53% -5.74%
电动机 直接人工 41,537,044.28 2.03% 44,548,577.09 2.07% -6.76%
电动机 能源 18,505,513.97 0.91% 18,494,467.73 0.86% 0.06%
电动机 折旧 31,455,091.54 1.54% 25,852,253.39 1.2% 21.67%
电动机 其他 194,355,863.83 9.52% 201,192,186.48 9.34% -3.4%
电动机 合计 2,042,179,598.95 100% 2,153,328,339.72 100% -5.16%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 687,555,439.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 40.64%
公
